专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 行业基本运行状况
1、钢铁产量持续增长，超过2008年已无悬念
2009年1至10月我国生铁、粗钢和钢材产量分别为45533万吨、47247万吨和56540万吨，比2008年同期分别增长13.8%、10.5%和15.4%。从发展趋势来看，我国生铁、粗钢、钢材的产量基本呈现逐月增长态势。
2008年我国共生产生铁47067.41万吨、粗钢50048.8万吨、钢材58177.3万吨，2009年10月我国粗钢平均日产量达到166.9万吨，相当于年产粗钢6.09亿吨的水平。从最近公布的一系列宏观经济数据来看，四季度我国经济可能会有8%以上的增长速度，因此2009年我国生铁、粗钢、钢材的产量全部超过2008年基本已无悬念。我们预计2009年全国粗钢产量在5.7亿吨左右，比2008年增长14%。
2、钢材出口大幅度下降，进口明显上升
2009年1-10月我国共出口钢材1841万吨，钢坯1万吨，折合粗钢出口1959.51万吨，同比减少3816.62万吨，下降66.08%；共进口钢材1486万吨，钢坯419万吨，折合粗钢进口1998.85万吨，同比增加550.87万吨，增长38.04%。1-10月出口、进口相抵折合粗钢净进口39.34万吨，而上年同期净出口粗钢4328.15万吨，形成明显的反差。考虑到经济回暖因素，后两个月我国钢材出口可能有所增加，预计全年进口、出口相抵净出口粗钢120万吨左右。
2009年以来我国钢铁产品出口大幅度下降，主要是国际市场需求萎缩、汇率变化和针对我国钢铁产品出口贸易保护主义加强等因素的影响。针对这种情况，需要国家有关部门进一步改善钢铁产品出口环境，实施适度灵活的出口税收政策，并加大支持钢材出口的力度。我国钢材进口大幅度增长，特别是中低档次的一般钢材进口比重不断上升，对国内市场带来重大的冲击。相信国家有关部门会尽快抓紧并出台更为积极有效的反制措施，控制进口钢铁产品大幅度增长的态势。
3、国内粗钢表观消费量大幅增长，国家扩大内需政策效果显现
国内粗钢表观消费量指国内粗钢产量加上净进口的量，2009年1—10月我国粗钢产量为47247.38万吨，净进口粗钢39.34万吨，国内粗钢表观消费量达到了47286.72万吨，比2008年同期增加了8738.33万吨，增长22.73%，扭转了2008年8－12月国内市场粗钢表观消费量同比下降12.34%、需求明显萎缩的状况，转为需求明显较快增长，预计后两个月及2010年将继续保持需求增长的发展态势。需要指出的是，2009年1-10月钢铁产品净进口粗钢39.34万吨，上年同期净出口粗钢4328.15万吨，这一变化使2009年1-10月国内市场粗钢表观消费量比上年同期增加4367.49万吨，占同期表观消费增加量8738.33万吨的49.98%，进口产品挤占国内市场，对供需平衡带来重大的冲击和影响。
国内粗钢表观消费量22.73%的增长速度，远高于同期国内粗钢产量10.5%的增长速度，说明国内钢材需求增长的速度超过了供给增长的速度，表明国内钢材市场正逐渐趋于好转，也表明国家四万亿投资等一系列扩大内需的政策取得了实质效果。预计四季度及明年初国内粗钢表观消费量将继续保持需求增长的发展态势。
4、钢铁行业节能降耗取得新的进步
2009年1-9月国内重点大中型钢铁企业总能耗17505.86万吨标煤，同比下降1.15%；吨钢耗用新水4.5吨/吨，同比下降10.87%；外排废水中的化学耗氧量同比下降23.3%；二氧化硫排放量下降7.41%；工业烟尘排放量下降11.56%；工业粉尘排放量下降1.15%。
5、国内钢价长期处于低位盘整状态
1—11月，国内钢价虽然有所波动，但基本处于低位盘整状态。据国内知名钢铁咨询机构我的钢铁网发布的Myspic钢材价格综合指数显示，2009年1月1日国内钢材价格综合指数为139点，1月份呈现小幅上扬趋势，月底达到了141点；但2月以来开始连续三个月下滑，最低达到了122点；5月又有了连续三个月的小幅回升，8月上旬达到了全年最高的165点，但随后马上就开始回调，9月降到了134点，10月又降到了130点，11月反弹至133点。整体来看，钢材价格指数一直在130—140点之间上下徘徊，处于低位震荡调整的态势。
6、大中型钢铁企业盈利下滑，亏损面扩大
纳入中钢协统计的70户大中型钢铁生产企业，1-9月实现主营业务销售收入15553.68亿元，同比下降24.39%；实现利税846.11亿元，同比下降62.55%；实现利润299.78亿元，同比下降77.65%。应当指出，2009年1－4月实现利润为亏损56.07亿元， 5-9月份连续盈利，共计实现利润355.85亿元，冲销1－4月亏损后，1-9月总体盈利299.78亿元。1-9月70户大中型企业中，10户亏损，同比增加3户，亏损面为14.29%，比上年同期扩大4.29个百分点。
7、铁矿石超量进口，贸易秩序混乱
1-10月我国进口铁矿石51481万吨，同比增加13835万吨，增长36.75%；1-10月我国生产生铁45533.27万吨，同比增加5516.55万吨，增长13.79%，增产生铁增加铁矿石消耗8820万吨；1-10月国内矿山生产铁矿石70266.42万吨，同比增加3604.45万吨，折合入炉矿增产1280万吨，供生铁增产需求后仍缺口7540万吨；1-10月实际增加进口铁矿石13835万吨，超过实际需求6300万吨左右，这种大幅度超量进口铁矿石的情况，除企业为今冬明春生产需求增加铁矿石库存的因素外，根本原因是进口贸易秩序混乱，造成国内港口进口铁矿石大量库存积压，海运滞港待卸时间延长，并使海运费价格上涨，钢铁行业生产成本增加。
第二节 行业在国民经济中的地位
钢铁行业是我国国民经济发展建设的一个重要组成部分，我国具有年产2.5亿钢的生产能力，每年给国家上缴大量的财政税收，其中冷轧产品是钢铁厂的高附加值产品，能给企业带来更大的利润。近年来，宝钢、鞍钢及一些民营企业都在新建一批具有国际水平的冷轧厂。据不完全统计，全国规模以上的冷轧厂有300多家，这些企业生产出的冷轧产品填补了国内空白，直接用到了汽车、家电等产业上。产品使用遍及全国和世界各地。在国民经济以每年9%的速度发展的同时应该看到我国是以牺牲资源环境为代价的钢铁大国。每年创造世界5%的效益同时，消耗资源却占20%，其中水资源矛盾更加突出，我国人均水资源占有量仅占世界人居水资源占有量的1/4。目前我国生产1吨钢材新水的消耗是美国的4倍，日本的7倍。
第三节 行业的发展特点
综观2009年我国钢铁行业运行态势，主要呈现以下五大特点。
一是在国家应对国际金融危机冲击一揽子计划的巨大作用下，我国粗钢生产和消费全年预计均超过5.65亿吨，双双创下历史新高，其中生产占全球产量48%以上。这表明工业化和城镇化是大量消费钢材的时期，在应对国际金融危机的大环境下，我国工业化、城镇化步伐不断加快。
二是在发达国家经济衰退、国际市场需求极度萎缩的情况下，我国钢材出口严重受阻，已由前几年的出口大国转为进口大国。2009年1-10月全球粗钢产量为98214.3万吨，同比下降13.5%；除中国以外地区的产量同比下降28.0%。中国占全球钢产量的比重达到48.1%，同比提高10.4个百分点，这说明国内市场好于国外市场。
三是钢铁产品需求结构发生很大变化，长材生产、需求增长好于板材。1-10月板管带比为50.1%，同比下降3.1个百分点；板带比为35.2%，同比下降3.6个百分点；钢材产量同比增加7538.4万吨，其中，长材增产量占65.6%。在投资拉动下，2009年钢材产量增长主要源于长材。
四是市场运行总体平稳，钢价呈现阶段性、区间性低位波动运行态势。这种运行态势不是中国市场独有的，整个全球市场都在低位运行。
09年以来，由于受世界金融危机影响，全球市场需求严重萎缩，国际钢价大幅下跌。从国内市场钢价运行走势看，从2008年10月份钢价加速下跌，跌至1994年价格水平，到11月中旬企稳反弹，到2009年2月中旬，价格平均上涨7%左右，之后，价格继续下跌，到4月中旬开始企稳回升，9月份又开始下跌，到10月下旬又小幅回升。呈现出阶段性、区间性波动态势。
五是钢铁行业利润水平大幅下降，以生产长材为主的中小企业利润水平普遍好于以生板材为主的大企业。
1-10月，70家大中型钢铁生产企业实现工业总产值16686.70亿元，同比下降20.44%；实现销售收入17747.54亿元，同比下降20.98%；实现利润375.85亿元，同比下降70.67%。10月末，70家企业中有9家亏损，比上年减少2家，亏损面为12.9%；亏损额为48.19亿元，同比增长97.09%。
第四节 行业结构：包括对产业链的描述
1、2009年钢铁产业链分析
钢铁产业链上主要有铁矿石、焦炭等行业。
1）铁矿石产业
钢材价格的持续回升刺激了国内铁矿石产能的释放。11月份我国铁矿石产量明显增长，创下历史新高。
统计数据显示，09年11月份我国铁矿石原矿产量为8678.11万吨，同比增长16.9%，日均产量为289.27万吨/天，环比增长6.9%，相当于年产10.56亿吨；1-11月累计铁矿石原矿产量为79053.88万吨，同比增长6.1%。
两大因素刺激国内铁矿石产能释放：
铁矿石价格的上涨是11月份国内铁矿石产量增长的关键因素。
随着国内钢材市场10月中旬止跌企稳，进口铁矿石价格也一路上涨。钢之家网站的监测数据显示，12月14日，品位为63.5%的印度现货矿价格为107美元/吨（CIF），较10月20日上涨了16美元/吨。
进口铁矿石价格大幅上涨之后与国内矿之间的差价明显缩小，钢厂加大对国内矿的采购也刺激了国内铁矿石产能的释放。10月30日，品位为63.5%的印度现货矿价格为95美元/吨（CIF），折算成国内市场价格约为761元/吨，当时河北地区品位为66%的铁精粉价格为810元/吨（干基/承兑），进口矿比国内矿便宜50元/吨左右。截至12月14日，品位为63.5%的印度现货矿价格已经涨至107美元/吨，和河北地区铁精粉价格基本持平，到厂价已经高出国内矿，价格优势明显减弱，国内钢厂对进口矿的采购变得较为谨慎，开始加大对国内铁矿石的采购，也促进了11月份国内铁矿石产量的增长。
此外，进口矿数量减少，国内粗钢产量居于高位，也拉动了国产矿产量增加。
10月份我国进口铁矿石4547万吨，是09年第二低水平。11月份铁矿石进口量为5107万吨，从全年看也处于较低水平。和铁矿石进口量同时下降的还有港口库存。截至12月11日，全国主要港口铁矿石库存为6760万吨，较10月23日下降了390万吨。贸易商反映，当前港口库存资源略显紧张，尤其是现货矿资源偏少。
而国内11月份粗钢产量虽然受钢厂集中检修影响，降至4726万吨，但随着钢厂集中检修接近尾声，从11月下旬开始，国内粗钢产量重拾升势。据中钢协统计，11月下旬，73家钢协会员企业粗钢产量为1285.34万吨，日均产量为128.53万吨/天；预估11月下旬全国粗钢产量为1672.25万吨，日均产量为167.1万吨/天。与11月中旬相比，粗钢产量明显回升，还略高于10月份。
国内粗钢产量的持续高位运行使得国内钢厂对铁矿石需求旺盛，加之当前国内钢厂铁矿石库存普遍不高，钢厂对国内矿的采购依然较为积极，对矿山的提价要求大多予以接受，国内铁矿石价格持续上涨。截至12月14日，河北地区品位为66%的铁精粉价格已经涨至840元/吨。
2）焦炭产业
2009年11月中国焦炭产量为3131.2万吨，上年同期为1961.91，同比增长59.6%；1-11月份累计3.14亿吨，上年同期累计2.9亿吨，同比增长8.2%。
09年1-11月份中国粗钢产量为5.16亿吨，而12月份全球钢材市场稳中趋涨，大多数地区钢厂没有减产计划，预计12月份全球粗钢日均产量将与11月份基本持平，因此中国粗钢全年产量将超过5.5亿吨，焦炭需求依然强劲。因此尽管09年全年焦炭市场都不景气，部分企业处于亏损状态，而焦炭的产能依然超过去年，1-11月份达到3.14亿吨，同比增长8.2%，09年全年焦炭产量将达3.5亿吨左右，而全年焦炭的表观消费量只在3亿吨左右，因此产能过剩现象依然存在，焦化企业仍应该坚持减产限产以自保。
2、2009年产品结构分析
据国家统计局的最新统计数据，2009年1-11月我国累计生产生铁、粗钢和钢材各49860万吨、51818万吨和62833万吨，分别累计同比增长15.1%、12.1%和17.4%。由于去年同期的我国的生铁、粗钢和钢材产量偏低，因此生铁、粗钢和钢材的月产量和累计产量的同比增幅较高。其中11月我国分别生产生铁、粗钢和钢材各4481万吨、4726万吨、6295万吨，分别同比增长33.70%、34.30%和48.81%，粗钢的月产量是今年6月以来的最低值，而11月的生铁月产量是今年5月以来的最低值。
从粗钢的日产水平来看，11月我国粗钢的日产量仍然高达157.53万吨，虽然与10月的166.93万吨相比，环比减少了9.4万吨，环比下降了5.63%。但与08年11月粗钢日产量的最低值117.30万吨相比，仍同比增加了40.23万吨，增长率高达34.30%。由于1-11月，我国粗钢累计产量已达到5.18亿吨，按照11月的粗钢日产水平来计算12月的粗钢产量，12月我国粗钢月产量可达到4883万吨，全年粗钢产量预计将至5.67亿吨。粗钢产量从今年7月起，连续四个月月产量突破5千万吨，终于在11月，我国粗钢重新回到4千万吨的轨道。从发展趋势看，粗钢生产水平呈逐月提高的态势。由于生产总量过高，加剧了国内市场供需不平衡的矛盾，市场价格低位震荡，企业经济效益下挫。
2009年，政策导向使市场需求发生变化，产品结构发生变化。1-11月份，长材产量比重为49%，较上年增加3%；板材为42%， 较上年减少3%；管材为7.56%，较上年持平。从钢材消费结构看，铁道用材、大型型钢、中小型材、棒材、钢筋、线材等均增长20%以上，如2009年仅铁路建设投资消费长材2000万吨，从趋势看，随着工业化、城镇化步伐加快，钢铁产品这种消费结构还将持续。
3、2009年钢铁行业结构调整
2009年是钢铁工业延伸产业链、加强上下游合作取得重要进展的一年。中国钢铁行业加大境外铁矿山投资开发力度，“走出去”战略取得新进展，在澳大利亚、巴西、加拿大，都有宝钢、武钢、鞍钢等中国钢铁企业的足迹，收购股份、合资经营矿山、获得固定比例的产品等合资合作的方式不断出新。同时，越来越多的钢铁企业与国内资源企业和用钢企业纷纷建立起战略合作关系，在原燃材料供应和钢材深加工、共同研发新产品等方面加强合作。
2009年是钢铁工业在技术进步、产品创新、节能减排等方面取得显著进展的一年。鞍钢鲅鱼圈钢铁新区投产一年多以来，高炉炼铁焦比、喷煤比水平大大提高。首钢京唐钢铁公司5500m3高炉的干法除尘、海水净化达到国际水平。在产品创新方面，武钢、宝钢的高档取向硅钢，已经能够替代进口，用于生产500kV大型变压器。2009年前10个月，钢铁工业的吨钢能耗、SO2的排放都有所下降，实现了增产降耗。
2009年是钢铁工业淘汰落后和联合重组工作取得新突破的一年。淘汰落后工作继续推进，计划全年全行业共淘汰落后炼铁能力2110万吨，落后炼钢能力1690万吨。联合重组工作取得新突破，宝钢集团重组宁波钢铁公司、山东钢铁集团重组日照钢铁公司、首钢总公司重组长治钢铁公司等一系列重组有序推进，河北钢铁集团、武钢集团进一步加强了重组后集团内企业之间产供销、投资规划的统一管理。
第五节 企业区域分布情况
2009年黑色金属冶炼及压延加工行业企业省市分布情况 单位：家
第六节 行业所处发展阶段
一、钢铁行业发展历史
1949年，中国钢铁产量只有15.8万吨，居世界第26位，不到当时世界钢铁年总产量1.6亿吨的0.1%。
1957年突破500万吨，达到535万吨。1965年达到1223万吨，1975年升到2390万吨。
到1978年，中国钢产量达到3178万吨，居世界第五位，占当年世界钢铁产量的4.42%。
1989年升至6159万吨，这是中国钢产量首次突破6000万吨。
20世纪90年代以来，钢产量从1990年的6635万吨，到1996年首次突破1亿吨，达到10124万吨，跃居世界首位，从此，一直保持着世界钢产量第一位。
接着2003年突破2亿吨，2005年突破3亿吨，2006年突破4亿吨，2008年突破5亿吨。
中国钢产量突破1亿吨，如果从清末建立现代钢铁企业开始，用了一百多年时间，如果从建国后算起，也用了47年。
从1亿吨到2亿吨，用了7年时间；从2亿吨到3亿吨，只用了2年时间；而从3亿吨到4亿吨，则只用了1年的时间。
之后，中国钢铁产能严重过剩，发展速度开始降了下来，所以，从4亿吨到5亿吨，又用了2年的时间。
2008年，世界前10钢铁生产国的产量占世界总产量的77.9%，其中中国一家就占到37.8%。
2008年，中国的粗钢产量相当于第2名日本到第9名巴西粗钢产量的总和。
二、钢铁行业所处发展阶段
截至目前，我国钢铁行业信息化经历了从单项应用向多项应用扩展并开始加速向集成应用转变。信息化与钢企的生产经营各环节融合取得显著成效，已成为其构建核心竞争力的必备要素。
我国重点钢铁企业已实现产销一体化，使交货周期由“按月交货”转化为“按周交货”，使库存降低20%至50%，非计划品率降低20%至50%，实现了合同跟踪和交货承诺，改善客户服务水平。38家钢铁企业已全面实施企业资源计划系统，实现了信息流、物流、资金流的高度集成，在降低成本、减少库存等方面发挥了重要作用。
钢铁行业是我国能源消耗、污染排放大户，而信息技术应用推进了环保型、绿色化的钢铁生产体系建设。一方面，设备和流程的自动化提升了资源利用效率，如大型焦炉集中控制系统应用通过信息化改造，能耗降低1.5%至3%；另一方面，国内重点企业通过建立能源管理系统，提高了能源利用效率，如宝钢建成能源和环保系统后，吨钢综合能耗、煤气的放散率每年平均降低1.6%，每年直接效益2530万元。
此外，“两化”融合促进钢铁信息服务业快速发展，催生了一批新型的钢铁“两化”融合服务企业。
尽管如此，我国钢铁行业信息化发展还存在着集成应用处于起步阶段、发展很不平衡等问题。在国际金融危机背景下，推进“两化”融合对于钢铁业发展具有重要作用。装备和工艺信息化水平是提升钢铁业产品创新能力、提高产品质量、保证生产过程优化控制的关键环节。
第七节 存在的问题
1、2009年钢铁行业存在的问题
尽管从粗钢产量及日产量、钢价、库存、亏损面、投资等指标看，钢铁行业开始出现复苏迹象，但鉴于铁矿石谈判迟迟未决、需求不振、贸易摩擦增多等多重因素，钢铁行业未来发展还有待观察。
1）需求仍低迷
尽管目前全球经济出现一定企稳迹象，但目前美、欧、日等发达经济体经济均为负增长，经合组织成员失业率仍继续高升。2009年上半年，全球66个产钢国（地区）除中国和伊朗外粗钢产量均呈下降趋势。在全球经济复苏迟缓，外需不足的局面短时间内难以改变，不利于我国扩大出口。
国内需求方面，房地产市场“回暖”迹象对钢材消费有一定的拉动作用，但鉴于国家开始严控贷款增速，预计房地产市场难以维持目前增速；受政府汽车消费刺激利好政策的影响，国内汽车销量大幅上升，预计2009年国内汽车消费用钢将达到2100万吨，增长5.1%；相对全球造船业的不景气，中国造船业2.046亿载重吨的订单保证了2009年整体开工率，继而保证了全年的用钢需求，但未来用钢量则难以得到保证；随着4万亿投资计划逐步落实，工程机械市场出现反弹，随着下半年基建项目等一系列固定资产投资的深入，预计工程机械行业的需求将进一步回升，从而带动钢材的需求。
尽管房地产、汽车、工程机械等下游需求有所复苏，但长期来看，由于全球经济尚未复苏，钢材需求仍将低迷。
2）产能过剩依旧严重
从上半年国内固定资产投资、钢材生产和消费的结构看，钢铁产能恢复较快，钢材结构性供大于求的矛盾仍很突出。
毕马威中国在最新报告中预计2009年中国钢材消费需求量约为4.16亿～4.38亿吨，平均为4.27亿吨，而世界钢铁协会对中国的表观需求预测为4.04亿吨，工信部预测粗钢表观消费量为4.62亿吨，从目前粗钢产能已达到6亿吨看，产能过剩近30%。
2008年钢铁工业5000万吨的新增产能在2009年钢市回暖后逐步投产，而前5个月部分钢铁新开工项目未批先建或违规建设更是加剧了产能过剩局面。
3）铁矿石现货价走高
鉴于铁矿石谈判仍陷入僵持阶段。三大矿商不仅要求中国钢企按照日本67%首发价“预付”长协矿，且已于6月中旬停止现货矿供应，此举拉高了铁矿石现货价格。截至7月20日，进口铁矿石现货到岸价格创下2009年以来新高，其中印度产品位63%的现货铁矿石报价为93～95美元/吨，远高于三大矿商与日韩企业达成的长协价。
实际上由于谈判不明朗以及经济复苏使人们对未来中国钢铁市场看好，钢厂和贸易商存在一定程度上的抄底和投机心理，从5月开始，铁矿石现货到岸价便一路攀升。
4）贸易摩擦形势严峻
金融危机以来，全球贸易保护主义势力抬头，其中尤以美国显著。2009年以来，美国已对中国出口产品发起4起反倾销反补贴合并调查，均针对钢铁产品：4月29日对华油井管启动“双反”调查，涉案金额达到32亿美元，是迄今为止我国遭受的案值最大的贸易救济调查；进入6月以来，调查更为密集，10日内连续发起3起反倾销反补贴合并调查，6月17日对华预应力混凝土结构用钢绞线进行反倾销和反补贴调查； 19日对华钢格板进行反倾销和反补贴调查； 26日对钢丝层板进行反倾销和反补贴调查。
此外，美国“购买美国货”条款和“碳税”等措施对中国输美产品构成较大威胁。而欧洲钢铁业界也要求欧盟委员会对华输欧钢铁采取贸易限制措施。
5）政策利好效果不明显
2009年以来国家对钢材及钢铁制品出口税率进行了3次调整：4月1日对冷轧板卷和不锈钢板卷出口退税率上调至13％；6月1日起对热轧板卷、中厚板、冷轧板卷、冷热窄带、型钢、合金型材等出口退税率由零或5％全部调到9％；7月1日起降低或取消了12个相关税则号下中小型型钢、钢丝等钢材品种的出口关税。
调高出口退税率旨在扭转中国钢铁产品进大于出、国内市场压力持续增加，而国际市场份额持续丢失的状况，同时促进中国钢铁出口重新回升，并扭转钢企效益不佳的窘况。
但在外需不振情况下，对钢铁出口采取的优惠措施效果并不显著，钢材出口竞争力仍较弱：4.5月份出口量仍环比下降，6月微增，但二季度出口单价环比降幅分别为3.6%、1.1%和6.2%；3月以来，坯材（钢材和钢坯）持续“净进口”，4月以后钢材净进口也成为常态。
在国际钢市尚未复苏前提下，政府利好政策只能适当减轻钢企出口的亏损，但无法助推出口增长。
2、2010年钢铁行业面临的问题
2010年钢铁行业经济运行依然面临很大的困难。一是供大于求的矛盾更加突出，明年的产量规模将会对市场造成严重压力；二是外需不足依然存在，大幅度增加出口仍将比较困难，全年预计净出口尽管比2009年有所增加，但仍大大低于前几年的水平；三是生产成本面临很大压力。
免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。
