微电机及其他电机制造行业国际市场分析

第一节 国际市场发展现状

随着工业自动化、办公自动化和家庭自动化的不断发展以及计算机、通信、汽车、家电、玩具产量的不断提高，世界微电机的市场容量正以每年6%的速度增长。日本在磁性材料、电子控制和生产工艺上的领先地位，从而使其不仅在微电机的生产方面居世界霸主地位，在技术领域也雄居世界前沿，其微电机产品具有大转矩、小尺寸、高控制精度、低功耗、长寿命和低成本的竞争优势。日本Mabuchi公司是全球最大的微电机制造商，在我国大陆、台湾、马来西亚、越南等地均设有生产厂，产量占全球的50%。

使用微电机的产品中信息技术设备（含通信设备）为最大用户，在微电机应用领域中，电子信息和通信设备是世界微电机市场用量增长最快的领域，年均增长率高达20%-30%左右，2000年增至18亿台，2001年达到23.2亿台。这主要归功于PC机、VCD（DVD）、CD-ROM驱动器等主轴电机、步进电机、负载电机以及蜂窝移动电话、船呼机振动用无芯和有芯电机的需求。

微电机的产品应用比例

第二节 主要国家及地区发展水平

1、美国

美国全国正在运营的约10亿台电动机的电能耗费约占全国电动机使用费用的一半以上，其中，交流电动机的电能耗费估计占3/4以上。电动机用能总量的近一半用于工业，商业和民用各占约20%，民用部分以小型电动机为主，大部分用作器械的一部分。空调用能占商业部门能源耗费的2/3。因此，长久以来，美国政府一直十分重视节能项目的开发。

国已经有了许多种不同的电动机发展方案，新型电动机证明是最容易的发展目标。鉴于技术上已经取得很大进展，同时随着电动机系统知识的不断发展，最初的方案已经扩展到电动机修理、电动机驱动设备和系统设计等方面。

1）高效电动机的研制

在美国，国家最低效率标准已经形成法律。在选购高效电动机时，电动机制造商与政府仍会提供一些激励方法，并很可能会出现更高效节能的电动机或额外高效电动机。在能源效率联盟(CEE)(一个非盈利性的电动机公司联盟)的领导下已经开发了关于这类电动机的新的能效水平。有几个电动机制造商已经将这种水平作为他们的研究项目。

2）修理

在美国所销售的新电动机中，有2.5%需要返修。每次修理都为安装节能电动机提供了机会。人们已经意识到电动机不正确的修理会降低能效和可靠性。但是，由于对修理市场的地位缺乏足够了解，使得研究的策略很难来影响修理市场。此外，也缺乏对在修理中，如何保持电动机的高效率的深入研究。最近，美国邦尼维尔能源管理中心(BPA)和加拿大电动机公司已开始研究解决这个问题。

3）电动机管理

在简单电动机项目之外，美国电动机公司开始重点转向电动机管理，电动机驱动设备和用于电动机的系统。最成功的一个是由邦尼维尔能源管理中心发起研制的项目：电动机选择项目。它是以可用的电动机数据库为基础，允许顾客对现有电动机与其他类似电动机相比较，并决定选择高效的型号。电动机驱动设备许多电动机作为电动机驱动设备的一部分销售，如排风扇、泵和压缩机。用户、电动机公司和电动机挑战项目组开始与电动机驱动设备的生产厂商一起合作，改善测试和报告这种设备的效率的方法以及促进这种高效设备在用户中的推广。三家制造

商贸易协会分别是：研究鼓风机和排风扇的国际空气流动与控制协会(AMCA)，研究泵的海得里克研究会(HZ)，研究空气压缩机及相关部件的压缩空气与气体学会(CAGI)，其中除了国际空气流动与控制协会(AMCA)以外，这些组织并不需要他们的成员不断将设备效率报告回来。在没有制造商参与的情况下，他们还独立研制了几种设备和系统产品，并为泵和排风扇系统设计了适当的数据库和商业软件。BPA还委托开发了计算机化压缩空气分析系统。最后，一个新的组织——节能合作研究与产品网站成立了，为成员提供准确、易得的节能环保的设备信息。

4）未来电动机标准

《电源政策法》也要求美国能源部调查小型电动机的类似规定。这项工作遇到了许

多技术和市场难题，遇到的主要困难是缺乏对小型电动机的测试过程，缺乏许多小型电动机的效率资料。此外，高效电动机对大部分工具是合适的，但非全部，还有许多小型电动机用于家用，需由用户自己来确定最低效率标准。

5）、电动机系统效率和电动机服务

在电动机系统领域，一个最新的观念就是提供可能以营利为目的电动机服务。这种服务有几种形式：

（1）电动机供应商向顾客提供电动机产品目录和管理。

（2）是以效能优化服务模式(POS)中，帮助评价电动机驱动系统的运行情况，并根据整

个系统的情况提出建议来降低能耗和提高系统运行质量。最后一种是将所需的最终产品如压缩空气直接交给顾客。

2、欧盟

欧盟国家电机制造业总体上以中小企业为主，其高技术含量电机的市场地位仍比较稳固，而普通电机行业由于不上规模导致成本、价格居高不下，再加上欧元升值的影响，其产品已渐失竞争力，整个行业都面临着国外产品的压力。当地企业正在寻找各种出路，包括转产、改行、部分OEM、转移生产基地等，因此与中国企业进行技术合作、合资生产的可能性在增加。但由于我国多数商人对欧盟产品、市场和体制还不够了解，观望的比较多，实质性的合作尚在起步阶段。

对中国电机出口企业特别是制造企业来讲，欧盟国家不但市场潜力巨大，其对电机效率标准的要求高于西亚、东南亚而低于美国等重点市场，不但适于我企业生产和出口，而且在合理和有序开发的前提下还能保证出口企业获得适当的利润，同时该市场多以欧元结算，在目前欧元坚挺的情况下应是我出口企业首选的开发目标。

欧洲地区伺服电机市场主要有三种技术:DC有刷伺服、AC/DC无刷伺服以及AC感应(异步)伺服。在这些类型中，AC/DC无刷伺服在欧洲市场的占有率超过80%。

由于AC/DC无刷电机的出现，DC有刷伺服市场多年来一直呈下滑趋势。而且，这一趋势还将延续，关于DC有刷伺服电机的新设计也不会太多。AC感应伺服就性能上而言，介于AC无刷伺服电机和标准AC感应电机之间，在价格上较为便宜。

对于欧洲的运动控制市场来说，德国市场占主导地位，这主要是因为德国在许多机械行业居于领先地位。2002年德国超过日本，成为全球最大的机械工具生产国，这也是伺服电机的最大应用行业。如其他许多的工业自动化市场，欧洲伺服电机市场在2001年上半年达到巅峰，但在随后的2002年和2003年上半年开始下滑。这一情况比起美国工业自动化市场的衰退大约迟滞了1年。主要的原因是由于，整个欧洲制造和销售的机械数量的急剧下降，尤其是在德国，几乎下降了一半。

在最近几年的调整之后，IMS咨询公司预测，今后两年内欧洲的伺服电机市场将出现平稳的上升趋势。

每年生产的机械数量的增长、对制造业的资金投入量及技术发展趋势等因素影响着伺服电机市场。

对于运动控制市场的技术发展，并不是总是专宠于伺服电机。具体的说，欧洲伺服电机市场的增长，也受到直接驱动线形电机替代基于伺服的非直接驱动线性系统的影响，以及采用具有集成的驱动和控制能力的伺服电机的影响。

线性电机使用的增加，将对伺服电机市场产生抑制作用。线性电机提供直接驱动方案，能提供高精确度和高加速度。

目前，欧洲工业线性电机市场规模并不大，但在未来的几年，这个市场将以较高的增长率增长。其中，部分的增长预计是对于旋转伺服系统的取代。

3、日本

日本正处在战后最长的经济发展周期，但并不是所有人都能有这样的感觉。电机大企业有不少处境非常艰难。比如，JVC（胜利）公司是松下电器产业的子公司，如今松下正在和投资基金商量卖掉JVC；三洋电机因为做假账，其经营已经越发的困难；NEC同样遇到了难题，其美国半导体子公司经营业绩下调，公司本身应该向纳斯达克提交的上半年决算报告书到期不能提交，有可能被勒令退市；日立制作所在2007年3月为止的财政年度中，因硬盘驱动器销售状况不佳，最终将发生550亿日元的赤字。

所有这些都和一个原因有牵连：竞争过于激烈。日本国内有11家生产手机的厂家，但除了夏普以外，却大都微利或赤字。不是企业需要跟上国际化步伐，而是企业面临的市场竞争更加惨烈，市场变得更小了。

看上去夏普、松下电器产业目前赚得盆满钵满，但平板电视的竞争在世界范围内进行，销售争夺战无处不在，往前走半步都搞不清最后谁胜谁负。东芝非常苦恼，其开发出的NAND闪存面临着价格的急剧下跌。

但是也有众多的电机企业正在市场上逐步站稳了脚跟，转入攻势。不过这绝不是轻而易举地获取的。从各项指标上看，单晶片的洗净装置设备厂家大日本电子屏幕制造公司全部项目获得第一，第二位为亦必电公司，它与第一位的差距基本上没有多少。“电机复活”让一些厂家已经有了很好的基础。

大型电机厂家中，综合电机第三位企业为三菱电机。该公司在2006年10月－12月的第三季度，三个月的销售营业利润率为7.3％，比在平板电视上大获全胜的夏普、松下电器产业的利润率还要高。负责财务的专务董事佐藤行弘很谦逊地说：“算是瞬间风速比较大。”在工厂自动化（FA）事业上，该公司脚踏实地，成绩斐然。现在在工厂自动化方面赚到的利润占了企业总利润的一半。

因为是综合电机企业，所以能取得这样的效果。不过并不是“综合”就能决定一切。“综合企业还要能让各个事业部门有自己的盈利点。工厂自动化系统就是这样一个典型的例子。

组装生产线FA系统，至少需要有能够按指定的位置、角度、速度进行加工的AC伺服电机，需要有发出指令的PLC（程序逻辑控制器），更需要有能够自由自在地变化马达频率的变频马达。拿人的身体进行比喻的话，PLC是大脑，AC电机及变频马达是人的手脚。在PLC方面，三菱电机占去了日本市场6成以上的份额，是个超级巨人。

能够同时生产以上三种重要机器的企业，在日本只有三菱电机一家，从世界范围看，能达到这点的也只有德国的西门子，美国的洛克菲勒。

很多企业是从三菱电机购买FA系统，然后和其他企业生产的传感器组合后，构成一条生产线。三菱电机早在三十年前就已经开始着手研发FA系统，在企业内部这属于老掉牙的业务了，但这几十年三菱不断改进了自己的技术，为了能让自己的产品与其他企业的传感器更好地组合，该公司开放了FA网络技术，结果其他企业设计产品时，也能较好地把三菱电机的产品纳入进去。有了这些努力，才获取到了今天的成果。

对163家大小日本电机厂商作了调查，结果发现位于第154位的是三洋电机，该企业的设备投资减少率特别大，其今后的发展已经留下巨大不安。排在第163位的有4家企业，其中之一是日本胜利（JVC），其复活度已经为零。JVC在平板电视方面的销售困局在持续增长。日本电机行业内部上浮与沉沦并存，新的格局正从这浮沉中渐渐显现出来。

第三节 国际市场动向及发展趋势分析

1、现代工业用电机甚至家电电机已不再由单纯的交直流电直接供电，而是由电力电子驱动器驱动。

2、电机和驱动器作为高效率自动化生产中的中枢和执行机，其可靠性是产品成功的首要因素。

3、随着电子技术的日新月异，微电机行业和驱动器制造业面临着一个相互收购和合并调整过程。

4、面临市场竞争和市场国际化的趋势，微电机行业正出现国际间强强联合的跨国集团公司。

5、驱动器的引入使现代微电机的设计、材料、生产工艺和制造面临着新要求和新挑战。

6、相对其他工业特别是电子工业，微电机制造业仍然是自动化程度较低的行业，换言之，劳动力占产品成本的比重比较高。