磷肥和钾肥市场分析

第一节  磷肥

一、世界磷肥生产分布

世界生产磷矿国家主要有美国、中国、摩洛哥、突尼斯和俄罗斯，这5个国家磷矿产量占世界总产量的2/3。摩洛哥磷矿出口量占世界磷矿出口量的1/3。

2000年世界主要国家磷矿产量及出口量（万吨实物）

二、我国磷肥产量和需求量

建国以来，我国磷肥工业经历了从无到有、从小到大的发展过程。５０年代发展过磷酸钙，６０年代发展钙镁磷肥，８０年代后期加快发展重钙、磷铵、氮磷钾、硝酸磷肥等高浓度复肥。现有磷肥企业５５２家，职工３０万人，总资产已达到近５００亿元，磷肥生产能力和产量仅次于美国，均居世界第二位。近年来，我国磷肥发展呈现出以下状况：

（１）磷肥产量迅速增加。

１９８５年磷肥产量只有１７６万吨Ｐ２０５（下同），１９９５年达到６１９万吨。“七五”到“八五”１０年间我国磷肥产量平均每年递增１３．４％，是世界上发展最快的国家之一。１９９８年为６６３万吨，１９９９年略有下降为６５５万吨。

（２）产品结构调整见成效。

１９９０年过磷酸钙、钙镁磷肥产量占磷肥总产量的９４．２％，高浓度磷复肥只占５．８％。１９９９年重钙、磷酸二铵、磷酸一铵、氮磷钾三元复合肥、硝酸磷肥等高浓度磷复肥产量已占磷肥总产量的３４％。１９９０年到１９９９年高浓度磷复肥产量平均每年递增２６．５６％。

目前，我国已经陆续建成投产的高浓度磷复肥企业有１０４家，实物生产能力达１２７２万吨。其中，磷酸二铵１１家，２０１万吨；磷酸一铵６４家，３１０万吨；三元复合肥２７家，５２０万吨；重钙６家，１３６万吨；硝酸磷肥两家，１０５万吨。

（３）生产技术装备水平迅速提高。

从８０年代中期以来，我国花了８亿美元，引进了一批（１６套）国外先进的高浓度磷复肥生产工艺、技术和关键设备。湿法磷酸分别从６个国家引进了８种生产工艺，建成了规模从５００—１０００吨装置，磷铵／ＮＰＫ从５个国家引进了６种生产工艺，建成了规模从１００—６００吨的生产装置；重钙引进了料浆法和陈化法两种工艺，建成了４０万吨、５６万吨、８０万吨装置；硝酸磷肥引进了世界上最大系列２９７３吨的冷冻法装置。从而大大缩小了我国与国际先进技术装置水平的差距。

与此同时，高浓度磷复肥生产技术和装置国产化也取得了很大成绩。我国自行开发的料浆法磷铵全部实现了国产化，许多企业不仅达产达标，而且实现产量翻番。重庆涪陵３万吨磷酸一铵已经达到１２万吨。山东红日集团将磷铵、硫酸钾和ＮＰＫ复合肥生产结合起来，实现一体化生产，从而简化了流程，降低了投资和生产成本，产品具有很强的竞争能力。

山东鲁北集团新建成的１５—２０—３０料浆法磷铵和磷石膏硫酸联产水泥的放大装置，已经实现产量翻番。现在，８万吨／年Ｐ２Ｏ５、１２万吨／年Ｐ２０５的传统法磷酸装置和２４万吨／年磷铵、２０万吨／年ＮＰＫ装置、２８万吨／年硫铁矿制硫酸和４０万吨／年硫磺制硫酸装置，从设计到设备和自控仪表都已经实现了国产化。云南磷肥厂正在建设３０万吨／年Ｐ２Ｏ５磷酸、６０万吨／年磷铵装置，设备国产化率超过９０％以上。以前引进的大中型磷复肥关键设备和备品配件的国产率也已达到９０％以上。

近年来，进口的磷复肥平均占磷肥表观消费量的３０％，国产磷肥自给率为７０％。去年由于农业耕种面积减少５％以上，加上北方大旱，用肥量减少；同时，国家加强宏观调控，组织国内企业以产顶进，进口量大幅度下降。由于国产磷铵和ＮＰＫ复合肥产量迅速增加，今年进口量还将继续下降。

大量的田间试验和大面积农作物种植实践证明，我国生产的各种磷复肥，在有效养分相同的条件下，其肥效与进口产品是一样的。几十年历史，企业知名度和产品品牌没有进口产品响，加上农资市场不规范，国产磷复肥的肥效往往没有被广大农民认识。由于上述原因，目前国产ＤＡＰ市场售价比进口ＤＡＰ每吨便宜２００元，国产ＮＰＫ比进口ＮＰＫ每吨便宜４００元—６００元，使国产磷复肥在市场竞争中处于不利位置。另一方面也说明，国产磷复肥与进口产品相比确实是物美价廉。希望商家与企业一起加强国产磷复肥的宣传，让广大农民在使用国产磷复肥中尝到甜头，得到实惠。

针对上述现状，有关部门对于磷复肥未来的发展趋势作出了如下预测：

２００５年我国磷肥需求量将达到１０１５万吨左右；预计我国磷肥产量将达到８５０万吨左右，其中高浓度磷复肥占有４５％左右，磷肥自给率将从目前的７０％上升到８０％以上。

鉴于我国氮肥已基本满足农业的需要，钾肥受资源限制，而我国具有发展磷肥的资源优势，２００５年至２０１５年发展高浓度磷复肥是化肥工业发展的重点。

未来十年中国磷肥工业的基本战略是：主要立足于现有的高浓度磷复肥企业，继续进行产品结构和原料结构的调整，根据区域经济优化的原则，继续贯彻“矿肥结合”、“酸肥结合”的发展方针，用高新技术改造传统产业，加快高浓度磷复肥的发展。

今后的发展重点是：以云南、贵州、湖北、江西、安徽、甘肃等磷硫资源优势地区，将对现有企业进行技术改造和扩建，充分利用老厂条件，走规模化经营的发展道路。

三、我国磷肥工业的预测

（一）磷肥需求预测

根据有关部门预测，2005年我国磷肥需求量将达到1050万吨左右；预计我国磷肥产量将达到850万吨左右，其中高浓度磷复肥占45%左右，磷肥自给率将从目前的70%上升到80%以上。值得注意的是，自1995年以来，我国磷肥的消费量基本稳定在900万吨左右。2005年以后我国也将像西方发达国家一样，磷肥消费将进入稳定增长时期。

（二）“十五”期间高浓度磷复肥是化肥工业发展的重点

鉴于我国氮肥已基本满足农业的需要，钾肥受资源限制，而我国具有发展磷肥的资源优势，2005年至2015年发展高浓度磷复肥是化肥工业发展的重点。

（三）基本战略

我国磷肥工业发展将主要立足于现在的高浓度磷复肥企业，继续进行产品结构和原料结构的调整，根据区域经济优化的原则，继续贯彻“矿肥结合”、“酸肥结合”的发展方针，用高新技术改造传统产业，加快高浓度磷复肥的发展。为迎接加入WTO所面临的挑战，要以大力提高高浓度磷复肥产品的国际竞争力为目标，促进企业资产重组，提高产业集中度，使磷复肥行业区域结构、企业结构和产品结构等方面更趋于合理。

（四）磷肥工业将突出产业结构调整

我国磷肥工业的发展，将继续坚持发展高浓度磷复肥的方针，加快产业结构调整以及区域的优化布局。立足于国内、国际两个市场，两种资源，在尽量避免国际贸易风险的前提下，适当从国际市场采购硫磺和合成氨，逐步调整磷肥工业的原料结构。将坚持“抓大放小”的方针，集中力量培育和扶持大中型磷复肥企业（集团）的发展，盘活存量，提高企业的集中度。

（五）加强现有大中型优势企业技术改造和扩建是今后发展的重点

在充分发挥现有大中型装置生产能力的基础上，将对云南、贵州、湖北、江西、安徽、甘肃等磷硫资源优势地区的现有企业进行技术改造和扩建，充分利用老厂条件，走规模化经营的发展道路。如云磷、云峰、红河、大黄磷、宏福、大峪口、贵溪、铜陵等现有骨干企业都在进行改扩建工作，调整产品结构，提高产品产量，降低成本，不断提高竞争能力和经济效益。

（六）促进云、贵磷肥基地建设

为将云、贵磷资源优势早日变成产业优势，国家和云南、贵州两省将在条件具备进进行云、贵磷肥基地建设。现在应做好前期工作，筹集资金，欢迎国内外有远见的公司投资，争取云、贵基地建设早日启动。

（七）联合农科部门（包括农业三站）、商业部门建立生产、营销、农化服务一体化的运营体系。

第二节  钾肥

一、世界钾肥生产分布

钾肥的生产主要集中在少数几个有钾矿的国家。2000年，德国、白俄罗斯、俄罗斯、加拿大、以色列和约旦等六个国家的钾肥产量占世界总产量的87．5％，出口占世界钾肥总出口量的94．8％。

2000年世界钾肥主要生产国钾肥产量及出口量（万吨K2O）

钾肥是三大化肥品种之一，是农作物生长必需的肥料。世界上钾盐中的96％为氯化钾，而钾盐的95％用作肥料。钾肥行业是目前农业经济中不可替代的基础产业。

世界现已探明的可经济开采的钾盐工业储量约为200亿吨氯化钾，资源量超过1400亿吨氧化钾。然而，钾资源的分布极不均匀，加拿大和前苏联的钾资源储量总和超过世界总储量的50％以上，资源量占世界总量的80％。其中，加拿大钾资源量占世界总量的2/3，美国也拥有一定量的钾资源。世界其他有一定资源的国家还包括法国、德国、英国、西班牙、以色列、约旦、亚洲的泰国及中国。

世界钾盐资源主要分布

作为钾肥原料的钾资源在世界的分布极不均匀，大多数国家均缺少钾资源，其钾肥消费必须依靠进口，因此世界钾肥的进出口量在总产量中占有相当的份额，有资料表明，世界的钾肥进出口量一直占钾肥生产总量的70％以上。

从上个世纪70年代至今，世界钾肥工业一直呈供大于求的局面。2001世界各地的钾肥产量为2293万吨，主要的生产国有加拿大、独联体、以色列、德国和美国。

目前在以上的生产厂商中北美的生产能力仅发挥了64％、IPC的生产能力仅发挥了65％、欧洲的生产能力发挥了85％。

世界钾肥的消费主要集中在亚洲、南北美洲及西欧。中国、印度、日本、法国、德国、独联体、英国及美国都是钾肥的主要消费国。其中美国是世界最大的钾肥消费国，其钾肥消费量占世界总消费量的1/4，中国是第二大消费国，钾肥消费量占世界12％，巴西居第3位，占10％。

在世界钾肥的供需平衡中：亚洲缺钾最严重，北美洲、前苏联及西欧钾肥除满足自己需求外还有大量剩余。

在中国的化肥工业中以氮肥生产发展最快，其产量已能自给；磷肥生产次之，年产量接近2000万吨；钾肥生产发展最慢。中国的耕地是世界上严重缺钾地区，长江以南地区及华东普遍需要施用钾肥。但是，中国钾资源却非常贫乏，国内钾肥产量很低，钾肥自给率低于10％，远远不能满足农业生产的需要。中国钾肥消费主要依赖于进口。为了解决农业对钾肥的需求矛盾，国家每年需要花费外汇大量进口钾肥。

由于国产钾肥的产量太低，现在的国内钾肥市场价格完全受国际钾肥市场控制。值得注意的是，随着我国钾肥进口量的增加，钾肥进口价格也在逐年上升。如果国产钾肥产量再没有较大程度的增加，我国每年为进口钾肥将继续多支出上千万美元的外汇，农业生产成本也将增加。而国际市场钾肥价格的波动，也给中国农业经济发展造成很大的风险和压力。尽管国内钾肥产量短期内不能完全满足我国农业的需求，但增加国内钾肥产量，可以相对影响进口钾肥的价格。因此大力发展国产钾肥十分重要。

二、我国钾肥需求量

钾肥属于资源性产品，随着我国农业的发展，未来几年钾肥需求还有较大增长：2003年我国产量折纯约164.5万吨，而消费量折纯达到517.6万吨，预计2005年我国钾肥需求量约为700万吨。同时，我国钾肥资源多分布于环境恶劣的运输、水、电等配套设施不足的地区，造成钾肥大规模扩产的能力有限，我国钾肥资源长期供需矛盾较为突出。

目前我国实际施钾水平远低于发达国家及国内实际需求水平：

近几年全国土地氮、磷、钾施用的比例平均为: 1∶0.30∶0.10

发达国家土地氮、磷、钾施用的比例平均为：1∶0.42∶0.42

国家农业部对氮、磷、钾施用比例要求：1: 0.43∶0.30

我国土地氮、磷、钾的施用实际需要比例量为：1∶0.40∶0.35

随着国家农业经济的不断发展，农业生产对钾肥的需求量越来越大。近年来进口钾肥量呈上升趋势，目前我国钾肥消费量和进口量均位居全球第二位。目前我国年需钾肥600万吨左右，预计到2005年我国年需钾肥700万吨左右，2010年钾肥的年需求将在850万吨左右。国内钾肥行业发展空间巨大。

开发西部盐湖钾资源，加速发展我国的钾肥工业，对振兴和繁荣中西部经济，实施中央发展中西部经济的战略转移，带动西部经济发展及柴达木盆地石油、天然气、盐湖资源的综合利用，发展市场急需的高附加值产品，缓解国内钾肥供需矛盾及支援农业具有重要作用。

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