国外合成蜡及石蜡市场分析

第一节 概述

国外对于合成蜡及石油蜡的研发具有很久的历史，产品发展很快，品种较多。目前，美国调配蜡数量已占其石蜡总产量的30％以上，专用蜡品种达数百种以上。自称是世界上最大的特种蜡产品开发、生产和经销的跨国公司之一的英国Astor STAG公司，在总部有一特种蜡生产厂。

外国合成蜡及石油蜡公司都具有一个完善的生产、销售和售后服务体系，而且有长远的发展战略。他们具有发挥公司内部技术力量的机制，而且拥有良好的运作体系，这些体系充分利用了其国内大专院校，甚至国外人力资源，协作研究新工艺、开发新产品、探索新路线、进行生产和科技创新。此外，还有政府出资和行业性共同研究的开发计划，这些表明国外合成蜡及石油蜡企业已经形成了一个完善的生产、研究创新的大型综合体。

外国合成蜡及石油蜡公司都千方百计使生产合理化，力求降低成本。生产中抓住影响产品质量和成本的关键因素来提高竞争力。外国公司将科技创新、开发有自主知识产权的产品作为可持续发展和保持竞争力的一个重要因素。外国公司在科研开发方面的投入是充分的。

1、聚乙烯蜡

国外于20世纪50年代初开始工业化生产聚乙烯蜡(PEW)。目前，它及其下游产品作为一种新型精细化学品，用途愈来愈广，需求量愈来愈大。

世界主要国家聚烯烃蜡前景展望

2、费托蜡

全球费托蜡产量约30万吨，主要集中于南非、马来西亚两地。南非以SASOL公司生产的沙索费托合成蜡为主，而马来西亚生产的为壳牌费托蜡 ，另外在德国也有费托蜡的生产，为德国赢创德固赛生产的费托蜡。

SASOL公司认为国际蜡市场需求越来越偏重于费托蜡，预计未来几年费托蜡的需求比重将有前所未有的增长。

3、石蜡

从全球石油蜡供应和需求分布可以看出，各地石蜡资源和需求并不平衡。亚太地区是全球最大的石蜡生产地，资源相对过剩，同时成为全球主要的石蜡输出地。其中，中国作为最大的生产国，2008年产量高达145.2万吨，出口比例超过40%。同时，由于北美、欧洲、中东等地区的原油为贫蜡原油，本地石蜡产量无法满足消费需求，只得依赖进口。经济较为发达的北美、西欧也就成为全球最主要的石蜡进口地区。非洲和拉丁美洲石蜡资源本也不多，但因当地经济不发达，需求相对有限。事实上，除中国和德国是过剩国之外，世界绝大多数国家和地区的石蜡都处于短缺状态。

2008年全球石油蜡供应分布

2008年全球石油蜡需求分布

从上述分析，已可看出中国在全球石蜡市场的重要性。2008-2009年，各国相继陷入经济危机泥潭。中国尽管也受到波及，但经济仍保持较快的发展速度。这愈加凸显出中国的主导地位。虽然去年下半年我国石蜡产销出现不小的下滑，但今年二季度开始，石蜡消费已显现好转之势，炼厂开工率也有一定回升。6-7月的石蜡出口量接连刷新年内记录。

另一方面，我国本身也是个石蜡消费大国。无论是全球还是我国，蜡烛类产品依旧是石蜡最主要的消费领域。加上包装材料上的使用，二者已占据了全球石蜡消费总量的80%，在我国的份额也达到62%。

2008年全球石蜡消费结构

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

近年来，亚太地区（不包括日本）的经济发展比较快，成为全球经济发展的重点，而且随着欧美国家部分产业向该地区的转移，合成蜡及石油蜡产品的消费量大增。其消费量增长速度远远高于欧美，达到7%-9%，成为拉动全球合成蜡及石油蜡产业快速发展的动力。亚洲主要合成蜡及石油蜡生产国的生产能力和生产量在5年间有大幅增加。预计随着这些国家经济的持续快速发展和技术水平的提升，未来合成蜡及石油蜡的需求量将会大幅度增加，继续拉动全球合成蜡及石油蜡产业的健康发展。

日本在合成蜡及石油蜡方面起步较早，凭借日本国内先进的技术实力，合成蜡及石油蜡取得了长足进步，产品多用于出口东南亚、欧洲和美国。日本目前拥有26kt／a低分子量聚烯烃蜡的产能。

日本合成蜡价格变化

可见日本近几年合成蜡的生产、消费基本变化不大，但日本对F—T蜡的进口保持较快增长。

日本是合成蜡及石油蜡的生产大国之一。目前，日本在这一领域的地位依然重要，但由于国内市场需求下降以及国内劳动成本过高，从业人数大减。目前许多合成蜡及石油蜡制造公司纷纷向劳动力成本低的国家迁移，如中国及泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等，并加快向国外的出口。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

欧洲地区是最早使用合成蜡及石油蜡的地区，品种繁多。现在欧洲发达国家已形成完整的合成蜡及石油蜡制造体系。欧洲的合成蜡及石油蜡企业大都已形成了超大规模、跨国经营的格局。西欧合成蜡及石油蜡消费主要集中在德、英、法等国。近几年来，欧洲的几家大公司产量也逐年上升，未来其绝对量和消费比例将均高于美国。

2007年西欧聚烯烃蜡的消费量为13万t，未来几年年平均增长率约为4％。下表给出了西欧近年来聚烯烃蜡消费变化的情况。

西欧聚烯烃蜡的消费

单位：kt

欧洲市场需求稳定，注重产品质量，并相对忠诚，欧洲市场特点包括1、需求稳定，注重产品质量：2、竞争激烈，商家必争之地；3、国家小而多，各有自己的市场特色。

但是目前欧洲大多数合成蜡及石油蜡企业也面临巨大的竞争压力，在国际上落后于低成本的竞争对手，尤其是来自亚洲的制造商。欧洲合成蜡及石油蜡企业正在积极高新技术的运用，争取在高端领域占据更大份额。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

北美市场是目前最大最成熟的合成蜡及石油蜡地区，其中主要集中在美国市场，像其它各行业一样，美国市场永远呈需求量巨大，价格竞争激烈，客户忠诚度偏低的市场。美国本土的合成蜡及石油蜡巨头占据了市场主角，令后来者难以望其项背。

在美国有4家公司生产聚烯烃蜡，2007年美国聚乙烯蜡(不包括PO蜡衍生物)的总产量在12万—14万t，其中2／3是专业生产，另外1／3来自于聚合物生产的副产物。美国生产的PO蜡有LDPE，HDPE，PP及NAO(normal alpha—olefin)聚合物。除了NAO聚合物是由相应的高分子聚合物降解生产以外，其他的PO蜡全部采用小分子直接聚合法生产。

下表是美国近年来聚烯烃蜡的消费变化情况。可见美国聚烯烃蜡的消费一直保持增长。2008年美国合成蜡（聚烯烃蜡和F—T蜡）的进口量为2万—3万t。

美国近年来聚烯烃蜡的消费变化情况

单位：kt

美国、加拿大的石蜡主要用于包装业，约占石蜡总消费量的41％。在包装用蜡中，有44.1％用于波纹板容器，30.3％用于纸杯和纸容器，21.6％用于软包装，4％用于折叠式纸盒。

美国波纹板容器主要用于食品包装和工业包装。石蜡主要用于浸渍、涂层和层压方面。粗石蜡、微晶蜡或其调合物以及含10％以下聚合物的石蜡均可作为浸渍的材料。

在纸杯和容器上蜡方面，2003年美国用蜡量为19.5万t，这种容器在内外均用调合蜡，一般用54—60℃的精炼蜡和合成树脂蜡。

当然，近几年，随着欧洲亚洲合成蜡及石油蜡产品的进入，价格竞争得越来越厉害，导致所有大的品牌都拉低价格。为了占有更多的市场份额，美国很多大的公司采取横向收购以高速扩大销售渠道。



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