通信设备制造投资建议市场研究 - 社会稳定性评价报告_商业计划书_产业发展规划_立项报告扶持资金申请_稳评

通信设备制造投资建议

一、手机

1、2003年全球移动市场总体发展状况

统计显示，2003年全球移动用户数增长率在17%以上，总计达到13.54亿户移动用户。其中在新加入的移动用户中，有1/4以上在中国。有报道显示，中国每月新增的移动用户已达到4至5百万。总的来说，移动市场处于发展阶段的国家已占据全球新增移动用户市场3/4的市场份额。

在市场值方面，全球移动业务市场在2003年已总计达到4680亿欧元，比上年增长了11.3%以上。市场值的增长主要来自移动市场已经很发达的国家，虽然这些发达国家的移动用户增长率已显得相对较低，但其用户的ARPU比新兴的国家要高许多。图1为全球移动用户按地区分布情况（截止2003年12月31号）。

在未来几年，全球的移动用户数仍会有相当大的增加，增长的动力仍来自新开发的移动市场。IDATE还预测，到2007年年底，全球将有接近18亿户的移动用户，移动业务的市场值将达到6150亿欧元，占整个通信业务市场收入44%的份额。

2、2003年西欧UMTS的部署状况

在2003年的UMTS发展进程中，比较有里程碑意义的是香港和黄公司在英国和意大利的3G业务部署。和黄公司在英国部署的3G营销策略是将重点放在话音业务上，其3G网络上的话音业务资费可以与现有固网上的话音业务资费相媲美。随后，欧洲一些重量级的运营商也紧随其后，开始积极部署商用3G网络。

只是，现在手机终端的供应已成为3G商用发展进程中的一个瓶颈，因此，2003年在欧洲还只有少数排在前列的移动运营商开始了3G商用部署，预计到2004年一旦手机供应问题解决之后，运营商的3G部署活动将出现新的转机。但是，IDATE预测，在2005年之前，UMTS还不会在这些处于领先地位的运营商收入中占据相当大的份额。

3、2003年移动手机市场的回顾

2003年是全球移动手机市场开始复苏的一年，总计销售手机约5.1亿部，增长率达20%，其中诺基亚、爱立信、摩托罗拉三大手机巨头的垄断局面不再存在，韩国的厂商三星、LG已崭露头角。值得关注的是，尽管手机销售量上升了，但市场值却因为价格下跌而受到影响。专家分析，市场值下跌的直接原因在于亚洲生产厂商如韩国、中国及中国台湾等迫于市场压力开展了激烈的竞争。对于欧洲生产厂商来说，欧元流通率高也是造成这一局面的另一原因。

2003年全球手机市场还显露出向新型手机冲击的特征，如彩屏、内置数字相机或mp3播放器等。统计显示，在日本，2003年全年所出售的手机中，94%的手机是带有数字相机的手机。IDATE预测，2004年高端手机销售可能仍要遵循这一趋势，即在其中要加入更多新的功能，如内置的相机能记录下长达一个小时的视频（LG生产了具有这种特征的手机），或者带有高容量的SDFlash存储卡。这些加入了越来越多CE特征的设备已使亚洲厂商在竞争中处于优势，如日本的夏普、NEC和富士通，以及韩国的三星、LG，这些厂商在处理器和CMOS系统等方面优势明显，从而在半导体和视屏生产等方面占据竞争强势。因为，一旦手机市场需求增大，则其它手机厂商将面临着这些零件的供应问题。

尽管有如此不利形势，但西欧几家手机厂商（如西门子和Sagem），仍在尽力保住自己的市场份额，诺基亚也仍然稳占全球手机市场排名第一的位置。IDATE预测，到2004年年底之前，西欧3G手机市场将会有很好的发展前景。图为IDATE对全球移动手机销售的预测。

原期望2003年会有大规模的3G部署活动，但现在看来，要看到稍许的3G赢利可能要等到2004年了。在2004年年度全球3GSM会议上，与会者对2004年的3G部署有了诸多方面的探讨，如与会者已认识到当前面临着一个事实，就是在业务部署之前必须要对网络进行很好的规划、测试和运行，在网络规划中还要重点优先考虑解决一些方面的问题。具体问题如下所示。

首先，运营商需要在完成网络部署之前必须清楚哪些是3G具有“里程碑”意义的业务。因为规划部署一个3G，此网络将能承载话音、视频、数据等，尽管具体网络细节会得到很好的规划，但实际用户对这些应用、服务的感受仍比较模糊，这就给市场带来很不稳定的因素。现在，大家普遍能想起的3G应用就是音乐和视频业务。此外，由用户自己来生成内容的应用也变得越来越重要了，当前用户希望生成自己的内容，并分发出去，这样，他们对手机的要求也变高，已越来越希望手机成为实现这一切的主要方式，并表现得更具个性化。

其次是端到端的用户测试、调音以及网络控制和驱动测试。在这些方面，目前还存在问题，需要逐个进行解决，如天线倾斜、两蜂窝之间的切换和掉话、蜂窝覆盖等问题。

第三，WCDMA部署不同于GSM部署，不仅体现在网络技术方面，还有移动终端方面。由于未来3G应用将包括不同形式的视频、话音和数据，这就对手机终端提出了新的要求。但到目前为止，终端发展已落后于WCDMA系统设备的发展。

此外，面对诸多新的网络和宽带技术（如EDGE、WLAN）将替代3G无线宽带应用的说法，与会者已有共识，即EDGE（或WLAN）和WCDMA之间不应该是竞争的关系，更应该是互补的关系，两者协调发展，可以构筑一个无缝的无线接入网络。只是，如果有更多的运营商致力于在现有网络上部署EDGE，将其作为补充业务，则WCDMA部署可能会受到稍许的延迟。

当前，准备提供3G网络的运营商还在考虑另一件事，就是系统设备的供应问题。有的运营商打算选用唯一的一家供应商供应WCDMA设备，这样，运营商只要解决其WCDMA设备和现有GSM基础设施的互操作性问题即可（通常运营商现有的GSM基础设施是由多个供应商提供的），只是采取单个供应商提供设备，运营商要担当一定的风险，即受单个供应商的设备牵制，而且在与供应商谈判时处于不利位置。

为了有效地控制成本，运营商更可能选择多个供应商的策略，让这些供应商互相竞争，从而降低其WCDMA部署成本。只是，此时运营商又要面临另一难题，即不同供应商的设备之间要互联互通，还有手机供应也是运营商推广WCDMA的瓶颈之一。

未来几年将是3G网络设备供应市场竞争激烈的时期，也是全球设备供应商进行重新市场瓜分的大好时机，亚洲设备供应商将在这一新兴的市场扮演着更为显著的角色（具体情况见图3所示）。爱立信预测，2004年全球将有20多个WCDMA网络，其中亚太地区已有4个，欧洲已有9个。此外，爱立信还强调将来要同时考虑WCDMA和EDGE部署。图为亚太地区W-CDMA合同签订情况。

二、光通信

作为中国国民经济基础设施的长途传输网，从1949年的8万杆公里明线起步，到2004年第一季度，全国长途光缆线路长度达到58.8万公里。基本建成了一个以光缆为主，微波、卫星为辅的、覆盖全国、技术先进、大容量的网络基础平台。尤其是最近十几年间，随着1990年中国宁汉第一条干线光缆的建成，中国干线传输网进入了新的发展时期。从1990年到电信重组前的1998年这八年间中国长途干线光缆发展到了20万公里（394万芯公里），到2004年3月，用5年多的时间长途干线光缆又在1998年基础上增长了二倍，达到60万公里（1400多万芯公里）。快速发展的网络为中国国民经济和社会信息化的发展提供了基础，但快速发展的同时也暴露出一些问题，如带宽资源利用率较低，资产闲置严重、网络存在安全隐患等。规模与需求、建设与效益，已成为中国长途干线传输网发展中必须考虑的问题。

中国长途干线传输网的带宽需求

根据对2002～2006年的发展预测，到2006年中国长途干线传输网的业务带宽总需求不到3T bps（不含出租带宽），其中，包括固定和移动在内的语音业务的带宽需求为0.3T bps，占总需求的13％。若将出租带宽业务需求考虑在内，到2006年长途干线传输网的带宽需求大约在4T b／s～5T b／s之间，是目前带宽需求量的10倍左右。据预测，在今后几年中国长途传输网上的业务主体将由目前的话音业务转变为数据及IP业务。以2006年和2002年相比，长途传输网上的各业务占用带宽的比例发生了根本性改变，数据及IP业务成为带宽占用的绝对主体。

已有的干线网络资源

目前，传输网上采用的主要技术是每对光纤上承载SDH的2.5G bps传输技术。如果采用现有成熟的技术，如32波DWDM、单波长承载速率10G bps的技术时，则网络容量可增长128倍；如采用160波×10G bps设备，容量将比2.5G增长640倍。

据预测，到2006年，中国长途传输网的带宽需求是2002年带宽需求的10倍，从理论上讲，在现有光纤利用的基础上，对现有设备进行技术升级后容量的增加远超过业务的增长。现有的光纤传输网利用率较低，最低只有10％，最高不过50％。全国主要节点间光缆光纤芯数都在上百芯以上。

由此可见，中国长途传输网的未利用的网络资源十分丰富，大量的光纤闲置待用，还有大量违规网络闲置地下。因此，即在不考虑竞争因素以及企业信息化专用信息网发展等其他因素的情况下，则现有传输资源可以满足五年内，甚至更长一段时间内的容量需求。

网络发展的可能变数

根据对中国长途通信业务发展的预测，结合中国长途网络资源现有情况，中国长途网络资源在今后相当长的时间内已经能够满足业务发展的需要。因此在今后一段时间内，中国长途网络的发展将以优化完善和更新改造为主，但也存在可能的变数。

一方面，以信息化带动工业化的发展战略，特别是振兴东北、开发大西北的国家发展战略，可能对长途干线传输网络的发展产生影响。随着国民经济和社会信息化的进程加快，国民经济和社会服务信息化水平会迈上一个新的台阶，电子政务、电子商务和领域信息化、区域信息化、企业信息化的推进、通信业务的发展和新业务的不断出现都会产生大量的传输需求，也会对网络基础设施的容量、规模等提出新的要求。

另一方面，电信市场环境和竞争格局的变化，将对长途传输网的建设发展产生影响。在竞争初期，由于市场不规范、企业对效益关注不到位等原因，为了增强综合竞争力以满足业务和用户日益增长的带宽需求，各大运营商都已经纷纷建设了自己独立的长途传输网，但每个网都不完善，无论从安全、覆盖等方面均需要进一步补充和完善。随着电信市场的进一步开放和新的运营者的加入，曾经导致网络重复建设的因素依然存在，网络元素出租出售的服务水平尤其是资费水平对今后传输网的发展建设产生直接影响。合理的价格、优质到位的服务能盘活现有网络资产，减少新的重复建设，否则每一个新的进入者都会投资进行新的建设。

此外，传输网技术进步和革新，也势必对现有网络改造和未来网络建设产生一定的影响。光传输系统总容量将由1T b／s发展到10T b／s等级；单波长40G b／s系统在2003年后实用；波长数将由数十波发展到数百波，并且由C波段拓展到L、S、E波长段。基于光－电－光交换方式的光交换设备在2004年内可提供应用；基于全光交换方式的、具有波长交换功能的、可扩容及可靠的光交换设备预计在2005年后出现；到2004，智能光网络技术趋于实用化。在器件方面，新型色散可管理的光纤预计会在2005年后出现；全光波长交换技术可能会在未来5年内趋于实用。以上种种新技术在传输网上的应用，必将对现有网络的性能及对网络的改造、改善产生相当的影响。

中国光网络设备市场现状与发展

随着数据传输高速化、宽带化、多媒体业务综合化趋势的日益临近和用户接入网部分的强劲发展，必将带来光纤、光缆应用格局的新变化。从这几年中国光网络市场的发展来看，中国光网络市场将会保持较快的增长速度，同时，市场竞争的激烈程度会日益加剧。

中国目前已经建成的光缆线路的覆盖水平还不高，在西南和三北还有大片的线路空白，因此，进一步完善光缆网仍是运营商必须继续为之奋斗的一个目标。按照国家的发展计划，“十五”期间，中国将新增长途光缆40多万公里，据估计，这一数字将肯定会被突破。对于光传输系统市场而言，扩容市场的空间将十分巨大。此外，业界还一致看好中国的城域光网络和接入网的市场前景。

中国通信的持续高速发展，光网络建设的设备市场规模也在持续增长。到2004年3月，光缆线路长度达到282.5万公里。2003年中国光传输市场规模为230亿元，其中SDH设备占61％，而WDM占39％。

2001年是网络通信业大动荡的一年。受网络泡沫破裂、美国“9.11”恐怖事件和全球经济不景气的影响，网络通信业总体陷入发展低潮，也影响到新技术、新产品的开发与使用，使创新力量受挫。但另一方面，中国经济一枝独秀，依然保持强劲增长态势，尤其是通信行业仍保持着20％以上的增长速度。

2002～2003年，有关中国运营商光传输网络建设项目的消息就一直不断，像中国电信的贯穿南北的通信大动脉、中国联通构建高容量光网络、中国移动骨干网建设启动、北京电信10G传输网开通等等。运营商们频频建设光传输网，曾一度使光纤光缆厂家产品脱销，设备提供商高兴不已。

（1）光传输设备市场规模继续扩大。

预计在今后几年，光传输设备市场将会以15％～20％的幅度增长，大大低于以往预测的30～40％的速度。

尽管2002年光传输设备市场受国际市场疲软、大量产品涌入中国和中国电信业重组的影响，市场前景不容乐观，但在中国加入WTO和北京承办2008年奥运会等情况的拉动下，中国政府逐步加快国内信息化建设的步伐；此外，电信重组完成后，六大电信运营商将加大对基础电信设施的投资。这些都有助于刺激对光纤通信产品的需求，市场在一两年内还会有相当幅度的增长。国内的光纤通信厂商还在进一步追加投资、提高技术含量和增加产品竞争力。

（2）中国光传输系统设备产业。

目前中国光通信系统设备在技术先进性和商品化水平方面，都与世界处于同一水平线。但国内大部分的市场，尤其是干线网络市场主要为国外厂商所占据，国内厂商只在本地网和接入网市场的竞争中占有一定份额。“十五”期间，国内市场对光传输设备需求保持30％的年均增速。光传输系统的市场容量在2000年为120亿元，2003年则达到了230亿元，在2004～2005年期间，国内光通信设备的市场规模将继续保持快速增长的态势。这一市场的竞争将更多地取决于各生产厂商的产品成本、价格、创新速度以及本地化的优势。目前国内主要的厂商有华为、中兴通讯、烽火通信、大唐电信。

（3）2004年光通信产业市场特点。

1）设备市场稳定增长，但网络建设高潮未出现。

由于受电信拆分等因素的影响，中国光通信业市场将保持稳定，增速约在15％左右。光传输设备市场有望超越2003年的230亿元，达到285亿元左右。随着数据传输高速化、宽带化、多媒体业务综合化的日益临近，以及城域网、接入光网络等新型应用的涌现，加之各大运营商为了在激烈的市场竞争中增加自己的综合实力，都加速建设自己的通信网络，这些都给作为通信领域核心技术产品的光通信设备带来了一定市场空间。

新网通正式挂牌前，在骨干网方面，中国电信占全国长途骨干网的68.2％，中国联通的份额为22.7％，中国移动是5.1％，中国网通是4％；在本地网方面，中国电信占全国份额的68.4％，联通为22.9％，移动为8.7％；在接入网方面，中国电信占全国份额的绝大部分，该数值为93.4％，联通占6.6％。中国电信运营业拆分和重组后，中国运营市场竞争更加激烈，这导致新一轮网络建设的高潮，在2003年～2004年形成实际投资。

这种发展趋势，是由于光通信不可替代的地位所决定的。第一，谁能拥有更丰富的网络资源，谁就会在将来的竞争中立于不败之地。第二，在骨干网容量相对较多时，本地网的瓶颈问题就凸现出来，因此将在国内掀起本地网建设的高潮。第三，随着电信拆分的深入进行，任何运营商都不甘于没有自己的骨干网络，总是受制于人的被动局面。这些都是中国国内市场的推动力。

2）国内企业已经成为国外巨头的有力挑战者。

由于中国通信的发展，光网络建设的市场规模也在持续增长。1998年市场规模超过38亿元，2003年则达到了230亿元，占通信设备总投资的10％。随着国内技术的不断积累和产品的不断成熟，以华为、中兴、烽火通信为代表的国产光通信企业，已对过去在中国市场形成垄断地位的外国厂商形成了强有力的挑战。在国内各厂商所占的市场份额中，以华为为最多，占35％，中兴占20％，烽火同比有所上升达到12％。值得注意的是，阿尔卡特的所占份额正在急速上升。这主要是由于阿尔卡特收购上海贝尔之后，携其国际光通信设备市场的技术优势，重新进入国内光通信领域，参与了国内市场的激烈竞争，并且充分利用了价格优势，抢占了相当多的市场份额。

3）光纤光缆领域出现“剩者生存”现象。

在光纤光缆领域则出现了相当激烈的竞争。2002年6月份光缆的市场价格只有2001年高峰期的六分之一，部分厂商对此提出了“剩者生存”的口号。出现这种情况的原因主要为：国内光纤生产能力是有效需求的3倍，光缆生产能力是有效需求的2.5倍；国内大厂利用成本优势实行低价销售策略；康宁等国外巨头由于西方市场不景气转而在国内低价销售。在这种竞争态势下出现了市场集中的趋势，如烽火通信的光缆占有率上升达到12％，排名上升到全国第二。不过，这种局面可望有所改善。据预测，2004年光纤光缆市场将开始增长，2004年市场规模将超过全球光纤安装率最高的2000年。

4）国际化进程有提速趋势。

2001年10月23日，法国阿尔卡特公司宣布以50％＋1股掌控原上海贝尔公司，拉开外资控股中国通信企业的序幕。烽火通信与阿尔卡特于2002年7月9日就建光纤光缆合资公司的事宜签订了谅解备忘录。上海邮电通讯设备股份有限公司2002年9月19日与加拿大电信设备巨头北电网络公司签署了一项协议，双方将结成战略联盟。这种现象表明，光通信领域国际化进程加快。

三、数据通信和宽带接入设备

数据通信

NGN

出于对拓展业务的需要，国内的传统电信运营商将会在新的地域市场铺设NGN网为其用户提供业务。如中国电信在北方十省，中国网通在南方21省。新进入固话市场的运营商，如中国铁通在缺乏自己的接入网的地域铺设NGN网。而像中国联通和中国卫通为了对大客户提供统一服务，也加紧部署NGN网络。中国网通集团2003年初启动了南方的广东、陕西和北方的山东三地的NGN商用试验网，并为将来推广NGN做准备。在启动NGN商用实验网时，着重开展以本地宽带接入为主的商用实验，一方面放装电话，另一方面可以宽带上网，同时进行多种增值业务。2003年7月9日，上海贝尔阿尔卡特宣布与上海电信签订下一代网络商用合同，帮助上海电信全力打造NGN业务网络。该项目是继2002年上海贝尔阿尔卡特成功实施中国电信集团公司下一代网络(NGN)试验网工程后的首个NGN商用合同。

2003年7月2日，北电网络与重庆铁通签署合同，支持铁通公司在重庆开展下一代网络(NGN)的商业运营和语音、数据、视频、宽带和多媒体等在内的一系列业务。

目前中国卫通集团已经建立覆盖全国主要大中城市的NGN网络。

宽带

对于2003年的宽带，无论是在产业链的梳理，还是技术的成熟行÷性都是进程最明显的。

中国电信于2003年3月上旬全面实施北方十省综合数据通信网(DCN)工程。并于5月15日正式启动“宽带极速之旅2003”活动，并与6家新加入的合作伙伴签署宽带业务合作框架协议，使得这一联盟阵营进一步壮大，合作伙伴增加为13个。经过一年多的准备和测试，2003年9月16日，中国电信正式对外宣布，其宽带用户已经突破600万，“互联星空”也于当天开始正式商用。

而早在2003年2月26日，中国网通集团副总裁冷荣泉表示网通集团2003年投资额会略高于2002年。2003年4月9日，中国网通集团正式公布其与中国电信的公众计算机互联网(C HIN A NET ) 拆分，并推出其新的业务品牌“宽带中国CHINA 169 ”。为进一步加快互联网业务的应用和发展，日前中国网通先后与相关厂商达成协议，全力开发窄带拨号和ADSL宽带业务。

2003年，铁通在业务方面，铁通重点推出VPN(600)、 UPT(700)、 FPH(800)等智能业务及各项增值业务，改变业务单一的现状。中国铁通河北省分公司选择北电网络的Shasta 5000 宽带业务节点(BSN)作为新一代业务平台在河北启动宽带接入工程，以提供宽带增值业务。

2003年第三季度宽带接入市场规模

2003年第三季度，中国宽带用户已经达到942.3万户，而且中国宽带市场的高速发展势头还将持续，中国第1000万个宽带用户将提前到来。

和其它电信业务相比，宽带业务以其相对较高的投资回报率成为电信运营商的重点发展目标之一。在继中国电信DSL设备统购之后，中国网通在三季度也进行了相应的采购。做好了充分的硬件设备方面的准备，电信运营商更是积极地发展宽带用户。在2003年第三季度，中国宽带用户净增228.6 万户，同比增长603.6 万户，仍保持高速发展势头，其中在广东、浙江两省宽带用户更是先后突破100万户大关，中国第1000万个用户将比预计提前出现。

三季度，在中国宽带接入运营商市场，中国网通宽带用户比二季度增加59.3万户，达到238.7万户，占宽带用户比例为25.3%，比二季度下降0.2个百分点。中国电信宽带用户比二季度增加153.2万户，达到615.8万户，占宽带用户比例为65.4%。

视讯

市场规模与增长分析

全球视讯会议市场统计和预测(单位：亿美元)2002年是全球视讯会议领域发展极为迅猛的一年，比2001年增长20.4%。 Web Ex公司的股价飙升47%，并在2002年首次实现赢利。而 Frost & Sulliv an 市场调查公司在2003年春季的预测数字显示，2003年全球网络会议的市场规模比去年增长43%。

从2002年的市场发展情况看，目前在国内电信、广电、交通、铁路、政府、公安、金融、教育等领域已经形成了11.5亿元左右的产品销售市场。2003年上半年，国内视讯设备市场大约实现7.2亿的销售额。截止2003年10月，销售额大约为12.8亿元。预计2003年市场将实现同比25-30%左右的增长。

宽带接入设备

传统的接入方式是铜线接入，且SNI接口不开放。这种接入方式仅能支持普通电话业务和低速数据业务。70年代末80年代初，国外出现数字用户环路的概念。随着光通信技术和高速调制技术的突破，以及用户对高速数据业务和多媒体业务需求的推动，接入网技术在90年代飞速发展。总的特点是，设备的标准化程度更高，接口更开放，用户接口速率更高，对不同业务的支持能力更强。

宽带与窄带一般的划分标准是用户网络接口上的速率，即将用户网络接口上的最大接入速率超过2Mb/s的用户接入称为宽带接入，对最低接入速率则没有限制。窄带接入系统是基于支持传统的64kb/s电路交换业务的，对以IP为主流的高速数据业务支持能力差。宽带接入系统则是以分组传送方式为基础，具有统计复用功能。宽带接入网适合用来解决高速数据业务接入。

近几年，Internet以惊人的速度迅猛发展。据统计，世界上Internet业务量每6个月翻一番。现在每天都有数以亿计的人与Internet发生关系。随着Internet服务内容的增多，用户对数据传送速率的需求也日益增加，对整个网络带宽形成巨大压力。特别是在接入部分，已成为Internet的瓶颈。为解决Internet业务的接入，国内外主要电信运营商都开始宽带接入网的建设。这些宽带接入网中，有的是试验网，还有的是大规模的商用网。我国接入网的建设始于90年代中期，到目前为止网上运行的接入网设备绝大部分是窄带接入系统。1999年开始出现较大规模的宽带接入网试验。

由于市场需求的推动，宽带接入技术这几年有了较大发展，呈现百花齐放的状态。基于铜线(缆)的接入技术有xDSL(HDSL、ADSL、VDSL....)、Cable Modem等；基于光纤的接入技术有有源光接入和无源光接入等；另外还有固定无线接入技术。这给运营商增加了技术选择余地。

1、ADSL和Cable Modem迅速发展

ADSL和Cable Modem是当今发展最快、市场容量最大、技术最为成熟的宽带接入技术。

ADSL和G.lite(无话音分离器的ADSL)都是基于现有的铜双绞线的高速接入技术。带话音分离器的ADSL下行带宽最高可达8Mb/s，上行带宽最高可达640kb/s。使用的传输频段是25～1104kHz，多采用DMT线路编码方式。通过调整传输速率，最远传输距离可达4～5km。ADSL设备可同时支持电话高速数据接入业务。由于其上下行速率的不对称性，特别适合用于住宅用户和小型商业用户的Internet接入。但ADSL也存在着开通率低、不能支持视频广播业务、不同厂家的局端和用户端设备一般不能相互兼容、设备价格高、用户端安装相对复杂等问题。

G.lite与普通ADSL相比除接入速率较低外，最大区别是用户端不再有独立的话音分离器(局端还需要)，因而用户端安装相对简单。另外G.lite使用的传输频带是25～552kHz，不再需要在用户电缆中传输衰耗大的552～1104kHz频带，因而传输距离得到延长。G.lite也采用DMT线路编码方式，抗扰性较好。下行速率范围是64kb/s～1.5Mb/s，上行速率范围是32～512kb/s。G.lite设备也可同时支持电话高速数据业务的接入。同样由于其上下行速率的不对称性，适合用于住宅用户和小型商业用户的Internet接入。G.lite设备相对普通ADSL设备而言，标准化程度高(ITU-T建议G.992.2)，将来能做到不同厂家的局端和用户端设备相互兼容。另外，G.lite也不能支持视频广播业务。

在HFC上利用Cable Modem进行数据传输，是解决住宅用户高速数据接入的另一项热门技术。Cable Modem下行数据占用50～860MHz之间的一个8MHz的频段。一般采用64QAM调制方式，速率可达40Mb/s；上行数据占用5～42MHz之间的一个8MHz的频段。为解决漏斗噪声问题，一般采用抗噪声能力较强的QPSK调制方式，速率可达10Mb/s。Cable Modem系统在HFC中的引入不影响有线电视业务的正常传送。目前Cale Modem设备大多符合MCNS的标准DOCSIS1.1，该标准正成为事实上的国际标准。Cable Modem与其它接入技术相比存在可靠性低的问题。另外，虽然我国同轴电缆入户率很高，但如果要引入Cable Modem系统，首先要对现有的单向有线电视网进行双向改造，这里涉及的费用往往比较高。

ADSL和Cable Modem在北美地区发展最快。到1999年底，北美地区这两类宽带接入设备的安装量均超过了100万线。这是因为北美的电信运营市场开放较早，有线电视公司和电信运营商的相互竞争促进了这两种技术的应用。在亚洲地区，仅有少量Cable Modem用户，ADSL用户相对多一些。香港和新加坡ADSL的安装量比较多。世界上目前已接入使用的ADSL基本上都是带话音分离器的产品，但从发展前途看，G.lite将取代带话音分离器的ADSL，成为ADSL的主导产品。未来的G.lite用户端Modem将大部分是PCI插卡式，作为个人计算机的基本配件，由计算机厂商提供给用户。

我国电信部门已经敷设一亿多条铜双绞线，这是未来发展以ADSL为主的宽带接入网的重要基础设施。我国ADSL设备的安装量到1999年底为止已突破1万线，主要集中在广东和上海。另外，北京、四川、云南、山东、湖南、浙江等省市建了少量ADSL试验网。预计2000年我国ADSL设备(含G.lite设备)的安装总量将超过5万线。

我国近年来有线电视网络也有较大发展。目前已经有近8000万CATV用户，每年还以近1000万的速度增加。这些网络目前只能提供单向业务。但上海、北京、青岛等城市的广电部门正在对其部分有线电视网络进行改造，准备建成具有双向通信能力的HFC试验网。主要提供高速数据接入业务。

2、LMDS受到新兴电信运营商的青睐

LMDS是一种高速固定无线接入技术，可同时解决高速数据和话音业务的接入。它不需要市政管道资源来敷设光缆或电缆等线路设施，因此它是新兴电信运营商的最佳选择。

完整的LMDS网络包括3个组成部分：中心站、用户站和骨干网。中心站以蜂窝状进行配置，每个中心站以点到多点的无线链路和本中心站服务区内的用户通信。根据系统可用度的要求，每个服务区的覆盖半径为2～15km，各服务区之间可相互重叠。每个服务区又划分出许多扇区，可根据用户需求在该扇区内提供特定业务。各中心站通过光纤或者高速微波连入骨干网。LMDS一般工作在10GHz以上频段，可用频带至少1GHz，因而具有巨大的带宽资源。LMDS系统调制方式主要分为PSK和QAM两种。

相对其它接入技术而言，LMDS有其固有的优势。首先，建设LMDS时，不像敷设有线接入设备那样需要市政管道资源；其次，LMDS安装调试容易。因而LMDS具有建设周期短、提供业务速度快的特点。LMDS的推广同样存在一些障碍，如高频段的收发信机成本较高、雨衰对高频段无线传输的影响等。还需要注意的是，LMDS需要视距传输。在我国，各个城市都经常会有新的高层建筑出现，因而可能需要频繁调整LMDS收发设备，以避开新的建筑物，这必将增加运营维护成本。

目前，LMDS在世界上还没有大规模商用。美国已经把开展LMDS业务的频段拍卖，以WINSTAR为代表的新兴运营商建设了LMDS试验网。我国广州已经有一个LMDS试验网，上海市今年也准备建设试验网。但我国LMDS的频率还未确定。

随着电信运营市场的放开，将有越来越多的新兴运营商加入电信运营市场。预计LMDS将会有比较大的发展。

3、综合接入系统将在未来电信网中起重要作用

电信网经过近百年的飞速发展，目前已建成大规模的PSTN、ISDN、DDN、ATM和帧中继等网络。未来的网络无论怎么演变，现有电信网是传统电信运营商的宝贵财富，这些网络将在相当长一段时间内继续发挥作用。电信运营商可以通过综合接入系统将这些不同的业务网与用户连接，为用户提供各种业务。

综合接入系统起到业务收集和分流的作用。其最主要的综合功能是综合传送现有窄带业务和未来高速数据业务，同时保证现有窄带业务的QoS。QoS保证一般通过ATM来实现。无论宽带业务怎么飞速发展，用户对以话音通信为代表的窄带业务仍然有需求，现有的窄带业务网不可能在一夜之间消失。因此，支持现有窄带业务是综合接入系统的基本功能。

目前建设宽带接入网有3种可选方案来支持窄带业务。第一种方案是在接入网中直接将话音等窄带信号打成IP包，进入宽带业务网，然后通过网关进入现有窄带业务网；第二种方案是通过ATM电路仿真方式在宽带接入网中支持现有窄带业务，窄带用户信息通过接入网的电路仿真接口进入ATM交换机，再通过ATM交换机的电路仿真接口进入现有窄带业务网；第三种方案是重叠建设窄带和宽带两个接入网，窄带和宽带用户信息分别通过不同的接入网进入窄带和宽带业务网。

以上3种方案各有不同的适用范围。第一种方案适合给用户提供廉价但质量没有保证的IP电话/IP传真等业务，无法满足用户对高质量话音通信的需求；第二种方案适用于新建住宅小区或商业大楼，这些地方还没有建设任何窄带接入网络，通过建设这样的宽带接入网可给用户同时提供高质量的窄带和宽带电信业务；第三种方案适合在已建设了窄带接入网的地区建设宽带接入网。

从1999年底开始，有不少来自国内外的电信运营商在我国市场推出综合接入系统，这些综合接入系统一般通过第二种方式即ATM电路仿真方式支持现有窄带业务。

有些综合接入系统还起到业务分流的作用。随着Internet拨号上网用户数的爆炸式增长，PSTN/ISDN交换机的负荷越来越重，一些国家出现过拨号上网业务量过大导致本地交换机瘫痪的实例。针对这种情况，有些厂商推出的综合接入系统能够将拨号上网业务分流出PSTN/ISDN业务网；它提供了一个高速的IP接入通道，能用标准的LAN或WAN接口及其协议连接IP网，也可支持与FR/ATM网的连接。这种综合接入系统在拨号上网用户占主流的情况下，将在电信网上发挥重大作用。

但是现在综合接入系统成本还比较高。购买一套综合接入系统甚至比分别购买窄带和宽带(在这里主要用于高速数据接入)接入系统的价格之和还要高。因此，今后在相当长的一段时间内，建设重叠网是解决窄带和宽带业务接入的主要方式。

4、FTTH受阻

首先应该明白，FTTC、FTTB、FTTZ、FTTH等不是具体的接入技术，而是建设光纤接入网的实施策略。不可否认，光纤接入不论是现在还是将来，都是接入网中使用的重要媒质。接入网的光纤化是未来的发展方向。关键是在建设宽带接入网时如何处理已有的铜双绞线?在现阶段条件下光纤应该敷设到什么地方?

1996年前后，世界上不少电信运营商和设备制造商错误估计了形势，认为光纤到户(FTTH)时代即将来临，并成立了FSAN(全业务接入网)组织，该组织主要致力于推进光纤到户，并解决相关技术和标准问题。

日本是世界上对FTTH最热衷的国家。NTT通过著名的“π”系统(窄带PON)将广大用户接入，并期望在2000年实现光纤到户。但在实际建网过程中，由于设备成本难以下降，并没有真正实现光纤到户，而是几个用户共享一个ONU。

如果要推行FTTH政策，从成本上考虑，必然要用无源光网络技术。虽然ATM?PON标准很成熟，但是由于其关键技术由少数几个厂家掌握，且市场容量有限，因此设备价格居高不下。这是推行FTTH政策的重大障碍之一。推行FTTH政策的另外一个障碍是用户没有如此高速的业务需求。

现有的铜双绞线和HFC网络是发展宽带接入技术的重要基础设施，而不是包袱。近两年来ADSL和Cable Modem得到迅速发展，基于已在基础设施的宽带接入设备的成本正迅速下降，FTTH已几乎销声匿迹。
总而言之，用光纤代替铜线用户环路是发展趋势，但不一定现在就要实现FTTH。

5、宽带接入系统都以解决IP接入为重点

ATM的提出始于80年代，在90年代初曾被认为是构建未来B-ISDN网的唯一可选技术。应该说，ATM是一种非常理想的传送技术。如果它能按原来的设想按部就班地发展下去，可以想象，未来的骨干网、接入网和用户驻地网都是基于ATM的。问题是在ATM还没有大规模进入市场时，IP技术迅猛发展起来，ATM的神话逐渐破灭，不得不朝着如何更好地支持IP业务的方向发展。

ATM有可靠的质量保证，IP有廉价的优势。但从现在的发展趋势来看，未来的电信业务将以IP为主。那么，ATM的前景到底如何?在用户驻地网，ATM将逐渐退出历史舞台。接入网向用户提供的数据接口将以以太网接口为主流。但ATM将在未来的骨干网和接入网中继续存在，并支持IP业务的接入。

随着用户信息保密问题和网络安全问题的解决，局域网接入技术将在未来宽带接入中起重要作用。目前有些传统电信运营商正在建设通过局域网技术解决IP业务接入的试验网，以验证其可靠性。

随着Internet业务的爆炸式增长，数据业务正在取代话音业务，成为电信运营企业竞争的焦点。宽带接入技术在IP业务的驱动下得到大发展，并出现了一些与我们以前设想的不一样的新动向。无论是电信运营商还是电信设备制造商，要想在越来越激烈的竞争环境中立于不败之地，就应该重视这些发展动向。

四、移动通信设备

1、移动通信的发展趋势

９０年代以来，随着ＧＳＭ数字蜂窝网络在全球的应用，移动通信取得了飞速发展。我国自建设ＧＳＭ移动网络以来，手机用户近几年是年年翻番，到１９９９年即超过４０００万，据ＩＤＣ预测，２０００年我国手机用户将达到６０００万，２００２年将超过１亿，按照目前市场发展状况看，实际用户完全有可能超过这一数字（见图１），并正在向移动数据通信发展。

在移动通信用户呈爆炸性增长的同时，另一技术——Ｉｎｔｅｒｎｅｔ技术的出现和发展，开始令整个通信行业的人士眼花缭乱，基于ＴＣＰ／ＩＰ的因特网一时间席卷整个世界。我国自９０年代中期应用发展因特网，仅仅几年的时间就成为因特网用户大国，用户数以超摩尔定律的速度发展，１９９８年达到３００多万，１９９９年更是发展到８９０万（见图２）。

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ的迅速发展，从根本上改变了人们的观念。人们开始大胆预言，在通信市场上，数据通信业务将在近几年内超过语音业务（见图３）。传统的话音业务虽不能在一夜之间终结，但不可能再象前几年那样快速发展，数据通信将成为发展的主角，市场份额也将会随之扩大。正是看到这一发展趋势，各通信运营企业开始调整自己的发展策略，不断采用新的数据通信技术，建设改造自己的网络，以谋求在未来的通信市场继续保持领先地位。

世纪之交，伴随着移动通信和Ｉｎｔｅｒｎｅｔ飞速发展，这两大领域也开始迅速融合。移动ＩＰ开始从过去的希望变成现实。事实上，从ＧＳＭ移动蜂窝通信系统诞生的那一天起，移动通信就具有数据通信能力，主要是基于９．６ｋｂｉｔ／ｓ电路型数据业务，如中文短信息业务。这一数据业务在移动通信的发展过程中也不断得到推广发展并迅速普及。但是，在发展数据通信的过程中，人们不仅要求得到简单信息，还希望提供包括语音、图像在内的多媒体信息。这就迫切要求移动运营商们采用新技术，增加他们的传输带宽，进一步引入数据业务，尤其是与Ｉｎｔｅｒｎｅｔ相结合的数据业务。移动因特网正是在这时候开始从概念阶段走上业务发展的前台，成为移动通信的主流发展趋势。

2、中国移动数据通信的技术发展路线

中国移动是我国电信重组过程中的产物，是我国最大的移动通信运营商，拥有覆盖全国除港、澳、台地区外的３１个省、市、自治区的ＧＳＭ网络和近５０００万用户。同时，中国移动还是国内９家国际互联网业务提供者之一，最近又获得了ＩＰ电话运营许可证，成为５家ＩＰ电话运营商之一。因此，中国移动具有发展数据业务的先天优势和优越的条件。如何利用这一优厚的条件呢？

首先，中国移动提出了建立全国宽带ＩＰ骨干网ＣＭＮｅｔ（见图４）。ＣＭＮｅｔ网是以ＩＰ技术为核心的多业务承载网，除提供Ｉｎｔｅｒｎｅｔ服务外，也是ＩＰ电话的承载网，两种服务将采用同一网络平台。中国移动通过ＣＭＮｅｔ的建设，一是为业务提供骨干传输，二是可以为中国移动用户提供更灵活的资费和业务种类，三是发展移动数据通信，为下一代移动电子商务等业务的开展奠定良好的基础。

其次，中国移动提出改变传统的业务模式，与ＩＣＰ合作开发数据应用，开发信息源。由于本身的一些特点，资源比较有限，需要把网上信息变成适合移动用户的信息。中国移动采取与具有优势的ＩＣＰ合作，研究移动用户需求，开发简洁内容信息。同时，在北京、上海、广州等地开始ＷＡＰ试验，为全面开发移动数据通信业务做准备。

再次，结合无线接入技术的发展，选择有利于网络演进的技术和发展策略

3、中国移动引入ＧＰＲＳ的策略

ＧＰＲＳ是ＧＳＭｐｈａｓｅ２＋技术，它首次在ＧＳＭ网络中引入分组交换模式，将无线数据通信和数据网络的融合向前推进了一大步。ＧＰＲＳ网络规划主要由网络的容量需求和ＧＰＲＳ业务支持节点ＳＧＳＮ、ＧＰＲＳ关口支持节点ＧＧＳＮ、分组控制单元ＰＣＵ等配置共同决定。ＧＰＲＳ骨干网各ＧＳＮ可采用ＡＴＭ或ＩＰ方式组网，基站可采用升级的ＧＳＭ基站。ＳＧＳＮ和ＧＰＲＳ系统中的ＰＣＵ可采用Ｅ１或帧中继方式连接，ＰＣＵ可集成在ＢＳＣ或ＧＳＮ中，也可独立设置。作为新型移动分组数据承载业务，其速率可达到１１５ｋｂｉｔ／ｓ，它允许业务用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据，而不需要利用电路交换模式的网络资源。作为移动通信第二代向第三代过渡的技术，ＧＰＲＳ无疑是中国移动的最佳选择。

１、ＧＰＲＳ的特点

——从无线部分到有线部分提供端到端的分组数据传输，无线部分可按需动态分配话音和分组信道，更为有效地利用资源；

——向用户提供更高的接入速率和更短的接入时间；

——可更为有效地提供短消息、ＷＡＰ等原有数据业务；

——底层基于ＴＣＰ／ＩＰ协议，可与Ｉｎｔｅｒｎｅｔ进行无缝连接；

——可提供按时间、流量、内容等更加灵活的计费方式；

——依靠ＧＳＭ的广阔覆盖，可提供随时随地的数据接入；

——对原有ＧＳＭ设备无需进行大的改动。

２、中国移动发展ＧＰＲＳ的几点考虑

——保护现有网络的投资；

——提供更高的无线接入速率；

——降低提供数据业务的成本；