方矩管国内市场综述

第一节 方矩管市场现状分析及预测

方矩管市场表现为需求下降生产升温。

面对需求下降而生产依旧升温的现状，一向以富于变化著称的全球钢铁业目前又打响了以并购整合为主题、以压缩剩余产能为目的的新一轮战斗。

战斗打响之前，全球钢铁业还沉浸在数十年不遇的大好年景，供需两旺，可谓机器嗡嗡作响，金钱滚滚而来。然而，几乎转瞬之间，需求迅速回跌，钢铁业的周期性问题折射出传统资源型行业的悲喜起伏。为避免价格下跌从而陷入恶性循环，通过大规模并购来削减产量成为钢铁行业现阶段的当务之急。

过去几年，伴随着世界经济的复苏，建筑、汽车、造船、家电、机械制造等钢铁下游消费产业的需求增加，亚洲地区如中国、印度、韩国等亚洲国家以及前苏联等国家钢铁需求强劲。受此影响，钢铁制造商们纷纷扩大产能，并在去年将这一风潮推至顶峰。事实上，去年全球钢铁行业平均利润增长了88%，达到1130亿美元。但在此之后，由于局部地区市场反应滞后，钢铁业的关键词迅速从供不应求转变为供过于求，许多实力平平的钢铁制造商一时陷入岌岌可危的困境，这同时也为那些实力雄厚的制造商们创造了良好的收购机会。事实上，目前的产能过剩对于钢铁从业人士来说并不陌生，这一周期性问题在过去曾多次上演，在将来也会继续发生。

第二节 方矩管产品产值分析及预测

一、方矩管“十五”生产情况

5年来，我国方矩管产量已由438万吨发展到目前的600万吨，增长了37%，与国民经济增长的速度同步；所使用的钢材品种也由普炭钢向高强钢发展，屈服极限达到550MPA，还生产了耐候钢、耐火钢及专用钢材，如汽车大梁钢、传动轴钢、集装箱钢等，在向多元化钢种升级。

从我国大中型冷弯型多生产线来看，2003年统计为42家，其中在建生产线11家、建成生产线31家；到2006年统计，大中型生产线达到80家，其中在建的8家、已建成的72家，增长了一倍。现有&PHI；400MM以上机组23家，&PHI；300MM以上机组21家，&PHI；200MM以上机组28家，和欧美各国专家对中国发展规模的分析结论基本一致。

从机组规格上看，&PHI；400MM以上机组基本饱和，发展空间不大。从&PHI；300MM以上机组来看，市场覆盖面最大，但所占比例并不大，尚有一定的发展空间。成型机组普遍采用了排辊式，最先进的空弯成型FFX大型机组已在中国建成。在焊接方面，新建轧机普遍采用固态高频焊接，大型断面的切割已开始采用双刀片铣切锯工艺。生产设备的自主创新层出不穷，中国方矩管行业以崭新的面貌走出了自己的发展之路。5年来，我国最大的方矩管规格已从300MM*300MM、400MM*400MM发展到450MM*450MM，最高达到500MM*500MM，圆管规格最终达到&PHI；660MM，一次次填补了国内空白，满足了钢结构、石油行业、机械制造行业、港口建设、桥梁和重大工程的需要，为我国国民经济的发展作出了很大贡献。

技术标准的完善工作也取得了很大进展。冷弯技术标准、方矩管标准、开口型钢标准做了修订工作，还编制了新的标准，如双焊缝方矩管标准、冷弯钢板桩标准等。

生产专业化程度也在提高，一批专业货架厂、汽车门窗厂、汽车大梁厂、汽车传动轴厂、油井管厂、铁道专用型钢厂等开始涌现，体现了高生产率、高质量、低成本的生产模式，企业今后发展的方向是由全能厂向特色专业化厂转化。近两年来，大型厂和专业化厂取得了1000万元以上利润的单位有10家以上，几乎没有亏损企业。

经营方式也从以国内市场为主开始走向国际市场，出口量所占比例在10%-15%，出口品种有各种大型方矩管、钢板桩、货架、汽车大梁、护栏板、汽车传动轴等。

二、“十一五”方矩管生产预测

方矩管作为一种经济的截面轻型薄壁钢材，具有重量轻、强度高等优点，是国家大力推广应用的高效经济的新型材料。近年来，随着我国经济建设的高速发展，方矩管产品会逐渐被市场所接受。冷弯方矩形管作立柱、H型钢作房梁其良好的抗震性能和经济优势会逐渐被认识和重视，其在工民建筑中市场的发展潜力很大。国内很多厂家也看好结构冷弯方矩形管和其它建筑结构用开口方矩管产品的市场前景，新的生产线正在建设。

“十一五”的发展目标：方矩管年产量将达到900万吨，占钢材比例由1.8%增长到2.2%；年均增长率为8.6%；需求增长的主要领域有钢结构、钢板桩、输电铁塔和集装箱。在质量上，方矩管行业将进一步修改技术标准，在国际通用标准的基础上上升到国际先进标准水平，向欧共体标准、美国标准靠拢；产品品种规格由3000种达到4000种，在钢种上高强钢和合金钢的比例由5%增长到15%，同时重视不锈钢方矩管的开发。技术装备要达到国际先进水平，特别重视发展高速轧机，以达到高效率生产高质量的产品。从布局上看，我国方矩管行业很不平衡，目前集中于华东、华北。大力促进东北和西部地区方矩管行业的发展、中南地区的崛起，实现全国性的合理布局是方矩管行业“十一五”努力的方向。

第三节 方矩管市场需求分析及预测

1、“十一五”方矩管需求分析

目前的国内冷弯型钢需求约为597.2万吨，到“十一五”期间则将增长为845万吨。其中其中公路护栏板目前需求约为35万吨，“十一五”期间将继续发展，增长为38万吨；钢结构用钢需求则将由目前的200万吨，增长为250万吨；汽车用钢需求量也将继续放大，将由目前的70万吨增长为100万吨；集装箱用钢需求将由目前的150万吨增长为200万吨；钢模板和脚手架由于市场已经基本饱和，需求难以放大，仍将继续保持110万吨；由于火车提速等原因，铁道汽车用钢的需求量也将放大，由目前的8万吨，将增长到12万吨；船舶桥梁用钢需求将由13万吨增长到15万吨，钢板桩我国目前市场尚未开发完全，目前国内仅一万吨的产量，并且基本都用于出口。

钢板桩是一种新型节约型钢材，有其独特的优点，在国外大量运用于水利、土建上，在我国尚属空白，亟待开发。“十一五”将重点开发钢板桩市场，预测钢板桩需求量将达到50万吨；输电铁塔用钢目前国内仅2000吨，大部分输电铁塔尚在使用热轧角钢型材，而冷弯型钢则因具有经济、防腐、形状多样等多项优点，替代热轧角钢建造输电铁塔已经成为必然趋势。“十一五”期间，这部分冷弯型钢需求也将达到50万吨。此外还有农业机械、蔬菜大棚、货架等其他用途，目前国内需求约为10万吨，“十一五”期间将达到20万吨。当前冷弯型钢市场需求量只占目前国内钢产量的2%，“十一五”期间将达到3.4%。

“十一五”方矩管需求分析及预测

单位：万吨

2、方矩管潜在用户分析

方矩管还可用于专用汽车制造厂商。

方管类（矩形管)

第四节 方矩管消费状况分析及预测

一、不锈钢方管的应用领域

目前，随着化工工业在中国的发展,不锈钢方管的应用越来越广泛，国内不锈钢方管每年以10%的速度增长着，在石油，尿素等行业也有很大的发展前途。不锈钢方管在性能上的突出表现是屈服强度高和耐应力腐蚀，具有良好的焊接性,焊接冷裂纹和热裂纹的敏感性都较小。在日本，奥氏体和铁素体不锈钢焊管在石化行业中的管道系统占54%的市场份额。而我国不锈钢焊管主要应用在装饰领域，在石化领域使用的耐蚀焊管基本尚属空白。目前，国产不锈钢在品种、规格、数量、质量等方面，无论从满足市场需求上，还是同先进工业国家技术水平的比较上，都具有一定的差距。具体体现：在产品的数量方面，一般用途的普通不锈钢材的产量已与市场总体需求平衡。

二、冷弯方矩形管在建筑业的应用

钢结构是方矩管最大的用户，主要用在骨架的柱材方面，如方管：20×20-500×500mm，t=1.2-16mm，标准规格101个。矩形管：30×20-600×400mm，t=1.5-16mm，标准规格170个。而钢结构则主要用于重型车间的承重骨架、受动力荷载作用的厂房结构、板壳结构、高耸电视塔和桅杆结构、桥梁和库等大跨结构、高层和超高层建筑等。因此，以下以在建筑业中的应用情况进行分析：

1、冷弯方矩形管在我国建筑业中应用情况

在我国的工民建筑中，多年以来一直采用钢筋混凝土，工程施工周期长、污染大。近几年，随着马钢、莱钢热轧h型钢产品成功的市场推介，钢结构在建筑业中的应用不断扩大，各种钢结构实验楼、样板房、标志建筑相继推出，设计、施工的标准与规范也开始进入逐步完善阶段，中国的钢结构行业近几年大大迈进了一步。但是，目前我国建筑钢结构应用的主要是热轧h型钢和焊接的各种钢结构，我国热轧h型钢的产能已经达到300万吨，焊接轻型h型钢和各种钢结构的产量也有几十万吨，我国焊管产量一年有700多万吨，其中建筑钢结构用冷弯方矩形管和各种冷弯型钢的产量不到冷弯型钢产量总量的5%。冷弯型钢在我国工民建筑钢结构中应用处于起步阶段，冷弯方矩形结构焊管取代热轧h型钢作钢结构的立柱刚刚开始，其它冷弯型钢在建筑业中应用更少。

我国建设部目前已经在工民建筑中建设一些钢结构试验楼，如2002年在天津建成的两栋建设部钢结构示范住宅，该工程采用钢管混凝土柱钢梁框架－钢骨混凝土核心筒（src）结构体系，工程总面积8000m2，主体十一层，一栋柱采用圆管，另一栋柱采用方钢管350×350mm，厚度随楼层变化而变化，其中1～3层为16mm，4～6层为14mm，7～9层为12mm，10～11层为10mm，钢管内灌注c40砼。梁采用焊接工字钢，规格为350×200×10×18mm，楼板为高强螺旋肋钢筋预应力叠合板。由于当时国内没有厂家生产如此大口径的方管，工程中采用方钢管是四块板焊接的box柱。

天津两栋建设部钢结构示范住宅工程对冷弯型钢（主要是结构管）在钢结构住宅中应用得出两个启示：一是大规格冷弯型钢市场空间较大，钢结构住宅的合理层数为10～18层，这样的中高层结构也对冷弯方矩管的规格有一定要求。二是方钢管较圆钢管有明显优势，原因其一，同样边长和直径的方、圆管，方管的承载力和抗震性能更佳，根据天津某大学对三层二跨方管和圆管砼柱框架进行的试验，方管柱边长150mm，圆管直径150mm，试验结果前者抗侧力屈服承载力和极限承载力较后者高出80％，抗震性能指标约为后者的两倍；其二，方管施工更方便。钢结构住宅的圆管砼柱一般还需进一步施工，将圆型截面改为方型。其三，采用圆管砼柱，与梁的连接较难处理。我国未来的钢结构市场中，冷弯方矩形管将占重要的份额。

2、我国冷弯方矩管在建筑钢结构中应用的制约因素

1）钢结构住宅造价较高

以天津两栋建设部钢结构示范住宅为例，根据对该工程的统计数据，钢结构框架主体结构为400元/m2，占总成本的1/3，钢结构住宅内外墙板和楼板构件成本较高，该工程外墙板成本为280～300元/m2，普通外墙砌块成本仅为85元/m2，内墙板成本也比普通结构高60％左右，且目前国内的外墙板还存在一些技术问题。如何降低钢结构住宅的造价是促进钢结构住宅发展的关键问题。

2）设计标准和规范不完善，制约中国钢结构行业发展

由于国内建筑钢结构的发展和冷弯型钢在钢结构建筑业中的应用处于起步阶段，原有的一些标准和技术规范针对性不强，已不完全适应现在钢结构行业发展的需要。虽然中国钢结构协会正组织制订完善一些标准，上海市等也已经出台了一些地方性技术规程和法规。但是，钢结构（包括冷弯型钢）的设计标准和规范很不完善，影响了中国钢结构行业发展，从而制约了冷弯型钢尤其是冷弯方矩形管在建筑钢结构的推广和应用。

3）品种规格不配套、产销脱节制约了冷弯型钢产品在钢结构中应用和推广

目前我国建筑结构用冷弯方矩形管产量在冷弯型钢总产量中所占比例很低。我国目前生产的冷弯焊管主要是用在油气运输和低压流体运输领域，冷弯型材产品也基本不应用在建筑钢结构行业，据调查冷弯型钢产品在建筑钢结构中应用不到冷弯型钢总量的20%，品种规格也很少。目前，我国主要生产结构用冷弯方矩形管的厂家不多。建筑钢结构用开口冷弯型钢在我国几乎没有一定规模的生产厂家。我国目前建筑结构用冷弯型钢的生产没有形成一定的产量和规模，市场需求量很大的400×400mm以上的大规格冷弯方矩形管产量很低，钢结构工程中需要的冷弯方矩形管规格不能配套，只有用热轧H型钢和焊接钢板来取代。另外，我国现有的冷弯方矩形管生产线工艺和设备总体比较落后，产品质量处于较低档次，存在如端口平直度不合标准要求、焊缝质量不好等问题。要促进冷弯型钢（特别是冷弯方矩形管）在建筑钢结构中的应用，扩大我国建筑结构用冷弯型钢生产规模，提升产品质量档次，也是迫在眉睫的事情。

钢结构民用住宅市场开发有一定的时间性，开发时间的长短决定于我国的经济发展的速度；冷弯型钢民用住宅所需的产品标准、设计规范的制定和颁布；钢结构住宅建设的成本与售价；民众对钢结构住宅的认识和认可；以及我国建筑钢结构用冷弯型钢产品生产规模、品种规格和技术水平等等，这些都影响冷弯型钢产品在钢结构中的应用。

3、冷弯型钢在我国建筑钢结构中应用展望

冷弯型钢作为一种经济的截面轻型薄壁钢材，具有重轻、强度高等优点，是国家大力推广应用的高效经济的新型材料。国外研究表明，冷弯方矩形管（简称hss）在建筑以及其它用途上的主要优点如下：

1）强度—hss具有很高的强度重量比、优越的抗压特点以及扭转阻力。

2）外观—露天应用时，圆形、方形和矩形的hss已经成为房屋以及其它建筑设计的可视部分。

3）统一性—hss有统一的规格、外形、强度以及公差，其用途非常广泛。

4）构造简单—hss易弯曲、成型、穿孔、扭曲或钻孔。由于改良的新技术的应用，hss使用起来方便快捷。

5）成本效率—由于hss有着优异的强度重量比，可以大幅度的减少重量、降低成本。重量的减少也就意味着可以节约在构造、建筑材料以及运费上的成本。

6）耐久、坚固—hss可以防火、抗腐、防霉、抗白蚁、蚍蜉。

近年来，随着我国经济建设的高速发展，冷弯型钢产品会逐渐被市场所接受。冷弯方矩形管作立柱、h型钢作房梁其良好的抗震性能和经济优势会逐渐被认识和重视，其在工民建筑中市场的发展潜力很大。国内很多厂家也看好结构冷弯方矩形管和其它建筑结构用开口冷弯型钢产品的市场前景，新的生产线正在建设。

三、方矩管应用情况

在我国，方（矩）形管在工程中的应用：如长春五环体育馆、北京国际展览中心一展馆、沈阳金厦广场交易中心等工程。这些工程的方（矩）形管的相贯面加工基本上以手工为主。但随着数控切割技术的发展，方（矩）形管的相贯面已可以自动化加工。于2000年建成使用的广州新体育馆主场馆和目前正在安装的广州新白云国际机场航站楼二标段钢结构使用了大量的方（矩）形管，这些方（矩）形管的相贯面采用了六维数控切割机进行加工，大大提高了加工精度和加工速度。随着设计理论的不断完善，加工技术的不断提高，实践经验的不断积累，方（矩）形管结构必将得到更广泛的应用。

四、方矩管的其他应用

除了方矩管在钢结构中的主要应用，还具有其他用途，如一些农机具骨架、钢木家具等就常用方、矩形管；造船，机械制造，汽车车桥管，太阳能发电设备支架管，幕墙支架；电力行业、工矿等领域也都有应用。

第五节 方矩管价格趋势分析

1、2008年方矩管价格分析

实际上，各大钢厂在市场价格出现暴跌、经营出现明显亏损情况下，钢厂减产、限产幅度达到20.31%，2008年10月份国内钢材总产量达到4292.95万吨，比6月份减少了1094.32万吨，同时银行信贷也开始对“钢企”松绑。数据显示，自08年11月以来，国内方矩管市场价格开始止跌并出现小幅上涨。LGMI国内综合钢铁指数12月份同比上升3.9%，继5月出现下降以来首次出现月同比上升。

但08年十一月，不锈钢方矩管管材市场再次出现逐次下跌行情，和以往不一样的是，此次价格走跌和镍及废料没有任何直接牵连，整月出现的三次价格跌落都是在镍平稳或高走的时候进行的，304管坯价格跌幅累计在1500元/吨，月底报到年度最低价位15200元/吨，成交弱市不减。焊管价格则在钢厂减产和限制资源投放支撑的板材行情下，持平走稳，加上出口退税取消的利好消息，基本面好于无缝管。

2、方矩管价格走势

近期国家提出了约10项扩大内需的措施，国务院常务会议也核准了包括铁路、公路、方管、核电站、抽水蓄能电站等一揽子基础设施建设项目，这一系列刺激经济的措施，铁路投资被认为是拉动内需的火车头。国务院批复的铁路投资额已达到2万亿元，按照国家此前批准的铁道部“十一五规划”，国家计划于2006年至2010年间投入1.25万亿元进行方矩管基本建设。市场需求将持续增加，预计未来两年方矩管价格还会有所上升。

第六节 方矩管进出口量值分析

方矩管进出口量没有具体统计。
 

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