水泥行业产业环境分析

第一节 发展历史

中国的第一袋水泥是1892年由唐山启新洋灰公司生产出来的，中国是亚洲最早生产水泥的国家之一。

新中国成立以后，水泥工业的发展可分为两个历史时期。第一个历史时期是1949～1995年，这是个高速发展时期，45年间年均增长速度达17.5%，创世界水泥发展速度之最。在这个时期内，按投资性质分类，大致又可分三个阶段：

1950～1979年为第一阶段，主要特点是依靠中央投资为主，以引进东欧设备为主，以行政区域布局为主，以发展湿法回转窑为主，建设了一批中型水泥厂，成为我国国有水泥企业的主体。1979年末全国旋窑水泥的产量占60%。

1980～1992年为第二个阶段，主要特点是国民经济快速发展，乡镇企业异军突起，水泥供求矛盾十分突出，各行各业、各级政府、民间集资办水泥厂的积极性空前高涨，立窑得以爆炸性的发展，中央投资只是围绕确保国家重点工程所需水泥的目的，建设了几个大中型水泥厂。

1993～1995年为第三个阶段，即从小平南巡讲话到亚洲金融风暴，是外商来华直接投资建设水泥厂的最活跃时期。在这期间由中央批准建设的大中型水泥项目中，90%以上是“三资”企业。

1995年末，全国有水泥企业8435个，水泥窑9093座，其中立窑占89%，预分解窑只有86座，仅占1%；水泥生产能力5.93亿吨，产量4.76亿吨，立窑水泥占81%，500号及以上水泥仅占9%。

1996年，中国水泥工业进入了第二个历史时期，即结构调整时期，或稳定发展时期。6年来，年均增长速度5.6%；累计淘汰小水泥窑4894座，淘汰生产能力9450万吨，新增预分解窑生产线84条，熟料生产总能力已经达到7790万吨，全行业规模以上水泥企业4507家，总生产能力7.18亿吨，产量6.4亿吨。

1984年以来，中国水泥无论是消费还是生产，都高居世界榜首。但非常遗憾，我们的成果并没有得到国际同行的认可。1999年亚洲水泥会议认为中国生产的水泥80%～90%是劣质品，后经中方据理力争，才改为低标号水泥。《World.Cement.Review》在公布2000年世界水泥统计结果时，只含中国150家企业、2亿吨产量。

2004年11月份，水泥制造业在年初143的基础上，迅速上升到4月份的152点，比上年同期上升幅度将近30%。国家宏观调控的效果开始显现，固定资产投资增幅回落，由于投资品的景气与固定资产投资有密切的正相关关系，作为直接受政策调控的水泥行业的景气指数在2004年4月份见到高点之后，随即出现回落调整，出现三、四季度连续平稳运行。我国水泥行业发展迅速，总产量世界第一。目前增速趋缓，总量接近饱和。2004年1-10月份全国累计生产水泥76326万吨，同比增长14.9%。其中重点水泥企业137家，生产水泥2664.03万吨，比上年同期增长25.87%，累计完成22035.75万吨，比上年同期增长25.83%。

第二节 产业环境分析

水泥是国民经济建设的重要原材料。近年来，受固定资产投资、第二产业、建筑业及房地产业投资高速增长的拉动，我国水泥工业市场需求旺盛，生产能力快速扩张，结构调整加快，效益显著提高。特别是新型干法水泥快速发展，大型水泥企业实力明显增强。但是，目前我国水泥工业发展中存在几个突出问题：一是水泥总量中有75%以上是立窑等落后工艺生产的，少数地区又出现新建落后立窑，扩径改造及淘汰的小水泥“死灰复燃”等现象。二是局部地区新上项目过于集中，生产能力增长过快，市场出现恶性竞争。三是大量立窑水泥企业石灰石矿资源利用率只有40%，严重浪费资源、污染环境。

针对上述问题，为防止水泥工业盲目投资和低水平重复建设，促进水泥工业健康发展，我国采取了以下的措施：

（一）完善产业政策

根据水泥工业发展新形势，尽快修订水泥工业产业政策，进一步明确国家支持、限制和淘汰的水泥工艺、技术和产品。支持加快发展新型干法水泥，重点支持在有资源的地方建设日产4000吨及以上规模新型干法熟料基地项目，鼓励地方和企业以淘汰落后生产能力的方式，发展新型干法水泥。各地根据水泥工业发展的实际情况，制定加快淘汰现有立窑及其他落后工艺水泥的目标和进度，并严格禁止新建和扩建机立窑、干法中空窑、立波尔窑、湿法窑水泥项目。行业协会等中介组织要建立和完善市场信息发布制度，正确引导投资方向。

（二）科学规划布局

各地在发展水泥工业中遵循“控制总量、调整结构、提高质量、保护环境”原则，统筹考虑本地资源、能源、市场需求等情况，认真做好水泥工业规划和布局。各地区要有针对性地采取措施，切实制止低水平重复建设。

（三）严格市场准入

各级国土资源行政主管部门严格新建、扩建水泥项目建设用地管理。建设行政主管部门要推广高性能混凝土的应用，限制立窑水泥、制止不符合标准的水泥进入重点建设工程和建筑物结构工程，保证工程质量。质检部门严格生产许可证管理，对违反产业政策，违规新建立窑企业，不得发放生产许可证，对无证生产企业坚决依法予以取缔。对国家产业政策明令限制、淘汰的落后水泥建设项目，金融机构不得提供贷款，证监会不得核准含有此类项目公司的首次公开发行和再融资申请。财税部门要进一步研究完善现行的资源综合利用中有关水泥的税收政策。

（四）强化环境监督

环境保护行政主管部门对新、改、扩建水泥生产项目要严格执行环境影响评价、“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）和污染物排放总量控制制度。对现有水泥生产企业要严格执行污染物排放许可证制度，没有排污许可证的一律不准排污。逐步安装在线监控装置，提高监控能力。对超过国家或地方规定污染物排放标准，以及污染物排放总量控制指标的水泥生产企业，各级地方人民政府按照管理权限对超标企业实行限期治理，限期治理期间要实行限产达标排放，限期治理到期后仍然达不到要求的，必须停产整治，直至关闭或取缔。抓紧修订《水泥工业污染物排放控制标准》，改变现行水泥生产污染物排放按建厂时间划分的不合理做法，统一水泥企业的污染排放标准。

（五）加强资源管理

加强石灰石矿产资源管理，在保护生态环境的前提下，确保石灰石及配料采矿权布局合理，合理开发利用石灰石资源。制定和完善在石灰石矿山开发中的环境保护、土地复垦和生态恢复，以及水泥生产过程中的清洁生产、资源节约和综合利用等方面的政策和措施。

第三节 产业环境走势

国家宏观调控的目的是抑制投资过渡增长，保证国民经济的正常运行，确保国民经济发展速度下限保持在7%以上，上限在10%以内运行，这是中央的调控目标。因此，国民经济发展不会出现大起大落，对水泥企业来说，这无疑是一剂定心良药。但固定资产投资增速持续回落导致水泥需求量减少是大势所趋。水泥界某位权威人士预言：“新一轮的竞争比以前要残酷的多，一旦水泥市场出现大降价，一大批企业要死掉。

1、新一轮的白热化市场竞争即将开始

2004年新型干法熟料产能增长1亿多吨，由于受水泥消费市场的拉动，落后生产能力并没有停止增长，2005年全行业水泥产量突破9.5亿吨已成定局，而国家宏观调控，固定资产投资下降，水泥需求量减少，这必将导致供需矛盾的加剧，竞争的直接结果是水泥价格下降，水泥库存、应收帐款增加，预计水泥企业亏损面会有所扩大，竞争力不强的企业应有思想准备，尤其是中小企业将面临更加严重的威胁。低集中度的水泥市场结构无法带来良好的市场绩效和抗风险能力，水泥行业的结构调整问题将进一步演化发展。

2、煤、电、运紧张局面短时间不会缓解

日益增长的用电需求和滞后的电力供给之间的矛盾是导致缺电的根本原因，2004年大量火电建设加剧了煤炭和运力不足的矛盾，使电力紧张更是雪上加霜，椐权威部门预测，到2006年全国用电紧张才能走向缓和。同样煤炭产能越来越满足不了工业日益增长的需求，也深受铁路运力紧张、公路限载的制约。因此，煤、电、运的紧张局面在短期内不会缓解，价格有继续上涨的空间，将继续制约水泥行业发展，望企业在安排生产时有所思想准备。

3、水泥行业投资将大幅下降

由于2004年水泥行业投资增长率一直在58%以上居高不下，宏观调控对水泥行业的从紧政策一时不会缓解，金融从紧政策不会放松，在这次宏观调控中受影响的在建、拟建项目融资环境不会得到改善；新开工项目不仅在融资上遇到困难，而且还要过土地、矿山、环评严格审批的关；再加上市场供求关系发生了变化，成本上升，价格下降，对投资者的积极性产生消极影响，预计2005年水泥行业投资会大幅下降。但与节能、降耗有关的余热发电、粉磨节能技改项目将成为投资的热点。

4、资金短缺影响企业正常运营

2005年宏观调控对水泥行业继续实行货币紧缩政策，不仅水泥行业投资受影响，流动资金贷款也将受到影响，再加上市场低迷，回款率低，对水泥行业资金短缺更是雪上加霜。建议水泥企业一定要控制赊款销售，否则企业正常运营将受到影响。

5、积极扩大出口，寻求新的增长点

2004年国际市场水泥需求旺盛，美国、南非、中东地区水泥用量纷纷告急，针对这一现象，国内有预见性的企业已着手进行准备。目前，海螺、冀东、山水、华新、三狮、中联等国内大水泥集团迅速崛起，在主导国内区域市场的基础之上，这些大水泥集团已经在国际化经营方面有所发展，海螺、冀东、山水、华新、三狮已在北仑港、南通港、唐山港、泰州港、黄骅港、黄岛港、连云港建立了粉磨站和散装水泥出口设施。大水泥集团是中国水泥行业的一面旗帜，随着他们自身实力的提升，对国际市场的延伸扩展，中国水泥行业立足国内、面向国际、运营全球的战略远景将提前实现，届时，中国也将水到渠成地从水泥大国过渡成为水泥强国。

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