橄榄油国内市场综述

第一节 橄榄油市场现状分析及预测

一、市场竞争状况分析

1、我国橄榄油市场现状

国外橄榄油20世纪90年代末期开始探索开拓我国市场，本世纪初有少量产品试探性进入我国食用植物油市场，从2003年起，短短的2-3年间，外国品牌橄榄油开拓我国消费市场的力度明显加大，我国橄榄油进口量连年迅猛递增。据不完全统计，1998年，我国进口的各类橄榄油只有150吨左右，而2001年就达到了400吨，2003年的月平均进口量比2002年增加了46％，其中初榨橄榄油的增长幅度最大，比2002年递增了141％。2004年橄榄油进口量跃升至2700吨，2005年达到了3900吨。

2、我国市场的橄榄油品牌

目前进入我国市场的国外橄榄油主要来自西班牙、希腊和意大利等地中海沿岸国家。地中海沿岸国家生产橄榄油已经有上百年的历史，但橄榄进入我国市场却只有不到10年的时间。上述国家油橄榄的种植规模和品质、橄榄油的生产贸易总量、生产工艺技术、橄榄油的品质、营销手段、质量管理水平等，都堪称全球之最，总体占有全球90％的橄榄油市场份额。以西班牙的欧蕾玛西尔食用油公司为例，该公司成立于1948年，现有180名员工，25000平方米的生产厂区，有5条生产线。年生产冷榨橄榄油22万吨，灌装能力为30000l／hr橄榄油，其位于西班牙首都马德里的销售总部，在全球拥有7个销售部门。欧蕾集团号称其为世界领先的橄榄油出口商，占有全球22％的橄榄油市场份额，其产品通过了1809000及ha~cp(食品安全生产控制系统)国际认证。晶油专家组每日品尝鉴定，橄榄油品质优良。橄榄油生产全程质量控制，具有独有的储油罐、全独立分离的管道，拥有先进的试验设备、一流的研发技术。该企业生产的欧蕾牌橄榄油被西班牙产地政府和西班牙橄榄油协会推荐为2001／2002年度最知名品牌。

目前我国市场各类橄榄油已达30~50多个品牌，多在北京、上海、广东等经济发达地区和全国中东部省会城市的食品超市和卖场中销售，西部省会城市中也偶见销售。市场调查机构通过随机问卷和网络投票的方式对消费者进行的市场调查显示，我国消费者对白叶(西班牙)、大树(西班牙)、乐家(意大利)、欧蕾(西班牙)、克里特大地(希腊)、阿格利斯(希腊)、康乐氏(西班牙)、甘达(意大利)和华源(希腊)等品牌的橄榄油市场认知度较高。说明这些品牌的橄榄油在我国总体占较大的市场份额。目前我国市场上的橄榄油几乎每一个品牌都在标榜自己为“老大”，但其实还没有哪个品牌已经真正形成相对垄断的龙头地位。不过可以看出，上述品牌以西班牙产橄榄油居多。

国内企业对于橄榄油市场的反应。橄榄油的生产加工工艺并不复杂，任何一个正规的中国油脂加工企业都可以生产橄榄油。橄榄油价格是我国市场中端食用油价格的5~10倍，甚至更多。我国市场橄榄油的销售价格多在60~180元／升之间，利润空间很大。因此我国境内无论是经销商或者粮油生产企业，都想抢先挤进橄榄油市场，占一定市场份额。

位于四川的蜀北橄榄油生产基地2005年已经投入生产。该项目由国家发展改革委批准立项，引进意大利橄榄油生产技术，设计年加工油橄榄果3．3万吨，生产食用橄榄油3000吨，工业用橄榄油2940吨，目前也是我国最大的橄榄油加工基地。该企业生产的白龙湖牌、剑门牌橄榄油，比同类进口品牌的价格高约1．5倍，所以市场销售并不乐观。

国内油脂企业进入橄榄油市场对提升整体品牌形象的作用不言而喻。无论是我国自己的生产企业蜀北橄榄油还是嘉里粮油推出的“伯爵牌’’橄榄油和东海粮油推出的“萨利维”橄榄油，在我国市场都处于起步阶段，市场份额还无从谈起，也无法在短期内和先人我国市场的知名洋品牌抗衡。嘉里和东海的橄榄油目前也只能归类为国外橄榄油的分销商，而并非真正意义上的我国橄榄油生产企业。但是，从另一方面来讲，嘉里粮油和东海粮油因其在国内中端食用油市场的知名度和其所占的较高市场份额，可能会对开拓高端橄榄油市场提供有利条件。

由于中国橄榄油市场具有巨大的潜力，但中国的地理环境并不适合大量生产橄榄油，因此一些国外知名的橄榄油品牌近年来争相逐鹿中国。据调查可知，国内的消费者也对国外的橄榄油比较认可。68%的人认为最有名的橄榄油生产国是西班牙，61.14%的人认为是意大利。按照所占比例情况，最著名的橄榄油生产国依次是西班牙、意大利、希腊、法国、土耳其。仅有4.76%的被调查人员不知道著名的橄榄油生产国。

二、主要品牌占有率分析

2008年，我国橄榄油市场规模达到3.6亿每年，其国外主要品牌占据将近98%市场份额。

国外主要品牌国内市场占有率分析   单位：%

三、橄榄油市场发展展望

目前我国销售的橄榄油基本都是进口油，进口橄榄油中初榨油不超过40％，其他的都是精炼橄榄油与橄榄果渣油。但销售市场上公开标明精炼橄榄油或果橄榄油的几乎没有。2004年我国重新颁布实施了新的食用植物油国家标准，但新标准中没有包括橄榄油。为了使橄榄油在我国健康发展，国家必须尽快制定颁布实施橄榄油国家质量标准，以规范橄榄油市场，维护消费者利益。

第二节 橄榄油产品产量分析及预测

目前国内市场各类橄榄油已达50多个品牌，98%都是靠进口，其中主要来自西班牙、意大利和希腊这三个地中海地区的国家，我国自产的橄榄油仅约200吨。尽管国内有嘉里粮油推出的“伯爵牌”橄榄油和东海粮油推出的“萨利维”橄榄油，但是市场份额所占比重都非常小，而且也主要是分销国外进口橄榄油。

橄榄油产品目前国内有鲁花、福临门、伯爵、华源生命等品牌，但是这些品牌厂商本身不进行橄榄油生产，而是采用国外进口分装的形式出售产品，因此国内橄榄油分装产量分成少。

第三节 橄榄油市场需求分析及预测

随着经济的快速发展，国内市场对橄榄油的需求不断增大，中国老百姓的消费观也在发生转变，人们的需求更加注重营养、健康，另外随着高血压、心脑血管疾病、癌肿、老年痴呆症、肥胖病等疾病发病率日益增多，橄榄油将会吸引更多消费者的目光，另外因其具有较高的保健和美容作用，橄榄油市场的消费将随着人们消费观念的提高，会很快占领市场，环咨认为，我国橄榄油由于橄榄树种植产业发展缓慢等因素的限制，未来三年内国产橄榄油产量仍将保持11%-12%左右平稳的速度发展，主要消费仍以进口橄榄油为主，橄榄油进口也仍会保持40%-50%的高速增长，市场前景看好。

第四节 橄榄油消费状况分析及预测

作为食用油市场上的一支新生力量，橄榄油有着其它食用油所不具备的诸多优点：独特的口味、丰富的营养、美容功效和防治心脑血管病的保健功能，并因此被人们誉为"液体黄金"。现在中国的橄榄油市场销售的品牌，基本由西班牙、意大利等欧洲国家原装进口，即便是自称国内生产的橄榄油，也多是采用进口散装橄榄油进行国内分装。在中国具一定知名度的橄榄油品牌有白叶、大树、乐家、太阳谷、品利、华源生命、甘达和亿芭利等。由于橄榄油在国内还远未形成品牌垄断，所以这些企业在中国投资是有价值的和增长潜力的。相对来说，白叶、大树、乐家等拥有较高的知名度。

为了解国内消费者对橄榄油的基本认识情况和使用情况，以及消费者获取信息的渠道，我们在北京各大超市使用定点拦截式访问法对食用油的购买者进行了相关调查，并用统计软件进行处理。本次调查共计回收538份调查问卷，其中有效问卷为525份，有效率达到97.58％。

对于525个被调查人员，他们的性别、国籍和年龄分布情况如下。在被调查人员中，有450名女性，占总数的85.71％，其分布情况见图；其中，国内大陆为495人，占总体的94.29％，港澳台为16人，占3.05％，国外为14人，占2.67％，其分布情况见图。

一、消费者对橄榄油保健功能及用途的认知度

由于橄榄油具有预防心脑血管疾病、降低胆固醇、延缓衰老、护肤护发、防癌抗癌等功效，广大消费者对橄榄油具有较高的认知度。据调查显示，70.10％的人了解橄榄油可以降低胆固醇，55.05％的人知道橄榄油可以预防心脑血管疾病，48．76%的人了解橄榄油可以护肤护发，只有0.19％的人不知道橄榄油对人体的益处。由此可知，大部分消费者了解橄榄油对人体的益处。

同时，消费者对橄榄油的用途也具有较多的了解，据调查，77.71％的人认为橄榄油的主要用途是做凉拌菜或沙拉，56.38％的人认为橄榄油的主要用途是炒菜或煎炸食物，而不知道橄榄油的用途的人最少，仅为0.19％。

二、市场竞争日趋激烈

由于中国橄榄油市场具有巨大的潜力，但中国的地理环境并不适合大量生产橄榄油，因此一些国外知名的橄榄油品牌近年来争相逐鹿中国。据调查可知，国内的消费者也对国外的橄榄油比较认可。

由图得出，68％的人认为最有名的橄榄油生产国是西班牙，61.14％的人认为是意大利，按照所占比例情况，最著名的橄榄油生产国依次是西班牙、意大利、希腊、法国、土耳其。仅有4.76％的被调查人员不知道著名的橄榄油生产国。

此外，各橄榄油品牌的竞争也是互具特色，各有千秋。品牌在各地市场表现不同，一些品牌在相应地区具有了绝对的品牌优势，例如西班牙白叶橄榄油在北京的品牌知名度达到70%以上，现将有一定知名度的各橄榄油品牌排列如下：白叶、乐家、大树、太阳谷、品利，最后就是亿芭利、甘达和华源生命。

常用橄榄油品牌的分布

三、消费者购买橄榄油习惯调查

橄榄油根据其提炼程序不同有不同的等级，最好的橄榄油是初榨的，其次是纯正的，最差的是渣油。调查结果表明，在中国市场大部分人购买初榨橄榄油。

同时，未购买橄榄油的原因调查也显示价格相对较高是消费者知道其优点但仍未购买的主要原因。看来橄榄油要大规模飞入寻常百姓家，在中国普及还有待居民收入的进一步提高。

不购买橄榄油的原因分布情况

消费者购买各品牌橄榄油的原因显示，在消费者作购买选择时，质量好和比较有名是非常重要的影响因素。而质量好与品牌知名度有密切的相关性。前者一般是通过后者来感知，说明厂商坚持走品牌营销之路的重要性。这也正是各主要橄榄油厂商正逐步关心自己的营销战略，开始走品牌之路和精细化营销之路的原因所在。

四、目前的营销渠道多元但集中

由于购买橄榄油的消费者较注意质量，购买渠道基本都是在大超市，在大超市购买的达到了93.21％，这也说明大多数人都认为大超市的产品质量比食品批发市场和便利店等地方有保障。其次是在其它地方购买，这个其它里很多是指在专门以外国人为顾客的专场特色店里购买。购买橄榄油的地点分布情况具体数据见表。

消费者橄榄油购买地点分布

与此同时，主导品牌的橄榄油尽可能的利用报纸、电视、杂志和网络等可能的传播途径来宣传和影响消费者，以提高品牌知名度，增强自身的竞争能力。研究表明，人们获取信息的最主要的途径是报纸、电视、杂志和网络，其比例分别为72.00％、71.43％、64.57％和48.57％。其中通过报纸、电视和杂志获取信息的人超过了60％。

消费者获取信息的途径比例（经过加权处理后）

第五节 橄榄油价格趋势分析

调查范围：抽检橄榄油品牌◆调查地点：家乐福超市、沃尔玛超市、物美超市、首航超市

通过对抽检品牌橄榄油的价格对比发现，原装进口的特级初榨橄榄油的规格在500ml、1000ml，价格区间在50~80元/500ml，其中价格最高的是亿芭利、伯爵牌特级初榨橄榄油。

国内分装品牌规格较不统一，除了有国际标准中出现的500ml、750ml，还有480ml、700ml等规格，因此本报告中计算了单位价格（元/ml）用以比较。国内分装品牌的产品价格略低于原装进口品牌。

在抽检的纯正橄榄油品牌中，各品牌价格差异较大，其价格差约为50%左右。由于纯正橄榄油的定义为可直接消费的初榨橄榄油与精炼橄榄油的混合油，因此其初榨和精炼橄榄油的混合比例，理论上应对应其价格高低。

第六节 橄榄油进出口量值分析

近年来，中国橄榄油消费增势迅猛，据海关统计数据，2001年时我国进口橄榄油只有392吨，2005年时已经一路飙升到4500吨。随着经济的快速发展，国内市场对橄榄油的需求不断增大，未来三年内国产橄榄油产量仍将保持11%-12%左右平稳的速度发展，主要消费仍以进口橄榄油为主，市场前景看好。

目前国内市场各类橄榄油已达50多个品牌，98%都是靠进口，其中主要来自西班牙、意大利和希腊这三个地中海地区的国家，我国自产的橄榄油仅约200吨。尽管国内有嘉里粮油推出的“伯爵牌”橄榄油和东海粮油推出的“萨利维”橄榄油，但是市场份额所占比重都非常小，而且也主要是分销国外进口橄榄油。

近年来橄榄油进口增速随之十分显著，据海关统计数据，2001年时我国进口橄榄油只有392吨，2002年是605吨，2003年是991吨，2004年是2700多吨，2005年时已经一路飙升到4500吨。

2008年，中国共进口橄榄油金额为5196.61万美元，进口国主要来自西班牙和意大利，2008年分别进口2193.15万美元（4547.99吨）和1718.76万美元（3727.18吨），合计占我国橄榄油进口总额的3/4强，此外自希腊、土耳其和澳大利亚也有一定的进口。

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