宠物饲料行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

1、大豆

大豆又有黄豆。最常用来做各种豆制品、压豆油、炼酱油和提炼蛋白质。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜饲料。

中国大豆生产主要集中在东北地区和华北地区。东北地区大豆产量在700万吨左右，2002年超过800万吨，其中约有75％左右用于压榨，用于压榨的大豆数量在600万吨左右。华北地区(包括安徽和江苏北部)大豆产量在400万吨左右，约有60％左右用于压榨；而其他地区大豆用于压榨的比例较少。这样国产大豆用于压榨的数量在900万吨左右。

2002-2009年中国大豆产量

单位：万吨

在我国大豆进口政策已经放开、多数企业拥有进出口贸易权的局面下，国内大豆企业在取得原料的渠道方面已经十分透明，未来企业的竞争将更加集中于资金、营销、人员管理以及成本的控制方面。在油粕价格高涨阶段，国内初榨能力过剩的矛盾将得到掩盖，这是因为届时加工企业均将获得丰厚初榨利润。而在油粕价格低迷阶段，企业面临的诸多矛盾均将显现出来，正如当前加工企业所面临的困境。但市场监测处认为，正是在大豆加工行业整体经营面临困境阶段，为具有后续实力的加工企业提供了扩大市场份额的机会。所以才导致在一些国内企业积极要求减少大豆进口数量的情况下，另一些企业继续进口大豆。

2、玉米

2009年国内饲料销售形势虽然较2008年有所恢复，但在这一过程中，颇为坎坷。2008年全球经济步入衰退，玉米等饲料原料价格大起大落、各类突发性事件不断，但国内生猪存栏量同比仍旧呈上升态势。但在2009年下半年，由于养殖效益持续缩水，加上居民购买力下降等诸多不利因素影响，多数养殖户的补栏较为谨慎，因而对猪料的销售产生不利影响，加上牛奶和鸡蛋中先后曝发的三聚氰胺事件使得原本就已略显艰难的饲料行业雪上加霜，饲料安全问题也遭到社会各界的普遍质疑，养殖户补栏积极性降到低点，并波及至肉鸡市场，加上局部地区疫情时有发生，家禽养殖业经历了较长恢复性过程。多重因素导致2009年下半年国内玉米饲料消费相对低迷，销售情况出现旺季不旺的现象，这也难以支撑2008年下半年玉米价格的主要制约因素。但是，在国家一系列政策的扶持下，2009年国内饲料销售形势依然值得期待。

2002-2009年中国玉米产量

单位：万吨

虽然2009年国内玉米市场经历了大起大落的过程，但从长期来看，由于国家调控能力持续增强，将使2009年后期玉米保持高位运行。倘若国家在东北启动的玉米临时储备能按计划如数收购进来，则东北70％的贸易粮源将被国家掌控。虽然短期内受需求疲软的影响，国家托市收购对玉米价格的提振作用有限，但随着市场上可流通货源数量下降，国家所掌控的庞大粮源将对市场具有绝对调控能力，并且在国家明确顺价销售的原则上，预计2010年下半年，国内玉米价格将在政策销售价格区间内振荡。

3、杂粕

我国每年生产大量的杂粕，如棉子饼粕年产量在600万吨以上，菜子饼粕约300万吨。各种杂粕的蛋白质含量均很高，如花生粕粗蛋白含量比豆粕高，棉子粕与豆粕接近，菜子粕、葵子粕等粗蛋白含量也相当于豆粕的80%左右。有些杂粕的平均氨基酸消化率也很高，如葵子粕可达89%（豆粕氨基酸平均消化率为90%）。此外，杂粕还含有丰富的其他营养物质。如大多数杂粕均含有很高的亚油酸，黄牛有效磷含量也均高于豆粕，亚麻粕亚麻酸含量十分丰富，葵子粕的B族维生素含量显著高于豆粕。

近年来，我国畜牧业和饲料工业发展十分迅速，饲料资源紧缺的矛盾日益突出。据专家预测，2010年~2020年，我国蛋白质饲料的差额为2400万吨~4800万吨，饼粕类差额为2560万吨。长期以来，我国主要以豆粕作为蛋白饲料原料，造成豆粕供应日趋紧张，价格不定期上涨波动。

4、肉骨粉

肉骨粉的原料是以肉联厂猪，牛肉的下脚料、肉屑、肉皮、肉渣，经过蒸汽压的灭菌加工，在与加工好的牛骨粉按一定比列放在预混罐中在进行整体的高温灭菌，之后在放入二次灭菌罐进行彻底的杀菌，确保肉骨粉的质量系数。肉骨粉因所取原材料不同,其理化指标也不相同,肉骨粉一般蛋白质含量50到55%,磷4%,钙8%,粗脂肪6%～12%粗纤维2.5%～3.5%,蛋氨酸0.6%～0.8%,赖氨酸1.5%～2.6%。

肉骨粉原材料进厂以后都要经过挑选，无皮、毛蹄、角、血液等杂物。产品在加工过程中经过先进的高温膨化工艺降低成本，肉骨粉饲料价格低廉，是优质蛋白的良好来源，并且肉骨粉能够在饲料中代替其它一些钙磷原料，使饲料质量提高的同时降低生产成本。

一般肉骨粉饲料指标主要有：肉骨粉蛋白：≥50%，灰分：≤33%；水分：≤10%；磷含量：≥4%；钙含量：≥8%；肉骨粉饲料氨基酸总和：≥46%；蛋氨酸≥0.7%；赖氨酸≥2.0%；蛋白质表现代谢率≥75%；氨基酸表现代谢率72%。 

第二节 下游产业发展情况分析

宠物行业在发达国家兴起已有一百多年的历史，但中国从上世纪90年代才引入“宠物”这个概念，2001年整个中国宠物行业的消费值在1亿元人民币， 2009年数据统计整个宠物行业消费中宠物狗和宠物猫的消费比例占80%以上，预计2010年中国宠物市场将会达到400亿的销售额。宠物消费的3/4来源于宠物食品，而宠物食品主要来自宠物的干粮，目前国外品牌占领中国绝大部分市场，尤其是高端市场。更好地占领高端市场、更好地推广品牌是国内宠物食品厂家首要考虑的问题。因而宠物饲料的流通渠道将成为中国宠物行业的生命线，得渠道者得天下，即“渠道为王”。 纵观宠物食品在中国的销售渠道可分为四类：

1、专业渠道

目前国内专业渠道包括：花鸟市场、宠物养殖、宠物用品店、宠物美容、宠物医院等。该渠道作为宠物食品主要销售渠道，成为各个厂家必争之地，但目前高端市场主要由国外品牌占据，国内品牌主要占据着中低端市场且各厂家竞争激烈。作为一个行业内的品牌，对于国内厂家来说前景很乐观（国内厂家有廉价的劳动力及成本相对低廉的原料等优势），但该行业内从业者整体综合素质参差不齐，制约了企业在该渠道的发展，因而做好该渠道应从以下几个步骤实施，第一步：引进专业的销售人才，专业的人做专业的事情；第二步：树立信誉，初步建设全国专业渠道，再细化各区专业渠道，采取步步为营的策略； 第三步：注重自身品牌在该渠道的推广（齐全而有效的市场工具），扩大自身品牌的影响力，走市场差异化道路发挥自身优势，向中高端市场进军。

2、农贸渠道

主要指菜市场、干杂店、粮油店及一些小型超市等。宠物食品在该渠道的市场容量仅次于专业渠道，该渠道需求主要以猫粮系列产品为主，目前该渠道国外品牌与国内品牌平分天下，国外品牌猫粮伟嘉、狗粮宝路，国内品牌有珍宝、好主人、爱贝及艾尔等。做好该渠道需要密集开发，充分利用好代理商的优势，发挥其能动性，前期厂家大力度辅助代理商，后期减少人员，靠代理商对市场进行维护。因而第一步：前期业务人员要齐全、对从业人员的主要要求是具有快消品销售经验、能吃苦耐劳等，对于学历可不作要求，促销人员要到位，针对一些大的客户安排不定期促销人员；第二步：制定好整体方案、合理的价格体系、促销体系、规范的拜访路线等；第三步：农贸渠道前期密集开发所需时间控制在3个月内最佳，开发该渠道最适时间为4月至7月之间。备注：该渠道市场开发前期可以加大促销力度，加大对业务的奖励，一蹴而就。

3、商超渠道

中国的宠物市场已经进入高速成长期，特别是北京、上海、广州和深圳等一些大城市，宠物食品已越来越多地出现在各大超市的货架上。这也是国内宠物食品渠道发展的一个趋势，但是目前该渠道除了国外的少数的知名厂家已经运作，对于国内的厂家来说，无法支付超市昂贵的上架费及维护费用，因而国内厂家想做好该 渠道必须与各区具有商超渠道优势的代理商合作，慢慢的开发该渠道，当然对于该渠道的运作方式必须学习一些成熟快消品行业经验。

4、网络渠道

现如今网络无处不在，目前宠物食品的消费者年龄大多在20—35岁之间，因其自身品位相对较高，很多人喜欢网上购物，再加上网店具有成本相对低、不用压货、投资回报率高等优势。故该渠道也应该利用起来，随着人观念的改变，该渠道将成为一种主要的销售渠道。但其劣势在于产品的价格在网络上不易控制、卖价过低，造成厂家产品的价格体系混乱，很容易引起实体店的反感，困扰着自身品牌的可持续推广。对于国内的品牌在注重网络销售的同时更应该把重心转移到网络推广上。当然如果国内厂家想占有该渠道，可以专门生产出一种仅在该渠道销售产品。目前在国内比较成熟的网站：淘宝网、阿里巴巴、狗民网、爱狗网等。

宠物行业作为国内一个新兴的行业，目前的国内宠物食品行业体制还不完善，还有很长一段路要走，但三年之内会该行业会有一个洗牌的过程，如何利用这三年的时间脱颖而出，是各个厂家必须思考的问题，坚守可持续发展原则，走市场需求差异化道路、利用自身的优势选择不同的渠道进行精耕细作，采取“渠道为王”的理念才能稳占市场。