墙体保温材料行业上、下游产业链分析

第一节 上游产业发展状况分析

1、发展现状

1）矿物棉及制品

矿物棉是一种优质的保温材料，我国从1958年才开始研制和生产。我国有很丰富的原材料资源，生产所用的主要原料玄武岩、辉绿岩、白云石、矿渣、粉煤灰等各地均有出产。自80年代以来，我国矿物棉的发展很快。1978年，原建材工业部决定从瑞典引进我国第一条具有世界先进水平的大型岩棉生产线，年生产能力16300吨。该生产线于1981年底在北京顺利投产，标志着我国保温材料的生产水平上了一个新台阶，缩小了与国外先进水平的差距，推动我国绝热材料的生产向着规模化方向前进了一大步，据全国新型建筑材料情报信息网的调查，迄今，全国矿（岩）棉生产加工企业超过500 家，其中年生产能力3000吨以上的企业有80多家。我国矿物棉不仅生产能力有了很大提高，并从过去单一生产散棉，发展到今天能生产岩棉板、岩棉缝毡、岩棉保温带、岩棉管套、岩棉吸音板以及各种吸声制品等。产品除满足国内各行业的使用外，还有部分产品出口东南亚、西亚和远东一些国家和地区。

2）玻璃棉及制品

50年代末，国内开始以火焰喷吹法生产玻璃棉（俗称超细棉），单机年产量约50 吨，经过多年的改进，每年每台的产量可达百余吨。 80年代中期，上海平板玻璃厂、北京玻璃钢制品厂先后引进了日本日东纺玻璃棉生产技术和成套设备，两条线的年生产能力分别为4000吨和3800吨，产品品种有板、毡、管壳、装饰天花板等。 90年代初，广州、珠海、鞍山、大庆等地年产6000－10000吨的生产线陆续投产，上海平板玻璃厂、北京玻璃钢制品厂等通过合资、技术改造，生产能力提高到年产 8000－10000吨。此外，一些外国公司通过合资、独资等方式，在国内建设了一些生产线。目前，全国生产能力已达到12万吨。

3）膨胀珍珠岩

1965年，在原建材部的支持下，北京窦店砖瓦厂、天津保温材料厂、大连耐火材料厂开始研制工作。60年代末，大连耐火材料厂首先研制成功，填补了我国的空白并打入市场，尔后作为主要保温材料在工业、建筑领域获得迅速发展。此后，哈尔滨、佳木斯、牡丹江、吉林、锦州、张家口、太原、青岛等地相继建设了一批珍珠岩深加工企业。据统计，目前我国现有珍珠岩矿山企业、膨胀珍珠岩企业、膨胀珍珠岩制品企业以及珍珠岩助滤剂企业近千家，产量位居世界第二。应用领域已由最初的建筑业发展到现在的冶金、电力、石油、化工、煤炭、农业、林业、饮食业、医药卫生等行业，品种也由单一性发展为现在的40多个品种。

2、发展趋势

墙体保温材料拥有巨大市场前景，虽然许多涂料企业抓住这一发展良机，成功跨入外墙保温行业，但在外墙保温发展十多年的时间里，整个建筑外墙保温行业一直处于小打小闹的状态，企业各自为政，很少进行技术市场方面的交流沟通。因此，到目前为止，行业还没有一家全国性和专业性的知名外墙保温涂料品牌。

在国家相关规定正式出台之前，墙体保温材料一直未得到重视，直至今日，在一些城市仍然使用比较落后的外墙体保温材料和工艺，据了解，国内市场，一些大城市，尤其是一级城市的工作做得相对好一些，例如北京和上海等大城市，基本限制较落后的材料和工艺的上市使用；但许多二级城市或其他小城市建筑外墙保温市场秩序较乱，使用的材料和施工工艺显然比较落后。然而墙体保温材料市场需求仍然巨大，随着经济的发展和国家对外墙保温行业相关政策的进一步完善，墙体保温材料市场将进一步扩大和规范，作为理想材料，外墙保温涂料的市场空间更为广阔。

第二节 下游产业发展情况分析

墙体保温材料广泛应用于房地产业，我们就以其为下游分析下它的发展。

1、发展现状

2007年，全国房地产开发完成投资25280亿元，比上年增长30.2%，增幅比上年提高8.4个百分点，比1-11月份回落1.6个百分点。随着宏观调控政策效应逐步显现，全国房地产市场呈现出一些新的特点。

商品住宅投资比重上升，经济适用住房投资比重下降。2007年，全国商品住宅投资18010亿元，比上年增长32.1%，占房地产开发投资的比重71.2 %，比上年提高1个百分点。其中，经济适用住房投资834亿元，比上年增长19.7%，占商品住宅投资的比重为4.6%，比上年回落0.5个百分点；在商品住宅投资中，90平方米以下住房投资4198亿元，占商品住宅投资的比重为23.3%。

利用外资和个人按揭贷款高速增长。2007年，房地产开发企业到位资金37257亿元，比上年增长37.3%，增幅比上年提高11.7个百分点。其中，国内贷款6961亿元，比上年增长29.9%，所占比重由上年的19.7%减少到18.7%；利用外资650亿元，比上年增长62.4%，增幅同比增加9.4个百分点；自筹资金11772亿元，比上年增长36.9%；其他资金17874亿元，比上年增长39.8%。其中，个人按揭贷款4877亿元，比上年增长88.4%。

2006-2007年全国房地产开发景气指数趋势图

2、发展特点

经过十多年的发展，我国房地产市场已经度过了市场化初级阶段，基本上完成了市场化进程。现在的市场在产品供给和企业"市场类型和消费者"产品和科技进步等方面都呈现出不同的特征。具体地讲，有以下三大特征： 

1）从产品供给和企业角度来讲

现有的房地产市场呈现出以下五个特点：

（1）是房地产产品价格差异扩大，各种档次的价格相互之间的参照性减低，低价更低，高价更高，总体均价趋降。

（2）是房地产行业边际利润水平降低，既有市场竞争因素，也有资金成本因素，但因其销售规模较大，因而对投资仍具较强吸引力。

（3）是资金"技术"品牌"土地等行业门槛大大提高，迫切需求职业化的专业队伍，尤其是土地资源的限制，使得进入成本大增。

（4）是房地产项目的销售速度减慢，虽然市场总量迅速扩大，但政府管制趋强，而消费冲动趋减，销售周期加长。

（5）是日趋激烈的市场竞争造成营销成本上升，客户服务成本亦呈上升趋势，营销成本使项目利润更趋降低。 

2）从市场类型和消费者角度来讲

房地产市场正由生存消费型转向投资消费型。随着房地产市场产品供应的日趋丰富及消费者的成熟，房地产市场的需求形态及消费者购房心理正在发生着深刻变化，消费者对房地产的需求正从必需品转向追求享受的消费品，住房的功能也由原先的保值"增值的房产功能向消费、享受功能扩展。由于产品供应日渐丰富，消费者无须担心房价的涨落而难以把握购房时机，而可以根据自身的喜欢及需求去决定。但消费者在如此有利的市场中也并非绝对的赢家，还是要承担进入市场必然应当承担的买家风险和投资风险。 在从生存消费向投资消费转型的过程中，消费者改善居住需求而消费房地产的消费需求仍然是拉动市场发展的核心动力，但这并不说明现在的房地产市不热，因为改善人们居住条件是个持续、长期的过程，不能在短期内实现。如果各种资金都为追求利润而盲目进入市场，人们都为改善居住而过度透支消费，房地产投资增幅及消费速度超过房地产市场所能容纳的合理限量及所能承受的合理速度，房地产市场就会产生）泡沫。 

3）从产品和科技进步角度来讲