金属船舶制造行业基本情况分析

第一节 金属船舶制造行业发展环境分析

一、2007年我国宏观经济运行情况

初步核算，全年国内生产总值246619亿元，比上年增长11.4%。分产业看，第一产业增加值28910亿元，增长3.7%；第二产业增加值121381亿元，增长13.4%；第三产业增加值96328亿元，增长11.4%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.7%，与上年持平；第二产业增加值比重为49.2%，上升0.3个百分点；第三产业增加值比重为39.1%，下降0.3个百分点。分季度看，一季度增长11.1%，二季度增长11.9%，三季度增长11.5%，四季度增长11.2%。

2003-2007年国内生产总值及其增长速度

单位：亿元、%

居民消费价格比上年上涨4.8%，其中食品价格上涨12.3%。商品零售价格上涨3.8%。固定资产投资价格上涨3.9%。工业品出厂价格上涨3.1%，其中生产资料价格上涨3.2%，生活资料价格上涨2.8%。原材料、燃料、动力购进价格上涨4.4%。农产品生产价格上涨18.5%。70个大中城市房屋销售价格上涨7.6%，其中新建商品住宅价格上涨8.2%，二手住宅价格上涨7.4%；房屋租赁价格上涨2.6%。

2003-2007年居民消费价格涨跌幅度

年末全国就业人员76990万人，比上年末增加590万人。其中城镇就业人员29350万人，净增加1040万人，新增加1204万人。年末城镇登记失业率为4.0%，比上年末下降0.1个百分点。

年末国家外汇储备15282亿美元，比上年末增加4619亿美元。年末人民币汇率为1美元兑7.3046元人民币，比上年末升值6.9%。

2003-2007年年末国家外汇储备

单位：亿美元

全年税收收入49449亿元(不包括关税、耕地占用税和契税)，比上年增加11813亿元，增长31.4%。

2003-2007年税收收入及其增长速度

单位：亿元、%

二、金属船舶制造行业相关政策及影响分析

1、政府工作报告将新型船舶自主化作为加快经济结构调整的重点之一

2007年3月5日，国务院总理温家宝在十届全国人大五次会议上作的政府工作报告中，明确提及新型船舶的自主化工作，将其与百万千瓦级核电机组、超超临界火电机组一起，作为我国加快振兴装备制造业、推进关键领域重大技术装备自主制造，从而加快经济调整的重要内容之一。这说明船舶工业成为我国装备制造业的一个重要产业。

2、《船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法》正式颁布

2007年3月23日，国防科工委正式颁布的《船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法》，首次对中国境内船舶生产企业的基本生产条件和要求进行了统一规范。该办法从通用要求、管理要求、人员要求、计量检测要求、生产设施要求、生产设备要求等六大方面规定了各级各类船舶建造企业的基本生产条件和要求，并于10月1日正式实施。该办法有利于规范我国造船市场经济秩序，提高船舶建造质量，促进船舶工业健康发展。

3、船舶分段出口退税被取消，锚链出口退税率下调。

2007年7月1日，我国调整了部分商品的出口退税政策，其中船舶分段和非机动船舶原来享有的17%和11%的出口退税被完全取消，船用锚链和海洋平台系泊链出口退税率由13%下调至5%。取消船舶分段出口退税，有利于提高我国造船业的综合竞争力。

4、全国船舶工业工作会议提出推进战略转型，全面建设造船强国的方针

2007年8月30日，全国船舶工业工作会议在青岛召开，号召船舶工业推进战略转型，把发展方向从主要追求做大向全面推进做强转变；发展重心从主要追求发展规模和速度，向更注重发展和效益转变；发展方式从主要依靠要素投入和数量扩张向更加依靠科技进步和提高效率转变；发展内容从主要偏重发展造船向促进造船、配套、海洋工程装备协调发展转变，全面建设造船强国。会议还发布了《船舶科技发展“十一五”规划纲要》、《船舶配套发展“十一五”规划纲要》和《全面建立现代造船模式行动纲要（2006～2011年）》。

第二节 金属船舶制造行业界定及主要产品

金属船舶制造业是指以钢质、铝质等各种金属为主要材料，为民用或军事部门建造的远洋、近海或内陆河湖的金属船舶的制造活动。

包括：金属货船、客船及客货船；金属拖（推）船、渔船（渔轮和渔类加工船在内）；工程（工作）船舶；军舰和海军辅助船舶及部队运输船、医院船。

不包括：水陆两用机动车辆，列入3722（改装汽车制造）；水泥船、木船、橡皮船、玻璃钢船等非金属船舶的制造，列入3752（非金属船舶制造）；船舶修理，列入3755（船舶修理及拆船）；娱乐船和运动船的建造和修理，列入3753（娱乐船和运动船的建造和修理）；轮船上使用的带有电阻器的粒子加速器、信号发电机、探雷器、电动地雷搜索器以及其他电动机械和装置的制造，列入3999（其他未列明的电气机械制造）。

第三节 国际金属船舶制造行业发展情况

世界金属船舶工业受世界经济变化和世界贸易量变化的影响较大。亚洲金融危机导致世界金属船舶工业整体下滑，1999年后期好转后，2007年又经受了世界经济萧条的打击。2008年，随着世界经济的复苏，与贸易、运输密切相关的海运业明显好转，带动了世界金属船舶工业的发展；船舶航运安全及环保要求的提高，加快了船舶更新换代的速度，世界金属船舶工业前景乐观。

1、世界金属船舶工业发展的主要特征

近几年世界的金属船舶量有所下降，但金属船舶工业依旧蓬勃发展，表现出运输船舶的大型化、船用设备的环保化、金属船舶技术的高新化等趋势。世界金属船舶市场呈现出船型“一大、二高、三新”、金属船舶模式现代化、船舶企业强强联合重组等特点。主要体现在以下几个方面。 

1）船型趋向“一大、二高、三新”

世界主要金属船舶大国纷纷把发展一大（吨位大）、二高（高技术含量、高附加值）、三新（新技术、新工艺、新船型）船舶作为赢得市场的重要砝码。在液化天然气（LNG）船方面，从2001年开始，韩国三星重工斥巨资开发新一代LNG船。据报道，三星重工开发的这种新型船将以电能为动力，承载容量达14.7万立方米。该型船的开发成功，将使LNG船的承载量提高10%以上。在集装箱船方面，90年代中后期，5000TEU级以上集装箱船的登场将集装箱船带进了超大型集装箱船时代。前二年，韩国三星重工成功建造了8800TEU级集装箱船，并已准备开发1.4万和1.5万TEU级集装箱船。法国船级社、德国劳氏船级社和英国劳氏船级社最近也就共同开发1.25万TEU级超大型集装箱船达成了合作协议，力图重新夺回西欧在集装箱船上的优势地位。在大型油船建造方面，目前日本船厂正在研究开发的新型双壳体超级油船可载原油55万吨，而安全性能却优于以往的大型油船。在超大型浮式储油船（FSO）方面，韩国现代重工2002年已研制出载重量达到34万吨的FSO。在客运船方面，世界第一代2万吨级旅游船在20世纪60年代定型，现已发展到10万吨级，且该船型目前仍在向大型化发展。仅韩国现代重工就计划在2010年前在大型豪华客船的开发、设计、建造部门投入16428亿韩元。 

2）建造技术不断更新，金属船舶模式日趋现代化 

二十世纪末到二十一世纪初，随着以信息技术为先导的新技术革命的蓬勃发展，船舶工业的建造技术更新速度明显加快，CAD/CAM技术、金属船舶精度控制技术和船舶工程管理技术日趋完善，使金属船舶技术趋向“集成化”，金属船舶流程由分段建造向“空间分道、时间有序”的壳舾涂一体化方向发展。当前，先进金属船舶国家，正在不断地应用新技术，促进金属船舶的产业升级。其中，信息技术、机器人技术、激光和人工智能技术等成为金属船舶技术的发展方向。并且，使制造模式发生巨大变化。以数字化设计和网络化制造为基础，实现设计、制造、管理与营销等生产过程信息化自动化将成为可能，异地设计、并行工程、敏捷制造等先进的制造模式将在未来的船舶制造业中广泛应用。未来的船舶建造，将是以知识为核心的，以知识密集、技术密集、资金密集为特征的新型产业，传统的劳动密集特征将大为削弱。 

3）船舶企业间强强联合重组日趋普遍 

2002年，世界新船订单虽有所回升，但大多数船舶价格继续疲软。在这种背景下，世界各国金属船舶企业为增强竞争力，纷纷加大合并重组力度。 

2002年，日本七大金属船舶企业（三菱重工、三井金属船舶、石川岛播磨重工、日立金属船舶、日本钢管、川崎重工、住友重机械）围绕着成立专业金属船舶巨头、重新夺回世界第一金属船舶大国的宝座，进行了一系列的联合重组和分立。日立金属船舶部门与日本钢管金属船舶部门合并，成立统一金属船舶公司；石川岛播磨重工的金属船舶部门与住友重机械的军船建造部门合并，成立IHI联合金属船舶；川崎重工的金属船舶部门从川崎中分离出来，成立独立的子公司“川崎金属船舶”。韩国的三星重工和大宇金属船舶工业公司则在金属船舶材料设备的采购、新技术的研究开发、金属船舶订单的竞标等方面结成战略性联盟。在西欧，一系列涉及各国内部以及各国金属船舶企业间的联合重组也在紧锣密鼓地进行。2001年，德国的荷瓦兹-德意志金属船舶公司（HDW）与国内其他金属船舶企业以及瑞典的科孔斯公司一起组成联合金属船舶企业。HDW还同意大利最大的金属船舶集团--芬坎蒂尼集团寻求联合，双方签订了备忘录，将首先调研在客船、渡船方面共同开发、设计、生产的可能性，然后再选择联合的方式。 

2、世界金属船舶产业转移和布局调整动态 

1）世界金属船舶产业的转移 

纵观世界新船建造量的推移，可以发现金属船舶产业格局发生很大的演变，世界金属船舶中心明显向东亚转移。西欧自70年代中期金属船舶量急剧下降后，80年代初开始至今长达20年的时间里显横向趋势，但与美洲（美国和巴西）、东欧国家相比仍占一定的优势。

2）世界金属船舶产业布局调整的趋势

由于国际贸易量的扩大带动海运量稳定增长，加上2001年11月西班牙油轮沉没事故以来，国际上加强了对老旧船舶运行的限制，提高了船舶航运安全及环境保护要求，船舶市场需求总体稳定发展。据预测，到2010年，国际船舶市场的年需求量将在4500万载重吨左右。

在今后几年里，世界金属船舶格局继续演变，世界金属船舶中心的东移，形成在世界船舶市场上的韩、日、中三国的竞争态势。

欧洲1955年后逐渐衰退；日本1955年后高速发展，20年内造船产量增加18倍；韩国从80年代初开始奋起直追，用二十年的时间赶上了日本；中国从90年代初开始发展较快，至2007年底已连续14年稳居世界第三造船大国的地位，但与日、韩差距较大。

截止2007年，越南造船业从手持订单量来看已经成为世界第六大造船国，计划在未来十年成为世界造船业第四。

2002年到2006年四年间，越南造船业新接订单从原来的4.6万修正总吨跃升至84万修正总吨，增长幅度达到1726%，四年间年均增长434%。

印度在今后不到10年期间，总投资约50亿美元建设两座现代化大型造船厂，以实现它成为世界第四造船大国的梦想。印度船舶行业协会数据显示，到2017年，印度计划其手持订单量达到1800万载重吨，占世界份额的7.8%。



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