铝板带箔国内市场综述

第一节 铝板带箔市场现状分析及预测

一、铝板带工业

1、企业结构

1）大型铝板带加工厂(9家)目前国内生产能力在10万吨以上的大型铝板带加工厂有西南铝业有限责任公司、河南明泰铝业有限公司、中色万基铝加工有限公司、南山集团轻合金加工总厂、中铝河南铝加工公司郑州冷轧厂、洛阳热轧厂、洛阳冷轧厂、亚洲铝业公司、美铝渤海、湖南晟通、青海平安等。装备热轧生产线10条(1条新建1+5,2条新建1+4,1条改造1+3,1条新建1+3,1条自制1+4,3条1+1,1条单机架双卷取热轧机),冷轧机33台(自制4台),板带材产能约167万吨,厚箔11万吨。

2）中型铝板带加工厂(约67家)生产能力较大的中型铝板带加工厂中,以热轧供坯的有:东北轻合金有限责任公司、宁波双园铝材厂、重庆铝制品厂、华益铝厂、长江电工厂、北京伟豪铝业公司、新疆众和公司、上海萨帕铝热传输材料有限公司、青海西部铝业发展有限公司、关铝股份有限公司、南方铝业有限公司、常熟铝箔厂、广东乳源铝材厂、运城铝业(昆山)有限公司等;以连铸轧供坯的主要有:瑞闽铝板带有限公司、渤海铝业有限公司、华北铝业有限公司、兰州铝业西北铝加工厂、美铝(上海)铝业公司、太原铝材厂、成都铝箔厂、华东铝加工厂、徐州铝厂、郑州铝业股份有限公司、广西南南铝业公司等。这些企业的生产规模一般在1~3万吨,也有部分企业产能将达到5万吨以上。共装备有热轧生产线24条(四辊热轧机5条),铸轧生产线约180条(引进16条),冷轧及带箔轧机101台,板带材生产能力190万吨,厚箔26万吨。

3）小型铝板带厂(约260家)从数量上讲,我国绝大部分铝板带厂是小型企业,大部分在几百吨到数千吨,采用铁模铸造,二辊热轧机247台,小型冷轧机740台(俗称“二人转”),总能力约42万吨。目前正在增加的产能都具有合适经济规模、产品质量有保证、生产率较高等特点,其质量和成品率均高于热轧块式供坯的“二人转”轧机。随着经营机制的改善,劳动力成本的增长,一大批落后产能在价格上将失去竞争力,这些落后的产能将逐步被淘汰。

2、2009年开局不利

据对国内35家铝板带企业，总产能规模达到281.67万吨/年。

2009年1月开工率再创新低，铝板带行业整体开工率为40.84%。其中，大型企业开工率为43.06%，中型企业开工率为31.53%，小型企业开工率为57.98%。可以看出，中型企业的开工率为最低，中型企业提前放假现象较为普遍，35家企业中有两家企业12月底开始放假，1月产量为0，从而拖累中型企业开工率。小型企业开工率为板带行业中最高，此类企业多生产以民生用的铝圆片为主。

2009年1月份恰逢中国传统春节，铝板带生产企业开工率不足，加之冬季需要增加能耗使生产设备保温，成本耗费过大。多数企业在开工率较低时，选择停产检修，将少量定单推迟春节后生产。因此1月份企业开工率低迷主要有两个原因：一方面，定单偏少导致机器设备不能满负荷运转，另一方面，春节期间企业至少拥有七天的假期，多数企业存在提前放假的现象，使生产在时间上亦得不到保证。

二、铝箔工业

据不完全统计,我国有铝箔生产企业约75家(含板带箔综合型企业和在建项目),铝箔轧机共270台,生产能力145万吨。其中装备水平落后的小型铝箔轧机151台,产能4万吨,从国外引进和国产的现代化铝箔轧机119台,产能89万吨,由冷轧或带箔轧机生产的厚箔52万吨。

1、产量迅速增长

1979年~2008年的30年是中国铝箔产业大发展的时期,前20年为铝箔产业的现代化奠定了持续稳定高速发展的基础,后阶段是成为世界铝箔大国与初级强国的时期,是赶超世界先进水平的10年。中国已成为一个初级铝箔产业的强国。

1）产量世界第一。

2008年中国的铝箔产量达到1320kt,几乎为欧洲产量的1.5倍,美国产量的1.9倍,不过应指出的是,这种比较不是精确的,因为各国对铝箔的定义有差异,他们统计的全是素箔,而中国的统计却含有少量复合箔与深加工箔,但不管怎样,中国是铝箔第一生产国是毫无疑义的。在改革开放30年内,铝箔产量是平稳持续高速上升的,几乎没有大的波动。这30年的年平均增长率为34.3%,比1959年~1978年间的年平均增长率低35.7个百分点,这主要是因为前30年的基数过小。

2）产品具有国际市场竞争力,净出口量高。

中国制造的包装铝箔不但品质优良、价格合理、服务周到,而且品种齐,规格形成系列,可以满足世界各种包装生产线与设备的要求。从19世纪90年代初铝箔开始商业化生产以来,中国一直是进口铝箔的国家,自上世纪30年代初期中国开始生产铝箔直至2003年中国也一直是铝箔净进口口国。在2000年是中国铝箔净进口口最高年度,达到33.815kt,自此之后,净进口口量逐年下降,直到2004年变成净出口国,这是中国铝箔产业发展史上具有里程碑意义的一年。在其后几年,净出口量一年比一年的大,年平均增长率达182.2%。但中国铝箔的净出口量仍不多,占产量比例仍小,例如2004年~2008年铝箔总产量4288.233kt,净出口量827.436kt后者/前者比值仅为19.3,即净出口量仅占产量的19.3%,即净出口量(355.365kt)最多的2008年,净出口量也仅占27%,比德国铝箔净出口量占产量的48%左右低得多。

而在可预见的时期内,中国成为铝箔净出口国的事实是不可动摇的,是中国材料制造业现代化程度提高的必然结果,是改革开放的丰收硕果。实际上,改革开放30年间,铝箔的出口总量大于进口量,例如1984年~2008年的出口总量1319.422kt,进口总量934.399kt,净出口总量385.073kt。

2、设备先进,生产技术跻身前列。

截止到2008年底中国引进的以轧包装箔为主的现代化铝箔轧机84台,它们的生产能力约480kt,其中引进的2000mm级的箔轧机26台,从戴维公司引进的3台,从奥地利钢铁联合公司引进的3台。中国的这些大型现代化铝箔轧机几乎占了全球总量的72%。

除了这些2000mm级箔轧机外,还有引进的上世纪80年代初以来投产的≥1200~1750mm的现代化的箔轧机40台。中国的一些装备设计制造企业在消化吸收引进技术的基础上创造性地制造了约18台2000mm的箔轧机及其他大中型箔轧机70多台,它们在生产中发挥了很好的作用,尽管它们在装机总体水平上还与引进的同级别的装机水平有一些差距,但随着时间的推移这种差距在迅速缩短,大约在2018年,中国建设铝箔厂所需的机械设备都可以立足于国内,当然成套自动化控制设备与国际先进水平相比,还需要更长的时间才能赶上。但不管怎样,中国铝箔产业的装机水平与轧机数量等的在总体水平上都居世界先进水平。

从总体看,中国铝箔产业的生产技术水平已跻身世界先进水平,中国有多个企业均能批量生产0.005mm箔,且用的是铸轧带坯;厦顺铝箔有限公司、中基复合材料有限公司、山东南山轻合金有限公司、上海神火铝业有限公司、昆山铝业有限公司都用2000mm级铝箔轧机平稳地大批量生产1800mm宽0.00635mm的箔,同时它们生产的宽度大于1600mm的箔占总产量的70%以上,产品品质的各项指标都已达到或超过国际标准与欧盟标准,这些轧机的产量都已超过设计目标。厦顺铝箔有限公司的产量不但大幅度超过设计值,而且出口量达到总产量的40%以上,并呈逐年上升趋势;大亚集团丹阳铝加工厂以1台1500mm粗轧机、2台1480mm中精轧机年产约14kt0.00635mm箔,超过设计生产能力25%以上。中基复合材料有限公司既用进口的阿申巴赫轧机又用国产的2000mm轧机批量生产1800mm级的双零六包装箔。中国有一些企业如厦顺铝箔有限公司、大亚科技丹阳铝业分公司等的劳动生产率、成品率等指标都已达到世界先进水平。如厦顺铝箔有限公司用铸锭热轧的0.35mm带坯轧制0.00635mm箔的成品率达到86%以上;0.00635mm箔的厚度偏差小于±3%;针孔率小于50个/㎡;叠精轧平稳阶段的轧制速度达到600m/min。

江苏常铝铝业股份有限公司的空调箔在各项品质指标上全面可与日本多家企业生产品相媲美,不但得到在华日资空调器企业的认证,而且进入国际市场。

中国铝箔工业尚处于高速持续发展阶段,大约要到2012年才能进入平稳的发展期,具有很大的发展潜力

第二节 铝板带箔产品产量分析及预测

2000-2008年铝板带箔产品产量统计

单位：万吨

预计到2010年，中国的铝板带材的产量将达到380万吨以上，铝箔的产量有望达到150万吨以上。届时，中国是仅次于美国的第二大铝板带生产大国，全球最大的铝箔生产国。

第三节 铝板带箔市场需求分析及预测

1、铝板带箔市场需求

目前我国正处在铝材市场高速发展时期,近两年的发展速度超过20%,消费量从2000年的215万吨增长到2007年的783万吨,7年净增568万吨,增长速度远高于世界铝材市场1.5%的发展速度(扣除中国增长的因素),比同期国内国民生产总值的增长速度(8.3%)高近10%。我国铝板带箔材传统的消费领域是铝器皿和机械制造。但新兴消费领域如易拉罐、软包装、医药包装等包装行业、幕墙板、天花板、铝塑复合板等建筑装饰行业以及空调器、印刷PS版等制造行业的迅猛发展,极大地促进了铝板带箔材的社会需求,预计2010年铝板带消费将达到350万吨;铝箔消费将达到100万吨。

2、铝板带箔需求结构

我国铝板带箔消费市场大致可分为三类,第一类为铝制品行业及部分小五金所需铝板带,这类产品除要求有较好的深冲性能外,价格是主要影响因素,但需要热轧法生产;第二类是制罐料、建筑涂层板、深冲防盗盖、中厚板及部分非包装用铝箔坯料等,既要求材料性能,又要求表面质量和外型尺寸精度的产品,铸轧供坯不能满足产品质量要求;第三类是热轧供坯和铸轧供坯竞争的冷轧产品,如PS版基、空调箔、包装用铝箔坯料等,但质量要求高的产品,需要用热轧法供坯,如高档PS版基及轧制薄规格铝箔的坯料等。制罐料、PS版基、铝箔坯料是目前我国铝板带进口的主要品种。

3、铝板带箔需求预测

按照2010年铝板带箔材各行业需求量540万吨推算,2010年我国消费热轧供坯的产品约215万吨,所占市场份额在40%以上。其中高精度产品需求为140万吨,约占需求量的26%。

第四节 铝板带箔消费状况分析及预测

2000-2008年铝板带箔表观消费量统计

单位：万吨

我国铝板带箔消费结构

通过上述数据可以看出，近几年中国铝轧制材的消费，尤其是铝箔消费增速依然很快。从需求结构来看，目前国内消费量最大的是空调箔，年需求量100kt左右;除了空调、卷烟、电缆、电力电容器等传统铝箔应用领域外，食品、医药、饮料、日化用品包装、建筑装饰等消费领域，正在支撑起一个潜力巨大的消费市场。双零箔、高档空调箔等高技术含量和高附加值产品将成为今后的市场主流。与发达国家相比，医药、无菌包装及家用铝箔在国内的消费量相对较小，是铝箔新兴的市场，正处于快速增长阶段。

在板带消费领域，整体需求虽然也在提高，但增长步伐已经放慢。目前国内铝板带的消费重心仍然与国外存在很大的不同。由于铝箔行业的快速发展，对铝箔坯料的需求不断增加，成为目前中国板材最大的消费领域。在国外，食品包装是占板材消费市场份额最大的领域，而食品包装在中国市场所占比例仍然很小。我国传统的铝板带材的消费领域是日用铝制品，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国铝板带材的消费结构有了较大的变化，正在趋同于世界铝板带材的消费结构，其消费重点从传统领域转向包装、建筑、交通运输等新兴消费领域，如易拉罐、软包装、医药包装、建筑装饰涂层板、铝塑复合板、空调箔、巧版基材，以及航空工业、船舶工业、铁路运输、化工等领域用的中厚板等。

第五节 铝板带箔价格趋势分析

在长期合同中，氧化铝价格通常与电解铝价格挂钩，比价随市场供需关系在12%-18%之间浮动，而原铝的价格约为普通铝板带价格85%左右，在氧化铝价格上涨的同时，原铝的价格也会逐步上涨，并导致下游的铝板带价格上涨。

国内氧化铝市场价格保持在3900元/吨~4050元/吨。春节后铝冶炼企业开始采购原料。氧化铝产量增长势头不减。中铝公司和五矿公司的合资企业———广西华银铝业公司今年10月份氧化铝年产能将达到160万吨,山东荏平兴发电力集团计划今年把氧化铝年产能提高80万吨至300万吨。进口货成交价格大约在CIF中国港口410美元/吨。生产企业乐于见到价格保持在这一水平,并且稳定下来。如果价格上扬会导致进口增加,这是国内生产企业希望价格保持稳定的原因所在。

目前的形势将会有所改变,只是时间问题。09年以来现货氧化铝价格将近翻番,继续上升的空间已经不大。氧化铝过剩是实际情况,供应正在跟上,价格终将跌落。预计氧化铝价格会在第二季度下调，因此铝板带箔价格将有所调整。

第六节 铝板带箔进出口量值分析

2000-2008年铝板带箔进出口量值统计

单位：万吨