谷物磨制行业特征与地位
第一节 谷物磨制行业定义
谷物磨制
行业：也称粮食加工，指将稻子、谷子、小麦、高粱等谷物去壳、碾磨及精加工的生产活动。
一、主要产品
1、碾米加工，如大米、小米、高粱米等；
2、磨粉加工，如小麦粉（面粉）、玉米粉（玉米面）、大米粉、豆粉（豆面）等；
3、燕麦片、玉米片等；
4、未烘烤的爆米花及类似谷物半成品。
受惠农政策支持和粮价上涨的刺激，稻谷生产持续恢复，产量连续四年增长，供给偏紧形势得到明显缓解。国家粮油信息中心预计，2007年全国稻谷播种面积为4.3845亿亩，与上年基本持平；平均单产将达到425.3公斤/亩，高于上年的415.5公斤/亩；产量达到18650万吨，比上年的18257万吨增长2.15%。2007/2008年度我国稻谷新增供给（不含上年库存）18730万吨，较上年的18327万吨增加403万吨；年度内稻谷总消费水平为17945万吨，较上年的18050万吨减少105万吨。年内稻谷结余量预计为785万吨。尽管稻谷供需形势明显缓解，但受粮油价格普遍上涨的刺激和种植成本提高的推动，稻谷价格总体呈现上涨趋势。
1、供求形势持续缓解，不同品种均有增产
1）2007年早稻产量同比持平略增
2007年全国早稻总产量为3210万吨，与上年的3187万吨相比持平略增。2007年早稻生产特点有以下几方面:一是面积继续减少。受比较效益低和劳动力不足的影响，2007年全国早稻种植面积8820万亩，比上年减少165万亩，减幅1.84%；二是早稻单产提高。
2007年上半年气象条件总体良好，全国早稻单产为364公斤/亩，比上年增长2.61%。三是主产区产量有增有减。江西气候条件适宜，早稻产量增长24万吨，广东恢复性增产28万吨，保证了全国早稻总产量的稳定。
2）中晚籼稻粳稻产量均有增长
2007年全国中晚籼稻和粳稻产量均有所增加。中晚稻播种面积35025万亩，同比增加67.5万亩，预计今年中晚稻总产15439万吨，同比增加368万吨。其中：中晚籼稻产量为10129万吨，同比增长207万吨。重庆、四川、安徽增幅较大。粳稻总产量为5310万吨，较上年的5149万吨增长161万吨，增幅为3%。产量增长的主要原因是单产水平同比提高2%和播种面积同比增长1%。其中，黑龙江省产量预计为1386万吨，同比增长181万吨，增幅为15%；江苏省产量预计为1545万吨，同比基本持平；安徽省产量预计为280万吨，同比增长40万吨，增幅为17%。
2007年稻谷生长期间，气象条件总体正常，但淮河流域爆发严重洪涝灾害，广东、福建、广西、湖南中南部、江西中南部遭遇旱灾，土壤缺墒严重，导致部分地区出现中晚籼稻秧苗干枯和无法插播的情况。尽管东北地区出现夏伏连旱，但因地下灌溉水源充足，水稻生长未受严重影响，相反，干燥气候使近年来一直困扰黑龙江水稻生产的稻瘟病未出现大范围爆发，稻谷品质得以提高。
2、粳稻市场南北分化
1）粳稻产量大幅增长，价格走势分化
2007年国内粳稻产销表现出“产量大幅增长，消费基本稳定，价格南北分化”的特征。预计我国粳稻消费量在5000万吨左右，同比基本持平，产量略大于需求量。特别是黑龙江省，增产水平最为突出。粳稻的供需关系已经从过去的紧平衡转变为基本平衡，部分地区略有盈余。产销关系的变化对价格走势产生重要影响。
江苏、安徽、浙江和上海等长三角省区是粳稻消费的一个重要地区，也是近年来粳稻消费增长较快的地区。以往年份当地粳稻供给相对不足时，需要从东北地区大量采购以补不足。2007年由于长三角本地粳稻产量增长，对东北地区稻谷的需求数量明显减少。统计显示，2007年1-7月黑龙江经铁路运输到江苏上海等地的稻谷数量（含大米折稻谷）为460万吨，占当年1205万吨产量的38%。2006年同期的出省数量为499万吨，占当年产量的44%；2005年同期为506万吨，所占比重为45%。在过去三年中黑龙江稻谷外销数量在减少，且流向中减幅最大的是江苏、浙江、上海等地。
由于2006年黑龙江大米品质低于正常年景，而价格偏高，南运数量明显少于往年，库存积压较为严重。10月份时哈尔滨地区加工企业陈粮剩余库存量为30%左右。中东部地区粮食企业圆粒型稻谷库存剩余约30%，而长粒型稻谷剩余50%左右。8月中旬开始，黑龙江省部分地区农发行开始催还贷款，部分企业为筹集资金还贷，陆续向市场集中出售低质稻谷，稻米价格振荡下跌。
秋粮上市以来，黑龙江地区稻谷市场购销平淡，收购价格呈稳中趋弱走势。各地国有粮食购销企业新粮收购贷款尚未落实，稻谷收购规模偏小。省外粮食企业多在观望，采购数量有限。2007年稻谷品质明显好于上年，水分较低，而收购价格却明显低于上年，多数农户售粮并不活跃。据有关部门估计，截至12月11日，黑龙江省农户共出售稻谷110万吨，比上年同期减少92万吨。黑龙江于2007年12月1日至2008年3月31日期间，当市场价格低于1.50元/公斤的最低收购价时，经批准后启动了最低收购价预案。目前全省稻谷主产区确定153个执行稻谷最低价收购的委托收购库点。东部地区稻谷商品量大、收购价格较低，收购主体逐渐增多。普通中等稻谷农户收购价比预案启动前上涨2-4分/公斤。由于种粮贷款普遍到期，部分农户售粮积极性提高，稻谷市场成交量逐步放大。
2）政策扶持年底黑龙江稻谷外运增长
据统计，截至2007年11月末，黑龙江从铁路出省稻谷17.96万吨，比上月增加6.8万吨，比上年同期增加10.6万吨；大米出省66.6万吨，比上月增加26万吨，比上年同期增加32万吨。其中包括部分陈稻及陈米。黑龙江建三江地区启动稻谷最低收购价之后，各项政策逐步落实，稻谷外运难题有所缓解。在哈尔滨铁路局的支持下，建三江铁路各站点全面进入稻谷运输季，粮食运输能力达到历史高点。12月份，黑龙江每天增加300个入关运粮车皮，当月可增加铁路运力54万吨，大中型企业稻米发运要求完全能够保证。
3）粳稻收购总体缓慢，江苏近期加快
据统计，截至2007年12月15日，辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽等6个粳稻主产区各类粮食企业累计收购2007年新产粳稻418.7万吨，其中国有粮食企业收购220.1万吨，占收购总量的53%，比上年同期减少83.1万吨。
2006年东北稻谷质量偏低，南方地区以消耗江苏、安徽粳稻为主，从东北调运的稻谷数量有限，导致苏皖地区粳稻库存消耗较快。2007年秋粮上市之后，江苏、安徽粳稻需求持续旺盛，收购指导价公布之后，各地陆续开秤，收购进度加快，粳稻价格普遍止跌回稳，部分地区小幅反弹上扬。普通新粳稻开秤价格为1.72-1.82元/公斤，全省均价1.76元/公斤，比上年同期高0.08-0.12元/公斤。11月中下旬以后，江苏地区市场信心持续增强，粳稻收购进度加快。截至12月10日，江苏累计收购稻谷215.15万吨。国有粮食购销企业入库秋粮148.9万吨，比上年同期增加25.2万吨，占全社会收购总量的68.17%。
进入12月中旬以后，东北铁路运输紧张局面缓解，长江中下游地区东北米到货数量快速增长，江苏、安徽地区稻米价格止涨回落，苏中及苏南地区下跌2-4分/公斤。
总体看，2007年全国稻谷产量持续增长，供需偏紧形势进一步缓解。早籼稻品质提高，种植成本上涨，收购价格持续走高。受因灾减产预期和物价上涨的刺激，中晚籼稻价格延续早籼稻走势。东北粳稻品质提高，但产量增幅过大，陈粮库存偏高，购销清淡，价格持续低迷。南方销区粳稻需求旺盛，产区陈粮消耗严重，伴随东北稻谷大量南运，苏皖粳稻价格高位回落。总体而言，稻谷价格上涨为成本推动型，供求形势影响略有弱化。
化肥价格上涨20%-30%，其他农资价格也均有不同幅度上涨，将导致水稻种植成本提高5%左右。同时，2007年稻谷价格上涨行情将使农户对粮价上涨预期增强，售粮积极性可能偏弱。尽管近两年来籼稻价格涨幅明显，但籼稻产区播种面积扩大的潜力非常有限。在天气正常的条件下，籼稻产量将呈窄幅波动。因此，预计2008年籼稻价格将持续坚挺。
春节后，黑龙江地区车皮供给偏紧局面将逐步缓解，黑龙江地区稻米外运数量有望快速增长。同时，在稻谷最低收购价政策带动下，预计各收购主体收购积极性将随之提高，粳稻行情将逐步回暖。东北稻米南运数量增长，长江中下游地区粳稻价格将受到压制，市场价格小幅下行的压力增大。
目前国内河南、河北、山东三个最大的冬小麦主产省小麦生长情况良好，整体来看，小麦长势好于2007年，小麦产量有望再创新高。由于国家掌握有充足的粮源，2008年国内小麦价格整体上有望保持稳定。
1、冬小麦有望迎来第五个丰收年
据3月底农业部农情调度显示，全国冬小麦长势良好，总体好于前期和上年同期。预计2008年冬小麦面积增加90多万亩，全国冬小麦返青苗情，一类苗比例42.9%，二类苗比例39.4%，三类苗比例15.7%。一、二类苗比例达到82.3%，比上年同期增加2.8个百分点，比3月上旬提高0.9个百分点。2008年冬小麦苗情最突出的是旺长面积明显减少，2007年旺长最大面积达到4700万亩，而2008年最大面积只有661万亩。前期，河北省、河南省小麦遭遇旱灾，但进入4月份，两场春雨充分缓解了两省旱情。据统计，在旱情较重的河北省，2008年春季耕地最大受旱面积达5000万亩，其中，春白地缺墒3200万亩，冬小麦受旱面积达1800万亩。而到了4月19～21日，全省普遍出现降雨过程，大部地区旱情得到缓解。目前，河北省仍有500万亩农田受旱，旱情主要集中在张家口、承德部分地区。山东、河南两省小麦播种的基础均好于往年。2008年山东小麦良种覆盖率达９９％以上，机播面积达90％以上，精播半精播面积2393万亩，同比提高7个百分点。河南省冬前苗情普遍较好，前期强降雪降温天气对小麦也是利大于弊，不仅缓解了旱情，也减轻了病虫害。5月上旬，华北黄淮地区小麦将进入抽穗和灌浆期，江淮地区小麦将进入乳熟期，4月上旬和中下旬的两场降雨将为小麦生长提供充分的墒情，5～6月份如果产区不出现连阴雨以及大范围干热风，2008年我国冬小麦生产将迎来第五年丰收，小麦产量有望再创新高。
2、新麦上市前麦价不会大幅波动
从目前市场价格看，全国三等小麦市场均价保持在1600元/吨左右，高于2008年国家制定的小麦最低收购价格1440元/吨和1540元/吨，并且由于距收获期只有1～2个月的时间，农户小麦存量已基本不多，市场需求多依靠储备企业出库、托市小麦拍卖取得，因此在新粮上市之前，市场小麦定价权将主要掌握在国家以及各级地方储备企业手中，小麦价格不会出现大的波动。不同地区新麦收购价会有差异考虑到目前各地小麦市场价格存在差异，新麦上市之初收购价格也会保持一定差距。具体来说，湖北、安徽以及河南南部地区，由于小麦品质稍差，三等品质混麦（红麦）的收购价格持续保持在1440～1520元/吨，低于全国小麦均价，但由于上市之初，当地小麦水分含量相对较高，保存较为困难，折干粮价格有可能低于2008年小麦的最低收购价格。而山东、河北、河南中北部、江苏北部地区，目前混麦价格普遍保持在1540元/吨以上，甚至高于2008年的白小麦最低收购价，尤其是山东、河北地区，小麦价格从2007年夏收之后，基本保持在高位且少有大的波动。因此，即使在2008年新粮上市之初，该地区潮粮价格预计也将保持在较高水平，甚至高于2008年的最低收购价格。
3、农民对麦价的期望值水涨船高
预计2008年小麦最低收购价的执行范围仍主要为华北黄淮六省，农民对最低收购价的提高已经全面了解，随着基础价格的升高，农民惜售心理较2007年将有增无减。另外，虽然国家各项补贴都已到位，且均较2007年大幅提高，但农资价格的飞涨，将影响到农民的实际收益。以河南为例，2008年河南省对种粮农民的粮食直补和综合直补标准，按上年全省补贴面积9469万亩计算，粮食直补和农资综合直补亩均补贴标准为60.41元，比上年增加了19.41元。但同时，据调查表明，2008年以来河南省农业生产资料价格加速上涨。3月与上年12月相比，全省农业生产资料价格总水平上涨了8.8%。据测算，农业生产资料价格的上涨，使小麦的亩综合成本上涨80元左右，已经基本抵消了农资补贴带来的收益，且需要额外增加投入。因此，由于目前小麦市场价格持续保持高位，农民投入不断增加，2008年农民对小麦价格的期望值将水涨船高。
4、新麦上市初期收购量仍将较大
近几年来各农业大省农民外出打工数量不断增加，在麦收农忙之后农户家中壮劳力基本上都外出打工，部分农户为节约劳力，在新麦一经收割便就近进行销售，只留口粮和部分商品粮进行存储。从2006、2007年的小麦收购进度来看，收购前期的收购数量占总收购量的比例较大。也就是说，随着时间的变化，小麦收购增量不断减少。据统计，2007年最低收购价格政策开始的第一个月，全国11个主产省就收购了1818.1万吨，占到4个月总收购量4242.4万吨的42.86%；而2006年截止到7月初，六个执行最低收购价政策的省份，小麦收购量也占到了当年托市小麦收购总量的43%左右。2008年我国各小麦主产省收购情况预计也将如此，新粮上市初期小麦收购数量较大，但随着时间的推移，收购数量逐渐减少，农民对手中余粮的惜售程度也将逐步增强。
5、2008年新麦收购预期将再现红火
2006、2007年为最低收购价小麦政策执行的头两年，在这两年中，由于国家掌握了当年产小麦总量30%～40%的粮源，小麦市场价格在经历了2006年底的一次大幅度上涨之后稳步升高，在充分保证农民收益增加的情况下，也有力地保证了国家粮食价格的稳定。2008年夏收之后，在国际粮食供给并未出现根本好转、国内耕地面积屡撞红线的情况下，国家增储粮食以备不时之需的可能性越来越大。虽然天帮忙，可大自然的天平并非永远是平衡的，连续4～5年的丰收并不多见，“未雨绸缪”应该是对我国粮食政策最好的诠释。2008年储备企业增购粮源的心理依然强烈，在资金有充分保障的前提下，2008年小麦收购市场预期将再现红火。而相对的，面粉加工企业在2007年小麦最低收购价政策执行期间，虽然收购热情同样高涨，但由于其受资金压力影响，收购数量远不如储备企业，同时，夏季为面粉消费淡季，加之仓容有限，也就决定了其在收购队伍中的辅助地位。
6、麦价出现飙升的可能性已不大
据统计，2006年，河南省小麦商品率高达65％左右，2007年小麦商品率也在50%～60%，其他省份小麦商品率也保持在50%以上的较高水平。以小麦2007年产量1.06亿吨左右、商品率50%左右计，2007/2008年度我国小麦上市量超过了5300万吨，连续4年丰收之后，麦价依然坚挺，“谷贱伤农”的情形并未出现，“政策”之力功莫大焉。而2008年，在CPI频创新高之后，小麦作为主要粮食品种，价格出现飙升的可能性已经不大，因为国家掌握了充足的粮源可以进行有效调控。综合
分析，2008年国内小麦市场仍将保持高位运行，整体保持稳定。新粮上市之初，鉴于农民售粮习惯，建议企业加紧进行收购、掌握粮源。
我国是世界上最大的小麦(1767,2,0.11%)生产国和消费国，小麦生产量和消费量均占世界总量的16％以上。面粉是我国居民主要的食物来源之一，也是加工食品的基本原料。国外面粉营养强化已有几十年成功的经验和做法。2002年国家粮食局会同卫生部在河北省承德市、甘肃省兰州市，开展了为期三年的退耕还林补助面粉营养强化试点工作，在发放给农民的退耕补助面粉中添加维生素A、维生素B1、维生素B2、叶酸、尼克酸和铁、锌等七种我国人口普遍缺乏的微量营养素。通过三年食用效果观察，试点群众血液中铁、锌等微量元素缺乏现象明显改善，食用营养强化面粉的实施人群发病率明显下降。
研究表明，面粉强化是解决营养不良问题的有效途径，营养素强化食物的最终目标人群应该是农村贫困人口。
开展粮食食品营养强化工作，对于改善公众营养状况，提高全民身体素质和健康水平具有重要的意义。因此将以面粉营养强化工作为切入点，积极推进中国食物营养强化事业的发展。“营养强化”将成粮食加工发展重要方向。
“十一五”期间，重点抓好稻谷、小麦、玉米、大豆和薯类的精深加工与综合利用，兼顾杂粮的开发。小麦、稻谷加工继续以生产高质量、方便化主食食品为主，重点发展专用面粉、营养强化面粉、专用米、营养强化米、方便米面制品、预配粉等，推进传统主食品生产工业化；玉米加工除继续发展高质量的主食食品、休闲食品、方便食品等外，进一步发展应用前景广、市场需求潜力大的淀粉糖、有机酸、聚乳酸、变性淀粉、多元醇等精深加工产品；大豆加工重点发展大豆分离蛋白、大豆功能性蛋白、大豆组织蛋白和其他高附加值产品；薯类加工重点发展淀粉、全粉、变性淀粉、薯条（片）和方便湿粉等产品；杂粮加工重点发展荞麦、燕麦、豌豆、红豆等为原料的方便食品和功能食品。加大粮食综合开发利用力度，提高糠麸、胚芽、稻壳、豆渣、薯渣等副产物的综合利用水平。
“十一五”期末，初步建立起现代化粮食加工业体系。到2010年，粮食通过加工增值30％左右，深加工比例由目前的8％提高到15％左右；日处理稻谷100吨以上的碾米企业加工量占总加工量的比例由现在的33％增加到45％，日处理小麦200吨以上的面粉企业加工量占总加工量的比例由42％增加到50％以上。
1、早稻价格高开高走，收购进度缓慢
2007年早籼稻收购价格远高于1.40元/公斤的最低收购价水平，因此未启动最低收购价执行预案。2007年早籼稻收购情况与往年不同的主要原因有：一是早稻种植成本提高，农户对稻谷价格存在较高期待，物价上涨加剧农户看涨预期。二是早籼稻收购期间湖南、江西等地区大面积爆发严重旱灾，部分农田因缺水无法插播晚稻，已插播的秧苗因缺少灌溉，面临减产。农户留存早稻以作口粮，售粮积极性偏弱。三是2006年下半年粮价较大幅度上涨，农民倾向于观望等待，同时，猪肉价格攀升，玉米价格远高于早稻，农户留存早稻用作饲料的数量增加。因此，早稻收购呈现“旺季不旺”特征，收购期相对延长。在2007年只有中晚籼稻上市之初，市场供给增加，早籼稻价格出现小幅回落，其余阶段早籼稻价格均处于上涨趋势。
2、中晚籼稻收购延续早稻市场特征
2007年初，中晚籼稻价格持续走高，直到秋粮上市，市场供给增加，收购价格呈季节性回落走势，但受物价上涨刺激和种植成本提高的影响，农户持续惜售，中晚籼稻市场延续早籼稻市场强市特征，开秤价格高企，比上年开秤价格提高12%以上，从而未启动中晚籼稻最低收购价预案，国有粮食收储企业收购数量明显偏少。从各地来看，民营企业收购数量所占比例相对提高，但收购数量同样明显少于常年。收购价格普遍抬高，进入11月份以后，价格上涨速度加快。
“十一五”期间，发挥粮食主产区的资源优势，以现有骨干企业为依托，通过技术进步和结构调整，达到合理经济规模。同时，发挥主销区的市场优势，重点培育联动作用强、辐射区域广的大型加工企业。
在北方、黄淮海等小麦主产区，发展生产面包、面条、饼干等优质专用粉加工企业，形成优质小麦加工产业群。在大中城市和东部沿海等小麦主销区，结合产业结构调整，发展大型企业集团，建立适合城市特点的主食品加工基地，推进面制主食品工业化。通过重组、兼并等形式，在主产区和主销区，培育形成20家以上日处理小麦超过1000吨的大型制粉企业。
在东北、华东、华南、华中、西南等稻谷主产区，主要发展稻米的深加工企业，构建稻谷加工产业群，推进米糠、稻壳、碎米等综合利用，建设年处理稻谷15万吨～30万吨的加工企业；在珠江三角洲、长江三角洲以及部分大城市等稻米主销区，建设一批年产2万吨的大米主食品生产基地。
在东北三省和黄淮海两大玉米主产区，大力发展高油玉米、糯玉米、高直链淀粉玉米等优质专用玉米加工基地，逐步形成玉米深加工的产业群；在西南山地玉米产区、西北灌溉玉米产区和青藏高原玉米产区，重点发展特色玉米食品加工业。
利用中西部地区和东北地区的特色农业资源，建立杂粮和薯类加工基地，重点发展西北地区的荞麦、燕麦、大麦、小米、绿豆、蚕豆等加工业及东北、西南地区的马铃薯、甘薯和木薯加工业。
销区粮食加工企业向产区转移：
过去从开封运小麦到江苏，每斤小麦的运输费用大约３到４分钱，加上装卸费用，每斤将近５分钱，每年２０００个车皮将近１２万吨小麦，光是运输成本费用就大约需要１２００万元，不但增加了企业的生产成本，还难以得到稳定的原料供应。在开封建厂后，就地收购小麦，不但价格便宜，还节省了运输、储存等中间环节的成本，加工成产品后销往各地，企业效益明显提高。
由于原料优势突出，近年来外地来河南投资建厂很多，河南粮食加工转化能力发展迅速。从２０００年开始，河南省提出要建设优质小麦生产、加工基地，对扩建、改建企业贷款实行政府贴息，吸引了一大批外地企业前来投资建厂。河南省粮食
行业协会面粉专业委员会会长马西国估算，目前进驻河南的外地小麦加工企业，整体日处理小麦能力已经达到３万吨以上。
吉林省位于世界三大玉米带上，玉米人均占有量、商品量、出口量连续多年居全国首位。吉林的加工产品逐步由淀粉、酒精等初加工产品向发酵、精细化工产品过渡，加工品种已达到２００多种。玉米加工业总产值和利润已分别占全省食品工业４０％和６３％，以玉米为主的粮食加工业成为吉林经济发展继汽车、化工后又一支柱产业，吉林工业形成了“三足鼎立”的新格局。
在过去的２０多年里，产区的粮食主要是运到销区加工，原因是产区投入不足，加工业发展缓慢，沿海发达地区资本优势明显，粮食资源到销区配置资本。近几年来，沿海发达地区资本开始向北方转移，产区粮食资源的比较优势得以彰显，配置资本的作用不断加强。江苏、广东、福建等省的玉米加工企业以及中粮、华润等大型企业在吉林的投资不断增加。
1949年前，大部分是个体的手工加工，多用“踏碓”、“土砻”和“石磨”等原始工具。50年代以后，碾米机等机械化、半机械化操作逐渐替代笨重的体力劳动。70年代，拥有各种中、小型粮食加工厂坊。
粮食是人类赖以生存和发展的基本食物，所以粮食生产备受世界各国政府的极大重视和关注。随着世界人口的持续增长，为了满足人类对粮食的基本需求，全球都致力于提高粮食生产的单产和总量。但全世界各地区和各国家粮食生产很不平衡，粮食单产和总产的差异很大，这也是造成世界各地区和国家贫富差异的重要原因。我国是世界上粮食生产发展最快的国家，特别是改革开放20多年来，粮食生产取得了举世瞩目的成就，粮食总产量由建国初期的1.13亿吨，提高到2007年的1万亿斤，成为世界粮食生产大国。
粮食在人们生活中不可或缺，是国民经济发展的基础，而谷物磨制是完成粮食从收获到能够使用的重要步骤，因此，谷物磨制
行业在我国国民经济中有着重要的地位。
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