速冻食品制造行业经济运行状况分析

第一节 2009年上半年速冻食品制造行业发展基本状况

一、发展现状

目前我国速冻米面行业人均消费每提升0.5kg，速冻食品行业容量将增加65万吨。我们目前城市化率达到46%，人均GDP突破1500美元，即将步入速冻食品行业的快速发展阶段。

现在多数企业都看好速冻产业，竞争格局已经形成。中国速冻食品品牌主要有：“三全”、“思念”、“龙凤”、“湾仔码头”、“笑脸”、“苏阿姨”、“狗不理”、“五丰”、“桂冠”、“猫不闻”、“海霸王”、“甲天下”、“迎客”、“金路易”、“多灵多”、“毛毛”、“吉美”、“伊利”等。

2009年上半年，行业中前四家企业，思念、三全、龙凤和湾仔码头已累计占有超过60%的市场份额。但行业集中仍有进一步提高的空间，这是因为：中国速冻米面食行业需求仍有10年以上的快速发展空间，企业之间对于新增市场的竞争仍将激烈。自2008年以来，速冻米面食品行业集中度与乳品行业前两家占到50％的水平相比仍有差距，行业集中度仍有进一步上行的空间。

规模经济的汇聚品牌已成各种细分市场的鼎足之势。同其它食品品项比，各企业的内部发展也处于探索中前进阶段，不断加强自身的技术实力、完善产品链、探索成功的运营模式等都是各生产企业面临的必须战胜的挑战。

二、市场特点

暂且不管速冻食品市场容量能否实现巨大的增长空间，但速冻食品行业存在数倍增长空间是不争的实事，从而也出现了如下几个特点。

1、城市生活节奏加快，速冻食品需求出现增长。

消费需求增长是市场扩容的根本。年轻人是速冻食品的主要消费群体，成家的白领和金领等是另一重要消费群体。随着就业压力的增大，年轻群体在家做饭的机会减少，速冻食品等方便性食品成为许多年轻人的必备食品。成千上万年轻人从农村涌入城市，我国城市化进程不断加快，扩大了速冻食品的消费群体。众多年轻人的结婚年龄越来越大，延长了速冻食品的消费周期。速冻食品的快捷、方便、卫生等特点，满足了城市生活节奏的加快，因此市场容量自然出现大幅增长。

2、产业集群实现生产规模化和标准化。

我国速冻食品经过十几年的快速发展，形成了以三全、思念为龙头的河南产业集群，和以龙凤、湾仔码头为龙头的上海产业集群。龙头企业的产能不断扩大，生产实现了产业化、规模化和标准化。因为制造门槛并不高，因此众多中小企业纷纷涉足速冻食品。集群的龙头企业带动了中小速冻食品企业的发展。生产企业的不断增加，促使速冻食品消费扩容。更重要的是，在原材料和人工成本不断攀升的今天，产业集群在原材料采购、人员工资等方面都具有相对成本优势。目前餐饮店中因为厨师等工作人员工资大幅提高，水饺等面食的制作成本不断攀升。而速冻食品行业因为实现了产业化，制造成本远远低于餐饮店。许多中小餐饮店也成为了速冻食品的用户。因为手工专业水饺店等价格比速冻水饺高，许多在餐馆中消费的人开始转向速冻食品。

3、商业资本介入加快了速冻食品行业发展。

三全、思念等上市公司，在股市低迷的今天，仍然保持了较高的增长速度，也使得更多资本涌入速冻食品行业。资本是行业发展的风向标和催化剂。因为速冻食品行业的未来数倍增长空间，吸引了资本的目光。反过来，资本的介入，又加快了速冻食品行业的发展速度。在商业资本的支持下，三全等领军企业产品开发加快，品牌投入等不断增加，吸引更多消费者使用速冻食品。

4、冷链更加完善使销售渠道不断拓宽。

从车间到消费者的手中，速冻食品每个环节必须在冷冻状态下储存。厂家生产、经销商储运、零售商陈列和消费者使用等过程中都必须冷冻。速冻食品的冷链不断完善，是产业发展的基础。更多中小型超市增加了速冻食品专柜，使得众多未成家的年轻人购买和储藏更加方便。销售渠道的拓宽，方便了消费者购买，增加了消费者购买的频次，从某种程度上扩大了速冻食品容量。

5、农村成为速冻食品增长的新极点。

八、九亿的农村市场是个惊人的市场。伴随我国经济的发展，农村经济也出现了前所未有的欣欣向荣，特别是在我国东部沿海省份。发达省市，目前连锁超市的触角已经伸到了乡镇，速冻冷藏柜也随之在农村出现。此外，随着家电价格的不断降价，冰箱在部分农村开始普及。冷冻硬件的普及使得速冻食品进入农村市场成为可能。农村中，许多在城里打工的年轻人，把速冻食品消费观念又带回了农村，也促进了速冻食品消费。

6、非面食速冻食品是速冻食品的新增长点。

目前我国速冻食品主要集中在水饺、馄饨、汤圆、馒头、包子等面食产品。随着生活节奏的加快和消费观念的逐步改变，速冻成品菜等非面食产品，必将成为新的需求增长点。最近几年，在全国糖酒会上看到了许多创新的速冻食品，他们有可能成为未来速冻食品行业新的增长点。

三、技术发展

总体而言，速冻食品行业的技术壁垒水平并不高，在一般餐饮点心加工车间的基础上，增设速冻机和冷库后，就可以实现该类产品的生产加工。经过十多年优胜劣汰的生存竞争，大规模的产业竞争格局已见雏形。中国冷冻与冷藏食品行业经过十余年的发展，目前已形成年产量1500万吨的规模，并且正以每年20％的速度递增。该行业现已形成了以“龙凤”、“三全”、“思念”、“湾仔码头”等几个名牌产品为代表的一批中国知名品牌。

1．水饺生产流程

菜类处理——肉类处理——搅拌、备馅——面粉——搅拌——制皮——成型——速冻——包装——入库

2．包类（熟制发酵类）产品生产流程

面粉——搅拌——醒发——制皮——馅料处理——搅拌、备馅——成型——蒸炊——冷却——速冻——包装——入库

3．汤圆生产工艺

馅料处理——制馅——面粉——搅拌——制皮——成型——速冻——包装——入库

第二节 速冻食品制造行业存在问题及发展限制

1、主要问题和发展受限

自从2007年以来，上游原料价格的上涨给速冻行业带来的成本压力不小。虽然终端产品价格能够将部分成本压力通过涨价等方式传递，但受到国家控制市场价格的大环境影响，传递效果毕竟有限。在成本快速上升阶段，毛利率将不可避免地受到影响。

在一些发达国家，60%以上的速冻食品用于快餐，而在我国，速冻食品只大部分供应超市零售。在国际市场上，65%以上的冷冻冷藏食品用于餐饮业，而我国的这一比例不到5%。

在流通环节方面，流通环节是食品安全监管中最薄弱的环节。运输、储藏和销售缺乏制度，过量使用防腐剂、保鲜剂，冷链、热链断裂，包装无标准规范甚至违法使用不合格包装物等现象仍然存在。

运输环节中冷冻温度是否达标？食品卸载到超市仓库的过程中有无暴晒？这些都是流通环节中值得注意的问题。对速冻食品来说，完整的冷链稍一断裂，就会影响食品安全，但对于流通环节的监管，目前缺乏完整有效的机制，这就给发展中的速冻产品行业造成了一些限制。

我国是饮食丰富多样，有着几千年的灿烂文化，而速冻食品流行起来也才是近几十年的事情，其购买大军也多是年轻人。而对于中国这样的一个有着深厚的饮食文化的大国来说，立即接受速冻食品可能不是那么容易，这多半是由于我们的传统饮食观念造成的。现在仍有人认为速冻食品较新鲜食品存在着不卫生不健康的说法。更有一些老年人对它持有否定态度，不到万不得已不吃速冻食品，这也给速冻食品的发展或多或少的带来了一些限制。

2、应对策略

对于上游原料价格上涨方面是企业不可控的，通常只有当上游原材料的价格慢慢趋于稳定之后，企业则大多是通过稳步提价来稳定毛利率。

对于运输、储藏来说，企业只有加强这方面的管理，对具体环节进行特别监管，防止不规范现象产生而给企业造成不必要的损失。在流通过程中，也需要相关工作人员尽职尽责的作好本职工作，以保证安全。

在观念方面，我们应该两手抓，在保证质量的同时，还应加强宣传力度，以消除人们对于它的误解，另一方面开拓思路开发更好品种更多的新食品的研究和推广，它的方便和高效性是其它食品所不具备的。

第三节 速冻食品制造上、下游产业发展状况
 

速冻食品产业链条图

一、上游产业

粮食行业

1、历年产量

从下表可以看出，除2003年我们粮食有减产以外，其余年份我国从2004年至2008年，粮食产量都较前一年平均都有增幅。2008年时，全年粮食种植面积已达到10670万公顷，比上年增加106万公顷。可见在粮食产量方面，总体来看，我国还是较为充裕的。

2003-2008年粮食产量及增长速度表      单位：万吨

结合下图，2004-2008年粮食产量及增幅，我们仍可以清晰地看出，虽然粮食产量每年都有所增加，但其年增长幅度却是放缓的。又去年至今年速冻食品业的原料涨价问题，也从侧面给生产厂家提了个醒，那就的是粮食问题是食品业餐饮业及其相关加工行业的大问题。

2004-2008年粮食产量及增长速度图      单位：万吨

2、粮食产业和居民消费价格指数

“民以食为天”这句话在中国老百姓的心中根深蒂固。而人们对于在粮食产业方面的消费也是相对稳定的。从下表的2009年1月-7月的居民消费价格指数我们就可以得出这个结论。而在未来，这个指数一定还会呈稳步上升趋势。

2009年1月-2009年7月粮食产业居民消费价格指数表

3、粮食产业对于速冻食品产业的影响

粮食产业在曲折中发展，它的好坏会直接影响到下游速冻产品行业的情况，粮食、食品等涨价也是老百姓关心的问题之一，当上游粮食涨价时，那么下游食品行业及相关加工行业产品价格势必会水涨船高，而为这一系列行为买单的就只有消费者了。可见粮食产业对于速冻食品行业的影响是较为直接和快速的，也是广大消费者无法回避的问题。

二、下游产业

一、食品业

1、现状

我国的食品业发展也是五花八门，多种多样，就以餐饮业为例，目前的年营业额已达7600亿元，其中快餐业为1200亿元。这样巨大的市场已经引发配餐市场的兴起，为速冻食品行业的发展提供了巨大商机。宾馆、餐厅、学校等业务市场需求的增加也是速冻食品企业正在寻找的机会。开拓业务市场将会是速冻食品行业未来重要的市场战略。

2009年1月-2009年7月食品零售价格指数表

2、食品行业应注意的问题

从食品行业的发展来看，食品安全危机逐渐从个体向共性发生，从对人体影响小到影响力广发展，如以前的奶粉事件，苏丹红事件，毒米事件，都是个体现象，而现在的食品安全事件则是整体行业，由整体行业引起的食品安全又引发的社会对行业的信任危机。

3、食品行业的未来

今后食品行业经营环境不会发生比较大的变化，全行业仍将延续近年来稳步增长的发展趋势；可以充分体现强势品牌渠道生产商能够获取超额利润的行业特点。

我国宏观经济继续保持平稳健康的发展，伴随着城乡居民收入的提高，国内消费需求有所扩大。从长期趋势看，在居民生活水平提高的同时在食品方面的支出比重却呈现出下降趋势，体现为恩格尔系数虽然逐年下降但是居民在食品消费量上却持续的处于上升的状态。随着生活水平的提高，人们用于食品消费的金额将保持增长，食品饮料消费需求增长持续性较强，未来10年食品行业总量增长仍可保证。

在消费升级的过程中，品牌消费将成为未来食品饮料行业消费的长期趋势，对于行业的龙头企业也是发展的机遇。这一切都推动着享受型消费规模扩大和食品饮料行业产品的结构调整，对所消费食品饮料的档次和质量提出更高要求，食品饮料行业龙头企业在行业成长过程中能够取得更大的收益。

预计，未来食品工业发展趋势将以健康、便捷、享受三大主题为主。

随着生活水平的提高，人们的日常饮食也在向高质量看齐。从上世纪90年代起，健康食品已经开始逐渐涌现，比如一些抗胆固醇和反式脂肪酸的产品，而现在越来越多的消费者将营养和自然放在了首要的位置。

食品发展的第二个趋势无疑是便捷，现代社会生活节奏在日益加快，一些上班族的吃饭时间越来越短，更不要说精心准备一顿丰盛的大餐了。这时，就体现出了速冻食品的长处，它使得忙碌的人们能在最短的时间里享受到美食的乐趣。

第三个发展趋势当属“享受”。对于很多衣食无忧的现代人来说，食品已经不仅仅是生存的需要，已成为一种愉悦的享受。厂家不断研制出口味独特的新产品，使消费者享受到饮用高品质食品的同时还能促进食欲享受其中的乐趣。

二、我国人口数量

2003-2008年中国人口数量及增幅表     单位：万人，‰

根据统计数据显示，世界人口在过去的30年中每10年增加10亿。世界人口 2000年为60.6亿，预计2015年将为72亿，2030年为83亿，2050年将增长至93亿。世界人口增长率20世纪60年代曾高达2.04%，90年代后期下降至1.35%，2010—2015年间将为1.1%，2025—2030年间将为0.8%。

尽管增长速度将有所放慢，但是由于基数巨大。为了满足人类不断增长的需求，世界粮食产量到2030年必须从目前的19亿吨，再增加10亿吨，几乎相当于从20世纪60年代中期以来的增长数量。

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