港机设备行业产业链分析及对行业的影响

第一节 上游原料产业链发展状况分析

1、钢材生产情况

今年前三季度全国新增钢材资源总量5.15亿吨，比去年同期增长12.3%，增幅比上半年提高6.8个百分点。分季度来看，逐季走高。其中，一季度新增资源1.47亿吨；二季度为1.77亿吨，比一季度上升20.4%；三季度为1.89亿吨，比二季度上升6.8%。

2009年1-6月我国钢材产量统计

单位：万吨

2、进出口情况

随着这次世界金融危机的影响，国外钢材需求极其萎缩。2009年1-9月，我国净出口钢材232.86万吨，而去年同期我国净出口钢材3616.94万吨，累计同比下降了93.56%；其中，累计进口钢材1337.85万吨，去年同期为1229.15万吨；累计出口钢材1570.70万吨，去年同期则为4846.09万吨。

2008-2009年9月我国钢材进出口数量

2008年以来，我国钢材进口量比较平稳，但同期我国钢材的出口情况则起伏不定。08年以来钢材出口的峰值是在08年8月，钢材的出口量高达767.74万吨，之后钢材的出口量一路下滑，特别是进入09年，受汇率变动、国际市场萎缩、世界贸易保护主义加重等因素影响，我国钢材的出口形势急剧恶化。2009年4月我国进口钢材161.63万吨，但当月出口钢材仅141.17万吨，4月份净进口钢材20.46万吨，这是自2006年1月以来我国首次成为月度钢材净进口国，而这种状况在5月和6月继续上演，5月和6月我国净进口钢材的量分别为30.15万吨和18.57万吨，环比来看，6月、7月、8月和9月我国钢材出口量持续环比增长，6月钢材出口量的环比增长率为6.75%，7月钢材出口量的环比增长率则上升至25.36%，虽然8月钢材出口量的环比增长率则下降至14.91%，不过9月钢材出口量的环比增长率又回升至18.77%。9月的钢材出口量达到247.08万吨，为09年以来出口量最高的一个月，但从环比增长率来看，钢材出口量的增加却是起伏不定的，而且与去年同期相比，钢材出口量还是同比下降了62.92%。而9月的钢材进口量高达191.07万吨，为07年以来的进口量最高的一个月，环比8月的进口量上升了19.92%，而且与去年同期相比，上升了51.06%，可见，我国钢材出口形势严峻的态势未改。

在蜂拥而至的贸易冲突中，中国钢铁产品受灾颇重。2009年10月28日，印度热轧产品保障措施调查听证会在新德里召开。同日，阿根廷工业和旅游部宣布对来自中国的不锈钢餐具和管道附件采取反倾销措施：对管道附件限定3.94美元/公斤的FOB最低离岸价格，自2009年10月24日生效，有效期5年；对不锈钢餐具征收1450.21%的反倾销税，自2009年10月26日生效，有效期5年。

而此前一天，美国商务部刚刚做出反补贴初裁：由于中国产钢绞线和钢格栅板产品存在政府补贴，使得两种产品对美出口量明显增加，因此决定对中国钢绞线产品实施7.53%至12.06%的惩罚性关税，对中国钢格栅板产品实施7.44%的惩罚性关税。

3、发展趋势

1）需求增长进一步放缓，市场将维持弱势平衡格局

2009年上半年，全球经济出现一定企稳迹象，但全球66个产钢国（地区）除中国和伊朗外粗钢产量均呈下降趋势。在全球经济复苏迟缓，外需不足的局面短时间内难以改变，不利于我国扩大出口。

国内需求方面，房地产市场“回暖”迹象对钢材消费有一定的拉动作用，但鉴于国家开始严控贷款增速，预计房地产市场难以维持目前增速；受政府汽车消费刺激利好政策的影响，国内汽车销量大幅上升，预计2009年国内汽车消费用钢将达到2100万吨，增长5.1%；相对全球造船业的不景气，中国造船业2.046亿载重吨的订单保证了2009年整体开工率，继而保证了全年的用钢需求，但未来用钢量则难以得到保证；随着4万亿投资计划逐步落实，工程机械市场出现反弹，随着下半年基建项目等一系列固定资产投资的深入，预计工程机械行业的需求将进一步回升，从而带动钢材的需求。

尽管房地产、汽车、工程机械等下游需求有所复苏，但长期来看，由于全球经济尚未复苏，钢材需求的增长依然缓慢。

2）价格将呈平缓回落走势，行业效益低速增长

2008年连续几个月钢铁企业限产保价措施，企业库存已处低位，价格在10月下旬逐渐走稳。2009年，受市场需求有所好转等因素影响，从4月下旬开始钢铁价格出现止跌趋稳并逐渐回升态势。

2009年6月末，国内钢材综合价格指数为101.98点，环比上升3.84点，升幅3.91%，同比下降59.49点，降幅36.84%。而3月末国内市场钢材综合价格指数97.59点，环比下降6.1点，降幅5.88%；同比下降44.72点，降幅31.42%。

从八个主要钢材品种价格走势看，线材、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格涨幅较大，分别环比上升5.07%～5.66%；螺纹钢、中厚板、热轧薄板价格呈持续小幅上升走势，升幅为2.23%～3.25%；无缝钢管价格由降转升，价格环比上涨了2.14%。

2009年钢铁行业利润仍将保持增长，但增幅比2008年会较大幅度下滑。行业效益增长的下滑，将加大2009年国内钢铁企业的分化，一些规模较小、技术设备相对落后的钢企将出现亏损甚至被迫退出市场，而大型规模钢企通过不断兼并重组，优化产品结构、提高单位毛利等手段增加盈利，抵抗需求下滑带来的风险能力相对较强。

3）行业兼并重组将进一步加快

未来几年，随着钢铁产能的释放和需求增量的减少，市场竞争会日趋激烈，兼并重组将成为钢铁行业下一阶段发展的主旋律，大部分钢铁企业将会卷入重组或归并。根据钢铁产业政策，到2010年，通过联合重组，中国将要形成2－3个3000万吨级、若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型钢铁企业集团，同时国内排名前十位的钢铁企业钢产量要占全国产量的比重达到50%以上。目前，河北、上海、北京、辽宁、山东、江苏、湖北、重庆、四川、内蒙古、山西等省市由龙头大钢铁企业统一全省钢铁行业和跨地区性的联合重组局面，正在抓紧形成或已经形成。

残酷的竞争将使弱势企业被迫选择退出市场，被淘汰或者被整合。许多弱势企业将开始寻找机会，寻求与优势钢铁企业进行联合重组。因为只有与资源有保障、技术装备先进、市场稳固的企业重组，才能摆脱被市场淘汰的命运。

第二节 下游需求产业链发展情况分析

1、港口物流业发展现状

1）港口物流产业发展情况

2008年，全国港口货物吞吐量完成70.22亿吨，完成集装箱吞吐量为1.28亿标准箱。在全球港口货物吞吐量排名前10名中，我国占有7席。我国已成为港口大国和集装箱运输大国，港口吞吐量和集装箱吞吐量连续6年位居世界第一。

2009年全国主要港口货物吞吐量回暖后企稳，同比增幅提升：1-9月我国主要港口货物吞吐量累计同比增长6.1%，其中9月份货物吞吐量同比增长24%，增幅继续提升，原因为上年基数走低。从绝对量看，9月份货物吞吐量与7、8月份基本持平，处于回暖后企稳阶段。9月份，我国主要港口集装箱吞吐量环比微升1.6%，月度同比增幅年内首次由负转正，增长3%，1-9月累计下降7.8%，降幅继续收窄。

总体上港口行业负面因素正在消退。预计第四季度，全国主要港口特别是东南沿海港口同比增幅将继续改善。但港口生产增速提升一定程度上依赖去年基数渐低的因素，从港口生产环比增长看，目前恢复速度仍然较慢。

2）港口物流基础设施不断改善

港口码头建设继续向大型化、专业化方向发展。2008年年底，全国港口拥有生产用码头泊位31050个，其中万吨级及以上泊位1416个。全国沿海港口拥有生产用码头泊位5119个，其中万吨级及以上泊位1157个；内河港口拥有生产用码头泊位25931个，其中万吨级及以上泊位259个。

港口物流建设投资也快速增长，天津港09年将完成港口基本建设投资128亿元；海南省在2009年将完成港口建设投资10亿元，江苏沿海地区发展规划也重点加强沿海港口群重大基础设施建设。

3）初步形成码头种类齐全、布局日趋合理的总体港口格局

2008年底，全国港口数量为413个，已形成了多个主枢纽港为骨干、区域性重要港口为辅助、地方中小港口为补充的港口地理布局。港口功能已由以装卸、集散货物为主的运输功能逐步扩展到仓储、加工和商贸等多个领域。

国务院2006年8月16日审议并原则通过的《全国沿海港口布局规划》，根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体，强化群体内综合性、大型港口的主体作用，形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等８个运输系统的布局。

4）港口物流发展的软环境逐渐完善

我国各级政府都十分重视港口物流的发展，近些年陆续制定了一系列与港口物流发展相关的法律法规和政策措施。现代港口物流的宏观政策环境明显改善，支持现代港口物流业发展的政策体系正在逐步形成。尤其是《港口法》的出台与港口下放和港口管理体制改革。有力地推动了港口发展的新一轮热潮。

2、港口物流发展策略

目前，国际上许多大型港口都在向第三代港口发展，建成全球货物贸易集散中心和综合物流服务基地。许多发达国家已把港口作为发展物流的突破口，通过港口物流的发展带动临港加工业的发展，并辐射周边地区，带动进出口贸易，而这些反过来又促进港口物流的发展，实现良性循环。传统港口物流实现的是"港到港"服务，而现代物流要求的是"门到门"服务。这就要求构筑与港口物流业发展配套的现代综合运输网络体系，进一步拓展港口物流业务。总之，港口物流带动港口经济，港口经济带动区域经济，而区域经济带动全国经济。所以，港口物流举足轻重。为应对港口物流化的趋势，发展我国的港口物流，应采取以下措施：

1）发展港口物流需要政府的参与和政策支持

政府管理部门，特别是港口所在城市政府应当重视港口结构调整适应物流发展的要求，提供物流服务场地，发展物流基础设施建设，给予政策引导，规范市场，为现代港口物流的发展营造公平、开放、有序竞争的宏观环境。发展港口物流须有国际、国家、地区等层面的法规支持，如进出口业务、价格、安全、保险、金融、交通运输等方面有关的法规，要尽快完善。

2）整合港口基础设施，提高集散能力

整合港口现有的条件，就是要对港口的配套设施进行技术改造，合理安排作业流程，提高设备利用率，缩短货物在港停留时间，提高港口通过能力，降低船舶在港停留时间，使港口现有的集疏运设施完备，完成货物集散的功能。

3）转变经营方式，提高港口竞争能力

我国的港口处在东亚的港口群中，只有提高竞争力，才能与周边国家和地区的港口抗衡。这就必须从单一的运输、仓储等分段服务，向原材料、产成品到消费者全过程的物流服务转变，为用户提供报关、流通加工、包装、配送等增值服务，运用"一票到底"的多式联运模式，以最简便方式、最佳运距、最短时间完成运送程序，使物流的效率与效益得以最大程度的发挥。同时，服务价格也必须向更加弹性化、多样化、组合的公开价格策略转变。所有这些，只有通过调整港口内部经营结构，建立完善的港口物流管理系统，提高物流服务功能和效率，降低服务成本，才能真正提高港口的竞争力。

4）塑造企业形象，提升服务水平

港口服务分为三个层次：一是以货物装卸为主的核心服务；二是利用不同的装卸机械、运输工具，在特定的货场完成货物装卸、运输、堆码、储存的辅助服务；三是向货主提供优中心，规范服务，提高核心服务质量，增强服务的特色，树立超出一般的品牌形象，赢得客户信任，建立竞争优势。

5）以高新技术为导向，以信息和通信技术为中心，围绕物流信息系统运作要求，不断优化港口企业组织结构

利用EDI、MIS、Internet等信息技术，将港口与港口、港口与海关、港口与货主、港口与承运商连接起来，形成一个开放的有机整体，提供诸如货主跟踪涉及货物状态、货物交接单证、办理和管理提单、通关、联运、仓储储存情况、船期预告、泊位使用情况、货运市场行情等信息，扩大业务合作，建立国际物流，使港口具备物流信息港的功能，提供高效、周全优质的物流服务。

6）港口要因地制宜发展自己的特色物流

港口有大小，实力有强弱。不同层次、不同类型港口的经营目标和市场定位是不同的，即使同是从事物流服务，服务的范围和重点也是不同的。枢纽港毕竟只是少数，能接纳载重量20万吨以上或5000TEU以上的大型船舶的港口就更少。枢纽港可以在立足传统业务的基础上，拓展业务，涉足物流服务新领域，充分利用自己的技术和实力优势，争取向物流中心方向发展。中小型港口进行自我评估定位更显重要，它们可根据业务范围，选择与大型港口联营或相互之间的联营等方式，找准物流服务的切入点。

7）大力培养物流专业人才

物流管理是一门新兴的边缘学科，正向技术化和专业化方向发展。通晓物流管理的技术人才是港口物流业发展的关键。物流经营管理人才除具备良好的货物和货运知识外，更要掌握电子物流经营管理技术。在培养具有开拓精神的高级管理人才的同时，又要造就一般业务人员物流技术骨干队伍。

总之，港口企业由货物装卸服务走向综合物流服务已成为必然，综合物流业是港口企业未来发展的方向。这不仅可以使港口企业由单一性走向多样性，同时，更是港口企业顺应时代的要求，在激烈的市场竞争中赢得胜利的必由之路。港口物流业的主要功能也应在港口传统的货物装卸功能的基础上，进一步开发包装、流通加工、配送、信息等供应链功能。建立物流中心是港口发展现代物流的总体发展方向，但各港应根据自身的特点寻求切入点。

第三节 上下游行业对港机设备行业的影响分析

1、钢铁产业以及进出口贸易的发展，很到程度上影响着我国港口机械的发展。上游钢材产业的发展，直接影响港口机械成本问题。

随着这次世界金融危机的影响，国外钢材需求极其萎缩。2009年1-9月，我国净出口钢材232.86万吨，累计同比下降了93.56%。从八个主要钢材品种价格走势看，09年上半年线材、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格涨幅较大，分别环比上升5.07%～5.66%；螺纹钢、中厚板、热轧薄板价格呈持续小幅上升走势，升幅为2.23%～3.25%；无缝钢管价格由降转升，价格环比上涨了2.14%。

在蜂拥而至的贸易冲突中，中国钢铁产品受灾颇重。由于我国产钢绞线和钢格栅板产品存在政府补贴，使得两种产品对美出口量明显增加，因此美国决定对我国钢绞线产品实施7.53%至12.06%的惩罚性关税，对中国钢格栅板产品实施7.44%的惩罚性关税。这对我国钢业产业有着很大程度的影响。

2、港口机械的发展，受进出口贸易，港口吞吐量的影响更大。港口的发展直接影响港口机械的需求问题。

全球经济放缓很可能使未来2年全球港口建设增速放缓，集装箱海运市场也存在较大不确定性，从而影响对港口机械的需求。港口机械行业过分依赖集装箱起重机市场的局面短期难以改变。另外，在手持订单价格已经敲定情况下，由于一般国外订单占70%左右，人民币升值导致钢材价格走高，公司面对的钢材成本压力依然较大。