中国漆包线行业发展状况综述

一、漆包线行业的界定及分类

用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。又称绕组线。电磁线必须满足多种使用和制造工艺上的要求。前者包括其形状、规格、能短时和长期在高温下工作，以及承受某些场合中的强烈振动和高速下的离心力，高电压下的耐受电晕和击穿，特殊气氛下的耐化学腐蚀等；后者包括绕制和嵌线时经受拉伸、弯曲和磨损的要求，以及浸渍和烘干过程中的溶胀、侵蚀作用等。

电磁线可以按其基本组成、导电线心和电绝缘层分类。通常根据电绝缘层所用的绝缘材料和制造方式分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线。

1、漆包线

在导体外涂以相应的漆溶液，再经溶剂挥发和漆膜固化、冷却而制成。漆包线按其所用的绝缘漆可以分成聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线，以及油性漆、缩醛漆、聚氨酯漆包线等。有时也按其用途的特殊性分类，如自粘性漆包线、耐冷冻剂漆包线等。

最早的漆包线是油性漆包线，由桐油等制成。其漆膜耐磨性差,不能直接用于制造电机线圈和绕组,使用时需加棉纱包绕层。后来聚乙烯醇缩甲醛漆包线问世，其机械性能大为提高，可以直接用于电机绕组，而称为高强度漆包线。

随着弱电技术的发展又出现了具有自粘性漆包线，可以不用浸渍、烘焙而获得整体性较好的线圈。但其机械强度较差,仅能有微特电机、小电机中使用。此外,为了避免焊接时先行去除漆膜的麻烦，发展了直焊性漆包线，其涂膜能在高温搪锡槽中自行脱落而使铜线容易焊接。由于漆包线的应用日益广泛，要求日趋严格，还发展了复合型漆包线。其内、外层漆膜由不同的高分子材料组成，例如聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线。

2、绕包线

绕组线中的一个重要品种。早期用棉纱和丝，称为纱包线和丝包线，曾用于电机、电器中。由于绝缘厚度大，耐热性低，多数已被漆包线所代替。目前仅用作高频绕组线。在大、中型规格的绕组线中，当耐热等级较高而机械强度较大时，也采用玻璃丝包线，而在制造时配以适当的胶粘漆。在绕包线中纸包线仍占有相当地位，主要用于油浸变压器中。这时形成的油纸绝缘具有优异的介电性能，且价格低廉，寿命长。近年来发展比较迅速的是薄膜绕包线，主要有聚酯薄膜和聚酰亚胺薄膜绕包线。

3、无机绝缘线

当耐热等级要求超出有机材料的限度时，通常采用无机绝缘漆涂敷。现有的无机绝缘线可进一步分为玻璃膜线、氧化膜线和陶瓷线等。

二、漆包线行业的特征

1、产品的专用性强

漆包线是电机等设备的关键原材料，其性能直接影响下游产品品质。

2、以“铜价＋加工费”为产品定价原则

漆包线企业通常以“铜价＋加工费”的模式作为产品定价原则。其中铜价盯住LME或SHME市场价格浮动，加工费则在一定的时期内基本保持不变，这种定价模式能有效地将原材料价格的波动风险转移至下游产业链。

三、漆包线行业产业链分析

漆包线行业主要上游为金属铜工业，导线主要以铜线为主，下游行业包括：电机行业、家电行业、电动工具行业等等。

图表：漆包线产业链示意图

第二节  2007～2010年漆包线行业相关政策展望

一、国家“十一五”产业政策发展态势

我国“十一五”规划中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业将保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多机遇。

1、电力行业“十一五”规划对漆包线行业发展影响

全国电力“十一五”规划指出，以大型高效机组为重点优化发展煤电，在保护生态基础上有序开发水电，积极发展核电，加强电网建设，扩大西电东送规模。

“十一五”期间全国安排开工规模２亿千瓦，并继续推进西电东送，全国西电东送规模在２００５年达到３０７０万千瓦的基础上，２０１０年达到６４００万千瓦。

“十一五”期间全国电力安排开工规模２亿千瓦，２００５年发电装机达到４．８亿千瓦左右，考虑关停退役１８００万千瓦和投产部分符合产业政策的中小机组。２０１０年发电装机达到６．５亿千瓦左右，其中水电为１．５８亿千瓦，占２４％；３３０千伏及以上输电线路安排投产４２２２１公里，安排投产变电容量１．９６亿千伏安。

在中长期规划方面，２０１１――２０２０年均净增装机容量３０００万千瓦，到２０２０年发电装机容量达到９．５亿千瓦左右，其中水电２．３亿千瓦、煤电６．０５亿千瓦、核电３６００万千瓦，气电６０００万千瓦，新能源发电２０００万千瓦。

电力装机的不断发展，必然会带来变压器市场，对漆包线市场的扩大具有巨大的拉动作用。

2、铁路行业中长期规划的影响

按照国务院审议通过的《中长期铁路网规划》，到2020年，全国铁路营业里程将达到10万公里，主要繁忙干线实现客货分线，主要通道实现复线电气化，复线率和电化率均达到50％，运输能力和运输质量满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。

实施京沪、津沈、京九、沪杭等铁路电气化改造，实现京广线以东地区干线电化成网。对于电线电缆大行业来说无疑是个利好消息。

二、漆包线相关行业政策发展态势

1、《2008~2010年资源节约与综合利用标准发展规划》

2007年中国电器工业协会组织编制完成《2008~2010年资源节约与综合利用标准发展规划》（电工部分），明确了今后三年电工行业资源节约与综合利用标准化工作的重点领域和重点项目。

针对节能减排面临的严峻形势，不久前国务院颁发节能减排综合性工作方案，着重提出加快节能减排技术研发的要求。该方案指出，在国家重点基础研究发展计划、国家科技支撑计划和国家高技术发展计划等科技专项计划中，安排一批节能减排重大技术项目，攻克一批节能减排关键和共性技术。据了解，为贯彻落实国务院节能减排工作要求，健全和完善资源节约标准体系，国家标准化管理委员会会同国家发展和改革委员会等启动了《规划》编制工作。

按照要求，中国电器工业协会负责组织编制《规划》（电工部分）。该协会副秘书长方晓燕牵头组成相关专家组，从8月17日启动规划编制工作，9月底全部完成任务。

此次《规划》的制定本着“协调配套、突出重点、技术进步、国际接轨”的原则，以提高电器工业的能源效率和资源利用率为核心，以节能、减排、限量和提高准入为重点，完善和建立了电工行业资源节约和综合利用标准体系，充分发挥标准化在电工行业产业升级和调整产业结构的积极作用，以促进我国节约型社会建设和经济可持续发展。

在提出今后重点任务中，该规划对落实《2005~2007年资源节约与综合利用标准发展规划》工作取得的成绩和面临的主要问题进行了分析总结，对资源节约与综合利用标准体系框架的细化和完善提出了建议。

《规划》提出15个重点领域和193项拟开展的国家标准重点制修订项目，其中149项节能标准、5项节水标准、22项新能源与可再生能源标准、17项废旧产品及废旧回收与再利用标准。

其中：发电设备领域主要有：超超临界锅炉、大型循环流化床锅炉和抽汽凝汽式汽轮机技术等高效清洁发电机组领域的重点项目；燃气-蒸汽联合循环余热锅炉、中低热值燃气轮机、燃气轮机热力性能试验等燃气-蒸汽联合循环发电技术领域重点项目。

输变电设备领域主要有：非晶合金变压器、油浸式立体卷铁心配电变压器等变压器降低损耗、提高效率方面的重要标准；交流百万伏、±800千伏特高压输变电设备、谐波治理和无功补偿技术等输变电领域重要项目。同时，还有工业锅炉通用技术条件和节能检测方法、新能源与可再生能源制定核电常规岛的相关标准等。此外，还提出了开展电工产品废旧回收再利用及环境生态设计的相关标准。

可以预计，电工《规划》将为创新和建立电器工业资源节约与综合利用、节能降耗标准体系奠定基础和框架，为电工行业实施资源节约和节能减排提供坚实的技术支撑。

2、进出口关税调整对铜铝产品的影响

自2006年11月1日对58项进口商品实施较低的暂定税率；同时,将以暂定税率形式对110项商品加征出口关税。意在鼓励资源性和有利于技术创新商品的进口，控制高能耗、高污染和资源性商品出口。铜的出口关税自10%调整为15%，氧化铝进口关税自5.5%降至3%，铝的出口关税自5%调整为15%。

2008年1月1日，我国进一步调整了进出口关税，其中精炼铜以及精炼铜阴极型材进口关税由2%降为0；氧化铝进口关税从3%降至0，初级铝材出口受到制约；含锌量小于99.99%的未锻轧锌出口暂定关税提高。

我国是铜的净进口国，2007年前10个月进口量达到128万吨，同比增长92%，主要是上半年进口量大幅增加，下半年铜进口量增速有所减缓。按当前LME3月期7000美元/吨的价格计算，关税的取消将使进口成本减少1022元/吨。我们认为，这对国内铜价将造成一定的打压。但是，当前国内外比价仍处于较低的水平（即便是考虑到人民币升值因素），进口关税的取消不足以刺激进口量大幅增长。另外，在进口关税取消的同时，高纯阴极铜的出口关税也由10%下调至5%。因此，综合来看，此次关税调整对国内铜市场的影响较小。

此外，精炼铜阴极型材进口关税的取消将对国内铜加工企业造成一定的影响。铜精矿、铝土矿资源短缺，关税调整无影响。我国是铜精矿非常短缺的国家，自给率仅在30%左右，每年需要进口大量的铜精矿，几乎没有出口。因此，出口关税上调对行业没有影响。同样，国内铝土矿也非常短缺，出口关税上调对行业没有影响。

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