玻璃纤维及制品行业产业链（上、下游及关联产业）状况分析

第一节 上游产业发展状况分析

一、石英砂

1、石英资源

截至2007年底我国玻璃硅质原料矿产地共有228处，其中，大型矿床61个，查明资源储量407960万吨，占全国查明资源储量的86.8%，中型矿床89个，查明资源储量54990万吨，占全国查明资源储量的11.7%，小型矿床78个，查明资源储量7050万吨，占全国查明资源储量的1.5%。

我国石英砂分布：

1）辽-冀-豫石英(砂)岩分布区；从最北的吉林浑江经过辽宁、河北、北京、山西到河南方山，基本上呈北东向展布，并严格地受元古界及震旦系含矿层所控制，为我国主要的含矿区(带)。

2）长江流域砂岩分布区：东起于江苏、浙江，经江西至湖北，往北扩展至陕西汉中，往南延伸至广西、湖南、贵州，为我国南方的主要成矿区。

3）南沿海砂矿分布区：主要于东南沿海分布，北起闽南晋江，南至广西北海，为我国主要海砂矿分布区。

4）通辽砂矿分布区：为西辽河-柳河广大地区，目前矿床主要集中于郑大铁路沿线一带，为我国北方硅质原料的主要供应基地之一。

5）黄河沿岸砂矿分布区：如兰州河湾砂矿和内蒙四道泉砂矿。

6）宿迁、南宁、当阳砂矿分布区：受原沉积盆地所控制，而分别单一孤立出现。

7）沂南石英砂岩分布区：沂南地区见有大面积分布。

8）辽南-凤阳石英岩分布区：分布较稳定，矿床规模大，质量好。

2、我国石英的特点

1）从矿石类型上看，石英岩、海相砂和脉石英的质量较好，基本达到二级矿的要求；石英砂岩的质量变化较大，有的质量很好，有的则需经选矿才能达到质量要求；河砂相砂、湖相砂的质量较差，其中含有长石、重矿物等，铁含量超标，需经选矿才能使用。

2）从含矿层位上看，元古界的石英岩、脉石英、泥盆系的石英砂岩和近代的海相砂质量好。

3）从地域分布上看，北方石英岩，南方的石英砂岩和沿海的海相砂质量较好。

3、国内外石英原料的质量对比

1）开采的矿种对比

国外（美国、俄国、日本、德国、英国）玻璃硅质原料主要是石英砂，但加拿大开采使用石英岩；而我国玻璃硅质原料主要是石英岩和石英砂岩（占2/3），石英砂只占1/3。

2）化学成分对比

国外硅质原料的SiO2含量高于我国，Fe2O3含量低于我国。

4、矿砂露天开采工艺

1）水力开采：水枪冲采，水力自流运输或压力运输；

2）采掘船开采：采掘船开采，多为水力压力运输；

3）机械开采；采用铲运机，装载机，挖掘机，电耙，推土机等设备或人工及简单设备进行采掘，汽车，铁路等运输。

5、生产工艺

由于资源分布的特点，长期以来，正式矿山砂岩粉碎都是采用鄂破粗碎、对辊式或棒磨细碎、风力分级干法工艺，不仅工作条件恶劣，而且产品质量差；非正式矿山（民采）大都采用石碾加工，过粉碎严重，造成回收率低，资源浪费严重。砂岩湿法棒磨粉碎工艺与装备在一定程度上解决了这个问题。该工艺是由破碎—棒磨—筛分—水力分级—磁选—脱水等作业组成的，不仅具有质量高，生产能力大的特点，同时还基本消除了粉尘污染，改善了劳动环境，生产出的硅砂符合优质产品的要求。

二、石灰石

1、石灰石是用途极广的宝贵资源

石灰石是石灰岩作为矿物原料的商品名称。

石灰岩在人类文明史上，以其在自然界中分布广、易于获取的特点而被广泛应用。作为重要的建筑材料有着悠久的开采历史，在现代工业中，石灰石是制造水泥、石灰、电石的主要原料，是冶金工业中不可缺少的熔剂灰岩，优质石灰石经超细粉磨后，被广泛应用于造纸、橡胶、油漆、涂料、医药、化妆品、饲料、密封、粘结、抛光等产品的制造中。据不完全统计，水泥生产消耗的石灰石和建筑石料、石灰生产、冶金熔剂，超细碳酸钙消耗石灰石的总和之比为1∶3。石灰岩是不可再生资源，随着科学技术的不断进步和纳米技术的发展，石灰石的应用领域还将进一步拓宽。

2、我国石灰石资源概况及其地理分布

我国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一。除上海、香港、澳门外，在各省、直辖市、自治区均有分布。据原国家建材局地质中心统计，全国石灰岩分布面积达43.8万KM2(未包括西藏和台湾)，约占国土面积的1/20，其中能供做水泥原料的石灰岩资源量约占总资源量的1/4～1/3。为了满足环境保护、生态平衡，防止水土流失，风景旅游等方面的需要，特别是随着我国小城镇建设规划的不断完善和落实，可供水泥石灰岩的开采量还将减少。

全国已发现水泥石灰岩矿点七、八千处，其中已有探明储量的有1286处，其中大型矿床257处、中型481处、小型486处(矿石储量大于8000万吨为大型、4000～8000万吨为中型、小于4000万吨为小型)，共计保有矿石储量542亿吨，其中石灰岩储量504亿吨，占93%大理岩储量38亿吨，占7%。保有储量广泛分布于除上海市以外29个省、直辖市、自治区，其中陕西省保有储量49亿吨，为全国之冠其余依次为安徽省、广西自治区、四川(含重庆市)省，各保有储量34～30亿吨山东、河北、河南、广东、辽宁、湖南、湖北7省各保有储量30～20亿吨黑龙江、浙江、江苏、贵州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、内蒙古、青海、甘肃13省各保有储量20～10亿吨北京、宁夏、海南、西藏、天津5省各保有储量5～2亿吨。

第二节 下游产业发展状况分析

一、建材

2008年建材工业经济运行情况分析：

2008年，面对国际金融危机影响日渐加深和国内罕见的自然灾害、能源大幅涨价、经济总体增速放缓等不利因素，我国建材工业实现了工业产值、销售收入和效益较大幅度增长，总体依然保持了良好的发展态势。但是，去年底建材工业开始出现增速明显放缓、价格下降、效益下滑的新情况，预示着2009年建材工业发展面临新的困难和压力。

1、产量增速回落，产值增速较快。

统计规模以上建材企业累计完成工业总产值（现价）为22888亿元，同比增长30.9%，增幅低于上年同期1.8个百分点；工业增加值同比增长17.6%，增幅低于上年同期6.7个百分点。全国累计生产水泥13.9亿吨，同比增长5.2%，增幅低于上年同期8.3个百分点。累计生产平板玻璃5.5亿重箱，同比增长6.5%，增幅低于上年同期6.9个百分点。水泥排水管、玻璃纤维纱、防水材料、建筑用砖产量增幅20%以上，商品混凝土、建筑陶瓷、耐火材料等其它建材产品产量增幅在10～20％的范围。

2、市场销售旺盛，收入大幅提高。

统计规模以上建材企业累计完成销售总产值（现价）22342亿元，同比增长30.8%,低于上年同期2个百分点。平均产销率为97.72%，高于上年同期0.08个百分点。1～11月份累计完成主营业务收入18228亿元，同比增长31.5%，增幅低于上年同期1.2个百分点。其中，水泥4231亿元，同比增长24%，增幅高于上年1.2个百分点；平板玻璃462亿元，同比增长16.1%，增幅低于上年同期15个百分点；建筑卫生陶瓷1805亿元，同比增长23.3%，低于去年同期12个百分点；耐火材料制品1396亿元，同比增长36.2%，低于上年同期4.7个百分点；非金属矿采选1649亿元，同比增长41.3%，高于上年同期4个百分点。

3、价格涨跌互现，总水平明显提高。

受原燃材料涨价推动和市场需求的拉动，建材价格总水平上涨明显。其中，水泥价格在波动中上涨明显，尤其进入6月份以后局部地区出现加速上涨态势，9月下旬以后又有所回落，但总体价格水平涨幅较大。平板玻璃价格在上年较大幅度上涨的基础上，去年前九个月价格水平虽有所提高，但九月份以后基本处于下跌状态。中国建材协会提供的数据，1～11月份建材产品出厂价格同比上涨11.2％，其中，水泥平均出厂价格同比分别提高35元/吨，涨幅13.5%。平板玻璃平均出厂价格同比仅提高4元/重箱，涨幅为6%。

4、利润增多减少，总体继续增长。

1～11月份统计规模以上建材工业企业盈亏相抵后利润总额1013亿元，同比增长26.6％。建材行业内各分行业大多数为利润增长。其中，水泥制造业实现利润261亿元，利润额较去年同期净增61亿元，增幅31%；水泥制品70亿元，同比增长31.9%；玻纤及制品31.4亿元，同比增长27.5％；建筑陶瓷81.1亿元，同比增长20%。耐火材料制品115亿元，同比增长39.2%。非金属矿采选业129亿元，同比增长46.1％。技术玻璃制品32.2亿元，同比增长9.7％。平板玻璃1.48亿元，同比下降94.3%，比今年1～5月份利润额减少4.3亿多元。卫生陶瓷11.6亿元，同比下降12.7%。平板玻璃和卫生陶瓷是建材行业内部利润不增反降的两个行业。

5、出口增幅回落，结构有所改善。

统计规模以上建材工业企业出口交货值1668亿元，同比增长10.8%，增幅同比回落14.4个百分点。累计完成出口创汇总额180.4亿美元，同比增长18.4%,增幅同比高出0.6个百分点。但从主要建材产品出口数量看，增幅同比普遍回落。其中，累计出口水泥及熟料2604万吨，同比下降21.1%。出口平板玻璃25017万M2,同比下降12.8%。大理石、花岗石板材出口也出现大幅下降。玻璃深加工、玻璃纤维及制品等高附加值产品、水泥工程技术和装备出口在国际市场份额继续扩大，彰显出国际竞争力的提高。

6、投资增长强劲，行业差异较大。

全年非金属矿采选及制品业累计完成固定资产投资4011亿元，同比增长46.9%，增幅低于上年同期4个百分点，但高于制造业平均增幅17.4个百分点。其中，投资增幅较高的行业主要是水泥制造、隔热隔音材料、砼结构件制造、砖瓦及建筑砌块砖、非金属矿物制品等。水泥工业累计完成固定资产投资964亿元，同比增长69.8%。平板玻璃固定资产投资112亿元,同比增长48.1%。而建筑陶瓷制品完成固定资产投资169亿元，同比仅增长3.6%。

2008年防水材料总产量将达7.69亿平米；其中玻纤基卷材为1.8亿平米，同比增长19%，预计09年产量为2.1亿平米，增速为13%，到2010年玻纤基防水卷材预计产量为2.8亿平米；玻纤基沥青瓦2005-2007年的增速在30％-50%之间，2008年产量约为0.46亿平米，2008年增速较前几年略有下降，但长期市场前景广阔，预计2010年产量在0.9～1亿平米左右。在欧美国家，玻纤基在防水材料中的应用占40%左右，而我国仅有5%，未来发展空间巨大。

二、石油化工

2008年行业运行基本情况：

2008年我国石化化工行业经济运行呈现先高后低的态势，好似“冰火两重天”。前8个月经济运行保持两位数增长，9月开始，受金融危机的影响，增速大幅下滑，11月份增长接近零点，12月份出现了多年罕见的负增长，全行业景气周期由10年来的高增长转为下行通道。预计2009年前三季度，行业经济形势不容乐观，四季度经济或会反弹增长。

1、全年生产保持增长，生产增幅先高后低，年底出现负增长

2008年石化化工行业（不含油气开采业，下同）实现总产值5.54万亿元，比上年增长22.6%。2008年9月份以后，行业经济增速逐月加速下行，到11月份，行业总产值增幅接近零点，同比仅增长0.8%，环比回落17.7个百分点；12月份，行业总产值出现多年罕见的负增长，同比降低8%，环比上升4.1个百分点。

2、主要产品产量大面积下降、产销率降低、价格大面积回落

主要产品产量大面积下降。石化协会重点跟踪59种（类）石化产品产量，同比增长的39种、占66.1%，下降的20种、占33.9%。原油加工量34206.6万吨、增长3.7%；成品油（汽煤柴油）20836.5万吨、增长6.9%；化肥5867.6万吨、增长1.4%；农药190.2万吨、增长12.0%；合成树脂3129.6万吨、增长1.5%；轮胎54614.5万条、增长6.7%。、乙烯产量1025.6万吨、比上年下降2.1%；纯苯403.4万吨、下降3.2%；电石1360.8万吨、下降7.8%。

石化产品产销率降低。2008年行业产品销售率为98.0%，比上年下降0.56个百分点，其中：炼油产品产销售94.9%，下降4.73百分点；化工产品销售率为97.5%，下降0.6百分点。

国内石化产品价格大面积回落。跟踪的1148种（类）石油化工产品价格，同比上升的594种、占51.74%，持平的77种、占6.71%；下降的477种、占41.55%。其中无机和有机原料、合成材料、合成纤维单体等类产品跌幅较大，一些产品跌幅在50%以上，其中进口硫磺价格从2008年8月的800多美元／吨，跌至12月的40－50美元／吨，跌幅超过了90％。

3、亏损企业增加，效益大幅下滑。

2008年1-11月，行业主营业务收入4.98万亿元，同比增长24.55%；利润总额为100.79亿元，同比下降94.05%；亏损企业4510家，同比增长20.04%，亏损面为15.28%；亏损企业亏损额2080.71亿元，同比增加401.04%。其中，炼油行业出现亏损，亏损额1689.01亿元（上年同期利润为269.97亿元），有机化工原料、合成材料、橡胶制品行业利润大幅下滑，分别比上年利润下降80.4%、34.3%和7%。

4、固定资产投资增势回落。

2008年前11个月，行业实际完成投资5805.90亿元，比上年增长35.12%。施工项目10206个，比上年增长9.6%，新开工项目6541个，增长5.96%。分季度看，前三个季度分别增长33.4%、33.7%和39.2%，第四个季度投资增长只有10.5%，增幅比前三个季度回落20多个百分点。分行业看，炼油投资1234.4亿元、增长19.2%，有机化学原料投资1066.7亿元、增长40.6%；专用化学品投资972.7亿元、增长48.8%，化肥投资736.2亿元、增长35.3%。分企业类型看，内资企业投资增长33.7%、同比提高了1.4个百分点，外商投资增长21%，港澳台投资增长4.2%。

5、进出口贸易先增后降。据海关数据，2008年1～11月，行业进出口贸易总额为2739.38亿美元，比上年增长28.06%，其中出口贸易额1182.77亿美元，比上年增长31.64%，进口贸易额1566.61亿美元，比上年增长25.48%。贸易逆差为373.84亿美元，比上年扩大9.67%。但是9月份之后，行业进出口增速快速回落，11月份，进出口总额为179.72亿美元，同比下降16.59%。

三、电子信息

2008年，电子信息产业增加值占GDP的比重达到5%，对全国出口增长的贡献率达到30%，新增从业人员占全国城镇新增就业的比重接近5%，在国民经济发展中继续发挥重要作用。

1、基本情况

1）销售规模超过6万亿元。2008年电子信息产业实现主营业务收入6.3万亿元，同比增长12.5%；其中规模以上制造业5.1万亿元，增长12.8%；软件业7573亿元，增长29.8%。实现增加值1.49万亿元，增长14.6%。

2）效益增幅下降8个百分点。2008年前11个月，规模以上制造业实现利润1559亿元，同比增长4.1%，增幅同比下降8.3个百分点；税金528亿元，增长19.8%；企业应收账款净额8254亿元，下降0.2%。计算机、家用视听、电子元件行业利润出现负增长，三资企业利润也下降了2%。

3）出口越过5000亿美元大关。2008年电子信息产品出口5218亿美元，同比增长13.6%，占全国出口的36.5%；进口3637亿美元，增长5.4%，占全国进口的32.1%。通信、计算机、家用视听产品仍是出口主要力量，比重接近75%；加工贸易比重超过80%，但增速同比出现下降。

4）创新能力明显增强。新产品产值占全行业销售产值的比重达到20%。国内专利申请数量中，四成来自信息技术类。世界知识产权组织数据显示，2008年华为申请专利1737项，成为全球第一大专利申请企业。

5）产品产销衔接良好。从部监测的重点产品看，产品产销率均达98%以上。手机产量达到5.6亿部，同比增长2%；彩电9033万台，增长6.5%；微型计算机1.37亿部，增长13.2%；数码相机8188万台，增长9.3%；集成电路417亿块，增长1.3%。

6）软件产业保持快速增长。软件产品收入3166亿元，同比增长32%。软件技术服务收入1455亿元，同比增长39.9%，其中软件外包服务收入203亿元，增速达100%以上。嵌入式软件收入1118亿元，同比增长25.5%。系统集成收入1616亿元，同比增长25.2%。IC设计收入217亿元，同比增长16%。软件出口142亿美元，同比增长39%，其中软件外包服务出口15.9亿美元，同比增长54%。

7）固定资产投资快速增长。全行业500万元以上投资项目累计完成投资3527.8亿元，同比增长33.3%；新增固定资产1942.5亿元，增长31.5%；新开工项目3143个，增长13%；新开工项目计划投资额2254亿元，下降2.1%。电子元器件仍是产业投资的重点领域，所占比重超过50%。

8）信息化程度不断提高。全国电话用户9.82亿户，互联网网民2.98亿人，网络与用户规模均居世界第一。手机普及率达48.5%，城镇居民彩电和计算机拥有率分别达150%和60%。企业信息化应用不断深入，行业应用软件收入增速超过30%。

2、主要走势特点

2008年下半年以来，国际金融危机的冲击逐步深化，并呈现出从出口向内需、从沿海向内地、从整机向元器件、从外资企业向内资企业、从中小企业向大企业扩散和蔓延的态势，从而导致产业出现一些新的变化。

1）产业增速呈现前高后低态势。从收入看，2008年上半年产业增速一直保持20%以上的水平，下半年起开始逐月回落，11月、12月规模以上制造业收入同比分别下降0.1%、2.1%。从效益看，1-5月规模以上制造业利润增长20%以上，6-8月增速回落到4.1%，9-11月出现负增长(-23.9%)。从出口看，上半年出口增速达到23.6%，至9月底降至20.5%，全年增速仅为13.6%，比上半年下降10个百分点。

2）行业结构调整日趋深入。一方面，软件、元件、器件等基础行业继续成为产业增长的主要力量，全年收入增速分别比规模以上产业高15、2.1、7.2个百分点，通信、计算机、视听产品增速则分别比行业平均水平低8.2、7.5、5.5个百分点。另一方面，高端产品保持快速增长，液晶、等离子电视产量增速均达50%以上，平板电视产量占彩电比重超过30%；笔记本电脑增长25.2%，占微机比重达到79%；大规模集成电路增长23.3%，占集成电路比重接近40%。

3）内外资企业呈现不同发展态势。一方面，外资企业发展速度明显慢于内资企业，从规模以上制造业看，三资企业收入增长9.6%，利润下降2%，出口增长12%，分别比内资企业增速低15.7、22.8、9.6个百分点。另一方面，外资企业收入增速下滑快于内资企业。相比上半年，三资企业收入增速下降了8.9个百分点，但内资企业仅下降3.8个百分点。

随着国际金融危机的冲击效应逐步显现，当前行业出现了一些值得关注的问题：一是企业亏损面加大，规模以上制造业亏损面达到25%，同比上升2个百分点；二是部分基础行业困难加大，集成电路、印制电路行业利润分别下降43.5%和10.8%，光电器件行业利润增速同比下降了54个百分点；三是大企业兼并重组明显增多，特别在软件服务和半导体领域表现突出；四是美国、德国、韩国和我国台湾地区纷纷对集成电路企业给予资金支持，对信息产业核心制高点的争夺日趋激烈。

第三节 关联产业发展状况分析

关联产业——平板玻璃

目前，全球平板玻璃市场需求量来自建筑，汽车及专业应用三方面因素影响，呈现上升趋势。其中，建筑行业平板玻璃用量约占总量的三分之二。此外，还有一重要原因就是市场对深加工玻璃产品需求的上涨。特别是汽车玻璃及建筑玻璃消费量的增加。当今全球平板玻璃行业相对稳定统一。四大平板玻璃生产商NSG，Asahi，Saint-Gobain及Guardian约占全球平板玻璃生产总量三分之二的份额。

在经济贸易自由化的今天，中国成为全球玻璃消费的重要市场，这一优势吸引了国外大量玻璃企业纷纷涌入中国投资。全球平板玻璃需求总量中，中国约占三分之一的份额。2008年全年我国平板玻璃产量达到55184.63万重量箱，同比上年增长6.5%。

1-11月全国累计生产平板玻璃53874万重量箱，比去年同期增长8.2%。其中浮法玻璃企业产量44475万重量箱，比去年同期增长9.3%。普通玻璃企业产量9399万重量箱，比去年同期增长3.5%。

1-11月累计销售平板玻璃52581万重量箱，月末库存3617万重量箱。平板玻璃累计产销率97.60%，比去年同期下降0.57个百分点。浮法玻璃累计产销率97.58%，比去年同期下降0.69个百分点。普通玻璃累计产销率97.15%，比去年同期增加0.12个百分点。

2008年是我国玻璃行业经营最为困难的一年。统计数据显示，2008年前11个月平板玻璃出厂价格维持在每重量箱70元上下，12月份降至65元；优质浮法玻璃出厂价格每重量箱为88元，比11月份下降3.2元。价格下跌的原因主要有两方面：一是平板玻璃新增生产能力增长过快，08年上半年新增生产线8条，新增生产能力3158万重量箱。随着市场需求的下降，供大于求的矛盾日益突出，08年平板玻璃产销率为97.5％，比上年下降了近1个百分点。二是2008年10月份以后重油、纯碱等原燃材料购进价格有所下降。在市场销售前景不好的情况下，企业为了扩大市场份额，尽快回笼资金，往往会采取灵活的销售策略。

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