工程钻机国内市场综述

第一节 工程钻机市场现状分析及预测

目前工程钻机广泛应用于公路、桥梁、港口、建筑施工及其它基础工程的灌注椿钻进，也可用于勘控和普查地层，水文地质等工程孔的钻进。

1、我国桩工机械市场总况

在建筑工程中，从工程造价和施工工期看，基础工程占全部工程相当大的比例。一般桥梁、码头等水下基础要占全部工程的1/3至1/2，有些工业与民用建筑的地基基础工程占全部工程的1/3，因此，桩工机械是建筑工程机械中不可或缺的重要组成部分。

桩工机械行业的统计数据显示，我国桩工机械行业发展态势平稳，并具有广阔的市场前景。据对20个主要桩工机械生产企业的数据统计，2005年各类桩工机械销售3159台，销售额达112738万元，与2001年销售额44478万元相比，4年增长2.5倍。

2、我国工程钻机市场现状

1）市场需求快速增长

近年来，我国对交通、能源等基础设施建设的加大投入，以及奥运场馆等重点工程的开工建设，带动了我国工程钻机行业不断向前发展。我国高速铁路建设中的四纵四横和三个城际客运线相继开工，“十一五”期间，仅京沪高铁就投入2000多亿元，相当于一个三峡工程。京沪高铁全长1320公里，其中桥梁846座，约长709公里，占全线总长的53%，将架梁2万余孔。高铁建设对路基的要求很高，因此对用于加固地基的长螺旋钻孔机等设备有大量的需求。从行业相关数据来看，我国工程钻机近几年需求增长平均速度在20%以上。

2）国内企业竞争力逐渐加强

随着国内市场需求的快速增长及国内大型基建项目的建设，国家出台装备制造业振兴政策，这使得国内工程钻机行业技术水平有了很大程度的提高。与此同时国内企业竞争能力也在逐渐加强。目前我国企业生产的工程钻机品种日渐丰富，其中长螺旋钻孔机和反循环钻孔机基本不需要进口，前几年旋挖钻孔机市场基本被进口产品占领，近年来由于工程钻机行业的技术进步和国内生产企业的崛起，国产旋挖钻机的市场占有率迅速提高，在逐步成为市场主导的同时，也开始向中东出口。

3、我国工程钻机市场发展预测

现阶段，我国正加大对国家基础建设的投入，尤其是国家4万亿投资技术的实施，将使得近一两年市场迅速增长。同时国内装备制造业正处于快速上升阶段，可以说我国工程钻机市场前景非常广阔。

根据目前行业现状及未来市场需求的发展方向，可预计未来行业发展将重点侧重于对中高端产品的研发与生产，我国企业在未来的发展过程中必将加大对产品技术的升级，努力缩短与国外技术之间的差距。另外应该看到的是如此庞大的市场规模，将会促使更多的中外企业加入进来，未来行业市场竞争将进一步加剧。

第二节 工程钻机产品产量分析及预测

从产品产量来看，2003年我国工程钻机产量为1063台，到2008年产量增长到3171台，比2003年增长了198.40%，产品产量年增长速度均在20%以上。

但从行业整体规模来看，国内生产企业还比较少。产品产量无法满足国内市场需求。尤其是在大型、高端产品生产方面，国内产品产量少，技术缺乏，产品依赖度高。以旋挖钻机为例，目前国内制造企业约有20余家，但以年销量不到10台的企业居多。在这20多家企业中，三一、徐工、山河智能、宇通重工、中联、福田重工、北方重机等企业的旋挖钻机销量占到国产旋挖钻机市场总销量的70%~80%。

从未来行业产量增长来看，由于经济危机的影响，2009年国内产品产量增长速度将有所下降，预计2009、2010年产品产量增速分布为18.87%、31.73%。2010年国内工程钻机产品产量将超过4000台。

2003-2010年工程钻机产品产量分析及预测表

单位：台

2003-2010年工程钻机产品产量分析及预测图

单位：台

第三节 工程钻机市场需求分析及预测

2003-2010年工程钻机产品市场需求及预测表

单位：台

2003-2010年工程钻机产品市场需求及预测图

单位：台

第四节 工程钻机消费状况分析及预测

1、产品消费分布

我国工程钻机消费领域分布图

2、产品消费特点

在我国工程钻机市场上，国外品牌多年来占据主导地位，近些年国产大品牌产品销量逐渐上涨，其中以三一为代表的大型企业成为国内消费者首要关注的国产产品。

同时在相关调查中表明，用户在采购工程钻机时，最看着的要素依次为品牌、性能、价格和售后服务。其中采购旋挖钻机时优先考虑的品牌中，选择进口产品的占43%，选择国产产品的32%，说不清楚的占25%。尤其可见，在消费者心目中，国产品牌的美誉度还落后于进口品牌。

在分析中也发现，大型施工企业，由于资金比较雄厚，以往在选购大型工程钻机时，往往会优先考虑进口品牌，而近两年，由于国内产品性能的不断完善，在价格和售后服务方面又具有明显的优势，因此这些企业正逐步转向优先考虑国产品牌。而个体经营者则有限考虑性价比、售后服务等因素，较为青睐国产产品。

第五节 工程钻机价格趋势分析

1、原材料价格走势分析

2008-2009年6月国内钢材价格走势图

单位：元/吨

下半年钢材价格走势：

国际钢材市场价格已较长时间处于低迷状态。从今年CRU综合钢材价格指数变动情况看，前五个月，CRU国际钢材综合价格指数持续下跌，到5月初，CRU综合钢材价格指数已降至126点，比去年最高的292.8点累计下跌57%。随后，指数开始小幅回升，到6月底CRU综合钢材价格指数比5月低点上涨6%，国际市场钢材价格的上涨，是对前期原油、有色金属等大宗商品价格上涨的补涨，反映了国际市场大宗商品价格间的联动性，也反映了对全球经济开始回暖的认同，并有可能继续小幅上涨。

另外，今后四个月是我国建筑施工旺季，季节性需求增加也将对钢材价格形成一定支撑。宝钢、鞍钢、本钢、河北钢铁、首钢等钢厂又纷纷大幅上调7月份出厂价格，且调价幅度高于市场预期，8月份的武钢钢材出厂价格则在7月基础上每吨继续上调240～650元之间，宝钢的大部分品种价格则每吨上涨500元。这些现象，也都是对后期钢材价格走势看强的反应。

同时，也应当看到，我国钢铁市场供求矛盾仍然存在，钢材出口的压力仍然很大。2008年，我国粗钢产能超过6亿吨，产能过剩在2亿吨左右。到今年6月上旬，全国粗钢日均产量达149.8万吨，明显高于供求相对平衡时的日产量130万吨的标准。今年1～5月，我国钢材累计出口790万吨，同比下降63.6%，出口困难的状况短期内也难以改变。

综合分析，预计2009年下半年钢材价格总体上将呈稳中略有上升的走势，价格上涨主要集中在三季度，四季度，施工进入淡季，建材等部分品种价格可出现小幅回调。

2、产品原材料成本敏感度分析

工程钻机整机产品的生产成本大致可划分为：直接用钢、配件成本以及其他成本（主要包括人工成本、设备折旧、能源消耗、其他损耗等），其中直接用钢和配件成本占成本支出的比重超过50%，占比高的甚至可达80%左右。因此，产品原材料成本非常敏感。产品成本压力较大，因此钢材价格变化无疑对工程钻机行业带来巨大的影响。

钢材是市场化程度很高的一类产品，下游的机械企业与钢铁企业签订的购货合同通常保证供应量，价格则随行就市，换言之，工程钻机行业对上游的钢铁行业的议价能力低，通常被动的承受钢价上涨带来的成本压力。

3、产品价格走势分析

近几年原材料钢材价格的一路上涨，导致了企业生产成本的上涨，加上市场需求的快速增长与产能不足矛盾的加剧，使得工程钻机产品价格整体向上。

未来我国建筑工程建设投资的增加必将带动工程钻机市场需求的快速发展，其产品未来市场竞争的激烈必将导致价格竞争。从产品价格走势来看，将呈现以下特点：

1、中低档产品市场价格竞争激烈

根据“十一五”国家基础建设发展规划及新出台的4万亿经济刺激投资计划，我国将迎来基础设施建设的高峰，这加大了工程钻机行业的投资热潮。预计未来行业产能增速将大幅提升，而大多数生产企业中低端产品生产产量将快速增长，这将导致未来五年国内工程钻机市场中低端产品价格竞争激烈，在原材料价格稳定的情况下，各企业将通过控制生产成本以增加产品的竞争力，整体市场价格有向下的可能。

2、旋挖钻机等高技术产品价格上涨

目前在国内市场上旋挖钻机及各种智能工程钻机应用效应良好，逐渐受到大型工程施工建设的青睐。未来五年预计其市场需求急速上升。而目前国内能生产此类产品的企业数量并不多，这将预示着在产品供不应求的情形下，其产品价格将呈上涨趋势。

第六节 工程钻机进出口量值分析

从进出口总量来看，进口产品量远远大于出口产品量，这主要是因为国内产能有限，高端产品缺乏。

但是近几年我国对工程钻机的进口增幅逐渐下降，而出口增幅上涨，这体现出了我国工程钻机行业在向好的方向发展。

2006-2008年工程钻机进出口量统计

单位：台