电工电料国内市场综述
第一节 电工电料市场现状分析及预测
中国经济经过25年高速发展，截至2004年底官方公布的国内生产总值已达136515亿人民币，人均国内生产总值为1000多美元；中国的城市化比率不到30%，中国政府的计划到2050年达到中等发达国家水平，年均经济增长率达到7%，城市化比率(包括小城镇)达70%以上，届时中国总人口将达到16亿多人，市场总值将超过美国，潜力巨大.国家把房地产和汽车作为推动中国经济发展的两个火车头，正在进行以道路交通、西电东送、南水北调、西电东输、水土保持、电力电信线缆改造的规模基础设施建设， 住房、通信、旅游、教育、汽车等消费热点逐渐形成，为中国经济的腾飞搭好平台.由于中国地区经济发展的不平衡性，中国经济呈现着东、中、西三地区波浪式的阶梯增长模式，为中国经济的发展注入源源动力，同时也为世界经济的发展提供源源不断的廉价劳动力.随着中国加入WTO，中国的企业通过引进先进技术和生产工艺，必将成为世界的工厂。
中国的开关插座自上世纪80年代中期由奇胜、松下引进以来，历经分化组合，目前已形成广东、江浙、北京三大生产基地，高中低档次，120、86、118、明装四种款式，国内市场总体规模为120亿左右（其中高档30亿元，中档40亿，低档50亿元），可以支撑一个
行业品牌.澳洲奇胜落户惠州以来，派生出三大品牌：TCL国际电工、松本电工、TCL国际电工派生出江苏西蒙电气，松本电工派生出真善美电气，同时广东出现以朗能、福田、俊朗等为代表的一大批挑战者或追随者，它们市场定位为中低档；杭州鸿雁电器催生出利尔电器，利尔促生出飞雕电器、泰力电器、龙胜电器、豪意电器等它们都定位于中档品牌；其中泰力电器凭温州人的实用主义精神，从台湾引进开发了118系列，飞雕电器借以完善，并在1998年在电工
行业第一个投放电视广告，引入地区总代理，使其销售渠道网络化、扁平化，迅速成长为中档品牌的领导者.江浙地区的挑战或追随者都定位为中低档品牌；日本松下电器同北京四通合作生产松下电工，并引来松日、松尼、荣誉等一批中低档模仿者。全国开关插座共有1500多家，市场总体状况处于高速增长后期，预计2004年，将进入成熟期.随着国际电工巨头如罗格朗、西门子等切入高档市场，国内家电巨头海尔、澳柯玛切入中高档市场，国内电工巨头如正泰、德力等切入中档市场，市场开始细分和重新洗牌，但产品同质化严重，总体营销策划水平处于较低层次。
TCL国际电工凭借着品牌知名度和美誉度及规范化管理的强大优势，以终端渠道调整为目的专柜建设和电视广告宣传，并对产品价格进行下移，双管齐下，力图扩大市场占有率和打击竞争对手.同时TCL国际电工推出以品牌联想度建设为目的空开和综合布线项目，但面临着集团利润压力和新产品项目资金压力，新产品推广缓慢，市场价格体系透明、市场推广费用很高.2004年TCL国际电工实现销售收入4亿元.西蒙由于市场定位比TCL国际电工还高，面临着支持后劲和关系协调二方面的双重压力，市场拓展受阻.奇胜和松下面临着品牌老化问题，市场反应缓慢，不主动出击市场，目前不适应中国市场现状.罗格朗适应中国市场尚需2?3年时间，西门子精力不会放在开关插座方面.海尔面临着国际电工和国内家电巨头强大市场压力，秉承着先有市场后有工厂的经营理念，采用贴牌生产的市场进入策略，在产品创新和营销管理等方存在弱势，杭州鸿雁面临着品牌老化和经营机制的双重问题，市场萎缩已接近尾声，开始产品转移.飞雕、利尔、泰力、龙胜、豪意等面临着经营者素质、年龄、产品质量、产品组合、价格、形象、体制、企业文化、渠道、创新等多方面的压力，市场逐渐萎缩.总之3到5年内，品牌将开始大规模的集中清洗，市场竞争门槛将提高，同时伴随着新品牌不断涌现，旧品牌纷纷消失的过程，市场总量继续放大，但市场也日新规范和明朗化，市场开始进入成熟期，企业竞争将走入全方位竞争时期，竞争平台将提高，竞争将走入市场细分、品牌个性、概念营销、科技倡导时期。
一、江浙电工市场现状
电工产品市场总量有限，只有照明产品的1/10左右。比起灯具产品，电工产品价格较透明，利润率不高，批发市场商户以工程和批发为主，零售很少，这一点与灯饰产品有明显区别。
中国电工企业主要集中在上海和浙江温州。上海企业的生产基地大部分设在浙江，温州则以生产低档开关为主。江苏电工企业较少，知名度也都不高，主要分布在张家港市。常州市电工企业不多，常州市远东电器有限公司稍具影响力，主要生产配电箱和开关插座等产品。此外，电工品牌打擦边球的比较多。
据了解，电工产品批发商毛利约为６％－７％，下半年是旺季，上半年是淡季。邹区灯具城专门经营电工产品的商户仅十余家，其余大量商户多是和灯具配套做或临时从别家调货卖。批发市场专门做电工产品的商户每年能销１００－２００万就算不错。高档产品中松下和西蒙在邹区灯具城销路好，ＴＣＬ电工销量一般，松本电工在邹区险些被淘汰。
温州市的柳市镇还有个大型电器城，主要经营电工电器产品。除此之外，全国并没有大型电工产品集散地。
在邹区新灯城里有３０－４０个电工品牌，主要分为两大块：一块是各商家认可的品牌产品价位较高；另一块是以打名牌产品擦边球的即一般常说的杂牌产品，这些产品以较低的价格进入市场。
正泰电工总代理黄庆陈认为，ＴＣＬ、朗能、正泰、松下、上海松日、奇胜、飞雕、西蒙、德力西等属于真正的品牌。
而开发灯饰老板认为，西蒙王子、西蒙多子、永常四通松下、松下（香港）电器、美特松下、美的松下、风正松下、献宝、松标、奇泉、上海松申、上海舒蕾等属于打擦边球的品牌。
杭州市沈半路灯具市场吉豪电器批发部，经营的松下、正泰、飞雕、鸿雁均为杭州市总代理。据负责人朱荣介绍，四大品牌中民用的以松下有优势，工程的正泰更胜一筹。沈半路灯具市场现代灯饰总汇，主要经营的电工品牌有ＴＣＬ、松下、正泰、高斯，据负责人陈春祥介绍，四大品牌中的正泰、ＴＣＬ每月的销售额最多。教工路灯具市场正泰电器特约经销处主要经营正泰的各种型号产品以及松科电工。据负责人裘增华介绍，正泰已成为该店的“顶梁柱”。
有消息称，部分电工品牌价格也在随着升温，如松下、奇强、飞雕、奇胜、松日、上涨幅度约为５个百分点。
二、广东电工市场现状
ＴＣＬ国际电工作为中国电工
行业的第一品牌，在全国拥有巨大的影响力和销量，在惠州更是占据绝对优势的一方霸主，该品牌在惠州具有很高的认知度与美誉度，是各建筑公司及装饰公司电工的首选产品。据ＴＣＬ国际电工惠州专卖店的贺新中经理透露，作为一级代理商，去年该专卖店在惠州地区的销量达到300万元。而另一代理商荣茂五金装饰行的销量也达到了100多万元。
据不完全统计，ＴＣＬ国际电工在惠州地区的销量超过了600多万元。无论在销量还是在网络覆盖率上都是当之无愧的一方霸主。而来自顺德的奇利电工则成为低端电工产品的销量大王，稳坐惠州电工
行业的第二把交椅。
2003年９月份才上市的雷士电工在短短的几个月内已经在全国设立了25个区域市场办事处，发展了近200家一级经销商，发展速度可谓“神速”。
在雷士工业发展有限公司的大力支持下，雷士电工在产品与市场运作上充分发挥了差异化营销理念，突破传统，结合人体工程学，设计出具有人性化的弧形按钮开关面板ＥＰ１－ＥＰ６系列，实现开关面板由功能型向装饰型过渡，并结合中国的现状，研发出新型智能开关。该开关能根据客户需要调节灯光的开关时间，能自动感应开灯和关灯，节约大量的照明用电。
电工电料
行业内很多人认为，该
行业竞争激烈、利润微薄、货款难收，这些现象让想进入该
行业的经销商望而却步。
经调查统计，面板和开关的品牌产品有：ＴＣＬ、西门子、奇胜、松本、朗能、俊朗等几十个品牌；低压开关品牌产品有：梅兰日兰、ＡＢＢ、西门子、施耐德、ＴＣＬ、奇胜等多种品牌，电线电缆品牌产品则更多，产品品牌的多元化、价格以及质量的良莠不齐，不断地冲击电工市场，使市场的终端竞争一片混乱，利润已跌破１０％。另外，深圳近些年房地产业的萎缩，导致一些工程商户的货款无法及时回笼，几乎所有的工程商或多或少都存在赊账和坏帐，少则几十万，多则上千万。
另据悉，ＴＣＬ国际电工深圳龙岗联络处隆重的成立了“ＴＣＬ龙岗电工俱乐部”，该俱乐部的成立得到了龙岗广大电工朋友的热烈支持。据该俱乐部负责人朱慧玲小姐表示，俱乐部的成立主要是给广大电工朋友提供一个彼此相互沟通与交流的平台，俱乐部将不定期举办一些室内外的活动，促进彼此间的联系与协作。
三、山西电工市场现状
目前太原电工市场牌子众多，有ＴＣＬ国际电工、正泰、朗能等。ＴＣＬ国际电工在太原电工市场则一枝独秀。
ＴＣＬ国际电工 山西一枝独秀 太原市现代装饰大世界金地灯饰，营业面积400平方米，主要代理ＴＣＬ国际电工、三雄•极光装饰类产品。据金地灯饰总经理乔建光介绍，他从1997年就开始代理ＴＣＬ国际电工，去年在太原完成了518万元，销量远远领先于其他电工品牌。 乔总说，目前在太原市区内有26个分销网点，该品牌在太原已逐被许多工程商、消费者所认可。６月１日，该品牌新品推广会在太原召开，各家装、工装、房地产公司、设计院以及工程甲方等人员应邀出席了推广会。此次新品推广会对内是开关Ｑ系列、换气扇、电线电缆的推广，对外则是让该品牌的产品更加贴近终端。 据ＴＣＬ国际电工山西办事处总经理陈其昌介绍，该品牌山西区域正逐渐向物流化发展，目前在比较重要的地级市如大同市、长治市、临汾市、运城市分别成立了联络处。今年营销渠道将打破传统的保姆式销售，向顾问式营销发展。
四、陕西电工市场现状
目前在西安市场上，托邦、天基、正泰等电工品牌都是活力四射，在完成网点布置后，优化市场也就成了这些品牌的重要工作。
天基销量一路攀升 天基陕西操作商苏春明说，今年天基陕西的销售任务是200万元，去年10月份的月销售额才2000-3000元，到今年４月份的月销售额已经达４万元，目前在家世界超市平均日销售额在1500元，该品牌的销售情况在西安一路看好。 据天基区域经理王永峰介绍，今年办事处把工程跟踪、构建零售市场、稳固根基作为重点工作，将在西安开设15个网点，重点区域各６个，非专业市场３个，扫清区域盲点。从６月份起，外围区域市场也进入开发阶段，预计用一个月的时间完成地级网点的选择和优化。目前安康和榆林两个市场的区域销售商已基本确定。
正泰大举开拓县级市场 正泰西安代理商董乐华介绍，去年该品牌的电工产品在西安完成了160万元的销售额，今年由于正泰推出了照明产品，总的销售任务是300万元。５月中旬，该品牌在西安大举开拓县级市场。 董乐华说，去年该品牌的电工销售网点有30个左右，其中专业做项目工程有５－６家，而今年网点迅速增加至５０家左右，其中专业跟踪项目工程的有10多家。预计今年在陕西设立80个网点，在８月份完成。 据了解，４月20日正泰专卖店在西安大雁塔落成，在４月26日的正泰照明产品推广会中，当场签约的样品额有６万多元。
托邦深受消费者青睐 西安市莲湖区托邦商贸部位于西安大明宫建材家居城，经营面积为100平方米，批发、零售和工程兼营。据该公司总经理何洪庆介绍，他做电工很长时间了，对托邦电工比较了解，因托邦电工的市场定位和价格定位比较科学合理，而且产品质量、产品包装及售后服务方面都比较令人满意，他于两年前开始代理该品牌。 何总说，由于托邦产品性价比高，深受消费者青睐，每年销量都是翻番，目前平均月销售额达到20万元左右。
一、电线电缆产品消费预测
电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表、汽车、机床、机械等设备所不可缺少的基础器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。电线电缆
行业又是配套
行业，产品必须满足各主
行业的性能要求。国民经济绝大多数
行业都与电线电缆有关，因此，电线电缆又被称之为国民经济的“血管”与“神经”。
它有五大类产品：裸线、电气装备用电线电缆、电力电缆、通信电缆与光缆、绕组线。“十一五”期间，由于电力建设的推动，国民经济各
行业对电线电缆的需求量也将是很大的。架空线与电力电缆年平均将有10的增长速度，但随着电网的完善后，其需求将趋缓。值得注意的是，对于城市电网改造，不仅是电力工业本身的事情，各地方政府对此也极其关注，政府从城市形象工程出发，纷纷规定在市区禁止使用架空线路，要求使用地下电缆配电，因此中压及高压电力电缆必将有较快发展。
“十一五”期间，通信电缆、光缆市场将保持现状或略有下降。经过“八五”、“九五”、“十五”高速发展，我国通信事业已进入成熟发展期，骨干网已基本建立，百人电话占有率已超过46，标志着通信电缆将从高速发展转入平稳发展。随着各大电信运营商纷纷上市，骨干网已基本建立，运营商关注的重点将不再是网络的容量和能力扩张上，而是利用现有网络能力，提高其业务为客户服务的能力，因此城域网、接入网是网络建设的重点内容。未来数据流量增长最大区域应该出现在本地网和用户网，带状光缆为代表的用户光缆需求量将会增加。
“十一五”期间，电气装备用电线电缆将以6～7速度增长。但下面三个小
行业将有较大发展。（1）建筑用线缆将以每年10速度增长。（2）汽车线增长将超过10。（3）家用电器用线仍将保持10以上速度。
“十一五”期间，绕组线将以7～8速度增长。支撑绕组线较快发展速度的原因有：
（1）配电网络完善化，使变压器绕组线用量大幅度增长。在“十五”期间，变压器所用绕组线用量增加超过10，在“十一五”期间，完善电网仍是电力工业主要目标，因此预计变压器绕组线仍有8～10速度增长。
（2）人民生活水平提高，促使家电工业发展，使家电所用绕组线增长达到10，而且产品均为H级与C级漆包线。
（3）电动机的绝缘等级将继续从B级向F级转换。特别是：辊道电机、轧钢电机、吊车电机、防爆电机、船用电机、直流电机、铁道牵引电机等特种电机绝缘等级应该达到H级，起码也要达到F级。
（4）国外电气大公司到中国办厂，相应要求配套国外绕组线，促使国外著名的绕组线企业到中国办厂，促进我国绕组线增长。
总之，“十一五”期间，我国电线电缆仍将以7～8速度增长。
二、开关产品消费预测
电接插元件可分为开关、连接器、管座以及其他接插元件组件等几个大类，开关类是其中的一个大类产品。目前开关已广泛应用于航空/航天、军事装备、通信、计算机、汽车、工业自动化控制装备、家用电器等领域，成为先进制造业中的一个亮点。根据
分析，近两年来国内消费量最多的是轻触开关，其消费总量超过十几亿只甚至还要多；增长幅度最大的是薄膜开关，增长超过100%以上；而按钮式开关(包括按钮式电源开关、微动开关、遥控器、鼠标器、键盘)的消费量在亚洲地区居首位。
1、钮子开关规格系列繁多
钮子开关主要配套领域是电子控制装备、起重装备、重型机床装备、电力电子装备、交通运输车载、航天航空、船舶、家用电器等。虽然部分产品已被其他形式的开关替代，但依然还有一些市场，它是一个规格系列比较繁多的开关品种。外型可分为大型、中型、小型与超小型。接线端可分为直脚、弯脚、焊片式、快速连接等。钮柄可分为标准型、短锥型、锥型等。安装可分为水平安装、垂直安装、螺纹套管安装、卡口安装等。产品电流电压从1A-30A不等，寿命在1万次至5万次不等。特殊要求可以按客户要求设计生产。产品符合无铅化及RoHS指令要求。
钮子开关市场消费最多的时候是在上世纪80年代至90年代早期。近几年消费量一直保持在5000万只左右。该产品一直以来被认为是可以用按钮开关、波动开关等来替代的，所以市场消费呈现下降的趋势是理所当然的。而其中小型和超小型的钮子开关一直被看好。大电流的大型钮子开关在一些特殊场合有配套应用。
2、薄膜开关成本不断下降
薄膜开关因技术材料上的突破与升级，防水性、安全性、可靠性大大提高，产品成本已经不断下降，产品市场消费继续看好。而因装配方便，应用领域不断拓展，已取代了不少开关。安装形式以线路板贴装为主，车载仪器仪表、数控机床、洗衣机、键盘、手机、检测仪器等是应用领域最大的市场。
目前大多数企业是外资投资的，销售规模在2000万元到1亿元之间。这类企业主要集中在珠三角与长三角地区，每年增长幅度超过100%以上。国内的巨大消费使其进口量不断攀升，外资企业不断增加投入和产能，有做多做大的趋势。
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