木质家具制造行业运行状况分析

第一节 世界木质家具制造产业发展现状

根据意大利轻工业研究中心（Csil-CentroStudioIndustriaLeggera）预计，随着世界GDP的快速增长，2006年世界家具行业贸易量将达到860亿美元，同比增长约7.5%。

当今，世界家具行业产值约2500亿美元，其中7个主要工业国家占56%，按顺序先后为：美国、意大利、德国、日本、英国、加拿大和法国。发达国家的家具产值占世界总产值的73%。

世界前5大主要家具进口国为：美国、德国、英国、法国和日本。前5大出口国为：中国、意大利、德国、波兰和加拿大。

近10年来，由于主要家具市场开放程度不断提高，世界家具行业呈快速增长趋势。总体上来说，家具国际贸易增长率高于生产的增长率。

1、日本

日本的家具包含木、钢及床垫，其中木制家具占1.04兆日元。木家具比起1991年，下跌52.5%，估计2003年，木家具的生产达不到1兆日元。

为了保持竞争力，日本家具工厂只得迁到东南亚及中国去。到中国采购，更多的是合作，生产家具或零部件，以减低成本，提高竞争力。《日本木材杂志》编辑北川美代子说，现在从国外进口原木，然后在日本加工成产品已经毫无商业空间，这样做已经不再有利可图。

据日本《家具世界》报道，中国有家具业的最新的统计数据：2004年，日本家具企业数为12314家，比上年减少了578家，下降4.5%。2004年家具销售额为1.52768万亿日元（约132亿美元）。不包括进口家具。同比下降13.7%。家具业雇员数为71589人，比上年减少了5371人，下降7%。

日本家具制造商基金会主席说，全球化的浪潮汹涌澎湃，日本家具业还在走下破路，规模萎缩，市场衰退，进口家具现在占整个国内市场份额的60%。

2002年日本家具进口值3775亿日元（约37亿美元），进口的家具主要来自亚洲占74%，欧洲占16.2%，北美占8.6%。中国占日本进口家具第一位，高达36.7%，还在增长。

日本许多大型、五星级宾馆越来越转向中国进口家具，理由是成本低，这些宾馆愿意更频繁地替换家具。

日本家具工业的国际发展协会统计数据在过去5年中，中国对日本的出口家具数量平均以20%速度增长，替代了原先意大利对日本出口的“霸主”地位。2004年中国对日本的出口家具增长了23%。预计未来5年左右，中国家具对日本出口还会不断增长。

2、意大利

意大利《24小时太阳报》12月20日消息，意大利木饰家具行业在2005年营业额下降3%后，2006年开始回暖。根据意大利木饰家具行业协会研究中心提供的数据，2006年该行业的营业额上涨2.7%，约为380亿欧元。其中出口增长4.5%，达到125亿欧元，成为带动行业复苏的主要原因。此外，国内市场的需求也增长了4%，大大超出预期。

意大利《24小时太阳报》10月18日报道，意大利家具行业效益持续增长，对俄罗斯出口增幅较大。根据意大利家具装饰协会的估计，到2006年底意大利对俄罗斯家具出口额将达到6.75亿欧元，将比2005年增加1亿欧元。仅2006年上半年，俄罗斯自意大利进口的高档家具比上年同期增长了82%。由于俄罗斯中高收入消费群体的增加和家居、办公建筑业的增长（+12-14%），对家具装饰的需求也在增加。根据俄罗斯官方估计，未来5年，俄罗斯家具市场容量将由2005年底的65亿美元增加到2011年的120亿美元（保守估计也将有100亿美元）。

意大利家具装饰协会借助于俄罗斯世界家具展（WorldwideMoscow），组织309家意大利高档家具生产企业参展，共同开拓俄罗斯市场。意大利前往展会参观的业界人士达到2万多人。

2007年意大利家具装饰协会将把在俄罗斯世界家具展的意大利展区面积由现有的1.45万平方米增加到2.8万平方米。该协会还将联手意大利对外贸易委员会、意大利照明灯具装饰企业共同建立意大利高档家具装饰品牌的出口平台。

德国是欧洲最大的家具销售市场，按最终用户价格计算，2003年德家具销售总额为295.2亿欧元，人均家具消费360欧元，均居欧洲榜首。德也是欧洲最大的家具进口国，2003年进口额达68.6亿欧元，增长0.4%。近年来，我国与德国家具贸易高速增长,对德家具出口额从2000年的1.77亿欧元增至2003年的3.5亿欧元，年均增长32.58%，其中2003年增长47.8%，跃居继波兰、意大利和捷克之后的德第四大家具供货国。2004年第一季度，我国对德国家具出口1.076亿欧元，同比增长35.9%。今后，我国对德国家具出口将面临欧盟新的环保技术标准及如何提高产品附加值、实现可持续增长等问题的挑战。

3、德国

进入21世纪以来，受建筑业连年不景气、私人消费疲软、市场饱和等因素的影响，德家具工业开始走下坡路，家具市场发展呈以下特征：

（1）产业规模

据德国家具工业协会（VDM）统计，截至2003年底，德家具生产企业从2000年的1418家降至1293家，减少8.82%。同期，员工总数从16.14万减至13.73万，降幅达14.93%；年产值从226.9亿欧元降至198.1亿欧元，下降12.74%。但人均产值从14.06万欧元提高到14.43万欧元。

（2）市场容量

近年来德家具市场容量逐年下降。2001年，德家具市场容量为242.51亿欧元，2002年和2003年分别降至218.42亿欧元和217.49亿欧元，年均降幅为5.16%。按最终用户价格计算，2001至2003年，德家具市场销售总额从344.8亿欧元降至295.2亿欧元，年均降幅为7.19%。

（3）产品结构

德家具工业主要生产坐具、家居家具、厨房家具和办公家具等四大类家具产品。坐具约占德家具销售总额的35%，家居家具占近三分之一，厨房家具约占17%，办公和商店家具占12%，其余为床垫。德厨房家具享誉世界，产品出口率超过50%，在欧洲的市场占有率为33%，30%的整体厨房售价高于1万欧元。2003年，德厨房家具销售额为32亿欧元，下降近8%。

（4）经销渠道

德国家具销售体系具有高度集中和规模化发展的特点。据德国欧洲贸易研究所(EHI)统计，75%的家具是通过专业销售渠道出售的，邮购贸易占近7%。德十大家具贸易商的市场占有率达66%。宜家(Ikea，在德国共有33家分店)、Hoeffner/Walther集团、嘉士达-广利和Porta等大型连锁家具店的年销售额均超过10亿欧元。德家具销售体系的另一特点是家具采购合作社，代表家具零售商统一向家具生产企业订货。家具采购合作社控制着德家具市场59.5%的份额，其中五大家具采购合作社(Bergos、Union、VME、Atlas和Garant)控制了德家具市场44%的份额。在过去20年中，德家具商店的销售总面积扩大了两倍(约2400万平米)，最大的家具店的销售面积达7.4万平米。德家具销售渠道及其市场份额详见下表。

（5）消费群体和消费方式

德国家具的消费群体主要是新婚家庭、婚后稳定生活多年的家庭和刚退休的家庭。其消费方式也有明显的变化。据VDM统计，以前德国人一生中平均3次更新全套家具，现在平均每5年进一次家具店选购合适的家具，而不是将全套家具更新。各类家具的平均使用期为：床12年；儿童家具6年；厨房家具15年；床垫8年；软垫家具7年、客厅家具9年。

（6）市场趋势

每年一届的科隆"国际家具展"(IMM)是引领世界家具最新潮流的国际专业博览会，也是了解德国和国际家具市场需求和流行趋势的最佳窗口。2004年科隆"国际家具展"显示，德国家具市场的发展趋势为：

a、德家具制造商将在继承传统实木家具的古典风范的基础上，不断推出灵巧方便(方便组装、拆卸和挪动)、并能通过不同的搭配组合出不同功能和形状的家具。其设计风格强调实用性、安全感和舒适性；

b、带按摩功能并可电动升降的电视沙发椅、可电动升降的平板电视柜等智能家具将成为新的消费时尚；

c、流行的木材为山毛榉、樱桃木、桦木、橡木等；大叶藻、竹子等也将被更多地用来制作家具；

d、流行色调以温暖、明快、接近自然的原木颜色为主；

e、产品结构将向两极化发展，即廉价低档家具销售趋旺，高档家具的市场占有率也有明显的增长，而中档家具的市场份额日益缩小。据VDM估计，至2010年，低档家具的市场份额将从20世纪90年代的三分之一扩大至近50%，高档家具的市场占有率从35%升至38%，而中档家具的市场份额将从30%降至15%。

4、哈萨克斯坦

近年来，哈萨克斯坦家具市场以飞快的速度向前发展，２００６年其增长幅度达到了６０％，营业额达７亿美元，预计再过１—２年家具市场的规模有望达到１０亿美元。

哈萨克斯坦家具和木器企业协会主席米哈伊尔•格卢霍夫认为，除了进口的家具和木器外，哈萨克斯坦国产家具的生产总值也已达到了１．２亿美元左右。他说，如果制定打入国际市场的发展规划，并建立优化投资的自由工业区，家具制造业就能够成为哈萨克斯坦发展最快的行业之一。

据哈萨克斯坦家具和木器企业协会的资料显示，２００２年—２００３年该国曾一度限制家具进口，但２００４年家具进口量又急剧增长了６０％。近几年，哈萨克斯坦的进口家具主要来自阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦和中国。米哈伊尔•格卢霍夫认为，哈萨克斯坦的税收制度并没有为中小企业的发展提供条件。除此之外，由于缺乏专业技术人才，生产工艺低下也造成了本国家具企业的产品质量差，不具备市场竞争力。他表示，哈萨克斯坦家具行业有很大的发展潜力，但是需要国家的扶持。哈萨克斯坦家具和木器企业协会副主席叶弗格尼亚•别索诺娃也认为，要使本国家具行业得到长足的发展就必须建立家具生产工业园区，并在各地建立批发和零售网点，还要减轻企业的税务负担，取消一些相关机构的行政特权。

第二节 国内木质家具制造产业发展现状

一、行业整体情况分析

（一）制造业整体效益分析

1996年利润名列世界500强之首的美国埃克森石油公司，为75133亿美元，相当于中国全部23927家大中型工业企业同年利润总额108795亿元人民币(合130854亿美元)的5742％。世界排名前2位的美国埃克森石油公司和美国通用电器公司的利润额合计为16663亿美元，超过了中国全部大中型工业企业的总和。由于中国制造业的经济效益较低，所以制造业内部资金积累和再投资的能力也一直处于较低的水平。

我国制造业的整体形势如下：

1、制造业工业增加值占国内生产总值比重超过1/3。

2001年制造业工业增加值为36243亿元（全部工业），占国内生产总值95933.3亿元的37.78%。

2、制造业工业增加值约占全国工业增加值的4/5。

2001年制造业工业增加值（当年价）占工业的77.61%。

3、制造业企业上交税金成为国家税收和财政收入的重要组成部分。

2001年制造业工业企业上交税金4398.17亿元，占工业企业上缴税金总额的79%、占同期国家税收总额的近30%和财政收入的27%。

4、制造业成为实现就业的重要市场。

2001年中国制造业全部从业人员8083万人，约占全国工业从业人员总数的90%，占全国全部从业人员总数的11.1%。

5、制造业企业产品出口占全国外贸出口总额的90%，吸引了外商投资的大部分。2001年中国制造业出口约为2398亿美元，占全国外贸出口总额的90%；2001年制造业外商实际直接投资额占全部外商实际直接投资额的65.9%。

6、制造业增长快于国民经济的增长。

中国制造业工业增加值的年均增长率，1952～1980年为14.4%、1980～1998年为12.65%左右，而GDP的年均增长率，1952～1980年为6.2%、1980～2001年为9.97%。2001年制造业工业增加值（当年价）比上年增长13.2%，GDP同期增长为7.3%，制造业名副其实成为带动中国经济高速增长的“发动机”。第七，制造业已形成相当大的生产规模，工业增加值居世界第四位，约为美国的1/4、日本的1/2，接近德国。

历年来我国GDP与制造业增加值（现价）

2006年木质家具制造业整体效益分析

2006年，木质家具制造业的工业总产值为100750817千元，同比增长34.15%，行业的销售收入为96992307千元，同比增长37.75%，截至到2006年12月份，行业利润总额为4039663千元，同比增长32.11%。行业利润的同比增幅高于销售收入的同比增幅。2006年行业的人均销售率为199903.76元，同比增长23.92%

2006年木质家具制造业工业总产值示意图

单位：%

（二）制造业企业情况分析

因为我国拥有大量廉价的劳动力、庞大的国内市场、良好的配套生产设施以及低廉的环境成本，使我国成了外资最为青睐的地方。但本土的制造企业，大都只是处于组装和制造环节，投入巨大却产出不高。管理基础薄弱、管理次序混乱、管理机制僵化、组织结构刚性、生产活动封闭、资源浪费严重等等诸多问题，导致中国制造业的经济效益并不好，市场竞争能力相对低下。主要表现为：

1、生产经营计划不准确

有的企业的准确率仅为50%左右，即便是一些流程型企业，其准确率也才达到85%左右，不利于企业财务预算的编制和资源的优化配置；

2、盲目采购

库存积压过大、资金占用过多的现象十分普遍，即使是具有典型供应链意义的汽车行业，这个问题也比较突出；

3、财务预算不严谨

财务报告不准确，成本管理方法不科学，难以科学地反映、分析和控制企业的生产经营管理水平和经济效益；

4、集团公司定位不清晰

组织机构臃肿，组织职能不明确。业务流程不顺畅，工作效率低下；

5、各种信息严重失真

各种信息不集成，导致企业决策及日常工作缺乏科学的依据；

6、缺乏基于供应链管理的价值链系统和ERP系统。

从以上这些表现来看，中国虽然是制造业大国，却不是制造业强国。面对国际市场竞争，中国的制造业显得捉襟见肘，疲于应对。

2006年木质家具制造业企业情况分析

2006年行业企业数量前十强省市对比图

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2006年行业亏损企业数前十名地区对比图

单位：个

2006年行业亏损额前十名地区对比图

从表中可以看出，广东省企业数最多，为483家；亏损企业数为广东省最多，为117家；广东省亏损额最高，亏损额为163090。

从现代企业管理理论与实践的发展规律来看，中国制造业的管理还处于发展的初级阶段，还需要经历由低到高、由小到大、由弱到强的过程。降低成本增加效率，是中国制造业发展的唯一出路，而加强管理创新，提高企业的管理水平，是解决问题的关键所在。所以，扎扎实实做好企业管理的改进工作，尽快实现规模、成本、价格、质量的市场竞争优势和综合经济效益，中国企业才能摆脱困境，赢得和国际大型企业同台竞争的机会。

对于中国企业特别是中国制造业来说，健康而迅速的成长，尤其需要业务能力、管理能力、IT能力、文化和价值观四个方面的协同发展。而信息技术在企业的应用，就是要将绿色供应链的理论和做法，融入制造业管理的方方面面。从提升企业的IT能力入手，帮助企业塑造强有力的价值观支撑体系，在管理能力和业务能力上实现不断的演进和突破，实现真正意义上的绿色运营。

二、行业供需（产销）情况分析

近年来，受国内经济快速增长的影响和带动，中国家具产业迅速发展起来。内地企业不断崛起壮大，沿海地区企业积极创新发展，国外知名企业相继入驻，市场需求不断出现新变化，中国家具业出现了机遇与挑战并存的局面。在迎接机遇的同时，企业也面临着前所未有的激烈竞争。那么，企业如何在竞争中提高核心竞争力，在新的市场格局中站稳脚跟，最终做大做强呢？

现状：产品供大于求、内地企业异军突起、市场格局多元化、终端出现产销一体化模式

1、家具产品供大于求

从市场供需方面而言，国内家具市场面临着产品明显供大于求的状况。广东一直处在家具行业的前沿，早几年广东家具的生产能力已经能够满足中国家具消费的需求，随着内地家具企业的不断发展、壮大，他们在产品的供应能力上有着很大的提高，加之广东本地许多工厂、企业无序的扩张，还有外来企业的一些冲击，形成了目前市场供需不平衡的状况，而这种状况对产业的发展是非常不利的。

2、内地企业异军突起

从家具市场的地域格局来看，广东家具在国内市场的占有优势已经不复存在了。内地家具企业的迅速崛起形成了强大的竞争力，像北京、上海、成都、江浙等地的家具产业在这几年中发展相当迅速，在内地市场已经占据相当份额，广东、香港地区的家具企业已经失去往日的明显优势，中国家具市场进入了一种“群雄割据”的格局。

3、市场格局走向多元化

从市场的表现方式来看，市场产品呈现一种多元化趋势。从设计风格多元化、原辅材料多元化到新材料的运用都能够体现这种趋势。作为产品的最终目的还是为了迎合市场需求，比如在一级市场，甚至发达地区的二级市场中，欧式现代的实木家具比较受欢迎，这些都是以市场为导向，并且指导着产品的发展方向，由此可知，随着市场的日益成熟，家具消费出现了多元化局面。

同时，产品差异化和同质化并存状况仍在继续。企业要长久生存、占领市场，差异化非常重要，随着国内经济水平的不断提高，消费者对家具的要求也随之上升，个性化需求强烈，许多企业正是瞄准了这部分人群制订市场战略和企业定位，并获得了很大成功，如深圳的列奇、温州的澳珀在这方面做得就比较出色，其产品差异化特色非常明显。而追求同质化的企业也能得以生存并得以发展，因为中国市场追求统一标准，在这方面的市场需求非常大。

4、营销模式悄然改变

从营销方式上来看，家具市场的终端销售格局也在悄然发生着改变。在以前经销商设立大卖场的基础上，出现许多企业纷纷开设直营店、经销商做独立店等多种营销模式并存的局势。比如国外跨国公司以家具连锁店的模式进入，对国内企业的销售产生一定的冲击，许多企业效仿并借鉴国外家具连锁店的经营模式，共同争抢市场份额，过去专注于出口的台升计划在2020年之前在国内开设200家直营店，这种产销一体的模式是有相当生命力的，它对终端格局的改变有比较大的影响，在最近几年中表现得也越来越明显。

三、2006年行业产品进出口形势分析

随着国际家具行业向我国转移，我国家具行业迅速发展，出口规模由2002年的53.6亿美元迅速扩大至2006年的171.3亿美元，年均增长33.7%，目前已成为世界最大的家具生产国家。今年前4个月，山东口岸家具（家具及零件）出口3.1亿美元，增长20.7%。但与此同时，国内家具行业设计研发能力弱、销售渠道建设严重滞后、出口市场高度集中等问题一直未得到有效解决，特别是家具行业发展面临的两大压力持续增加，将严重困扰行业进一步发展。

一方面贸易措施日趋苛刻，反倾销接踵而来。美国、加拿大、欧盟企业提请欧洲家具产业联合会向欧盟委员会提出反倾销申请，要求对原产于或进口自我国的部分家具进行反倾销调查，调查范围包括大部分出口家具品种。另一方面，木材供应日渐紧张。国内木材供应有限，行业对进口的依赖性增强。与此同时，世界传统的木材出口地区（国家）如大洋洲、非洲、南美洲、东南亚、俄罗斯为保护本土森林资源和木材加工业，相继出台政策限制木材出口，这将使国际市场上木材供应日趋紧张，我国进口原材料受到较大影响。

近年来，我国家具对外贸易顺差很大，且一直处于增长态势。2006年，我国家具出口达170亿美元，占全球家具贸易总额的1/5，超过了连续多年居世界家具出口首位的意大利。2006年9月，我国政府发布了一系列抑制木制品出口的政策，这些政策的实施将加剧我国家具业的竞争与整合。

业内专家表示，近几个月开始实施的抑制木制品出口政策将对我国家具产业链产生影响。《加工贸易禁止类商品目录》将加工贸易企业以国产木材作原料生产的板材、家具等列入禁止出口之列。目前，我国大约40%家具企业属于加工贸易企业，这类企业如不及时进行出口产品结构调整，无疑将遭遇市场寒冬。值得注意的是，在禁止出口的目录中，以国产木材作原料生产的家具等不允许出口，但以进口木材生产的家具则不在此列。据悉，我国北方许多企业主要使用当地的木材生产家具，其品牌已拥有了一定的知名度，产品出口份额逐年上升，这样的企业受影响会比较大。南方的一些企业，虽然木材以进口为主，但有相当一部分辅料使用的也是国产木材。

加工贸易企业要想保持和扩大产品出口份额，除了加大木材的进口，更重要的是调整产品结构。此外，家具业的竞争和整合将加剧。从木制卧室家具反倾销的结果来看，出口壁垒将加速产业的整合，而规模大的厂家将占据更多的市场份额。

同时，出口受阻将造成国内市场产能过剩，价格竞争也将进一步加剧。因此，这些抑制木制品出口政策的实施将加剧家具企业的市场竞争，加速家具业的整合。

如果按国民经济增长7%～8%的速度推算，我国家具出口增速应控制在15%，而近几年我国家具出口增速都在30%左右。