双向拉伸尼龙薄膜产业替代品分析与布局及影响因素分析、未来发展预测分析

第一节 双向拉伸尼龙薄膜产业主要替代品概述

BOPA薄膜是软包装薄膜中的一种，其中BOPP、BOPET薄膜是软包装薄膜中市场份额最大的产品，成为最有可能替代BOPA薄膜的产品。

1、BOPP薄膜概述

BOPP薄膜是一种非常重要的软包装材料，BOPP薄膜无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。

1）优势

BOPP薄膜表面能低，涂胶或印刷前需进行电晕处理。可是，BOPP薄膜经电晕处理后，有良好的印刷适应性，可以套色印刷而得到精美的外观效果，因而常用作复合薄膜的面层材料。

2）不足

BOPP薄膜也有不足，如容易累积静电、没有热封性等。在高速运转的生产线上，BOPP薄膜容易产生静电，需安装静电去除器。为了获得可热封的BOPP薄膜，可以在BOPP薄膜表面电晕处理后涂布可热封树脂胶液，如PVDC乳胶、EVA乳胶等，也可涂布溶剂胶，还可采用挤出涂布或共挤复合的方法生产可热封BOPP薄膜。该膜广泛应用于面包、衣服、鞋袜等包装，以及香烟、书籍的封面包装。BOPP薄膜的引发撕裂强度在拉伸后有所提高，但继发撕裂强度却很低，因此，BOPP薄膜两端面不能留有任何切口，否则BOPP膜在印刷、复合时容易撕断。BOPP涂布不干胶后可生产封箱胶带，是BOPP用量较大的市场。

2、BOPET薄膜概述

双向拉伸聚丙烯薄膜是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后，再经纵横两个方向的拉伸而制得的。由于拉伸分子定向，所以这种薄膜的物理稳定性、机械强度、气密性较好，透明度和光泽度较高，坚韧耐磨，是目前应用最广泛的印刷薄膜，一般使用厚度为20～40μm，应用最广泛的为20μm。双向拉伸聚丙烯薄膜主要缺点是热封性差，所以一般用做复合薄膜的外层薄膜，如与聚乙烯薄膜复合后防潮性、透明性、强度、挺度和印刷性均较理想，适用于盛装干燥食品。由于双向拉伸聚丙烯薄膜的表面为非极性，结晶度高，表面自由能低，因此，其印刷性能较差，对油墨和胶黏剂的附着力差，在印刷和复合前需要进行表面处理。

第二节 双向拉伸尼龙薄膜产业主要替代品行业发展现状

一、生产现状

1、BOPP薄膜的生产

目前国内主流市场的产品品种，基本还是以普通产品为主：BOPP平膜、BOPP消光膜、BOPP珠光膜、BOPP热封膜、BOPP烟膜、BOPP合成纸、BOPP镀铝膜基材、BOPP激光膜(激光模压膜)、BOPP电容器薄膜、其他品种的膜。其他品种的膜包括BOPP拉线膜、BOPP扭结膜、BOPP防雾膜、BOPP离型膜、BOPP缠绕膜等，目前生产量还非常有限，有待市场进一步去开发。

2008年BOPP总产能2315880吨，产量为1957992吨，比2007年189.64万吨产量增长3.3%。由于2009年行业新增产能较多，超过70万吨，而全球性的金融与经济危机使行业需求下降，因此2010年和2011年上半年BOPP行业将进入低谷。

2、BOPET薄膜的生产

2008年BOPET总产能649900吨，产量为542476.05万吨，比2007年539137.22仅增长0.6%，开工率仅为83.5%。BOPET产量其中90%以上为普通包装用薄膜（印刷复合膜、真空镀铝膜），市场急需的新型功能性特种BOPET薄膜不足10%。预计我国聚酯薄膜未来几年增长速度将不超过10%，年需求增长率仍高于国内国民经济的增长速度。

二、技术现状

1、BOPP薄膜技术现状

总体上，逐次拉伸法是将挤出的PP片材先经过纵向拉伸、后横向拉伸来完成二次取向过程。生产过程中主要控制的工艺参数有生产线速度、温度、拉伸比等。

BOPP薄膜质量控制指标包括弹性模量，纵、横向的抗张强度、断裂伸长率、热收缩率，摩擦系数，浊度，光泽度等，这些指标主要体现薄膜的力学性能和光学性能，它们与PP高分子链的聚集状态如取向、结晶等有密不可分的联系。

2、BOPET薄膜技术现状

近几年，中国双向拉伸生产线发展很快，各种塑料薄膜大小双拉生产线已有近百条，但大部分从国外引进的。国外薄膜双拉生产线供应商主要有Bruckner、DMT、DORNIER、MITSUBIHI等。目前国内薄膜双拉生产线也崛起，也有几家可以自主设计、制造薄膜双拉生产线，但生产线规模和技术水平还有一定的差距。

分析当前薄膜市场，今后薄膜双拉生产线的发展方向具有以下特点：

1）向薄型膜、厚型膜发展

以BOPET薄膜来说，目前国内双拉生产线所生产的规格大部分是在8—75um 范围内，在此范围的产能已远远供大于求。但4 um以下或150---300 um的厚膜却有相当大的发展空间，特别是厚膜的应用范围在不断扩大，如液晶显示器及等离子显示装置的保护屏膜对PET厚膜需用量相当大，值得关注。太阳膜、防爆膜在汽车和建筑方面的应用也日益广泛，市场极其广阔。另外，许多厂家为了开发PET差别化产品，2米左右宽的小型双拉试验线也颇受欢迎。因为大线做新产品开发试验浪费大、风险也大。

2）为了提高薄膜的综合性能，现在双拉生产线多采用A/B/A、A/B/C甚至更多层的结构。采用多层共挤可以生产多功能的、满足不同用途的薄膜，如热封膜、高阻隔膜、抗紫外线辐射膜等。

3）设计特种薄膜双拉生产线

热收缩薄膜在方便食品、饮料市场、电子电器、日用商品、收缩标签等方面都有广泛应用，而且只要求横向有大的收缩，这就需要拉伸设备的设计做相应的改变，以满足横向高收缩的要求。

4）PET薄膜直拉生产线

PET树脂是由PTA与EG直接酯化、缩聚后铸片、水下切粒、风干、包装而成PET切片商品出售。薄膜生产厂家购进PET切片（包装母料切片）后，需先进行混料、结晶干燥、加热熔融挤出、熔体计量、过滤、—铸片、直至最后双向拉伸成膜。但是如果将PET树脂生产装置与PET薄膜双拉生产线连接起来，即将聚酯缩聚釜的出料口通过熔体管与双拉生产线的模头、铸片装置、MDO、TDO等工序直接连接拉膜，可以省去结晶干燥、熔融挤出、熔体过滤等工序，这不仅节省设备和厂房投资，节约能源，降低生产运行成本，而且能提高薄膜品质，减少PET切片二次加热氧化降解，这些都是直拉法的优势。为此，设计适应直拉法制膜的双拉生产线，也是PET薄膜双向拉伸的一个发展方向。

三、应用现状

1、BOPP膜的应用

BOPP膜用于印刷方面主要是凹版印刷，约占印刷方式的22％，其他为胶印占42％、凸印占2O％、柔印占8％、其它占8％，根据不完全的统计，国内先后从日本、瑞士、德国、法国、意大利、韩国、澳大利亚和中国台湾省引进了近600条新生产线加上国产大大小小的凹印机生产线4000多条，年用消耗B0PP薄膜约9O万吨，占B0PP市场的70％，主要集中在华东地区，用量较大的公司主要有：上海紫江、大连大富、中山大富、上海FLEXIBLE蚕PACKAGING薄膜主打星。

烟草行业是B0PP膜的主要客户。根据中国烟草在线提供的数据，我国烟草行业合并重组后，年生产能力为6675万大箱，据此推算我国烟膜的年需求量为1O．68万吨。若加上计划外和地下烟厂的用量，2005年，全国烟膜的用量应为13万吨左右，占整个B0PP平均的1O％，这个是理论数据，高档烟的烟膜还是以进口为主，近两年才逐年减少。

随着烟标的设计越来越复杂，越来越精致，以及卷烟包装机械速度的提高和卷烟长途运输，消费者对香烟外包装的审美要求、卷烟生产厂对B0PP薄膜提出了更高的要求。

2、BOPET薄膜的应用

BOPET作为新型的材料，其应用领域仍在不断扩大，充分利用BOPET的优良性和无毒无害，符合于发展绿色化包装的要求，符合于环境保护的要求，引导消费，必将使聚酯薄膜的应用领域更加广泛。当前，国家正在制定食品及食品包装材料的认可条例，实行准入制，PVC片材将逐步淘汰用于直接包装食品和药品，因此，适当发展BOPET片材，将是一个好的机遇，佛山、福州等地区已看准这个市场，正在引进片材设备，扩宽市场，值得大家思考。此外，还要大力开发大西北市场。

第三节 双向拉伸尼龙薄膜产业主要替代品替代性评价

双向拉伸尼龙（BOPA）正在继BOPP、BOPET之后，成为拉伸薄膜家族中的第三者，BOPA薄膜拥有卓越的特性，可用于多种高档包装。BOPA具有极高的抗拉强度、抗穿刺强度、良好的柔韧性、耐冲击性、耐磨损性，很高的气体和香味阻隔特性，良好的透明性和光泽度，优良的可印刷性，宽广的使用温度范围等。因此，BOPA薄膜特别适用于易变质食物的包装，冷冻和蒸煮食品、蔬菜、农产品和水产品的包装，医疗用品、电子产品的包装等。BOPA薄膜的这种特性使得其他软包装薄膜很难替代该薄膜在包装领域的作用，而BOPA的优良性能更多的是替代像BOPP、BOPET薄膜等包装薄膜。

第四节 双向拉伸尼龙薄膜产业布局的影响因素

一、环境因素

尼龙薄膜市场的发展与生产水平和生活习惯相适应，BOPA用于包装鲜肉时，保存温度为0-3℃，保鲜期为3-21天，必须与超级市场的发展相适应，才能得到合理发展。

二、经济因素

我国塑料制品产业集中度不断提升。塑料行业发达地区主要分布在东南沿海省市，产业的集群效应十分明显。但区域分布不平衡格局改变不大，能耗高、加工技术含量低、劳动密集型的产品逐渐流向中西部地区。

三、政策因素

国务院审议并原则通过了轻工业产业调整振兴规划。轻工业产业振兴规划中提出：对部分劳动密集型和技术含量高、节能环保的产品取消加工贸易限制，进一步提高部分轻工产品出口退税率。塑料行业是轻工重点行业，2009年三季度，塑料制品行业累计完成工业总产值（当年价）7799，9亿元，占轻工行业总产值的10，18%。《规划》将有效指导塑料行业发展。

四、市场因素

近几年来，我国双向拉伸尼龙薄膜产业发展迅速，国内外对BOPA薄膜的需求量很大，产品在国际市场处于供不应求的状态。为了抓住机遇，我国部分企业加快投资建设尼龙薄膜项目，彻底改变目前国内市场尼龙薄膜产量不大、档次不高、依赖进口的局面，大大提升中国BOPA膜的产品档次，拉动并满足国内优质包装材料的市场需求。

然而，BOPA薄膜的质量、加工工艺对原料有着很大的依赖性，我国BOPA薄膜用树脂依然主要依靠进口，这限制了我国BOPA薄膜产业的快速发展。

第五节 双向拉伸尼龙薄膜产业布局的发展展望

BOPA膜的市场特点，传统上一直是地区性的，供应商一直局限于少数发明专利和持有专利技术的厂家。

我国塑料行业发达地区主要分布在东南沿海省市，产业的集群效应十分明显。广东、浙江、江苏3省塑料制品产量占总产量50％以上。塑料行业在各区域都有不同程度增长，但是区域分布不平衡格局改变不大，能耗高、加工技术含量低、劳动密集型的产品逐渐流向中西部地区。

受到金融危机影响，行业竞争更加激烈，塑料行业应抓住产业结构调整的机遇，加速产业升级，转变传统的外延扩张式发展方式，实现塑料行业的战略转型，保持平稳健康发展。

第六节 双向拉伸尼龙薄膜产业重点区域发展规划

1、广东

石化工业是国民经济和社会发展重要的能源和原材料产业，是广东省三大新兴支柱产业之一。根据省委常委会议关于将竞争力研究成果转化成行业规划并制订相关政策的决定和省政府工作部署，编制《广东省石化工业2005-2010年发展规划》。

根据市场的需求，产品结构调整和提高产业竞争力的目标，2005-2010年广东省石化工业重点发展石油制品、石化制品、合成橡胶、合成纤维、工程塑料等行业。

其中工程塑料行业将重点发展聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、尼龙(PA)、聚苯醚(PPO)和特种工程塑料等。广东省将吸引国内外投资者建设,填补省内空白,满足市场需求,建设方式一般采用独资或合资合作。

2、河北

河北沧州是中国的第三座石油化工城，具有得天独厚的塑料产业基础，聚集了数千家塑料企业。其中塑料机械、塑料模具、塑料管材、塑料板材居全国领先地位，塑料原料的加工生产更是首屈一指。

沧州开发区塑料园区将借助沧州石化工业独有的优势，建设国家级塑料产业基地，重点打造新型建材塑料、工程塑料、塑料包装制品三大特色产业，为沧州石化产业链延伸、培育开发区新的优势产业搭建了新的舞台。

开发区“东扩区”将依托沧州石油化工和管道产业基础，围绕延伸产业链，将自己的产业定位在塑料和管道装备两个主要产业。计划建立管道园区、塑料园区和综合工业园。

沧州经济开发区围绕重点产业，科学谋划招商工作，坚持专业招商、企业招商、委托代理招商、全员招商的“四位一体”招商架构，推动招商引资工作步入良性轨道；同时围绕塑料和管道装备这两个主导产业，展开了“产业招商”。他们先后组织了赴台州、余姚、常州塑料产业招商；参加了上海塑料产业发展研讨会；借助杂技节和管道装备展览会的有利时机，成功组织了沧州开发区塑料园区推介会；与中国塑协合作，承办了2009 BOPP BOPA塑料薄膜创新产业链发展论坛，吸引300多位中外塑料企业家来沧。

第七节 双向拉伸尼龙薄膜产业重点发展领域及发展方向

BOPA薄膜主要用于食品包装，世界BOPA薄膜80%以上用于食品包装,主要用于蒸煮食品、冷冻真空食品、鲜肉奶酪、香味食品及盖材等。而且BOPA用于食品复合包装是一种发展趋势。

BOPA薄膜包装复合结构举例

第八节 中国2010-2014年双向拉伸尼龙薄膜产业发展前景展望

一、产业发展影响因素分析

（一）有利因素

1、2009年，几大利好政策的实施对处在低迷中的塑料行业来讲无疑起到了振奋、指导和推动作用。这几大政策有：《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》、《轻工业调整和振兴规划》、增值税转型、出口退税调高、对加工贸易限制类目录进行调整等。《意见》有助于塑料制品市场扩大、《轻工业调整和振兴规划》有效指导塑料行业发展、《轻工业技术进步与技术改造投资方向》推进产业升级、增值税转型为企业减压、提高出口退税率缓解出口下滑、加工贸易限制类目录调整给企业松绑。

2、国家发改委指出，当前我国经济发展正处在企稳回升的关键时期，宏观政策取向不能改变，调控工作不能放松，调控重点要更加突出。要继续把促进经济平稳较快发展作为经济工作的首要任务，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面落实和充实完善刺激经济的一揽子计划和相关政策措施，巩固经济企稳回升的势头。这对行业的发展是一项长期利好。

3、BOPA薄膜是一种有前景的新型高档包装材料，广泛应用于食品、医疗、化妆品和机械电子包装领域，特别适合于冷冻包装、真空包装和蒸煮包装，对食品的保鲜、保香远远大于常规包装材料，预计未来几年内，我国双向拉伸薄膜仍将维持较快的发展速度。

（二）不利因素

1、当前我国经济发展正处在企稳回升的关键时期。一方面，经济回升向好的势头还不稳定、不巩固、不平衡。尽管近期世界经济出现了一些转好迹象，但各方面不确定、不稳定因素仍然较多，世界经济总体仍处在衰退之中，实现复苏是一个缓慢曲折的过程，我国外需严重萎缩的局面还会持续。另一方面，调整经济结构和转变发展方式的压力日益加大。在外需萎缩的情况下产能过剩的矛盾更加凸显，淘汰落后生产能力和企业兼并重组仍受到许多制约。节能减排任务依然艰巨，自主创新不足、可持续发展能力不强等问题突出。同时，世界范围内正在展开新一轮以科技革命为先导的产业升级，这将对我国未来发展和参与国际竞争带来更大挑战。

2、BOPA薄膜生产难度较大，原料及加工技术目前掌握在日本、德国等国外少数厂家手中。并且这些公司大多已经在国内外申请了生产专利，因此在我国建设该项目，一般需要引进技术和设备。

3、随着BOPA薄膜产业的发展，由于需求跟不上现有的和新的生产能力，市场出现严重的供大于求的现象。目前从全球对的需求看，没有发现任何明显的结构性的变化，可以导致对膜需求的增加。供需状况的不均衡致使产业竞争更加激烈。

二、中国双向拉伸尼龙薄膜产业规模预测

2010-2014年我国双向拉伸尼龙薄膜产业规模及增幅预测表   单位：万吨

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