大豆蛋白产品市场竞争环境分析

第一节、供应商的议价能力

一、供方市场条件

我国成人的蛋白摄人量为70g／d，还未达到推荐正常标准(80g／d)，而中小学生及学龄前儿童远远迭不到摄人标准，特别是优质蛋白质摄人仅占蛋白摄人总量的l／5，而发达国家为l／2。可见我国人民蛋白质摄人的质量和数量均来达到人体生长发育的正常要求。随着我国人民生活水平的提高，大豆蛋白制品的开发利用已越来越受到人们的重视，在近来的食品市场上，用大豆直接加工制成的食品日渐趋多，未来市场对大豆蛋白产品的开发也会随着需求的增加而增长。

二、供方产品的重要性

蛋白质是人体必须营养物，多用作食品乳化剂，其种类亦多，如牛奶、卵蛋白、酪蛋白、大反豆蛋白等，均具有乳化、起泡及胶体的保护作用，在食品工业中多用作食品乳化剂应用。但不同品种的蛋白质功能和应用也不尽相同：可用于香皂、香波，并具营养作用。常用于抗皱营养乳液。

蛋白质：包括肽类、核酸。作为皮肤和毛发的营养剂，多由胎盘、脐带、动物肝脏中提取．具有促进毛发生长、治疗皮炎等功外胶原蛋白，益于皮肤生长、有修复及肤的作用，并具增强皮肤细胞的保水。大豆蛋白也具营养皮肤和头发之作用。

第二节、购买者的议价能力

一、买方数量

中国的大豆分离蛋白和浓缩蛋白主要集中应用在肉制品上。目前中国肉类年产量达７０００万吨，约占世界肉类总量的３０％。但是深加工比率仅有４％～５％，而发达国家的比率则达５０％～７０％，与国外的差距还很大。随着国民经济的发展，今后肉制品深加工将会持续不断地发展，它对大豆分离蛋白的需求也将持续增加。按３０％的深加工产品比率计，中国大豆蛋白年需求量将达３０万吨，市场容量惊人。

中国每年的奶类产量超过千万吨，如果普遍添加大豆分离蛋白，其需求量也是一个很大的数字。这与实际２０００吨的用量相比，还需要大力开发。

饮料、冰制品方面，中国所需的大豆蛋白产品均是从国外进口。由于进口产品价格等原因的制约，国内实际用量并不很大，但潜在的需求量达５万～６万吨／年。大豆分离蛋白在面制品中应用的效果十分令人满意，但鉴于大豆分离蛋白价格昂贵及国人消费承受能力的限制，中国在这一应用领域还是空白。

中国是面制品消费大国，每年消费上亿吨。随着社会发展及技术进步，大豆蛋白在面制品中应用前景诱人。以大豆分离蛋白为主要原料的营养保健产品近几年市场消费增幅很大，在中国形成了“大豆蛋白”热。仅安利公司大豆蛋白质粉年销售额就超过３０亿元，其他厂家发展也很快。

中国国内大豆蛋白的需求主要在肉制品应用方面，约６万吨，集中在双汇、江泉、雨润、金锣等少数大客户手中，其他多为一些散户。近几年营养品发展很快，对大豆蛋白的需求超过６０００吨。糕点对大豆蛋白的需求约２０００吨，全部依赖进口。

中国饲料级大豆蛋白目前只是处于市场开拓阶段。像中国这样一个养殖和饲料大国，今后对大豆蛋白饲用级产品的需求将是一个惊人的数字。

大豆组织蛋白在中国的产量在６万吨左右，其中以大豆分离蛋白为原料的产品比例很小，且多以高档产品销售。随着人们消费能力增加，该领域的年需求在将来应该不下１０万吨。其他素食、素肉等产品也不断推向市场，其中以大豆蛋白为原料的产品也有不少，这对大豆蛋白工作者是一个很大的鼓励。另外，中国也不断地进行大豆蛋白应用领域的研究和开发，且力度也是前所未有的。

二、采购规模

中国大豆分离蛋白的年消费量超过８万吨，产值可达到１８０亿元。中国对大豆蛋白的消费量将会持续上升，预计年增长１０％以上。中国分离蛋白、速溶豆粉等的加工能力不超过５０万吨，生产能力不足需求的１／１０。因此中国大豆蛋白产业实际上并不会因为国内市场的暂时疲软低迷而衰落。相反，它的市场发展空间很大，且正处于一种上升势态，它将向更健康、更合理、更科学的方向发展。

三、转换成本和信息掌握程度

转换成本是潜在进入者进入障碍的主要影响因素之一。转换成本是指购买者变换供应者所支付的一次性成本。其表现形式有重新培训业务人员；增加新设备；调整检测工具等。转换成本会造成购买者对变换供应者进行抵制，新进入者要用大量时间和特殊服务来消除抵制。

第三节、新进入者的竞争分析

一、潜在竞争对手的资源和能力

潜在竞争对手包括大豆蛋白行业内的新进入者也包括其他替代行业的潜在竞争对手，例如花生蛋白制品。花生蛋白制品分为五类：高蛋白食品、大众强化食品、离乳食品、特制的“米尔顿”混合乳和儿童食品。根据我国人民膳食结构中蛋白质偏低的现状和国情，在原轻工部制订的“大力发展植物蛋白饮料”方针的促进下，花生蛋白饮料必定有着广阔的发展前景，这也是近几年我国饮料市场的投资热点和方向。

二、进入技术壁垒

1、必要的资本量壁垒。必要的资本量是指企业进入某一产业时最低限度的资本数量。必要资本量越大，筹措越困难，壁垒就越高。

2、埋没费用壁垒。如果在企业能够筹集资金进入，并且在进入早期遭到失败后，能够将设备、厂房按接近于原值的价格卖给其他企业，那么必要资本量的巨额化不能成为强大的壁垒。但如果按比较低的价格出售，或只能转卖一部分设备，剩下的不可能回收的资金称为“埋没费用”，因此，埋没费用的大小成为进入壁垒的重要因素。

3、绝对费用形成的进入壁垒。既存企业一般都已占有一些稀缺的要素和资源，购买这些要素和资源所付费用是很大的，这就是绝对费用。相对于新企业，既存企业在绝对费用和资源占有方面有很大的优势，包括对资源的占有、技术、销售渠道和市场的垄断，以及对本行业的专家和技术工人的拥有等各个方面，因而生产、经营和研究开发的成本相对比较低。

进入壁垒是一把“双刃剑”，一方面进入壁垒的存在引起价格扭曲，造成社会福利损失；另一方面进入壁垒存在又具有正效应。进入无壁垒的、原子型的完全竞争市场结构，尽管从理论说可以达到社会福利的极大化，但它却是以资源配置效率的牺牲和产品效用的损失为其代价的，而具有一定高度的进入壁垒，则可以提高社会资源的配置效率和社会产品效用。目前大豆蛋白行业的技术壁垒比较小，其主要的进入壁垒为技术壁垒。

三、需求用户的品牌偏好

品牌偏好是品牌力的重要组成部分，指某一市场中消费者对该品牌的喜好程度，是对消费者的品牌选择意愿的了解。目前，需求用户的品牌偏好还是些实力强规模大的企业，如大庆天圜日月星蛋白有限公司。

四、需求用户的购买渠道

需求用户的购买渠道主要由经销商、厂家直销和网上采购等构成。

五、规模经济、与规模经济无关的成本劣势

规模经济指在一定科技水平下生产能力的扩大，使长期平均成本下降的趋势，即长期费用曲线呈下降趋势。规模指的是生产的批量，具体有两种情况，一种是生产设备条件不变，即生产能力不变情况下的生产批量变化，另一种是生产设备条件即生产能力变化时的生产批量变化。规模经济概念中的规模指的是后者，即伴随着生产能力扩大而出现的生产批量的扩大，而经济则含有节省、效益、好处的意思。按照权威性的包括拉夫经济学辞典的解释，规模经济指的是:给定技术的条件下(指没有技术变化)，对于某一产品(无论是单一产品还是复合产品)，如果在某些产量范围内平均成本是下降或上升的话，我们就认为存在着规模经济(或不经济)。同于边际效益一样，在某一区域里才满足比规模经济性。具体表现为“长期平均成本曲线”向下倾斜，从这种意义上说，长期平均成本曲线便是规模曲线，长期平均成本曲线上的最低点就是“最小最佳规模”。

六、现有企业对新进入者的反应

根据总结归纳，现有企业会对新进入者有以下几种反应：

1、现有企业在防卫它们的市场地位，抵制进入方面早有历史纪录。

2、现有企业拥有抵制新企业进入的充足的财力。

3、现有企业能够对销售者和顾客施加影响以保持它们业务。

4、现有企业有能力并愿意削减价格以保持它们的市场份额。

5、产品需求扩大缓慢。

6、对于现有企业来说，预期离开市场不如决一死战来得合算一些。

第四节、替代品的竞争分析

一、替代品的替代程度

花生蛋白质是一种完全蛋白质，含有人体必需的八种氨基酸。花生蛋白质可消化率高，极易被人体吸收利用，其消化系数可达９０％以上。花生蛋白质具有诱人食欲的香味，简单地烘焙和磨碎成粉就可以用于多种食品加工，既可作为食品的主要成分，又可作为食品添加剂，还可兼用。这种特殊的优点，标志着花生蛋白在食品中占有十分重要的地位，花生蛋白对大豆蛋白的替代程度较高。

二、替代成本

我国食用大豆蛋白质的生产和应用的发展速度，与国民经济的高速发展极不协调。我国大豆蛋白质的市场是非常大的，但目前国内大豆蛋白质生产和应用较为落后，其替代成本较低。

三、替代品的赢利能力

花生是我国六大油料作物之一。在我国，花生除直接食用外，主要用于榨油。每年在花生榨油后，可得到约12.5亿kg的花生饼粕，若按含蛋白质50%计即为6.25亿kg，按每人每日需要量78g计，可供我国14亿人口消耗6d。因此花生蛋白资源的赢利能力较好。

第五节、现有竞争者之间的竞争

一、市场规模

中国大豆分离蛋白的年消费量超过８万吨，产值可达到１８０亿元。中国对大豆蛋白的消费量将会持续上升，预计年增长１０％以上。但国内、国际大豆蛋白的市场发展空间很大，远未饱和，中国大豆蛋白产业的发展空间亦很大，今后将会有很大的发展。

二、市场集中度

目前，我国大豆蛋白产品行业内厂家处于低水平竞争阶段，市场位于较低层次的均衡状态，行业市场集中度较低。

三、行业盈利水平

中国在大豆蛋白制品的应用方面起步较晚，始于２０世纪８０年代初。中国生产的大豆蛋白包括浓缩蛋白９０％以上为食用级的凝胶型产品，产品质量水平接近，即趋于同质化，这加剧了大豆蛋白厂之间的竞争。到目前为止，虽然国内大豆分离蛋白厂总的年设计生产能力达５万吨以上，但是国内大豆分离蛋白的生产工艺大同小异，产品品种单一，功能特性较差，质量较美国同类产品相差较大，产品在市场上的竞争力远远低于进口产品，盈利水平一般。

四、我国主要大豆蛋白生产厂家产量数据统计

国务院于1995年发布了“大豆行动计划”，并成立了“领导小组”，对大豆蛋白质的开发和利用，做出了具体要求和布属，大大推动了我国大豆蛋白质工业的发展。经十余年的努力，目前已有20个厂家，但主要厂家都是外商独资或中外合资，国内厂家规模小，技术和设备落后，即便是引进的，也仅是世界中下等水平。

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