纺织服装、鞋、帽行业特征与地位

第一节 纺织服装、鞋、帽行业定义

1、纺织服装行业的定义

指以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装，以及儿童成衣的活动。包括非自产原料制作的服装，以及固定生产地点的服装制作。

2、纺织面料鞋行业的定义

指用各种纺织面料、木材、棕草等原料缝制、模压或编制各种鞋的生产活动。

3、帽行业的定义

指用各种纺织原料、皮革和毛皮原料，经剪裁、缝制或压制帽子的制作，以及针织或钩针编织成的毛线帽的活动。

第二节 纺织服装、鞋、帽行业主要产品分类及原料供应

一、纺织服装行业的主要产品分类及原料供应

（一）纺织服装行业的主要产品分类

大衣（男女长短大衣、长短斗篷、带风帽的外衣、防风衣、防风短外衣）；西服、西服套装，男女西服套服，还包括男晚礼服（燕尾服）、男无燕尾套装夜礼服；便服套装、单件上衣、裤子、裙、旗袍、衬衫等服装；睡衣裤（袍、裙）男女长短睡衣裤、睡衣裙、长短衬裙、睡袍、浴衣、晨衣等；童装及婴儿服装；单件和成套生产的体育运动时穿着的服装，包括各式运动服、游泳装、滑雪服等针织的田径服、滑雪衫及其他制品；职业服、劳动保护服、少数民族服装；防寒服装、独立羽绒服装厂生产的羽绒服装等。具体如下表：

纺织服装行业的主要产品分类

（二）纺织服装行业的原料供应

建国后，根据国家的需要和原料供应的可能条件，民族地区积极发展了纺织工业，已基本上摆脱了生产的落后面貌。特别是近十年来又有了新的发展，初步形成了一个部门较齐全的棉、毛、丝、麻、化纤相结合的纺织工业体系，出现了一批具有现代化生产能力的棉毛纺织工业中心，遍布民族地区。

1、棉纺织工业。民族地区棉纺业具有悠久历史。建国后棉纺工业得到迅速发展，在一些省区新建和扩建了一批具有一定现代化生产能力的企业，新疆、广西、云南、内蒙古等省区发展较快。棉纺业在布局上多集中于条件较好的城市，如乌鲁木齐、石河子、柳州、南宁、桂林、梧州、包头、昆明、银川、贵阳等地。

2、毛纺织工业。我国毛纺业已有千年历史。内蒙古、新疆、西藏等自治区是著名的牧区，原材料极其丰富。建国后，毛纺业得到迅速发展。目前，内蒙古、甘肃、新疆、青海等羊毛产地的毛纺绽占全国比重由建国初的9%提高到33%。1988年民族地区年产毛线达1.74万吨。呢绒为2654万米。内蒙古的山羊绒、骆驼毛产量居全国首位。毛纺业集中在内蒙古的呼和浩特、海拉尔、通辽、赤峰，新疆的乌鲁木齐、和田、伊宁、青海的西宁，西藏的林芝等地。

3、丝纺织工业。我国是世界上生产丝绸最早的国家，素有“东方丝国”之称，著名的“丝绸之路”享誉中外，丝纺业按原料可分为：桑蚕丝纺织业和柞蚕丝纺织业两种。在民族地区有广西的南宁和桂林、贵州的遵义、新疆的和田等是桑蚕丝织业较发达的地区，内蒙古的扎兰屯是柞蚕丝产地。

4、麻纺织工业。我国麻纤维资源丰富，种类多，分布广。目前，在麻纤维资源中应用最广泛的有黄麻、红麻、苎麻和亚麻四种。黄、红麻属硬质纤维，是十分重要的包装物料。苎麻和亚麻属软质纤维，为重要的衣着原料。民族地区麻类工业分布情况是：苎麻、黄红麻纺织业主要分布在广西。广西的苎麻纺织业发展较快。目前已有15600纺绽，南宁、桂林绢麻厂生产品种多，富丽多采，畅销国内外。黄红麻纺织业，自1969年建成广西南宁第一个麻纺织厂以来，至今已发展到9个麻纺厂。亚麻纺织主要分布在宁夏、内蒙古和吉林延边等地。

5、化学纤维工业。化纤工业是一种新兴的纺织工业部门，我国化纤工业起步较晚，而民族地区发展化纤工业就更晚，但发展较快。目前，除西藏、青海两省区没有化纤工业外，其它六个省区均有发展。据统计，有化纤纺织工业企业达9个，年产化学纤维25265吨，主要分布在广西、云南、新疆、内蒙古和宁夏等省区。

二、纺织面料鞋行业的主要产品分类及原料供应

（一）纺织面料鞋行业的主要产品分类

各类纺织面料生产的圆口、紧口、五眼等形状的各式单、棉、男、女、童、布鞋、呢绒鞋、绸缎鞋、木制鞋和草鞋；舞蹈鞋、绣花鞋、戏剧用鞋等；鞋面及其零件、配件等；木制鞋靴零件、活动式鞋内底、跟垫（鞋垫）及类似品；裹腿等类似品及其零件。具体如下表：

纺织面料鞋行业的主要产品分类

（二）纺织面料鞋行业的原料供应

麻纺织工业是我国具有资源、生产和国际贸易比较优势的天然纤维特色产业，已具有完整的生产体系和相当的规模，成为世界麻纺织大国。苎麻纺织、亚麻纺织的生产和出口居世界首位。

麻纺行业是中国传统的纺织行业，尽管在整个纺织产业链中的比重较低，但近年来一直保持快速发展，国内已经形成了从“原料种植-纤维生产-纺纱-织造-印染”较为完整的产业链，中国已经成为世界麻纺织大国。

2006年1-12月，中国麻纺织行业实现累计工业总产值21，571，288千元，比上年同期增长了15.44%；实现累计产品销售收入20，020，257千元，比上年同期增长了18.40%；实现累计利润总额778，142千元，比上年同期增长了47.09%。2007年1-11月，中国麻纺织行业实现累计工业总产值22，275，447千元，比上年同期增长了16.71%；实现累计产品销售收入20，046，222千元，比上年同期增长了17.90%；实现累计利润总额645，135千元，比上年同期增长了12.56%。

未来内需市场的启动将成为国内麻纺行业新的拉动力。中国具有庞大的消费群体，随着国内经济的持续增长，居民消费能力不断提升，消费观念也在不断更新，对纺织服饰产品的要求正逐步由传统的使用价值向高品质、个性化、时尚化、舒适性、健康环保等方向转变，麻纺制品所蕴涵的高品质、舒适性和绿色生态特征正符合了消费升级的方向，特别是中产阶级群体的不断壮大，将进一步拉动对麻纺这一绿色高档纺织品的需求。绿色产品将主导世界纺织品和服饰消费的新潮流，有着“绿色产品”桂冠和天然保健功能的麻类纺织品再度呈现出广阔的前景。

三、帽行业的主要产品分类及原料供应

（一）帽行业的主要产品分类

各种纺织面料制男、女、童、婴用的帽子；皮帽和皮革帽；针织或钩针编织成的毛线帽；帽圈、帽里、帽罩、帽衬底、帽托、帽舌、帽面、帽颈带等。具体如下表：

帽行业的主要产品分类

（二）帽行业的原料供应

毛皮业在我国有悠久的历史，自古以来就是高档消费品。中国是世界上最大的毛皮产品生产国和出口国。

中国拥有亚洲最大的羊剪绒加工基地——河南省孟州市的桑坡村，目前已成为世界上最大的剪绒专业村。国内一半以上的进口澳洲绵羊皮都在这里被加工成成品，然后销往世界各地。

近年，广东沿海部分地区已迅速成为高档皮草加工区，香港每年进口的大量貂皮、狐皮大多都在这里加工。同时，中国内地的一些高档细杂皮，也转向广东沿海地区加工。目前，这里已出现了以佳为信、宝利等为龙头的十多家毛皮加工企业，承接来自世界各地原料皮的精细加工。世界著名的毛皮成品也开始在中国大陆及中国香港制造。总体来说，单从毛皮生产加工能力来看，中国世界第一。

第三节 纺织服装、鞋、帽行业特征

一、纺织服装、鞋、帽行业消费特征

1、纺织服装行业的消费特征

2007年国内城镇居民人均可支配收入13786元，同比增长12.2%；农村居民人均可支配收入4140元，同比增长9.5%。可支配收入的增长推动了消费升级。一方面，与食品类消费相比，城乡居民用于衣着类支出所占比重不断增加；另一方面，衣着类消费中，代表大众消费的衣着类价格指数持续下降，而代表中、高档服装消费的大型商场零售企业服装类价格指数不断提高，两者出现背离，反映出随着人均收入水平的提高，大众对于中高档服装消费逐渐增加，而对于廉价商品的需求在减少。此外，与城镇居民相比，农村居民用于衣着类的消费占消费支出的比重还比较低，未来随着城镇化进程的加快，农村居民收入水平的提高，农村的服装消费存在着较大的上升空间。

2、鞋行业的消费特征

中国现在是世界制鞋业的老大：2006年我国的鞋产品生产量约70亿双左右，已占全世界的50%以上；其中鞋产品的出口达50多亿双，占到了世界鞋类贸易量的近60%。

我国每年消费鞋类近23亿双，已超过美国的22亿双，居世界首位，但是，中国广大的农村和城市边缘地的鞋品消费，仍是以中低档产品为主，中低档产品市场占有率达到85%。

随着社会经济的不断发展，鞋业的市场容量将会稳步上升，同时随着品牌意识的深入，必然会形成与市场相对应的品牌梯次。消费群也由原来的城市扩展至农村地区，产品也开始由低级次向中高级次发展。

二、纺织服装、鞋、帽行业产品结构特征

过近几年来我国纺织品服装出口贸易结构的变化情况可以看出，我国纺织品服装出口的一般贸易比重逐年上升，加工贸易比重不断下降，体现了我国纺织行业出口产品结构的优化。

2007年上半年，我国纺织品服装一般贸易出口额为524.39亿美元，比上年同期增长18.18%，占整个纺织品服装出口贸易额的72.45%，远远高于同期全国出口产品一般贸易比重水平。

三、纺织服装、鞋、帽行业原材料供给特征

1、纺织服装行业原材料供给特征

我国适宜种值棉花的区域广泛，棉区范围大致在北纬18-46度，东经76-124度之间，即南起海南岛，北抵新疆的玛纳斯垦区，东起台湾省、长江三角洲沿海地带和辽河流域，西至新疆塔里木盆地西缘，全国除西藏、青海、内蒙古、黑龙江、吉林等少数省（自治区）外，都能种植棉花。

07年10月份，中国进口棉花13.7万吨，较9月减少41.55%，较2006年同期增加61.18%。2007年1——10月累计进口203.53万吨，较2006年同期下降37.33%。2007棉花年度（2007年9月——10月）累计进口37.14万吨，同比增长69.4%。

据海关统计，2008年2月，我国棉花进口量为15.82万吨，较上月增加0.05万吨，增幅0.32%，同比增加3.28万吨，增幅26.36%。截至2月份，2007/08年度我国累计进口棉花111.16万吨，同比增加24.9万吨，增幅28.87%。

2、鞋行业原材料供给特征

中国有着悠久的麻类作物种植历史和优良的自然条件，苎麻、亚麻、大麻、黄红麻资源十分丰富，罗布麻、剑麻、竹纤维、菠萝纤维、香蕉纤维等多种麻类纤维也已被开发利用，其中苎麻纺织、亚麻纺织的生产能力和出口水平均居世界首位。

苎麻作为中国特有的天然纤维，产量占到世界总量的90%以上，苎麻的单纤维支数在1500～2200公支，能够满足高中低不同档次纺织品生产的需要。90年代经过调整，苎麻纤维资源与加工能力的发展趋于协调，目前，苎麻种植面积稳定在120万亩，原麻产量12万吨。作为麻类家族中另一重要成员，亚麻自引入我国以来已有70多年的历史，主产区集中黑龙江和东北、西北的部分地区。近年来亚麻纺织的发展促进了亚麻种植业的兴起，目前种植面积约为250万亩，年产成麻6万吨。云南、湖南等地区也已开始试种亚麻，并取得了初步成效。我国黄红麻资源主要分布于黄河、淮河流域，长江中下游和华南的广阔地区在种植高峰时面积达到1000万亩，居世界第三位。

3、鞋行业原材料供给特征

2006年，在貉子、水貂等毛皮动物养殖效益一路走高的带领下，整个毛皮价格高启，毛皮动物存栏量急速猛增。在高利益的驱动下，养殖户迅速扩群增栏，导致毛皮动物存栏量的爆炸式增长，国内多个地区建起大规模毛皮动物养殖基地。而2006年的暖冬效应导致各种裘皮制品大量积压，为2007年毛皮市场的行情蒙上了一层厚厚的阴影。

2007年毛皮动物集中大量的出栏导致我国毛皮产品价格出现跳水式下滑，供给量远远大于需求量。紧随其后的饲料成本增加、出口退税的调整、俄罗斯裘皮批发市场的整顿、北欧毛皮市场拍卖会的价格下跌，这些因素加在一起使养殖户的损失更加惨重。所以，养殖户对2008年毛皮市场的行情充满了期待。

四、纺织服装、鞋、帽行业产业集中度特征

1、纺织服装产业集中度分析

由于纺织服装产业市场化程度进一步加快，市场在资源配置中的基础作用越来越明显。纺织服装产业形成向沿海地区集中和向产业集群集中的态势。东部地区依然是纺织产业的重点发展区域，仅江苏、浙江、山东、广东四省规模以上纺织企业数就占到总行业69.4%，而江苏、浙江、山东、广东、福建东部沿海五省销售收入就占全国总销售收入的79.3%。同时，作为中国纺织业参与国际竞争的主体力量，区域特色明显、专业化、上中下游产业链体系完整的区域性产业集群已成为这些地区纺织服装业发展的重要组织形式。如萧山的化纤板块、绍兴的面料板块、常州的织造板块、江阴的毛纺板块、吴江的丝绸板块、张家港的毛衫板块、东莞的服装板块等等。这些产业集群已经成为区域参与全球市场竞争的骨干力量。

2、鞋产业集中度分析

中国鞋业保持集群式发展状态。主要四大产业集群：一是以广州、东莞、惠东等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中低档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋；四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地，主要生产运动鞋。

五、纺织服装、鞋、帽行业产业链特征

自2005年以来，宏观经济运行中出现的一个可喜现象，是消费的增长速度有了明显提高，消费需求增长均保持在12%以上，出现了消费增长逐步加快的好形势。预计2007年的社会消费品零售额将达到89000亿元，实际增长率为12.2%左右，名义增长率为16.5%左右。消费继续保持较稳定的增长，成为拉动宏观经济增长的主要因素之一。服装内销市场25%左右的高速增长对于行业也是一个重大利好。国家统计局数据显示，2007年1-9月国内服装鞋帽针纺织品类增长24.7%，连续11个月保持20%以上的高速增长，而10月份服装鞋帽针纺织品类增长更是达到32.6%，较全社会平均增速足足高出了14.5个百分点，较上年同期增幅高出了16个百分点。同时，国内市场消费需求旺盛，纺织品服装内需继续高于全社会消费需求和纺织品服装出口的增长速度，行业内销比例进一步提升。前10个月，我国规模以上纺织企业实现内销产值占工业销售产值的比重达到74.9%左右，高于上年1.8个百分点。可以说，国内居民收入水平的不断提高，国内对纺织服装消费的不断升级更新，有力地推动了纺织品市场内需能量的释放。

然而，让人感到困惑的是，一边是国内服装鞋帽消费的高增长，纺织原材料成本的节节攀升，一边却是国内服装鞋帽价格指数的一路下滑，10月份该指数已降至全年最低点。如此巨大的反差，原因在于：行业产能过剩背景下的供求失衡无疑是主因，商务部上年调查的84种纺织品服装中，86.9%的商品供过于求，在行业扩产趋势有增无减的情况下，07年这种态势还在继续加剧。另外，笔者也注意到由于出口风险加剧和利润空间降低，越来越多的出口型企业开始转作内销，内需市场趋热的同时也伴随着竞争的激烈，这突出地表现在价格战上。很多企业无奈地表示，感觉出口不如同销市场前景广阔，但内销做起来其实并不容易。为了争夺国内市场，不少出口企业将自己的出口产品降价在国内销售。受此影响，内销企业也被迫将自己的产品降价，由此引发了纺织行业的价格战。与之同时，国际服装品牌企业也加速了进入中国市场的步伐，这些新的竞争者多集中在中、高档服装市场，使得国内品牌服装市场竞争进一步加剧，这也是造成服装鞋帽价格指数再度下滑的重要原因。

第四节 纺织服装、鞋、帽行业发展历程

一 纺织服装行业的发展历程

中国服装业二十年的发展历程，简单点，可以用十二字来概括：“有没有、好不好、值不值、愿不愿”。

在“有没有”时期，服装产品极度短缺，消费者对服装的款式没有特别的要求。流通渠道单一，主要是摊档式的小商品市场及农贸市场，服装企业只要能够生产出产品，拿到市场上就不愁销。

市场上服装产品的不断增多，极大满足了市场需求，企业间的竞争开始进入“产品质量竞争”阶段，“好不好”成了制胜市场的关键要素。这一时期，批发市场成为中国服装产业最大的枢纽，其标志是“广州白马”和“武汉汉正街”。

后来，消费者的需求已经不满足于质量、功能等因素，开始关注服装的款式、花色等价值体验，“值不值”成为关注的焦点，服装企业间的竞争重心转向“商业价值竞争”，众多服装企业开始自建终端、特许经营、连锁加盟。这一时期的标志是以“雅戈尔、金利来”等为标志的专卖店的兴起。

随着中国中产阶层的兴起和扩大，这部分高消费群体更多追求的是服装的附加值，希望能在精神、情趣、品位上获得满足，“愿不愿”成为抓住这些人的关键。服装企业间的竞争向金字塔的顶端位移，进入“文化价值竞争”层面。这个时期的标志是“上海外滩三号”，许多世界级奢侈名牌荟萃于此，如：迪奥、阿玛尼、古奇等。

二 纺织面料鞋行业的发展历程

上世纪80年代以来，随着改革开放政策的实施，中国制鞋工业有了突飞猛进的发展。据统计，1985年中国共生产16亿双，到1995年达到57亿双。1985年至1995年这10年间中国制鞋工业出现了“三级跳”式的快速发展，即：1985年至1989年是助跑阶段，1990年年产量增至26.8双，为第一级跳；1994年年产量增至38.9亿双，为第二级跳；1995年产量达到57.3亿双，完成了第三级跳。1997年产量进一步增至62.9亿双，平均一年可为全世界每人生产一双鞋。中国制鞋工业的跳跃式发展，带动了中国鞋类出口的快速增长。据海关统计，1994年至1998年，中国鞋类出口分别为57亿美元、62.8亿美元、71亿美元、85亿美元和84亿美元。

经过近10年的快速发展，中国成为世界最大的鞋业制造基地。同时，中国也是世界第二大鞋类消费市场，占全球消费总量的22%，仅次于美国。中国也是世界上最大的鞋类出口国，鞋类出口占世界出口总量的53%以上。目前国内鞋类总量的85%为中低档品，而大多数中高档鞋品均从国外进口。

三 帽行业的发展历程

帽子文化历史悠久，源远流长。帽子是戴在头上起保护、装饰作用的制品。。中国古代的帽，主要有：冠、冕、弁、巾帻、幞头盔等品种。世界各国帽的历史也很悠久。欧洲古代男子多戴兜帽和无边帽，女子多戴面纱和头巾。古代欧洲和小亚细亚农村，习惯戴家庭制作的草帽或其他植物纤维编织的帽。雅典和罗马的传统手工艺者常戴椭圆形帽顶的毡帽。在罗马，这种帽子是庶民的一种标志。海狸皮帽14世纪在费兰德斯流行，以后流传到法国和英国等地。19世纪中叶英国流行圆顶硬毡帽。19世纪后半叶美国流行软毡帽。在拉丁美洲和美国西部流行阔边帽，它是一种帽边在边缘处向上卷起的高顶毡帽或草帽。地中海东南岸一带流行土耳其帽，其形制是平顶，无帽檐，圆锥形。阿拉伯人传统头饰是色彩鲜艳的穆斯林头巾。日本有传统的丝质涂黑漆的坎墨雷帽。在热带地区，人们戴软木盔以免日晒。

19世纪70年代后，用于一般场合的西式毡帽不拘一格，称便礼帽，其中女士礼帽有斐多拉帽、布列塔尼帽、骑士帽等。由裘皮、软尼、丝绒等仿制的礼貌，俗称布礼帽。用草缏、竹篾等编结而成的俗称草礼帽，属草帽类。这些礼帽产品一般用于非正式社交场合。礼帽做为特殊的帽子服饰，是一种传统的西式毡帽，源于欧洲，流行于欧美，距今已有300余年的历史，是世界服饰文化的重要组成部分，配戴礼帽在欧美等国不仅是体现身份、地位的象征，也是重要场合必备的时尚礼仪。在19世纪和20世纪中叶，礼帽服饰达到了鼎盛时期，其作为一种传统文化，一直延续至今。礼帽史可追溯到1676年，英国托马斯·鲍勒尔制帽厂是历史上最早的礼帽生产厂家，1850年英国人詹姆斯和桥制，在伦敦为w·鲍勒尔设计开发了以硬毛毡制成的黑色圆顶硬礼帽，并由托马斯·鲍勒尔制帽厂生产，故称鲍勒尔帽，被男士用于正式社交场合。后传入美国作为常用礼仪帽，称德比帽。

第五节 纺织服装、鞋、帽行业在国民经济中的地位

2007年我国纺织服装、鞋、帽的工业总产值达到7599.22亿元，比上年增加22.65%。2007年全年国内生产总值246619亿元，比上年增长11.4%，加快0.3个百分点，连续五年增速达到或超过10%。纺织服装、鞋、帽行业占GDP的比重达到3.08%。该行业的发展对我国国民经济做出了重要贡献，并且，服装、鞋、帽是人们生活中消费的重要组成部分，该行业在我国国民经济中有着重要的地位。

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