4A沸石行业上、下游产业链分析

第一节上游产业发展状况分析

4A沸石的原材料主要是硅酸钠、氢氧化铝等，以下就以硅酸钠为上游进行分析。

1、发展沿革

20世纪80年代中期，经原化工部调查全国泡花碱生产厂家157个，年生产总量(折40°Be泡花碱液体，后面均按此标准计算)120万t。白炭黑生产刚起步时，我国只有四五家生产企业，生产总量刚过0.1万t，硅胶、沸石等产量也很小，其他硅化物如偏硅酸钠、层状硅酸钠等还是空白。20世纪90年代，我国无机硅化物实现了跨越式的发展，不少企业进行规模经营，同时跨国公司进入国内市场，使我国无机硅化物行业发展呈现出崭新的面貌，不断满足下游行业发展需求。

2、发展现状

目前，我国硅酸钠年耗用量为297万t，实际年产量约300万t，居世界第二位，且产地主要集中在山东(全省的总产量约200万t/a，占全国生产总量的2/3以上)，厂家众多，规模以上企业主要有：①青岛东岳泡花碱有限公司，该公司目前仍处在行业的领先地位，2004年硅酸钠的销量达到48万t，偏硅酸钠的销量为1.2万t，位居亚洲榜首。②山东潍坊海化集团，以纯碱为主导产品，近几年涉足硅化物，其实力雄厚，发展迅猛，2003年硅酸钠的产量近35万t；并拥有2.5万t/a白炭黑装置，近1/3产品出口。③滕州辛绪化工有限公司和淄博社会福利厂的产量都在15万-25万t/a之间，其中后者也有部分产品出口。

3、发展前景

预计未来硅酸钠行业会朝着可持续发展的道路前进，其必然性为：

 1)国内经济发展的需求

我国的经济每年以9%以上的速度发展，社会需求也在不断地提高。因此，硅酸钠的下游产品如白炭黑、4A沸石、偏硅酸钠、硅胶等需求量也会不断地增加。 白炭黑主要用于橡胶工业中的轮胎和胶鞋。随着轮胎工业和制鞋业的发展必将带动白炭黑产业的迅猛发展。 4A沸石和偏硅酸钠主要用于洗涤剂行业。预计2010年，我国洗涤剂的总量将达到500万t。届时如果不出口，人均年消费量不足4kg，仍然不到20世纪80年代世界人均水平(6.2kg/a)。因此国内洗涤剂消费潜力巨大，必然会拉动4A沸石和偏硅酸钠的增长。

2)国外市场需求

自1998年后，我国硅酸钠产品大量进入韩国和日本等国外市场，且产量逐年递增。其他硅化物产品如粉状硅酸钠、偏硅酸钠、硅胶等出口量也都有增无减。这种依赖性将越来越大。

3)高附加值产品开发的需求

以硅胶为例，尽管硅胶的生产总量占世界总量的32%，但大多数屑于低档干燥剂/吸附剂型硅胶，而专用产品如催化剂载体型硅胶，涂料、造纸和塑料用消光剂、触变剂、流变剂用硅胶及液相色谱用硅胶等高技术、高附加值产品需求量大，但生产技术被美国、日本和西欧几家公司控制，因此我国应在这方面加大研发力度。

第二节 下游产业发展情况分析

4A沸石主要用于洗涤剂行业，以下就以其为下游进行分析。

1、发展现状

我国洗涤用品行业包括肥（香）皂和合成洗涤剂两大主要产品，还包括合成洗涤剂的主要原料和助剂、烷基苯、脂肪醇、表面活性剂、三聚磷酸钠等等。目前全行业约有企业270多个，其中肥（香）皂厂105个，生产能力150万吨；合成洗涤剂厂124个，生产能力400万吨。此外，有烷基苯厂3个，生产能力30万吨；脂肪醇厂10个，生产能力15万吨；醇醚厂20个，生产能力30万吨；三聚磷酸钠厂25个，生产能力70万吨。其中大中型企业约占企业总数的40％，有白猫、南风、蓝风、纳爱斯、兰星5个集团公司。

改革开放以来，我国洗涤用品产量逐步增长，1997年比1996年增长6.8％，1998年比1997年增长8％，1999年又比1998年增长4％。今年预期目标比1999年增长3.8％，合成洗涤剂331万吨，比1999年增长4.7％；其中合成洗衣粉241万吨，比1999年增长4.5％；液体洗涤剂74.5万吨，比1999年增长6.4％。肥（香）皂与1999年基本持平，约为56万吨。目前洗涤用品完全能满足国内市场需求，产大于销的状况较为突出，生产能力过剩。洗衣粉生产能力已达320万吨，而实际产量仅为220万吨，能力利用率69％；肥（香）皂生产能力为150万吨，而实际产量仅60万吨，能力利用率为40％；生产脂肪醇和醇系表面活性剂的能力也只发挥40％左右。同时洗衣粉市场管理较混乱，主要表现为竞相降价和假冒伪劣产品充斥市场。企业经济效益普遍较差。据不完全统计，肥（香）皂行业的亏损企业约占35％，洗衣粉行业的亏损企业约占15％。特别是一些地区限禁磷措施的出台给企业生产经营带来了很大困难。目前我国无磷洗衣粉的质量也令人担忧，根据国家质量技术监督局对无磷洗衣粉质量进行抽检，抽样合格率仅为35％。

2、发展前景

随着有关部门对合成洗衣粉的限制使用,化学合成含磷洗衣粉、洗涤剂将会退出市场.而发展无磷抗菌衣用液体洗涤剂这类换代产品正是洗涤产业的发展方向,也是国际发展潮流,更是大势所趋,不可扭转，生产的环保型液体洗涤剂代表了国内洗化行业的发展方向,符合国家洗化行业结构调整的要求，液洗产品具有巨大的市场前景。

目前，国内洗涤剂总产量305万吨，人均2.5kg/年，其中合成洗涤剂244万吨/年，人均2.0kg/年，而世界人均水平是3.6kg/年。发达国家人均水平是25—27kg/年。要达到世界平均水平，我国还约增加洗涤剂163万吨/年，国家规划到2010年合成洗涤剂将达到300万吨/年，市场前景非常广阔。另外，从国内外洗涤剂发展形势看，浓缩化和液洗化已是发展的主要潮流，据测算，到2010年，液洗比例将从目前的10%上升到30%，浓缩比例将从目前的20%上升到30%，出现三分天下的局面。从市场分布看，国内洗涤用品各省发展极不平衡，内蒙古、贵州、青海、新疆年产量不足万吨，而福建和西藏甚至不产合成洗涤剂，随着国家经济发展和居民收入的提高，这些地区的市场将逐渐启动。




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