世界钢铁行业状况及发展趋势

一、世界钢铁产业的发展状况

英国钢铁工业和市场分析公司——MEPS上周发表的《国际钢铁评论》认为，由于中国钢铁进口显著减少，加之出口大幅增长，目前国际钢铁市场已逐步摆脱供给短缺的压力，供需渐趋于平衡。

国际铁矿和炼焦历史价格

中国海关总署公布的统计数据显示，2004年7月份，中国进口的钢铁成品与半成品连续第三个月下跌，进口量较一季度期间减少约100万吨。

评论称，考虑到上述情形，许多人会认为国际市场钢铁价格将出现下跌。但恰恰相反，钢铁走势一直稳定，而且许多国家与地区钢铁价格甚至继续上涨。

1901年全球钢产量为3000万吨，目前全球钢产量超过8亿吨。世界累积钢产量已超过350亿吨。美国（1953年）、前苏联（1967年）欧共体（1969年）、日本（1975年）和中国（1996年）的钢产量先后超过了一亿吨。同时，钢铁生产地区也在慢慢发生转移，1900年，美国钢产量占全世界钢产量的37%，战后亚洲钢铁生产占世界钢产量的40%；欧洲钢产量占36%，北美是14.5%。20世纪80年代以来，世界钢铁产量增速趋缓，但仍然在起伏波动中增长。2001年，世界钢产量达到8.45亿吨，其中欧洲、北美、亚洲国家的钢产量分别占世界钢产量的25%、14%和41%。从近年钢产量增长情况看，世界钢产量的增长主要集中在亚洲地区和北美地区，中国钢产量一直保持世界第一位。因而，未来钢产量的新增长点已经从发达国家转向发展中国家，特别是亚洲国家。

各区域产钢量分析

战后世界主要地区钢铁产量份额

世界主要地区钢铁产量份额

世界钢消费量从20世纪初的2800万吨增长到目前的近8亿吨，年均增长3.4%。2001年世界钢材表观消费量7.65亿吨，其中亚洲、欧洲、北美国家的消费量分别占世界总消费量的47%、24%、17%。未来世界钢铁市场的发展主要集中在亚洲地区，其次为欧洲和北美等，因而，亚洲特别是中国的钢材市场潜在的增长能力已备受国际产钢大国的关注，成为发达国家扩大钢铁出口，提高国际市场占有率的首选目标。随亚洲钢铁产能的增长，供给能力的增强，亚洲钢材市场的竞争将更为激烈，市场钢铁产品价格也将保持逐步降低的趋势，钢铁业的赢利水平也会随之降低。钢材的需求，亚洲的需求量将占世界总需求量的50%。亚洲将是未来钢铁产业发展的重要动力。

世界主要地区表观消费量份额

世界钢材表观消费量变化

                                                                                            单位：百万吨

二、当前世界钢铁行业发展特点

钢铁工业是现代化国家的重要基础产业和国民经济的支柱产业。从整体现状和发展趋势来看，国际钢铁行业主要有如下特点：

世界主要钢铁公司估值比较（2004 年11 月）

（一）市场全球化、一体化程度加深

WTO框架下的国际钢铁市场以自由贸易为基本原则，各国有关钢铁产品关税的逐步降低，配额、许可证等非关税壁垒的逐步减少，极大地促进了钢铁市场全球化、一体化格局的发展。近年来，钢铁年贸易量占当年世界钢铁总产量的比例迅速提高，贸易量的增长速度明显超过钢产量的增长，国际钢铁市场全球化、一体化的程度正在加深。

（二）市场竞争日益激烈

20世纪90年代后期，由于全球钢消费量的增长速度低于钢生产能力的增长速度，部分钢铁产品如不锈钢、镀锡板、镀锌板等出现一定程度的供大于求，市场价格持续低迷。1999年第四季度以来，国际钢铁市场的需求有所增长，市场价格止跌回升，但结构性供求失衡的矛盾尚未缓解，长线品种市场价格低位徘徊的基本格局短期内难以根本改变。在WTO自由贸易原则的影响下，各国市场日趋开放，相对过剩的钢铁产能和更加开放的市场使钢铁行业国际竞争日益激烈。

（三）资产重组步伐加快

激烈的市场竞争使各国钢铁企业面临巨大的重组整合压力。20世纪90年代以来，全球钢铁工业开始了新一轮的资产重组和结构调整，主要特征为：以资产为纽带，组建跨国性集团公司，通过强强联合，提高企业集中度，实现专业化分工和有限资源的合理配置；压缩生产规模，集中精力生产高质量、高附加值产品，以获得更高的经济效益；资本的国际化趋势更加明显，企业在向外输出产品和技术的同时，更加注重资本输出，通过在市场所在地区合资、独资建厂(主要是生产高附加值和深加工产品)，以回避钢材贸易壁垒，扩大国际市场份额。

（四）产品结构调整力度加大

为了应对日益激烈的市场竞争，全球主要钢铁企业从20世纪90年代开始限制生产规模，调整产品结构，增加高质量、高附加值产品的比重，以获取更高的经济效益。通过关闭一些长线材生产厂，实行大量裁员，把发展的重点向开发、增产高技术含量、高附加值产品转移；投入巨资对现有生产线进行超前性的技术改造，促使钢铁生产技术装备水平、工艺流程自动化控制水平不断提高，进而达到提高生产效率、改进产品质量、降低生产成本的目的。2000年，国际钢材贸易中高附加值产品的比例日益提高，板管产品的比例已达到65%。

三、2004年全球钢铁市场分析

世界粗铁与生钢产量预测

2004年全球钢产量首次突破10亿吨

据德《商报》消息，由于中国对钢材的需求强劲，今年全球钢产量增幅将超过专家预期。到12月20日，全球钢产量首次突破10亿吨大关，创历史新高。今年各厂家都尽其所能增加产量，但炼钢所需的主要原材料如焦炭、煤炭、铁矿石和废钢等货源紧缺。虽然生产厂家轻松地将由此产生的价格上涨转嫁给了消费者，但钢材工业界面临着极大挑战。如果能抓住钢材市场兴旺的机遇，提高抵御危机的能力，就会获得更大的利润；否则就会回到短暂繁荣后长期萧条的时代。为应对钢材工业的变革，全球钢材企业兼并方兴未艾。今年10月，印裔英国人米塔尔（Mittal）出资82亿美元（其中45亿用于收购，37亿用于支付债务）收购了美国第三大钢厂国际钢铁集团（ISG），并购价格创下钢铁行业之最。米塔尔及其家族控制的企业集团已成为世界最大的钢材制造商，阿赛洛（Arcelor）集团屈居世界第二。

目前全球钢材工业发展的趋势是将原钢生产转移至成本低廉的国家，这种趋势今后还会不断加强。继阿赛洛集团在巴西设钢厂后，韩国浦项制铁（Posco）公司和德国蒂森-克虏伯集团都打算在巴西建钢厂。

（一）分国家看，年产钢量超过2000万吨的国家10个

中国钢产量2.22亿吨，占全球钢产量的23%，超过美国和日本之和；日本钢产量继2000年突破1亿吨以后，再次突破1.1亿吨，达11051万吨；美国、德国钢产量再次出现下降；俄罗斯继1992年以后钢产量再次突破6000万吨水平，达6133万吨；印度、巴西钢产量分别增长10.3%和5.1%，双双突破3000万吨的本国历史最高记录；我国台湾省钢产量达1890万吨，比上年增长3.7%。

中国大陆增钢4009万吨，占全世界增钢总量的65.0%。除中国大陆外，全球钢产量增加2150万吨，增长2.98%。

2003钢产量与世界对比

                                                                                              单位：万吨

（二）分地区看，亚洲钢产量最高，增长幅度最大

2004年亚洲钢需强劲，中、日、韩、台乃至东协国家全面获利。其中又以日本表现最抢眼，2004年日本钢产量达到1.14亿吨，创下日本粗钢产量第2个高峰年。韩国2004年粗钢产量增长2%为5440万吨。台湾粗钢产量则在1800~1990万吨之间。

日本国内钢材价格反映出国际行情的变化。2004年东京市场冷轧薄板价格上调了20000日元/吨(191美元/吨)，达到86000日元/吨同时钢筋价格提高了26000日元/吨，升至创纪录的71000日元/吨。

韩国2004年国内钢需求量为4660万吨，同比增长3%，粗钢产量仅增长2%，为5440万吨。韩国钢材进口量为750万吨，增长20%。这还不包括1730万吨韩国单轧厂所进口的钢材，单轧厂如东部制钢公司进口的绝大部分都是热轧卷，主要是从日本进口，用以生产冷轧卷和层产品。

2004年台湾粗钢产量1800~1990万吨之间，由于受到炼钢产能增长缓慢的限制，当地已经保持了若干年这一生产水平。然而，产能瓶颈很快就将被打破。中钢控股45%的中龙钢，将在台中新建500万吨炼钢厂，该专案已于10月份得到批准。

沙哈维利亚公司雄心勃勃拟订了一个分5期扩大产能计划，希望到2019年，年产钢量可达到3000万吨，成为举足轻重钢铁联合体，但扩建计划还有待泰国政府批准。在菲律宾，伊斯帕特公司接管了已破产的菲律宾国家钢公司，更名为GSI公司。

    据经合组织(OECD)钢铁委员会预测，2005年以中国为首的亚洲将消费全球54%的钢材产量。亚洲粗钢产量将占全球总产量的49%，且还占31%的全球钢材出口量，46%的钢材进口量。

OECD指出，1998~2003年间，全球粗钢消费量从6.79亿吨升至8.54亿吨，增长了25.8%。而中国作为消费量增长最快的国家，其消费量的增长量占到全球总计消费增量1.75亿吨的70%。

与此同时，全球粗钢产量从7.77亿吨升至9.64亿吨，很大程度上也是基于亚洲，特别是中国粗钢生产快速增长的贡献。中国粗钢产量从1998年的1.28亿吨提高至2003年的2.32亿吨。1998~2003年的5年间，全球粗钢消费量和产量的增幅均超过了全球GDP的增长(全球GDP同期增长了19%)。

OECD的资料还反映出，1998-2003年间国际钢铁贸易流向的变化，亚太地区进口量增长5800万吨，其中包括3000万钢材是销往中国市场。北美自由贸易区国家，1998年时由于亚洲金融危机，使其成为海外钢材的主要出口目的市场。

然而，之后到2003年年底的5年中，进口量减少了29.3%，从1998年的4800万吨降至2003年的3400万吨。包括哈萨克斯坦、俄罗斯和乌克兰在内的东欧国家，1998~2003年钢材出口量增加了45.5%，从4400万吨升至6400万吨，其中很大一部分是向美国和中国出口。

对于北美自由贸易区国家，OECD估计，2005年钢消费量将提高至1.33亿吨，与2003年相比增加1200万吨。粗钢产量达到1.27亿吨，比2003年增长5%钢材进口量3900万吨，增长14.7%。该地区钢材出口量预计为1500万吨，低于2003年的1800万吨。

世界主要国家地区钢铁产量

（三）全球钢材消费再创历史新高，欧美钢铁进口下降

2004年中国钢铁产量增长22.5%至2.70亿吨。OECD估计,今明两年全球钢铁产量预计将继续增长,到2006年中国钢铁产量估计将达到3.40亿吨,占据全球总产量的30%。全球钢铁产量在2004年首次突破了10亿吨。中国和亚洲其他地区产能增加,预计将减少2005年钢铁贸易量。2004年钢铁贸易量创下2.63亿吨的新纪录。 

不过OECD也指出,2004年全球钢铁贸易发生了明显变化,OECD成员国净出口量减少60%以上,中国的钢铁进口量下滑24%,而出口量增长一倍至1,700多万吨。

（四）美国201条款、欧盟、中国三大钢铁保障措施取消

2002年3月20日起美国实施201条款钢铁措施，宣布对14种钢铁产品实施为期3年期限的进口限制，征收8-30%高关税后，欧盟、日本、中国、韩国、瑞士、挪威、新西兰和巴西等国家和地区向世贸组织提出起诉，2003年3月26日，世贸组织裁定美国去年对进口钢铁征收30%的关税违反了国际贸易规则。由三人组成的世贸专家小组在中期报告指出：“导致美国政府开征这些关税的调查报告中的论点不苻合世贸组织有关保护条款”、“美国夸大了进口增长的数量，把从北美自由贸易协定国家加拿大和墨西哥的进口数量也计算在进口的总量中，实际上协定国之间不存在进口数量限制”。美国因此而于2003年8月11日再一次向世贸组织提出申诉；2003年11月10日，世贸组织最终裁决认为美国提高钢铁进口关税的做法违反世贸组织相关规则，在欧盟等国不断提出其报复清单和美国国内下游行业的极力反对等内外部压力，以及美国国内钢铁市场价格居高不下，布什的政治目的己经达到等多种因素等作用下，2003年12月4日美国政府宣布取消201条款钢铁保护措施，提前12个月结束美国的钢材进口限制，随后欧盟、中国也相继宣布取消了各自的钢铁保障措施，放开了钢材进口的限制。但由于全球钢材市场需求强劲和钢铁生产原燃材料的大幅度涨价，因而没有因为三大钢铁保障措施的取消而出现钢材价格下降的情况。

（五）全球钢材市场火爆，钢材价格指数不断攀升

国内钢材价格指数方面：与国际钢材价格相比，2004年1-11月国内钢材价格走势波动较大，其中4、5月份还出现大幅下挫，不过自7月份以来，尽管建筑钢材市场震荡较大，特别是近两个月出现明显回落，但由于板材走势的强劲使国内钢材价格指数处于持续小幅攀升状态，目前国内钢材价格指数已处于今年最高位。从品种上看，根据冶金价格信息中心对全国23个主要城市钢材市场重点监测的八大品种中，与2003年末相比有六个品种价格上涨：中厚板6mm价格上升675元/吨,升幅16%，指数从115.92升至134.38,涨18.46点；热轧薄板1mm价格上升873元/吨，升幅20.7%，指数从102.33升至123.5,涨21.17点；冷轧薄板0.5mm价格上升1257元/吨，升幅24.7%，指数从104.22升至130,涨25.78 点；热轧卷板2.75mm价格上升929元/吨，升幅24.33%，指数从99.48升至123.68,涨24.2点；镀锌板0.5mm价格上升852元/吨，升幅14.8%，指数从111.46升至127.94,涨16.48点；无缝管159×6mm价格上升1188元/吨，升幅26.1%，指数从98.27升至123.85,涨25.58点。两种价格下降的品种是线材和螺纹钢，其中线材6.5mm价格下降179元/吨，降幅4.8%，指数从108.16降至102.96,跌5.2点；螺纹钢Φ12mm价格下降238元/吨，降幅6.2%，指数从108.29降至101.6，跌6.69点。2004年10月份与去年末相比，国内钢材市场综合价格平均上涨669元/吨，涨幅15.19%，综合价格指数由105.86升至121.94,涨16.08点。

2004年11月末与2003年末CRU价格指数变化表

四、十大钢铁生产国

全世界63个主要钢铁生产国家和地区的粗钢产量占全球总产量的98％。

它们的粗钢产量合计为9.45亿吨，比上一年增长了6.7％。其中亚洲4.28亿吨，同比增长12％，欧盟15国1.6亿吨，增长0.8％，北美1.23亿吨，下降0.2％，独联体1.06亿吨，增长6％，其它欧洲国家4847万吨，增长7.7％，拉丁美洲4270万吨，增长4.5％，非洲1607万吨，增长2.4％，中东地区1287万吨，增长8％，大洋洲837万吨，增长1％。

全球十大产钢国产量

五、全球主要钢铁公司

由英国《金属通报》推出的2003年全球钢铁企业产量排名榜近日正式公布，欧洲阿塞勒集团以4278万t蝉联榜首。新日铁、LNM集团、JFE公司、韩国POSCO公司、中国宝钢、克鲁斯集团、美钢联、蒂森克虏伯集团、里瓦集团分获2－10名，2003年粗钢产量分别为3176万t、3113万t、2978万t、2971万t和1987万t。

全球主要钢铁公司

                                                                                                    单位：百万吨

国际钢价指数变动情况

六、世界钢铁行业的发展趋势

世界钢铁工业的发展趋势主要表现为：

(1)在经历了亚洲金融危机后，世界经济从1999年开始出现恢复性增长，未来将保持增长态势。世界经济的增长带动了对钢铁的需求，据国际钢铁协会预测，全球钢材消费量在2005年将达到8.3亿吨，相当于每年保持2%的增长率。

(2)世界经济发展的地区性不平衡，导致世界钢铁工业发展与布局向亚洲特别是中国大陆和东南亚地区转移。同时，非洲的钢铁工业尚未开发，欧美日等国家的钢铁工业将基本保持现状或有少量增长。

(3)从世界钢材消费的品种结构看，长材及管材和钢轨需求量将继续减少，扁平材需求将进一步增加，占全部钢材消费量的比例呈上升趋势，尤其是热轧板、冷轧板及涂层板需求增长速度较快。

(4)高新技术的广泛运用，使世界钢铁行业的生产成本将进一步降低，产品附加值增加，钢铁企业所有产出物实现闭路循环利用，企业技术研究与开发的投入增加，对员工素质要求越来越高，再教育和培训不断加强。

(5)钢铁企业间合并和收购的重组趋势将更明显。

世界铁矿石市场需求预测

国际钢材价格走势

国际热轧板、铁矿石价格变动预测

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