阀门和旋塞制造业界定及发展概述及国际市场分析

第一节 行业界定及主要产品

阀门和旋塞制造行业指通过改变其流道面积的大小，用以控制流体流量、压力和流向的装置的制造。

主要产品包括：

-阀门：闸阀、安全阀、减压阀门、截止阀、止回阀、疏水阀门(或溢流问)、气阀、调压阀等；

-真空阀门：档板阀、翻板阀、电磁阀、球阀、压差阀、充气阀和调节阀等；

-阀门用驱动装置及阀门零件；

-各种旋塞、龙头及类似装置和零件。

第二节 行业主要特征及发展历程

1、阀门行业对于下游产业占有重要地位

阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制没备。上述工业的发展和需要，推动了阀门工业的发展。近年来，在满足各方面高参数新要求的同时，对阀门的结构、材料和生产工艺等方面，对如何做到更好地提高性能、可*性及降低成本等也予以密切关注。

2、阀门是利润率低的产品，市场竞争非常激烈

就阀门市场的分布，主要是依据工程项目的建设，阀门的最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。石化行业主要应用API标准的闸阀、截止阀和止回阀；电力部门主要采用电站用高温压闸阀、截止阀、止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀、闸阀；化工行业主要采用不锈钢闸阀、截止阀、止回阀；冶金行业主要采用低压大口径蝶阀、氧气截止阀和氧气球阀；城市建设部门主要采用低压阀，如城市自来水管道主要采用大口径闸阀，楼寓建设主要采用中线蝶阀，城市供热主要采用金属密封蝶阀；输油管线主要采用平板闸阀和球阀；制药行业主要采用不锈钢球阀；食品行业主要采用不锈钢球阀等。阀门在水处理行业中使用量较大，主要以低压阀门产品为主，如蝶阀、闸阀、止回阀。据了解，目前市场上具有一定规模的阀门企业有2000余家，大多数分布在江浙及中原一带。由于产品技术含量要求相对较低，因此，竞争更为激烈。

3、阀门是一种涉及门类多、品种复杂、量大面广的产品

其质量好坏、技术水平高低直接影响着国民经济各个部门的发展因此，对阀门要求严格控制内在质量。有些阀门需要得到国际上的权威机构认可，才能打开销路。例如，有些动力工程阀门、核电阀门要得到ASME(美国机械工程师学会)的认可标记才能有人购买。ASME目前已使用“N”、“Nv”、“NPT”等五种标记。石油工业用阀门要得到美国石油协会“API”标记，才能打开销路。

4、具备技术创新能力的企业具有长久的竞争优势

能够用高新技术改造传统产业，积极引进、消化、吸收国内外先进技术及设备，提高企业装备水平，加快设备更新和技术创新，实现阀门行业和产品自身优化与升级，提高产品附加价值。这类阀门企业将具备长久的竞争优势。

5、行业龙头企业将得到较快发展

这些龙头企业不仅仅在规模上、而且在技术、资金上都具有优势，随着市场对阀门产品质量要求的逐渐提高，这类企业将在激烈的竞争中获得发展机会。例如目前我国正在大力发展核电产业，同时西气东输，连接中亚的输油管道等建设项目的开工，这将为我国智能阀门龙头企业如洪城股份、核电阀门龙头企业中核苏州等将借此机会发展壮大。

第三节 国际市场发展现状

随着国外班代化大工业的迅速发展，阀门工业的生产发展也很迅速。人约在50年代以前，不少国家就形成了独立的阀门专业及其行业体系，有了阀门行业组织或阀门专业学术组织。例如：两欧、美国、英国等就有阀门行业协会；日本有阀门工业会和阀门研究会；动欧和前苏联有阀门。的设计研究院所。这些阀门行业和专业组织，都是为了提高生产技术和对外竞争的需要而组建起来的。几个主要工业发达国家目前阀门行业构成情况如下。

1、阀门行业职工人数(以1990年为例)

美国有职工77500人，其中工人占70%，科技与管理人员占30%；英国80000人；德国52500人；日本35000人；意大利l5000人；法国11519人。

2、阀门制造企业总数

美国900家，最大企业人数3500人；日本1507家，最大企业人数900人；德国450家，最大企业人数3300人；英国490家，最大企业人数1100人；法国400家，最大企业人数1000人；由此可见，阀门生产制造企业数量最多的是日本，职工人数最多的是美国。日本阀门行业职工只有美国的二分之一，而企业总数将近美国的两倍。与美国相比，日本阀门行业中小型居多数，较大的企业约有250家。进入80年代以来，各国阀门行业的职工人数都有小同程度的减少，而减少幅度最人的是法国，从80年代的21000人减少到80年末(1988年)的1l519人。

3、阀门总产值(以1990年为例)

美国107.4亿美元、德国79.58亿德国马克、日本4841.43亿日元、法图约61.00亿法朗(1987年)、英国6.01亿英镑(1986年)

4、阀门国际贸易

国际阀门贸易市场在最近几年中十分活跃，竞争也相当激烈。势力较强的是德国和美国。德国是世界最大的阀门出口国。1985年意人利阀门贸易额超过美国，位居第二。1987年上业发达国家的阀门总进出口额所占比重分别为：德国22.2%，意大利l6.5%，美国10.9%，日本l0.7%，法国9.7%。1985年世界前八名阀门进出口贸易额的排名如下：德国2739.8百万德国马克，意人利2l27.5百万德国马克，美国1833.I百万德国马克，日本1683.5百万德国马克，法国1545.7百万德国马克，英国l376.7百万德国马克。

5、国外阀门行业技术水平

1）成套水平

20多年来，随着国外大型成套技术的发展，出现了一系列新型成套设备与单机。与阀门有关的新型成套设备发展的特点是大型化、高参数化、高性能自动化和成套化。

（1）炼油设备

最大炼油厂3640万t/年(加勒比海的维尔京群岛)，3000万t/年(委内瑞拉)。目前2000万t/年以上的炼油厂有近三十个。最大单元炼油装置的处理能力：常减压装置2400万t/年，催化裂化装置824万t/年，重整装置569万t/年，加氢裂化装置320万t/年。油、气长输管线设备：近年来，长输管线发展很快。其主要原因一是成本低，只相当于铁路运输的1/3；二是埋设在地下，不易破坏；三是管线建设速度快，投资省。最长输油管线4830km(伊朗)和4665Km(前苏联，友谊线)。最长输送油品管线4578km(美国，休斯顿至纽约)。最长输气管线7680km(从阿拉斯加经加拿大到美国西部)。最大管线直径1620和拟建的2500。最高管线输送压力为9～12MPa。

（2）合成氨设备：最大54万t/年和50万t/年

（3）乙烯设备：最大能力50万t/年至80万t/年

（4）发电设备最大机组容量

双轴火电机组l30万kw(美国，瑞士造)，单轴火电机组120万kw(前苏联)，最大核电机组130万kw(德国)与这些成套设备配套的阀门最大通径与最高压力：最大平板闸阀通径1620mm，2000和3050roll(美国、日本)；最大蝶阀通径9750mm(英国包文公司设计，瑞士造)；最大球阀通径3050mm,不算驱动装置的重量184t(瑞士造，美国田纳州)：最大水用闸阀通径2750mm，9MPa(日本)。设备大型化的经济效果：概括起来说，一是提高生产效率，二是减少基建投资，三是降低原燃材料消耗。以年处理能力500万t的炼油设备与100万t的相比，每t产品生产能力的投资减少50%。

一座600万t/年炼油厂与两座300万t/年的炼油厂比较，投资只相当于后者的69%，钢材消耗为53%，占地面积为54%，生产费用为75%，而劳动生产率却提高到l70%。年产20万t合成氨设备的每吨产品耗电为1450kw/h，新建的年产46万t装置的每吨产品耗电量下降为50kw/h。只相当于20万t级设备耗电量的1/29。60万kW发电机组与20万机组相比，设备单位功率造价下降10%～20%，电站建设费用、单位功率、钢材消耗量和制造工时减少20%。成套设备自动化水平，国外石油化工．企业主要生产过程已经实现直接数字控制，有的还实现了计算机分级控制。

合成氨乙烯、尿素、合成纤维、合成橡胶和合成塑料等化工企业普遍实现巡回检测、报警、有的实现闭环控制和局部最佳化控制。20万kW以上大型发电机组普遍向计算机控制发展。核电站普遍用计算机控制。长输管线系统不少国家用计算机控制，并装有微波通讯系统，总控制室只有2-3个值班人员。可以通过电视监视全线工作情况。以上这些成套设备的控制方式也都要求阀门与之相适应。所以，近20年来，国外阀门的控制方式也有很大发展。除一般手动、机动、电动、气动、液动传动之外，电液连动、气液连、自动控制的阀门品种不断增多，并有进一步发展的趋势。

2）系列品种水平

随着各类成套设备、工艺流程和性能的改善，国外阀门的系列品种还在不断增加，近年来出现了不少新品种阀门。如：紧急切断阀、快速开关阀、防火阀、防静电阀、减温减压阀、蝶型止回阀、泄压阀、真空夹套阀、水冷或气冷阀、安全闸阀、安全截止阀等多种新式阀门，其中通用阀门中球阀、蝶阀和平板闸阀是20年来发展最快的阀门品种。

6、国外行业状况

1）国外市场近几年十分活跃，竞争相当激烈

东亚和东南亚的阀门进出口增长迅速，北美的欧共体等发达国家间的市场贸易持续发展，德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大，美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点，再者，由于世界经济进一步国际化，跨国公司将不断推动国际阀门市场的发展，国际贸易地区化是毕成为一大特点。

阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制没备,阀门工业的生产发展也很迅速,上述工业的发展和需要,例如,推动了阀门工业的发展。

2）阀门是一种涉及门类多、品种复杂、量大面广的产品

最大企业人数900人；德国450家,7百万德国马克,近年来,5百万德国马可,在满足各方面高参数新要求的同时精工阀门,对阀门的结构、材料和生产工艺等方面,对如何做到更好地提高性能、可*性及降低成本等也予以密切关注,因此,势力较强的是德国和美国,其质量好坏、技术水平高低直接影响着国民经济各个部门的发展,对阀门要求严格控制内在质量,8百万德国马可,有些阀门需要得到国际上的权威机构认可,才能打开销路,有些动力工程阀门、核电阀门要得到ASME(美国机械工程师学会)的认可标记才能有人购买,ASME目前已使用“N”、“Nv”、“NPT”等五种标记,石油工业用阀门要得到美国石油协会“API”标记,4亿美元。

纵观世界通用机械阀门制造业发展，以信息技术为代表的现代科学技术的发展，对通用机械阀门制造业提出了更高、更新的要求，它已伴随着高新技术和新兴产业发展而共同进步，并充分体现出通用机械阀门制造技术向智能化、柔性化、网络化、精密化、绿色化和全球化方向发展的总趋势和时代特征。先进的制造技术使国外机械制造商瞄准市场积极推出了功能多样的通用阀门，以适应用户厂商的需求。像“神五”、“神六”、“西气东输”工程的有些高科技阀门产品是国外进口的。随着通用阀门技术的发展，也有了新变化。如五洲阀门有限公司的大口径球阀、凯喜姆、华东等电站阀门和核领域阀门的出现，使得龙湾阀门经济快速发展。发展的新思维是超脱现有阀门技术与产品，将其它相关技术组合应用到阀门上形成了新的阀门技术。如温州市龙特阀门有限公司把三种阀门技术融合一体、浙江中特阀门有限公司把气动装置智能化。制造与加工结合技术，能紧密把生产与加工相结合一体；生产功能借用技术将制造功能超出制造、增值作用大；制造功能保护技术：在产品中加入杀菌等功能性成分进去。总之，走向高科技是世界通用机械高端阀门产品制造技术的时代潮流。

第四节 主要国家及地区发展水平

一、美国的阀门和旋塞制造行业的发展现状

1、美国阀门行业职工人数与企业总数

美国有职工77500人,进入80年代以来,其中工人占70％,科技与管理人员占30％；英国80000人；德国52500人；日本35000人；意大利l5000人；法国11519人。美国900家,阀门生产制造企业数量最多的是日本,最大企业人数3500人；日本1507家,最大企业人数1100人；法国400家,最大企业人数1000人。

2、美国阀门使用寿命世界领先

国外阀门使用寿命有二种表示方法：一种是使用年限，一种是开关次数表示。核工业用阀是采用使用年限表示，一般寿命为30～40年，美国、德国核电用阀门保证40年，英国30年，日本30～40年。

以开关次数表示，最高开关次数要算英国的欧西尔阀门公司。DNl4～2英寸，PNl000磅级的常温柱塞，开关次数多达125万次，美国WKM公司采用DYNA专利310型球阀，开关10万次无泄漏。日本和田阀门公司生产波纹管阀开关达100万次，美国GK公司生产的隔膜开关可达13万次，美国六英寸的铸铁闸阀开关3万次。由于使用条件的差别，试验方法不同，开关次数不一定说明阀门寿命。只有工况条件相同，使用或试验方法也相同，开关次数多或使用时间长才能算寿命长。

美国沃茨水工业集团（WattsWaterTechnologiesInc.）成立于1874年，作为国际水工业领域的领导者之一，已有100多年的历史，是专业生产各类水工业产品及提供整体解决方案的跨国性工业集团，其生产技术和市场占有率均居世界领先地位，在国际水工业领域具有很高的知名度，并享有“阀门标准制定者”的美誉。

二、德国的阀门和旋塞制造行业的发展现状

1、2005年德国阀门市场呈现出高速增长态势

2005年度德国阀门市场较04年增长超过16%，增长的大部分贡献全部来源于德国的高质量的工业阀门产品部分，05年出口量高达18亿欧元，其中出口量最大的依次是中国市场，总额为1.6亿欧元，较04年增长62%，其次是美国（1.3亿欧元，增长19%）、俄罗斯（0.58亿欧元，增长41%）、匈牙利（0.44欧元，增长65%）、印度（0.2亿欧元，增长85%）和巴西（0.2亿欧元，增长109%）。

同时德国本国进口量只增加了1%，达到7.2亿欧元，其中进口最多的三个国家和增幅比率分别为：意大利（1亿欧元，增长2%），美国（0.88亿欧元，减少16%），瑞士（0.8亿欧元，增长10%）。

2、德国凯士比在华扩大生产先进阀门设备

为了更好地服务亚洲，特别是中国市场，全球泵阀制造业巨头德国凯士比集团(KSB)不断扩大在中国本土的阀门生产，其建于大连的阀门制造基地2004年以来已生产了11万多台最先进的蝶形阀设备。凯士比大连公司建于2004年，主要为建筑、水处理、工业、能源、海运等领域提供“BoaxB”及“Aquisoria”型号阀门。其制造的阀门产品标称直径范围为40毫米至600毫米，已被广泛应用于我国许多著名的工业与民用设施，如“北京财富中心”建筑的取暖系统就安装了约1000台凯士比阀门。像其他凯士比集团的制造基地一样，凯士比大连公司执行着该集团严格的质量控制标准，并拥有世界上最先进的制造装备，如数控机床、超声波脱脂设备及测试设备等。该厂的营运按照“精益化”和“即时化”原则，可以在接到客户订单后3小时之内完成产品的制造。

第五节 国际市场动向及发展趋势分析

1、美国沃茨阀门全面挺进中国两大市场

为尽快实现“成为中国水务和建筑市场最卓越的水工业解决方案供应商”这一目标，沃茨中国2006年开始在中国市场大力实施双品牌战略，即在水务市场主推“TWT”品牌，在建筑市场主推“沃茨”品牌，变过去的“局部深入”为现在的“全面进攻”。

为确保全面挺进有一个良好的开局，沃茨中国在团队建设、扩能增量、完善营销服务网络等方面都做了充分准备。在水务市场，他们通过大力推广用途广泛的609A对夹式蝶阀、软密封橡胶闸阀、水电项目应用的大口径蝶阀、用于泵站的液控止回蝶阀以及用于火电、石化等项目水路系统的金属硬密封蝶阀等产品，进一步扩大领先优势。针对建筑市场，则将从美国总部引进的阀门产品迅速实现生产本地化、产品系列化，以便最大限度地满足中国客户的需求。2006年年只是沃茨中国实施新战略的转折年，明年的市场攻势将会更猛。可以断定，沃茨中国的全面出击必将给中国水务和建筑市场带来新的变局。

2、宁波"万安"公司积极开拓欧美市场

占了美国阀门市场的１２％份额，近年来，宁波万安股份有限公司积极“走出去”，在美国和欧洲开拓市场，使企业迈上了新台阶。销售额连年攀升，2005年实现销售８１９７．５万元，利润１１８５．８４万元。至今，该公司已有３０多种阀门类产品通过了美国燃气协会的ＣＳＡ认证，产品占了美国阀门市场的１２％份额。

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