中国锻件及粉末冶金制品制造行业发展趋势及市场预测

第一节2008-2010年锻件及粉末冶金制品制造行业发展趋势分析

一、市场发展趋势

（一）锻件制造业

未来10～15年将是我国推进工业化的关键时期，电力、石化、冶金、船舶等行业都将继续快速发展，孕育着对大型铸锻件的空前需求。

1、核电装备领域

根据我国核电中长期发展规划，到2020年核电装机容量将达到4000万千瓦，实际可能还会有所突破。近两年已经或即将开工建设的二代改进型和三代百万千瓦级核电机组在20台以上。法国在其核电建设高峰期最多年份开工建设10台左右，我国每年开工建设量将会创造世界核电发展史上新记录。一套百万千瓦压水堆核电机组核岛部分的反应堆压力容器、蒸汽发生器和稳压器的壳体及管板、主管道锻件按3亿元计算，平均每开工建设10台核电机组，大型铸锻件市场就在30亿元以上。此外，核电常规岛部分也需要大量的铸锻件。

2、火电装备领域

到2007年年底，全国7.13亿千瓦装机容量中火电占到了77%以上，特别是近年新增装机中，80%以上是火电。按照现在发展态势，今后，我国火电建设速度将会适当放缓。即便如此，未来若干年每年火电装机也都会维持在大约5000万千瓦。按每台大型燃煤机组需要大型锻件200吨计算，预计每年火电锻件年均需求量在2万吨左右。

3、水电装备领域

按水电发展规划，国内15年内将新增单机容量50万千瓦及50万千瓦以上大型水电机组近400台，每年平均新装30台50万千瓦及50万千瓦以上大型水电机组，每台大型水电机组需要大型锻件200～240吨，年锻件市场需求在6000～7200吨。

4、石化装备领域

预计我国原油加工能力2010年达到4亿吨，2020年达到5亿吨左右。为此，将新建和改造20多个千万吨级大型炼油厂，预计每年需锻焊结构的厚壁重型容器30台左右，其中千吨级以上加氢反应器占1/3。

5、煤化工装备领域

神华集团已在内蒙古开工建设我国第一座年产油品500万吨的煤液化工程，一期工程第一条线为100万吨/年。每套100万吨/年的装置需要加氢反应器12台，其中2000吨级超大型加氢反应器就有4台。此外，煤制烯烃、甲醇、二甲醚、合成气等煤化工项目也都需要大量的反应容器。

6、冶金设备领域

随着钢铁工业的技术升级和结构调整步伐进一步加快，预计"十一五"期间，每年冷热连轧机新建和配件所需锻钢支承辊约700支左右，毛坯锻件约5万吨（每支毛坯锻件重70吨）；每年中厚板轧机锻钢支承辊新建和配件约150支（每支毛坯锻件重100吨），毛坯锻件约1.5万吨。热轧工作辊每年需要毛坯锻件约3万吨。合计起来，每年需在万吨级水压机上生产的大型轧辊毛坯锻件接近10万吨。

7、船舶装备领域

2007年中国承接新船订单已占世界市场份额42.5%，成为世界造船史上第一个订单量超亿吨的造船大国，未来几年，我国造船能力也会成长为全球第一。预计到2010年，国内每年将需要大型船用曲轴300根以上，平均每年需要在万吨级水压机上生产的毛坯锻件需求量超过2万吨。

（二）粉末冶金制品制造行业

1、企业在高、中、低档产品市场的定位逐渐确立

有相当规模和技术的企业主攻中高端产品市场；一般企业或小型企业则在低端产品市场展开竞争。这种分化有利于专业化程度的提高，有利于质量的提高，有利于产品成本的下降。

2、国内高端市场的竞争日趋国际化

各国粉末冶金制造企业纷纷在我国独资或合资建厂，实施对产品的梯度转移。如美国的Metal鄄dyne、GKN、霍克公司，意大利的微齿公司，加拿大的Stackpole、QMP公司，日本的住友、日立、三菱公司等。这些国外企业对中国粉末冶金行业的状况，如产品的档次、生产能力、产品价格、质量等情况越来越了解，并都在加紧制定竞争对策和扩张计划。

3、在竞争激烈的中、低端市场，产品质量在不断提高的同时，价格则逐年下降

由于新企业的不断涌入，向老企业提出挑战，小企业则给大企业带来威胁；主机厂也在要求更高质量和服务的同时，不断提出降价要求。在该领域中小企业最具有竞争优势。

4、国产优质原材料逐步替代进口材料

由于进口原材料价格一路上扬，成品粉价格也不断跟着上涨，如铁粉上涨25%、铜粉上涨50%、钼粉上涨300%、镍粉上涨80%，导致企业盈利空间缩小，利润率已在10%以下。为降低成本压力，许多原来用进口材料的企业开始选用优质的国产材料，而同等原材料国内外的价差超过20%。

5、优质国产设备将被普遍采用

国产设备如压机和电炉的性能不断提高，且国产同等性能和吨位的机械压机价格只是进口压机的三分之一，同样为降低成本压力，众多企业开始选用国产优质设备。

6、行业内各种形式的联合在加速

面对市场的严峻考验，为了生存和发展，各企业从竞争走向竞合，大企业希望通过联合做大做强，中型企业希望通过合作保持自有的一块领地，小企业则想维持生存，都在寻求各种形式的联合。

二、技术开发方向

（一）锻件制造业

目前，电力、石化、冶金等领域装备大型化、复杂化对大型铸锻件行业的技术发展提出了更高要求。未来我国的铸锻箭技术开发主要有以下几个方面：

1、核电核岛铸锻件

核岛部分的压力壳、蒸汽发生器、稳压器的壳体和管板普遍采用低合金钢锻件。在百万千瓦级核电机组中，无论是二代加，还是三代AP1000、EPR，都含有大量技术要求高、规格大、形状复杂的铸锻件。其中压力容器整体顶盖、下封头、锥形筒体等形状复杂的锻件都需要整体锻造。

2、百万千瓦级核电机组常规岛低压整体转子锻件

这是目前世界上所需钢锭最大、锻件毛坯重量最大、截面尺寸最大、技术要求最高的实心锻件，是代表热加工最高综合技术水平的产品。转子重量为170吨，需600吨级钢锭。目前，国外只有JSW（日本制钢所）具备制造能力。

3、超纯净汽轮机低压转子锻件

为满足超超临界汽轮机组高参数设计要求，其回火脆性是技术关键，目前国内尚属空白。国外已用超纯净35NiCrMoV钢取代传统用钢，钢锭必须采用真空精炼和真空浇注，以保证化学成分的纯净和均匀性。

4、高中压复合转子锻件

超临界机组高中压复合转子要求制造兼具高中压功能的复合转子，难点是要求整体转子两端有不同的性能。该技术的关键是选择合适的化学成分，采用特殊的热处理方法。国外更多采用超纯净冶炼技术和新材料，转子重量在100吨左右，所需钢锭超过了200吨。

5、大型混流式水轮机铸锻件

三峡工程采用的70万千瓦机组是目前世界上最大功率等级的水轮机组，其不锈钢水轮机转轮直径达到了9.8米，重量达500吨，上冠、下环和叶片不仅需要大容量的不锈钢冶炼设备和精炼钢水设备，而且对冶炼工艺要求也很高。三峡工程中主要依靠进口，国内只有鞍重、大重华锐等少数企业攻关成功。目前，三峡开发总公司正在论证乌东德、白鹤滩电站采用100万千瓦水轮机组的可行性，一旦实施，对水电大型铸锻件要求又将是新突破。

（二）粉末冶金制品制造业

根据“十一五”规划，未来我国的粉末冶金制品制造业应在以下技术层面上下大功夫：

1、温压成形技术

可提高压坯密度0.1-0.3g/cm2，零件材料的力学性能增高10-20%。

2、高速压制工艺技术

此技术使压制的生坯密切达到7.4-7.7g/cm2。

3、烧结硬化技术

4、注射成形技术

5、新能源有效烧结技术

6、快速成形形状复杂的三维零件

7、提高设备与工模具的自动化、作业时间与效率的研究

三、整体规划及发展预测

（一）锻件制造业

1、锻件制造业的发展规划

1）加强产业结构调整与优化，形成合理的经济规模

要以产权、所有制调整为契机,切实调整和优化产业结构,形成以产品专业化为重点的经济规模。有实力的铸造企业根据市场经济规律,通过兼并、重组、联合等形式达到具有竞争力的经济规模。小企业则走“专、精、特”的路子,组建成人员精干、运转灵活、应变能力强的专业化小型锻造厂,通过合作和建立企业网络,与大型企业集团建立伙伴协作关系,优势互补,提高社会生产化水平,形成自己的竞争优势。

2）加强技术进步，提高技术创新能力

要尽快建立和完善以企业为主体的技术创新体系,加快企业技术创新能力建设,大、中型锻造企业都要建立企业技术中心;积极推动产、学、研联合开发工程;逐步加大企业技术创新投入,着力开发计算机辅助设计、辅助制造、辅助工艺管理、计算机集成制造系统、计算机模拟仿真技术、敏捷制造技术、快速响应制造技术、精密制造技术等高新技术以及新材料、新工艺在铸造生产中的应用,用高新技术改造提升铸造企业,促进企业技术升级。

3）采用先进锻造技术与装备，提高锻件品质

企业应根据产品品质要求,采用适合企业条件的先进、成熟、适用的工艺技术与装备。要通过优化铸造生产技术结构,不断提高铸件产品档次和品质。企业在加强生产管理的同时,要加强产品品质管理,强化品质意识,建立和完善品质保证体系,完善检测手段,及时修订企业产品品质标准,按国际认定的品质标准组织生产,增加企业的竞争力。

4）开展绿色锻造技术，提高清洁化生产水平

锻造企业要从可持续发展的战略高度出发,重视锻造的清洁化生产。通过行业结构调整,关停污染严重的锻造厂点,积极推广造环保新技术、新材料和装备;企业要创造条件,贯彻ISO14000环境管理体系标准,并尽快通过认证,以取得参与市场的竞争权。

5）开拓市场，提高经贸意识和国际化经营水平

面对激烈的国外市场竞争,要求企业具有较高的市场开拓能力。企业要提高经贸意识,熟悉世贸组织规则,运用世贸反倾销法和中国相关法律法规,增强自我保护能力。要在保证品质的前提下,努力降低生产成本,提高产品竞争力。

6）实施人才战略，营造优良用人机制

锻造企业必须实施人才战略，以人为本。制定吸引、稳定科技人才政策，创造条件吸引科技人才到企业工作；要加强人才队伍建设，造就一大批科技创新、经营管理的复合型人才队伍；要加强全员职能培训，全面提升职工技能素质。

2、锻造行业未来发展趋势预测

重点发展精密净形成形，发展少无切削技术；塑性加工的智能化；铸锻复合成形技术；液压成形技术；新材料精密成形工艺。

（二）粉末冶金制品制造业

1、整体规划

通过“七五”、“八五”、和“九五”技术改造，企业技术水平已有较大的提高。部分企业通过引进国外先进技术，先进设备，与国外合资等方式使企业技术水平、装备水平迅速向国际先进水平靠拢，个别企业已在规模、装备、产品水平等方面接近国际先进水平，发展相当迅速，但是发展很不平衡，还有很多企业规模小，技术装备落后，经济效益较差。因此，应进行整体规划，加快发展。

1）自愿结合，实行规模生产

中型企业应加速分化，进行资产重组，如有机会与国外跨国大公司进行合资、合作更是上策。目前，粉末冶金行业的技术、管理、资金状况与国外同行业差距很大，为此搞成大规模的企业或搞中外合资，将是一种最好的办法。

2）进行结构调整，形成特色生产

对一般中小企业而言，形成自己企业的经营特色，要比扩大规模更重要。进行结构调整暂时是要付出代价的，对此企业要提前做好准备，正确理解有所不为才能有所为，从而找准自己企业的定位。

3）做大市场，扩大出口

目前，我国的粉末冶金市场，由于轿车工业处于起步阶段，加之有相当领域由于主机厂对粉末冶金行业尚不了解，所以从发展来看潜在市场很大。但是现在的市场是很有限的，特别是一般产品生产能力大于需求。入世后，可为扩大粉末冶金产品出口提供很好的机会，应抓紧这一机遇。

2、发展趋势

进行企业联合、重组，培育大企业、大集团，实现规模经营。增加技改和科研创新投入，加快新工艺、新产品开发。提高模具设计及制造水平，应用计算机辅助设计与制造。产品向高强度、复杂形状和特殊性能粉末冶金零件方向发展。

第二节 2008-2010年锻件及粉末冶金制品制造行业运行状况预测

一、2008-2010年行业工业总产值预测

2008-2010年锻件及粉末冶金制品制造行业工业总产值预测

单位：千元

二、2008-2010年行业销售收入预测

2008-2010年锻件及粉末冶金制品制造行业销售收入预测

单位：千元

三、2008-2010年行业利润总额预测

2008-2010年锻件及粉末冶金制品制造行业利润总额预测

单位：千元

四、2008-2010年行业总资产预测

2008-2010年锻件及粉末冶金制品制造行业总资产预测

单位：千元