氨纶产业发展环境分析

第一节 氨纶产业发展规划

“十一五”期间，氨纶产业的主要发展方向可以分为以下几点：

1、结构调整和技术升级是行业今后发展的重点

2、实行技术创新，重视差别化、细旦化、功能化新产品的开发

3、重视和加快产品应用开发，不断拓展新用途、新市场

4、加快发展氨纶原料、尽快解决短缺问题

在国家产业政策和行业发展措施方面需根据行业发展情况及时修订鼓励外商投资目录；适当提高氨纶及其制品的出口退税率，大力开拓国际市场；鼓励氨纶及其主要原料的成套装备与工艺技术的国产化；调整原料及产品税率结构，规范产品进口秩序；积极开展行业自律，规范行业发展；推动国产化技术进步，加快产业升级；通过行业兼并与重组，实行货源整合；制定和完善产品标准体系，开创产品名牌；鼓励优势企业上市融资，利用资本市场发展壮大。

第二节 氨纶产业政策力度

在化纤行业“十一五”规划中，氨纶行业是重点扶持发展对象，行业发展的策略是“发展中调整，调整中升级”，从数量向质量转移，突出扶持重点企业。

氨纶列入《鼓励外商投资产业指导目录》中，是国家重点发展的纤维品种，国家鼓励外商在国内投资建厂，这对整个氨纶的发展无疑是非常有利的，但同时对国内氨纶生产企业来说将是一场强有力的挑战。

第三节 氨纶产业链关联度

氨纶产业链简图

1、我国PTMEG产业概述

目前，我国已经成为世界上最大的PTMEG生产大国，但是由于新建装置不稳定，装置开工率较低。近年除中化国际的装置运行状况有待进一步调整外，其余套装置均可达标生产，目前，我国PTMEG的产量达到了大约l万吨，基本上可以满足国内市场的需求。我国PTMEG的招商引资热还未消退，产业仍将持续快速发展，但PTMEG主要消费领域氨纶产业已进入平稳发展期，其发展速度将滞后于PTMEG的发展速度。

PTMEG是合成氨纶纤维和高性能PU弹性体的重要原料，用它合成的PU产品具有极高的伸长率和弹性，还具有优异的耐水解性、透气性、耐磨性及低温力学性能，因此具有广阔的应用前景。世界PTMEG总产量增长速率保持在l0％以上。通过国际跨国公司在中国建造世界级装置，以及国内企业新建和扩大装置产能，我国已扭转了长期依赖进口产品的局面，基本实现了氨纶原料自给，但在产品的品质和工艺上与国外相比仍有不少差距。当前国外生产PTMEG主要采用固体酸作催化剂，它们具有对设备腐蚀小、不污染环境、易于再生和产物相对分子质量及分布可控等优点，因此应大力推广。

2、我国纺织服装产业概述

全球纺织服装业经历了2009年的“黑暗”之年后，2010年，中国纺织行业出现了企稳回升的良好态势。数据显示，2010年1至2月，纺织行业增加值同比增长13.4%。同时，出口已连续3个月实现同比正增长，增幅达到89.34%，大幅超过市场普遍预期。在国内行业形势明显好转的背景下，以山东如意集团为代表的国内纺织服装企业相继收购了多家国外知名品牌服装企业。然而，值得注意的是，在国外企业“被收购”的同时，国内纺织服装企业也频现“被转让”。近日，蠡县新清河毛纺织有限责任公司、四川九星服装有限责任公司等多家纺织服装企业的股权被持有方推进了产权交易所。对于国内外纺织服装企业的密集并购转让，业内专家表示，金融危机带来了纺织服装业的兼并收购机会，而以产业链整合为主的行业格局的调整才刚刚开始。

为提高我国纺织服装产品的出口竞争力、提振行业信心，国家出台多项措施保出口，在政策的支撑下，纺织服装行业出口同比虽然负增长但仍强于整体水平，全年，纺织服装行业实现顺差1520.54亿美元，占全年贸易顺差的近80%。政策的扶持加上我国出口产品“价廉物美”的特点，2009年我国超过德国成为了全球第一大出口国，全年外汇储备增长4531亿美元。

未来，我国高顺差格局面临挑战，高出口额低回报率的出口方式亟待转变。2010年春节过后，多地的纺企都面临着原材料成本上升、用工荒等多重挑战，加之纺织业出口困局仍在，传统靠低价竞争、贴牌生产的方式将使生存变得更加困难，品牌和转型将成为2010年行业两大主题。

第四节 氨纶产业与宏观经济周期相关性

氨纶应用广泛，受国民经济景气程度的影响较大。氨纶行业产品产量、价格、供需等变动趋势均随宏观经济波动呈现出相应的周期性变动规律。目前，国内氨纶行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势对国际市场的变动趋势比较敏感，基本与全球同步，世界经济的周期性波动对于国内氨纶行业发展的影响越来越突出。

2010年化纤行业在景气周期中继续上行。从化纤行业产量增速、景气指数来看，可以明显的看出其周期性，大约3-4年左右一个周期。最近的一个周期是从2005年3月至2008年11月，历时3年8个月。进入2009年之后，化纤行业开始步入新一轮的景气周期，预计2010年处于景气上行阶段，2010年底或将达到本轮景气周期高点。

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