全球电信业务市场发展概述

（一）发展现状

1、全球电信市场开始逐步复苏

如果说，全球电信市场在2003传递了复苏信号的话，那么，2004年上半年我们已经清楚地听到了复苏的脚步声。

全球电信市场的又一个春天真的来了吗？

春天将至，刚刚过去的寒冬给整个行业留下了难以磨灭的阴影。

全球电信业“泡沫”在2000年破灭之后，全球电信行业一蹶不振，在那以后的二三年间，各有大巨头陷入亏损泥潭不能自拔。

电信运营商订单锐减，负债累累。

美国各大移动运营商几乎都是债台高筑，2001年的最后一个季度，美国第三大移动公司AT&T第四季亏损3.55亿美元，背负63亿美元的债务，第四大移动公司Sprint PCS亏损3.28亿美元，年底负债总额高达156亿美元；AT&T有息负债额已高达530亿美元。欧洲电信业债务总额高达2510亿欧元，全球最大移动运营商沃达丰甚至要卖掉自己的大楼。NTT在2001年的净亏损高达8650亿日圆（合65.7亿美元），旗下4家主要公司亏损最严重的就是NTT DoCoMo，海外扩张的近百亿美元打了水漂。

电信设备商备受打击，日子更不好过。

北电网络一个跟头从泡沫的巅峰上摔下来，2001年亏损额突破200亿美元，为减少亏损额度，裁员4.5万人，员工总数减少一半。

朗讯公司更是多灾多难，2001年第三财季亏损高达32.5亿美元，股价一日之内暴跌19%。2002年朗讯亏损额达到117亿美元，2003年裁员1万人。

爱立信身陷重围，如履薄冰，2000年在手机市场上损失了16.8亿美元，销售额下降了19%，其主导业务网络设备的销售额比下降了11%，毛利润只有1%。员工总数从高峰时的10万之一下子裁减到4.7万人。
全球电信“泡沫”对整个行业的打击是沉重的，所以，电信巨头们能够挺住，实在是很不容易。

从阴影里走出来，面对春天的勃勃生机，更令人欢欣鼓舞。

从2003年第一季度开始，朗讯、北电、爱立信、阿尔卡等财务状况均有改善，亏损幅度普遍收窄，北电还取得了三年来的首次盈利。

朗讯在2003年第四财季获得了9900万美元的净利润，从而走出了连续三年亏损的恶梦。截至6月30日，朗讯在2004年最新财季里创造了的3.87亿美元的净利润，增长469%，毛利为43.2%，去年同期，朗讯的净亏损是2.54亿美元。

爱立信2004年第二季度税前利润为78亿瑞典克郎（约合10.5亿美元），大大超出之前市场预计的55亿克郎，营运利润率从上年同期的0.8%大增至22.8%。索尼爱立信已连续四个季度盈利，第二季度出货量达到1040万台，比2003年同期增长55%；净利润8900万欧元。

最有说服力的也许是芯片供应市场的回暖。

电信“泡沫”破灭，同样波及到芯片供应商。高通2001年亏损达5.78亿美元，到2002年9月29日为止才扭亏为盈，获得3.6亿美元的利润。德州仪器2001年最末一季亏损1.16亿美元，2002年第四季净亏损5.89亿美元；到了2003年第四季度，再次盈利5.12亿美元。

进入2004年，两大芯片供应商一路高歌，截止6月27日，高通第二季度销售总额为13.4亿美元，比去年同期的8.916亿美元上升了50%；净利润为4.86亿美元，比去年同期的1.917亿美元增长153.5%。

寒冬已经过去，春风扑面而来，电信巨头们又将进入一个新的收获季节。

“泡沫”不再来，持续增长的希望取决于企业的内部动力。

从电信巨头盈利的主要因素看，在于两个方面：

客观方面，互联网电话和无线网络业务的强劲增长。

朗讯的最大业务部门——无线网络业务在最新季度的营收达9.86亿美元，较上季增长4%，较上年同期增长58%。

高通主要收入来源是CDMA的许可费用，全球几乎所有CDMA手机采用的都是高通芯片。今年第一、二两季度，高通分别销售了3200万与3500万个MSM（移动站调制解调器）手机芯片，并且供不应求，预计下一个季度高通可以销售3600至3800万个MSM手机芯片。

由于数字信号处理器和高端模拟芯片市场需求旺盛，德州仪器本季度半导体收入增长44%，无线产品收入额则增长了64%。

爱立信表示，由于电信运营商支出的跟进效应可能持续到2005年，因此，该公司将调升其2004年移动电话网络市场的增长前景。

受内存芯片、移动电话和液晶显示器销售强劲增长的影响，三星今年第二季度的净利润高达27亿美元，是去年同期的三倍，远远超过世界最大半导体制造商英特尔同一季度17.6美元的利润额。三星的运营毛利率攀升至43%，公司全年的手机销售目标已从6500万部上调至8600万部。

主观方面，企业大力降低成本支出收效显著。

在降低成本支出方面，爱立信的表现相当出色。爱立信手机外包之后，每年可以节省20亿美元的运营成本。近年来更是大幅削减成本，其运营费用从2001年的680亿瑞典克朗下降到2002年的470亿瑞典克朗，毛利润提高了34.1%，2003年计划进一步降低约80亿瑞典克朗的销售成本和50亿瑞典克朗的年度运营费用，这个目标将于2004年底前全面实现。

朗讯同样在控制成本上狠下了功夫，从2002年开始，便将公司产品及服务的总体成本降低40%，总体运营支出降低45%，今年创造了良好的盈利水平，主要来自于对许可证授权收入、呆帐、融资恢复的重新评估以及部分业务调整支出所带来的回报。朗讯表示，将继续控制成本和开支，继续保证赢利。

最好的回报来自于市场，最具增长潜力的市场是中国。

全球电信市场在回暖，但地区之间发展不平衡。Infonetics研究公司的最新市场报告显示，2003年亚太地区电信运营商的CAPEX（综合资本支出）上升4%，达到442亿美元，而同期欧洲电信运营商的CAPEX则下降15%，北美下降22%。2004年，亚太电信运营商的CAPEX上升幅度约为5%左右，北美电信公司的CAPEX将下降2%，欧洲可能上涨2%，总的来看，世界电信市场的CAPEX水平将与去年大体持平。

Insight Research发表的一份最新研究报告显示，全球电信市场将在2004年恢复到正常发展轨道。Insight的分析师预计，全球电信行业增长迅速的热点领域是？VOIP、WiFi、流媒体、光通讯领域的技术创新，DWDM，以及WDM。

据《IDC全球电信黑皮书》分析，2004年全球电信服务开支将首次突破1万亿美元大关，比2003年增长4.4%。数据服务，特别是宽带网接入服务和IP虚拟专用网等基于IP协议的服务，将在推动整个电信行业增长方面发挥重要作用，2004年的数据服务收入将比上一年增长16%，占整个电信服务市场收入的四分之一，无线数据服务的混合年增长率将达到30%。预计到2007年，全球数据服务开支将达到3750亿美元，其中无线数据服务开支将达到1500亿美元。全球电信设备开支2004年将超过520亿美元，比2003年增长6%。

电信产业协会（TIA）预测，除美国以外的全球电信市场将以两位数的速度增长，可能在2007年达到2万亿美元，主要增长动力是新兴的无线技术和支持服务，2007年对这两个领域的投资将分别达到5743亿和6557亿美元。

亚洲成为全球增长最快的电信市场，毫无疑问，中国市场是亚洲的最大亮点，也是全球电信巨头最为看好的风水宝地。2003年，由于非典的影响，中国无线市场的普及虽然低于预期，但无线技术占全部投资的比例仍高达43%。可以预见，未来两三年，中国无线市场将成为最具魅力的投资热点。

2、电话用户规模发展上新高，区域发展保持不均衡

“十五”期间我国通信行业有了长足的发展，用户与网络规模都位居世界第一位，但是，按地域发展非常不平衡。东中西部之间，尤其是城乡之间的通信发展呈现出明显的非均衡发展态势。西部地区固定电话普及率和移动电话普及率均不及东部地区的50%，中部地区的固定电话普及率和移动电话普及率与东部地区也有相当的差距。

在我国农村和中西部地区，由于经济发展水平相对落后，人员流动较小，对于通信产品的需求较弱，使人均电信消费水平也较低。而城市地区和东部地区经济水平相对发达得多，人员流动性强，对于通信和信息的消费需求高，直接导致了区域间的电信消费差异日益加大。

东、中、西电信发展水平比较

3、全球增值电信业务发展迅速

信息产业部电信管理局公布的数据显示，我国增值电信业务市场繁荣兴旺，全国共发放了6232个增值电信业务经营许可证，从事增值电信业务的运营商除中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国卫通五大集团企业外，还有4000多家中小企业。

增值电信业务在我国已有将近十年的发展史，1993年8月国务院决定向社会放开经营部分电信业务，其中包括无线电寻呼业务、800MHz集群电话业务、450MHz无线电移动通信业务、国内VSAT通信业务、电话信息服务业务、计算机信息服务业务、电子信箱业务、电子数据交换业务以及可视图文等九种电信业务。同年12月，国务院在批准组建中国联通时，首次提出“电信基本业务和电信增值业务”的概念，2001年6月，信息产业部根据需要，调整了《电信业务分类目录》，该目录中增值电信业务包括五大类18种。

从增值电信业务这个概念本身演变的过程中就可以发现，我国的增值电信业务的内涵越来越明晰，并不断创新，出现了很多新的业务种类，同时业务的划分更具系统性和科学性，这些基本管理工作作为我国增值业务市场的奠定了良好的基础。截至到目前，信息产业部颁发的增值电信业务经营许可证已达331个，262个电信业务经营者经营的增值电信业务主要集中在因特网接入服务业务（ISP）、甚小地球站（VSAT）通信业务、呼叫中心、单向无线寻呼业务通信电话信息业务，其中VSAT和寻呼属于基础电信业务但比照增值电信业务管理。从全国来看，截至2002年底，各通信管理局共颁发了6232个增值电信业务经营许可证。

政府监管与企业经营是一对矛盾，二者之间是管理与被管理的关系，不能把他们对立起来。政府的职能主要体现在加强监管、提供服务、保护竞争、促进发展。市场准入与市场监管是电信业务市场管理工作的两个主要方面。目前，市场准入在整个市场管理工作所占比重仍然较大，而在市场监管方面投入的力量与相当繁重的监管任务极不适应，从业人员极为有限，亟需将有限的力量用于市场监管方面，逐步向“弱化准入，强化监管”的方向发展。内容和应用的发展将推动电信业务价值链由企业价值链向产业价值链演进，竞争也将由企业间的竞争演变为价值链的竞争，基于企业核心竞争力开展价值链上下游的合作，将成为保持价值链参与方共赢和顺畅合作的可靠保障。

（二）主要特点

1、3G业务成为拉动移动通信业务增长的亮点

目前，我国经济发展态势良好，正迎来新一轮发展的浪潮。而作为下一代移动通信技术的3G，不仅为整个中国通信业带来新的机遇和商机，而且对整个国民经济的持续发展起到了重要的拉动作用，将成为中国经济新一轮发展的亮点。

在这段时间，3G已成为电信业界谈论最多的话题。其中，关于3G牌照发放的时间、3G标准的议论，更是风起云涌。这表明3G产业的发展将对我国社会信息化建设和国民经济的可持续发展有着至关重要的意义，将成为中国经济新一轮发展的亮点。

通信产业已成为国民经济的先导和支柱产业，而在中国通信业整体快速的增长中，移动通信更是其中的主角。

2003年1月，由国务院发展研究中心研究员李善同主持完成的一份研究报告预测，未来20年中国经济将持续增长，其中在2001年至2010年间，中国经济的潜在增长速度可以达到7.0%-7.9%。

在国民经济持续快速发展和电信消费需求不断增长的有力促动下，我国电信业继续保持着强劲发展的势头，已成为国民经济新的增长点。据信息产业部统计数据显示，2003年前8个月，全国通信业务收入完成3366.1亿元，增长14.1%。移动业务收入在整个电信业务收入中所占比重持续上升，达到50.2%。此外，我国移动通信网络的规模和用户总量均居世界第一，手机产量约占全球的1/3。

在全球电信业的竞争焦点日益转向3G的趋势下，我国移动通信业作为信息产业中发展速度最快的领域，已为我国3G产业的发展奠定结实的基础。

我国3G市场蕴藏着巨大的潜力，启动3G市场将给我国的国民经济和通信产业的发展带来重要契机。

我国移动通信业的良好发展现状使中国3G市场成为全球移动通信业的一块诱人的奶酪。中国在未来五年内至少还要增加2亿移动用户，而欧洲的移动用户普及率已经高达70%-80%。与移动普及率很高的日韩、欧美等国相比，我国移动通信仍具有相当大的发展潜力。

我国3G市场潜力巨大，其蕴藏着无限商机将对国民经济和通信产业的整体发展产生重大影响。根据“UMTS论坛”的一项市场调查，预计2010年全球移动运营商的3G服务收入将达到3200亿美元，而目前中国移动用户的总数和年增长速度都位居全球之首，中国将在其中占有相当大的比例。

我国应把握3G产业发展良机，尽快启动3G，这不仅给整个通信业的发展带来新的经济增长点，而且能促进国民经济的持续快速增长。因此，3G产业将成为国民经济新一轮增长的亮点。

3G是移动通信发展的必然趋势。发展3G不仅符合移动业务向多媒体化、多元化、个性化方向发展的趋势，而且能满足中国不同用户的多种需求。尽快启动3G，将为我国移动通信产业的发展带来新的机遇，并由此带来巨大的经济利益，促进我国国民经济持续快速地增长。

发展3G产业能提高我国移动通信的技术和产业水平，提升我国通信产业的国际竞争力，将给中国移动通信产业的可持续发展带来机遇。

3G将为中国的产业提供更多机遇，进一步增强中国的全球竞争力，促进移动新格局的形成，使中国保持在移动通信领域的领先地位，并为整个行业包括运营商、制造商、开发商、内容提供商和最终用户带来机遇，为整个产业链增值。对终端用户来说，移动商务、移动多媒体等3G业务的普及应用，将会满足高端用户对高速数据传输等方面的需求，有利于提升我国移动通信高端用户的比例，提高平均用户收入ARPU值。对运营商而言，能提高网络使用效率，提高其业务收入。随着3G产业在我国的发展，必将带动设备制造商和终端制造商及相关服务业，如广告业、ISP/ICP内容提供商的发展，从而对中国经济整体发展产生重要影响。在未来5年，3G将为中国的移动通信产业及相关产业再创造超过万亿的市场，平均每年对GDP贡献率达1.6%。

3G产业的发展能全面带动通信产业链条上的各个环节的发展，能产生新的经济增长点，为国民经济的快速发展带来重要契机。无可否认，3G产业将成为中国经济新一轮增长的亮点。

国民经济的发展可比喻成‘三驾马车’，一个是内需、一个是投资、一个是出口。所以3G对国民经济的推动我们也是从这三点来看。UMTS论坛已预测中国将是UMTS/3G五大市场之一，估计到2010年中国将有8500万3G用户。中国3G产业全面启动初期能为国民经济提供1%左右的新增长点，待3G市场进入发展期和成熟期后，对国民经济增长的贡献率将达到2个百分点以上；有利于未来5年内在中国形成3G产业规模超万亿元的配套产业基地，增加数十万人就业机会；带动超百亿美元外资引入，5年内达到500亿美元以上出口增长。

总之，我国应该抓住3G产业发展的最佳时机，尽快启动3G，为中国整个通信信息产业注入新的增长动力，为国民经济的持续快速发展提供强劲的支撑点，以迎接中国经济新一轮发展浪潮的到来。

2、宽带业务成为固网运营商新的增长点

统固话业务增长日渐乏力，来自传统固话业务的收入呈现逐年下滑的趋势。而宽带业务以其强劲的增长势头受到固网运营商的青睐，它已成为固网运营商新的战略性业务。抢占未来宽带市场的制高点将是固网运营商决胜未来市场的焦点和关键。

首先，固网运营商传统业务遭遇增长瓶颈，需要新业务来促进发展。

虽然总体上我国电信业总体上仍然在持续、快速、健康地发展，同时也面临着新的机遇与挑战。固网运营商传统业务增长受限，大力开发宽带业务已是大势所趋。

固网运营商大力发展宽带业务主要受两个方面的影响。一是随着同质和异质电信业务的竞争，固网运营商的传统固话业务的增长趋缓，而未出现新的业务增长点，同时，又受到新通信技术手段的替代与分流的冲击。移动通信的替代作用使固网本地电话业务增长放慢。二是宽带技术的发展，尤其是Adsl技术的成熟，为宽带业务的快速发展提供了条件，宽带化成为通信网络演进的趋势。据CNNIC 1月19日发布的报告显示，我国上网用户总数已达到9400万，其中宽带用户数为4280万，已占总数的约46%。数量庞大的用户群作为整个产业链的基石，在我国宽带产业发展的过程中占据着至关重要的地位，而我国宽带产业的规模效应也随着用户数的不断增加而逐渐形成。宽带业务不仅是固网运营商解除增长瓶颈的一剂良药，也是固网运营商战略转型的关键环节。

其次，对固网运营商的可持续发展具有重要的战略意义。

宽带业务以其强劲的增长势头已经成为固网运营商新的战略性业务，并可能成为影响固网运营商未来发展的决定性因素。面对显而易见的网络融合和宽带化趋势，大力发展宽带业务无疑有助于提升企业竞争力，在未来的宽带产业中占据有利位置。对运营商而言，宽带的投资目前能够带来一定的回报，但更重要的是它蕴含的长远战略价值。专家认为众多企业在宽带市场的激烈竞争与其说是为了挽回ARPU值，增加企业收益，还不如说是为了在宽带产业化进程中抢夺制高点。

全球许多国家均已认识到宽带发展的战略意义，纷纷推出了促进宽带发展的国家战略，并开始考虑和推动宽带的普遍服务。各国的运营商也充分认识到了宽带所带来的巨大挑战和机遇，从战略高度予以高度重视。例如，作为市场后进入者，香港宽频充分利用其宽带网和NGN优势，为用户同时提供互联网、宽带电话和收费电视等业务，降低网络部署成本，为其低价的市场竞争策略提供网络保证。同时，香港宽频在较低电话资费的情况下，还推出了宽带电话增值业务服务。还有一些国家在推动其宽带发展时，已充分认识到宽带与NGN相结合的前景，比较典型的是韩国所提出的BcN——宽带融合网。

最后，在宽带产业中竞合能提升固网运营商的竞争力。

现阶段，全业务经营，打造综合信息服务提供商是电信运营商构建竞争力的关键所在。而宽带产业是打造综合信息服务商的重要部分。随着用户的激增给自身运营能力带来的挑战，同时加快自身发展，使技术、服务能力足以支撑宽带行业的快速发展也是固网运营商面临的挑战。宽带的战略意义必定成为固网运营商激烈竞争的市场，而健康有序的竞争是提升技术创新能力和服务能力的催化剂。

另外，面对日益多元化的宽带市场和复杂的产业链，任何企业想独享利润都是不可能的。所以固网运营商需要和信息服务商、SP等产业链上下游企业合作，相互依赖，共生共荣。中国电信“互联星空”就是与SP等上下游企业合作的成功范例。“互联星空”的日益壮大证明，在宽带产业链中各个环节加强合作能各取所需，共同成长，达到多赢的结果。产业链健康发展的同时也提升了固网运营商的竞争力。

3、竞争激烈，市场环境更为严峻

当电信市场不再仅仅上演中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的“三国演义”之时，当中国网通、铁通、中国卫通等也加入开打“诸侯割据”之时，电信无疑成为了最热闹的行业。当调整资费、增加业务种类等“招数”都用尽后，这种竞争已演化为服务的竞争。服务的竞争必然加大对从业人员的素质要求，这一要求的凸现，使得电信认证市场成为经济增长点。一直以来，电信认证市场被运营商“独占”着，而随着日前由北京邮电大学推出的移动通信师、电信网络工程师和IP网络工程师首家“学院派”认证的出现，“垄断”被打破了。

■服务竞争的“延伸”——催火行业认证标准

目前，国内的电信行业从业人员超过了100万，并且中国电信业呈持续稳步的增长态势。据不完全统计，电信的增长一直在10%以上，形成了超过3000亿元的市场规模。而现有的电信企业的竞争也愈演愈烈，北京联通的负责人介绍，各个企业为了增加市场的占有份额采取了各种手段参与竞争，调整资费以及增加业务往往是最直接的手段。但是这些直接的“促销”方法已经渐渐演化为服务和服务质量的竞争，为保证服务质量水平，对从业人员就提出了高要求。例如，在为企业做通信行业新技术课程中，企业希望在学习课程的基础上做一些相关的认证，为他们考核职工提供帮助。因此，电信行业的认证标准就成为了市场竞争的延伸和必需。据了解，信息产业部正在酝酿把通信工程师职称的评定逐渐社会化，推行规范统一的行业认证体系。

■电信认证市场现状：运营商一统天下

电信业的认证主要都是运营商和设备供应商的技术认证。据国内最大的设备商华为介绍，由于在电信业占有较大的设备供应规模，所以华为提供的技术认证应该是认可度比较高的。其实这些电信运营商提供认证的特点主要是集中在以提供的设备产品为平台，提供相应的技术支持，掌握这些技术就可以获得认证资格。但是一些专家认为，这种厂商认证形式如果作为行业的统一认证标准是不够完善的。

首先，北京邮电大学的吴伟陵教授指出，厂商认证因为依托于自身产品的基础所以技术仅仅局限在自有产品的使用上，在教学上只强调实际的操作能力，而不强调理论基础，也就是为什么这样操作。而高级工程师孙立新认为，培训人员需要的是快捷、专业的，有针对性的，很快提升工作技能的教育形式。在技术方面，有关的Cisco、华为、SUN等认证。这些认证培训点很集中，价格比较昂贵。

■电信认证主打社会化

开展通信领域的培训认证是国家进一步在全国范围内强制推行通信行业规范就业、通信职工必须持证上岗的政策。如今，通信领域各大公司间的竞争日益加剧，增强企业的核心竞争力是每个公司都在努力进行着的。推行通信领域职业培训认证，不仅有利于各大公司的人力资源建设，而且认证的通过率也有利于企业衡量自身的竞争力。电信行业的从业人员多数都是学历教育——本科毕业，而企业的内部培训对理论和知识结构没有一致的要求。因此，建立一个完善的认证体系是电信企业的需求。而另一方面电信业现有的职称评定体制有望向规范的行业认证转化。

■通信认证与信息技术厂商认证的四大区别

认证体系方面的区别：像北邮认证这类通信认证，应该是国家级的信息技术人才培训和认证体系的基础，由信息产业部直接领导，由设立在各地区的培训认证中心负责具体培训及认证业务的组织和实施工作；而各信息技术厂商设立的认证体系，目的在于推广厂商的产品。在教学方案设计方面的区别：北邮认证注重理论与实际相结合的应用能力培养，教学方案采用从实际出发，提升到理论展开。各信息技术厂商设立的培训计划，目的在于使学员掌握产品的功能，全部教学方案的设计都是根据产品的功能展开的。在教学方案开发形式方面的区别：通信的教学方案是由管理办公室组建的专家顾问委员会，结合企业需求和厂商技术，以“学以致用”为目的，整合行业、主流厂商、教育服务提供商、教育机构等相关资源进行开发的。各信息技术厂商的教学方案大多是在产品的用户手册的基础上改编而成的。在证书管理方面的区别：认证证书的发放和管理全部统一网络化管理，收集了非常详尽的学员个人资料。这样做的目的在于：1.便于信息产业部对于信息技术人才的集约化管理和使用；2.便于各地区企事业单位对于信息化人才的招聘和录用。各信息技术厂商发放的认证证书一般由厂商自己负责管理。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。