高压电器国内市场综述

第一节 高压电器市场现状分析及预测

一、行业发展现状

随着国家经济的高速增长，电力行业的作用日益突显，而作为电力行业一个重要组成部分的高压电器行业的兴衰更是国家经济的一个晴雨表。近些年来，电力工业的持续迅猛发展，为高压电器行业提供了广阔的发展空间。高压电器行业现已是国家鼓励发展的装备制造业的最重要分支之一，也是国民经济的一个十分重要的行业和产业。

目前，全国高压电器的生产基地主要分布在西安、沈阳、长江三角洲、珠江三角洲。在西安、沈阳形成高压电器生产基地的重要原因之一，就是西安拥有全国最大的高压试验基地；沈阳拥有全国第二大的高压试验基地。正是这两个基地，吸引了一大批高压电器企业的落户和发展，同时也促进了当地的国民经济的发展。珠江三角洲地区高压电器产业发展较快，形成了生产基地，主要原因之一是广东是高压电器需求的大省。目前，广东高压电器产值约占全国的19%，拥有顺德特种变压器厂(干式变压器世界产量第一)、广州白云(全国高压开关柜产量排第五)、中山泰峰(互感器产量中国第二)、东莞高能(高压绝缘子产量中国第二)。但是，珠江三角洲主要生产110kV及以下的产品，110kV以上产品基本上没有生产。其主要原因在于华南地区没有高压电器试验基地，要进行110kV以上产品研发，样机都要送到西安检验，试验所花费的时间和费用太多。

随着我国1000kV超高电压输电线路上马，国家明令只能使用国产电器，扶持本国企业，并给予十分优惠政策，允许试制品挂网运行。国内大型高压电器厂纷纷研制1000kV超高电压设备，而广东企业受试验、检验条件的制约，无法顺应发展。全省企业与西安、沈阳的企业所拉的距离越来越远，高压电器产量约占全国10%，大大落后于西安、沈阳、长江三角洲。长江三角洲年产值超100亿元的高压电器企业有十多家，而广东还没有一家过百亿元的企业。

2006-2008年我国发电设备产值及同比增长统计表   单位：亿元

2006-2008年我国发电量及同比增长统计表  单位：亿千瓦时

二、主要产品市场现状及发展预测

（一）高压开关设备

1、市场格局分布

在高压开关领域内，以ABB、西门子为代表的外方独资企业，在国内市场高端市场占据主导地位，其产品在特殊参数、设备小型化、复合绝缘应用等方面呈现出许多优势，这也让它们在高价位的高端市场保持了相当数量的固定客户和相对稳定的市场价格。不过，受近年国际、国内经济环境的影响，我国市场的大量需求吸引了全世界设备制造商的眼球，以阿海珐、西屋电气等为代表的外资企业的新近加入，使高端市场竞争更趋复杂化。

以镇江伊顿公司、西电三菱公司等为代表的中外合资企业，由于市场应对方式灵活，可持国外品牌参与门槛较高的中高端项目投标，又能以等同于国产品牌的价位承接项目，呈现出市场竞争能力强的态势。

以江苏大全集团、正泰集团等为代表的民营企业，借助周边有利的零部件区域配套优势，以及相关人才及劳动力高度密集的特点，不仅有效地降低了企业运营成本，还充分利用产品价格优势，在国内中、低端市场站稳了脚跟。但此类企业受利益驱动较大，往往是多头发展，多产业涉足，在集中精力进行专业技术提升方面还要进一步加强。

以天水长城开关厂有限公司为代表的国有独资企业，一方面致力于国外开关成套设备的技术引进消化，同时不放松自主产品的研发推广，在产业配套环境较差的地区，凭借成熟的技术、可靠的产品和及时的服务，确立了产品高性价比的市场定位，在国内开关行业处于强势地位。

2、市场需求结构

以发电、石油、石化、钢铁、冶金为代表的传统基础行业，在环保、产业布局、行业调整的大前提下，面临着超临界发电、大炼油、大乙烯和钢铁、冶金产品价格大幅波动等复杂情况，产品需求明显向两级化发展，超临界发电、大炼油、大乙烯项目因资金来源、设备配套及开关设备所占比例相对较小等多种因素影响，基本定位为合资及以上品牌；而钢铁、冶金行业在产品选择方面更注重业绩和价格，对设备生产厂家的门槛有所调低。

以电力为代表的大范围、大需求行业，由于区域内参与企业比较集中、设备需求量较大且需求长期稳定，使参与厂家间价格竞争十分激烈。

以铁路、公路建设为代表的国家政策型行业，应时刻关注国家产业政策调整的各种信息，了解相关行业的发展周期，一旦步入良性增长期，设备需求量必然决定了其是不可忽视的一个重要市场。

以风电、水电、核电为代表的绿色产业，因环保概念成为将来长时期发展的朝阳行业，市场需求潜力巨大，但针对此类行业还需在产品参数、形式上做有针对性的调整，比较适合有较强自主研发能力且资金充裕的制造厂家跟踪切入。

国内市场对开关成套设备的需求潜力之巨大是毋庸置疑的，行业的兴衰成败时刻发生着，在如此多领域、多层次的客户端市场，总有适合企业自身特点的消费群体。这些企业应从加强自身管理出发，做到细分销售市场，在有限的市场空间找到发展动力。

（二）电力变压器

据不完全统计，全国电力变压器生产厂家约有2000个，据“八五”末期对900个有规模的生产厂家统计，每年生产变压器的容量约1.5亿kVA；2000年共生产各种变压器30多万台，容量约1.8亿kVA（其中10kV、35kV电压级占总台数的90%以上），相当于世界总产量的1/5以上。

可以说，中国是世界上电力变压器的生产大国，也是应用电力变压器的大国。国内有500kV级生产能力的厂家7家，其中能批量生产的有5家，年生产能力已超过3000万kVA，最近两年大约每年生产2000万kVA容量，占总产量的11%左右；能生产220kV级的厂家有25家左右，最近两年大约每年生产3000万kVA，占总容量的近18%；能生产110kV级的厂家有100家左右，最近两年每年大约生产1000台，3000万kVA容量，亦占总容量的近18%，其中年产100台以上的厂家有新疆特变电工、衡变、沈变、保变、华鹏等5家；生产干式配电变压器的厂家约有100家，生产能力在100kVA以上的厂家有顺德、金乡、许继、华鹏等4家。

（三）高压变频器

1、进入高速成长期

据中国电器工业协会变频器分会统计，2006年高压变频器产量比2005年增加1200台，合同金额达10.2亿元。2007年比2006年增加2000台，合同金额达16.5亿元，同比增长61.8%。目前，变频器产品向大功率发展的趋势十分明显。

资料显示，目前我国大功率变频器市场还是以国外产品为主，但是随着我国高压变频器技术的不断成熟，正在逐渐进入大功率产品市场并逐步取代进口大功率变频器产品，高压变频器行业迎来一个加速发展时期。预计到“十一五”期末，中国变频器市场规模将达到115亿元左右。

2、市场向多元化发展

2007年，在节能降耗政策推动下，高压变频器在水泥、有色、造纸等轻工行业的应用快速铺开。据变频器分会的资料，随着高压变频器技术的成熟和上游元器件性能的持续提高、产品在众多行业多年积累的经验，以及政府节能降耗政策的推动，高压变频器除了在电力、冶金、石油石化、市政供水等行业得到广泛应用外，开始出现更多的细分市场。同时，生产企业在技术全面提高的情况下，供应商日益注重提供整体节能方案及服务。

三、发展预测

从我国发电装机容量来看，到2010年，我国装机容量达到9.5亿千瓦，这样，未来两年，我国年装机容量将增长约8.6%，同时，电网建设与电源建设所用资金比例基本持平，这将大大带动电力设备及原材料的市场需求。

业内权威部门预测，我国发电设备景气周期将延续到2010年后，明显高于此前市场对发电设备2007年达到业绩顶峰的判断。由于输变电设备一般比发电设备景气延后1~2年，因此，输变电设备的景气期至少持续到2012年后，而2009~2010年将是输变电设备加速发展期。

因此可以说我国高压电器行业发展前景非常看好，尤其是随着国家对高压电器产业扶持力度的加大，未来我国高压电器行业国产化率必将进一步提高，这将为行业企业的发展带来新的机遇。

第二节 高压电器产品产量分析及预测

2008年高压电器部分产品产量统计表

2009年上半年高压电器部分产品产量统计表

第三节 高压电器市场需求分析及预测

一、高压开关设备

“十五”期间高压开关设备年需求量统计表

“十五”期间110KV以上断路器中各品种年平均需求量统计表

近几年来，高压开关行业销售收入及主要产品产量每年都以20％～30％速度增加，市场火热。但是，受金融危机影响，我国国民经济增速有所回落，2009年的开关市场发展趋势格外引入关注。由于我国电力系统技术改造方兴未艾，国家已投入巨资搞电网建设，因此126千伏GIS等高压、超高压开关设备2008年仍然保持15％～20％的增长。但2009年将是高压开关市场重要变化的一年，因为受金融危机影响，中国房地产市场低迷、GDP增速回落等因素肯定会影响其发展。

目前，金融危机对我国国民经济影响进一步扩大，对于开关行业而言，政府加大对电网技改投入，特别是西电东送、全国联网所涉及电压等级和设备以及城市化发展所涉及城网改造将有可能帮助开关行业规避金融危机风险。

1、750千伏电压等级（系统最高工作电压800千伏）是西北电网主网架电压，也是目前中国正式运行的最高电压等级。西北电网(含陕、甘、宁、青、新)覆盖地域面积大，并且，西北是目前较富电地区之一。西北电网正在建750千伏22个站38条线，因此2009年将有多条750千伏线路开建，约需增加10~20个间隔800千伏GIS或罐式断路器。

2、1000千伏电压等级(最高工作电压1100千伏)是西北以外的全国主网架电压。2008年底我国“晋东南(长治)一南阳一荆门650千米1100千伏”第一条工业性试验线路进入调试送电，如果2009年试运行成功，那么往南可能会延伸到长沙，往北会延伸到陕西等煤电基地。虽然，规划2020年前建设交流特高压变电站53座，变电容量3.36亿千瓦，线路长度4.45万千米，建成±800千伏等特高压直流输电工程38项，输电容量1.91亿千瓦。但2009年1100千伏特高压开关设备还不会有实质性启动。

3、500千伏电压等级是西北以外其它区域电网的主网架电压，2009年尽管新增装机有限，但华东等一些区域电网的电网容量已达1亿千瓦以上，强化区域电网内部结构在所难免，因此需要500千伏开关设备数量还很大。可以预测2009年500千伏GIS国内企业供货量可以达到250个间隔以上。

4、330千伏原是西北电网主网架电压，随着新的更高电压等级750千伏加快建设，330千伏将会从主角变为配角，2009年需要量大致为363千伏断路器约150～180台，其中CIS约80～100个间隔。

5、110千伏和220千伏电压等级在许多区域电网或者省网中是二次输电电压，这些产品市场容量在当前提升很快，尤其受目前城市地价高、苛酷环境因素等影响，高压GIS的市场快速升温。2009年由于西电东送、电网技改、城市化发展需要，这些高压电压等级开关设备(含CIS)，市场仍然较热，但126千伏GIS由于上的厂家较多(约40多家)，有一些新上的厂家如泰开等形成气候，很快会形成供过于求局面，预期126千伏CIS2009年需要量约5000～6000间隔。

2010、2020年126kV及以上开关设备需求预测  单位：台

二、电力变压器

随着我国经济的快速发展，电源建设从2003年开始出现了爆发性增长。每年超过15%的增长速度，使得电力供应紧张的局面得到了极大缓解。

截至到2007年底，我国累计发电装机容量达到7.13亿千瓦。根据目前的在建规模，以及用电结构的变化情况，预计2008～2010年，新增装机容量将逐步回落至9500万、9000万、8000万千瓦。

由于我国电网建设长期明显滞后于电源建设，所以加剧了电力供应紧张的局面。同时，由于主网架相对薄弱，以及电网结构不合理，也限制了对供电资源的调配能力。为全面解决电网建设滞后的问题，国家电网、南方电网纷纷上调了电网投资额度，计划在“十一五”期间投资1.5万亿元用于电网建设。主干电网建设成为了电网投资的重中之重，预计“十一五”期间，我国将新增220KV及以上变电容量12.3亿千伏安。

有关专家预计，2008-2011年，我国220KV及以上变压器的需求量将分别达到2.54亿、3.05亿、3.36亿、3.52亿千伏安，同比分别增长30%、20%、10%、5%。2011年之后，随着累计容载比以及新增容载比的不断上升，220KV及以上变压器的需求量将维持在3.52亿的水平。

2008-2011年我国220KV及以上变压器的需求量预测表   单位：亿千伏安

三、高压变频器

高压变频器广泛应用于煤炭、冶金、电力、建材、石油、化工等行业，实现高压电机的调速运行及优化控制，并达到大规模节能降耗的作用。高压变频器的节能效果已得到广泛认可，加之电力价格长期保持上涨趋势，使其获得了一个难得的飞速发展机遇，近两年市场出现了年同比超过40%的“井喷式”增长。

根据中国传动网市场研究部统计，我国的高压变频市场还处于起步阶段，2006年高压变频器产量比2005年增加1400台，合同金额达16.5亿元。2007年比2006年增加2100台，合同金额达24.4亿元，市场增长47.9%。2008年中国高压变频器的市场规模在35亿元左右，主导品牌是西门子、ABB和三菱。

预计未来几年高压变频器市场规模增长速度仍在30%~40%。

第四节 高压电器消费状况分析及预测

2003—2010年高压电器产品销售收入及预测表  单位：亿元

2003—2010年高压电器产品销售收入及预测图   单位：亿元

第五节 高压电器价格趋势分析

由于原材料钢材、铜材价格近几年的大幅上涨，使得高压电器产品生产成本上升，虽然大多数厂家的产品合同价格也有所上升，但是多数企业利润下降。另外高压电器生产过程中，对于原材料的要求较高，部分原材料需要进口，这也使得产品生产成本较高。

可以看出近几年在国内市场需求一片大好的形势下，高压电器价格有向上的趋势。而就未来产品价格走势来看，由于国内技术及生产能力方面的问题，产品市场上尤其是高端产品供应能力增长有限，因此，短期内，高压电器产品价格下降的可能性较小。

第六节 高压电器进出口量值分析

2008—2009年6月高压开关设备进出口统计  单位：亿美元

2008—2009年6月变压器、互感器进出口统计   单位：亿美元

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