纸浆制造行业界定及发展概述、宏观环境及影响分析

第一节 行业界定及主要产品

纸浆制造指经机械或化学方法加工纸浆的生产活动。

包括：造纸木浆；非木材纤维物质的造纸纸浆：造纸棉籽绒浆、造纸布浆等；废纸浆的制造。

第二节 行业主要特征及发展历程

中国造纸术中的生产工艺，诸如发酵制浆和分级蒸煮、日光漂白、高浓打浆、流漉法捞纸等，直到17世纪前，一直处于世界造纸技术的前列。18世纪工业革命以后，欧洲的商品生产和科学技术获得了空前规模的发展。动力和机械业的发展，特别是19世纪电能的广泛应用，加速了造纸业由手工操作朝向机械化生产的转变。进入20世纪以后，造纸机在纸机抄速、纸幅宽度和自动控制技术等方面都有了飞速的发展。单台生产能力达到日产数百吨的大型造纸机已非罕见。

造纸机的生产能力不断提高，对纸浆的数量和质量要求也都提高了，这就要求提高纸浆制造的水平。1839年，德国人P.皮耶特发明用蒸球蒸煮破布浆，开辟了高温高压制浆的新途径，缩短了制浆时间，稳定了成浆质量。1844年，德国人F.G.凯勒发明了磨木机，为利用木材制取不用化学药剂的机械浆开拓了新途径。1853年，英国人C.瓦特发明用烧碱(NaOH)蒸煮木浆。1867年，美国人B.C.蒂尔曼发明亚硫酸盐法制浆。1884年，德国C.F.达尔发明用硫酸盐法生产牛皮浆。上述发明奠定了现代制浆技术的基础。此后，制浆原料逐渐地集中于木材。因为木材资源丰富而集中，运输和贮存都比较方便，有利于大批量生产，所以世界上许多国家都以木材为主要的造纸原料。

第三节 产业最新政策及相关法律法规

为完善造纸产业发展环境，公平市场秩序，推动造纸产业落实科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会，促进可持续发展，加快造纸大国向造纸强国转变，根据经济体制改革的要求，结合相关法律法规，特制定《造纸产业发展政策》，经国家发展改革委主任办公会议审议，于2007年发布。

《政策》提出，为满足国内市场需求，到2010年，中国纸和纸板产能将从现在的7000万吨增加到9000万吨。

针对造纸业部分企业存在的环境污染和资源利用率不高的问题，《政策》指出，中国造纸业要严格遵守环境保护、资源节约等法律法规，造纸产业吨产品平均取水量将由2005年的103立方米降至2010年的80立方米，综合平均能耗（标准煤）由2005年的1．38吨降至1．1吨。

在产业结构调整方面，《政策》要求中国造纸工业的发展必须逐步实现以木纤维、废纸为主，非木纤维（稻草、麦草、芦苇等）为辅的多元化原料结构目标，同时要与环境协调发展，充分考虑纤维资源、水资源、环境容量、市场需求、交通运输等条件，实现“由北向南”调整，形成合理的产业新布局。

《政策》规定，长江以南地区是中国造纸产业发展的重点地区，要以林业、造纸业一体化工程建设为主，加快发展制浆造纸产业；东南沿海地区是中国林纸一体化工程建设的重点地区；长江中下游地区要逐步发展成为林纸一体化工程建设的重点地区；西南地区要合理利用木、竹资源，变资源优势为经济优势；长江三角洲和珠江三角洲地区要重视利用国内外木浆和废纸造纸，原则上不再布局利用本地木材的木浆项目。

根据《政策》，长江以北地区是造纸产业优化调整地区，重点调整原料结构、减少企业数量、提高生产集中度；黄淮海地区要淘汰落后草浆产能，增加商品木浆和废纸的利用量，适度发展林纸一体化工程，控制大量耗水的纸浆项目；东北地区要加快造纸林基地建设，加大现有企业改造力度，提高竞争力，原则上不再布局新的制浆造纸产业；西北地区要通过龙头企业的兼并和重组，加快造纸产业的整合，严格控制扩大产能。

《政策》把降低水资源消耗列为造纸工业资源节约的重点，把草浆企业的污染治理作为造纸工业治理环境污染的关键。

第四节 上、下游产业发展状况

一、上游产业

2011年，中国林业产业蓬勃发展，实现林业总产值2.83万亿元，同比增长24.1％。

2011年中国林业产业规模持续壮大。全国人造板产量达1.65亿立方米，木竹地板产量达4.9亿平方米，同比分别增长7.7％和2.2％。干鲜果品、木本油料、木本药材等特色经济林产品产量达1.26亿吨。

目前林业产业结构正在不断优化。林业一、二、三产业比重由去年的39∶52：9调整为36：54：10，一产业比重有所下降，二、三产业比重逐步提升。全国林业产品进出口贸易额达到1160亿美元，同比增长23.6％。木材加工及竹藤棕草制品业、家具制造业、造纸及纸制品业规模以上工业企业增加值同比分别增长21.7％、15.3％和15％。

同时，新兴林业产业快速发展。全年新造油茶林320万亩，改造低产林300多万亩。新增国家级森林公园13处，总数达到759处。全国森林公园旅游人数超过4.2亿人次，实现社会总产值2400多亿元，同比增长10％以上。

二、下游产业

1、全国纸及纸板产销情况

2011年，我国机制纸及纸板的产量达1.1亿吨，同比增长9.95%；销售量达1.08亿吨，同比增长8.67%。

数据显示：2011年，我国机制纸及纸板的产销率为98.8 %，与上年同期相比下降0.7 %。

2、主要生产经济指标完成情况

2011年末，我国造纸及纸制品业企业达6907家，行业总资产达10560.6亿元，同比增长18.65%；我国造纸工业企业达2620 家，行业总资产达6989.89亿元，同比增长17.58 %。

2011年，我国规模以上造纸及纸制品业企业实现主营业务收入达11876.77亿元，同比增长24.28%；实现利润总额达660.9亿元，同比增长14.47%。我国规模以上造纸工业企业实现主营业务收入达6714亿元，同比增长21.54 %；实现利润总额达362亿元，同比增长6.20 %。纸制品制造工业企业实现主营业务收入达4896.9亿元，同比增长28.46%；实现利润总额达291.86亿元，同比增长31.85%。纸浆制造工业企业实现主营业务收入达265.7亿元，同比增长20.78%；实现利润总额为6.9亿元，同比下降达53.85%。

2000～2011年造纸工业总产值（当年价）及主营业务收入

                                                                                         单位：亿元

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