酒精制造行业界定及发展概述、宏观环境及影响分析

第一节 行业界定及主要产品

酒精制造行业指用玉米、小麦、薯类等淀粉质原料或用糖蜜等含糖质原料，经蒸煮、糖化、发酵及蒸馏等工艺制成酒精产品的生产活动。

包括：粮食发酵酒精；糖蜜发酵酒精。

不包括：合成酒精（有机化学原料制造）；木材水解酒精制造（林产化学产品制造）。

第二节 行业主要特征及发展历程

酒精与白酒生产是在酿酒的基础上发展来的。

我国酒精生产以发酵法为主，大多数工厂是采用薯干为原料，而广东、广西、福建、四川、台湾、等省是以甘蔗糖蜜发酵生产酒精的比例较大，华北、东北地区则以甜菜糖蜜发酵生产酒精较多。目前，各地酒精工厂因地制宜，也有利用野生植物淀粉质原料或亚硫酸盐纸浆废液和木屑稀酸水解法来生产酒精。我国合成酒精的大规模生产是以依稀为原料，采用直接法合成酒精。随着我国石油工业的发展，合成酒精的生产也势必有较快的发展。

近年来，随着酒精质量的不断提高，各科研部门对酒精工业进行了一系列的技术改革，无论是在连续蒸煮、真空冷却、连续糖化、液体曲、糖化酶、固体干酵母的使用、连续发酵、新型蒸馏塔的应用方面，或是在优良菌种选育，工艺与设备的改进，自动控制、综合利用和环境保护等方面，都取的了不少的成绩。

在近几年国内酒精行业突飞猛进的发展态势中，小规模的单体企业越来越少，企业生产规模在10万吨/年以上的不断增多；市场缺乏绝对的领导者，市场中强强对话成为主要声音，加剧了竞争程度。值得注意的是东北和河南地区更加集中，规模在10万吨/年以上的企业分别有6和3个名额。

我国现代化酒精制造历史不长，1907年德国人在哈尔滨建立第一个酒精制造厂。1902年福建酒精厂成立，以薯干为原料，1922年山东溥盆酒精厂投产以甜菜糖蜜为原料，1935年上海中国酒精厂成立，以进口甘蔗糖蜜和薯干为原料。

50年代开始，产量逐年增加，也开始进行技术革新，首先用微生物糖化剂代替麦芽，用前苏联三段蒸煮代替间歇蒸煮，进而采用粉碎原料连续蒸煮，糖化方面采用混合冷却连续糖化；糖蜜发酵实现连续化，淀粉质原料连续发酵也在一些工厂运转；发酵醪蒸馏全部采用连续工艺。70年代开始采用液体曲，以后又有糖化酶问世。80年代，80-85液化和其它低温蒸煮工艺开始得到应用。

近年来，高温α—淀粉酶，高糖化力糖化酶，耐高酵母，活性干酵母，差压蒸馏和各种酒糟处理新技术也开始应用，目前，我国淀粉利用率最高达92%左右，与国际水平相差不多，但是能耗要比欧美高50%。

第三节 产业最新政策及相关法律法规

1、GB/T394.2-2008《酒精通用分析方法》

GB/T394.2-2008《酒精通用分析方法》代替GB/T394.2-1994，标准规定了食用酒精和工业酒精产品的分析方法。

2、HJ581-2010《清洁生产标准》

贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》，保护环境，为酒精制造业开展清洁生产提供技术支持和导向，制定本标准。

标准规定了在达到国家和地方环境保护标准的基础上，根据当前的行业技术、装备水平和管理水平，酒精制造企业清洁生产的一般要求。本标准分为三级，一级代表国际清洁生产先进水平，二级代表国内清洁生产先进水平，三级代表国内清洁生产基本水平。随着技术的不断发展和进步，本标准将适时修订。本标准规定了酒精制造业清洁生产的一般要求。标准将清洁生产标准指标分成五类，即生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标（末端处理前）、废物回收利用指标和环境管理要求。标准适用于以谷类、薯类、糖蜜为原料经发酵、蒸馏工艺生产酒精的酒精企业的清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告制度，也适用于环境影响评价和排污许可证管理等环境管理制度。标准为首次发布。

第四节 上、下游产业发展状况

一、上游产业

1、小麦

2010/11年度：全年小麦产量1.128亿吨，国内制粉小麦消费1.0638亿吨，进口小麦预计100万吨，出口小麦预计3万吨左右，年度小麦消费1.15亿吨，消费大于产量，作物年度国内年末库存小幅下降，为5102.6万吨，年末库存消费比43.69%。

2011/12年度：2010年冬播小麦的面积估计22295千公顷，较上年增长0.1%；春小麦播种1750千公顷，2011/12年度全年小麦播种面积达到24054千公顷。

产量方面，冬小麦产量预计1.08亿吨，春小麦产量707.9万吨；年度总产量1.148亿吨，作物年安全系数较2011年所下降，为42.98%。

2、玉米

中国今年将收获1.815亿吨玉米，玉米产量将创历史新高。

但与此同时，中国的玉米消费量也将增加至1.813亿吨，中国将成为玉米常规进口国的趋势没有改变。

从刚刚在此间闭幕的“第五届中国玉米产业大会”上了解到的。

中国是全球第二大玉米消费国，资料显示，中国每年有1.05亿吨玉米用作动物饲料，另有约6000万至7000万吨玉米被加工成淀粉和乙醇等产品。

中国2010年进口玉米150万吨，市场预期，今年将进口更多。玉米大部分将用于动物饲料生产，2011年可能消耗1.12亿吨玉米，高于去年的1.07亿吨，而今年玉米加工企业需要0.535亿吨玉米，去年为0.525亿吨。

自2011年以来，中国国内玉米市场供给逐步紧张，现货市场玉米价格和期市价格屡创历史新高。当前，国内现货玉米“东北港口标准水分玉米”主流平仓价格已经高达每吨2450元人民币，较去年同期大幅上涨。

2011年，动物饲料产业和玉米加工产业将继续成长，或将导致供应缺口，且缺口会进一步扩大，“季节性进口将逐渐变成常规进口”。

如果玉米单产仍然持稳于过去15年的平均水平，则中国在2020年可能要进口近2000万吨玉米。若单产在未来十年改善，中国进口将会较少，在2020年前约为每年500至1000万吨。

“2011年，中国玉米面积大概增加了140万亩(15亩合1公顷)，黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古四省区预计产量可以增加到700万吨。”国家发改委农村经济司副司长方言说：“目前玉米生产的主要问题是单产潜力没有完全释放，年际间、省区间产量差异大。”

近30年来，中国玉米种植面积和产量双双快速增长，但单产增长缓慢，下一步要深挖玉米单产潜能。

二、下游产业

2010年白酒行业的发展可谓风生水起，2009年实施的消费税并未改变白酒行业利润的增长，全国禁驾令也未对产品的销售及白酒行业的发展造成巨大影响，行业整体产量呈现增长态势，上市公司表现优异，成为资本市场追逐的宠儿，新锐名酒奋起直追，欲跻身全国品牌队列，传统名酒加快改革步伐，进一步向名酒企业集中。

1、白酒产量继续快速增长，1-5月累计增速30.4%

2011年5月产量80.6万千升，同比增长29.2%，增速比4月略降1.8个百分点，比去年同期降3.3个百分点；2011年1-5月份累计产量395.8万千升，同比增长30.4%，增速比1-4月上升2.6个百分点，比去年同期略降0.2个百分点。

2、浓香型主产区四川继续维持较高增速

2011年1-5月，四川地区累计产量117万千升，产量权重为30%，同比增长40%；贵州、江苏、安徽、山西地区累计产量增速分别为51%、11%、13%、17%。

3、高端白酒投资消费两旺

继茅台酒在上周举行的中国（贵州）国际酒类博览会北京推介会上亮相后，五粮液系列白酒中的高端产品百年古窖典藏则成为一周内第二个进京“拉拢”消费者的白酒品牌。中国酿酒工业协会有关专家认为，在国家对白酒行业实现产量控制的当口，今年很可能会兴起一拨高端白酒的消费和收藏热潮。以在国内最畅销的53度飞天茅台为例。2008年12月，其售价还不到700元，此后，其价格涨势如同坐上火箭，至今年上半年，售价已超过1300元。两年时间，售价涨幅约为100%。

专家表示，根据国家对白酒行业的调控目标，“十二五”期间的白酒产量环比过去5年，只有10%的增长份额。在这样的背景下，不论是白酒生产企业，还是高端白酒消费人群，势必会将目光投向近年来价格上涨较快的茅台、五粮液等高档白酒。

4、京产白酒占北京六成市

2010年北京酒类销售额200亿元，其中白酒类六成是北京品牌。物美、京客隆、超市发、永辉超市等7家连锁超市的63个门店，节前集中展示北京品牌酒。

在北京注册备案的酒厂共有50余家，去年在京销售额为200亿元，预计今年将增长10%，达到220亿元。其中，京产白酒去年在京销量近15万吨，占有60%的市场份额。北京人喜爱的品牌红星去年销量10万吨，销售额近8亿元，牛栏山销量12万吨。

5、五粮液新品或售3万一瓶70%超高端白酒被个人预订

五粮液股份公司于2011年7月27日在京宣布，推出中国酿酒史上首款馆藏古窖老酒——五粮液•百年古窖典藏。我国酿酒产业十二五规划正式实施后将着力培育龙头企业，五粮液此举也是推进十二五规划实施的重要一步。

“今后我国的白酒年产能增长要控制在10%以内。”但是从今年上半年的情况来看，这一数字已经超过20%。“一些高端品牌的洋酒动辄几万元一瓶，而中国的白酒卖到几千元就饱受非议。”不过尽管我国白酒行业近年来发展迅猛，但是与世界一流水平有一定差距，五粮液此次推百年古窖典藏也标志着我国白酒企业在高端品牌建设方面率先走出一步。

尽管五粮液方面未透露价格等方面的信息，但是据了解，这款高端产品酒体来自五粮液酒厂600多年的明初古窖池群的古老窖池，唐三彩明青花的包装、古窖古法的酿制，都在着力打造中国民族风格，1000毫升装价格大约在3万元，每年限量生产，年产量大概几吨。

目前，公司现有的量中已经有70%被个人消费者预订，这些人都是对中国传统酒文化有深刻认知度的消费群体。

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