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食品级二氧化碳行业上、下游产业链及技术工艺发展趋势分析及国内市场综述

第一节 上游行业发展状况分析

食品级二氧化碳的原料气主要来自氮肥厂、石灰窑厂、发酵厂。

1、供应量增多

2009年农业和粮食生产形势是近几年来比较困难的一年,为了保障春耕生产,国家、地方政府高度重视,全力保障春耕用肥,化肥企业均加足马力生产。

第一季度我国氮肥产量继续增加,达到1140.4万吨,其中3月份氮肥产量更是达到450.9万吨。尿素产量也保持稳步增长的态势,保证春耕期间尿素供应。一季度尿素总产量为1460万吨(实物量,下同),同比2008年的1398.23万吨增长4.4%,但增幅略有减小。

2009年一季度尿素表观消费量1399.48万吨,同比2008年同期的1169.70万吨上升19.64%,据大概统计2009年春耕期间我国尿素需求量为1450~1500万吨,春耕期间尿素供需基本平衡。

2、价格变化明显

国内市场价格主要受华东、华中、华南和东北市场影响比较大。其中华东和华中地区既是主要生产地区,又是主要消费地区。华南和东北市场是重要的消费地区,但当产量不足以满足需求,经常需要从外省采购尿素。

2009年一季度尿素市场一大特点是,在用肥高峰期到来前的2、3月份,尿素价格出现大幅波动走势。先是春节后尿素价格持续上涨,尤其是2月底及3月初,更是呈现疯涨状态,不少企业尿素出厂价每天上涨50元(吨价,下同),高的甚至上百元。到3月初时,尿素出厂价普遍在1900元以上,西南等地最高出厂价突破了2200元,市场批发价也普遍在2000元以上,高的超过了2300元。而3月初之后,尿素价格开始下跌,从山东、东北等地开始下跌,后蔓延到全国。3月下旬,尿素价格开始加速回落。月底同月初相比,尿素出厂价大多下跌了150~200元,基本回到了2月中旬大幅上涨前的水平。短短一个多月的时间,尿素价格出现如此大幅波动走势,在历史上都是罕见的。

3、出口量大幅减少

我国氮肥生产足可以满足国内需求,所以近些年进口量很少,相比国内产量基本可以忽略。出口方面,2009年1月份尿素出口关税为10%,2、3月份为保障春耕用肥,执行110%的高关税。氯化铵出口关税由2008年12月的75%降至50%,硫酸铵不征收出口关税。

2009年一季度三种氮肥品种出口量同比去年均大幅减少,主要因为今年国际市场化肥价格疲软、需求清淡,以及2、3月份我国对尿素出口征收110%的高关税,导致尿素无法出口。

第二节 下游产业发展情况分析

由于二氧化碳的很多应用领域尚未完全展开,我国商品二氧化碳市场主要由饮料、啤酒和焊接行业支撑。食品级二氧化碳主要的用户为饮料厂、卷烟厂、啤酒厂等。

一、碳酸饮料业

碳酸饮料指在一定条件下充入二氧化碳气的饮用品制造。其成品中二氧化碳气的含量(20℃时的体积倍数)不低于2.0倍。

碳酸饮料是我国软饮料制造业中最主要的产品之一,在全国软饮料年总产量中居第二位。“十一五”初期,中国已经开始着重调整饮料产品结构,降低碳酸饮料的比例,碳酸饮料产量增长速度正处于下降趋势,整体盈利能力有所下降。此外,国内碳酸饮料制造业的产品集中度非常高,14%的碳酸饮料企业占全国饮料总产量的21%,其中可口可乐和百事可乐两大碳酸饮料产品占据了我国80%以上的碳酸饮料市场份额。

目前,国内碳酸饮料市场已接近饱和,今后几年国内主要的碳酸饮料企业将加快对非碳酸饮料领域的拓展。但依托于长时间以来的习惯性影响,短期内,碳酸饮料的产品集中度将依然较高。

二、啤酒业

中国的啤酒行业发展至今,产量和人均消费量均有大幅度提升。2008年1-8月,中国规模以上啤酒制造企业实现累计工业总产值79,466,673,000元,比上年同期增长了12.90%;实现累计产品销售收入78,209,671,000元,比上年同期增长了16.00%;实现累计利润总额4,657,958,000元,比上年同期增长了4.21%。

近年来随着消费者消费水平的日益提高,中高档尤其是中档啤酒市场迅速发展起来,但中国大部分啤酒企业90%以上的产品还是低档产品,而且啤酒企业除青岛、燕京等少数几个全国性的啤酒品牌定位已经比较清晰外,其它大多数品牌还处于发展阶段,定位还不是非常清晰。因此啤酒企业需走好品牌发展之路。随着品牌影响力的不断增强,越来越多的企业会更加重视本企业品牌发展,对品牌发展的认识程度和运作水平不断提高,将品牌发展作为企业的一项战略系统工程,深入实施。

2009年至2012年,啤酒行业面临着较好的发展际遇:国民经济持续快速发展和城市化水平的提高,给行业发展创造了巨大的需求空间;西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部崛起和建设社会主义新农村等重大发展战略,为啤酒行业创造了新的发展机遇;全球经济和区域经济一体化进程的加快,为中国啤酒行业在更大范围内配置资源、开拓市场创造了条件。

第三节 产品技术发展现状

国内首套大型食品级二氧化碳生产装置在河南焦作市修武大通物产有限公司建成投产。标志着我国自主开发的食品级二氧化碳技术又取得突破性进展,结束了大型食品级二氧化碳装置只有从国外引进才能生产出符合国际标准产品的历史。

目前我国可以用生产中排放的废气二氧化碳作为原料,制成食品级的液态二氧化碳。生产中排放出来的二氧化碳原属废气,可通过脱硫、脱烃等技术,制成液态二氧化碳就可达到“可口可乐”的食品级标准。这一国际标准的技术目前已在平氮化工有限责任公司正式实施。该技术广泛用于饮料、啤酒、香烟等制造业。

二氧化碳超临界萃取技术也为食品级二氧化碳提供了用武之地。目前二氧化碳超临界萃取技术在中药、食品、香料、石油化工、生物化工、环境化工等方面已取得突破性进展。该技术作为一种新型低成本、易分离萃取技术,将越来越受到人们的青睐。

第四节 产品工艺特点或流程

由于原料气来源的不同,其二氧化碳的纯度不同,二氧化碳原料气中含有的多种对人体有毒有害杂质也不同,因此,采用的生产工艺也会有很大不同。

一、国际标准食品级二氧化碳的工艺流程(低浓度CO2原料气)

目前我国针对石灰窑气,锅炉烟道气等低二氧化碳浓度原料气的预提浓方法一般采用溶液吸收法。其生产国际标准食品级二氧化碳的工艺流程如下:

国际标准食品级二氧化碳的工艺流程(低浓度CO2原料气)

二、国际标准食品级二氧化碳的工艺流程(高浓度CO2原料气)

此类原料气的纯度一般都在98%以上,杂质少,特别是可燃性的氢、一氧化碳杂质少,在脱烃净化补氧时,可以采取加空气的形式补氧,少量的空气对各类消耗影响小,流程相对简单,投资省,有尿素生产的企业特别适合生产生产国际标准食品级二氧化碳。

国际标准食品级二氧化碳的工艺流程(高浓度CO2原料气)

第五节 国内外技术未来发展趋势分析

食品二氧化碳质量关系到人民群众身体健康,其标准是强制性的,食品二氧化碳产品质量必须与国际接轨,按新国标和国际饮料协会标准组织食品二氧化碳生产是大势所趋。工艺简陋,装置落后,质量低劣的二氧化碳产品将很快被迫退出食品应用领域。  

第六节 食品级二氧化碳市场现状分析及预测

我国食品级CO2生产之所以在短期内如此迅猛发展,一是国内消费量增长较快,需求量较大;二是我国自主开发的食品级CO2生产技术与装置先进成熟,与引进技术和装置相比,建设投资费用要节省一半多;三是生产尿素、甲醇、液氨和硝酸的企业,越来越意识到将大量过剩CO2白白放到大气中,既浪费资源,又造成环境污染,而将其制成食品级CO2,不仅可增加效益,也有利于企业调整产品结构,促进企业向产品多元化发展。

我国是世界CO2主要排放国之一。因此,搞好CO2的综合利用,对发展循环经济,转变经济增长方式,建设资源节约型和环境保护型社会,缓解资源短缺矛盾和环境压力,促进人与自然和谐发展具有重要意义。

传统食品级CO2主要用于饮料领域。目前,我国用于饮料行业的食品级CO2占总销量的30%~40%。除饮料行业以外,达到国际标准的食品级CO2在烟丝膨化、超临界萃取、蔬菜食品保鲜等领域发展十分迅速,且尚有很大发展空间。

第七节 食品级二氧化碳产品产值分析及预测

2005年,国内首套大型食品级CO2生产装置日前在河南焦作市修武大通物产有限公司建成投产。经国家权威检测机构检测,所产的食品级CO2纯度达到99.997%,质量指标达到国际饮料协会的标准。它标志着我国自主开发的食品级CO2技术又取得突破性进展,结束了大型食品级CO2装置只有从国外引进才能生产出符合国际标准产品的历史。

2007年神农汇丰公司生产食品添加剂液体二氧化碳产品5210吨,减少二氧化碳气排放5210吨;08年生产食品添加剂液体二氧化碳产品6700吨,减少二氧化碳气排放6700吨,08年取得经济效益300多万元,实现环保、经济效益的双赢。

食品级二氧化碳用途不断扩大,下游产业对产品的需求不断增加,加之循环经济发展的需要,未来食品级二氧化碳的产量还会继续较快的增长。

第八节 食品级二氧化碳市场需求分析及预测

随着我国人民生活水平的不断提高,二氧化碳作为重要的食品添加剂已走进千家万户。在食品方面的主要应用为:碳酸饮料(可口可乐、百事可乐、啤酒等)、烟丝膨化、食品保鲜等领域。据统计:每吨碳酸饮料对食品级二氧化碳的需求量约(0.015~0.020)吨,可口可乐和百事可乐公司占居国内约37%的碳酸饮料市场。二氧化碳用于烟丝膨化的处理,可使烟丝节省5%,并可提高烟丝质量。据统计每10万箱香烟,其烟丝膨化时,需3000吨左右二氧化碳,因此,烟草工业二氧化碳的需求巨大。在食品保鲜领域,以往我国采用机械冷藏等方式,冷冻贮存过程中食品因失水、风干、气化而不能很好的保鲜。近年来,国际上广泛使用二氧化碳气调、干冰速冻、液体二氧化碳的保鲜法。该方法既能控制好气体成分,保持适当低温,使水果、蔬菜获得良好的贮存效果。为适应国际食品竞争的需要,食品二氧化碳还作为食品冷冻保鲜和贮存粮食的杀虫熏蒸剂具有潜在的广阔市场。

2005—2010年碳酸饮料生产对食品级二氧化碳需求分析

                                                                                                                             单位:万吨



2004—2010年香烟(内销)对食品级二氧化碳需求分析

                                                                                                                      单位:吨

第九节 食品级二氧化碳消费状况分析及预测

近年来,食品级二氧化碳发展十分迅速,特别是在饮料和啤酒、烟草、蔬菜等的防腐保鲜领域表现更为活跃。饮料和啤酒行业是食品级二氧化碳的最大消费市场,目前相对于世界发达国家,我国在该领域二氧化碳消费水平极低。根据美国可口可乐公司提供的数据,中国饮料年人均消费量仅为美国的1/25,这预示着其市场前景十分广阔。烟草行业目前已逐步采用食品级二氧化碳替代氟利昂进行烟丝膨化,也为食品级二氧化碳的应用提供了很好机遇。采用食品级二氧化碳膨化的烟丝不仅质量好,而且每箱香烟可节约近3千克的烟丝原料,我国不少烟厂近两年都相继将原来的氟利昂膨化设备改为二氧化碳膨化设备。

目前国内二氧化碳消费结构中,碳酸型饮料约占10%,碳酸二甲酯与降解塑料加工约占20%,二氧化碳保护焊约占50%,超市食品保鲜约占5%,油井注压采油约占4%,烟丝膨化约占5%,其它约占6%。

二氧化碳消费结构

以上结构图显示,二氧化碳在食品领域的应用广泛,预计未来随着用途的扩大,食品级二氧化碳的消费还会继续较快的增加。

第十节 食品级二氧化碳价格趋势分析

我国是世界氮肥第一生产大国,将来也一定是食品级CO2消费大国。而生产合成氨和联产甲醇的化肥企业,都有丰富的、质量上乘的CO2资源,加上目前我国已拥有国际先进水平的CO2提纯技术和装置,因此氮肥企业利用已有的丰富资源,制备符合标准的食品级CO2,将有广阔的市场和显著的经济效益。目前,用于啤酒饮料等的食品级二氧化碳价格为1000~1200元/吨,预计产量的不断增加,供给越来越大,未来价格还会有所下降。

第十一节 食品级二氧化碳进出口量值分析

食品级二氧化碳进出口数据没有具体统计。


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