对讲机行业上、下游产业链分析

第一节上游产业发展状况分析

对讲机的原材料主要是塑料和电子元件等，以下就以其为上游进行分析。

一、塑料

1、发展现状

中国塑料工业经过长期的奋斗和面向全球的开放，已形成门类较齐全的工业体系，成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业，作为一种新型材料，其使用领域已远远超越上述三种材料。进入21世纪以来，中国塑料工业取得了令世人瞩目的成就，实现了历史性的跨越。作为轻工行业支柱产业之一的塑料行业，近几年增长速度一直保持在10%以上，在保持较快发展速度的同时，经济效益也有新的提高。从合成树脂、塑料机械和塑料制品生产来看，都显示了中国塑料工业强劲的发展势头。

2007年塑料制品行业继续保持良好的运行态势，实现了稳定健康发展，塑料制品行业规模以上企业达14952个，共完成总产值8018.16亿元，占轻工全行业总产值的10.54%，位居轻工行业第三位。总体发展继续呈现“生产稳定增长，效益保持较大增幅”的运行态势。

2008年中国塑料制品行业规模以上企业近1.63万个，累计完成产量达到3,713.79万吨，总产值达9,638.36亿元人民币，其中产值占轻工行业10.26%，排名第三。2008年中国塑料行业与2007年同期相比仍保持两位数增长，发展态势仍较乐观。

2008年，我国塑料板、管、型材总产值达2143亿元，同比增长32.29%；塑料薄膜总产值1363.38亿元，同比增长13.14%；丝、绳及编织品总产值1030.63亿元，同比增长29.33%；塑料零件总产值932.92亿元，同比增长11.91%；塑料包装箱及容器总产值895.69亿元，同比增长20.34%；日用塑料制品总产值787.16亿元，同比增长14.02%；人造革/合成革总产值539.15亿元，同比增长13.8%；泡沫塑料总产值501.14亿元，同比增长13.6%；塑料鞋总产值243.67亿元，同比增长23.33%；其他塑料制品总产值1201.64亿元，同比增长23.6%。

2、发展方向

1）积极引进国外先进技术，加强自主研发能力

多年来，中国塑料制品行业，一方面我们自己培养了大批塑料加工专业技术人才，也涌现出一批具有开拓、创新精神的优秀的企业家和管理人才，他们在塑料制品工业发展中起着不可低估的重要作用；另一方面我们目前的科技投入极微，而且认识上严重落后于发展变化的新形势。长期存在的另一个问题是科技成果转化为生产力的比例较低，仅在20%左右。有的企业把技术进步的希望寄托在不断购买和引进上，长期未能立足于自主研制与开发。

2）借鉴国外先进经验，走集约化规模经营之路

目前虽然出现了一大批年产万吨以上的大、中型制品加工企业，而且有少数企业的产品代表了行业最高水平，占领了国内市场相当的份额，并获得名牌产品的称号，但这些大中型制品加工企业就其规模来看，与国外同行业企业相比仍明显偏小。现有的佛山塑料、河北宝硕、常州塑料、浙江大东南、中达集团、烟台万华、芜湖海螺、江苏三笑、大连实德、江阴模塑、浙江鸿达、新疆天安、安徽国风、福建亚通、湖北凯乐、湖南安塑、山东三塑、安徽天安、安徽国风、明达塑胶(厦门)、广东广洋、四川川路等二十余个企业集团的总产值约占全行业总产值的20%以上。但就其规模除大连实德、芜湖海螺等少数企业外，多数生产厂家均不及国外一些大公司企业。又如塑料管材，2000年中国共有生产厂200多家，生产能力100多万吨，实际产量60万吨以上，其中万吨以上的企业有20多家，占总生产能力的60%，近年来，生产能力数万吨的企业逐渐增多，年生产能力达万吨级企业超过60家，生产能力三万吨以上的企业二十多家。产量或销售突破两万吨的有华亚、凯乐、亚通、宝硕、亚大、明珠、九利、伟星、法尔胜、永高、中财、中元枫叶、国通、华亚芜湖、南塑、联塑、顾地、日丰、天盈、川路、天业(顺序不分先后)等二十余家。此外，农地膜生产企业数万吨级的也仅有河北宝硕、济南三塑、淄博清源、吉林喜丰、新疆天业等几家企业。因此，要借鉴国外先进经验，走集约化规模经营之路。

3）吸引国外来华投资办厂，逐步改变区域发展不平衡

塑料工业的发展很不平衡。就地区而论，东南沿海与西南、西北地区的差距在不断扩大，南方地区比北方地区发达，沿海地区比内地发展快。特别是中国西部地区相对欠发达，人均产量和消费量远远低于全国平均水平。

广东、浙江、江苏、山东、福建、上海六省市是中国工业发达的东南沿海省市。这些地区塑料制品加工企业无论在数量上，还是制品产量上都位居全国前列。

近年来，塑料行业企业规模在不断扩大，从塑料制品产量地区分布上看，广东省、浙江省、江苏省三省制品产量占全国的55%以上，广东省塑料制品的产量占全国的26%。塑料制品行业沿海省市发展势头非常强劲，西部大开发步伐加快，东西部差距拉大，然而总体水平都在逐步提高。要借鉴国外先进经验，走集约化规模经营之路，逐步改变区域发展不平衡的格局。

二、电子元件

1、我国电子元件行业现状

中国电子元件产业的持续快速增长成就了中国全球电子元件制造大国的地位。我国电子元件行业已在电子制造业中处于举足轻重的地位，已经成为推动电子信息产业增长的主要力量之一。

2007年，中国的电子元件行业又取得了巨大的成就。07年我国3379家规模以上电子元件生产企业的销售收入达到6585.73亿元，同比增长20.95%。在产业规模上，我国电子元件已在国内电子制造业中居第二位，仅次于计算机制造业，而超过了通信制造业。

自2007年以来电子元件等基础行业一直保持较快发展。2008年1月-4月电子元件制造业收入增速为31.8%，超过全行业平均增速8.7个百分点。从比重看，5762家规模以上电子元件生产企业共实现收入2844.54亿元，占全行业比重19.41%。由此看来，电子元件在全行业的比重和地位都在大幅提高。

从电子元件行业规模与国内生产总值变化趋势来看很相似，从图中可以看出自2002年起，行业规模发展速度加快，到2007年，电子元件行业规模增长速度略高于国内生产总值的增长速度。2008年上半年，电子元件行业工业总产值达到4131.14亿元，比2007年同期增加了959.05亿元，涨幅达到32.24%。

2001-2008年1-6月电子原件行业产值变化    单位：亿元

2001年-2007年，该行业毛利率呈下降趋势，2007年该行业毛利率为11%，与历史最高水平相差近4个百分点，但与其相反的是，该行业净利润在不断上升，2007年达到299.18亿元，这说明电子元件行业规模在不断扩大，该行业在销售过程中除了控制销售成本以外，对销售期间产生的其它费用进行优化，改良经营方法，使得行业利润不断扩大。

2001-2008年1-5月电子原件行业销售毛利率与利润变化趋势  单位：亿元、%

2、产品细分分析

1）多层陶瓷电容器

多层陶瓷电容器目前国际上用量最大、发展最快的片式元件之一。主要应用于各类军用、民用整机的震荡、耦合、滤波、旁路电路中，应用领域已经拓展到自动控制仪表、计算机、手机、数字家电、汽车电等行业。目前，多层陶瓷电容器已构成了电容器市场的主体，在大容量市场（10μF以下）中，陶瓷电容器已部分取代钽电容器，而在1μF以下，陶瓷电容器占绝对优势。市场需求巨大，产业化市场前景非常广阔。

2）片式电感类元件

多层片式电感类元件包括了一大类具有叠层式介质/线圈结构的新型电子元件，是电感类元件发展的方向，也是三大类无源片式元件中技术含量最高的一大类。目前，这类元件已形成了规模相当大的产业和近百亿美元的国际市场。片式电感器的主要应用领域包括移动通信、计算机、音像产品、家电、办公自动化等。预计在今后若干年中，随着第三代移动通信技术、数字电视、高速计算机、蓝牙产品等新一代数字化电子产品的推出和世界各国EMI控制标准的相继制订，对各种片式电感类元件，特别是抗EMI类片式电感元件的需求将急剧上升。因此从整体上看，片式电感器的市场前景将十分看好。

3）微波与频率元件

近年来，通信技术的高速发展，大大推动了电子元器件向小型化、片式化和高频化方向发展的进程，微波陶瓷器件也正向片式化、微型化甚至集成化方向发展。为了满足移动通信、WLAN和微波集成电路发展的需要，一批新型的射频/微波器件不断涌现，包括片式微波电容器、片式多层微波滤波器、LC滤波器、双工器、功能模块、收发开关功能模块、平衡-不平衡转换器、耦合器、功分器等。随着通信技术的迅速发展，微波元件及相关介质材料的市场规模正急剧上升。

4）多层压电元件

多层压电元件种类很多，其中有代表性的元件是多层压电陶瓷变压器（MPT）。该元件是一类技术含量高、技术难点多的新型片式元器件。它是继绕线变压器、脉冲变压器之后的第三代变压器，与传统的绕线变压器相比，压电变压器具有能量转换效率高、体积小、厚度薄、升压比高、无电磁干扰、无燃烧短路隐患、适合表面安装、安全可靠性高等显著特点，由于液晶显示器背光电源市场需求快速增长，MPT及其背光电源极具应用价值与发展前景。它的推广应用将有力的推动智能化电子信息产品向小型集成化方向发展，在笔记本电脑、PDA、液晶PC、液晶屏手机、液晶TV、可视电话、GPS、传真机等领域具有十分广阔的市场前景。

3、发展趋势

1）电子元器件正进入以新型电子元器件为主体的新一代元器件时代，它将基本上取代传统元器件，电子元器件由原来只为适应整机的小型化及其新工艺要求为主的改进，变成以满足数字技术、微电子技术发展所提出的特性要求为主，而且是成套满足的产业化发展阶段。

2）新型电子元器件体现了当代和今后电子元器件向高频化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、响应速率快、高分辨率、高精度、高功率、多功能、组件化、复合化、模块化和智能化等的发展趋势。同时，产品的安全性和绿色化也是影响其发展前途和市场的重要因素。

3）电子元器件门类和品种之间呈现出新的相互竞争、相互消长的关系，各有一个新的市场定位。有的门类和品种要大发展，包括数量和应用范围；有的要减少，甚至要被取代；有的是数量增长不多，主要是品质的明显提高；有的需要确定新的配套对象；还有更新门类元器件的出现，并迅速发展。

4）为适应电子整机普及和规模生产，电子元器件的生产规模将以年产百亿计。制作工艺精密化、流程自动化，生产环境也要求越来越高，投资力度越来越大。还要加上产品的一致性、稳定性、精度和成本因素，才能确立企业在国际上的竞争实力、市场定位及其发展前景。

5）产品更新快，要求开发快、形成生产能力快，这主要是要适应电子整机的产品和市场寿命不断缩短，以及个性化发展的趋势。

6）电子元器件技术和生产设备的引进在─定时期是必要的，但要适应市场需求的变化，包括品种、数量和价格等方面的要求，并能获得合理的利润。国内企业以技术进步为支撑，产、学、研、用有效结合，自主开发产品，提高性能和品质。

第二节 下游产业发展情况分析

对讲机主要用于公安、运输、铁路等服务性行业，以下就以铁路业为下游进行分析。

1、2008年我国铁路运输发展现状

2008年，中国铁路客货运量在高起点上实现了较大幅度增长，全国铁路旅客发送量完成14.6亿人，同比增加1.4亿人，增长10.9%；货物发送量完成33亿吨，同比增加1.5亿吨，增长4.9%；总换算周转量完成32860亿吨公里，同比增加1428亿吨公里，增长4.5%。

2008年，铁路部门坚持内涵扩大再生产，进一步扩大运输能力，提高运输效率，保持了几年来客货运量持续较大幅度增长的形势。在客运上，铁路部门充分发挥第六次大面积提速的效应，利用好新增能力，优化客运组织，客运量的增长幅度创历史新高。在货运上，铁路部门深入实施“一主两翼两线三区域”战略，推进战略装车点建设和路企直通运输，在高起点上实现了货运量较大幅度的增长。特别是进入2008年第四季度后，受国际国内经济环境变化的影响，出现了运输需求不足的情况，铁路部门积极采取应对措施，加强客货营销工作，努力增加客货运量。

2、“十一五”规划和铁路跨越式发展

加快发展铁路、城市轨道交通被明确写入了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中，未来五年，我国铁路发展将迎来重要的战略机遇期。

目前，中国铁路用占世界６％的营业里程完成了占世界２４％的换算周转量，换算密度为世界平均水平的４倍，是世界上最繁忙的铁路。尽管我国铁路发展取得了显著成绩，但目前铁路的发展还比较落后，总体上还不适应经济快速增长和社会和谐发展的要求。

当前我国铁路发展主要面临五大问题：一是路网密度相对较低，我国每万人仅拥有铁路０．５７公里，在世界上排１００名以后；二是主要干线长期处于饱和甚至超饱和状态，京沪、京广、哈大、京沈和陇海五大干线的运输密度已接近１亿吨公里／公里；三是部分地区进出通道不畅，煤炭、石油等重点物资运输紧张；四是季节性运能紧张问题相当突出，每年春节、暑假等长假期的１２０天内运输能力全面告急；五是客货混跑、技术标准低，客货矛盾日益尖锐。

铁路作为国家重要的基础设施和大众化的交通工具，具有运能大、成本低、占地少、节能环保、安全性好等多种比较优势，是符合我国国情和可持续发展要求的绿色交通工具，迫切需要大发展和跨越式发展，在我国综合交通运输体系中发挥更重要的作用。

按照国务院审议通过的《中长期铁路网规划》，到2020年，全国铁路营业里程将达到１０万公里，主要繁忙干线实现客货分线，主要通道实现复线电气化，复线率和电化率均达到５０％，运输能力和运输质量满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。因此，虽然“十一五”规划的具体指标仍在制定中，但可以预见的是，未来五年，我国铁路的跨越式发展将突出六大重点：

加快建设快速客运网络。通过建设客运专线、发展城际客运轨道交通和既有线提速改造，初步形成以客运专线为骨干，连接全国主要大中城市的快速客运网络。

强化煤炭运输通道。重点围绕十大煤炭外运地区运输需求，结合客运专线建设和既有线扩能改造，形成运力强大、组织先进、功能完善的煤炭运输系统。

大力扩展西部路网。加强东中西部通道建设，在西北至华北及华东、西南至中南及华东间建设若干条便捷高效的通道，为西部大开发战略实施提供运力支持。

优化和完善东中部路网。实施京沪、津沈、京九、沪杭等铁路电气化改造，实现京广线以东地区干线电化成网。另外，继续提高这一地区路网密度，大幅度提高既有铁路运输能力。

加强港口和口岸后方通道建设，畅通对外口岸和重要港口运输，适应港口大进大出需求，促进对外贸易发展。加快集装箱运输网络建设，建设集装箱物流中心，并依托相关新线建设和既有线改造，推进双层集装箱运输通道建设，形成覆盖全国的集装箱运输网络；发展多式联运，提高运输效率和质量，开辟新的经济增长点。

加强主要客货枢纽建设。结合快速客运网建设，新建一批大型客运站，形成干线铁路、城际轨道交通、城市地铁、公交系统等紧密衔接的现代化客货中心；以集装箱中心建设为契机，整合枢纽货运站布局，满足城市辐射区域大货流量集散需要；建设枢纽必要的联络线、疏解线，实现点线能力协调，保证客货运输灵活畅通，最大限度地发挥铁路运输优势，增强区域中心城市的辐射作用。

3、发展趋势

“十一五”期间，铁道部在建设客运专线的同时，将重点加强中西部铁路建设。到2010年，仅西部铁路网总规模就将达到35000公里，中部、西部铁路网规模将分别增长25%和27%。铁路作为重要的基础设施所具备的强大“造血”功能，对于促进区域协调发展和社会主义新农村建设，将发挥巨大作用。青藏铁路胜利通车，比原定工期提前整整一年。青藏铁路的通车和安全畅通，有力地拉动了西部特别是青藏两省区经济社会的发展。2006年其他西部重点难点工程也实现突破。郑西、石太等客运专线和太中（银）铁路建设胜利完成年度计划。宜万、精伊霍、洛湛、大丽铁路施工难题相继突破，进展顺利。兰武二线、武嘉电气化改造工程全面投产，为实现第六次大提速奠定了坚实基础。全长20.05公里的兰武二线乌鞘岭隧道胜利竣工，创出我国铁路新的“第一长隧”的纪录。国家实施西部大开发战略标志性工程之一的渝怀铁路，在今年春运前夕全线开通客运，不仅缓解了川渝地区运输能力的紧张状况，还加强了西南和中东部地区经济文化交流，成为西部地区的重要出海通道。

根据国家《西部大开发“十一五”规划》，在铁路建设方面，将组织实施一批通达珠三角和环渤海地区通道、西北与西南地区通道和沿边境对外国际运输通道以及大型铁路枢纽建设等重大工程，扩大铁路网覆盖面，完善铁路网结构。主要铁路项目有：太原至中卫（银川）、兰州至重庆、临河至策克、贵阳至广州、西安至平凉、重庆至利川、奎屯至北屯、大理至瑞丽、中吉乌铁路，青藏铁路延伸线，吐鲁番至库尔勒扩能，乌鲁木齐西至精河、西宁至格尔木、包头至西安、遂宁至重庆增建二线。

目前，兰渝铁路前期准备工作进展顺利，国家已组织专家组进行评估，待正式批复项目建议书后，即可开工建设。国家专家组评估后认为，兰渝铁路是西部路网干线，是西北、西南两大区域间进行交流的一条便捷、快速、客货并举的大通道，同时具有国土开发的重要作用。该线可以有效改善西北与西南地区间长期存在的运输能力紧张状况，推进区域经济的协调发展；带动沿线地区社会经济和旅游业发展，加快沿线人民脱贫致富、全面建设小康社会步伐；进一步完善西部铁路网布局，强化路网结构，提高运输服务质量等方面具有重要意义和作用。专家组基本同意兰渝铁路预可行性研究报告中的预测运量、近远期通过能力、主要技术标准和工程内容。贵阳至广州快速铁路项目也将正式开工。这条铁路是西南地区连接华南、华东的重要通道，设计线路长度820公里，设计时速250公里，建成后贵阳至广州的列车运行时间将缩至5小时以内，制约大西南与珠三角地区铁路运输的“肠梗阻”有望彻底疏通。

以大理到瑞丽、大理到香格里拉的“北进西拓”工程为重点的云南铁路建设高潮也拉开了序幕。“十一五”期间，云南铁路建设投资约500亿元，到2010年将增加铁路新线1100公里，与2005年相比增长50%，意味着云南每万平方公里拥有铁路里程将达到87.8公里，与2005年相比增长50%。在中部铁路建设中，武广、郑西、石太等客运专线，九江至南昌城际铁路和合宁、合武铁路正在按计划顺利推进，“十一五”期间将建成投产，为中部崛起提供强有力的运力保障。

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