变压器市场综合竞争格局分析

第一节 国际变压器市场发展现状分析

一、国际市场发展现状

目前，在世界范围内变压器行业已形成几个集团：乌克兰扎布罗什变压器厂，年生产能力1亿千伏安；俄罗斯陶里亚蒂变压器厂，年生产能力4000万千伏安；ABB公司共有29家变压器厂，年生产能力0.8亿～1亿千伏安；日本各厂（三菱、东芝、日立、富士）加在一起，年生产能力6500万千伏安。目前，世界电子变压器的市场规模基本维持在60亿～70亿美元左右，占世界电子元件市场总量的7.5%左右。其中日本的生产与消费分别占世界市场的43%和40%左右，美国的生产与消费分别占17%和22%左右，亚洲其他国家和地区的生产与消费占有率急速上升，分别在13%和8%左右。我国加入WTO以来，国内电子变压器市场竞争基本处于平稳状态，没有受到较大冲击，这是因为电子变压器产品属于劳动密集型和以用户要求定制生产为主的产品。品种规格多，生产批次多、量大，因此不适宜自动化、规模化大生产。随着市场竞争的日趋激烈，为了减低成本，生产正向低劳务成本地区转移。

二、主要国家发展情况

1、日本的变压器市场状况

全球变压器产品的生产目前主要以亚洲地区为主，其中，日本的变压器产品较为著名。以往，日本变压器产品主要在数字便携式产品领域内与汽车产品领域内的市场竞争较为激烈，但是最近，其市场竞争却在液晶显示屏的后照光用逆变器产品领域内显得尤为激烈。由于全球各类电子产品小型、多功能化的性能发展，应用于以上这些电子产品的日本变压器产品今后也将会逐步地向更小型化和薄型化的性能方向发展。另外，日本倒相变压器产品的市场需求量目前也已经变得越来越大了。现在，笔记本电脑、DSC/DVC产品、移动电话机产品与汽车导航系统产品等需求小型液晶显示屏的产品是倒相变压器产品的主要的需求领域。同时，由于全球液晶TV产品的日益热销，应用于全球大型液晶TV产品的倒相变压器现在也已经成为了一个新兴的产品领域。最近，利用LTCC(低温烧结陶瓷)技术而开发生产的日本叠层变压器产品已经研发成功。新产品除了具有高动力的功能特点外，更具有高可靠性的功能优点。

2、美国变压器市场

美国西北能源公司与河北保定天威保变电气股份有限公司正式签署了一台350MVA/230kV移相变压器的供货合同，合同总价达59..1万美元。目前，世界上只有少数发达国家能够生产大型移相变压器。该产品是由中国自行开发设计，具有完全自主知识产权，填补了国内空白，也是中国变压器行业出口容量最大的移相变压器。目前，移相变压器在美、欧等发达国家广泛用于电力系统，进行电能的调节与分配。与传统变压器相比，移相变压器结构复杂，技术难度高，可保护电力系统的输电线路，防止过载发生，并可以使原有的输电系统增容。该台变压器将于2008年交货。

三、国际市场变化对国内市场影响分析

1、在世界范围内变压器的供给是远远大于需求的。外资公司看到中国有如此巨大的变压器市场，同时鉴于今后中国重大工程的招投标都要求有合作生产和国产化比例的控制性条款，且中国有优惠的税收政策，又拥有廉价而又熟练的员工，因此，他们在上世纪90年代初开始纷纷来中国寻找“淘金”的机会。

2、国内电子变压器的市场规模呈稳定增长趋势，生产规模的大小主要取决于国际市场的需求和国内产品的出口，进口的增长速度大于生产和出口的增长速度。国内变压器与世界市场的关联度越来越高，其发展在很大程度是由出口促成的。进口产品占国内电子变压器市场总容量的45.7%，加上零件进口已占57.5%，国内市场和生产已完全与国际市场接轨。

第二节 国内变压器市场区域市场需求集中度比较

一、市场需求区域集中度比较

2007年变压器制造行业市场需求区域集中度比较

单位：%

二、市场需求主要省份集中度比较

2007年变压器制造行业市场需求主要省份集中度比较

单位：%

第三节 变压器市场价格变化走势

总的说来，变压器行业处于上游大宗商品类行业、下游寡头垄断行业的挤压之中，原材料价格的波动对变压器行业影响较大。原材料价格骤然的上涨似乎给变压器生产企业带来了极大的成本压力。铜等原材料价格的大幅上涨，使得变压器行业本来的好光景在06年显得异常平淡。2007年新年伊始，受库存持续增多的影响，LME三月期铜走势疲软，出现了一定幅度的下挫，价格由2007年初的6100美元下跌至5500美元左右。但在铜占变压器售价25%的情况下，如果铜价下跌10%，07年变压器行业的毛利率上升2.5-3个百分点。

第四节 变压器市场发展趋势

1、发展趋势

变压器行业是一个相对老的行业，其技术与产品是成熟与完善的。在第二次世界大战以后，由于用电量的骤增，材料工业的进步，变压器的容量大增，其产品品种和技术可以说有了重大的变革，但因其基本原理未变，还不会产生革命性的变化。今后20年内：

1）变压器类产品的技术经济指标将愈趋先进，非晶合金将在配变范围内逐步取代传统硅钢片；

2）组合式变压器和全自保护变压器（CSP）在配变范围内所占的比例会逐年增加；

3）难燃油变压器不久将在国内生产推广；

4）三峡500kV、840MVA主变将在下一个十年工程中生产出来，其交流变电容量将达24750MVA；

5）750kV级西北系统及变压器将在2005年出现；

6）±500kV换流变压器将有一定的生产；

7）百万伏级系统及其变压器将在我国21世纪20年代内出现。

2、市场预测

到2015年预计装机容量将达550GW。按上述发展趋势，可以大致认为：

1）组合式变电站及组合式变压器将会有更大量的要求；

2）难燃油变压器在国内将有市场，SF6变压器在国际上未有最终定论之前其发展不会没有疑义，生产推广要受限；

3）500kV电力变压器会有更多的需要；

4）±500kV换流变压器将有一定的生产；

5）750kV电力变压器将有20GVA市场；

6）干式变压器将随着用电量的增长而增长，增长幅度会达到20%，配电变压器也会有所发展。