医用CT机产品市场竞争深度调研

第一节 企业市场结构分析

一、市场集中度分析

随着我国人民生活水平不断提高，医疗卫生事业蓬勃发展，医疗器械市场迅速扩大。据了解，我国已成为世界医疗器械生产商争夺的重要目标。除了通用外，西门子、菲利浦、东芝等跨国公司都纷纷抢滩我国医疗器械市场。

针对中国CT设备市场的快速发展，各主要厂商都加大了市场投入与开发的力度。GE、SIEMENS、PHILIPS公司先后实现生产的本地化，增强自身的竞争能力。而国内企业如东软，在这场激烈的竞争中也快速地发展起来，但总体上技术水平仍低于国外巨头。从国内市场整体来看，近70%的医疗器械市场被发达国家的产品瓜分，且品牌集中度较高。目前在中国市场上处于绝对优势地位，CT设备品牌不超过10家，除东软、安科之外，其余均为纯外资企业。

二、产品差异化分析

企业实施产品差异化的目的在于使顾客能产生一种对本企业品牌的偏好，使顾客可以有效的将本企业产品同其他同类产品有效区分，从而是企业在市场竞争中占据有力地位。

目前，在国内医用CT机市场上，由于原材料的标准化及规格化，物理差异性较小，且基本来自于几家大的国际品牌企业，购买者又以医院为主，他们均具备鉴别产品物理特性差异的知识和测试手段，主观偏好不强，所以产品差别并不是很大。

行业内所表现的差异性大多体现在医用CT机的功能上。现在我国医用CT机功能越来越丰富，应用领域也在不断扩充。在高端市场上，一些大型企业由于具备较高的科研力量，一直处于行业领先的地位，在形成自己品牌的同时，不断的开发产品新的功能，用较高的质量，较好的品牌效应，提高企业的市场占有率。而在中低端市场，许多中小型企业则采取市场跟随者的竞争策略，在模仿市场领先者产品主体特征的同时，它的产品价格却始终与市场领先者产品的价格保持一定的距离，用有效的价格差异来吸引顾客。

三、产品市场进入壁垒调研

目前国内医用CT机市场还不是很成熟，企业基本处于垄断竞争的情况，企业进入行业需要投入较高成本才可以进行生产，行业内绝大部分企业没有达到可以降低成本的规模。由于业内大的品牌相对较多，原有企业已经建立牢靠的产品（品牌）知名度和美誉度，新进企业开始投产需投入大量资本来争夺客户。形成阻碍竞争者进入行业的壁垒，加之企业资产专用性沉没成本的问题，因为厂房和设备不能很快的转入到别的行业的生产，退出壁垒亦很高。

第二节 主要竞争对手动向分析

在已经进入我国的跨国公司中，有美国GE、德国西门子、荷兰飞利浦、日本岛津、东芝等，其中最有份量的是美国GE、德国西门子、荷兰飞利浦三家公司。GE已经占领了我国CT机、核磁共振设备等高端医疗设备市场的半壁江山，西门子紧随其后，飞利浦则正在迎头赶上。

GE在我国最重要的成功经验，是它并没有将所有精力集中在如何片面提高销售额上，而是投资在我国进行生产和研发，为我国市场提供一流的医疗器械。2000年，GE中国研究中心在上海高科技园成立；2003年，位于北京经济技术开发区的GE（中国）医疗系统集团全面竣工，这些研发基地能提供世界一流的科技产品，适应了我国目前高端市场发展的需要。在我国整个高端医疗设备领域，GE的市场占有率已达到50%～60%，是该市场中的绝对领导者。在拓展我国市场的同时，GE也逐步把我国放在其全球发展的核心位置。GE在我国生产的医疗设备不只供给我国市场，还要向全球供应。目前，GE在全世界CT销售量的30%以及我国普及型CT市场上超过50%的装机量来自北京GE医疗研发制造基地，在我国生产的CT70%用于出口。GE医疗未来的目标是，2005年不仅要在我国实现50亿元的销售额，同时其全球市场从我国的采购额也要达到50亿元，并希望在未来6年里，中国将取代欧洲成为其在美国本土以外的最大医疗设备市场。

1999年开始，西门子医疗集团在上海投产CT机；2001年10月，“欢星”型CT机进入市场，销量很好，其中相当一部分销往海外市场。2003年2月，西门子医疗系统集团又在上海浦东建成一个新的CT生产工厂。目前，西门子在我国的定位是弥补中低端市场，还将推出全中文界面的CT机。

相比GE、西门子这两个竞争者，飞利浦在我国设立医疗设备生产研发基地则迟了好多年。2004年2月，飞利浦电子集团与中国东软集团旗下的东软数字医疗系统股份有限公司共同建立了东软飞利浦医疗系统有限责任公司，将为我国和全球市场提供CT机、X线机、超声设备等高端产品。

在中国市场上，GE又进行增资，向坐落在北京经济技术开发区的GE（中国）医疗系统集团医疗系统工业园直接投资2600万美元，工业园的完工将使GE医疗系统在中国的生产能力提高了将使GE医疗系统在中国的生产能力提高了2倍，出口能力也提高了2倍。

西门子也在医疗器械领域进行增资。上海浦东西门子医疗器械有限公司是西门子在德国本土之外唯一的CT机生产和开发基地。在亚太区，西门子的业务在过去3年增长了64％，中国是其业务增长的关键因素。新工厂产品不仅满足本地需求，而且供应全球市场。新工厂的投资将不断扩大，以增强其研发、生产能力。将来，产品还将延伸到X光设备、医疗产品零配件等领域。

日本东芝也想得到与GE、西门子一样在中国领先的市场地位，已新增投资额3.5亿日元，在大连新厂进行CT、超声波诊断、X光全身诊断以及生物化学分析共计4大类别医疗设备的生产，希望能够保有20％的市场份额。

第三节 生产商价格控制能力调研

国内CT机市场一度为通用电气、东芝、西门子等国外大公司垄断，但随着国产企业的加快介入，国际公司的优势垄断逐渐被打破。CT机属于大型医疗设备，其招标采购工作一般由各省市政府采购办公室立项招标。据北京市政府采购办公室的有关负责人介绍，目前CT机的招标数量年增长率不是很高，主要以高端新型机为主，招标单位以省会城市三级或二级医院为多。在具体招标操作中，同型机以国产品牌为首选，但根据医院的实际要求也对外资或合资企业的产品敞开大门。与进口产品相比，国产的大型医疗设备价格优势明显。

目前以CT机、核磁共振成像系统、B型超声和伽玛相机等为代表的医疗仪器、设备制造业的毛利率在30%以上，属于医疗器械行业的高端产品。从整个市场角度分析，生产商对价格控制能力还比较强，随着未来竞争加剧，价格控制能力有可能会进一步下降。

第四节 生产商对供应商谈判能力调研

1、供应商的谈判力量

医用CT机主要原料是电子元件，电子元件是一个相对集中的行业，尽管电子元件的价格已基本呈稳定态势，但近年来医疗设备行业的快速发展对电子元件的需求大幅增长，因此电子元件供应商对医用CT机行业的谈判能力较强。

2、购买者的谈判力量

医用CT机的下游消费者，即购买者数量众多，因此来自购买者的谈判能力不是很强，但购买者转向竞争品牌或者替代品的成本相对较低，所以竞争也是存在的。

综上，医用CT机行业的市场竞争主要来自于行业生产商之间的竞争和供应商的谈判能力。行业生产商的竞争体现在价格、技术、成本、产品品种及管理水平上。

与供应商的谈判能力对医用CT机生产成本具有决定性影响，控制好成本成为医用CT机生产企业获得核心竞争力的主要途径。

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