专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
一、2005年家用电器行业经济运行
1、行业经济效益持续下滑
2005年以来，家用电器行业价格战愈演愈烈，加之受原材料及能源价格上涨的影响，家电业销售虽然保持了较高增速，但增速较去年同期有所下降，行业经济效益增长速度呈现下滑态势。1-10月累计，家用电器制造业全行业销售收入完成3124.71亿元，同比增长20.01%，增长速度比上年同期下降了11.14个百分点。而行业利润总额自8月份开始出现负增长，至10月末，利润增速下降为-11.52%，家电行业进入调整期。
2005年家用电器行业经济效益增长情况 单位：亿元
分子行业增长情况看，2005年家用电器制造业经济效益下滑主要是因为家用制冷电器具制造业经济效益大幅度下降的结果，1-10月家用制冷电器具制造业销售收入增长速度为6.67%，比去年同期下降26.73个百分点，亏损10.8亿元，同比下降250.3%。其次，家用空调器制造业利润增速也出现负增长。1-10月份该行业实现利润43.05元，比去年同期下降1.68%。由于家用空调器制造业在家用电器制造业中的比重很高（1-10月累计销售收入和利润规模分别占行业总量的48.8%和64.3%），因而，空调制造业的利润下降导致整个家用电器行业经济效益增速的下滑，是全行业下半年以来经济效益恶化的重要原因。
消费电子行业受成本上涨的影响在经济效益上也得到体现，1-10月份，家用音响设备制造业累计销售收入同比增长17.65%增速比上年同期下降21.95个百分点，实现利润增速由去年同期13.08%下降为9.06%，下降22.14个百分点；家用影视设备制造业累计销售收入和利润分别同比增长10.27%和19.57%，增速相对呈现稳中有升的势头，是增长形势较好的家电行业。
2、行业成本增长速度相对较快
2005年家用电器制造业成本增长过快压力较大，1-10月份全行业累计销售成本同比增长21.52%，比同期销售收入增速高1.5个百分点。成本增幅超过收入增幅是导致家电行业利润大幅度下降的重要原因。
子行业中，制冷电器制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速高5.7个百分点，成本上涨势头相对较快。厨房电器制造业受成本拖累较为不明显，累计销售成本增速比同期销售收入增速低1.21个百分点，成本增长势头不明显。与行业效益状况一致，消费电子行业中家用音响设备制造业面临的成本上涨压力也较大，1-10月家用音响设备制造业销售成本同比增长19.5%，比同期销售收入增速高1.85个百分点，产品销售成本占销售收入的比重高达91.1%，成本增速依然保持了较快的势头。而家用影视设备制造业成本控制较好，1-10月累计产品销售成本同比仅增8.5%，低于同期销售收入增速1.77个百分点。
3、行业资产结构有所调整
受需求影响，家电产品的资产结构出现明显的改变，传统家电产品由于市场逐渐饱和而缺少投资扩张的动力，新兴家电产品及市场需求开始加快放大的家电产品的投资增长速度则明显较快。
从2005年1-10月份情况来看，家用电器制造业全行业累计总资产同比增长16.72%，资产扩张速度稳定。子行业中，资产规模增长速度较快的是厨房电器、美容、保健电器和空调制造业，1-10月总资产增长速度分别为32.14%、19.38%和19.37%，增速相对较高。而制冷电器制造业和清洁卫生电器制造业的资产增长速度则分别仅为4.32%和8.36%。随着生活水平的提高和消费观念的变化，人们更加重视生活便利和保健等方面的追求，厨房电器和美容、保健电器逐渐成为新的利润增长点，家电行业的投资结构呈现明显向小家电和美容保健电器倾斜的态势。
家电业竞争激烈，利润下滑的现状已经开始影响到行业投资的积极性，家用电子行业的资产结构变化表现为传统的电视等影视设备行业的资产扩张速度相对较低的趋势。2005年1-10月，家用影视设备制造业总资产同比增长仅为1.62%，而家用音响设备制造业资产总额同比增长11.9%。家用电子行业的投资结构也呈现明显的向音响产品行业倾斜的态势。
4、小家电产品产量保持较快增长水平
2005年以来，小家电产品产量保持快速增长势头，1-10月累计，家用洗碗机累计产量完成68万台，同比增长69.1%；电热水器产量完成598.08万台，同比增长41.58%；电饭锅产量完成3933.06万台，同比增长40.33%；另外，冷柜和吸排油烟机的产量也有较大增长。从产品产量增速的表现上，可以看出2005年小家电产品的产量增速明显较快，传统的家用电器产品如洗衣机、空调等保持稳定增长的态势。
主要家用电子产品产量方面，1-10月份累计彩电产量完成6834.58万台，同比增长11.38%，与上年同期相比彩电的产量增速有一定调整。而平板电视需求的刺激下产量迅速扩张，信息产业部经济运行司数据显示，2005年前10月，我国平板电视生产量达到457万台，其中液晶电视为330万台，比上年增长432％；等离子电视为61万台，比上年增长309％；背投电视为66万台，比上年下降22％。由于需求减缓，黑白电视机和录相机的产量出现大的调整，1-10月累计产量同比分别下降12.34%和41.78%，与去年同期相比下降速度明显加快。录放音机的产量继续保持快速的增长势头，累计产量同比增长14.66%。
由于市场需求潜力没有出现有效放大，近两年组合音响的生产规模有较大调整，产量在去年1-10月份下降6.42%的基础上，今年同期再次下降4.77%，产量规模调整比较明显。
5、家电产品出口在平稳增长中回落
2005年以来，家电行业继续保持出口较快的增长势头，但由于受到国外繁多的贸易壁垒和反倾销以及人民币升值等多方面不利因素的影响，家电产品的出口较去年同期明显回落。1-10月份家用电器行业累计出口交货值同比增长24.31%，增长速度仍然较快，但较去年同期有较大下滑。其中，清洁卫生电器制造业出口增长速度最明显，累计出口交货值同比增长38.18%；美容、保健电器具制造业和空调制造业出口交货值增长速度也在30%以上。与去年同期相比，出口增速下降较快的是家用制冷电器具制造业和家用通风电器具制造业，增速分别较去年同期下降58.1和41.47个百分点。
消费电子行业出口方面，家用影视设备制造业出口交货值同比增长10.23%，增速相对较低；家用音响设备制造业出口交货值同比增长15.88%，增速远低于去年同期水平。
主要家用电子电器产品出口量方面，1-10月彩色电视机的出口量和出口金额同比增长速度分别为53.7%和61.1%，继续保持去年以来的快速增长势头。与国内市场出现销量下滑现象形成鲜明对比的是，冰箱业出口一直在快步增长。海关总署的统计显示，2005年1-10月冰箱的出口达到1171万台，与去年同期相比，实现了近70万台的增长。在出口量上增长的同时，销售额也大幅度提升。1-10月出口额度是9.3亿美元，远远高出2004年1-10月份7亿美元的出口额度。我国冰箱业日渐形成的原材料、零部件规模产业链优势是出口销量和额度大幅度提升的直接原因。此外我国整体经济的快速增长、国际地位的提升以及冰箱产品制造研发技术的日益国际化也都在为冰箱出口起着助推作用。预计今年将可能出现外销比例高达55以上%的情形。
5、家电产品出口在平稳增长中回落
2005年以来，家电行业继续保持出口较快的增长势头，但由于受到国外繁多的贸易壁垒和反倾销以及人民币升值等多方面不利因素的影响，家电产品的出口较去年同期明显回落。1-10月份家用电器行业累计出口交货值同比增长24.31%，增长速度仍然较快，但较去年同期有较大下滑。其中，清洁卫生电器制造业出口增长速度最明显，累计出口交货值同比增长38.18%；美容、保健电器具制造业和空调制造业出口交货值增长速度也在30%以上。与去年同期相比，出口增速下降较快的是家用制冷电器具制造业和家用通风电器具制造业，增速分别较去年同期下降58.1和41.47个百分点。
消费电子行业出口方面，家用影视设备制造业出口交货值同比增长10.23%，增速相对较低；家用音响设备制造业出口交货值同比增长15.88%，增速远低于去年同期水平。
主要家用电子电器产品出口量方面，1-10月彩色电视机的出口量和出口金额同比增长速度分别为53.7%和61.1%，继续保持去年以来的快速增长势头。与国内市场出现销量下滑现象形成鲜明对比的是，冰箱业出口一直在快步增长。海关总署的统计显示，2005年1-10月冰箱的出口达到1171万台，与去年同期相比，实现了近70万台的增长。在出口量上增长的同时，销售额也大幅度提升。1-10月出口额度是9.3亿美元，远远高出2004年1-10月份7亿美元的出口额度。我国冰箱业日渐形成的原材料、零部件规模产业链优势是出口销量和额度大幅度提升的直接原因。此外我国整体经济的快速增长、国际地位的提升以及冰箱产品制造研发技术的日益国际化也都在为冰箱出口起着助推作用。预计今年将可能出现外销比例高达55以上%的情形。
1、基础能源原材料价格上涨，增加了家电行业的成本压力
2004年以来，部分行业领域出现了投资增长过热的势头，使得全社会固定资产投资出现大幅度增长的态势，一季度全社会固定资产投资增长速度达到47.8%，为避免投资增长过快影响经济的稳定增长，国家对投资领域过热的势头采取了果断的调控措施，使得投资增长速度逐渐有所下降，1-10月全社会固定资产投资累计同比增长速度下降为29.5%，仍保持了较快的增长速度。由于投资的快速增长，带动了能源和基础原材料需求的大幅度上升，使得全国能源、钢铁、铜、铝、化工等行业产品的价格出现持续的上升势头，同时国际市场原油价格不断攀升进一步增进了能源成本和化工产品价格上涨势头。这些基础能源原材料价格的上涨都将转嫁到下游产品生产上。能源紧张也加剧了交通运输行业的压力，并加剧了交通运输费用的增长，使得家电行业的能源原材料购进成本出现较大上涨，影响了行业经济效益的增速提高，使得家用电器行业上半年的利润增长速度一度降为同比下降1.29%。由于家电产品已经形成了充分竞争的市场格局，家电产品的价格一直存在不断下降的压力，因此能源原材料成本的上涨难以通过产品价格的提升来转嫁给消费者，成本的上涨的压力全部反映到行业利润表现上来，对行业经济效益的增长速度产生较为明显的影响。
2、产品结构升级趋势明显，对行业经济效益增长起到促进作用
由于家电产品价格竞争日益激烈，促使厂商不断提高升级产品结构保持行业的利润率水平，同时居民消费结构升级的趋势也需要家电产品结构不断升级满足更多对高端家电产品的市场需求，因此家电行业的技术升级趋势明显。家电企业在价格竞争的同时逐渐把核心竞争力建立在技术研发、新产品的开发设计上，不断开发高端产品满足并引领市场对家电产品的升级需求，创造新的市场需求，把技术含量增加的新品作为行业新的经济增长点，以实现企业的可持续发展。2004年以来，家电产品需求结构继续呈现明显的升级趋势，变频技术则成为空调、冰箱、洗衣机等产品市场的新的技术卖点，小家电产品则出现了更多的电子控制技术的使用，这些新产品的不断开发投放市场，使得市场竞争的技术含量不断增加，家电产品结构不断向多元化升级，同时更多差异化的市场开发策略使得家电产品市场份额进一步细分，全面刺激了市场需求的增长。家电产品的平均利润率较低，所以低端家电产品以规模赢得利润，而高端家电产品则以高利润率促进经济效益增长，因此尽管价格竞争形成不断的降价风潮，但由于家电产品结构不断升级，高端家电产品具有较高的价格水平和利润率水平，可以带动整个行业的利润水平保持稳定增长，保证企业的平均利润率水平的相对稳定，同时在价格竞争中仍能获得稳定的利润增长。
3、家电产品出口增长势头保持快速稳定，拉动了行业经济增长
由于国内城镇家电市场已经接近饱和，国内家电市场的竞争白热化程度日益提高，跨国家电企业的本土化进程加快进一步加剧了国内家电市场的竞争，因此出口市场越来越多的成为家电企业重要的销售市场。目前出口已经成为拉动家电行业增长的重要力量，2004年1-10月累计家用电器行业的出口交货值占工业销售产值的比重平均达到36%，其中通风电器和厨房电器制造业的出口交货值分别占其工业销售产值的57%和52%。可见出口市场已经成为家电行业主要的需求来源，而出口增长速度保持较快的水平对家电行业整体的经济增长具有重要意义。
中国加入WTO使得中国家电产品的低成本而获得的相对比较优势得以在国际市场充分体现，全球贸易壁垒的大幅弱化和中国的鼓励出口的政策措施等都为中国家电产品的出口提供了良好的环境，家电产品的国际市场环境得到良好改善。尽管2004年以来，国家降低了出口退税率，综合退税率从原来的15%平均下降3个百分点，家用电器行业的出口退税率则由原来的17%下降4个百分点，出口退税政策的调整对家电行业的出口形成了一定的不利影响。但家用电器行业还是保持了相对快速的出口增长势头，出口增长对行业的拉动作用依然较强。国内家电企业的出口竞争优势仍然存在，同时跨国家电品牌加大了在中国的投资力度，促进了家电产品的出口增长。在全球范围内的家电资源配置中，中国已经成为家电巨头的重要生产基地和研发基地。跨国公司在中国的合资力度增长和独资生产规模的不断增长，均是以全球市场作为生产的主要导向，所以国际家电巨头在中国的生产规模扩大直接促进了出口数量的提高。
4、房地产业增长快速，带动了家电产品的更新需求
我国目前处于居民消费结构加快升级的阶段，居民住房需求的增长促进了房地产行业景气的不断提升。2004年1-10月，全国房地产开发累计完成投资9526亿元，同比增长28.9%；商品房累计完成销售面积2亿平方米，同比增长18%；商品房累计实现销售额5704亿元，同比增长31.9%。尽管2004年房地产业增长速度有所调整，但总体上依然保持了快速的增长趋势。
房地产市场和家电产品需求密切相关，居民住房条件的改善将直接促进对家电产品的更新需求，同时也将带动对家电产品的增购的需求。房地产市场发展快速为家电产品的结构升级提供了可能，住房空间的增大，使得家用空调产生更多的多台需求，同时新兴厨房家电需求也被刺激起来。因此，房地产时常的快速发展使得本来已经饱和的家电产品获得更新和增购需求，同时为新兴家电产品提供了市场空间。
三、家用电子电器行业未来展望
2006年家电业的发展将继续面临上游成本增加和下游流通企业的双重压力，面临严峻的出口形势，家电业的发展将更加依赖国内市场。随着节能、环保、智能和安全成为家电发展的主题，全球化竞争的加剧和高端产品的高盈利性迫使家电业加大技术研发投入，自主创新将成为家电业发展的战略支撑点。预计2006年家电市场竞争将更加激烈，行业增长继续趋稳。
1、家电产品出口形势严峻
欧盟25国于今年8月13日开始启动的《关于报废电子电气设备指令》，2006年7月1日生效的《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》，对我国冰箱、洗衣机、空调、微波炉、吸尘器、熨斗、烤箱、照明设备、玩具、休闲和运动设备等十几类轻工产品出口造成新的壁垒，使企业发展及产品出口面临严峻挑战。这两个指令几乎包括了所有的民用电子电器领域，而中国每年出口到欧盟市场的该类产品达数百亿美元，其中又以家电产品为主，由于这两个指令都会明显增加中国家电企业的出口成本，严重影响我国317亿美元家电出口欧盟，不少达不到指令要求的产品会被排斥出欧盟市场，因此2006年我国家电出口形势比较严峻。
同时，我国家电产品在出口上并没有形成有影响力的自有品牌，出口的产品很多仍是贴牌生产的产品，在国际市场上的自有品牌建设上需要付出极大的努力。另外，在产品核心技术上我国家电产品仍没有取得本质的突破，仍以引进和仿制技术生产，关键部件仍需要从跨国垄断企业购买，出口产品的自有技术含量不高，处于利润链的低端环境，出口规模很大，但赢利能力不高。这些因素使得我国家电产品尽管出口形势表现良好，但依然存在较大的发展障碍，出口市场的扩大存在较大困难。
另外，全球范围内影响经济发展的不稳定因素依然较多，石油和基础原材料价格的上涨将影响未来世界经济的进一步回升，全球经济保持稳定回升的缺乏足够的支持，2006年世界经济增速将面临适度调整，但仍会保持稳定的增长。这些因素都将对未来家电产品出口形成较大的不利影响，因此2006年家电产品出口增长速度有可能继续降低，对行业增长的拉动力量也会因此减弱。
2、城镇化进程加快为家电行业增长提供持续性的需求支撑
我国城市化进程步入出现快速发展阶段。城镇发展的速度提高直接促进了居民消费需求总量的提高，加之房地产市场需求的逐渐回温以及家装市场的发展，将为家用电器产品提供稳定的需求扩张基础，这些因素为家电行业的增长提供了长期支撑。从2005年空调市场的发展来看，家装市场已成为中国空调业产能急剧扩张的一大助推器。2005年上半年我国空调行业总产能突破了8000万台，与去年相比增幅达到23％。调查数据显示，国内消费者中为新居装修而购买空调的比例高达36.7%。
3、农村家电市场会有所升温
新一届中央政府成立以来，一直对三农问题给予高度的关注，并不断推动了一系列政策措施减轻农民负担，推动农民收入的增长。农民收入连续两年保持较快增长，对于改变农民收入预期，扩大消费支出具有重要作用。目前，农村以家用电器为主的第二次消费结构升级已由沿海扩展到越来越多的内陆地区。由于国家支持农业发展、保护农民利益的政策力度不断加大，未来几年农民收入将会出现较快的增长。这对启动农村消费市场具有积极的推动作用，从农村居民的消费结构来看，家用电器将是农民收入增加后重要的消费支出领域，农村家电市场将会逐渐升温，未来家电产品在一二级市场日渐饱和的情况下向三四级市场渗透成为可能。
4、家电产品技术升级趋势将加快
价格竞争的日益白热化已经促进了家电企业不断增强技术研发，以产品的技术含量提高和产品技术结构的日益升级保持和提升企业的竞争能力和盈利水平，家电产品结构的技术升级趋势将不断加快，为行业保持稳定的增长提供动力。同时，居民消费结构的升级也需要家电行业提供更多新兴产品满足市场需要，节能、环保、智能、安全等特点已经成为消费者对家电产品新的要求，消费升级和家电产品的结构升级将形成良性的互动促进家电行业不断以结构升级获得增长动力。
在电子电器领域，我国明年将发布关于数字电视产业的产业政策。目前数字电视技术的地面无线传输标准还未确定，收发端相关的系统型标准已经出台，产品标准将于春节前出台。根据国家广电总局的时间表，2006年中国将开展数字卫星直播业务，满足看不到有线电视的全国三分之二家庭的需求。“十一五”期间将正式推广数字电视地面广播，至2010年，除西部地区外，全国县级城市基本完成向数字化的过渡，全面实现数字广播电视，2015年全面终止模拟电视广播。这一根本性的技术变革将极大的促进新的市场需求的扩张，为家用电子产品行业带来巨大的商机。因此技术进步已经成为家用电子电器行业增长的动力源泉，家电产品的技术升级趋势会得以加快。
总之，由于全球性资源紧张的现状，2006年能源和原材料价格将继续高位运行，而家电流通企业的日益强大对家电制造企业形成强大价格谈判优势。因此，2006年家电业将继续面临上下游行业的经营压力。在出口压力不断增大的情况下，家电业的发展将更加依赖国内市场，特别是三四级市场的增长。预计2006年家电市场仍会有一定的增长，但相对比较平稳。
1、冰箱行业已处于产业生命周期的成熟期
改革开放20年来，我国冰箱行业仅用了发达国家冰箱产业化进程的一半时间，就完成了从以单门冰箱为标志的产业初级阶段向以保鲜、静音、节能、变频、纳米等高技术支撑的高档冰箱产品为标志的产业成熟阶段的过渡，现在冰箱产品的生产工艺和技术水平已和国际水平基本实现了同步，产业扩张期基本结束。就行业整体而言，应该说我国冰箱行业目前已经处在了产业生命周期的成熟期，冰箱市场也出现了与之相对应的特征，主要表现在严重的生产过剩（2002年库存积压占产量的26.83%）、极低的盈利水平（行业平均利润率仅为3%-5%）、放慢的增长速度(增长率由1995年的20%下降2002年的5.4%)、激烈的寡头竞争(前四名品牌的市场份额之和约为65%)、价格水平稳步下降（平均价格降幅在8%左右）等几个方面。
冰箱行业是最早尝试市场化运作的行业。从20世纪80年代中后期开始，冰箱企业率先摆脱了计划经济体制下的商业运作模式，在营销领域大胆探索，最终涌现出了一大批优秀的冰箱企业和一批年富力强的营销、管理人才，他们既了解中国的国情，又能灵活运用营销理论，在他们的努力和实干下，冰箱行业已成为我国市场化程度最高的行业之一。
3、冰箱行业处在国际分工体系的有利位置
冰箱业在西方国家已经有上百年的产业化发展历史，其产业模式和产品组合结构都已相当成熟。从20世纪80年代中后期开始，欧美主要国家纷纷将产业重点放在了IT、通讯、生物等新兴工业领域，冰箱行业开始成为夕阳产业。随后，世界冰箱生产体系开始了大范围的产业梯度转移，重心逐渐由欧美国家移向了经济迅速发展的亚洲国家，其中中国大陆、韩国、新加坡、印尼等国家和地区都成为了这次产业梯度转移的受益者，而以美国为代表的发达国家的冰箱生产规模则大幅压缩。在国际冰箱产业的梯度转移过程中，由于我国有着劳动力价格低廉、技术工人较多、市场空间广阔等诸多其他国家难以比拟的资源禀赋优势，因而我国在国际冰箱产业分工体系中逐渐占据了较有利的位置，经过十余年的发展，现在已成为了全世界几个主要的冰箱生产基地之一，且出口比例逐年增大。
4、冰箱企业的技术水平已处在世界制冷业的前端
从目前在中国市场销售的洋冰箱来看，可以豪不讳言地说，中国冰箱的技术水平已经处在世界制冷业的前端。在国产冰箱中，已应用了一些尖端边缘技术，如美菱的纳米材料冰箱，海尔的银色变频冰箱，科龙的生态保鲜冰箱等。这些技术的应用，在世界冰箱业都是走在前面的。相反一些洋品牌由于对中国消费者的预期消费估计不足，有些仍然在用国内冰箱业早已淘汰的机械温控技术。另外在节能等方面也落在国内冰箱企业的后面。如在国内冰箱进行的第一次冰箱产品节能认证活动中，首批通过认证的9家企业的103种型号的冰箱和冷柜产品中，洋品牌仅占其中的10种型号，还不到总量的10%。值得中国人欣慰的是，中国冰箱不仅在国内市场，而且在国际市场上也具有很强的竞争力。在美国，海尔冰箱占到美国小容积冰箱25%的市场份额。在欧洲，海尔全频太空王冰箱的日耗电量仅0.48度，几乎只有欧洲A级冰箱能耗标准的一半。
第三节 中国冰箱市场发展概述
中国冰箱市场的起步至少比经济发达国家晚25年左右，进入80年代以后，在改革、开放的强烈推动下，中国冰箱市场的拓展比任何国家都来得迅猛。然而，中国虽然人口众多，冰箱市场潜力巨大，但由于各种资源条件的严重约束，使巨大的潜力市场难以很快转化为现实市场，而使冰箱市场处于相对饱和，从而引起国内生产厂商激烈的市场竞争。
从总的格局来看，中国冰箱市场的发展大致经历了以下五个阶段：
1、市场启动、进口为主阶段（1978－1983）
改革开放使中国经济出现了高速增长的势头，人们收入水平明显提高，中国冰箱市场开始逐步启动。这一时期，中国冰箱市场呈现三大特点：
①市场的启动者是舶来品。当时中国的冰箱生产几乎接近零，1979年前后中国市场的冰箱几乎全为舶来品，直至1983年，全国市场冰箱总销量为25.0万台，其中舶来品为6.2万台，占25.0%；
②市场的启动明显呈区域推进型。中国的改革开放是从四大经济特区开始，以后开放了14个沿海城市，开放地区率先接受了先进国家的消费习惯，收入水平也比其它地区上升得快，因此冰箱市场的启动首先是从这些地区开始的；
③消费者能接受的冰箱主要是低档的冰箱。当时市场上销售的冰箱除极少数从国外进口的双门冰箱以外，大多数是160升以下的单门冰箱，价位在700元左右。
2、市场扩展、诱导生产阶段（1984－1988）
中国冰箱市场经过近6年的启动以后，到1984年进入了迅速扩张的时期。这一时期可谓是中国冰箱市场的鼎盛时期。从1983年到1988年，全国冰箱市场销售量从25.0万台迅速扩大到了733.5万台，年均扩张率高达96.6％，几乎每年翻一番，其中1988年一年就扩大了323.2万台。其基本特点是：
①市场强烈诱导了生产。由于受市场的强烈诱导，全国各地纷纷从国外引进生产线，生产能力剧增，同期，全国冰箱产量从18.8万台上升到757.6万台，年均递增率高达109.3％，其中1988年一年就增加了356.3万台；
②市场始终呈“卖方市场”状态。除1988年以外，这一时期全国冰箱消费需求规模始终大于生产规模，在市场上，不论商品品牌，不论产品质量，不论功能款式，都能从市场上卖出去，以至屡屡出现罕见的排队“抢购风”；
③品牌混杂，生产秩序混乱。据统计，1988年底全国冰箱生产企业多达400家，国有企业、集体企业、乡镇企业一起上，生产秩序极其混乱，冰箱品牌多达几百个，劣质产品充塞市场；
④城镇居民家庭拥有率迅速提高。市场的强烈扩张是城镇居民家庭的拥有率迅速提高，从1983年到1988年，全国城镇平均百户居民家庭拥有率从1.65％上升到了28.07％；
⑤市场开始出现一些知名品牌，如万宝、中意、扬子、香雪海、双鹿等。
3、市场萎缩、竞争开始阶段（1989－1991）
1988年以后中国冰箱市场连续两年出现了奇迹般的大幅度萎缩，1989年冰箱销售规模下降到了604.4万台，1990年进一步下降到436.0万台，1990年的销售规模比1988年萎缩达40.6％。因而市场竞争由此开始，大批厂商被迫倒闭。市场严重萎缩的主要原因是：
①居民的提前消费。尤其是1988年初中央提出了“价格闯关”口号，大大刺激了消费者的提前消费心理，这使中国耐用消费品的消费时间至少提前了两三年，冰箱的消费更不例外；
②受宏观形势的严重影响。1988年10月中央提出了“整顿治理”的宏观政策，这使全国消费品市场连续两年处于严重疲软，经济滑坡，居民收入相对下降，因此对耐用消费品的购买能力减退；
③大中城市冰箱消费已进入市场调整阶段。当时中国冰箱市场的主要购买力集中在大中城市，到1988年底，沿海大中城市百户居民家庭拥有率已超过60台，内地大中城市已接近60台。从理论上说，在某一区域范围内，冰箱拥有率达到60％以后，其市场已从扩展阶段进入调整阶段，基本特征是新增家庭消费的边际递增率迅速减退，而更新家庭的消费层尚未形成，所以从客观上市场必然会进行调整，在销售规模上出现萎缩现象。
4、市场回升、首轮淘汰阶段（1992—1996）
这一阶段特点是：
①由于国民经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，电冰箱市场规模迅速扩大，从阶段初期的不到100万台增长到后期的700万台；
②需求主体为城镇居民，消费以新购为主，农村居民开始产生少量需求；
③卖方市场向买方市场过渡阶段，消费心理尚未成熟；
④引进的生产技术基本吸收完毕，开始有一定的产品研究开发能力；
⑤竞争的焦点由单一的产品质量竞争开始转化为产品质量、经营规模和广告的多方面竞争。高通胀到治理整顿，使企业发展均处于先扬后抑状况，抓住质量、服务、品牌的企业得以生存；
⑥行业的整体经营管理水平较低，很多企业败在自身管理的乱上；
⑦国内冰箱行业的第一轮淘汰，一些原来的强势品牌如万宝、中意、扬子、香雪海、双鹿开始走向衰败。但是由于电冰箱生产设备的专业性强，设备投资较大，转换成本和退出成本都比较高，导致一些处于边缘效益的企业尽管生产困难，但仍然挺着等待新的机会，无意退出竞争市场。产业结构调整难度较大；
⑧容声、美菱、海尔等品牌迅速发展壮大，电冰箱消费逐渐向主导品牌集中；
⑨由于市场规模迅速扩大，一些跨国公司密切关注中国电冰箱市场，并开始着手合作、合资、合并收购等形式进入中国市场。
5、市场过剩、残酷竞争阶段（1997年以后）
这一阶段特点是：
①由于我国人口结构的特殊性及经济发展城乡的极大差别，造成中国消费品市场呈现二元化消费格局，即城乡消费呈现不同的阶段性。20年左右的经济发展，传统消费品在绝大多数城镇居民家庭趋于饱和，而同类消费品尚未进入多数农民家庭。电冰箱作为传统耐用消费品也不例外，因此该阶段电冰箱需求增长速度明显放慢；
②产品积压严重。在这一时期冰箱的生产量严重大于市场销售量，而且一年大于一年，2001年全国冰箱产量已达1349万台，超过市场销售量987万台的26.83％，库存极为严重；
③生产能力严重放空。2001年冰箱产量虽已达1349万台，但据轻工部门统计，同期实际生产能力至少在2500万台左右，可见，目前放空的生产能力已达46％；
④新增生产能力规模极大。一方面国内厂商竞争日益升温，如原属“彩电业”、“空调业”、“洗衣机业”的生产制造商相继加入了冰箱行业，导致冰箱业规模陡增，竞争加剧；另一方面国际厂商纷纷看好中国市场，已有8家中方企业与外商合资生产冰箱，年产规模都在100万台左右，成气候的要数伊莱克斯、西门子和三星等进口品牌厂商。相对狭窄的生产空间和急速扩大的生产能力势必形成新一轮激烈竞争；
⑤电冰箱的市场竞争达到前所未有的白热化，电冰箱行业第二轮淘汰开始，同时更新换代需求明显增加，消费心理逐渐成熟，消费越来越向强势品牌集中，电冰箱市场已完全转变成买方市场；
⑥产品研究开发能力逐渐增强，市场竞争的焦点开始向产品、价格等整体营销上的竞争转移；
⑦冰箱企业产权改革、引进战略投资者和企业战略重组，逐渐呈现加速度进行的趋势。如格林柯尔通过收购科龙和美菱，从而使美菱与科龙成为一家，标志着冰箱行业整合的大幕正式拉开。
第四节 冰箱压缩机行业发展剖析
一、冰箱压缩机产销情况
20世纪80年代，随着电冰箱等家用制冷电器进入中国家庭，为电冰箱配套的主要部件—冰箱压缩机的制造也得到了大力发展。从1983年起，我国开始引进冰箱压缩机的生产技术和设备。1986年底，第一批采用引进技术设备生产的压缩机投放市场。1990年，我国冰箱压缩机生产行业已基本形成，当时压缩机的产量全年不足300万台。1995年18家主要企业总产量为855万台，1996年12家主要企业总产量为920万台。到2001年底，我国压缩机的产量已经达到了约1500万台，2002年产量达到1800万台。
今年7月份我国压缩机产量是384万台，销量为375万台，库存近85万台。生产、销售分别比去年同期增长34%、41%，库存虽比上月稍有增加，但只有去年同期库存的一半。在生产方面，7月份庆安稍有上升，松下和三菱电机与上月持平，其他企业产量均下降，有些企业已进入生产线整修阶段。
在过去的11个月中压缩机产销成绩颇为乐观，生产累计4024万台，销售累计4156万台，同比去年增幅超过40%，表明我国家用空调压缩机行业生产规模的扩大，除了满足国内空调整机厂家的需求外，压缩机的出口增长非常显著。库存曲线自2003年9月开盘以来一直在低位徘徊，至7月底库存仅85万台，这与空调整机厂家调整生产计划、采用淡旺季平衡生产策略，以及年前关于出口退税潮的影响不无关系。
预计到2010年行业压缩机工业总产值及销售产值均为76亿元（全国压缩机工业总产值约为160亿元），为2003年的149％；以2003年的数据为基数计算，“十一•五”期间，压缩机行业的工业总产值和销售产值的年增长率为6％，工业增加值由2003年的10.9亿元增加到17.4亿元，年增长率为13％，出口额由2003年的2.7亿元增加至7亿元，使压缩机行业的效益有较大的提高。
预计大中型压缩机的产销量将由2003年的9.8万台增至2010年的15万台，其中工艺往复式活塞压缩机将增至年产2000台，微型压缩机将有一个较大的增幅，其产量将实现年产百万台以上。预计2020年压缩机行业总产值及销售产值可达178亿元（预计全国压缩机工业总产值约360亿元），为2010年的234％，年增长率约为8％，出口创汇将有较大增长，大约可达30亿元。
二、市场需求及预测
压缩机的市场与冰箱的市场是分不开的，我国的电冰箱、冰柜生产每年以16%的速度增长，目前，我国电冰箱市场需求正向无氟、高档次、大型化、多门、多温、多功能、电子化和节能型方向发展。新式单功能，如冷柜、扎啤机、制冰机、饮水机、雪泥机等产品也已初显俏势。国内冰箱总的市场情况是：环保和高效节能压缩机技术发展新趋势。压缩机作为冰箱的核心部件，它的技术很大程度上决定了一台冰箱的质量，因而压缩机企业为冰箱厂家提供优质的技术服务就可称作是抓住了市场的尚方宝剑。未来冰箱压缩杨的总产销量不会有明显增长，但困扰整个行业的价格战将更加惨烈。
我国冰箱压缩机市场的需求
就目前压缩机市场形势看，今后几年基本是稳中有升。
①石化行业：中石油正力争在2007年前后实现新一轮企业调整，打造6个千万吨级炼油厂；中石化将在2010年前新建4座大型石脑油裂解厂，同时新建和扩建一批炼油厂。预计需要大型新氢、富气往复压缩机200台。
②煤化工行业：目前我国甲醇生产能力已达600万t／a，预计在建项目产能为500万t／a，甲醇产能每年以24．55％的速率增长。国家实施的能源战略，急需建设一批大型煤液化基地，神华集团规划2010年煤液化规模达到年产1000万t，2030年达到年产3000万t油品。此外，云南先锋、黑龙江依兰、双鸭山、河南平顶山以及贵州、山东、山西、陕西、宁厦、安徽等省区也要建设煤液化项目。因此，超大型加氢压缩机的需求追在眉睫。
③化肥行业：我国为了保证农业的稳定。给予化肥行业一系列的优惠政策得以使化肥行业能稳定生存；另外由于我国在尿素出口方面经过几年的艰苦开拓，已在国际市场树立了较好的口碑，因此也为化肥行业的发展提供了很好的机会，“十一五”期间需要大型化肥装置用往复压缩机400台。
④天然气行业：由于天然气的大力开发，在未来10～15年可以带来2200亿元的商机。预计未来5年需要新增石油天然气往复压缩机150台，每年需要更新160台。随着环境改善和能源结构的变化，天然气在汽车中用量增加。CNG加气站用压缩机将由目前不足400座增至1500～2000座。另外，“十一五”期间，我国电力设备的高速扩容，将为压缩机提供相当的需求市场。
预计2010年，大中型压缩机的产销量将由2003年的9．8万台增至15万台，其中工艺往复式活塞压缩机将增至年产2000台，微型压缩机将有一个较大的增幅，将实现年产百万台以上。
三、行业面临的发展环境
冰箱压缩机行业受困于过度竞争已经很长时间了。每当有人试图向业内人士了解行业状况时，“过度竞争”总是从业内人士们唇边首先蹦出的几个字眼。但常年受冰箱企业“胁迫”的冰箱压缩机行业又感受到了来自其上游企业尤其是钢材企业的寒流的侵袭，使这个行业名副其实地受起了“夹板气”。
3月5日，美国宣布对进口钢铁产品采取保障措施，3月27日，欧盟宣布对进口钢铁产品采取临时保障措施。在这种背景下，为了保证国内大中型钢铁企业的利益，中国对部分进口钢材实施了临时保障措施，尤其是限制了电工钢的进口，这造成了国产电工钢的价格一涨再涨。到目前为止，电工钢的价格每吨已经上涨了300多元。冰箱压缩机行业是一个消耗电工钢较大的行业。据了解，在冰箱压缩机中，每10kg的重量中，电工钢就至少占4kg。高效压缩机上，电工钢的比重还要更大一些。以每台压缩机10kg计算，一个年产能力在150万台的企业年消耗电工钢为6000吨。这意味着，这个企业为电工钢就多花费了180万元人民币，而这个数字与同等规模企业的年利润总额的1/10处于同一数量级。更让人感到毫无希望的是，有企业向记者称，最近收到了钢厂的通知，明年电工钢的价格将在今年的基础上上调10%。
与此相对应的是，今年的压缩机价格比去年相比下降了10%，中等规格、普通效率的压缩机售价为每公斤不到20元，每台的价钱在200元至220元之间，最便宜时含税价为170元/台；由于小型压缩机比较紧俏，所以售价在每公斤20元以上，以小型压缩机每台净重6kg计算，一台压缩机的价格为130元至140元；高效压缩机每公斤可卖到25元左右，每台售价大概是260元。
同是压缩机行业，冰箱压缩机生产企业总是很羡慕空调压缩机生产企业的“生活”——由于上海日立、松下•万宝、广东美芝等少数几家大的空调压缩机企业其规模远远大于中小型企业，绝大部分市场便自然被几家大企业瓜分，而价格也自然在几家大企业的掌控之中。而冰箱压缩机行业的现状是“大厂不大，小厂不小”。号称规模大的企业年产能也仅为200多万台，而所谓的小厂年产能也可达80万台，这使少数几家企业的价格联盟并不能抵御单个小厂的低价侵袭，过度竞争便如挥之不去的幽灵，长年困扰着整个行业。
虽然规模的扩大是源于市场的压迫，虽然绝大多数已经扩大或即将扩大规模的企业都称其产品还是主要针对国内市场，从客观上来说，中国已具有作为全球冰箱压缩机生产基地的能力。生产基地的含义是大量的出口。吴忠国认为，中国冰箱压缩机的生产技术已达到国际中等水平，产品性能在很多方面已经超过韩国产品；价格方面中国的产品在国际市场也有优势；另外，目前想要取得国际认证也非常容易。这些都可以说明，中国产的冰箱压缩机已具备了出口的必要条件。在未来几年内，谁先打开国际市场，“谁的日子就会更好过一些”。当然，出口之路并不平坦。对于国内品牌如华意、东贝等来说，由于国际认证是针对于产品型号而不是针对于企业的认证，所以必须做到先有订单，再有认证，然后才有出口；而对于合资品牌如扎努西、松下等企业，其面临的问题是该品牌在全球销售渠道的调整，否则会造成同一品牌不同企业的产品之间的二次竞争。针对这种情况，恩布拉科集团已着手将其全球的销售系统从生产工厂独立出来，从而理顺渠道，更好的统筹其各个工厂生产的产品。除此之外，随冰箱整机出口也是一条出路。
当然，作为全球冰箱压缩机的生产基地，还意味着对核心技术的掌控。但对技术的不重视已成为中国冰箱压缩机生产企业的通病。作为中国制冷业的摇篮，西安交通大学正在与国际同步研发一种非驱动连杆式高效压缩机。但在研发过程中，研究人员发现很少有国内企业对这个项目感兴趣，更谈不上资金支持。这与全球第一位的恩布拉科集团多达220人的技术队伍及每年销售额3%的核心技术研发费用形成鲜明对比。
不重视技术的原因除了冰箱压缩机行业多年的过度竞争造成整个行业的后劲不足外，另一重要的原因是高效节能产品在中国市场并没有较大的市场空间。由于经济型冰箱产品在中国还占有绝大部分市场，这使得COP值在1.2至1.3之间的普通效率压缩机市场更为广阔。有业内人土称，企业生产高效压缩机从某种意义上来说，其惟一作用是“证明企业的生产能力”，是其产品质量有保证的标志，高效压缩机产品并不能直接为企业带来更多效益。针对这种情况，很多企业都把明年我国实施冰箱能效标签制度，当作心中的救命稻草。在业界，人们习惯于将中国的冰箱压缩机生产企业分成三类，第一类是技术和设备主要从国外引进的企业，如广州冷机、加西贝拉、黄石东贝；第二类是与国外著名企业合资的企业，如北京恩布拉科、天津扎努西、上海扎努西、无锡松下和LG春兰；第三类是指靠引进国外二手生产线起步以及靠自身力量独立发展的企业。业内人土认为，随着冰箱能效标识的推广，第一、二类企业将会把第三类企业挤出冰箱市场，第三类企业将只能在冰柜、维修及饮水机市场维持生存。这样第一、二类企业将在冰箱市场甩开低价竞争的困扰。有乐观人士认为，能效标识的作用在2003年上半年就会显现。而据吴忠国透露，该企业的高效节能产品已被科龙、新飞等冰箱企业订购。当然，还有一些人认为，能效标识能不能救命，取决于节能冰箱的市场扩展。他们认为，节能冰箱在大城市打开市场并不存在太大问题，其难点在于在市场更为广阔的中小城市及农村打开销路。
无论如何，初具全球生产基地雏形以及节能冰箱的推广，对于久困于黑暗中的冰箱压缩机企业来说，都是利好的消息。虽然只是阴霾中初现在一丝阳光，但无疑，正是这一丝阳光孕育着整个行业明天的变革。
四、压缩机技术发展趋势
在市场需求的拉动下，“十•五”期间各类型压缩机均取得了令人可喜的进步，如高压及大型往复活塞式压缩机新品种的开发，带动了行业骨干企业各自主要产品系列的拓展改进，压缩机性能参数覆盖领域更加宽泛，可靠性进一步提高。压缩机行业在特种压缩机的开发与改进方面也取得了重要的进步。我国重大产业领域、国防、尖端科技领域用压缩机的技术水准接近国际水准，如高压大型往复活塞式压缩机、隔膜压缩机的全面设计技术，总体接近国际水准，特殊用、极易泄漏的氦气螺杆压缩机已能制造，市场前景良好的天然气汽车加气站用CNG压缩机，部分企业的产品实物水平已经与进口产品相当，整体上，压缩机产品向结构紧凑、能耗少、噪声低、效率高、可靠性高以及排气深度净化方向发展。
压缩机行业与国外先进企业还存在一定差距，如大型工艺用往复活塞压缩机自控水准还不能满足重大装置配套需要，活塞力1000～1200kN的超大型压缩机尚在研制中，工艺用螺杆压缩机与国际先进水平差距较大，进口量较多，中小型压缩机制造企业规模普遍较小且重复分散，这些企业在产品结构升级、技术创新方面严重缺乏市场竞争力，许多压缩机产品性能的稳定性和可靠性不够高，产品外观质量也相对较差。
重点发展为国家重点工程项目配套的压缩机产品，尤其是替代进口产品。重点扶持与国外产品有较大差距或填补空白即还不能生产制造的压缩机产品。重点支持在国际市场上性能价格比有优势的、有竞争力的出口创汇产品。重点培育科技含量高、机电一体化、环保性能优异的各门类顶级压缩机产品。
“十一•五”期间，行业重点发展的关键产品是特大型往复压缩机组。特大型机组是大型石化项目的关键设备，也是一个国家压缩机技术水平高低的集中体现。经过多年的发展，我国大型往复压缩机制造技术得到很大的提升，国内产品在稳定质量的基础上正向特大型化、集成化、智能化方面发展。随着我国工业整体水平的不断提高，综合实力的增强，可以预期在未来的5~10年间，我国大型往复压缩机技术水平将走向世界前列。
免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。
