超声诊断影像系统及设备国外市场及投资前景分析

第一节 概述

受到全球人口结构趋高龄化，老化相关疾病逐渐增加，带来庞大的医疗需求，而经济状况好转对于医疗质量的要求也逐年提升，尤其受到科技进步的影响，医学诊断与治疗方法技术日新月异，更为医疗器材产业带来新的产业机会，超声诊断影像系统及设备的应用越来越广泛。未来随全球人口结构持续向高龄化发展及新兴国家经济水平的提高，对于与医疗水平息息相关的超声诊断影像系统及设备等医疗器材的要求，除在质量与技术上的要求提高外，整体需求量亦呈现上升趋势，其中发达国家市场成长将趋于缓和，但发展中国家的市场有望迅速成长。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

1、日本

日本医疗器械产业是从20世纪60年代开始快速发展的，经过30年的发展，日本医疗器械产业在世界上已经处于领先地位。在产业发展过程中，超声诊断设备是其中一个重要的推动力量。在上世纪90年代，超声诊断设备在日本的大中型医院中已经得到普遍应用，之后日本企业开始转向开发中小医院市场，重点是低价格的普及型超声诊断设备产品。现在日本的超声诊断设备产品除了满足本国市场外，还大量出口到世界其他国家，其产品不断更新换代，保持着技术优势。

2、印度

印度是一个缺医少药，贫富悬殊的人口大国。印度是亚洲贫困人口最多的国家，40%的人口生活在贫困线以下，80%的人口生活在农村，很少或根本享受不到适当的医疗服务。尽管政府付出巨大努力，但对医院及床位的需求远远超出现有能力。例如，5000张特级病床要承担50000张病床的工作量；一家医院的设施要为76082人服务，每1324人才有一张病床。这个国家的11174家医院（城市7606家，乡村3568家）总共有各种病床642103张。其中约有80%的床位（515729张）在市中心，仅有20%的床位（126474张）在人口密集的乡村。

当前随着印度中产阶级收入的增长，人民健康意识的增强，许多特级医院及专科诊断中心的建立，减少医疗设备进口关税等优惠的政策的出台，印度的医疗器械工业随着日益增长的国内需求而迅速发展。印度政府一方面为引进国外技术及资金，为国外客商提供了非常优惠的条件，另一方面为本国企业、医院及护理中心购买国外先进设备提供便利与支持，也为其合资合作研发新产品、开办工厂与医院提供政策扶持。预计未来印度对超声诊断设备这一高科技产品的需求将会越来越大。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

1、德国

德国用于医疗保健方面的支出占国内生产总值（GDP）的比重占GDP的15%以上，医疗费用开支相当惊人。近年来，为了遏制医疗成本不断增长的势头，历届德国政府一直在采取措施以控制公共保健支出，因此德国医院及诊所开始改变对医疗设备大幅投入的一贯做法，医院对那些能够降低人力成本、缩短住院时间的设备的需求越来越大，而对大型医疗设备，如超声诊断设备机产品的需求呈下降趋势。

2、英国

英国医疗卫生市场容量大且持续增长，2005年英国向世界各地出口了超过140亿英镑的卫生保健产品和服务设施。英国现有1800家医疗器械公司，国内市场产值达40亿英镑。英国企业在电子医疗设备生产方面有较强的竞争力，本国有能力生产超声诊断设备产品，产品的主要出口目的地为美国、德国、法国、比利时和日本。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

美国的医疗设备产业市场十分广阔，全球近二分之一的医疗设备出自美国。同时，美国所消费的医疗设备产品占全球出口量约40%。由于美国医疗器械公司投入到研发上的费用占其销售额的比例呈不断上升趋势，因此美国医疗器械方面的专利数也不断增加。在超声诊断设备产品方面，美国拥有以GE公司为代表的世界知名生产商，其产品无论是质量还是技术都处于世界先进水平。美国的超声诊断设备销路很好，得到了世界各地客户的广泛认同。

第二部分 超声诊断影像系统及设备行业未来发展预测及投资前景分析

第一节 当前行业存在的问题

我国的超声诊断影像系统及设备行业经过近几年的大力发展，已经具备了一定的技术与市场优势，但当前行业发展仍然存在着许多问题：

一是生产企业少，规模小、产量低、不能形成气候，无法进入大市场，仅靠企业自己跑市场，销售成本高，利润低，资金回笼慢，致使企业发展受到一定的制约；

二是生产企业科技含量普遍不高，所生产的产品附加值低，加之缺乏资金投入，技改不能到位，产品老面孔，滞后市场需求；

三是无龙头企业，未形成产、供、销有机结合，抗御市场风险能力低，企业缺乏竞争实力和发展后劲；

四是企业缺乏创新意识，缺乏优秀的管理人才，技术资源未得到最佳配置，仅靠原有的设备和经验不能打开市场，需要引进先进技术、设备和管理人才，这是生产企业发展中不可忽视的问题。

第二节 行业未来发展预测分析

近年来，中国超声诊断影像系统的市场以其超过2亿美元的巨大规模，成为继美、日两国之后的世界第三大市场。这样的市场规模，吸引了世界上各主要生产厂商不遗余力地在中国进行市场开发及投入。预计今年，市场上一定会出现多种价位适中、性能全面、成像优异的彩超系统，而国内品牌的加入，将促使低档超声产品的战国时代来临，从而引发中国超声市场的重组。

最近几年来，超声技术的不断进步，不但给超声医师带来了方便，为病患的病症准确诊断提供了保障。同时也给各大超声厂商带来了进一步的商机。许多医院早年配置的超声系统趋于老化，面临更新换代，医生们更趋向于选用性能更优异、图像更清晰、操作更简便的超声系统。

主机技术的进步为超声影像系统的技术提高带来了质的改变。通用计算机被用作超声系统的后台控制系统已被大多数厂商广泛采用。相对于传统超声系统来说，计算机技术的采用，大大降低了总系统的硬件成本，给系统的维护和升级带来了方便。同时，由于采用通用计算机平台，很多以前脱机使用的分析软件都能被集成于超声主机系统。现在的超声主机功能变得更加强大并易于使用，联网性能也得到提高。CD-Writer的广泛采用，使得影像资料更易于保存，并使医生们后期的交流变得比以往任何时候都容易。

新材料的使用，使超声探头的设计突破了以往的限制，工程师们采用新型压电陶瓷材料制作新型超宽频带探头，并利用谐波成像技术来获取图像，使得今天的超声影像系统在穿透力不损失的情况下能获取更多更准确的回波信号。同时，他们还利用先进的图像处理技术来获取清晰的病灶图像，辅助以精确的分析软件，使超声医师能更有信心地进行诊断。

三维技术在二维技术诞生不久就已经出现，但始终停留在重建于二维数据的基础上，无法实际用于临床应用。实时三维技术终于在2001年上市，给传统的二维超声应用带来了巨大的冲击。实时三维超声在心B庄介入手术、心脏外科手术中的应用，无疑使超声影像技术的应用得到了扩展。

中国超声诊断设备市场未来几年的复合增长率将达到6.9%，到2012年，该市场的销售额将达到6.2亿美元，推动市场的主要动力是中低端彩超。

2008年彩超出货的数量只占整个中国超声诊断设备市场的15%，但其销售额却占总体的70%以上。本土企业在黑白超市场占有60%以上的份额，而彩超市场则是跨国公司占据绝对优势，有近90%的市场份额。

国内医疗机构在超声诊断设备上的配备以及升级换代的需求仍将持续，沿海发达地区的乡镇卫生院及其他地区的县级医疗机构对彩超的需求将强劲增长；计生系统对低端超声仪器的持续稳定的需求也是值得关注的。

市场重组是一把双刃剑。一方面，医院的采购成本下降，更多的中小医疗机构有能力负担起彩超，这无疑也给广大的患者带来了更好的诊断效果。然而，市场价格的下降同时也会给厂商带来压力，虽说市场总量增加了，但竞争环境变得更复杂，可以说，只有那些懂得如何降低生产成本和控制运营成本的厂商，才能在这个市场生存下来。

在中国设厂生产无疑是降低生产成本的必由之路，多数外资厂商已在中国建立了生产基地，个别厂商甚至建立了研发中心，以从根本上来控制成本。元器件采购本土化也进一步在成本控制方面帮了忙，在这一点上，本国产品可以说是占尽优势。而就运营成本控制来说，如何建立行之有效的分销模式甚为关键，大多数现有的代理渠道可能会不适合这种高效率的运作，有效地运用物流控制系统来帮助降低成本和提高效率，必将被提到议事日程上来。同时，系统装机遍布全国各地，如何在控制运营成本的同时保持一个良好的售后服务系统可以说是困扰各超声厂商的大难题。

总之，谁先准备好，谁的产品过得硬，谁就有可能成为这场重组的先行者。市场的主动权通常会掌握在那些先行者的手中，谁掌握了主动权，谁就有了生存下去的希望。 

第三节 行业投资前景分析

我国改革开放以来虽然国家的综合实力增强了，但是从整个医疗机构的硬件设备来看，相比国外还非常弱。由于我国缺乏医疗器械管理法规，造成一些本应淘汰、报废的医疗器械至今还在使用，由于超期“服役”，部分仪器早就无法准确提供诊断依据了，但不少小诊所甚至是医院，出于经济利益的考虑仍在使用。因此他建议，尽快立法规范管理，淘汰老旧残次医疗器械。目前，很多医疗机构都在更新器械，所以高尖端的超声诊断影像系统及设备的需求可能比较旺盛。同时提升医用超声系统的产品技术含量也是整个行业发展的需要。

目前中国超声诊断影像系统及设备国内生产量尚远低于市场需求量，中国超声诊断影像系统及设备工业面临新的挑战和发展机遇，前10年内已形成一定的工业基础，市场继续看好，需求持续增长。中国超声诊断影像系统及设备市场仍然具有良好的投资价值。

第三部分 超声诊断影像系统及设备行业投资风险及防范措施

第一节 政策风险

我国政府对于超声诊断影像系统及设备行业一贯持鼓励政策，对于超声诊断影像系统及设备企业也提供了不少鼓励措施。但也不排除政府由于经济因素、政治因素、宏观调控等因素，出台针对行业的限制政策，如企业不能及时应对，将造成政策风险。

第二节 技术风险

技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。对于超声诊断影像系统及设备行业的技术风险主要包括由于技术要求提高，企业在短时期内不能提高生产技术，不能最终满足消费者和市场的更高要求而产生的风险。提高我国的超声诊断影像系统及设备制造技术，发展拥有自主知识产权的新型超声诊断影像系统及设备技术，加快超声诊断影像系统及设备制造相关工艺技术和生产设备的研发，打破国外企业的制约，已成为我国超声诊断影像系统及设备产业健康发展的关键。

第三节 市场风险

由于超声诊断影像系统及设备行业具有较好的发展前景，很多企业纷纷将眼光放在了这块市场蛋糕上，未来投资超声诊断影像系统及设备产业的企业必将逐渐增多，争夺目前市场份额的竞争也将越演越烈；这里还没有分析国际上同业的产能增长带来的竞争压力。随着行业内其它公司超声诊断影像系统及设备项目的投产、供给的增加，长期看来供需必将趋于平衡，而供给的增大可能会伴随价格的下跌。

第四节 财务风险

我国实施人民币汇率制度改革后带来的人民币升值对企业的经营将产生一定的影响。我国出口产品相对处于低端，附加值不高，人民币升值将显著提高产品价格，降低产品在国际上的竞争力。在进口环节上，人民币升值一方面降低国内企业采购原材料和配件的成本，另一方面人民币升值降低了进口产品的价格，对国内同类产品形成冲击。

公司经营资金主要靠自有资金和银行贷款解决，银行贷款在很大程度上受国家宏观经济政策特别是金融政策等外部因素的制约。因此在公司经营规模逐渐扩大的情况下，不排除由于融资能力的限制出现资金紧张、影响公司经营的可能。2008年国家贷款利率政策的变化，将会影响公司的融资成本。随着国家从紧货币政策的实施，银行贷款利率的上浮，公司的融资成本将不断增加，从而有可能影响公司的效益。

另外2008年我国实行货币从紧政策，中小型企业普遍面临融资难的问题。目前中小企业融资渠道缺乏，融资难仍是制约其发展的“瓶颈”，中小企业在银行贷款方面被进一步边缘化已是即成事实。

第五节 经营管理风险

目前我国大部分企业缺乏有效的管理经营系统，也缺乏具有国际化市场能力的管理人员，单纯以订单式生产，管理部门在业务过程中缺乏关键点的监控，信息分解慢，不能够在第一时间将信息向相关部门传递，缺乏有效的信息传递技术手段来支持当前的管理要求。车间生产作业计划不规范，难免产生缺陷和不周全的情况。

第六节 防范措施

1、强化研发能力

目前，国内超声诊断影像系统及设备制造企业数量多、规模小，缺乏研发和规模生产实力。超声仪器行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集的高技术产业，涉及到医药、机械、电子等多个行业，生产工艺相对复杂，进入门槛较高。因此，加速产品的升级换代，提高产品科技含量是当前国内企业的当务之急。

2、提高营销水平

在与国际龙头企业的竞争中，本土化的直销将成为国内企业的优势，而忠诚度低、网络脆弱的代理模式则是进口产品市场营销的软肋。因此，发挥直销优势，重视名牌效应，提高营销水平，是国内企业赢得竞争的有力武器。在21世纪全球市场一体化的竞争中，企业更需要名牌产品作支柱，应具备创名牌的战略意识。

3、加强行业合作

我国企业必须保持较快的发展速度，鼓励生产企业联合兼并，尽快实现规模经济，以提高生产集中度和市场占有率。通过调整行业、产品和企业组织结构，促进本行业未来的发展。

4、调整产业结构

我国当前经济发展速度很快，但社会总体发展水平还比较低，县级和县级以下医院是一个很大的市场。要优先发展适用于地方医院的高质量中低档产品，不能片面强调高、精、尖，而应综合考虑疗效好、质量可靠、成本低的产品。同时，生产企业要开展市场分析和需求预测，生产适销对路产品，保障医疗卫生需要，以取得最大的经济效益和社会效益。

5、重视质量管理

造成国内医疗服务机构重进口轻国产的主要原因是，国产大型精密医疗设备较国外产品在质量和售后服务上存在着较大的差距。企业应积极地争取通过ISO9000质量体系认证，把质量体系认证视为企业进入医疗器械生产企业行列的资格证书和产品进入市场的入场券。重视质量管理，做好ISO9000认证，加强售后服务，是我国企业赢得市场竞争的长远大计。