食品机械产品行业产业链分析

第一节 食品机械产品行业产业链概述

中国食品机械行业包括上游原料生产和下游食品制造两大分支。上游原料主要为不锈钢等钢材，下游行业主要是食品加工制造业。

食品机械产业链简图

第二节 上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

（一）主要原材料产量情况

上游不锈钢产量增长统计表

单位：万吨

（二）主要原材料生产地情况

我国不锈钢供应厂家情况统计表

单位：万吨

二、上游原材料需求情况分析

（一）主要原材料应用领域概况

各种不锈钢的特性及用途 

（二）主要原材料应用领域需求量统计表

不锈钢无缝管主要用于化工、化肥、化纤、石油、电力锅炉、机械、航空航天、核工业、国防工业等领域。

不锈钢焊管的主要使用领域是城市景观和装饰工程，在轻工、制药、造纸、污水治理、供水、机械等领域，也有相当比重。

经测算，在08年生产的107.1万吨不锈钢管中，去除用来出口的部分、以及未消耗的库存和一些不合格的产品部分等，大约有64万多吨应用在下游的各个行业，其中，有32.96%应用在石油、化工、化肥行业，44.23%用在城市建设中，其余的22.71%应用到了轻工、医疗医药、水利、环保、汽车、机械等行业中。

2008年我国不锈钢管在各个行业中的消费结构

第三节 下游产业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

（一）下游主要行业发展概述

1、确定性增长和成本回落

世界食品工业有约30000亿美元的营业额，中国约占5％的份额，相对于中国占世界人口21%的比例，食品产业潜力巨大。一般说来，当一个国家人均GDP到达800美元以后，恩格尔系数降低到40%左右，食品产业将迅速发展，迎来一个非常重要的战略机遇期。市场表现为消费结构变化加快，消费者由追求数量向营养、多样、便捷、安全转变，食品产业迅速、持续增长。

我国2007年人均GDP为2461美元，城镇居民家庭恩格尔系数为36.7%，农村居民家庭恩格尔系数45.5%，正处于这个阶段。国内外经济学家公认，在未来的5-10年，中国将是全球收入增长最快的国家之一，至少有1亿家庭进入年收入1万美元以上的行列，这个巨大的消费市场使中国食品产业成为一个充满激情和希望的产业。

食品产业具有明显的防御性特征，在如今席卷世界的金融风暴环境下，所受影响也较小。与其他行业相比，食品产业的需求较为稳定，需求弹性较小，因此企业的收入和利润水平在宏观经济的各个时期不会存在很大波动。由于经济下挫，政商务活动减少，可能使高端葡萄酒和白酒的需求下降，但食品饮料行业总体确定性增长，预计2009-2010年仍将保持两位数的年均增幅。

2008年中期以来，由美国次贷危机引起的全球商品市场价格雪崩也传递到了相关农产品区域，2008年12月1日起国家解除年初对成品粮及粮食制品、食用植物油、猪肉和牛羊肉及其制品、乳品、鸡蛋等食品类商品的临时价格干预措施。这已充分说明目前我国面临的主要经济矛盾不在是通胀而是经济下滑。玉米、猪肉、原奶、大麦等价格的下降也缓解了相关企业的成本压力。

2、企业竞争向更高层次的品牌竞争和资本竞争进化

食品产业是我国开放最早、市场化程度最高的行业之一，也是一个国际品牌涌入迅猛、国内品牌后起之秀最多、发展最快的行业之一。改革开放以来，世界食品50强几乎悉数到中国进行投资，寻求新的发展机会。跨国公司的优势在其管理和品牌方面，而国内企业惟一可以与之抗衡的正是渠道。

现阶段我国食品业大多数子行业厂商众多，产品差异化并不是特别明显，具有强力品牌和销售渠道的寡头级公司并不多，行业集中度较低，能够真正领跑并获取持久超额收益的卓越公司尚属稀缺。企业之间的竞争形式大多体现在产品、渠道等层面上。

而品牌是企业实力最终的体现，强大的品牌和营销实力等无形资产是行业前进的重要驱动力。这一理念正在为众多食品企业接受和践行。此外，2008年，影响巨大的食品安全事件频频发生，食品安全等因素会导致消费者愿意为著名品牌企业的产品支付信任溢价，促使市场份额不断向强势品牌集中。有高附加值的高端品牌和产品将成为主流。

虽然中国食品产业升级之路还很漫长，但企业竞争向更高层次的品牌竞争和资本竞争进化，毫无疑问将是未来的主流。

3、食品安全事件，为龙头企业腾挪出市场空间

对于中国食品业来说，08年可谓风暴迭加。因为金融风暴之前，还有一次对行业摧残更大的风暴：奶粉事件。

奶粉事件及其背后的食品安全事件，震惊了世界。2009年食品安全问题将成为行业重点。不注重质量的食品企业会逐步边缘化，乳制品、肉制品、酱腌菜、食醋、饮料5类产品为高风险食品，预料今年继续会成为监管重点对象。

食品安全等因素导致消费者摈弃无品牌或低品牌力的商品，愿意为著名品牌企业的产品支付信任溢价，因此，客观上会为行业龙头腾出市场空间。

另外，“中国质量”问题，会损害国际社会对“中国制造”的安全信心，在这种浓重的阴影之下，再加上愈演愈烈的金融风暴，那些OEM企业大受影响，生存维艰。OEM模式背后的隐忧在奶粉事件和金融风暴中显露无遗。许多食品企业已经看到了OEM模式背后的巨大隐忧，把目光转回庞大的国内市场，开发自有品牌，开拓市场通路。

4、绿色食品、保健食品、美容食品，现代人的食品追求

随着生活水平的提高和食品安全事件的频仍，人们日益将“纯天然”、“无污染”作为食品的衡量标准。发达国家目前流行食用森林蔬菜，多是没受污染自然生长的野菜，如芦笋、木耳、香菇、黄花等。德国的生物农业、英国的有机农业、日本的自然农业都朝着这个方向努力。中国食品市场，绿色、自然食品将日益成为主流。

男人壮阳补气，女人滋阴补血，小孩健脑益智，老人安神养生。全世界用药膳食品防治疾病、营养健身的人已达5亿多，其中尤以中国的药膳知名度最高。近年来，我国中成药及其与食品的结合在港澳台日及东南亚身份倍增。

另外，美容食品也表现出强劲的生命力。美容食品的特点是：低胆固醇、低热量和低盐分。这类食品因入口清脆、略带苦涩、维生素含量高、热含量低，特别受到爱美的年轻女性青睐，成为新的销售热点。

5、挑战背后的机会

愈演愈烈的全球金融危机除了给全球多个国家带来重大财产损失外，金融危机在本质上却是一个财富重新分配的机会，还是行业重新洗牌的机会，更是成长型企业“逆市扩张”，实现低成本赶超的极好机会。

目前有两个非常有趣的观点。一类企业将品牌和传播看作企业的成本，另一类将其看作企业对未来的投资。一旦发生经济衰退，将营销作为成本的这群人就会非常慌乱，他们会减少对品牌的投入，或者缩减各方面的工作。而另外持投资理念的人们则可能拨更多的预算，来增加对消费者和客户的理解，下大力气去进行性品牌塑造。

“过冬”之后，行业秩序是全新的，一个新的起点下，厂商的座次就要重新来定了。这时，看到机会，逆势思考，顺势转型，塑造品牌，“逆市扩张”的企业将占得最有利位置。

中国的食品企业应该看到机会，逆势思考，顺势转型，塑造品牌，做好功课，延聘人才，积蓄力量，为危机后的繁荣打下良好的基础。

（二）下游主要行业近几年增长情况

2005-2009年食品业产值增长情况统计表

单位：亿元

二、下游主要行业对食品机械产品的应用现状分析

在粮食生产领域，专家估计，到2010年，我国年加工粮食量为2．6亿吨。依据这样的市场预测，预计2005年前，5~50kg／袋的半自动颗粒料计量包装机年需求量为700~1000台，全自动机型年需求量为50~100台，1～2．5kg／袋的中袋颗粒料计量包装机年需求量为100台，25kg／袋以下的半自动和全自动粉料计量包装机年需求量为300-500台。到2010年前，粮油包装机械需求数量年均增长1O左右，对自动包装设备需求增长将大于对半自动设备的需求增长，在纸袋包装方面也会有一定需求。随着国内油料加工技术的提高，油料包装机械需求的档次提高，精炼油包装机械的比重会越来越大。同时在销售方式上，零售方式将逐步为瓶装所取代，因此对油脂包装设备的需求将逐年稳步提高，自动化和档次水平也会逐步提高，半自动油脂灌装机的年需求量预计将达300~500台，对自动灌装设备的需求将会逐步增加。

在油脂加工设备方面，有关专家认为应适当扩大规模。预计到2010年，我国人均年食用油可达10kg。随着人民生活水平的提高，食用油脂消费向精炼油、色拉油、高级烹调油、调和油及营养保健油方向发展。目前适应于广大农村的油料加工机械可分为动力旋转榨油机和液压榨油机两大类，共十几个品种规格，还有清洗、脱壳、蒸炒、滤油等二十几个规格品种的配套设备，市场很大。目前城市的大型油厂采用浸出法生产，溶剂浸出工艺发展迅速，将逐渐取代机械磨榨，且生产规模日益大型化、连续化和自动化。

啤酒、乳业、葡萄酒、糖果、水产品、饮料等是这几年外购整套洋设备最多的几个领域。乳品企业在前处理方面，选用设备基本上是国产的，价格不是很贵，在包装材料、灌装、喷码等关键阶段，大多采用进口的设备。瑞典利乐、美国国际纸业等国外公司占据着乳品设备市场绝大部分江山，而一些小企业因没有资金实力，所以选择国产设备。专家预测，现在年需新增粉料包装设备100台(套)左右。粮油加工设备、方便食品包装设备、啤酒加工设备、肉类加工设备、果蔬保鲜速冻食品设备等国内企业基本都能生产，只是在自动化水平、外观、使用稳定性、可操作性、生产产品品质等方面不如进口设备。

第三节 上、下游行业对食品机械产品行业发展的影响分析

食品机械上游的不锈钢等钢材产品的供应情况会影响食品机械产品的生产成本，若不锈钢的价格上涨，食品机械公司应通过适当调整产品售价，加大研发力度，降低产品成本等措施用以减轻成本上升的压力。而下游行业影响着食品机械的市场需求量，若下游行业发展迅速则会刺激市场对食品机械产品的需求。