丝绸行业概述及全球丝绸市场发展概述

第一节 行业现状

丝绸是纺织业的重要组成部分，纺织丝绸业又是我国的重要产业之一，桑蚕丝、纱、布、呢绒、丝织品、化纤和服装等产品的生产量均居世界第一位。长期以来，在满足人民衣着消费、增加社会就业、扩大出口创汇、积累建设资金和为相关产业配套等方面发挥了重要作用。纺织丝绸产品市场是一个典型的消费者市场，纺织丝绸行业又是一个对外依存度很高的行业，我国纺织丝绸行业产量的50%要出口国外市场，纺织丝绸产品是目前我国仅次于机电产品的第二大类出口产品。我国纺织品服装贸易额，约占全国出口商品总额的20%，占世界纺织品服装贸易额的13%左右。丝绸是我国在国际市场上具有垄断地位的出口商品。我国蚕茧年产量40多万吨，蚕丝年产量5万多吨。生产的丝绸产品75%用于出口，其中丝类商品出口约占世界贸易量的80%；绸缎商品约占45%。

众所周知，丝绸是中国的“瑰宝”，是中华文化价值的代表，自从改革开放以来，我国茧丝绸行业迅猛发展，一举成为世界丝绸生产和出口大国。但是进入20世纪90年代中期后，全行业遇到了很大的困难，经历了长达5年之久的调整。1999年之后，丝绸行业才实现了扭亏为盈，出现了全面恢复性的增长，并使我国丝绸产品继续在国际上保持优势地位，丝绸行业也成为我国加入WTO后可以主导国际市场的少数几个优势产业之一。

但是，2002年以来，受到国际环境竞争加剧和美国及全球经济增长缓慢的影响，我国丝绸行业再次面临严峻的形势，由于农副产品的价格比较效应，近几年来，蚕茧产量连年增长，2002年春茧产量比2001年增长了11.74％，出现厂供大于求的局面。而厂丝价格长时间处于下滑状态，从2001年8月份的19万元／吨跌至目前的12万元／吨，并B-屡创历史新低。另一方面，产品出门大幅度下降，根据去年1—6月份海关统计，上半年茧丝类出口金额为19725万美元，同比下降18.96％，其中厂丝下降45.9％，土丝下降28.4％、废丝下降19.5％，绢纺丝下降30.4％；真丝绸缎出口14755万美元，同比下降16.9％，其中坯绸下降16.5％，印染绸下降19.5％，丝绸服装出门6.29亿美元，同比下降18，2％，其中针织服装和梭织服装的出U金额分别为2.5亿美元和3.8亿美元，同比分别下降6.5％和24.4％、对于产品80％用于出口的我同丝绸行业来说，原料供给大幅度增加，而出口需求大幅度下降，无疑给全行业发展带来严重影响。

造成这种局面主要原因有以下几方面：

1、世界丝绸业竞争加剧，对我国带来了剧烈的挑战和冲击。近几十年来，一些国家和国际组织为了打破我国茧丝绸行业在国际上主导局面，有计划地把资金和技术透向了可能成为我国竞争对手的国家。联合国有关组织、世界银行、欧盟以及日、韩、法等国家在资金、技术上大力支持印度、泰国、越南、巴西、甚至尼泊尔等国家蚕丝业的发展。目前，巴西发展起来的高品位丝在欧洲有着很强的竞争优势，而已经形成独特风格的印度丝绸和泰国丝绸以及越南的低价生丝也具备了与我国抗衡的实力。特别是印度，目前已经成为世界丝绸第二大生产国家和第一大消费国家，已经能够饲养二化性蚕茧、用于生产2A—4A级厂咝的白茧，最终产品的服用性能有了很大的提高，2000年印度对美国出口绸缎首次超过了我国，2001年已经是我国对美出门的2.56倍。加之其他东南亚国家，部分非洲国家和独联体国家致力于蚕丝业的发展，全球丝绸原料供应有了较大幅度的增加，竞争日益加剧。

2、丝绸继续面临其他纤维制品的激烈竞争。随着世界纺织科技的飞速发展，化纤仿真技术的不断突破，蚕丝纤维继续受到激烈竞争与挑战特别是在克服蚕丝纤维产品易皱、易缩的弱点上，至今还没有能在国际上有着重大影响和对世界丝绸业发展祈祷突破性作用的产品。

3、与丝绸领先国家相比还存在差距。一方面，技术装备比较落后，目前，日本、巴西、韩国自动丝机占85％以上，而我国只有42.6c／6；意大利无梭织机比例达90％以上，而我国仅为15.4％。另一方面，我国丝绸类产品发展滞后，丝绸制品出口主要以来样、来料加工为主，至今未形成强势的自主品牌，出口效益难以提高。

无论从当前所面临的形势看，还是从长远发展看，无论从世界丝绸业发展角度看，还是从国内全行业发展方面看，大力发展丝绸最终产品是振兴我国乃至世界丝绸业的重要途径之一。长期以来，我国丝绸产品始终以原料性产品出口为主，在国外被称为：中国的原料、意大利的品牌、国际市场的价格，这一割据已经严重地阻碍了我国丝绸行业的发展。特别是现在，我国生丝出口已经沦落到以印度为主市场，出口量占据一半以上，并且遭受到印度反倾销的调查，而且目前国内经营生丝的公司出现了出口难，效益大幅度下降，有的甚至处于亏损边缘的局面、：而在最终产品上，目前我国梭织丝绸服装出口不足1亿件，与最高年份出口的3.5亿件相比，还有很大差距，存在较大的发展空间。要提高我国丝绸产品的竞争力，就必须在重点转移到以出口最终产：品为主卜来，提高产品品质、扩大深加工、精加工产品的出口比重，进一步增加产品附加值，从而促进丝绸消费，扩大丝绸出口。

近几年，随着城市丝绸初步加工能力的转移和“东桑西移”的发展，蚕茧生产和丝加工能力都得到较大的巩固和提高，而深加工和精加工没有随之得到相应的发展、初加工和深加工：不能同步发展，致使丝绸原料性产品超过最终产：品的需求，导致原料性产品不断下降-随着我国经济的不断发展和产业结构的不断提升，我国丝绸行业只有从以原料性产品生产为主转移到以最终产品生产为主，才能全面促进产业结构的提升，使我国由“丝绸大国”逐步变为“丝绸强国”。

第二节 发展历程

中国是丝绸的故乡，丝绸生产有着几千年的悠久历史，栽桑、养蚕、缫丝、织绸是中国古代人民的伟大发明，在世界文明史上写下了光辉的一页。丝绸是中国的“瑰宝”，曾以其多彩的图案、精湛的工艺和优质的品位成为传播东方文明的使者，举世闻名的“丝绸之路”为中外经济文化交流做出了巨大贡献，在历史上产生了深远影响。

改革开放以来，中国丝绸行业有了长足的发展。目前，中国生丝和坯绸产量居世界第一位，真丝印染绸、丝绸服装和丝针织产品的产量也位居世界前列，茧丝和绸缎可以主导国际市场生产和价格走势。随着世界经济结构调整和升级，国际丝绸贸易和消费格局的变化，世界丝绸业生产中心正在逐步向中国转移，中国丝绸业在世界丝绸业中的地位越来越重要，中国肩负着推动世界丝绸业发展的重任。中国也要靠自己重振丝绸昔日雄风。

丝绸业在我国有几千年的历史，然而近代丝绸工业受战争破坏，曾一度衰退。新中国成立后我国开始重振丝绸工业，尤其是改革开放后，丝绸行业更是焕发出新的活力。

数据显示，1949年我国丝绸工业总产值只有1.79亿元，到2003年达到1146.88亿元，增长639倍。同时，我国桑蚕丝、柞蚕丝、绢丝及绸丝产量都跃居世界第一位。据海关出口统计，丝绸（含化纤绸缎）2003年出口达到57.3亿美元，较1950年的2130万美元增加了268倍。

55年来，丝绸工业从最初的11个省市发展到几乎遍及全国各地，建立了完整的丝绸工业体系。尤其是改革开放以来，为了使有“纤维皇后”之称的丝绸从花色、品种到质量都有明显的提升，国家从制定标准、建立专职检测机构、加强设备改造、改进工艺技术等多方面入手，先后在全国建立起8个新产品开发和品种花色设计试制单位，并大力推行丝绸原创作品。目前丝绸产品已经形成数千个品种，几万个花色的产品规模；特细桑蚕丝、包覆／包缠丝等新原料及混纺、交织等新工艺的应用拓展了丝绸的服用性；合纤丝织品的研制成功更是加快了丝绸产品日新月异的步伐。除衣着外，丝绸产品广泛应用在装饰、日用、产业用各个领域。

丝绸产品一直是我国对外贸易的拳头商品之一，出口创汇连年增长。建国初期丝绸的出口主要供应前苏联和东欧，随着对外交往的扩大和贸易的延伸，目前我国丝绸产品已经出口到上百个国家和地区，出口的产品也从最初的白厂丝、坯绸向技术含量高、附加值高的丝绸制成品拓展。

丝绸行业未来发展会面临两种趋势：一是品种趋向多样化，比如蚕丝与棉、毛等原料混纺交织；二是家纺领域对高附加值丝绸产品提出了更高要求。因此，行业必须要走依靠品牌取胜之路。日前我国首批17家企业刚刚获准使用高档丝绸标志，这预示着中国丝绸行业开始了品牌化经营的发展之路。从未来的国际市场看，中国的民族丝绸工业必将迎来更广阔的发展空间。

第三节 全球丝绸行业发展现状与特点

近几年来，世界丝绸业经历了前所未有的困境，尤其是东南亚和拉美国家的金融危机，使日本、韩国、中国和巴西等丝绸主产国受到严重冲击，许多生产企业纷纷倒闭，国际丝绸市场出现萎缩。但是，随着全球经济的复苏和发展，进入21世纪世界丝绸业依然有着良好的发展前景。

一、丝绸生产格局发生梯度转移

近几年来，世界丝绸业结构正在发生较大的变化。一方面，一些发达国家的丝绸业逐步衰退，产量出现较大幅度下降；另一方面，一些发展中国家根据本国的气候条件，着力发展丝绸生产，力促本国工业化发展进程，世界丝绸业结构在不断调整。

作为劳动密集型产业，生产由劳动力成本高向劳动力成本低地区的阶梯式转移，是经济规律所致。目前，世界丝绸业生产中心已逐步转移到经济发展中国家，尤其是中国，已成为世界丝绸生产中心。

二、科技创新引导丝绸消费新潮流

蚕丝织物丝绸，高雅华贵、色彩瑰丽、精美绝伦、它宛如天上彩霞、春天百花的风格，登上大雅之堂，给古往今来的人们生活抹上艳丽的色彩，带来梦幻般的诗意。然而，易皱、易变色等质感，影响现代消费，使世界年消费的10万吨蚕丝，仅占纤维消费总量的0.20-0.28%的比率难以突破。

对此，中外科技界潜心研究，攻难创新，正在旧貌换新颜。我国的四大绸都应用新工艺、新技术，打造新的丝织物品种层出不穷，名目繁多的交织绸、弹力绸、针织绸、烘花绸、高花绸、轧纹绸、拉绒绸、砂洗绸、织印合绸、使丝绸产品既具传统特质、又具时尚特色，一批免熨的丝绸服装迅速占领市场，扩大了市场消费量。在国外，印度研制出牛仔手感丝绸；日本以复合真丝为基调，加上一些特殊的后加工处理，从而实现其休闲性的面料开发也异常活跃，在2004年从春装到秋装的面料中，增加了100%真丝以及借助后加工形成的休闲装用真丝面料，还强化了与面向年轻人的品牌之间的合作，使丝绸传统的形象正在发生很大变化。这些现代技术的应用，为扩大丝绸的消费量打开了一个新天地。

现代技术的应用，还解决了丝绸文物的修复难题，使千年丝绸重放光鲜。湖北首创的微生物保护法，将生物菌渗透到丝绸内部，修复文物本身受损纤维素，或生成纤维素填充本已疏松的文物内部，从而起到加固定型作用，使江陵出土的战国丝绸处理获成功，色泽不变，拉力强度增加，可以折叠、卷曲、拿取而不会造成损伤。

三、挤占市场加剧丝绸贸易竞争

世界丝绸业竞争加剧，对我国带来了剧烈的挑战和冲击。近几十年来，一些国家和国际组织为了打破我国茧丝绸行业在国际上主导局面，有计划地把资金和技术透向了可能成为我国竞争对手的国家。联合国有关组织、世界银行、欧盟以及日、韩、法等国家在资金、技术上大力支持印度、泰国、越南、巴西、甚至尼泊尔等国家蚕丝业的发展。目前，巴西发展起来的高品位丝在欧洲有着很强的竞争优势，而已经形成独特风格的印度丝绸和泰国丝绸以及越南的低价生丝也具备了与我国抗衡的实力。特别是印度，目前已经成为世界丝绸第二大生产国家和第一大消费国家。2000年印度对美国出口绸缎首次超过了我国，2001年已经是我国对美出门的2.56倍。加之其他东南亚国家，部分非洲国家和独联体国家致力于蚕丝业的发展，全球丝绸原料供应有了较大幅度的增加，竞争日益加剧。

第四节 主要国家和地区概要

一、日本：生产疲软、进口需求增大

日本是我真丝服装主要传统出口市场之一，出口额保持在1亿美元左右。由于日本经济持续10年低迷不振，国民消费水平受到很大影响，对丝绸消费观念逐渐改变。目前日本国内丝绸消费主要集中在衬衫、内衣、睡衣等方面。今年日本经济依然没有多大起色，这在一定程度上，影响了我丝绸服装对日的出口。

据海关统计，2005年1-3月对日本真丝绸商品出口9249.73万美元，同比增长11.66%，低于对全球出口21.85%的增幅。所占份额为11.04%。

对日本真丝绸商品出口以丝绸服装为主，其次为蚕丝类商品和真丝绸缎。

1、对日本丝绸服装出口增长平稳，平均单价较高

1-3月对日本丝绸服装出口4758.97万美元，同比增长10.84%，是我国丝绸服装出口第二大市场，所占市场份额为10.1%。平均单价较高，13.22美元/套，大大高于对全球出口9.31美元/套的平均单价，在主要市场中也属最高。

2、对日本蚕丝类商品出口微幅增长，平均单价居主要市场首位

1-3月对日本蚕丝类商品出口1460.2万美元，同比增长2.54%，是我国蚕丝类商品出口第三大市场，所占市场份额为13.13%。平均单价在主要市场中最高，为21.02美元/公斤。

由于日本放开了蚕丝的配额管理而继续对生丝进口收取农业税，因而对日本蚕丝类出口主要以捻丝和绢纺纱线为主。日本方面较为关心的捻丝1-3月出口188.43吨，金额439.98万美元，同比分别增长了28.61％和23.23%；平均单价略有下降，为23.35美元/公斤，降幅为4.19％，但仍高于对全球出口22.77美元/公斤平均单价。

对日本蚕丝类出口企业主要以山东、浙江、江苏省为主，前5位依次为：山东英信蚕丝贸易有限公司、浙江桐乡花神生丝有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏泗绢集团有限公司、山东安信贸易有限公司。

3、对日本真丝绸缎出口情况

1-3月对日本真丝绸缎出口873.82万美元，同比增长26.32%。平均单价1.98美元/米，同比下降2.8%。对日本真丝绸缎出口以坯绸为主。

对日本坯绸出口增幅较大，1-3月对日本坯绸出口808.67万美元，占我国对全球坯绸出口总额的7.76%，同比增长31.77%，但仍低于我国对全球34.57%的增幅。 平均单价为1.89美元/米，略低于对全球出口平均水平。

4、对日本真丝绸商品出口简要分析

总体来看，今年1-3月我国对日本真丝绸商品出口总体增幅平稳，且大大低于对全球平均增幅。虽然捻丝及坯绸出口有较大增长，高于去年增幅，但并未出现激增现象。随着中日丝绸逐步实现自由贸易，特别是日本政府将从今年6月起，将进口生丝农业税从330日元／公斤降至190日元／公斤，希望我国丝绸企业根据实际情况把握出口节奏，调整商品结构。

二、印度：丝绸生产与贸易领域的强国

印度是世界第二大丝绸生产国，其产量占世界总产量的17％。近年来，其丝绸出口呈逐年下降趋势。据印度丝绸出口促进会统计，2000－2001财政年度，印度丝绸出口额为240.141亿卢比（5.26亿美元），超出印度出口目标9.3％；2001－2002年度，印度丝绸出口下降了11％，为223.538亿卢比（4.70亿美元）；2002－2003年度印度丝绸出口为216.27亿卢比（4.50亿美元），比上一年度又有所减少。为此，印度采取有力措施保护国内丝绸业发展。

（一）发展现状

由于全球经济下滑，受到中国丝绸的竞争，世界丝绸市场趋势发生变化以及欧盟、美国市场的需求增长缓慢等因素影响，印度丝绸业进入困难时期。据印度媒体报道，从中国进口的廉价丝绸几乎挤垮了印度国内的丝绸工业，特别是卡纳塔卡邦的丝绸业。

印度近年蚕业发展情况

影响印度丝绸出口下降的主要因素是，印度丝绸在价格方面以及变化趋势方面都缺乏竞争力。

1.印度丝绸缺少价格竞争力。由于印度丝绸工业对进口过度依赖，从中国进口原材料的高成本、高转运费用导致印度的丝绸地毯失去了竞争力。印度丝绸地毯和成衣丝绸服装的出口出现负增长。此外，卢比对美元汇率的升值也影响到印度丝绸产品的竞争力。虽然卢比对美元汇率的增长目前对丝绸的出口影响很小，但是当卢比对美元的汇率达到40卢比兑换1美元的时候，就将对印度丝绸出口极为不利。目前，印度丝绸出口绝大多数是以美元定价的。

2.印度丝绸产品未能跟上国际变化趋势。海外时装已经开始变化，不再需求丝绸薄纱等印度出口商努力追求的品种。在中国、韩国和意大利，已经开始流行一种新的混纺丝绸，这种丝绸在世界市场十分流行。由于印度丝绸不能同国际市场需求保持一致，因此，印度丝绸服装出口开始下降。

在经历了低产和进口低价丝绸冲击的低迷阶段后，目前正步入复苏阶段。

在产量方面，根据印度中央丝绸部的初步统计数字，在2004-05财政年度的4-9月份,印度的原丝产量上升了24%,从上个财年同期的6387吨上升到7931吨。2003-04财政年度的总产量为13970吨。其中，桑蚕丝部门的二化性丝绸成为印度中央丝绸部重点关注的产品，在2004-05财年的4-9月份增幅达到98%,从上年同期的225吨增长到445吨。

印度中央丝绸部的首席执行官说，在桑蚕丝部门增长最快的是二化性丝绸，该种丝绸是高质量的丝绸，具有更好的生产力。这对印度的原丝出口来说有很好的机会。

在2004-05财政年度的4-9月份,多化杂交蚕丝的产量从上个财年同期的5710吨上升到6758吨。Ｖａｎｙａ丝绸的产量从上个财年同期的677吨上升到728吨。

2003年印度丝绸出口为5.6亿美元。印度丝绸行业的出口物除纯丝绸外，还包括广泛的丝制产品，如丝制服装和地毯等织品。在2004-05财年的4-9月份，印度丝绸出口收入，包括天然绢丝纱、织品、制成品、成衣服装和丝绸地毯增长了18%,从上个财年同期的110.705亿卢比(1美元约合43.61卢比)上升到130.637亿卢比。在2003-04财年，印度丝绸出口收入为277.919亿卢比。

（二）保护措施

1.从源头抓起，减少生丝进口。印度桑树种植区安德拉邦和卡纳塔卡邦将在未来两三年里引入2A和3A优质蚕茧品种满足印度国内需求，使优质蚕丝的进口减少到最低水平。这两个邦的政府还将致力于开发15个新品种，在两三年后使印度优质蚕丝能够自给自足。安德拉邦和卡纳塔卡邦的研究机构一直在研究多达20个品种的蚕茧，其中5个品种已经问世，而且十分成功。新丝的问世不仅能提高单产，还将增加农民的收入。试验表明，新品种每英亩的产量达60公斤，远高于以前30－45公斤的单产，农民每英亩的收入可达10万卢比，大大高于以前的3.5万卢比。安德拉邦政府在过去几年中每年增加10000英亩土地用于种植桑树，因而桑叶的产量也大大增加了。

印度西孟加拉邦也以高产桑树取代了原来的桑树，2002－2003年度，西孟加拉邦的桑蚕丝产量同比增长了7％，达到145万公斤；2001－2002年度的产量为104.7万公斤。西孟加拉邦的桑树种植面积已达到30032公顷，比2001－2002年度的种植面积扩大了许多。

为发展养蚕业，印度政府拨款146万美元作为第十个五年计划发展资金。印度还加大了生丝新品种的开发力度。1999年印度已投入生产了20个生丝新品种，另有10余个新品种正在进行研发。这些新品种生丝具有高标准、高质量、防虫害以及适应气候条件等方面的优势。印度计划到2007年桑蚕丝产量达到24000吨，目前其产量为16000吨。

印度提高桑蚕丝产量的措施是在原有土地的基础上使用先进的桑树种植技术、提高蚕丝收获后的处理能力及开发新的织绸机。印度认为，中国销售到世界各地的绢丝价格低，印度竞争不过中国，因此今后重点将放在织物刺绣品、成品及半成品出口上。另一方面将扩大非桑蚕丝生产（如MUGA、TASARS、ERI等）。

2.构筑非关税壁垒，阻挡中国丝类产品进入印度市场。2002年12月，印度反倾销局对中国出口的2A及以下等级生丝（未加捻）初裁决定征收每公斤33.19美元的临时反倾销税，并决定对中国3A级以上生丝进行复验；2003年7月初最后裁定此反倾销案成立，并决定征收每公斤27.97美元的反倾销税。

印度是中国丝类出口的第一大市场。据对印度传统出口量较大的中国公司反映，由于印方征收高额的反倾销税，使得中国对印度丝类出口严重受阻。2003年上半年2A及以下等级的生丝对印出口很少，有的公司甚至已基本停止对印出口。同时又因复验问题，使得中国出口公司对3A级以上丝类产品的出口也显得很谨慎。因此，上半年这些公司的生丝对印出口大幅度下降。

随着印度对从中国进口的生丝征收反倾销关税，印度国内的丝绸价格上升了近100％。对进口的管制也使得印度国内的蚕茧价格回升。印度的二化茧的价格从2002年的每公斤100卢比上升到每公斤200卢比；多化茧的价格从2002年的每公斤70－80卢比上升到每公斤120－140卢比。

目前，印度从中国进口的生丝的最低进口价升为每公斤1311卢比，而印度国内的生丝现价为每公斤1200卢比。由此可见，印度对从中国进口的生丝征收反倾销关税后，对印度国内丝价已形成保护。

保护国内传统产业是为了使其更具有竞争力，以便适应国际市场的需求。印度保护国内传统的丝绸产业首先是从源头抓起，调整生丝产品结构，从根本上提高生丝的品质。在对丝绸产业加大国内投资力度的同时，采取有效措施减少同类产品的进口，以保护国内产品的市场份额。印度作为WTO成员，善于利用世界贸易组织的争端解决机制阻挡他国产品进入国内市场，从而保护其本国的产业和市场。2002年，印度政府开始对从中国进口的丝类商品进行反倾销调查；2003年1月2日，对原产于中国的2A级及2A级以下生丝征收高额临时反倾销税，征税后的印度国内到货价为每公斤33.90美元；2003年7月初最后裁定此反倾销案成立，并决定征收每公斤27.97美元的反倾销税，从而成功地阻挡了我国丝类产品对印度的出口，使得印度国内的丝类产品价格大幅上升。

面对竞争日益激烈的国际市场，以及层出不穷的非关税壁垒，我国企业要及时调整产品结构，不断提高产品质量，增加产品的附加值，从根本上防范国外对我采取反倾销、技术性贸易措施等贸易限制做法。同时，政府决策和主管部门要适时出台符合WTO规则的政策、措施，有效支持我国产业发展并保护我国市场；行业协会等中介组织要指导企业面对纷繁复杂的国际市场如何保护自身利益，帮助企业积极应对国外的贸易壁垒。

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