通信设备制造业的政策环境

第一节 产业政策

一、市场准入条件

随着电信运营业进入平稳发展期，通信网络市场需求趋于相对饱和，通信制造业也告别了高速增长的神话，因此就使得通信制造企业纷纷把目光投向一些新兴领域，例如小灵通设备、移动通信终端、宽带接入以及无线局域网等，从而也使得这些领域的竞争异常激烈。以小灵通设备为例，2003年以前生产小灵通设备的只有UT斯达康、中兴、朗讯等三家，而今年小灵通阵营则不断扩大，包括华为、夏新、侨兴等企业都介入了小灵通生产。

二、政府专项投资

电信业固定资产投资是左右整个电信市场的核心力量，直接决定着通信制造业的增长幅度。根据信产部最新统计数据表明，由于2002年电信业固定资产投资缩减，该年度通信设备制造业从2001年保持39%的高速增长突然出现大幅下降，全年产值下降了1.1%，实现利润174.8亿元，比上年下降33.1%。另外，根据信产部最新公布的数据显示，今年前11个月，我国电信业固定资产投资完成1708.4亿元，比去年同期1407.8亿元增长21.4%。由此不难看出，2003年电信业固定资产投资已经呈现出回升现象，但增幅还相对较小。对于通信制造业来说，电信业固定资产投资增长有限，在一定程度上影响了通信设备市场需求的增长，从而也使通信设备企业在局部领域的竞争愈加激烈。

三、技术和产业导向

从技术研发看，我国通信制造企业已越来越重视技术创新，并且取得一定的进步，但与发达国家相比仍存在较大差距。

在推动信息产业持续、快速、健康发展的进程中，技术创新是最主要的驱动力之一。9月15日，信息产业部部长王旭东在第六届北京科博会产业政策部长论坛上曾表示，我国将努力突破制约产业发展的关键技术，建立信息产业技术创新体系。同时他还指出，要加大电子信息产品制造业结构调整力度，促进中国从制造大国向制造强国的转变。可见，技术创新已经被提高到产业的战略高度上来。

目前，在技术创新方面，高校、科研机构等传统的技术创新主体仍然是主要推动力，但与此同时，大唐电信、华为、中兴等技术研发实力强劲的企业也显现出重要作用。例如大唐电信在科研经费紧张的情况下，依靠贷款从事TD-SCDMA的技术开发。目前累积投入已经超过了10亿元，除北京之外，大唐集团还分别在上海和西安设立了TD-SCDMA研发机构。在大唐电信的积极推动下，相较于其他两种标准，TD-SCDMA拥有一定的技术优势。首先是频谱利用率高。TD-SCDMA只占用1个1.6M的带宽，其系统容量是WCDMA和CDMA2000的数倍。对于移动通信运营商来说，频谱利用率高意味着用户成本降低。其次是低功率下覆盖范围大。TD-SCDMA采用的是智能天线，可以在低功率下实现大面积覆盖，因此其基站造价约为其他标准的70%，而且可以使TD-SCMDA手机的功耗更小，造价更低。最后是适合互联网业务的特性。由于TD-SCDMA是靠时间分割来解决上行和下行的传输，所以在适用时比较经济。目前。随着TD-SCDMA产业链的进一步健全，其在我国第三代移动通信市场的地位已得到业界的进一步认同。

可以说，越来越多的通信制造企业意识到技术创新的重要性，并且在技术研发方面也不遗余力。根据华为方面提供的数据，长期以来华为每年的研发投入超过其销售额收入的10%，其2002年销售额为220亿元，而研发的费用达到了30亿元。在华为两万余名员工中，研发人员达一万多人，占到46%。根据预测，华为今年的研发投入很可能技术维持在这一水平，甚至有可能小幅增长。另外，烽火科技、中兴通讯等企业也分别在光通信、WCDMA、软交换以及下一代网等领域投入了大量的研发力量，成绩斐然。

今年以来，虽然我国在技术创新方面取得了重大突破，但从总体上来看，与发达国家相比仍然存在较大差距。据信息产业部经济运行工作会透露的信息不难看出，我国在软件、集成电路领域以及在彩电、移动通信、计算机、软件等主要产品领域均未掌握核心技术，很多关键部件仍然需要进口。毫无疑问，我国通信制造业在技术创新方面还需再接再厉，更上一层楼。

第二节 政策绩效

一、产业规模发展迅速，国产设备份额不断提高

随着中国通信设备市场高速成长，许多外资企业纷纷在华建立产品、技术研发中心和技术支持中心，这不仅提高了中国通信设备制造业的技术水平，更让内资企业在关键技术上取得了一系列的突破。

1998-2002年，中国通信设备制造业工业总产值年均增长23.6%；产业集中度不断提高；其中，中国内资企业的市场份额在逐年扩大：中兴、华为公司占有近50%的程控交换机市场份额，华为、烽火和中兴等公司占有光传输市场份额的50%以上。交换设备是内资厂商在关键技术上最先取得突破的领域之一，近年来技术更新加快。

1998年以来，伴随着电信运营业的高速发展、国家信息化的推广和激烈的市场竞争，我国通信设备制造业在资源转化能力、市场化能力和技术能力方面的国际竞争力不断增强。

这次评价搜集挖掘了中国通信设备制造业广泛的历史数据，采用全面成熟的指标体系，对中国通信设备制造业竞争实力、竞争潜力、竞争环境和竞争态势进行了分析评价。

有数据表明，1998年到2002年，中国通信设备制造业工业总产值年均增长23.6％，远高于全国工业总产值的增速。中国通信设备制造产业集中度也不断提高，1997年—2001年，企业数量从1299个减少到848个，大企业数从64个增加到111个。

与此同时，虽然中国通信设备制造业中“三资”企业举足轻重，但是内资企业地位在竞争中迅速提高，2002年“三资”企业资产比重比1998年下降了8.1个百分点，为50.2％。

二、国内通信设备企业逐步掌握核心技术

2001年，我国通信设备制造业产值仅为2942.68亿元人民币，而美国通信设备制造业仅移动电话、通信和交换机产值即达555亿美元。同年，我国信息产业最大的企业普天集团2001年销售额为77.6亿美元，仅相当于IBM公司同年收入的6.16%。在技术方面，我国通信制造业在手机基带芯片、射频芯片、软件等核心技术方面与国际先进水平差距仍然较大。

有专家指出，中国通信设备制造业在一些关键技术领域取得了突破，部分技术甚至已达到世界先进水平。但由于技术发展不平衡，企业获得的关键技术突破还缺乏相关技术的支撑，难以有效地集成以形成产业竞争优势。另外，还有许多企业仍然没有掌握关键技术，缺乏核心竞争力。

伴随中国经济快速发展而成长起来的中国通信设备制造业近年来积极服务于海外市场，这其中表现最为直接的就是中国通信设备企业走出国门的已经不再是单一产品，而是向发展全面解决方案过渡，同时这些企业，像华为还在世界各地设立研发中心以及销售中心。通信设备制造业已成为中国出口商品的强劲引擎，有力地拉动了国民经济增长。

第三节 政策走向

电信设备市场政策走向，将主要表现在以下几个方面：

一、国家直接投资支持逐渐减少

二、产业引导力度增加

三、关键产业领域依然扶持国企

四、电信监管将更有利于市场发展

五、企业将被推向市场

六、国有企业仍将从不对称管制中获益

第四节 移动通信产业发展存在的问题

一、动通信制造业总体技术能力显得很薄弱，在研究开发上的投入严重不足

我国目前虽然已经成为移动通信产业大国，但与移动通信产业强国的标准还有很大差距，主要表现在对核心技术的掌握不足，产品中自主知识产权的成分过低。反映在手机产业，主要是大多数国产品牌手机采用国外设计公司的参考设计，核心芯片更多的则是依靠国外采购。

二、移动通信制造业总体大于市场需求

1999年，我国移动通信新增用户为1796万户，而手机产量则达到了2268万部，这种状况在以后的几年里一直存在，而且差距越来越大，到2003年，全国新增手机用户4396.9万户，手机产量则达到了1.15亿部。今年，我国手机产品的产销比已经出现了负增长。出现这一现象的主要原因是由于国内企业缺乏资源统一协调、盲目扩张产能、重复建设等原因造成的。随着越来越多的日、韩以及我国台湾地区的全力挤入中国手机市场，以及国内许多电子信息制造企业还在准备涉足手机制造行业，手机行业这种局面还将更加明显。

三、关键元器件供不应求，不能满足整机厂的需要，配套市场也主要被国外企业占据

虽然国内制造企业元器件采购较大部分在国内进行，但采购的器年大都由国外公司在华设立的独资或合资企业提供，而核心器件更是主要依靠国外进口，国内配套企业目前还只能为整机企业提供较低端的、技术及工艺要求不高的产品。

四、市场部分有待进一步规范

入世后，境外跨国公司、甚至一些中小企业都会以各种方式不断进入中国移动通信制造领域，使国内市场竞争日趋激烈，而为获得短期效益，国内一些企业不再通过科技创新提供自己的竞争能力，反而将贴牌生产、低价竞销、降低服务质量作为参与市场竞争的主要策略。

五、手机进口大幅攀升影响产业发展

从2002年开始，手机进口出现反弹，2002年全年进口手机1719万部，比2001年增长一位以上，2003年前三季度，又进口手机1812万部，同比增长79.1%。另外，散件进口的数量也非常大，虽然这主要是部分手机厂出于“贴牌”生产的需要造成的，但已经从数量上开始对国产手机和上游产业构成威胁，影响国产手机的信誉，造成虚假的国产品牌市场占有率，增加对国外厂商的依存度。信产部认为，这种影响和发展趋势不容忽视。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。