磷酸铁锂国内市场综述

第一节 磷酸铁锂市场现状分析及预测

一、市场概述

国内开发出大容量磷酸铁锂电池是2005年7月。到2006年发展到20家，2008年发展到了40多家。磷酸铁锂电池的安全性能与循环寿命是其它材料所无法相比的，这些也正是动力电池最重要的技术指标。磷酸铁锂电池1C充放循环寿命达2000次。单节电池过充电压30V不燃烧，穿刺不爆炸。磷酸铁锂正极材料做出大容量锂离子电池更易串联使用。以满足电动车频繁充放电的需要。具有无毒、无污染、安全性能好、原材料来源广泛、价格便宜，寿命长等优点，所以磷酸铁锂注定将成为新一代锂离子电池的理想正极材料。

二、近几年国内磷酸铁锂市场竞争状况

主要竞争来自于美国valence、美国A123公司，天津斯特兰。两家美国公司合计产能在1000吨左右，生产基地都在中国，但都不对国内客户提供电池材料。

1、美国valence公司及在华企业威能

美国Valence公司2003年开始LiFePO4的产业化，解决了其电池的倍率放电及低温性能等问题，并和中国的部分锂离子电池厂家进行合作，并以OEM方式生产4～10Ah的聚合物电池，同时，在中国苏州拟建生产基地（威能和威泰），自己生产聚合物电池。

但是由于Valence公司面对国内的客户并不出售电池材料。而与其合作的电池厂家利润空间和主动性受到了限制，因此对能够提供稳定的正极材料的厂家非常渴望。

2、美国A123公司及其在华企业高博

A123公司主要从事掺杂金属离子的LiFePO4材料的商品化运作，但相关网站上涉及技术指标的公开资料不多，部分产品已在台湾的部分厂家试用，但据称无量产能力，且批次稳定性差。A123公司与Valence公司类似，也是以OEM的方式和国内的一些电池厂家进行合作。A123公司在中国的常州建设生产基地高博。A123公司目前定位为潜在的竞争者。

3、其它企业的竞争

国内的其它企业例如天津斯特兰，湖南瑞翔，北大先行和恒正纳米科技也都进行了中试实验，但是他们的生产工艺和产品各有不利的方面。其中，湖南瑞翔和北大先行据称是较早地完成中试的厂家，但是他们目前尚不能解决产品批次间稳定性的问题。他们用的原料和技术路线都不是最具有竞争力。原料主要是运用铁的有机盐，工艺存在煅烧时间长，而生产的产品批次间不稳定，产品在做成品电池的时候粘着性差。恒正纳米科技目前在产量上还未形成规模，而且在最终产品中为了提高导电性，添加了价格昂贵的Ni、Co和Mn过渡金属层状材料；并且广泛采用进口设备和原材料，因此成本很高。因此他们的产品价格是目前商业价格的两倍还要多。天津斯特兰收购了北京中辉振宇，2007年扩产至20条网带式烧结炉，产品质量已经基本成熟，目前产品供不应求，预计会有一定的竞争威胁。

在经过行业及企业技术的不断改进和市场空间的驱动，2008年国内磷酸铁锂开始进入产业化阶段，根据2008年3月份统计有26家电池材料厂在生产或有意向生产，其中向天津斯特兰，苏州恒正，北大先行等几家企业已进入工业化生产。

三、磷酸铁锂专利市场竞争现状

事实上，磷酸锂铁的专利起源来自德州大学，但真正的发现者是其奥斯汀学区的力学工程教授JohnB.Goodenough博士。在这项专利竞争中，还牵扯到多家有实力的公司，首先是加拿大国家公共事业魁北克水力公司(Hydro-Quebec，H-Q)，该公司是从德州大学获得得独家授权的单位；然后是从德州大学和H-Q取得独家商业授权的加拿大企业PhostechLithium公司，Phostech也是H-Q旗下的转投资子公司，但其背后还有个大股东是全球排名第1的德国化学磷肥大厂南方化学(SUD-CHEMIE)。

除这几家主力公司之外，有日本政府撑腰的日本电信大厂NTTDoCoMo，在较早前便已在日本就磷酸锂铁相关专利提出申请，另外还有一家拥有不同磷酸锂铁系统专利的美国电池制造商Valence。

以上几家公司在磷酸锂铁专利权的竞争中为着不同的目的斗争着，磷酸锂铁无意间正成为国与国之间的大战，其背后的潜在商机无疑十分巨大。

针对上述几家公司与研究人员，我们从权威专利数据库Dewent中进行了检索。

首先是德州大学Goodenough教授为发明人的专利，其涉及锂离子电池的专利共2个专利族：

其中，第一项专利族共包括了22项专利，涉及20个国家和组织，其专利延伸的广泛性由此可知。

四、发展预测

磷酸铁锂以其高安全、环保、低廉、长寿命、大容量等特点，将逐步取代现有铅酸电池市场，现已广泛应用于高档电动工具、电动自行车、助力车，高尔夫球车，航模玩具，矿灯。也正在试应用在低段笔记本，手机等电子产品上。汽车生产商（宝马、奔驰高端车系）也在反复实验应用在启动电源12V/24V50AH，油电混合动力（通用雪弗莱），纯电动车（Tesla超级电动跑车SantaMonica）等等，同时在移动通讯基站，储能设备等领域得到认可。磷酸铁锂正以其最佳环保、安全大容量优势逐步取代铅酸、镍氢、镍镉、锂钴、锂锰类电池。

在产品专利问题上，磷酸铁锂原始专利是Goodenough教授，加拿大PhostechLithium公司仅有使用权，其人员在“华南锂电高层论坛”也明确表示只要不在加拿大销售也不会存在问题，Valence，A123systems，HQ，NTT间的官司至今没有结果，每家实力背景不同，实际是利益的判决，最终也不了了之，专利还有三年就没有没约束力，且Goodenough教授本人也想把专利公众化，造福社会！由此说明专利问题大可放心！

而在第三届“华南锂电高层论坛”上，很多企业也达成了共识。当前磷酸铁锂而言，正极材料厂商正与电解液，PVDF，设备厂家等在积极沟通配合，这是一个好的开端。未来磷酸铁锂前景十分看好。

第二节 磷酸铁锂产品产量分析及预测

目前实现磷酸铁锂批量生产的企业近20家，国内磷酸铁锂的生产技术并没有完全成熟，材料的性能和批次的稳定性不够。磷酸铁锂的制备工艺复杂，技术门槛高，资金门槛较高。从公开资料统计来看，全国磷酸铁锂厂商产能约6400吨，但实际量产数远低于产能数，市场供不应求。国内领先厂商包括天津斯特兰、北大先行、湖南杉杉、深圳贝特瑞以及天骄科技。

目前国内企业正在加紧产业技术升级与生产建设，今年上半年，斯特兰新建产能达产后，将具备2000吨/年的产能，成为全球第一的磷酸铁锂电池正极材料供应商。同时计划在2010年将产能扩张到4000吨/年。预计3年后磷酸铁锂的应用将会有一个很大的增加,并将会占据主导地位。国内磷酸铁锂产量将达到万吨。

第三节 磷酸铁锂市场需求分析及预测

一、磷酸铁锂电池及磷酸铁锂全球市场规模

磷酸铁锂作为一种新型的电池正极材料，成本占到整个电池成本的40%左右，如此高的成本占比，给予了市场极大的想象空间。

混合动力汽车、电动工具、电动自行车、电动代步车是磷酸铁锂电池4个最主要的应用领域。四个领域的磷酸铁锂电池市场规模280亿元，磷酸铁锂的需求量达到6万吨。2008年全球磷酸铁锂的产能约为1万吨，实际产量为5000吨，需求是当前产能的10倍以上。2010年，全球磷酸铁锂的供给缺口达到10万吨。

2010年全球磷酸铁锂电池及磷酸铁锂市场规模（估算）

1、混合动力汽车（HEV）市场

预计2010年，全球汽车产量将达到7800万辆，混合动力汽车产量将达到210万辆，占比达到2.66%，每辆汽车用动力电池按5万元计算，整个汽车用动力电池市场产值将达到1050亿元。目前大多数汽车厂商生产的混合动力汽车85%以镍氢电池作为汽车的储能装置。在磷酸铁锂电池作为汽车动力蓄电池产业化初期，以20%的产品渗透率计算，市场规模达到210亿元。

2、电动工具市场

电动工具是锂电池一个具有大规模运用前景的市场。目前，电动工具以镍镉电池为主，搭配锂电池的电动工具可以轻易突破过去18V的电压设计限制，并成为电动工具产业先的产品趋势。2007年，全球最大的电动工具厂商B&D推出全球第一款采用磷酸铁锂电池的电动工具（DCX6401ComboKit），这款产品在上市后第2个季度，便因其1小时高速充电、功率强大、高安全性和2000次以上的电池循环寿命等优点，创下2000万美元的销售成绩，打破了B&G创立以来的所有记录。在国际大厂商的推动下，磷酸铁锂电池的渗透率将不断上升。目前全球电动工具的需求以每年5%左右的速度增长，电动工具中锂电池的比例不到10%，85%为镍镉电池。由于镍镉电池的污染性问题，欧美国家已经逐渐立法限制其适用范围。2010年，全球电动工具市场规模将达到1.82亿台，电池需求达到7.3亿颗，电池产值将达到330亿元，若磷酸铁锂电池的渗透率达到10%，则市场规模达到33亿元。

3、电动自行车市场

2008年，全球电动自行车产量超过2250万辆，其中95%为中国生产。在目前电动自行车使用的电池中，84%为铅酸电池，只有14%采用锂电池。2010年全球的电动自行车产量将接近2500万辆，电池产值达到335亿元，若磷酸铁锂电池的渗透率达到10%，则市场规模将达到33.5亿元。

4、电动代步车市场

电动代步车包括高尔夫球车、电动轮椅等，2007年，全球电动代步车销售接近100万辆，每年以8%左右的速度增长，预计2010年将达到120万辆。目前该市场以铅酸电池为主。2010年，全球电动代步车的需求将超过120万辆，电池产值将接近33亿元，若磷酸铁锂电池的渗透率达到10%，则市场规模将达到3.3亿元。

5、风电、太阳能发电储能装置

目前制约风力发电和太阳能发电行业发展一个重要因素是发电的波幅较大，电网难以承受波幅的冲击，电厂控制波幅异常困难。目前较为通常的解决方案是在其附近建造火电厂配套，当产生发电波幅时，通过火电厂发电补充调节，不但成本巨大，而且失去了再生能源的意义。采用磷酸铁锂电池作为再生能源发电厂的储能装置，不但损耗小，而且无污染，具巨大的市场前景，拥有不小于混合动力汽车对磷酸铁锂电池的需求。目前比亚迪已开发出该类产品。

6、矿灯电源

铅酸矿灯容易引发事故，目前国内矿难爆炸事故中，80%是由矿灯打火引燃瓦斯爆炸。由于铅酸电池缺乏电路保护，极容易引发瓦斯爆炸，磷酸铁锂电池矿灯具有过充电、过放电及电流短路保护功能，将全面取代目前的铅酸矿灯。

7、植入性医疗器械

由于磷酸铁锂无毒，锂电池中只有磷酸铁锂电池能在此领域应用。

二、国内市场供需状况

深圳市比亚迪电池股份有限公司正致力于研究动力汽车,目前该公司大批量采购国内生产的磷酸铁锂,凡是能批量生产的,比亚迪公司都成吨的采购,据称目前磷酸铁锂月需求是40吨。该公司已经先购入三条不同的烧结设备准备进行中试研究。

此外,ATL广东新能源目前每月对磷酸铁锂的需求是10吨,天津力神在经过长时间的为ValenceOEM后,每月也有固定的磷酸铁锂需求。

河南环宇集团和青岛澳柯玛都希望能寻找到供应磷酸铁锂的国内生产厂家。

还有一些锂离子电池生产厂家都已经对磷酸铁锂系列的电池进行了较长的研究,已经获得了使用经验,市场已经逐渐成熟。欧美、台湾、日本方面对磷酸铁锂也有很大的需求量,目前磷酸铁锂在国内和国际市场上都处于供不应求状态。

苏州恒正科技制备的磷酸铁锂售价高达30多万/吨。

另外,台湾必翔愿意独家包销南瑞翔的磷酸铁锂5年,足见国际市场磷酸铁锂的需求之旺盛。

据某公司的一份磷酸铁锂生产可行性分析报告估计,至2006年,锂离子动力电池总需求量为50.69亿Ah(单体电池工作电压3.6伏),折算为正极材料其消耗量为36200吨.而以上数据仅仅只包含了国内市场,考虑到国外市场的拓展及电动轿车的潜在发展,对动力型锂离子电池正极材料的需求量要远远超出36200吨。

综合上述分析,磷酸铁锂作为新型高能锂离子电池的正极活性材料及电子材料产品,随着电池工业及电子工业的发展,具有广阔的市场前景。在未来的两三年内,国内磷酸铁锂的市场需求量将达5万吨以上,尤其是在动力型电池应用方面对磷酸铁锂的需求将大幅增加。

但目前磷酸铁锂还没有达到像钴酸锂这样的应用广度,主要原因是锂离子电池生产厂家没有稳定的货源供应情况下,也不能进行电池生产线的扩产,问题解决的关键还是在于磷酸铁锂产量的提高和产品质量稳定性的解决.解决产品的稳定性也正是本技术团队的优势所在。正由于部分技术问题尚未得到完美解决,磷酸铁锂目前主要用在高尔夫球场推车用电源,矿灯,电动摩托,电动自行车,动力工具、以及电动汽车等方面。

第四节 磷酸铁锂消费状况分析及预测

一、推广应用领域

磷酸铁锂的消费应用领域及应用产品

二、新能源汽车消费为磷酸铁锂带来消费契机

目前我国对节能与新能源汽车规划化、产业化做出了重要的指示与政策支持。2009年在北京召开节能与新能源汽车示范推广试点会议，对节能与新能源汽车示范推广试点工作进行部署。会议决定，在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13座城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作。

具体补贴标准为，对乘用车和轻型商用车、混合动力汽车，根据混合程度和燃油经济性分为5档，最高每辆补贴5万元；纯电动汽车每辆补贴6万元；燃料电池汽车每辆补贴25万元。

国家政策的扶持对磷酸铁锂的消费起到了积极的促进作用，未来产品消费量及应用比例都将会大幅上升。

第五节 磷酸铁锂价格趋势分析

磷酸铁锂市场价格目前比较高,国内平均售价为18万/吨，国外公司和董明的价格为30万/吨。主要原因有：

1、锂源上涨，2007、2008年Li2CO3和LiOH等价格均在6.5万/吨左右,而2005年价格为3万多,2006年初为4万左右。

2、生产成本高,生产企业采用LiH2PO4(磷酸二氢锂)作为锂源,解决了环境污染问题,但原材料成本提高。

3、目前这个材料应用主要是出口，正极材料能提供更好的安全性和稳定性，价格因素不太敏感。

从未来发展趋势来看，随着生产技术的不断进步，磷酸铁锂价格下行空间较大；同时为了替代其它正极材料，磷酸铁锂就必须体现出价格优势，这也是促成其价格在未来下降的原因。

第六节 磷酸铁锂进出口量值分析

磷酸铁锂目前国内生产主要以出口为主，其中来自美国的valence、A123公司1000吨/年产能的产品全部出口；而国内企业生产的磷酸铁锂除主要被比亚迪采购外，也以出口居多。

但目前整个国际市场上磷酸铁锂产量都十分有限，因此我国磷酸铁锂的进出口量值都比较小。

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