我国汽车工业的发展状况及原材料供给现状

第一节 我国汽车工业的发展状况

我国汽车工业已经走过50年历程，半个世纪以来，新中国汽车工业从无到有不断发展壮大，已形成工业制造、商贸流通、综合服务相结合的汽车产业。全国汽车工业增加值实现1585亿元，占当年GDP（102398亿元）的1.55%。汽车工业成为国民经济发展非常重要的支柱型产业。国产汽车销售324.8万辆，同比增长36.7%；其中轿车销售112.6万辆，同比增长56%，进口汽车销售约10万辆。国内汽车市场由前年世界排名第七位，一跃成为去年的第四位。2005年1－9月份国产汽车销售311.8万辆，同比增长30.16%；其中轿车销售134.1万辆，同比增长68.83%，汽车工业产销两旺、快速增长，有利地促进了国民经济发展。

汽车工业是经济发达国家最重要的产业之一。世界经济大国都是汽车大国，在一定意义上汽车工业发展水平也是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科技创新能力的重要标志。尽管发达国家经济发展的重点已经转移到服务业、电子信息产业和高新技术产业，但由于汽车工业的重要战略地位，发达国家仍予以高度重视。

党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标，作为国民经济支柱产业之一的汽车工业，以其国内市场潜力大、产业关联度高、带动就业面广、积累资金能力强等特点，必将为促进国民经济快速发展和实现翻两番战略目标做出贡献。同时，国民经济各行业的发展、人民生活水平的不断提高，基础设施建设不断完善，为汽车工业发展带来难得的机遇。

1、国民经济持续快速发展，城镇居民收入稳定增长。近五年我国GDP平均每年增长7.7%，城镇居民收入每年人均增长8.6%。2002年我国人均GDP达1000美元，人民生活水平的提高带动了轿车市场需求逐步进入高潮。扩大内需，城乡公路建设快速发展，城市基础设施明显改善。截至2002年，公路通车里程达176万公里，其中高速公路达2.56万公里；城市轨道交通建成221公里，在建271公里，正准备开工建设的603公里；汽车消费和使用环境的改善，为居民生活活动半径的扩大和双修日、节假日旅游出行提供了快捷方便的条件，极大地刺激了对汽车的消费需求。今年以来，国内生产总值、财政收入、工业企业实现利润都有大幅度增长。工业、投资、外贸出口和实际利用外商直接投资的增幅均比去年同期有较大提高。实施西部大开发战略和推进东北等老工业基地振兴战略，出台努力提高人民生活水平各项政策措施，以及国民经济发展良好态势为我国汽车工业的发展创造有利的环境条件。

2、加入WTO之后，关税下降，进口汽车新品种激增，国内汽车生产企业新产品相继推出，市场竞争日趋激烈，汽车价格不断走低。在引入国际上的销售服务理念、实施品牌专卖等服务模式后，汽车售后服务有了保障，使消费者信心增加。汽车作为现代化交通工具，改变了居民出行的生活观念。目前，我国汽车保有量2000多万辆，而驾驶执照持有者达4870万人，特别是2001－2002年两年间，净增1124万人。这些花费3000多元学习驾驶的人，均会成为今后几年市场需求主力军。市场需求热的主流层面反映出来是积极的信息，我国经济向好的方向发展，人民生活水平在不断提高，消费者对发展前景有信心。

3、汽车企业战略性结构调整明显加快，通过与国内外产业资本兼并整合，向全面合作方向发展，做大做强企业集团，提高市场集中度。今年1－9月份，一汽、东风、上海、长安、北京、哈尔滨6大汽车集团销售汽车226万辆，占国产汽车总销售量的72%。其中：一汽、上海销售量都在60万辆左右，东风、长安都超过了30万辆。明年将会出现百万辆的企业集团。按照现在估计，一汽集团今年全年将实现销售90多万辆。从产品制造水平看，我国汽车工业已经接近或达到国际先进水平，具备加快发展的基础条件。

4、加快自主知识产权产品的开发，实施品牌经营战略。在我国汽车工业企业中，已经对外合资的企业都已建立研究开发中心，为合资企业换型车的开发作了大量的工作。上海通用汽车公司泛亚技术开发中心改进的换型车"君威"、"凯越"受到市场的欢迎；中资企业充分利用国内外资源自主开发、联合开发、委托开发。一汽、哈飞、长安、华晨、奇瑞、吉利等企业都做了很好的尝试，也都取得了初步的成功。这些企业不仅积累了产品开发的宝贵经验，也培养了大批的人才队伍。

5、近年来世界传统汽车市场趋于饱和，各大跨国公司生产能力严重过剩，竞争日益激烈，企业兼并重组和向发展中国家转移生产能力已成为趋势。汽车零部件生产大量向东欧、巴西、墨西哥、东亚等地区转移，整车生产转移也已经开始。中国汽车市场的蓬勃发展和需求潜力，汽车工业制造成本低、人力资源丰富、技术素质好等因素，成为各大汽车厂商争相发展和转移生产能力的地域。通用、福特、戴克、丰田、雷诺日产、大众、标致雪铁龙（PSA）、本田、宝马、现代等汽车集团在中国建立30家整车合资企业，世界主要汽车零部件厂商在中国设立中外合资、外商独资的汽车零部件企业约600家，这对我国汽车工业的发展起到极大的推动作用。

但我们应该看到，在汽车工业发展大好形势下，也存在着许多不可忽视的问题，如盲目投资和低水平重复建设、企业组织结构散乱、自主开发能力弱、汽车消费与使用环境不完善等，这些问题如不能得到尽快解决，将影响汽车工业的健康发展。

第二节 原材料供给现状

一、我国铜矿储量现状

铜是国民经济发展中不可替代的重要原料，已经广泛应用于军事工业、电子电气、通讯、建筑、轻工、机械制造和交通运输的各个领域。在我国，铜已是仅次于石油的第二大战略原料。我国铜矿开发以及铜工业发展已经取得了举世瞩目的成就，铜产量由建国初期的1万吨提高到152.3万吨，居世界第四位。铜消费量也有大幅度增长，目前已是仅次于美国的第二大消费国。但是，随着国民经济的发展，我国对铜的需求仍在不断增加，而由于我国铜资源的短缺，使得铜原料的供应成为了制约铜工业发展的“瓶颈”，铜原料对进口的依赖程度加深。因此，应采取切实有效的措施保证我国铜原料的可持续供应。

据统计，2000年，我国完全探明的铜资源储量总量为6162万吨（铜含量，下同）。但是我国铜矿自然禀赋不佳，未发现优质矿床。在已发现的矿床中，大多数矿体复杂、品位低、开采成本高以及开采难度大，探明的矿体中相当一部分是“呆矿”。铜矿的平均品位只有0.87%。品位大于1%的储量只占资源储量总量的35%；我国斑岩型铜矿的平均品位为0.5%，低于智利、秘鲁的1~2%；砂岩型铜矿的平均品位为0.5~1%，低于非洲刚果和赞比亚的2~5%。因此适合采用浸出-萃取-电积工艺的斑岩型铜矿床少，生产成本难于降低。在已开发利用的矿山中，大型和特大型的矿山少，小型矿居多。据《2001年度全国矿山企业矿产资源开发利用情况通报》统计，我国铜矿山790座，其中大型矿山只有15个，占总数的2%，中型矿山29个，占4%。另外，在剩余的储量中，规模大、品位高的矿床多处于边远地区，外部条件差，在目前的经济条件下，多数难于开发利用。

由于我国铜资源条件的限制，使得我国铜矿山的发展受到严重制约，一批铜矿山因开采不经济或资源枯竭而关闭，导致我国铜工业发展所需原料供应不足。据统计，我国铜精矿、粗铜和精铜的产量比为1：1.95：2.60，产能比例为1：1.1：3.4。因此，我国铜资源条件限制了我国铜工业的发展，并使得我国要长期面对铜原料对进口的依赖。

（一）中国铜矿产资源储量分类

我国固体矿产储量分类分级，从20世纪50年代初至1999年为止，一直采用ABC体系。这种体系是把储量分为能利用储量（表内储量）和暂不能利用储量（表外储量）两大类，在此基础上按地质控制程度由高到低（勘探网度由密到疏），划分A、B、C、D等4个储量级别。为适应我国经济体制改革和对外开放的要求，与国际惯例接轨，储量管理部门参考了《联合国国际储量/资源分类框架》和美国《矿产资源和储量的分类原则》，结合我国国情制定了新的《固体矿产资源/储量分类》国家标准，于1999年12月1日实施。新分类标准，将固体矿产资源分为三大类，即储量（Extractablereserve）、基础储量（Basicreserve）和资源量（Resource），其中基础储量与美国储量分类中的"储量基础"（ReserveBase）大体相当。我国土资源部储量司已按新分类体系对过去的储量进行了套改，《全国矿产资源储量通报》发布了全国和各省区的储量套改结果，但各具体矿区（矿床）的储量套改数据尚未公布。因此，本文中具体矿床和2000年以前的储量仍引用旧分类体系的数据。

（二）我国铜矿储量与分布

据国土资源部储量司《全国矿产资源储量通报》，全国共有铜矿区974个，保有铜储量（金属量）1941.86万吨，基础储量3083.71万吨，分别占同年世界铜储量（34000万吨）的5.70%和储量基础（65000万吨）的4.75%。主要分布在江西、云南、湖北、西藏、甘肃、安徽、山西、黑龙江等省，这8省的基础储量约占全国总基础储量的76.40%。

二、近年来我国铜矿勘查进展

自1999年以来，随着地勘体制改革，实行公益性和商业性地质工作分开运行，国家地质投入主要开展战略性矿产的预查和普查找矿工作，详查和勘探工作很少，因而新增的储量极少，铜矿保有储量呈下降趋势。

由于国土资源大调查项目的实施，近年来我国铜矿的资源量增加较多，新发现了一批矿产地。据中国地质调查局有关资料，截至2002年底，国土资源大调查累计探获铜资源量（333＋3341）1200万吨，新发现的矿产地和探获的资源量主要分布在西部，并初步形成了东天山、三江（澜沧江－怒江－金沙江流域）和雅鲁藏布江等3条大型铜矿带。

新疆东天山铜矿带的土屋－延东铜矿床，获铜资源量426万吨，整个天山矿带铜资源量有望达700万吨。2002年由上海鑫风能公司投资1840万元，委托新疆地勘局对哈密市土屋铜矿Ⅱ号矿体进行了详勘，控制矿体长1000m，最大斜深800m；浅部氧化矿体平均厚20.3m，铜品位0.73%；深部原生矿平均厚97.4m，铜平均品位0.65%，获基础储量65万吨。北京矿产地质研究所在土屋北约60km处，发现了卡拉塔格Cu－Au矿化区，其成矿背景条件与蒙古国新发现的奥尤陶勒盖（OyuTolgoi）超大型铜（金）矿床类似，2002年圈定了南北宽100余米、东西长800米的铜金矿化带，Au0.2－7.3ｇ/ｔ，Cu0.2－3.68%，深部钻孔验证，见Au矿体3层；第一层厚4.4米，Au1.5ｇ/ｔ；第二层厚5.8m，Au2.63ｇ/ｔ；第三层厚29.95m，Au2.14ｇ/ｔ，Cu矿体1层，厚18.32m，Cu平均品位0.81%（0.11－2.69%），矿化具有上金下铜的规律性；东天山矿带西段的小热泉子中型富铜（锌）矿，位于鄯善县底坎尔乡西南约50km，系1993年新疆地矿局十一队开展1：5万区调过程中发现的，1994－1996年该矿被列为铜矿重点普查区，求得铜金属量13万吨，锌8万吨，该矿民采铜品位＞2%，2002年由于国家科技攻关305项目的工作，该矿的规模和前景有进一步扩大。总体上，东天山铜矿带矿床型多，找矿潜力大，富矿床（体）占一定比例，开发条件也相对较好。

西南三江地区的思茅大平掌、德钦羊拉、脱顶铜矿和中甸县的普朗铜矿等，勘查程度进一步提高，控制铜资源量约300万吨。羊拉矿区远景铜资源总量118.74万吨，平均铜品位0.3%－1.1%，其中推断的和预测的铜金属资源量（333－334级）46万吨，平均Cu品位1.07%，云南铜业公司计划投入资金5000万元进行勘探。三江中南段的中甸县东北部红山－普朗斑岩铜矿区，目前已发现并初步圈定含铜班岩体14个，其中普朗含铜斑岩体面积3.5km2，其南段的KT1矿体PLD001钻孔，控制矿体厚284.1m，平均铜品位0.68%（16－119m段为0.99%），伴生金0.25ｇ/ｔ；在云南鲁甸地区发现了与二叠纪玄武岩有关的自然铜矿床，分布面积广，品位较高，但单个矿体规模一般不大，现正在做勘查工作。

最近发现的西藏雅鲁藏布江成矿带（也称冈底斯铜矿带），东西延伸＞200km，已发现冲江、厅宫、驱龙、白容等10余处铜矿床，控制铜资源量200万吨，远景600万吨以上。其中甲马、驱龙、拉抗俄、尼木、可鲁－冲木达等铜矿均属斑岩－夕卡岩型。驱龙斑岩铜矿位于墨竹工卡县甲马乡，距拉萨84km。初步圈定5个矿体，施工2个验证钻孔，Ｚk001孔从167－501m，为全岩矿体，铜平均品位0.49%，最高1.79%，Ｚk002孔品位0.92%，估算铜资源量100万吨；冲江斑岩铜矿位于尼木县帕古乡，距拉萨约190km，有简易公路相通，含矿二长花岗斑岩出露面积1.5－1.8km2，铜品位一般0.2－1.0%，最高4.74%，铜资源量（333＋334）达112万吨；尼木县帕古乡东部的厅宫铜钼矿床，含矿岩体东西长2000m，宽约500m，矿体出露地表高差一般150m，铜平均品位1.10%，目前已控制铜资源量（333＋3341）50.76万吨，预计铜资源量在100万吨以上。雅鲁藏布江铜矿带交通条件相对较好，主要矿区距西藏电网不超过30km，水资源丰富，开发条件较为有利。

西部地区目前保有铜储量占全国总保有储量的48.96%，加上近年新发现的矿床和重要成矿带，西部正在成为我国21世纪最重要的铜资源持续基地。

我国东部铜矿山深部和外围仍有较好的找矿潜力，但由于多数矿山经营困难，无力拿出资金投入矿山找矿工作，因而新增铜储量很少，只有红透山和铜陵等少数铜矿山找矿取得一定进展。总体上新增的储量弥补不了采出的矿量，矿山保有储量呈负增长。

三、我国铜资源勘查开发展望

我国铜产量163万吨，约占全球产量的10.8%，仅次于智利，居世界第二位，但自产铜精矿含铜量只有56万吨。“十五”期间我国在建的铜矿山，包括云南大红山Ⅱ期，青海赛什塘铜矿、安徽冬瓜山铜矿、福建紫金山铜矿、新疆阿舍勒铜矿等项目正在或将陆续投产，共计可新增铜精矿含铜产能9.96万吨/年（据于润沧院士介绍），这一部分是有把握的。“十一五”（2006－2010年）期间在技术条件许可的情况下，可对广东大宝山铜钼矿、内蒙古霍各乞多金属矿进行扩建，增加铜精矿含铜产能约1.5万吨，新建西藏玉龙铜矿和青海德尔尼铜矿，预计到2010年前可新增年产10－15万吨铜精矿金属含量的生产能力。同时，根据对具体矿山及其2001年产量的分析估算，到2010年我国将消失铜精矿含铜产能约10万吨。按比较有把握的在建项目对比，消失产能与增加的产能基本平衡。预计2010年国内铜精矿产量60－65万吨（金属含量）。在较长的一段时期内维持我国年产60万吨左右的铜精矿金属含量是可以做到的。

按生产1吨铜金属含量消耗1.8吨储量计算，依当前开采规模，即年产60万吨铜精矿金属含量，则年消耗铜矿储量108万吨，我国现有铜矿储量仅能保证开采17年，即使储量基础全部升级为储量，也仅能保证28年开采。

总体上，我国铜矿成矿地质条件较好，世界3大铜成矿带－－特提斯成矿带、中亚（古亚洲）成矿带和滨太平洋成矿带，均通过我国。近年来在我国邻境地区有一系列的找矿发现，特别是蒙古国奥尤陶勒盖（OyuTolgoi）超大型斑岩铜（金）矿床的发现，震惊勘查界。奥尤陶勒盖矿床位于蒙古南戈壁地区，加拿大艾芬豪（Ivanhoe）矿业公司宣布，以0.3%的边界品位圈定，现已控制铜矿石16亿吨，平均含铜0.63%，含金0.17ｇ/ｔ，相当于含铜金属量1008万吨，含金272吨，其中远北区矿体控制的推定资源量；铜矿石4.89亿吨，平均含铜1.08%，铜金属量528万吨，其高品位地段有铜矿石2930万吨，平均含铜2.69%。该矿距我国边境直线距离仅80km，随着勘探的进行，矿床规模还在不断扩大。该矿床的发现，也昭示着我国邻近地区铜矿找矿的巨大潜力。

（一）我国铜资源的特点

中国铜矿资源从矿床规模、铜品位、矿床物质组成和开采条件看，具有以下特点：

（1）矿床规模小。据全国矿产储量委员会1987年颁布的“矿床规模划分标准”，大型铜矿为铜金属储量＞50万吨，中型矿床10－50万吨，小型矿床＜10万吨。按此标准，我国大型铜矿床仅占2.7%，中型矿床占8.9%，小型矿床达88.4%。储量＞500万吨的矿床只有江西德兴铜厂矿床（524万吨）和西藏玉龙铜矿（650万吨）。由于矿床储量规模先天不足，导致了开采规模偏小。目前已开采的329个铜矿区所生产的铜精矿含铜金属量为56万吨，不及国外一个矿山的产量。

（2）共伴生矿多，品位低。我国共伴生铜矿所占比例72.9%，单一矿仅占27%。铜矿储量的平均品位为0.87%，在大型矿床中，品位＞1%的铜储量仅占13.2%。我国斑岩铜矿床的平均品位为0.55%，低于智利、秘鲁的1.0－1.6%；我国砂页岩型铜矿床的平均品位0.5－1%，低于刚果、赞比亚、波兰的2－5%。

（3）适合采用浸出－萃取－电积工艺的斑岩型铜矿少，降低生产成本的空间受到限制。

（4）剩余储量中规模大、品位高的矿床多处于边远地区，外部建设条件差，在目前的金融、财税政策下，难以开发利用。

总体上，我国铜矿资源在数量和品位等方面均比较差，其国际竞争力低，铜资源特别是富铜资源不足，已是不争的事实。

（二）综合利用情况

中华人民共和国成立后，铜工业获得迅速发展。20世纪50年代以来大力进行矿山建设，相继建成铜陵、大冶、白银、寿王坟、中条山、东川、易门、红透山等20多个重点矿山；先后恢复和扩建了沈阳、上海、重庆冶炼厂；新建了铜陵、白银、大冶、云南等大型冶炼厂，以及白银、洛阳、沈阳苏家屯加工厂；已经形成了一个完整的铜的采、选、冶、加工生产体系。冶炼工艺不断完善，装备水平显著提高。

50年代初用带式烧结机代替烧结锅，用转炉代替真空吹炼炉，自力更生建设了铜官山冶炼厂。60年代初建成了电炉、反射炉冶炼厂。70年代研究成功了处理氧化铜矿的一段回转窑离析工艺；并在广东投入生产。

80年代用自己创造的“白银炼铜法”对白银有色金属公司反射炉进行了成功的改造，并全套引进闪速炉炼铜设备，建设了贵溪冶炼厂。铜的综合利用有很大进展，厂矿环境面貌也有较大改善。还从铜矿中回收了金、银、铋、锌、铅、铟、硒、碲等八种有价元素。60年代转炉低浓度二氧化硫烟气制酸取得成功，并普遍推广应用，使铜精矿中硫的利用率达到60%以上，每年生产硫酸50多万吨。现在全国有铜企业140个。铜材有合金、板、管、带、丝、棒等，基本上满足了国民经济各部门发展的需要。产量得到大幅度增长，1982年与1952年相比，铜精矿产量（金属含量）增长了37倍，铜产量增长11倍，铜材产量增长19倍，机械部门生产的电线、电缆产量也有很大增长。

四、世界铜矿的供需状况

1、智利

智利作为全球最大的铜生产国，占全球矿产量的37%，精铜产量的18%.然而智利是一个相对弱小的铜消费国，占全球的需求不到1%。这种差异使智利成为一个精铜市场的巨大净出口国，同时还有大量的铜精矿出口，智利贸易上的波动对于全球铜市场有主要的影响。

在过去的两年里，智利的在精铜上的贸易地位已经加强，不仅是产量和消费的基本平衡，库存的变化也是如此，国营生产商Codelco在2003年选择囤积了200，000吨库存，接着在2004年释放了这些库存。

这些库存上的波动显然是智利产量消费和贸易数据方面的证据。产量和销售在2003年之间的差异总量达193，000吨，同时2004年至今，销售已经超过产量约207，000吨。

即使智利矿产量和精铜产量预期在明年增长，出口看来可能变化不大.Codelco已经在目前强调，其矿产量2005年可能与2004年的水平相约为175万吨（其主要的增产工程——MansaMina，GabySur在2007或2008年前不会纳入市场供应）.然而我们预期智利铜矿的叫产量将由于Escondida增产而增加200，000吨。

精铜产量应同样会有相似数据的增加，因为Chuquicamata矿的产量增加.然而但是并不一定会从其库存中向外交割，精铜出口可能会持平，甚至比2004年下降.矿产量和精铜产量预期会有同样数量的上升，原材料在2005年看来也不会显著地增加（铜精矿/废杂铜）。

2、印尼

印尼矿铜产量将恢复至2002年的水平，并将在2006年继续扩张。根据线性方程推测，2004年铜产量约为140万吨，2005年约为152万吨，但是考虑到2003年山体滑坡事故造成的减产，以及复产在2004年的第二季度方开始，因而2004年铜产量可以制约在130万吨以内。照130万吨产量计算，印尼2004年铜产量将同比增长30万吨，2005年增长量为22万吨。

3、美国

由于劳动力成本及环保等方面的问题，美国铜矿业的市场占有率正在缩小，面临海外生产厂商的挑战。

美国最大的铜矿生产商费尔普斯•道奇公司称，美国的铜矿开采业每况愈下，而智利和澳大利亚等国的铜矿业将来可能获利。该公司指出，美国亚利桑那州和新墨西哥州多数品位较高的矿已经被发现并被开采，美国的铜矿业者面临原料不足的窘境。

费尔普斯•道奇公司为全球第二大铜生产商，该公司的两个子公司在全球27个国家拥有1.45万名职工。该公司指出，美国的铜生产与销售都是以美元计价的，但美国铜业公司不善于从美元利率浮动中获利。此外，劳动力成本过高及铜价低廉也使美国铜矿的开采和销售雪上加霜。

4、澳大利亚

澳大利亚农业与资源经济局(ABARE)公布的2004-2005年度的有色金属产量预估对铜产量的预估值为93.2万吨，较2003-2004年度增长15.9%，用该值核算2004年铜产量增长则可得到100万吨产量，即较2003年增长14万吨，这将是历史最高增长水平，我们认为以这种方式计算所得值处于偏高水准，增长量下调5万吨，则得到9万吨增长量，同时预期2005年该国产量增长量将制约在10万吨以内。通过加和上述数据，我们可以得到如下结果：2005年上述四国铜产量增量约为105万吨，而2006年产量增量则可能为71万吨。

5、秘鲁

智利政府的铜研究组织Cochilco预测该国铜产量将增长约48万吨至538万吨，增长幅度为9.8%，同时预期该国铜产量增长率为3.5%，即约19万吨增长量。以1-10月份秘鲁铜产量增长22%速度推测2005年秘鲁铜产量增量约为18万吨，总产量至102万吨，2005年英国Monterrico金属公司所有的RioBlanco铜矿将投入生产（20万产量），这预示着秘鲁将继续有约20万吨铜产量增长。

据秘鲁能源与矿产部公布的最新数据，10月秘鲁铜产量达到8.48万吨，比去年同期增长10.3％。

铜增产主要是由于安塔米纳铜矿（Ａｎｔａｍｉｎａ）以及必和必拓公司下属的廷塔亚铜矿（Ｔｉｎｔａｙａ）产量有所增加。

必和必拓公司通过其下属子公司拥有廷塔亚铜矿33.75％股份，其余股份由诺兰达公司（Ｎｏｒａｎｄａ）（33.75％）、加拿大特克－科明科公司（ＴｅｃｋＣｏｍｉｎｃｏ）（22.5％）和三菱公司（Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ）（10％）所有。

五、电解铜供需状况分析

2004年国内铜需求总量为320万吨，而电解铜产量在190万吨左右，约有130万吨的供需缺口要靠进口弥补。截止到8月份为止，中国电解铜产量为132.3万吨，要达到190万吨的目标意味着今年余下的4个月中平均月产量为14.4万吨，在铜精矿供应较为充足的情况下完成目标非常容易。但如果这样估算，对国内未来4个月的进口将提出很大的挑战。

我们看到年初的宏观调控对国内铜需求的影响有限，却导致铜进口大幅减少和出口量的增加。2005年8月我国电解铜进口下降至7.3吨，连续四个月下降，1-8月份电解铜进口81.3吨，比去年同期下降7%。但2004年前8个月中国电解铜出口却比去年同期增长1.5倍，达到11.1吨，净进口量仅为70.3万吨，这就需要后4个月至少净进口60万吨才可以满足国内需求。同时，目前上海期货交易所可供调节的库存量不足4万吨，国储局的库存也需要补给，加上铜价在29000以上的高价位区域停留的时间已超过1个月，国内贸易商和消费商即便有隐性库存，量也非常少，因此国内4季度的供应情况仍将十分严峻。

中国电解铜进口持续下降，这说明中国目前正在不断通过释放铜库存来满足国内需求，这有可能会出现电解铜进口零增长的局面，这将会是五年来国内电解铜进口首度出现零增长。

目前中国仍在释放铜库存，释放的数量与去年进口的数量大体相当。预计全年中国铜进口将会达到130万吨，与去年持平。由于中国一直是全球铜净进口国，因此中国铜需求一直是影响铜价的重要因素。

中国国家海关总署公布的数据显示，2005年7月份中国电解铜进口下降了48.9%而至73,757吨，这已经是连续第三个月出现下降。而今年1－7月份中国电解铜进口达到739,075吨，比去年同期下降1％。

尽管电解铜进口下降，但今年前七个月内中国电解铜出口却比去年同期翻了一番还要多，达到96,811吨。这使得今年1－7月份中国电解铜净进口达到642,264吨，比去年同期下降将近8％。

进口的下降是在中国铜库存高企之后出现的，尤其是中国金属加工厂采购了大量的铜，使得中国铜库存高于通常水平。尽管2004年中国铜需求将提高13%-15%而至330万吨，但铜库存高企仍将限制中国的铜进口。

电解铜出口的提高说明中国国内电解铜产量提高。今年前七个月，中国电解铜产量比去年同期提高了20％而至115.03万吨。

六、关注铜再生

（一）铜再生行业近观

许多国家对铜的需求在很大程度上要依靠再生铜来满足国内需要。例如，美国的铜消费量居世界首位，在1976到1996年的20年间，由废铜再生提供的铜占每年铜消费量的比例在44％至54.7％。在欧洲，铜矿资源缺乏，除大量进口铜精矿外，还要依赖废铜作重要补充。据统计，1997年再生铜占总原料的42.6％。其中废铜直接利用的为22.4％，经再次精炼的为20.2％。

我国既是铜资源较贫乏的国家又是世界上第二大铜消费国。而解决资源缺乏和消费急增矛盾的方法则是大量进口铜原料，90年代以后，我国废杂铜进口量迅猛增加，我国近两年废杂铜用汇额达22.5亿美元，为同期进口铜精矿用汇额的1.32倍。我国是世界上最大的废杂铜进口国之一，主要来源地是工业发达和环保要求严格的国家和地区，其中从美国和日本进口量比例分别为38％和25％。此外，估算我国每年尚有15万吨的自产废杂铜。我国炼铜行业矿铜原料与废铜原料之比为2.69：1，废杂铜在铜原料中比例已达27％。

我国已经形成长江三角洲、环渤海、珠江三角洲3个重点废铜拆解、加工、消费地区，这些地区精铜产量不足铜总产量的40％，但它们的再生铜产量却占全国再生铜产量的75.55％。全国79.43％的铜加工企业分布在该3地区，全国82.95％的铜在这三地区消费(指被加工)，特别是江、浙、沪3省市所占分额尤其突出，。仅浙江省1998-2000年3年间铜加工材产量即达124.16万吨，占同期全国铜加工材产量的30％。2000年，浙江废杂铜，年产铜材5万吨以上的大型铜加工企业2家，0.5万－5万吨的中型铜加工企业29家。0.05万－0.5万吨的小型铜加工企业55家。大、中型铜加工企业数仅占企业总数的2.33％和33.72％，而大、中型铜加工企业所利用的废杂铜占利用总量的21.80％和52.78。废杂铜的利用已形成以大型企业为龙头、中型企业为主体的格局,并逐步壮大发展形成了浙江台州路桥、河北安新、广东清远、江苏宜兴及苏州等一批拆解量大、交易量大的废杂铜专业地区。

（二）我国铜再生利用的发展及对策

我国进口废杂铜主要来自美、日、德、俄，其中美国高居榜首，而美国对废杂铜的管理又有严格的规定。以美国的分类标准作为典型加以介绍。美国的废杂铜依据纯度进行分类。美国废杂金属再生研究所甚至把铜及其合金细分为53类。

美国通常把含Cu量大于99%的铜材叫做1号铜，1号铜可以直接重熔和使用，不要求进一步加工；把铜含量最低为94.5%的铜叫2号铜，这种废杂铜在以金属铜的形态使用之前，通常一定要重熔。其它常见的分类等级还包括加铅黄铜、黄铜与低锌黄铜、弹壳黄铜、汽车散热片、高铜黄铜（红色黄铜），以及应用十分广泛的高速切削黄铜，其车屑直接再生，以同成分合金的形式用于重新加工黄铜产品。对制造厂家而言，其主要优点就是大幅度降低净金属消耗的成本。废杂铜也用于生产铜的化学制品，但不易获得定量数据。

我国目前还没有废铜方面的标准,但随着我国工业化速度的加快，废杂有色金属的回收、贸易以及再生利用产业所面临的社会经济环境已发生了重大变化，不仅废杂有色金属的品种构成变化较大，而且大量的国外废杂有色金属以及各类可利用的废料涌入国门，给我国有色金属的生产提供了丰富的原料来源，同时也对再生有色金属的生产加工提出了新的要求。因此，我国也在加紧废旧金属标准的制定工作。中国有色金属工业协会再生金属分会牵头组织的《铜及铜合金废料废件分类和技术条件》已经列入国家技术标准修订计划中。新的废杂有色金属分类标准将参照美国废杂有色金属的分类标准和欧洲的分类技术标准，结合我国再生有色金属行业的实际情况进行修订，使之更加有利于企业和管理部门的贯彻实施。标准的修订工作预计2002年底完成。

实际上所有的废铜都可以再生。再生工艺很简单。首先把收集的废铜进行分拣。没有受污染的废铜或成分相同的铜合金，可以回炉熔化后直接利用；被严重污染的废铜要进一步精炼处理去除杂质；对于相互混杂的铜合金废料，则需熔化后进行成分调整。通过这样的再生处理，铜的物理和化学性质不受损害，使它得到完全的更新。

再生的废杂铜应按两步法处理，第一步是进行干燥处理并烧掉机油、润滑脂等有机物；第二步才是熔炼金属，将金属杂质在熔渣中除去。

再生铜每吨所消耗能源为原生铜的20％，同时减少环境污染，特别是对于我国原生铜远不能满足需求的情况下，铜的再生更为重要。

铜具有优良的再生特性，是一种可以反复利用的资源，可用于再生的铜资源主要有两大类：第一大类称为新资源，主要是指工业生产过程中产生的“废料”，这种“废料”多以边角料，机加工碎屑为主。如果严格管理的话，可以分清铜及合金的牌号，这种资源可以以相应的铜加工厂对口回收。以铜及铜合金加工材为例，所消耗的铜加工材中，大约有30％－40％成为边角料，在实际生产中又称为铜加工材的利用率，各类电气元件工厂中的边角料备受欢迎，因为它们多为纯铜半成品、经机械加工而产生。如果以我国2003年铜加工材消耗量为例，该年表观消费量为411万吨，那么应该产生120万－140万吨新再生资源。

第二类铜再生资源称之为旧资源，是各类工业产品、设备、备件中的铜制品，这种资源来源十分复杂，各类工业品寿命周期千差万别，其中再生用铜，只有在拆解工业产品之后才能得到，而且往往是多种铜合金混合在一起，比如汽车用散热器中，水箱管为Ｈ90黄铜、散热片为Ｔ2波浪带材，其间又是用铅锡焊料焊接在一起，水箱水室为Ｈ68合金等。重要的第二类再生资源有：电子元器件、汽车水箱、空调器、废旧铜导体（电线、电缆、导电铜排）等。

正确估计再生铜资源的数量是相当困难的。首先是第一类再生铜资源主要取决于铜加工材的消耗量。但这一数量是不断变化着的。其次是第二类再生铜进入市场需要一个漫长的时间过程，又是一个不断积累的过程，它取决于工业产品的使用寿命。为了估算我国再生铜的资源，我们必须作如下假设：

1、我国第一类再生铜主要产生于当年铜加工材的消耗量，其中本材料利用率为80％。由于我国铜资源短缺，当年就使全部第一类再生铜再生，电线电缆产品生产过程中很少存在第一类再生铜。

2、第二类再生铜估算更为困难，工业产品以30年寿命为准，我国1973年至2003年共生产铜加工材2760万吨，进入工业产品的铜材有2760×80％，约为2208万吨，这将在未来30年中陆续进入再生铜市场。

以1973年铜加工材产量为基数（17.7万吨，并考虑电线电缆回收的因素和有关调查资料，我国目前第二类再生铜资源约为40万吨左右）。

3、化工产品、农药涂料、非铜基合金中所含铜是不能回收的。

4、进入消费市场的铜是不可能全部回收再生的，按照国际铜业协会的数据，铜的真实回收率为85％。所以目前我国再生铜量可估计为：

铜加工材表观消费量×（1－80％）＋40万吨×0.2＋40万吨＝122.2万吨

上述估算表明，我国铜再生资源将呈现逐年增加的趋势，这将是我国经济发展所需铜资源的重要补充来源。

由于废铜可以再生,从而有较高的价值。例如，清洁的1级废铜的价格可以达到新精炼铜价格的90％以上；黄铜新废料的价格也可达到相应黄铜价格的80％以上。

世界上废杂铜处理工艺及设备形成倾动炉火法精炼工艺加ISA电解工艺的废杂铜先进处理工艺。西德精炼公司(NA)胡藤维克凯撒工厂(HK)是目前世界上最大最先进的废杂铜精炼厂，它采用一台倾动炉(350t／f)和一台反射炉(200t／f)处理废杂铜，采用ISA工艺(DK=313A／m2)生产阴极铜，产能17万t／a。美国废铜再生工艺。

我国与国外先进的再生处理工艺相比,对废杂铜的预处理及再生利用工艺及装备整体水平落后,废杂铜的预处理及再生利用两大环节脱钩，我国至今没有一个从废杂铜拆解到阴极铜精炼的完整废杂铜工厂，废杂铜精炼工厂厂多规模小、工艺落后、装备差、环保问题严重。我国至今没有一座现代化的杂铜精炼工厂或车间。这些工厂规模一般在0.5-3万吨级，火法精炼基本采用反射炉，炉能25-110吨大小不等，这种炉子热效率低、能耗大，还原作业时黑尘污染严重，工人劳动强度大。产品质量只能达到甚至低于GB／T467-1997标准中标准阴极铜的水平。相当数量的高品位废杂铜未经精炼即被直接生产铜线锭和铜"黑杆"。

江铜、云铜、铜陵、大冶等以处理铜精矿为主的国内大型铜企业也将的参与必然加剧国内废杂铜原料的竞争，冲击中小废杂铜企业.江铜将引进先进的倾动式阳极炉，建立专门杂铜处理车间。

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