热轧窄钢带市场概述

第一节 热轧窄钢带市场发展现状分析

一、重要市场动态及动向

1、攀钢开发出结构用新钢带

攀钢与用户联手，经过近两年努力，开发出结构用Ｓｔ３７－２热轧钢带，日前这一项目已通过了技术鉴定，并已形成了规模化工业生产能力。

Ｓｔ３７－２热轧钢带主要用于生产减震器用焊接钢管，由于具有优良的成型性能、焊接性能及相对低的生产成本，已经得到了汽车、摩托车制造行业的广泛认可，正逐步取代无缝管。近年来随着我国汽车、摩托车产能的放大，这一产品具有良好的市场前景。

2、韩国三星物产计划进军中国不锈钢精密钢带市场

韩国三星物产决定在中国设立加工销售钢铁材料的大规模钢铁服务中心SteelSserviceCenter法人企业，以此来构筑加工钢铁和流通网络。

2008年3月5日，三星物产表示为有效的进攻最近钢铁需求量急剧增长的中国钢铁市场，做了这项决定。公司方解释各处设立SteelSserviceCenter法人企业而构成联网的话，不仅可以有效对应订单还可以促进无量供求，这样收益也就自然会上升到最高。

三星物产决定首先把钢铁加工及流通互联网，构筑在中国东部沿海。因为不仅大部分中国钢铁需求都集中在了东部地区沿海城市，而且这有利于和在苏州、东莞、顺德运营中的3处SteelSserviceCenter法人企业进行连锁经营。

因此他们正以青岛、天津、大连等中国东部沿海城市为中心物色SteelSserviceCenter法人企业地址。

三星物产相关人士表示到：“虽然还没决定具体选址，但要想构筑互联网就必须要有10处以上。因此不仅会新设SteelSserviceCenter，还会收购已有的企业。”

一旦在中国东部沿海地区构筑一定程度的互联网，三星物产计划还把范围扩大到内陆地区。因中国政府最近把很多精力放在了内陆地区的开发，因此预计这些地区的钢铁需求量会不断增多。

1997年12月，三星物产全面收购了罗马尼亚国营钢铁企业“Otelino”，今年年初还购入了位居日本第五的不锈钢生产企业“明道金属”，两家工厂主要生产不锈钢精密窄带。看出仅贸易中介等综合商社业务有发展局限性后，他们便从国外收购前景好的钢铁企业直接开始投入生产。

三星物产还正商讨着从这些工厂生产的不锈钢产品，直接通过中国SteelSserviceCenter法人企业销售的方案。打造连接罗马尼亚和日本、中国的全球性钢铁互联网，按产品供求尽快调节产品生产量和库存是其计划。

钢铁业界一角还预测，三星物产有可能在中国长期设立不锈钢工厂来和罗马尼亚、日本携手打造不锈钢3大生产据点。

中国市场不锈钢需求正在渐增，加上为了更好的运营中国钢铁加工及流通互联网，有分析称不能避免自行建设工厂。因此三星物产的动态会更加受到人们的关注。

3、西门子为中国通化钢铁公司提供热轧带钢机组装备

西门子冶金技术部宣布，该公司获得一份定单，为中国东北的通化钢铁制造商提供装备。针对该公司新建的热轧带钢机组，西门子公司将提供整套自动化装备和为冷却轧压机组提供主要驱动与自动化设备。

位于吉林省的国有通化钢铁集团公司目前生产复合钢材，具有年生产能力大约为400公吨钢材。到目前为至，该公司主要生产结构钢以及各种实际应用中的特殊钢材。此次该公司投资扩建生产线的框架包括高质量板材生产，另外一条热浸入式镀锌生产线当前也在建设过程，而且西门子公司为该镀锌生产线业已提供了特殊装备。在整个平板材料生产链过程，通化公司将修建一条1600mm宽热轧带钢机组，预计生产能力为每年150万公吨，另外两条冷连轧机组具有每年生产800吨的能力。

针对该新建热轧带钢机组，西门子公司将提供自动化设备，范围包括从外部高炉到下线卷线机等，也包括所有技术控制与过程模式。这些模式是轧带钢机组设置、短行程与宽度控制、板材厚度控制以及钢带精确冷却系统，这将使通化公司具有现代化的钢材生产线。

二、市场发展现状分析

1、热轧窄带生产情况

2007年以来国内带钢生产呈现大幅增长态势，截止到10月份，热轧窄带累计生产3298.16万吨，同比增长13.80%。05年基本呈不断增长态势，其中07年9月份带钢产量达到月产最高记录244.9万吨，日均产量也达到最高的5.05万吨。10月份受市场影响，产量有所下降，环比降幅为10%。

04-06年国内热轧窄钢带产量对比表

08年二月热轧带钢产量为310.79万吨，而环比增长3.79%％。其中焊管与冷轧窄带钢同比增幅较大，分别为6.60%和4.40%，而热轧窄带同比增长1.90%%，较之焊管以及冷轧窄带钢增速放缓，相对于2月份市场行情高位运行，热轧窄带钢国内供给局面仍将吃紧。

从下表很直观的可以看出热轧窄带钢增长幅度均超过了下游焊管、冷轧带钢的的增长幅度。

2008年热轧窄带钢产量   单位：万吨

2、二月份热轧窄带产量小幅回升

2008年2月份国内热轧窄带产量为310.79万吨，同比增加1.9%，同比增产5.79万吨，环比增长3.79％，环比增长11.36万吨；继1月产量大幅回调后，2月份热轧窄带产量小幅回升，但整体2月份热轧带钢市场资源仍将维持吃紧局面，有利于后期行情大幅持续高位平稳运行。

3、日产量维持平稳，有利支撑市价走高

2008年2月份国内热带日均产量为10.17万吨，同比增加0.10%，同比增产0.94万吨；从图中我们可以看出,热带日均产量整体维持在平稳水平运行。

2月国内热轧窄带钢产量增幅趋缓与遏制带钢、焊管出口回落紧密有关。随着产量增幅放缓，将有利于支撑带钢市场行情回落。在一月份国内钢材市场行情整体反弹的推动下，带钢市场行情在国内各地市价均以突破历史前期高位，同时在相关行业同时快速增长的的前提下，近期市场行情有继续平稳，但不排除因价高量减而导致各地高位市价全线崩溃风险，同时热轧板卷市场来看，其走势渐弱势必对带钢市场行情形成一定冲击。

第二节 热轧窄钢带市场政策环境分析

一、近年来国家以及政府颁布的相关政策法规

1、2008年我国钢铁产品出口暂定关税调整

2、《钢铁产业发展政策》

由国家发展改革委会同有关部门制定的《钢铁产业发展政策》20日正式颁布实施，作为指导我国钢铁工业发展的首个纲领性文件，《钢铁产业发展政策》把“使我国成为世界钢铁生产的大国和具有竞争力的强国”这一目标，明确地写进了第一章第一条。

钢铁产业发展政策，对进入钢铁行业的企业资质、规模、技术装备等提出了具体的准入标准。原则上不再单独建设新的钢铁联合企业、独立炼铁厂、炼钢厂，不提倡建设独立轧钢厂。新增生产能力要和淘汰落后生产能力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力。

3、节能减排政策

为了实现“十一五”规划中确定的单位GDP能耗降低20％的目标、主要污染物排放总量减少10％的约束性指标，2007年中国政府在全国掀起了节能减排风暴。

07年6月份，国务院发布了关于印发《节能减排综合性工作方案》的通知，其中明确规定了“十一五”时期高耗能、高污染的行业中遭受淘汰的企业规模的指标。

07年7月份，环保总局、人民银行等单位联合出台了《关于落实环境保护政策法规防范信贷风险的意见》。要求对不符合环保标准的企业严控贷款，已经贷了的要及早追回。

二、相关政策法规对市场的影响程度

冶金工业“十•五”规划的目标是通过技术进步、产业升级和企业联合重组，搞好结构调整，优化资源配置，实现专业分工，走可持续发展的道路。上述方针政策将促进我国钢铁工业产品结构、企业组织结构和工艺结构的改善，提升钢铁行业的国际竞争力。

针对我国钢铁行业总体生产能力过剩，产品结构矛盾突出的特点，国家发改委等五部委联合发布了《关于制止钢铁行业盲目投资的若干意见》（简称《意见》），提出我国钢铁行业必须根据走新型工业化道路的原则，应到产业结构调整和升级，及时调整战略布局，推进企业联合重组，要鼓励增加板管等高附加值短缺钢材的供给能力，限制发展能力已经过剩、质量低劣、污染严重的长线材等品种，降低资源消耗，实现清洁化生产，提高我国钢铁工业在国内外市场的整体竞争力。

作为一个本来就是以国内市场为主的钢材品种，国家加大带钢产品出口政策调控，实际对带钢市场影响甚微。从前期带钢出口情况看，在其出口量最大的时候，出口占产量比重一直也没有超过5％，而宽卷出口则基本占到产量的10％以上，二者对外依存度明显不同。因此，在国家出口政策调控方面，二者就已经存在了差异。

在产能增长方面，近年来窄带钢处于国家产业政策的抑制之中，国家钢铁产业政策明确规定热轧窄带钢设备不仅不能发展，而且还要尽快淘汰。因此，目前窄带钢产能几乎没有新的增长。再反观宽卷产能，近年来不仅持续增长，今年新增产能更是达到新的高峰，预计到年底将有3300万吨的新增产能形成。因此，宽卷产量具备持续增长的可能，而窄带钢产量则相对有限。如果照目前形势发展下去，未来我国窄带钢将成一大稀缺品种，价格空间似乎也更大。

第三节 热轧窄钢带市场容量分析

（1）国内需求

国内经济的高速增长自然会增加对钢材的需求，另外据有关统计，中国作为世界制造业中心，制造业出口品中消耗热轧多的机电类产品占到一半以上，所以新增1500-1600万吨的热轧商品卷，市场是完全有能力消化的。

（2）国际对热轧薄板的潜在需求

从增长幅度上就可以看得出，我们中国的钢材出口实际上是由中东地区和东南亚地区拉动的。

伊朗、阿联酋和沙特的增长总额是美国和欧洲的数倍之多！

越南、印尼、菲律宾和马来西亚的增长总额也是美国和欧洲增幅的数倍之多！

第四节 热轧窄钢带市场特征分析

一、市场界定及行业定义

热轧钢带是热轧扁平成品经最后轧制后，或再经酸洗、退火，随即卷成卷状的产品。

根据钢带的实际宽度（包括与轧制宽度无关的热轧纵剪钢带）将热轧钢带划分为热轧窄钢带和热轧宽钢带。宽度小于600mm的为热轧窄钢带。

二、市场现状特征分析

1、带钢产能过大

截止到07年底国内带钢生产线就已经达到90条（含中宽带），总产能达到4000多万吨。今年国内新增产能继续增长，预计带钢生产线将达到110条以上，生产能力将达到5000万吨以上，其中窄带产能在3500万吨以上，中宽带产能在1600万吨以上。如此大的产能带来产量迅速增长，这也是07年4月份以后带钢市场价格不断下挫的主要原因。可以说，一旦市场有所好转，带钢产量就会迅速增长，这对后期市场形成极大的压力。

2、出口难度的加大

由于07年国家加强了对钢铁行业的宏观调控，对钢铁产品出口进行严格控制，使得带钢出口难度加大。从5月份开始，带钢出口逐月下降，到年尾，带钢出口普遍低于进口量，对国内市场形成进一步的压力。下半年，市场有传言，发改委准备将带钢的出口退税再将2个百分点，后因钢材市场极度低靡，而推迟到明年施行，对带钢市场又是一个打击。

3、供大于求矛盾凸现

我国热轧带钢市场供大于求的矛盾凸现，日趋增大的市场压力迫使价格难有气色，直到一些钢厂无法承受而停产。国内带钢市场面临的压力不小，过剩的、落后的产能不淘汰，整个市场难有新的起色。而热轧带钢产量的增长，与国家产业政策的要求是相违背的，也值得有关部门给予重视。

第五节 主要原材料市场供应变化状况分析

原料供应紧张推动带钢价格上扬。07年以来国内矿石供应呈现增幅放缓的趋势，在进口矿方面，5、6两个月我国进口矿石大幅回落，虽然7月份有所回升，但进口总量仍然偏低。而国产矿也一改前期大幅增长态势，7月份产量同比只增长了16.4％，低于粗钢和钢材的增幅。显然，由于矿石供应的紧张，造成了近期我国生铁、粗钢产量增幅下降，其中7月份生铁产量同比增幅只有13.2％，创造了多年来的最低增幅；粗钢增长也持续下降，7月份只增长了14.5%。与此同时，7月份我国钢坯出口还在增长，达到90万吨，加重了国内钢坯供应的紧张成分。

另外，国家加大淘汰落后钢铁产能，对很多地方的生铁生产形成抑制。受上述因素影响，目前我国北方地区普碳方坯价格普遍上涨到3450元/吨以上，且供应紧张。南方市场方坯价格也上涨到3480－3500元/吨上方。由此来看，原料供应的紧张以及价格的不断上扬，对带钢市场形成强烈推动。

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