车用压缩天然气钢质内胆缠绕气瓶项目产品消费市场研究

第一节 用户研究

1、用户关注的因素

１、价格

价格可能会是用户关注的最多的因素，也是用户最先会考虑的因素了，合理的价格可能会是双方长期合作的基石，对此我们无需讨论过多。

２、质量

产品质量对于企业的重要性，不言而喻，不注重产品质量，最终会寸步难行。为保障产品质量，企业在质量管理方面已以更高的起点，全面导入产品生产的质量管理理念，建立独立于生产管理的质量保证体系，加强产品实现过程的质量检查和质量监督，从而实现质量管理理念的转变。

３、可靠性

材料是影响产品质量的直接因素之一。由于材料的构造及特性，材料对环境的变化而体现不同的特性，都会引发严重的质量事故。尤其是化工产品是否环保等。

４、技术

技术主要是指技术、技能、技巧及制作工艺等方面。工艺方面一般是由产品自身决定的，在生产过程中，由于工艺本身及产品的特点，往往会引发一些质量问题。所以说在不同的工艺制作时应采用一定的技术及技巧加以防范，由于操作者没有掌握一定的技巧或者要做技术处理时不够全面，也会引发质量问题。

不同的作业方法可以产生不同的产品质量效果，保持正确的作业方法可以生产高品质的产品。生产中要按照既定的操作规范、作业标准进行，改掉不良操作习惯，树立良好的工作习惯，可以规避因操作不当造成的产品质量不稳定，提升产品质量。

５、品牌

根据调查资料显示，用户第一次在购买了一个品牌的产品，且使用效果比较好的前提下，那么他在下一次购买同样产品的概率为67.8%左右。由此，我们可以看到，品牌效应对于用户来说仍是比较重要的因素之一。当用户信赖一种品牌后，其后，换品牌的可能性比较小。

2、用户购买渠道研究

第二节 未来用户需求结构趋势

20世纪50年代，我国就有个别大学的试验室对复合材料的高压气瓶进行研究，不过当时主要是基于航空、航天方面的应用，不考虑适应民用市场和工业化生产。而天然气作为一种优质、高效的清洁能源，已在我国受到越来越广泛的重视，特别是“西气东输”工程的启动，为天然气的发展提供了难得的历史机遇。

我国已加快云南—上海、重庆忠县—武汉、陕西靖边—北京复线等长输天然气管道的建设，抓紧引进俄罗斯天然气管道工程的建设，最终形成横跨东西、纵贯南北、连接海外的输气干线管网。因此，国家将大力开发天然气市场，特别是天然气发电、天然气化工及城市用气市场。

第二部分 车用压缩天然气钢质内胆缠绕气瓶项目市场投资环境（PEST）分析

第一节 项目行业经济环境分析

1、2003年－2009年经济增长水平

2003-2009年我国GDP增长变化情况

2、2003年－2009年通货膨胀水平

2003-2009年，从长期看通货膨胀压力在逐步积累。目前，在应对国际金融危机影响的特殊时期，维持货币的快速增长，有利于着力推进改革和结构调整，促进经济平稳较快发展。继续推进以扩大消费内需为核心的经济结构调整和改革，转变经济发展方式。建议加快推进城市化的发展，提高社会保障水平。为经济平稳可持续发展奠定基础，坚持稳外需，保市场、保份额，进一步完善出口退税，融资和出口信用保险等政策，鼓励出口的稳步回升。统筹运用各种应对的手段，增强应对摩擦的主动性和有效性。

2005-2009年我国CPI指数同比增长变化情况

3、2003年－2009年汇率水平

我国实行改革开放以后，人民币汇率体制可以分成三个阶段：第一阶段是1979-1988年9月27日，人民币汇率只有官方牌价一轨。第二阶段是1988 年第四季度-1993年底，人民币汇率出现了官方汇率和调剂市场汇率双轨。调剂市场汇率是市场供求力量和政府共同作用的结果，但政府干预不多。第三阶段是1994 年汇率并轨至今94 年元旦，人民币官方牌价从5.8 飚升至8.7， 而后汇率变动不大。

2002年，中国向全球输出的产品总额达到3255.7亿美元，全年贸易顺差由226亿美元扩大到305亿美元，同年实际利用外资达到527亿美元。外汇储备、外贸出口、吸引外资等持续上升，汇率却维持不变，自然引起了日美等国的注意。 

但从总体上看，目前的人民币汇率是浮动的而不是固定的。1994年实行汇率并轨以来，人民币汇率进入了相对灵活的浮动状态，在不同时点上对不同货币的汇率有升有降，幅度有大有小。近年来，人民币相对主要贸易伙伴货币的汇率是升值的。到2002年末，人民币相对于美元、欧元、日元、韩元和泰铢名义升值幅度分别为5.1%、17.9%、17.0%、58.1%和78.7%。但从现在的情况看，人民币汇率基本上是稳定、合适的。因此，现行的以外汇市场供求为基础的单一的有管理的浮动汇率制度符合我国的现实情况。 

决定一国货币币值的因素分为长期因素和短期因素两类。长期因素是指通过提高一国的整体经济规模和经济实力来提高其货币的对外购买力的因素，比如贸易条件（TOT）、GDP 增长率、技术进步因素、消费物价指数差、利率差、外汇储备等。另外，价格水平和利率水平虽然不能直接反映经济实力，却代表了综合的商品价格变动和资本价格变动，是诸多其它经济变量综合作用的结果，能够影响汇率的长期变化趋势。经典的购买力平价理论和利率平价理论就是分别通过本国和外国的价格差与利率差来估算本币的相对变动的。 

其实，GDP高速增长不必然导致实际汇率升值。从中国的情况看，在GDP增长速度较快时，国内对进口制成品和进口技术的需求大大提高；同时技术引进反过来又对GDP 增长有促进作用。所以GDP 增长快可能在经济起飞的初期引起贸易项赤字，导致实际汇率贬值；而在起飞的中后期，因资本流入加快和出口制成品能力的相对提升，引起实际汇率升值。据测算，GDP 增长的汇率弹性为0.0077 ，即GDP 增长率提高1 个百分点，人民币实际有效汇率将贬值0.0077个百分点。1998年GDP 全年的增长率为7.8 ，人民币实际有效汇率因此贬值0.06%，因此，GDP 变动对汇率的贬值作用不太大。但外资进入中国，看中的是中国经济的基本面，包括中国经济的高速增长、股市的发展、上市公司治理的改善等等，并非价值被低估的货币，汇率绝对不是重要因素。 

对于中国这样一个资本项还没有开放的国家来说，储备在短期内发生剧烈变动的可能性很小，我们可以将它视为影响汇率的长期因素。短期因素的存在使得有效汇率偏离均衡汇率。但因为这些因素是短期的，对汇率的影响只是暂时的，无法掩盖汇率波动的长期趋势。典型的短期因素包括因势利导的货币政策和财政政策，战争、金融危机等外部冲击也会对当前汇率造成负面影响。

4、2003年－2009年利率水平

众所周知，利率是央行的重要货币政策工具之一， 是一个国家重要的经济杠杆。利率对聚集社会资金，对投资规模，对资金的使用效益，对货币流通都具有重要的调节作用。央行是否进行利率调整，是加息还是降息，不是任意为之的行为，而是受各种因素的影响，根据经济形势发展的需要、经济运行的状况而采取的重大政策行动。

1）宏观经济运行状况。 我国是发展中国家，经济发展需要保持稳定，需要一个合理的经济增长速度。当经济发展出现过热迹象时，特别是出现通货膨胀时，央行一般调高利率以抑制资金的过度需求，使过热的经济降温。央行今年多次出手调高利率就是针对近年来银行信贷增长过猛，资金流动性过剩严峻，固定资产投资规模增长较快，经济增长出现由偏快转向过热迹象时所必须采取的应对措施。

2）CPI的变化。（居民消费价格指数）长期以来央行调整利率的主要依据之一是参考CPI的变化。过去几年我国经济发展实现了“高增长、高效益、低通胀”的情况，价格总水平一直处于较低的水平。2005年我国CPI同比上升为1.8%；2006年上升1.5%。但今年以来这一趋势出现了明显的变化。1-10月CPI累计上升到4.4%，7月份同比上涨达到5.6%，8 月份达到6.5%，9 月份达到6.2%，10月份达到6.5%，超过了年初提出的今年控制在3%以下的目标,并呈现出加速上涨的表象。而CPI的走高，使居民的银行存款实际利率由正转负，而且起来越严重。1-10月份一年期存款的实际利率分别为0.032%，-0.368%，-1.068%，-0.552%，-0.952%，-1.738%，-2.936%，-3.17%，-2.33%, -2.63%。正因为如此，抑制通货膨胀、降低通胀预期，必然成为央行应用货币政策的主要任务，使得调升利率成为必然。

3）金融机构的成本和收益。银行等金融机构的经营需要投入一定的人、财、物，贷款资金从投放到收回的运动过程中，由于多种不可预测因素导致风险成本的产生，同时金融机构的经营也需要获得预期收益，至少要获得社会平均利润率水平的收益率，成本、收益决定和影响着利率的总体水平。我国的商业银行等金融机构，由于现实和历史的原因，职工队伍和机构体系庞大，管理效率较低，经营成本较高，这就导致在利率结构方面的一个突出特点，国内商业银行的存、贷利差远大于发达国家的存、贷利差。如何与国际接轨，逐步缩小这种差别，兼顾现实状况与未来的发展，是央行在制订利率政策时应考虑的问题。可以说这也是影响今年利率调整，导致存、贷利差缩小的重要因素。

4）国际金融市场利率的变化。目前我国金融市场对外开放的进程不断加快，在开放的金融条件下，国际金融市场利率的变化与国内金融市场利率水平的变化相互影响、相互作用。当国际利率低于国内利率时，外国货币资本就可能会流向国内，从而减弱央行提高利率、紧缩银根的作用；反之，当国际利率高于国内利率水平时，国内资本就会外流，其影响作用正好相反。因此在中国人民银行的利率政策中，必然包含参考国际金融市场利率变化的因素，总的趋势应大体上保持与国际金融市场的协调，国内利率总体水平应与主要国家的总体利率水平没有太大的差距。值得注意的是在今年我国多次上调利率的情况下，美联储却开始下调利率，以缓解流动性不足的状况，这种动向势必会对中国人民银行利率政策产生较大的影响。

中国历年人民银行存贷款利率调整表（1998年-2008年）

第二节 项目行业政策法律环境

GB 17259-2009《机动车用液化石油气钢瓶》、GB 24160-2009《车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶》等10项气瓶国家标准已于2009年底发布，并于2010年实施。

另外，其他车用压缩天然气气瓶应用标准有：

1、ISO11439-2000: GAS CYLINDERS-HIGH PRESSURE CYLINDERS FOR THE ON-BOARD STORAGE OF NATURAL GAS AS A FUEL FOR AUTOMOTIVE VEHICLE

2、NGV2-2000: BASIC REQUIREMENTS FOR COMPRESSED NATURAL GAS VEHICLE(NGV)FUEL CONTAINERS

3、Q/JB THB007-2004 : 车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶（BTIC企标）

第三节 项目行业技术环境分析

1、项目技术工艺发展历程

1、工艺流程

车用压缩天然气钢质内胆缠绕气瓶艺流程简介

2、技术参数

钢质内胆环向缠绕气瓶技术参数：

1）公称工作压力：20 MPa

2）水压试验压力：30 MPa

3）缠绕气瓶外径：340 mm

4）内胆材料：30CrMo

5）复合材料：E-CR玻纤+环氧树脂

6）内胆最小爆破压力：26MPa

7）钢质内胆环向缠绕气瓶最小爆破压力：50MPa

8）公称容积：50~120L

3、钢质内胆缠绕气瓶制造技术特点

1）利用FEA软件对缠绕气瓶进行应力分析。由于缠绕气瓶是由复合材料层和钢内胆两部分组成的，气瓶承压时，瓶体应力分布十分复杂，因此必须借助功能强大的有限元分析软件进行应力分析；

2）利用先进的NETWIND软件进行缠绕线型设计。在缠绕气瓶制造过程中，缠绕线型设计是重要的控制环节。为使缠绕线型稳定可靠，必须借助先进的纤维缠绕软件；

3）利用大型数控旋压机进行内胆的加工制造。缠绕气瓶内胆直径一般较大（Φ325～406），天海公司采用大型数控旋压机进行内胆的收口、收底加工；

4）采用高精度的二维数控全自动缠绕机进行纤维材料的铺放。缠绕气瓶制造过程中，玻璃纤维在内胆表面的铺放要求严格。天海公司采用进口的高精度二维数控全自动缠绕机进行缠绕作业；

5）采用自动温控热风循环固化炉进行复合材料层的固化。复合材料的固化要求具有一定的温度范围，为达到满足材料性能，提高生产效率，天海公司采用先进的自动温控热风循环固化炉进行固化；

6）水压试验采用外测法，由计算机全程控制，自动检测残余变形率和永久膨胀量；

7）缠绕瓶内部进行抛丸处理，内表面清洁度达到ISO8501-1BSa2~Sa21/2级。

2、国内外技术工艺对比

车用压缩天然气全复合材料气瓶是一种以天然气作动力燃料的汽车配套产品。目前，国内此类气瓶仅限于钢质气瓶，是以氧气瓶为基础发展过来的。其材料为钢质，自身质量大(容积50l，约65kg)，而且形状尺寸大(φ229mm×1500mm)，不利于多种车辆上安装使用和天然气能源的开发利用。

国外压缩气瓶有钢瓶、环向缠绕复合材料的钢瓶以及金属内胆的复合材料气瓶。钢瓶和环向缠绕复合材料的钢瓶，自身重量大，用于大型车辆上，与车体重、载物重比较，气瓶重量微不足道，但用在小型车辆上(小轿车、出租车)，气瓶重量就会影响车体的重心，与载物重相比，气瓶重量就占取了一定的比例，若减小气瓶的自重，气瓶容积相应变小，气瓶充气量减少，因而汽车行驶的路程就会减少。金属内胆的复合材料气瓶，其自重较轻，但由于我国的工艺装备水平与国外存在着一定的差别，工艺水平跟不上，检验价格昂贵，制造出来的金属内胆及成品气瓶的价格很高，产品没有市场。

该专利产品提供了一种轻质、耐用且成本较低的全复合材料气瓶。产品包括塑料内胆(含连接在塑料内胆两端封头上的金属法兰)、包覆在塑料内胆(两端封头局部或内胆本部)外表面的橡胶层、缠绕在内胆外的复合材料结构层及包覆在复合材料结构层外表面的保护层。塑料内胆保证气瓶气密；复合材料结构层保证气瓶的静强度与疲劳强度；复合材料结构层外包履的保护层为防水、防潮、防火、抗老化。为了减缓塑料内胆与复合材料结构层界面间的剪切应力，防止界面间挫动，提高气瓶内胆的疲劳寿命，塑料内胆外表面局部(两封头)或塑料内胆外表面全部范围内粘贴了一层一定弹性模量和厚度的橡胶层。为了保证内胆的气密性，气瓶金属法兰采用镶嵌或螺纹连接，连接在塑料内胆两封头端部。

第四节 项目行业社会环境分析

社会环境是指组织所在社会中成员的民族特征、文化传统、价值观念、宗教信仰、教育水平以及风俗习惯等因素。构成社会环境的要素包括人口规模、年龄结构、种族结构、收入分布、消费结构和水平、人口流动性等。其中人口规模直接影响着一个国家或地区市场的容量，年龄结构则决定消费品的种类及推广方式。

目前，我国比较突出的社会问题有就业形势和过大的收入差距上。

从就业方面来看，我国经济增长对就业的拉动作用逐年减弱。GDP增长的就业弹性从1980年～1989年期间的0.323降低到2004年0.1左右。也就是说，目前我国经济每增长1个百分点，仅仅拉动就业增长0.1个百分点。而发展中国家的平均就业弹性大约在0.3～0.4之间。可以说，我国目前的经济增长是“非就业的经济增长”。而由于劳动适龄人口的大量增加（20世纪70年代、80年代生育高峰时期出生的人，目前正好进入就业年龄），以及城市化带来的大量农业居民转化为城市居民和国有、集体企业大量富余人员下岗，“十一五”期间我国的劳动力供给将以更快的速度增加。根据一些专家学者的估计，2004年我国的城镇失业率已经接近10％。如果不采取有效措施的话，在“十一五”期间，这个数值将进一步上升，进而给社会稳定带来巨大的威胁。从收入差距方面来看，库兹涅茨的“倒U型假说”表明，在发展中国家向发达国家过渡的长期过程中，居民收入分配的差距将呈现“先恶化、后改善”的趋势。

从我国的实践来看，随着我国工业化水平的逐步提高，从上个世纪90年代以来，我国的收入差距（包括城乡收入差距、地区收入差距和个人收入差距）呈现出不断扩大的趋势。2004年我国城乡居民收入比已经达到3.2∶1，再考虑城市居民还享有公费医疗、失业保险、住房补贴、养老金等社会保障方面的非货币收入因素，中国的城乡收入差距可能高达5倍～6倍，是世界最高的。反映居民个人收入分配差距的基尼系数已经达到0.456，大大超过了0.4的国际警戒线。虽然国家从20世纪90年代末开始采取或强化了一些措施（如减轻农民负担、逐步取消农业税、实施西部大开发战略、加强收入调节等）抑制收入差距扩大，但成效并不显著，收入差距已经成为影响我国经济发展的重要因素。

据分析，在目前我国经济发展阶段和经济条件下，如果不采取有效措施，“十一五”期间我国的城乡收入差距和地区收入差距继续扩大的趋势将难以避免，这将对我国的经济发展和社会稳定产生非常不利的影响。

第五节 项目投资环境评价

车用压缩天然气钢质内胆缠绕气瓶项目投资环境评价