灯饰玻璃行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

1、纯碱

1）发展现状

2006年中国纯碱生产能力1750万吨，产量1543万吨，均居世界第一位。全行业拥有50多家生产企业，2006年共实现销售收入393.5亿元，利润25.8亿元，行业从业人员11.6万人，纯碱及相关产品生产总值170亿元左右。这一系列数据标志着纯碱行业已成为国内化工行业一个重要门类。2007年中国纯碱产能达到1780万吨/年，产量1726万吨。而到2008年，中国纯碱产能将进一步升至1950万吨/年。

2006-2007年我国纯碱产能与产量对比   单位：万吨

从我国纯碱工业建设和发展史中可以看出，科技创新是我国纯碱工业快速发展的重要动力。目前中国纯碱行业的工艺技术和装备经过不断的创新，正在接近或部分已达到了国际先进水平。此外，很多重要工序实现了自动化控制，使劳动生产率大大提高。

中国纯碱工业具有工艺齐全、产量大、规模相对集中等特点。目前世界纯碱生产主要有三种工艺：联碱法、氨碱法和天然碱法，中国是惟一一个在纯碱生产中三种方法都被采用的国家。2006年国内氨碱法、联碱法和天然碱法工艺纯碱产量分别为818万吨、624万吨和98万吨。近年来中国纯碱产量增速较快，已从2000年的826万吨增加到2006年的1543万吨，年均增长率为10.9%。而世界纯碱产量(不包括中国)从2000年的2274万吨增加到2005年的2790万吨，年均增长率仅为4.17%。总的来说，目前中国纯碱工业生产具有以下特点：产能和产量位居世界第一；生产企业数量世界最多，但规模还远低于世界平均水平；生产工艺多样化；技术装备比较先进等。

2）消费需求

2006年中国人均纯碱消费量约10千克，处于中等水平，与世界发达地区人均消费量大于20千克相比，仍具有较大的发展空间。单纯就人均消费而言，国内的纯碱市场潜力是巨大的。预计今后3～4年内，国内纯碱生产能力还需要新增400万～450万吨才能满足消费及出口需求。

近年来国内纯碱产品消费年增速高于国民经济增速。国际纯碱问题专家对全球纯碱需求和GDP的关系研究表明，纯碱需求与GDP成正比，但不同地区的比例关系取决于该地区的经济发展状况。中国纯碱行业经历了连续7年(2000年～2006年)的高速增长后，纯碱消费可能迎来一个缓慢增长期，甚至某些年份会出现负增长。但中国工业经济的发展远没有达到成熟的程度，因此可以预计今后10年，中国纯碱消费的增长率与GDP的增长总体是同步的，即纯碱消费年均增长率达到5%～7%是可能的。

国内纯碱的主要下游产业(化学品除外)是平板玻璃、容器玻璃、洗涤剂、氧化铝等。其中最大的消费领域是平板玻璃和日用玻璃，约占总消费量的47%；其次是化学品，约占总消费量的31%，主要用于生产水玻璃硅酸盐、三聚磷酸钠等；其他是在氧化铝及洗涤剂等领域的消费。在区域分布上，华东地区是中国最大的纯碱消费市场，占全国总消费量的40%左右；华北地区排在第二位，约占全国总消费量的20%；其他依次为华中、东北、华南、西南和西北地区，分别约占全国总消费量的18%、8%、6%、6%和2%。由于企业利润空间缩小和运费提高，致使远距离销售更加困难，产品市场的区域性增强，一般销售半径被控制在500千米～600千米以内。

08年纯碱行业供求更趋紧张，纯碱行业将保持景气上升的态势。从未来2年纯碱行业的供给来看，07年10月份投产的重庆宜化60万吨联碱项目、三友化工20万吨技改以及山东海化20万吨技改项目，其新增产能基本将在08年释放；子公司金晶科技100万吨将在08年中期投产，青海碱业二期90万吨、平煤集团20万吨、双环40万吨及海化40万吨都将在08年底投产，新增产能大部分将在09年释放。

从未来两年纯碱的需求来看，我们预计未来2年都有20多条浮法玻璃生产线投产，将新增产能6000－7000万重量箱，仅平板玻璃新增纯碱需求就达70-80万吨，按照玻璃消耗纯碱比重占42%左右测算，预计新增的纯碱需求在170－190万吨，纯碱需求仍将保持10%左右的增长速度。

3）发展趋势

“十一五”是中国纯碱行业从“大”迈向“强”的历史跨越时期，同时也是提升国际竞争力的关键时期。

随着国内房地产及汽车等行业的发展，对高品质平板玻璃，进而对低盐重质纯碱的需求不断增加。在国际市场上，美国天然碱的价格高主要是由于其纯碱中的盐分低。2006年中国的重质纯碱生产主要集中在10家大碱厂，当年出口的181万吨纯碱中大部分也是重质纯碱。由此可以看出，增加重质纯碱的比例，特别是低盐重质纯碱的比例，是中国纯碱工业结构调整的重要内容。

在节能减排、发展循环经济方面，中国的纯碱工业也取得了卓有成效的成绩，例如：利用氨碱废渣制造工程土和人造景观的经验；卤水“一水六用”经验；利用烧碱苛化泥精制盐水的经验等。目前，产业结构不合理是中国纯碱行业能耗高和污染严重的另一个主要原因，因此通过产业政策引导和技术进步，推动先进企业的发展，限制工艺技术落后、高耗能、高耗水、高污染企业的盲目发展。天然碱工艺有望实现零排放，在纯碱行业有很强的竞争能力，因此在引导纯碱产能适度增长过程中，可以发展天然碱工艺。

解决好联碱发展的问题是目前中国纯碱工业迫在眉睫的问题。平板玻璃和复混肥是中国纯碱工业发展的两大推动力。平板玻璃的发展大大带动了纯碱消费，而复混肥的发展带动了氯化铵的消费，从而促进了联碱的发展。值得注意的是，随着尿素、磷铵和钾肥产能的快速增长以及复混肥向高浓度发展，我国已经出现氮肥过剩、高浓度复合肥料需求上升的局面。目前，90％左右的氯化铵依靠复混肥消费，问题的严重性显而易见。我们必须通过多种途径解决氯化铵的销路问题：要坚持20年前提出的班干铵、造粒、复混肥料的方针，增加直接施肥的数量，使农业氯化铵的销售由单一通道为复混肥和直接施肥两个通道，要直接施肥，首先要造粒：要造粒，必须产干铵，目前，大能力氯化铵造粒的技术和设备尚不过关，需要尽快研究和开发。其次，增加工业氯化铵产量，增加农铵和工铵的出口，探索氯化铵的潜在用途。第三，探索氯化铵分解的可能性和可行性。第四，围绕节能、降耗、减排的目标，开展技术攻关，突破技术难点。

2、硅石

1）发展现状

我国大陆有玻璃硅质原料产地199处，累计探明储量42.94亿吨，其中A＋B＋C级11．74亿吨；保有储量41.74亿吨，其中A＋B＋C级10．42亿吨。在保有储最中，以石英岩储量最多，为22．27亿吨，占53.35％；石英砂次之，为13.15亿吨，占31．51％；石英砂岩第三，为5.94亿吨，占14.22％；脉石英最少，为0．38亿吨，仅占0.92%。

我国已探明硅石及分类比重

我国大陆硅质原料资源的分布很不平衡。天然石英砂主要分布在内蒙古通辽，辽宁彰武，吉林双辽和东南沿海的山东荣成，福建东山，广东惠东、阳江、电白、湛江，广西北海，海南文昌、儋州等地，质量（品位）北低南高。石英砂岩主要分布在河北雷庄、赞皇，北京房山，山东沂南、苍山，河南泥地、密县，湖南石门、淑浦，云南昆明等地；石英岩主要分布在辽宁本溪、庄河，安徽凤阳，陕西汉中，甘肃永登，青海大通等地。脉石英主要分布在江苏东海，湖北蕲春，安徽贵池，陕西安康，新疆哈密等地。

我国属世界上硅质矿产资源比较丰富的国家之一。目前年产各种玻璃制品约2450万吨（其中平板玻璃950万吨，瓶罐及器皿玻璃约1400万吨，特种玻璃与艺术玻璃约脱万吨，玻璃纤维约20万吨），以平均每吨玻璃制品需使用合格硅质原料0.70吨、开采原矿约1吨（考虑到运输损耗率和加工、选矿废弃率等因素）计算，再扣除瓶罐等制品使用一部分回收的碎玻璃可顶替一部分硅料，实际每年开采原矿总量约2000万吨。若今后各类玻璃产量平均以3.5％的年率增长，目前保有储量全部供玻璃用约可开采57年，其中A＋B＋C级约可开采29年。若其他行业亦使用目前的保有储量，其用量与玻璃的用量大致相同的话，那么目前的保有储量只能开采28年左右，其中A＋B＋C级只能开采15年左右。

2）进出口情况

我国硅产品的出口价要比其他地区低很多，其中很重要的一个原因就是国外厂家压价，国内企业无能为力。这一方面说明了我国企业较松散、无组织的现状，同时也体现了政府的措施不力，不能保护国内企业的利益。另一个低价原因是：我国企业存在卖不掉也要卖的情况。卖不掉，当然要靠降价来吸引顾客。在这一点上，我们应该学习国外，按资金模式经营，比如：上个世纪初的美国金融危机，大量剩余的牛奶情愿倒入河中，也不愿降低或赠送。目前我国的硅企业处于无序状态，要有更好的发展，这就首先需要政府部门完善相关的法律，其次通过市场调节，行业协会作为和政府的桥梁来慢慢促进我国硅产业的发展。

2007年参与金属硅出口的贸易公司相应的比2006年增加不少，而上海一家、大连一家、重庆一家和厦门两家共五家贸易公司仍在出口量上位居榜首，2006年该五个公司的出口总量19万吨，占2006年全年的30%，2007年这五个贸易公司共出口金属硅22.86万吨，占全年总出口数量的32.7%接近1/3，2007年该五个贸易公司不管在数量上还是比重上都比2006年有较大幅度的增加。

3）发展趋势

我国硅质原料产品目前仍多为粗加工产品，超细、高纯产品刚刚起步，还没有形成规模生产，随着众多的浮法线投产与升级改造，以及我国加入世贸组织，国内外对高、精、新产品的需求必将增加的趋势，应加快硅质原料开发新产品的九度和步伐，以适应加入世贸组织后新形势的发展和需要。

目前，我国已经开发的硅质原料产地有50余处，储量5.74亿吨，占我国硅质原料资源总量的15％，2000年开采原矿总量约为2000万吨。用于玻璃生产的硅质原料，在全国范围内分布不均，而且缺少能够生产优质原片的优质原料。由此可见，我国建材产业的发展，从长远来看，也面临严重的资源制约。有鉴于此，在新的发展阶段，国内建材产业必须不折不扣地贯彻落实中央关于“全面、协调、可持续发展”的新发展观，运用循环经济的发展理念，用最小的自然资源消耗，最大限度地满足经济发展和社会进步对建材产品的需求，坚持走可持续发展的道路。

第二节 下游产业发展情况分析

1、我国灯具行业发展现状

我国灯具行业的发展是随着城市的建设和人民生活水平的快速提高而迅速发展起来的。从最初的一室一灯，到现在的一室多灯；从使用一个灯泡，到现在的多叉灯饰；从以前的简单照亮，到现在根据环境选择不同的灯具照明，人们的消费观念发生了根本性的变化。特别是国际化大都市的建设、人们居住环境的改善、城市景观照明的采用都为我国的照明灯具行业提供了广阔的发展空间。改革开放的２０多年，照明电器行业中的灯具产品发展速度明显高于全行业的整体发展速度。目前全国灯具生产企业约占照明电器行业总生产企业数量的６０％，年产值和年出口额约占到行业总产值和总出口额的７０％。灯具行业中民营企业占到了９０％以上。灯具的种类繁多，主要有室内、室外、圣诞灯串及各种功能性灯具。室内灯具包括装饰类灯具和工程类灯具；室外灯具包括道路、庭院、草坪、埋地、泛光、投光等；功能性灯具包括应急、防爆、防水防尘、船用、影视舞台、航空、机场、高空障碍等各类灯具。室内、外灯具是目前国内灯具行业中产销量最大的产品，使用也最普遍，在出口灯具中，室、内外灯具和圣诞灯占有较大比例。

2、国内市场现状

近几年国内灯具生产企业加大了品牌宣传的力度，在各自领域涌现出了一批知名企业，如提到家居照明，人们就会想到欧普；提到商业照明就会想到雷士；说到工程照明大家就会首推三雄•极光。而这种情况在２０００年前是不存在的。企业的规模和年销售额也有了很大提高。２０００年前，灯具生产企业年销售达到亿元人民币以上就已经很高了，而２００7年已有多家企业的年销售额达到１０亿以上，有的已接近２０亿元。年销售额达到几亿元的企业已比比皆是。

2005-2007年我国灯具行业工业总产值及年同比增长率  单位：亿元

到目前为止，国内万平米以上营业面积的专业灯具市场已经有近百家，这种大型的专业灯具市场多分布在直辖市和省会城市，有些城市甚至有多家，如上海、北京、郑州等中心城市。近年地级市、县级市也纷纷建立专业灯具市场，大大小小的专业灯具市场在全国已达到２００多家，形成了一个庞大的专业的灯具销售网络。市场中销售的灯具产品也从最初的装饰类灯具，逐步扩展到工程类灯具，几乎行业内所有的知名企业在专业灯具市场中都占有一席之地。

3、进出口情况

目前我国已成为世界上最大的灯具出口国。产品出口到了全世界１００多个国家，北美、欧洲、中东是主要地区。出口产品中出口额前三位的分别是：室内灯具（包括装饰类灯具、台灯、落地灯等），室外灯具（包括草坪灯具、庭院灯具、投光灯具等），圣诞灯。出口方式一般是通过中间商卖到国外的大型超市或国外的灯具公司直接采购。

2005-2007年我国灯具行业进出口情况   单位：亿美元

4、发展趋势

1）灯具产品向高效节能发展是主流趋势

能源匮乏是当今世界的主要问题之一，因此采用高效节能的电光源及智能控制系统，通过设计高效的反射系统提高灯具的光效，就成为今后灯具产品发展的主流趋势。因此灯具生产企业要关注电光源的最新发展动态，如金卤灯的发展、ＬＥＤ的应用等。要加大产品的自主开发能力，提高产品的技术含量和产品附加值。

2）品牌意识的提高将加快行业的整合

近几年，灯具行业虽已有了部分品牌企业，如商业照明中的雷士、家居照明中的欧普、工程照明中的三雄•极光。但还不够，因为任何行业或企业没有竞争就没有发展，就如同麦当劳和肯德基，可口可乐和百事可乐。上面三家照明企业虽然在各自领域独领风骚，但只是一支独秀，缺乏竞争对手，也就失去了动力。可喜的是，近来更多的企业有了这方面的意识，他们在逐步提高产品质量的同时，也加大了广告投入和企业形象宣传。预计在未来３～５年，灯具行业将出现一次较大的整合，一部分市场形象好、产品技术含量高、质量佳的品牌企业将会脱颖而出，而另一部分企业将成为品牌企业的配套企业或被市场淘汰。

3）国外灯具企业的进入将提升国内灯具行业的整体水平

中国加入ＷＴＯ，在加大国内企业竞争的同时，也为国内企业走向国际市场提供了机遇。有人形容，中国已成为世界加工厂，这话一点不假，从灯具行业近两年发展看尤其明显。据了解，欧美等发达国家的灯具产品很多来自于中国，如美国市场有近６０％的灯具产品是中国生产，世界各国的大型超市销售的灯具产品也多为中国生产。世界上许多知名的灯具公司或在国内贴牌，或采购，或直接在国内设厂，这些公司为我们带来了新的设计理念、新的产品、新的工艺，必将对我国灯具行业整体水平的提高起到推动作用。

4）照明环境将成为灯具产品研发的方向

随着人们生活水平的提高和消费观念的改变，照明产品所提供的已不是简简单单的照亮，照明环境已成为人们追求的目标。良好的办公照明环境，可提高人们的办公效率；良好的购物照明环境，可刺激人们的购买欲望；良好的家庭照明环境，可使人们更好地休息。照明环境已与人们的情绪、心理、生理等密不可分。因此国内灯具生产企业也应在产品开发与不同照明环境之间的关系进行研究，生产出适应不同环境的灯具产品。国内公司已经有了这方面的意识，在不久前举办的古镇国际灯饰博览会期间，欧普公司与日本小泉公司成立的欧普小泉店铺照明设计公司所展示的产品，就体现了这种意识。他们在展厅演示了不同灯光照射下，各类服装所显现的颜色，使人们真正体会了良好照明环境下的效果。

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