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第一节 棉纺织业发展现状及特征
一、棉纺织业发展现状
中国棉纺织业是中国纺织工业中基础最好的传统产业，在国民经济中占有重要地位。棉纺织企业承担了60%的纤维加工量，是出口创汇的重要行业。
2004年国内纱线产能达1120万吨，同比增幅13.86%；年产纱1094.86万吨，同比增长18.54%。梭织布生产稳定增长，全社会生产同比增幅18.98%，产量为420亿米，其中规模以上产量294.75亿米，同比增长19.43%。
1995-2004年棉纺织纱、布产量变化表
2003年棉纺织行业工业总产值已经达到3800亿元，比1952年增加了35倍。棉纺织工业生产棉及棉混纺、化纤纱、布累计983.58万吨、374.64亿米，棉制纺织品出口贸易已达到107.81亿美元，棉、棉混纺纱及织物出口创汇60.86亿美元。棉纺织行业在国际市场的地位举世瞩目。到2003年，棉纺织行业生产纱产量983万吨，国内消费占据94.87%，生产布374亿米，国内消费占到86.54%。棉纺织行业的快速发展为针织、化纤、家纺、产业用、衣着类等领域的发展提供了充足的原料基础。从解决人民的穿衣问题，到满足人们的衣着需要，再到极大地丰富人们的物质需求，棉纺织行业都功不可没，它始终是纺织工业中规模最大的一个行业，并在国民经济中占有举足轻重的地位。
棉纺织行业的技术装备水平也快速提升，到2003年，棉纺织行业达到国际水平的棉纺织设备比重超过50%，清梳联、精梳机、自动络筒机及无梭织机的比重都有了明显提高，无卷化率达到43%，精梳纱比重提高到23.8%，无结纱的比重达到50%，无梭织机占有率提高到19%。装备水平的不断提高，为棉纺织产品质量的不断优化提供了保证，行业竞争力不断提高。
二、棉纺织业发展特征
从1998年棉花经营体制改革，到2004年全面放开棉花购销市场，我国棉花行业发展进入了新的发展阶段。通过总结分析近五年全国棉花市场供求关系的变化发现，我国棉花产业发展呈现出多个规律性的特征。
从2000年到今年全国棉花种植面积、产量情况和棉花市场供求关系来看，我国棉花行业发展迅猛，从种植面交、产量和企业规模都出现前所未有的巨大发展，也给纺织产业发展注入动力，推动我国纺织产业进入新的发展时期，国际竞争力明显增加。具体分析，这些规律性的特征主要包括：
1、棉花产量进入顶峰期限，产量增减幅度不大。2001年度产量为550万吨、2002年度为500万吨，2003年度为481万吨，2004年度为632万吨，今年预计576万吨。总体看，棉花产量这五年增减波动很大，这主要是市场价格影响。但总体上我国棉花种植面积到了最大极限，最多不会超过8000万亩，这就给产量设定了上限。全国供销合作社棉麻局长史建伟介绍，这几年，我国农业结构调整基本到位，棉花增加面积的回转余地很小。
2、供不应求长期存在，供求关系日趋紧张。这五年，在棉花产量增减不一的情况下，我国棉花加工、经营企业增加迅猛，甚至超乎寻常。到目前，全国标准型轧花厂达到15000家，近两年新增11000家，棉花加工能力达到3000万吨，而国内实际需求才600万吨。这就必然导致在较长时期内，棉花企业之间争夺货源的竞争日益激烈。
3、棉花市场监管混乱，市场秩序将较长时期存在无序和恶性竞争的问题。这从这几年，棉花企业盲目上马、一哄而起的情况可以看出，虽然国家推行了资格准入、生产许可证的审批等制度，但仍是初级阶段，国家还缺乏对棉花市场行情走势和企业有效的监管，供大于求的局面短期难以改变，无序和恶性竞争将长期存在。中国棉花协会常务副会长史建伟介绍，我国棉花市场混乱局面将长期存在下去。
4、进口棉花受政治因素影响越来越明显，国家贸易摩擦不断增多。这五年，欧美对我国纺织品出口和出口企业采取设限和制裁措施的事情屡见不鲜。特别是我国加入WTO之后，实现了纺织产业国内国际一体化的情况下，这些国家一些别有用心的人总是找个理由给我国纺织企业找点麻烦，而本国有关部门也是不问青红皂白就草率作出决定，老是给我国纺织企业“惊心动魄”的感觉，从而影响我国纺织产业和棉花行业的健康发展。
5、纺织产业发展迅猛，用棉量逐年递增，棉花行业和纺织产业关联程度更加紧密，基本形成利益共同体。这五年，纺织企业用棉量逐步增加。2003年度纺纱690万吨、用棉303万吨，2004年度纺纱1120万吨，用棉770万吨，从去年9月至今，纺纱906万吨，用棉600万吨。而每年进口棉花数量有限，纺织企业用棉花主要靠国内供应，其相互依赖程度进一步增加。这种局面短期内不会改变。
棉花行业内部结构调整和纺织产业升级步伐将逐步加快，提升我国纺织品的国际竞争力。通过前些年的发展，棉花行业和纺织产业逐步接轨，这就为棉花行业内部结构调整增加外界动力，一些不适应国际纺织品出口需要的产品将陷入经营困境，其必然要求纺织对棉花质量需求更加严格，这就要求棉花企业要加快技术改造步伐，生产出适应大型纺织企业使用的皮棉。这就带动棉花种植结构、棉花加工、纺纱企业、印染企业、服装企业等一体化的产业结构调整，从而推动棉花行业和纺织产业的发展。
第二节 棉纺织业发展存在的问题分析
（一）与国际上工业发达国家相比，技术装备水平不高，新型纺纱设备拥有比例较低，导致劳动生产率水平与国际工业发达国家差距较大，生产成本高，缺乏竞争力；
（二）企业资源配置不合理、信息建设不健全、生产的产品档次不高、附加值低，失去部分出口市场；
（三）产品开发与市场脱节、棉纺织产品品种单一、新型纤维的使用比例低，不能完全适应市场需要；
（四）棉花流通体制不完善，棉花生产和市场价格波动大，市场交易信誉差；棉花质量存在“三丝”、纤维细度和强力等问题，严重影响了高档纺织品的生产；
（五）生产高附加值产品的先进设备能力和配套水平仍有较大差距，产品质量、品种还不能完全适应市场需求。目前我国80年代前生产的纺纱设备占60%，大都使用20—30年以上，不能生产高档纱线；90年代后期生产比较先进的设备仅占20%左右；在74万台织机中，无梭织机占有率不足20%，与国际先进装备相比，有较大差距，不能满足高档针织用纱、优质高支高密织物、优质多种纤维混纺纱和织物的生产需要，特别是纱疵、毛羽、条干、重量不匀、单强等棉纱指标达不到高档产品的质量要求。2002年，全国生产精梳纱127万吨，不能满足出口产品的需求，进口精梳纱31万吨，占进口棉纱的50%。目前不少企业先进工艺设备不配套，上下游产业链不配套，生产高附加值的产业链优势没有形成，因此，技术改造和技术进步任务仍然十分繁重。
第三节 纺织服装业发展优势及存在的问题分析
一、我国纺织服装业的竞争优势
未来十年，我们看好中国纺织服装业的发展。从发达国家的发展轨迹看，其工业化初期均将纺织行业作为先导型产业，在提供就业、出口创汇等方面带动了经济增长。但当经济发展到较高水平，如对美国、日本、韩国多年来GDP与纺织工业相关性研究表明，人均GDP达到4000美元时，作为劳动密集型的纺织工业步入衰退也标判断，这种好日子至少会到2020年。
由于自然条件和经济发展的差异，造成全球资源分布不均匀。经济一体化趋势要求各类资源在全球流动以实现优化配置。资金、技术的快速流动已体现了这种趋势。但作为生产要素的劳动力，由于多种原因却难以快速流动，因此，以物流代替劳动力流动的货物贸易快速发展。而吸附劳动力较多、便于运输的纺织品贸易更得到快速发展。在1980～2001年的21年中，全球纺织品出口总额增长了258%，比同期全球出口贸易增长幅度210%高出48个百分点。预计2004年全球纤维、织物、服装、家庭布置等的贸易总额将达到3800亿美元。
从长远发展看，纺织服装是人类生存最基本的需求之一，随着人口数量的增长和生活质量的提高，纺织服装业只能以不断的增长来满足人们的需求，因此，纺织行业并非夕阳产业而是永恒的产业。
国际贸易促进了全球纺织产业的国际分工和产业调整。目前西欧、北美和日本是世界纺织品服装的主要消费市场，而以中国为主的亚洲发展中国家则是世界纺织品服装的制造中心。
自1991年以来，中国纺织行业工业总产值年均递增9.9%，略高于同期GDP9.3%的增长速度。纺织行业全面步入快速成长期始自1998年，是年国家出台了一系列针对纺织行业扭亏解困的政策，加之社会资本对2005年取消配额的良好预期，从而导致纺织行业投资额大幅增长。2003年全行业实现利润444亿元，为1998年的51.6倍。未来，预计上升势头仍将长期延续。
（一）产业优势突出
纺织服装业是典型的劳动密集型产业，其低耗能、高就业、与农业密切相关、出口创汇等特征符合中国国情。同时，纺织行业的内生性增长强劲，中国企业消化和传递成本的能力也在日益增强。
中国目前的国情是：劳动力资源丰富，失业率高，就业压力大；自然资源少，能源短缺；“三农”问题严重；高科技领域落后，需要大量进口先进技术和装备支撑现代化发展，即需要充足的外汇储备。
而纺织行业的特点是：1、典型的劳动密集型产业。据统计，每亿元固定资产吸纳就业人数：纺织业1876人，服装业4464人，是全国工业平均数932人的2.01倍和4.79倍。发展纺织服装业符合劳动力过剩这一国情。2、低耗能、少污染的产业。2001年每亿元工业增加值消耗的能源（折合标准煤），纺织业为1.93，服装业为0.48，分别是全国工业平均数的59%和14.7%。在漫长的纺织-服装产业链中，除印染环节外（目前新技术已逐步克服印染带来的污染），基本对环境无破坏，属于“绿色产业”。上海、深圳等现代化城市把服装制造列为“都市产业”也说明了这一点。3、是与农业密切相关的行业。
2003年纺织行业消耗天然纤维620万吨（棉、麻、丝、毛等），涉及到1亿农民的生计。目前约有1300万农民子女在纺织服装行业就业。根据世界粮农组织的数据，一个农民从事纺织业，其放弃耕种土地的机会成本，中国是0.2公顷，美国57.4公顷、法国19.6公顷、墨西哥2.8公顷、土耳其1.7公顷。纺织服装业的发展可推动农村城市化、工业化过程，以解决“三农”问题。4、是出口净创汇的主力。
2003年纺织服装出口净创汇645亿美元，是全国净创汇255亿美元的2.53倍。意味着扣除纺织服装出口外，全国进出口贸易为逆差394亿美元。
（二）国际竞争遥遥领先
首先，中国具有充足的原料资源。中国纤维产量从1980年的347万吨上升到2003年的2000万吨，已占世界的30%。其中棉花、化纤产量分别占世界的26%和28%，居世界第一。其他纤维如苎麻、蚕丝、羊绒产量占世界80%多。其次，中国纺织工业具有强大的上下游配套生产能力。从上游的纱、布，到下游的服装及各类制成品，中国产量均居世界第一。与竞争伙伴印度和墨西哥相比，前者的纱布加工能力很强，而服装的生产能力很弱；后者正相反，服装制造能力强但面料基本靠进口。更为重要的是，中国“质优价廉”的劳动力资源极大成就了纺织工业的国际比较优势。
据2000年世贸组织的有关报告，中国纺织服装业每小时工资为0.69美元，分别相当于日本的2.64%，法国的3.81%，美国的4.85%，韩国的12.97%，墨西哥的31.36%。中国劳动力不但“价廉”，而且“质优”——中国纺织业工人的劳动技能、勤奋度和组织纪律性等综合素质要远远胜过发展中国家甚至发达国家。
至今，中国纺织品服装出口跃居世界第一位已有十年时间，其他国家与中国的差距日益加大。如果考虑香港大部分为国内转口贸易，中国更是遥遥领先。这充分说明了中国纺织行业的国际竞争力。
（三）面临后配额时代的历史性机遇
对于中国纺织品行业来说，配额限制的取消将成为中长期的一大利好。
纺织品服装协定（ATC）中规定，从1995年开始的十年间，分为四个阶段在世贸组织成员国间取消纺织品及服装的配额限制，实现自由贸易。2005年1月1日为最后阶段，所有配额限制（占49%）全部取消。2002年中国加入世贸组织时恰逢配额取消的第三阶段，美国欧盟共取消了87个类别配额，导致中国纺织业出口额从2001年的533美元增长到2003年的804美元，两年增长51%。2005年欧美还有126个类别取消，分别占欧美进口纺织品的60%和61%。美国取消配额的额度约760亿美元。
多年来在世界纺织品贸易总额中，配额市场占近70%，非配额市场占30%多；而中国纺织品出口仅占配额市场的5%左右，占非配额市场近30%；在中国纺织品出口总额中，向配额市场出口占25%，非配额市场占75%。这两组数据说明，中国纺织品出口受到配额限制的严重束缚。如果按照中国在非配额市场的占有率推算，2005年配额取消后中国纺织业出口有一倍以上的增长空间。据世界银行测算：2005年配额放开后，中国纺织品在世界市场的份额将由2002年的17%扩展到45%。
（四）出口将拉动行业持续快速增长
值得注意的是，配额取消并不意味着纺织行业所有企业的出口均大幅增长，反而竞争会更加激烈。因为配额对优势企业是束缚，对弱势企业又是保护。配额取消后市场空间的扩大会拉动优势企业高速增长。但弱势企业难免在竞争中被淘汰。从行业看，未来几年出口是拉动行业增长的主要因素。预计2005年后纺织服装出口额将保持30%的增速。拉动全行业销售收入和利润增长15%以上。
纺织板块可分纤维、面料、服装三类公司。从其特点分析，纤维制造企业进入壁垒较高，但易受原料价格的影响，业绩波动较大；服装企业因成本中包含的劳动力价值最高，使中国劳动力低廉的优势得到发挥，因此，国际比较优势明显。但多数服装企业出口以贴牌为主，内销尚未形成“品牌溢价”，且行业进入壁垒低，价格竞争成为主要手段，因此，服装类公司的主业扩张受到制约；面料类公司处于产业链中游，服装业的高速发展对面料的需求旺盛，目前出口服装中有近50%的面料仍需进口，国家也将“国产面料顶替进口”作为重要的产业政策之一。面料行业主要依靠设备技术竞争，行业壁垒较高，销售约束较弱，企业易于通过扩大产量来提升业绩。因此，纺织板块中面料类公司和面料-服装上下游配套公司前景看好。
二、我国纺织服装业存在的问题
2005年全球纺织服装配额取消后，国内纺织服装业全面進入“后配额时代”，在迎来无限商机的同时，实质上也进入了一个“多面夹击”的境地：发达国家随时可能采取反倾销、特保等各种贸易保护措施；发展中国家虎视眈眈，与发达国家联合起来与中国抗衡；国内产业急速扩张可能带来企业间的恶意竞争等。
目前困扰国内纺织服装企业的主要问题有四：
一是产品附加值低、缺乏自主品牌。福建省经贸委轻纺行业管理办公室主任陈建新认为，一直以来，国内纺织服装企业过分依赖低成本优势，忽视了产品附加值及品牌所带来的效益，企业出口方式仍以定、贴牌加工贸易为主，出口产品多属中低档服装布料。尽管经过近20年的努力，福建纺织服装品牌建设也取得了一定成效，已拥有“中国名牌产品”7个、“中国驰名商标”10个、“福建省名牌产品”61个、“福建省著名商标”77个，但令人尴尬的是，在这些“名牌”中，享有国际知名度的几乎没有。
二是获取信息的渠道有限。长乐市服装协会秘书长、友良服装有限公司总经理陈振刚告诉记者，配额的取消对企业是个利好消息，但由于信息来源较少，绝大多数企业对于国内外的一些新政策、新形势并不熟悉。据介绍，企业获取信息主要通过两大途径：一是各级纺织服装协会定期印发的刊物。这类刊物基本上每月一期，一些动态信息无法及时掌握。二是上网搜索、订阅短信等。
三是企业不断扩大产能，导致竞争加剧，亏损面扩大。有关专家认为，要保持纺织服装工业持续、平稳的发展，产值增幅最好控制在15%-20%为宜，扩产太快将带来一些负面影响，造成国内市场原料紧缺价格上扬、出口生产企业因产品供过于求而加大价格竞争等，对整个行业的发展十分不利。这几年，由于扩产过快，一些负面影响已经产生，据有关部门透露，2004年，福建规模以上的1771家纺织服装企业中，亏损企业就达258家，亏损面已达15%。但由于看好取消配额后的国际市场，不少出口生产企业仍纷纷增加投资，扩大生产能力。福建佳亿化纤有限公司总经理林恩建告诉记者，尽管该公司产品还积压了近三分之一，但今年仍计划投资3000万元建设新的生产线；福建创造者锦纶实业有限公司副总经理陈飞表示，该公司今年将新增3条锦纶产品生产线，届时，产量将增加一倍；友良服装有限公司总经理陈振刚也表示，该公司将再投入150万元引进新设备，增开2-3条生产线。
四是外企加快抢滩中国市场。近来，一些国外品牌频繁地派代表到中国考察，试图通过收购服装生产企业或者与其合作的方式，控制国内纺织服装产业的上游产业链。据长乐市对外贸易经济合作局局长周晓翔透露，今年以来，已先后有美国、加拿大、朝鲜等地的客商到长乐进行考察，要求与当地的企业合作。在石狮，一家日本公司为扫清进军国内市场的障碍，也曾计划以3.5亿元的高价收购石狮一服装配件公司。此外，工荒问题对我国纺织服装业的发展也产生了很大影响。国内的纺织服装企业大多分布于沿海地区，还是属于劳动密集型产业。近年来，沿海地区普遍出现的工荒难题一直未能得到有效解决，因劳力不足造成生产线开不起来、订单不能承接的现象屡见不鲜。其中，仅福建纺织服装业缺工就达10万人以上。
三、纺织服装产业发展趋势
未来纺织服装产业将呈现5种发展趋势：
一是服装产业将继续向高级化发展。专家表示，随着社会经济的发展，作为人类生活基本要素之一的服装产业将会继续发展。由于产业逐渐多元化，人们收入增加，又趋个性化，纤维消费发展为衣类用，产业用，其需要也将无限增加，并趋向高级化，服装产业也将继续发展。
二是纤维超越了单纯的衣类用纤维生产的限界，利用尖端技术开发新素材、新合纤。从与生活密切联系的生活用品素材开始，到环境、土木、建筑用素材以及生命工学领域，航空领域等需要继续增加。美国、德国、日本等先进国的产业用纤维比重已超过50%，纤维技术也由于电脑等高科技产品继续向尖端技术领域发展。
三是服装产业的结构逐渐向高度化、相互关联性强化的方向发展。因此，商品企划情报被认为是提高附加值的决定因素。由于服装产业是感性情报产业，对反映消费者要求的情报与素材、设计的情报都是不可缺少的要素，对时尚情报的快速收集与正确地分析正上升为服装产业成败的核心因素。
四是服装制品的内需市场正由量的膨胀向质的细分化、多样化方向发展。服装制品的领域也从正装到晚装、个性化时装，从一般设计到多元化设计方向扩展。服装制品的流通也随着传统的流通体制转变为当今大型时尚购物中心、品牌商店、网上购物等新的流通方式。
五是服装的个性化、多样化、差别化加速化。由于全球化的影响，消费者的生活方式产生了很大变化，服装的的个性化、多样化、差别化加也正加速化。随着全球经济的加速化，服装业界的海外贸易也逐步增加，海外贸易的方式也将向多样化发展。
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