中国冲压设备产业发展分析

第一节 中国冲压设备产业发展环境（PEST）

一、经济环境分析

2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，党中央、国务院审时度势，科学决策，带领全国人民万众一心，共克时艰，坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。

初步测算，全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。

1、农业生产继续稳定发展，粮食实现连续六年增产。全年粮食总产量达到53082万吨，比上年增长0.4%，连续6年增产。其中，夏粮产量12335万吨，增长2.2%；早稻3327万吨，增长5.3%；秋粮37420万吨，下降0.6%。油料产量预计增长5%左右，糖料下降9%左右。肉类产量保持稳定增长，全年猪牛羊禽肉产量7509万吨，增长5.0%。其中，猪肉产量4889万吨，增长5.8%。生猪出栏6.4亿头，增长5.7%；生猪存栏4.7亿头，增长1.5%。

2、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。

1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%，比上年同期加快2.9个百分点。在39个工业大类中，30个行业利润同比增长。

3、投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。

4、市场销售增长平稳较快，部分产品销售快速增长。全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。

5、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。全年居民消费价格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。

6、进出口总额全年下降，自11月份由降转升。全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。全年出口12017亿美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。

7、城乡居民收入稳定增长，就业形势好于预期。全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长9.6%，经营净收入增长5.2%，财产性收入增长11.6%，转移性收入增长14.9%。农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。其中，工资性收入增长11.2%，第一产业生产经营收入增长2.2%，二、三产业生产经营收入增长10.0%，财产性收入增长12.9%，转移性收入增长23.1%。全年城镇就业人员比上年净增910万人。年末农村外出务工劳动力1.49亿人，比一季度末增加170万人。

8、货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加。12月末，广义货币（M2）余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%，增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币（M1）22.0万亿元，增长32.4%，加快23.3个百分点；市场货币流通量（M0）38246亿元，增长11.8%，回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元，比年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。

当前世界经济复苏的基础还比较脆弱，国内经济运行中还存在一些不确定因素。面对困难和机遇并存的复杂形势，我们要坚定不移地贯彻中央经济工作会议的各项部署，深入贯彻落实科学发展观，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力提高政策的针对性和灵活性，进一步提高经济增长的质量和效益，加快推动经济发展方式转变和经济结构调整，积极推进改革开放和自主创新，注重改善民生和保持社会和谐稳定，加强统筹国内国外两个大局，努力实现国民经济平稳较快发展。

二、政策、法规、标准

1、国家政策

为应对危机，促进产业升级，2009年1月中旬起国务院陆续出台十大产业调整与振兴规划。特别是《装备制造业调整振兴规划》颁布后，机床行业不断获得政策支持，面临着较好的发展机遇。机床重大科技专项将航空航天、船舶、汽车和电力设备制造机床国产化目标定在80%以上，高档、重型数控机床未来发展空间巨大。在装备制造行业持续回暖下，受到压制的升级需求有望在2010年释放，将加速产业升级，大型机床和中高端数控机床将率先受益。同时相关产业的发展也将进一步带动国产高档数控机床的研发与生产，从而对机床工具消费起到积极的促进作用。

同时，国家有关部门积极组织拟定、实施重大专项方案，提升产业竞争力。行业协会利用已建产业损害预警机制，组织有关专家拟定“高档数控机床和基础装备”重大专项的实施方案，获有关部门审核批准后，于2009年3月开始正式组织实施。重大专项的实施将进一步提高机床工具行业的制造能力和水平，增强我国机床工具的国际竞争力。

此外，在行业协会的引导下，企业注重新市场开拓，扩大产品出口。根据目前全球经济形势，行业协会与有关重点联系企业加强沟通，力争保持传统机床、工具、重型机床和成形机床等优势产品的出口。针对当前增长较快的亚洲市场，通过提供完善的售后服务，实现批量出口中高档机床的目标。特别是我国与东盟自贸区协议于2010年1月1日生效后，绝大部分商品贸易享受零关税，我国企业应利用这一便利条件，关注东盟市场需求，加强中高档机床的出口。

2、行业标准

1）AQ 7001-2007 机械压力机安全使用要求

本标准规定了机械压力机的安全使用要求。本标准适用于生产过程中正在使用的机械压力机。

2）GB 5091-1985 压力机的安全装置技术要求

3）JB/T 2474-1999 液压螺旋压力机 基本参数

JB/T 2474-1999 本标准是对 JB 2474-79《液压螺旋压力机 基本参数》的修订。本标准规定了液压螺旋压力机的基本参数。本标准适用于模锻、精锻等用的液压螺旋压力机。本标准于1979年10月首次发布。

三、社会环境

社会环境是指组织所在社会中成员的民族特征、文化传统、价值观念、宗教信仰、教育水平以及风俗习惯等因素。构成社会环境的要素包括人口规模、年龄结构、种族结构、收入分布、消费结构和水平、人口流动性等。其中人口规模直接影响着一个国家或地区市场的容量。

2009年年末全国总人口为133474万人，比上年末增加672万人。“十二五”时期，我国人口发展呈现明显阶段性特点，将发生重大转折性变化：

人口总量继续惯性增长，“十二五”时期的出生人口数量预计会多于“十一五”时期，“十二五”后，人口增长惯性逐渐减弱，人口发展态势将出现新的趋势。

劳动年龄人口比例、人口负担系数出现新变化。“十二五”时期，１５－５９岁劳动年龄人口占总人口比例达到最高点后转为缓慢下行，人口负担系数也将达最低点，在经历４０多年下降后开始趋于上升，总体上仍处于劳动力资源丰沛、人口负担系数较低的有利时期。

城镇人口将首次超过农村人口。预计“十二五”期间，城镇人口将突破７亿，人口城镇化率超过５０％，城乡人口格局将发生重大变化。

人口流动迁移呈现新的特点。上世纪８０年代以后出生“８０后”人口成为流动人口的主体，“二线”城市和城镇人口流动活跃。

我国人口发展已经进入了一个新的阶段，人口形势更加复杂，人口结构性矛盾更加突出，人口与社会经济发展的关系更加紧密，对资源和环境的影响更加显著。随着人口的增加，城镇化的发展，以及城镇人口流动情况，为我国装备制造产业发展创造了良好的机遇。

四、技术环境

我国良好的政策环境和相对平稳的宏观经济形势为冲压设备技术创新和推广应用提供了优越的市场机会和发展空间。虽然我国本土企业起步较晚，但目前正在努力追赶并取得了可喜的进步，随着我国经济的发展和社会的进步，以及节能环保意识的进一步普及、国内工业企业实现工艺技术升级的需求进一步增强，国内市场对冲压设备产品的需求逐年增长，同时也产生新的应用领域，这些新的应用反过来又推动着行业的技术革新和进步。可以预计，在与外资品牌的充分竞争中成长起来的本土优秀企业将随着市场的发展进一步成长和壮大，在整个行业中扮演越来越重要的角色。

第二节 冲压设备生产工艺分析

在汽车、航空航天、电子和家用电器领域，需要大量的金属板壳零件，特别是汽车行业要求生产规模化、车型个性化和覆盖件大型一体化。进入21 世纪，我国汽车制造业飞速发展，面对这一形势，我国的板材加工工艺及相应的冲压设备都有了长足的进步。

1、重型机械压力机及其覆盖件生产线、大型多工位压力机

汽车覆盖件是标志汽车质量的最重要钣金零件，是大型冲压件的典型件，其生产目前主要有两种方法：一是由多台大重型机械压力机配以自动化机械手，组成自动化柔性冲压生产线；二是应用大型多工位压力机生产。

(1)单机连线自动化冲压生产线 为满足自动化冲压生产线的需要，国内知名压力机生产企业在20世纪末期，就大力进行了高性能单机连线压力机的研制生产。其中以济南二机床集团公司、上海锻压机床厂、齐齐哈尔第二机床厂等为代表，先后研制了J47—1250/2000型闭式四点双动拉深压力机、S3P—630 型闭式四点压力机、PE4 - HH- 600 - 2TS 四点单动压力机、PD4- HH - 800/ 600 - 2TS 四点双动压力机、30000kN 闭式双点汽车大梁压力机、成系列多连杆传动单动压力机及其他规格的大型双动拉深压力机。由它们组成的自动化冲压生产线具有大吨位、大行程、大台面，以及大吨位气垫、机械手自动上下料系统、全自动换模系统和功能完善的触摸屏监控系统，生产速度快、精度高。这些单机连线已先后装备了第一汽车制造厂、重庆长安汽车厂等汽车制造业的多条大型自动化冲压生产线，并正在向更多的汽车厂和国外公司扩展。2006年8月，济南二机床公司向泰国萨密特公司提供了一条32000kN大型冲压生产线，充分满足了汽车快速、高精度及高效的生产要求。

这类生产线的典型配置和用途：开式单点压力机加装辊轮送料机(或气动送料机)成线，可作单(多)工序连续冲压，操作性良好；开式双点压力机加装多工位送料装置、开卷装置和校平装置，组成多工位连续冲压生产线。由于占地少、工序间搬运小，所以正日益被冲压生产看好；高速压力机加装凸轮分割型送料机、开卷校平装置成线，冲制专用零件，如电动机硅钢片等。

(2)大型多工位压力机 在覆盖件冲压领域，大型多工位压力机是最先进、最高效的冲压设备，是高自动化、高柔性化的典型代表。通常由拆垛机、大型压力机、三坐标工件传送系统和码垛工位等组成。生产节拍可达16～25次/min，是手工送料流水线的4～5倍，是单机连线自动化生产线的2 ～3 倍。是当今世界汽车制造业应首选的最先进的冲压设备，目前世界上已能生产95000kN 的大型多工位压力机。

这类机床过去惟工业发达国家独有，20世纪末到21世纪初我国也已开发研制，并取得成功。济南二机床集团公司于1999年与德国万加顿公司合作制造了两台20000kN 大型机械多工位压力机，2005年初又与世界最大的汽车零部件供应商——美国德纳(DANA)公司签订了供货合同，为其提供一台50000kN重型多工位压力机。该机采用电控同步、电子伺服三坐标送料、多连杆、全自动换模、模具保护及现场总线控制等多项国际先进技术，具有远程诊断、远程控制和网络通信等多种自动化功能，适用于汽车制造中薄板件的拉深、弯曲、冲裁和成形等冷冲压工艺。是我国迄今为止出口的吨位最大、技术含量最高、自动化程度最高的冲压成套设备。济南二机床公司因强大的研发制造能力和良好的市场业绩，被国外用户誉为“世界五大数控装备制造商之一”。迄今为止，这类多工位压力机在国内汽车业尚未广泛使用，但市场前景十分看好。

2、数控板冲、剪、折机床及柔性加工生产线

我国的数控冲(剪\折)机床始于1982年，经过20多年的发展，已经到4轴控制、辅助功能增多、模位数增大并带两个自转模位，并进一步发展为液压驱动4、5轴控制，现在又已出现网络式数控转塔冲床。生产企业由最早的济南铸造锻压机械研究所发展到多家公司，颇有实力的有济南捷迈数控工程公司、齐齐哈尔二机床集团公司、江苏亚威公司、江苏扬力集团公司、湖北三环集团公司和江苏金方圆公司等。

(1)数控冲床

目前，许多用户都趋向使用数控复合冲剪机( 可组成数控冲剪复合柔性加工线) ，但数控冲床单机的市场仍旧很大。数控冲床的先进特点有：采用高性能伺服液压驱动的专用液压系统；步冲次数高(步距0.5mm时，频率600～1000次/min)，冲压稳定性好；采用智能夹钳减小冲裁死区；采用毛刷型工作台确保板材表面质量；工作台移动速度高(轴向80m/min，合成120m/min)；设有2～4个自动分度工位(大直径模设置其上，减小转塔换模惯性)；采用开放式数控系统，用户界面友好，可扩展性高，并配有高效自动编程软件。主要用于带多种尺寸规格孔型的板冲件加工，在大型电气控制柜加工行业有着广泛的市场，也可用于其他大批量板冲件的加工。

(2)数控冲剪复合机及柔性加工线

数控冲剪复合机是由数控冲和数控角剪集合而成，板料的冲孔、成形和剪切可在其上一次完成，最适合后序有弯折工序的板件加工。多工序共用一套数控系统、液压系统和送料机械手，与数控冲和角剪机单机连线比较，不仅可以降低设备投资，节省占地面积，减少故障率，而且还可以作为主机组成冲剪复合柔性加工线。

国产的先进数控冲剪复合柔性加工线有：济南捷迈数控公司制造的CI型柔性加工线，它由PS31250型数控冲剪复合机、板材立体仓库、吸盘式送料机、码垛分选装置及控制系统组成，复合机公称力(冲/剪) 300/280kN，加工板材尺寸1250mm×5000mm，机器5 轴控制，整线生产率(钢板)8张/h；江苏金方圆公司制造的APSS 型柔性加工线，由一台冲剪复合机、定位台和自动上料机械手组成，公称力300kN，加工板材尺寸1250mm×2500mm。上述两线均达到国际先进水平。

(3)数控折弯机

数控板料折弯机普遍选用BOSCH/HOERBIGER 等公司的数字闭路液压系统和DELEM、CYBELEC等公司的专用数控系统；成熟的工艺软件、自动编程功能及彩屏显示，可实现多种折弯工件的工艺存储及轮番生产；采用动态压力补偿系统、侧梁变形补偿系统、厚度及反弹在线检测及修正系统、温度补偿系统，提高了工作台与滑块的相对位置的精确性；采用数控轴数4、6、8轴后定位机构，保证了板料的精确送进；滑块的空程速度为100mm/s，工作速度为10mm/ s ；重复定位精度±0.01mm 左右。可加工各种带有多规格弯曲角度的复杂盒形零件。国内有代表性的产品———湖北三环的PPH35/13 型350kN 数控板料折弯机、江苏扬力的EB3512型数控板料折弯机、上海冲剪机床厂的ME50/2550型机械电子伺服数控板料折弯机、江苏金方圆的PR6C225×3100型2250kN数控板料折弯机和天水锻压机床厂的2000～30000kN大型数控板料折弯机等。

(4)数控框架板料冲压液压机

在常规结构液压机的基础上，汇聚了触摸( 调控)彩色显示屏、二通逻辑插装阀、可编程序控制器、高灵敏度压力传感器、微米级磁栅尺和无级调控比例控制阀等多项先进技术。机器设有调整、无压力下行与半自动工作方式。还配有自驱动移动工作台、液压大打料缸、电液连锁双安全栓、温控液压油冷却系统、程控16点导轨润滑系统、双侧缓冲液压缸和电动同步螺杆调程机构。机器滑块不仅能实施压力成形及冲裁工艺的定压定程，而且液压垫可在拉深工艺的行程内设置分段调压。机器具有薄板冲裁落料、弯曲翻边及拉深成形等多种功能。这类机器的代表有合肥锻压机床公司的RZU500HD框架式快速薄板深拉深液压机及徐州压力机股份公司的20MN 彩屏框架式液压机。

3、无模多点成形压力机

多点成形是将柔性成形技术和计算机技术结合为一体的先进技术。它利用多点成形装备的柔性与数字化制造特点，无需换模就可完成板材不同曲面的成形，从而实现无模、快速和低成本生产。该工艺目前已在高速列车流线型车头制作、船舶外板成形、建筑物内外饰板成形及医学工程等领域得到广泛应用。多点成形压力机按冲头基本体调形分有逐点调形式和快速调形式；按机架形式分有开式、三梁四柱式和框架式；按加工板材有厚板和薄板之分。目前，有代表性的产品主要是吉林大学辊锻研究所开发的2000kN 逐点调形式多点成形压力机、200kN快速调形式多点成形压力机及YAM系列薄板用多点成形压力机。

4、高速压力机

随着电子工业的发展，小型电子零件的需求日趋高涨，促进了高精度、高效率的高速压力机的发展。目前日本已成为高速压力机技术的领军，在100kN压力、8mm冲程下，滑块速度可达4000次/min。我国金丰、江苏扬锻、高将精机、江苏扬力、徐锻和西安通力等公司都有高速压力机产品。2004年已开发出了速度达1200次/min的SH系列SH—25开式高速精密压力机。其他还有VH开式、JF75G闭式系列高速压力机。这些压力机广泛应用于电子和微电子行业，全面提高了行业技术装备水平，替代了大量的进口机床。

5、数控激光切割机

激光切割加工的成本主要有: 气体、电力损耗和设备折旧维修费。它不需要模具，适合小批量、复杂零件生产中替代冲压加工，其运转成本低于数控冲床。当今的数控激光切割机普遍采用全飞行光路技术，动态加速性能优良；高性能数控系统和内置激光切割专用工艺软件，机床自动处于最佳运行状态；封闭式防护舱防止辐射泄漏，机床安全性强；造型宜人化、用户界面人性化，体现了以人为本；机床采用网络连接控制技术。国内有代表性的生产企业是济南捷迈数控公司。除上述多种多类的高端板材冲压加工设备外，目前，在各工业领域较大量使用的普通冲压设备还有通用中小规格的油压机、通用曲柄压力机、卷板机和剪板机等。随着我国汽车工业的快速发展，以及其他工业产品高质量规模化生产的到来，先进的冲压设备必将逐步进入更多的企业。

第三节 冲压设备产业发展特征

一、周期性特征

冲压设备采购是装备制造业扩充产能或技术改造的行为，装备制造业的景气程度直接影响机床行业的景气度，因此冲压设备行业是典型的周期性行业，与宏观经济走势和固定资产投资情况高度相关。1999—2007年机床行业快速增长，同一阶段也是我国工业化进程起步和固定资产投资高速增长时期。

二、区域性分布

区域性经济正从轻工业向重工业发展，装备制造业正在长三角、珠三角、山东、河北中部形成区域性产业联盟。这些地区对冲压设备的需求仍保持增长态势，未来随着我国冲压设备行业进一步发展，其区域性趋势将更加显著。

三、产业链研究

冲压设备行业包括上游原料生产和下游行业制造两大分支。上游原料主要有钢材等，下游行业非常广泛主要包括航空，军工，机械，农机，电子，信息，铁道和化工等多领域，相关企业达上万家。

冲压设备产业链简图