涂料行业发展趋势展望

第一节 2012-2017年全球涂料发展预测

一、2009-2011年全球涂料市场发展状况

2011年全球涂料市场在经济低迷的环境下，其销售额达到了1067亿美元。涂料市场保持高位增长归咎于工业化发展，建设需求上升和发展中国家的汽车行业。美国和欧洲市场在未来，增长会适当体现在增加技术和产品的开发、独特的配方和有利的监管环境。

亚太地区成2011市场增长源，北美占20%全球涂料销售额，仅美国就占全球的17%，而亚太被认为是涂料产量的增长源，占全球的44%。从包括中国、印度尼西亚和其他地区的高增长市场来看，亚太地区最大的区域市场高高耸立。亚洲市场预计也最快，世界其他地区在整体上来看提前飙升到4.2%的年增长率。一方面，建筑涂料是市场领导者，占所有涂料的约51%销售量和44%的销售额，另一方面，部分产品增长迅速，特别是功能涂料预计将在分析期间记录的2.8%的年复合增长率增长。

全球涂料向新型涂料发展，涂料行业在世界大多数地区可以被称为成熟行业，它的增长取决于很多因素水平的经济活动，发展中经济体的工业增长是涂料行业增长的主要动力。不过，不可否认的是持续的需求，从发达国家也有助于整体涂料市场的扩张。

二、2012-2017年西欧涂料业寻求科技破局

欧洲涂料工业发达，技术成熟，尤以西欧为甚。目前是西欧涂料业的成熟期，处在稳步发展的阶段，凭借先进的技术与成熟的产品，西欧各涂料企业正向东欧乃至全球各地输出涂料产品。

西欧地区木器涂料市场随着该地区木材工业市场的发展逐步成熟，尤其在涂料技术创新和扩展应用领域等方面还会继续高速发展。在全球范围内，对于涂料VOC释放标准，环境保护法规越来越严格，在木器涂料领域，辐射固化技术和水性涂料技术将迎来美好的发展前景。不少西欧企业面临环保问题的困扰，他们不得不通过开发水性涂料来促进市场的增长，否则厂商就要面临重罚或关闭工厂。溶剂型涂料厂商可以采用密闭循环系统来进行木材涂饰，以减少挥发性有机化合物的排放量。同时，也有一些厂家将环保法规的实施视为增加其市场份额、打击竞争对手的良机。

面对成本压力，很多欧洲涂料企业将目光瞄准东欧地区。东欧地区有低廉的生产成本和巨大的潜在市场，吸引着西欧的涂料制造商，很多涂料商都将企业的扩张扩建选在东欧地区。东欧比邻亚洲，尤其靠近中国，也是东欧地区的一大优势，在地面物流成本低于海上运输的条件下，这无疑为东欧招商增加了一个重要的筹码。

随着消费者对涂料环保法规的了解，终端消费者也开始摈弃有害的溶剂型涂料，转而选择辐射固化涂料或者水性涂料产品。越来越多的人倾向环保产品，也使得企业不得不调整产品结构，研发环保涂料技术和生产销售环保产品，期望能在最短时间内占领消费市场。很多木器涂料生产企业已经把环保的固化产品和水性木器漆看成领先竞争对手的一大法宝，从木器涂料市场调查情况看，一些有机溶剂涂料产品已经停产或者转产环保产品。

三、2015年全球涂料市场预测

全球涂料年增长率3%、2015年市场将达1164亿美元。2010年全球涂料市场的总值接近995亿美元，在未来五年之内(2010～2015)，全球涂料将保持温和增长的趋势，复合年增长率约为3.2%， 预计2015年全球市场将达到1164亿美元。2010年，中国国内2749 家规模以上涂料企业现价工业总产值2324.59亿元，涂料行业进出口贸易总额16.41亿美元。

在涂料的各细分领域中，粉末涂料和新兴的涂料科技将是复合年增长率最高的涂料类别，增长率约为5.9%。2010年该类型涂料的市场约为180亿美元，2015年有望达到230亿美元。水性技术的突飞猛进，带动环保涂料的市场走俏。2010年，环保涂料市场的份额约为248亿美元，2015年则有可能达到316亿美元，复合年增长率则为5%。

四、2012年北美陶瓷涂层市场预测

北美高性能陶瓷涂层市场至2012年将高达19亿美元，2 006年市场值为1 3亿美元，预计在未来五年年复合增长率为6.0%。市场细分为热喷涂，物理气相沉积(PVD)，化学气相沉积(CVD)技术和其他技术，其中热喷涂独霸市场，大约占65%的销售总额。化学气相沉积占第二大市场份额，在2006年约占16%，预计到2012年这一比例将下降为14%。物理气相沉积占第三大市场份额，在2006年和2012年间保持大体稳定，市场份额在略高于12%水平。其它技术，如喷涂/浸渍法，溶胶-凝胶，微氧化和激光辅助技术，市场份额将有较快的增长，将从2006年的7%增加至2012年的9%左右。

第二节 2012-2017年我国涂料业发展趋势

一、2012年国内涂料市场预测

面对新的市场经济环境，2012年是困难重重和充满挑战的一年，越来越多的企业已经感受到内外部环境带来的压力，不少企业选择加快扩张的步伐，或积极向二、三级城市转移，或延伸产品线，以提升市场销售。尽管涂料市场竞争日趋激烈，各涂料企业仍表示还有发展空间。

伴随城镇化建设的开展，以脏、乱、差为主要特征的传统建材店铺模式成为了二三级城市改造的重点。新的、大规模、标准化、统一运营、统一管理的新的建材市场相继诞生，为大品牌建材产品的进入和销售提供了物质和市场的基础。正是这种成熟的消费基础和市场基础，加上一级市场的竞争压力，二三级市场理所当然成为涂料品牌的必争之地。

随着政府在经济工作会议上提出了加快城镇建设和节能下乡的要求，房地产行业也在积极开发二、三线城市建设，为涂料行业带来了更大的商机。宏观经济利好、市场需求强劲，只是行业向好的充分条件。涂料市场将从超高速增长回归正常增长区间，这个过程中，企业必须在调整中再出发。所谓再出发，也就是重新发现蓝海，开拓新的市场契机，迎合“80后”、“90后”的消费需求，推出更多年轻态产品成为企业的策略。正如一位老总所说，“现在装房的都是70后80后甚至90后，他们更追求个性化，作为企业要更加注重市场细分。”

二、并购仍将继续整合势在必行

未来几年，并购仍将是涂料行业的发展趋势，国外知名企业将不断进入中国涂料市场，并占据更多的一线市场。

每一个地区都有不同的文化，不同的企业拥有不同的销售渠道，因此，无论规模大小，各种企业在行业内都是具有竞争优势的。通过企业并购和市场整合，有实力的跨国企业通过并购当地涂料企业获得该企业的网络和渠道，也可以聘任具有本土经验的人才管理当地市场，实现跨国企业在当地市场的本土化经营。这样，不但更契合当地消费者习惯，也更容易抢占更多的市场份额。另外，企业并购后可以形成规模化效应，能够实现效益最大化。规模越大的企业，采购的产品越多，成本相对越低。而且，一旦企业实现了跨国经营，他们就有机会更好地利用全球的资源，更好地管理市场。

中国的油漆涂料市场正以每年12%的速度增长。中国建筑涂料年均增长超过10%，市场价值约是100亿美元。而粉末涂料的需求每年提高13-15%。旺盛的需求推动了行业数量可观的并购和扩能。

三、环保理念加强水性漆或可成为主流

近两年来，我国很多企业都在水性木器漆方面做了很多工作。但是，从整体来看，水性漆在我国的发展还仅仅处于起步发展阶段。

从环保健康方面来讲，市场应该推广使用水性漆，因为溶剂型油漆或多或少会有一点污染，即使是经过十环认证的产品，也会挥发少量有害物质到空气中。水性漆虽然在环保性能上占据较大优势，但是，在产品性能上，水性漆也还有很长一段路要走。从现有产品来看，国产水性漆在硬度、耐擦洗、干燥时间、施工技术等方面都还与油漆存在一定差距。这不仅有实际工艺技术方面的问题，还有观念上的问题。

由于传统油漆历久、广泛的群众基础，水性木器漆完全进入消费者、油漆工、经销商心智还需要一段时间的引导。在欧美等发达国家，水性木器漆已在很大程度上取代传统溶剂型木器漆。但在国内，很长一段时间，水性漆被消费者认可和接受的程度仍然会很低，仅占室内装修木器涂料领域不足1％的市场份额，相比欧洲80％的使用率还存在着相当大的差距。这同时也表明把水性木器漆这块市场蛋糕做大大有空间。

四、竞争日趋激烈企业规范化发展

全国涂料市场竞争日趋激烈。涂料是一个低消费概率的工业产品，我国居民通常都要5年到10年以上才涂刷居室一次。立邦在15年前，通过宣传让消费者知道了乳胶漆的概念，让消费者把立邦漆与乳胶漆等同起来，获得了巨大的收益，也帮助国内涂料产品打开了市场。随着市场接受度越来越高，竞争越来越激烈，市场也变得越来越规范。尤其在一线大城市，消费者越来越理性。以前，涂料只要说耐擦洗、抗污、能解决墙面问题，就能够吸引消费者。现在，有的企业开始深入解说功能，如低VOC、除甲醛、释放负离子等，有的企业强化自己的品牌形象，从“装饰材料供应商”转变为“提供不同生活方式的服务商”，环保健康概念深入人心；有的公司打色彩牌，以个性化、多样化吸引青年群体的眼球；有的公司走儿童专用漆路线，吻合中年父母爱子心切的心理。

市场竞争手段多元化，产品更加多样化，涂料业更专业化、规范化。对于涂料市场来说是一个好事，行业慢慢规范，市场得到净化，企业公平竞争，才能走上健康发展的道路。

第三节 2012-2017年涂料业产品发展趋势

一、2010-2011年全球主要涂料产品发展趋势简析

全球室内建筑和装饰涂料市场总价值约为260亿美元，其中亚洲占32%，约为80亿美元；北美占26%，约为70亿美元；欧洲占22%，约为60亿美元；其他占20%，约为50亿美元。亚太地区中国占31%，至2010年将达到68%.未来5年，中东地区增长最快，预计增长17%，达到80万吨，其中沙特阿拉伯的涂料消费量有望达到法国的产量89万吨。

1、内墙涂料发展趋势将向更高装饰效果“特殊质感”、配色和室内整体要求效果和时尚方向发展，突出个性和差异性。由于人口老年化和东欧廉价劳动力的进入，为社会提供了涂装专业人员，使欧洲市场的DIY份额逐步减少，这实际上也是将中国市场的成功模式引入欧洲的结果。

2、汽车涂料目前处于两头受气的两难境地，激烈的市场竞争导致汽车价格战。因此，原材料上涨导致的成本上升难以转移到汽车制造商。

3、海洋和重防腐涂料全球贸易持续增长对船舶和集装箱的需求推动造船业的发展。其中对超大型（＞30万吨）油轮、液化天然气（LNG）以及化学品船的需求尤其迫切。全球造船中心集中在东亚，日本、韩国、中国总合占世界80%以上份额，至2010年，中国造船将达到2000万吨/年以上，超过日本成为世界第一。集装箱的生产2000年中国占95%以上份额，以Hemple和IP、关西、中涂等为代表的跨国公司进入中国涂料市场，正是从船舶集装箱涂料作为登陆点，而且已形成垄断和竞争的优势。

4、木器涂料近10年来，我国成为世界第一大家具出口国，与之配套的涂料约占10%.据统计，我国木器涂料2006年达50万吨~60万吨，其中1/3~1/2为家具漆，2/3为家装漆。

5、粉末涂料粉末涂料20世纪80年代~90年代快速增长，至今已成长为相对成熟和饱和的市场。2005年~2006年，全球产值为43.17亿美元~45.47亿美元，产量169万吨~178万吨，增长4.5%，其中亚太地区增长最快。预计未来5年，亚太地区增长为8.2%~10%，中国增长大于12%，粉末涂料在全球的OEM涂料中占有15%的份额，中国2006年的产量约为20万吨~25万吨，它是伴随着我国家电涂装（电冰箱、洗衣机、橱柜、空调、电风扇等）一起成长起来的。

6、塑料涂料欧洲市场中汽车零部件（包括改性PP、RMP等）占50%。中国市场的份额：汽车20.2%，手机29%，计算机及相关产品18.6%，玩具10.9%，家用电器9.2%，其他（包括鞋）12.1%。因此，随着中国汽车工业的发展，汽车零部件塑料涂料有广阔的市场前景。

7、辐射固化涂料UV和电子类固化涂料在近十几年来最为活跃。其市场主要集中在家具、汽车、家电、卷材等OEM应用领域。一旦在技术上突破对不同底材的适应性，消光材料和技术、三维固化和涂装工艺、复合固化机理，以及高PVC颜料填充，并结合新型光源开发，UV——固化可进入所有液体涂料涂装的领域。

8、卷材涂料经过30多年的发展，欧美成熟市场相对稳定，近年来呈现负增长，欧美市场结构中，建筑用占68.3%，逐步向家电（7.3%），汽车（8.3%）、容器（8.3%）等转移。卷材涂料是高度专业化的工业涂料，与卷材制造、涂装工艺和最终用户密切相关。市场容量有限，近十几年来，亚洲和中国的卷材和涂料呈爆炸性增长，尤其是近5年来，中国东部地区卷材生产能力扩充至2000万吨以上，而市场实际需求仅800万吨~900万吨，相应的涂料供应商发展到200多家，年销售超2000吨的有10多家，激烈的市场竞争和产品同质化，严重损害了行业的正常发展（5年前聚酯面漆40元/kg，现在<20元/kg）。

与此同时，BASF、Becker、KCC、AkzoNobel、PPG也加入中国卷材市场的竞争，今后5年将是行业结构和产品结构、市场结构的调整期，由快速膨胀回归理性发展。

二、水性双组分聚氨酯涂料替代溶剂型渐升温

水性双组分聚氨酯涂料（PU coatings）替代传统的溶剂型涂料体系，正在成为一种日渐升温的趋势。水性聚氨酯涂料体系凭借它的诸多优势，逐渐成为主流产品，这其中包括：水性聚氨酯涂料体系对环境的友好性和安全性，尤其是组分完全满足有机挥发物排放（VOC）的严格限制。拜耳材料科技（Bayer MaterialScience）研发的聚丙烯酸酯类分散体产品-Bayhydrol®A XP 2695能赋予涂料出色的耐划痕和耐摩擦性能，能够满足高端工业实施和领域对性能的要求，在铁路列车、商业交通、甚至航空航天领域都能有所作为。拜耳材料科技通过Bayhydrol®A XP 2695的性能测试，预测未来将有更多的水性涂料基料出现，为涂料提供超强的耐候和耐摩擦性能。Bayhydrol®A XP 2695能赋予涂料出色的耐划痕和耐摩擦性能，能够满足高端工业实施和领域对性能的要求，在铁路列车、商业交通、甚至航空航天领域都能有所作为。

Bayhydrol®A XP 2695的水性涂料卓越的耐化学腐蚀性能和出色的耐摩擦性能对于目前汽车制造业和工业设施应用非常必要，而且在家居厨房用品领域也会非常合适，尤其是对需要经常接触咖啡、酒、漂白粉、消毒剂的容器和器具来说，这一点尤为重要。新的分散体Bayhydrol®A XP 2695作为涂料基料不仅可以应用在面漆和罩光漆上，而且还加入底涂和金属前处理涂层配方作为基料。

三、地坪涂料水性环氧化正在成为趋势

地坪涂料在现代建筑包括机场、道路建设中，得到广泛应用。这其中综合性能最为优异的环氧树脂地坪涂料显得最为突出，随着环保要求的增强，该产品又以水性化为发展特点，因此整个地坪涂料呈现水性环氧化的趋势。 

现代工业对地坪提出了越来越严格的要求，如食品、医药等工业要求地坪不起灰。无有害挥发物，干净无坐；机械工业要求耐强烈的机械冲击，耐磨损，能长期经受叉车等车辆的辗轧，即使局部损坏也容易维修；机床、仪器仪表等工业车间地面常受到各种油类侵蚀渗漏，难以彻底清除，要求地坪耐油性好；化学工业则要求地坪能耐各种化学介质的腐蚀。此外，现代文明的车间和家庭地坪应该平坦、亮丽、色彩丰富，给人们创造一个良好的工作和生活环境。这样随着涂料技术的飞速发展，地坪涂料的存在就有了其必要性和必然性。 

水性环氧树脂涂料同溶剂型环氧树脂涂料相比，漆膜具有微孔结构，它能允许水汽渗透而液体不能渗透，能释放水泥内部的气体压力，从根本上解决漆膜鼓泡的毛病。所以地坪涂料向环氧树脂水性化发展成为必然趋势。环氧地坪涂料对混凝土等多种底材的附着力优良、固化收缩率低；具有良好的耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀等化学特性；同时具有优良的耐磨性、耐冲压性、耐洗刷性等物理特征；在使用时不易产生裂纹且易冲洗、易维修保养。环氧地坪涂料在工业地坪行业占有重要地位。是现代工业较理想的长效地坪涂料品种。

四、色漆的发展方向及其未来的动向

随着塑料、合成纤维、橡胶工业的大发展，合成材料的使用领域逐步扩大。材料品种也随之增多。多种塑料、合纤或橡胶分子量较低的聚合物可形成乳胶，或可溶于有机溶剂或可溶于水者，都可以作。为涂料的原料。而涂料原料和所谓三大合成材料是难以截然分开的。尤其是粉末涂料的诞生，把合成材料与涂料进一步联结在一起了。涂料水溶化，粉末化正在逐步扩大。

色漆配方原则较简单，但关键在于各种主要原料的相互适应性，尤其是颜料适应性。假如颜料生产工艺进一步改革，制成化学纯的结晶或采用新型助剂，使颜料极易分散，分散后性能稳定，这样，色漆生产的大部分设备就可以取消了。

配色是色漆生产过程中，难以实现白动化、连续化的工序，现在科学研究从两个方面进行。一个是从颜料研究，把所需要的颜色先用颜料调配好（例如草绿色）再用草绿色颜料生产漆，这就简化了配色手续。另一个是使用光学仪器调配各种颜色，调色自动化程度可以提高，但如果使用的颜色较多时，仪器也复杂。

色漆生产配料工序，机械化程度一般均低，体力劳动较大，有的工厂采用传送带输送颜料，使机械化程度提高。也有研究风送颜料的，把颜料与体质颜料分别用风道送到高位罐中，然后以自动秤计量把颜料与漆料配成漆浆，直接送入立式球磨机或砂磨进行分散。自动调配颜色后，送入自动灌漆机和自动包装机完成装捅任务，色漆生产的机械化、自动化已逐步得到实现。

五、新型涂装材料的发展现状及方向

1、低能耗技术，国内目前处理大多采用50℃以上的温度进行除锈和除油，现在前处理药液生产商开发出很多50℃以下温度工作的药剂。前后两者近乎20～40℃的温差不仅在前处理设备投资方面大大节约，而且在生产运行成本上也大幅降低成本。不论用户采取燃气，燃油，电，煤，蒸汽等加热能源，现代工业带来的能源危机，都迫使能源价格不断攀升。因此，在保持除锈和酸洗质量不下降的前提下，采用低温药剂被汽车，摩托车，家用电器等大型企业采用。

2、低污染技术，目前处理药剂中的致癌、有毒物质，如NaNO2，HNO3，H2SO4，HCl，亚硝酸盐和NaF对人体健康的危害极大，解决的方法有尽量减少有毒物质的含量，或采用替代产品，先进的污水处理技术。

3、低浓度药剂，传统前处理工艺采用高温、高浓度药剂，虽然成膜厚，速度快，但药剂消耗太大，沉渣较多，加热能源消耗大，三废处理成本高，如采用低温工艺，控制药剂的总酸浓度，游离酸度等参数，可以大降低能源消耗，节约药剂使用量，环境污染也改善。

六、我国电泳涂料的发展多样化、彩色化

随着电泳涂料尤其是阴极电泳涂料的迅速发展，迎来了多样化、多品种、多功能及彩色化的时代。为了最大限度地发挥电泳涂料的性能，应从包括电泳涂料用的原材料、被涂物底材、面漆涂料以及涂装设备的整个系统进行研究。

电泳涂料的发展动向：提高边角耐蚀性的电泳涂料；低温交联型电泳涂料；高抗碎裂性的电泳涂料；膜厚30~40μm的厚膜型或60μm以上的超厚型阴极电泳涂料；彩色复合，兼备底漆、面漆特点的阴极电泳涂料；新型电极材料的选择与电极位置的研究等。

电泳涂料在涂料工业中占有重要位置，它在节能、生态学及经济学的竞争中将显示出广阔的发展前景。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。