铝工业发展概况（铝工业项目市场投资可行性研究报告—节选）市场研究 - 社会稳定性评价报告_商业计划书_产业发展规划_立项报告扶持资金申请_稳评

铝工业发展概况（铝工业项目市场投资可行性研究报告—节选）

第一节世界铝工业发展状况

一、发展概况

全球电解铝产量

全球铝土矿资源分布

全球铝土矿产量分布

二、2008年世界原铝供需状况分析

1、全球铝市供应过剩

世界金属统计局(WBMS)1 月21 公布的数据显示，2008 年1-11 月全球铝市供应过剩772,000 吨，2007 年同期供应过剩27,000 吨。

WBMS 公布的08 年前十个月铝供求数据为，全球铝市供应过剩113.2 万吨，07 年同期的44,000 吨。可见，供过于求的局面在深化。

1月22日铝库存267.54万吨，1994 年最高库存266 万吨，此为创纪录的高点。由于经济的下滑，对铝的需求仍然还不能乐观，所以该库存还有进一步攀升的趋势。

与其他基本金属相比，铜库存现已触及2003 年以来最高标准，锌触及2006 年以来的最高标准。铝产能过剩是基本金属中最为严重的，且大量在建产能在近1-2 年内释放，这是铝业面临的最大难题。

经济数据不佳，全球经济发展前景抑制铝及其他金属的需求。

中国08 年的经济走势不乐观。1 月22 日中国国家统计局公布，初步核算，全年国内生产总值300670 亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。工业生产增长放缓，全年规模以上工业增加值比上年增长12.9%，增速比上年回落5.6 个百分点。

2、全球的原铝供需正在继续恶化

经济前景恶化带来的需求忧虑升温，盖过了美元走软的利好，全球前10 个月铝市供应过剩113.2 万吨，远远超过去年同期4.4 万吨的过剩量。值得关注的是，12 月份开始全球铝库存增加的速度突然变快。

17 日LME 库存则以9.9 万吨的罕见单日增量，使库存总量跨越200 万吨达到204.2 万吨。至周五，LME 铝库存为215.9 万吨，创下1994 年10 月份以来的最高记录。库存的快速增加表明全球原铝供需正在继续恶化。

世界金属统计局(WBMS)表示，2008 年前10 个月全球铜市供应过剩3.1 万吨，而去年同期为短缺13.8 万吨。尽管全球铜生产商自11 月份中旬开始也加入减产行列，但库存的持续增加反映出需求情况仍不容乐观，11 月份全球铜市仍然有较大规模的供应过剩。

随着铜精矿市场供应短缺状况的缓解，铜精矿加工精炼费继续上升。目前，国内市场铜精矿现货加工费TC/RC 已提高到85 美元/8.5美分，比两周前的70 美元/7.0 美分上涨了21%；而10 月份则为50 美元。现货加工精炼费用提高，将鼓励中国冶炼商2009 年要求更高的加工精炼费用。预计，随着铜精矿市场供应短缺状况的缓解，铜精矿加工精炼费将继续上升。另一方面，铜价仍在下跌之中，这就意味着矿产商的利润空间将不断收窄，利润从矿产商向冶炼商转移。

国家物资储备局于12 月16 日决定收储30 吨铟金属，并于年内完成。这批收购的铟将成为国家战略储备。此批储备将会从国内的主要铟生产企业收购，包括锌业股份、株冶集团(和华锡集团。另外，有报道说国储局已开始和冶炼厂协商增加锌和铝的库存，以维持冶炼企业的正常生产。

三、国际铝市场主要特点分析

1）2008年国铝市场价格走势

2008年国际铝市场价格走势呈现出冰火两重天的局面。尽管上半年市场已经笼罩在美国次贷危机的阴影下，但中国及世界其他地方不断传出的减产消息，以及疯狂飙升的石油价格，均刺激铝价从年初2400美元/t的水平不断攀升，并在7月初创出历史新高3380美元/t。进入下半年特别是4季度后，随着次贷危机的升级，铝市场跟随其他商品市场一起价格雪崩，令人感到恐惧的是半年的下跌当中价格几乎没有出现过像样的反弹，到年底时铝价已经跌回到2003年牛市开始时的水平。2008年LME铝现货平均价为2572美元/t，比2007年下跌了2.5%。

2、全球原铝市场严重供过于求

尽管2008年全球原铝产量的增速比上一年下降了一半，但由于同期铝消费下滑的速度太快，使得市场供应大大超出了需求，并导致当年市场出现了上世纪90年代以来最为严重的过剩。过剩的数量占到当年产量的4.9%，并且相当于19天的全球消费量。

2008年底，包括西方生产商库存、日本港口库存与三大交易所库存在内的全球原铝报告库存的数量为445万t，比2007年底的库存量增加了164万t。国际铝协（IAI）统计的西方生产商原铝库存增加的不多，主要的库存增长发生在伦敦金属交易所（LME）和上海期货交易所（SHFE）。

3、铝消费有进一步萎缩的倾向

2008年4季度全球铝消费急剧下降。西方发达国家和中国、印度等发展中国家同步进入了消费低迷的时期。这使我们无法对2009年的铝消费状况抱有乐观的态度。

全球汽车工业成为继房地产业之后第二个面临重大危机的行业。作为西方最大、中国第二大的铝消费部门，这种颓势将严重影响对铝的需求。鉴于房地产业和汽车业短期内形势难以好转，预测西方在2009年原铝消费进一步下降3%左右。

结合上述对原铝消费量的分析，预测2009年全球原铝消费量将降至3709万t，比2008年减少2.7%。

4、全球原铝产量大幅减少

在需求持续萎缩，铝价不断下跌的背景下，铝厂唯一的选择是减产。根据对国外各种减产消息的统计，到1月中旬为止，累计宣称的减产规模高达189万t/a，超过了2001年美国西北部地区10家铝厂的减产规模，也高于2006年西欧铝厂的减产数量，是2000年以来最大的一次减产行动。

多数减产公告或消息对于减产开始时间比较模糊。从2008年12月底到2009年1季度再到2009年上半年不等。一般情况下西方国家铝厂减产需要两个月的时间，所以估计减产行为会在2季度显现明确的效果，在下半年达到高峰。据此估计，2009年中国以外地区因减产，原铝产量将下降120万t左右。

四、世界主要铝生产消费地区分析

2008年全球铝供应量为3982万吨，比2007年的3811万吨增加了171万吨，而2008年全球铝需求总量为3767万吨，甚至比2007年的3784万吨还有所减少，此消彼长之下，这也直接导致了2008年全年铝的供应严重失衡，虽然后期由于铝价过低导致全球范围内的大幅减产，但由于前期累积的产能过大，依然处于产能过剩的局面，而且，产量的减少远远低于需求量的减少，从而导致了2008年铝供应量远大于需求量。

供需失衡主要体现于西方国家，2008年西方国家的2113万吨，比2007年的2051万吨增加了62万吨，但2008年西方国家总需求为2310万吨，少于2007年的2374万吨，供应过剩了192万吨，远远高于2007年的19万吨，西方国家需求的疲弱从进口状况即可以看出，2008年从中国的进口从第一季度的14万吨到第二季度的18万吨，第三季度减为14万吨，第四季度更是大幅缩水，仅进口了不到5万吨。

2007-2009年全球原铝消费状况 单位：千吨

其中，美国铝消费十分薄弱，铝下游消费更是近乎停滞。建筑、汽车制造和交通运输业的铝消费都十分惨淡。建筑业及汽车行业是原铝的最大两个终端消费领域，而本次经济危机源于房地产的危机，房地产的疲弱不言而喻，并且截至目前并没有明显好转的迹象，美国新屋开工，建筑活动等均大幅下滑，而美国汽车三巨头更是频频遭遇破产危机，因其销量不断下滑从而导致财务危机。

1、美国

2、欧洲

欧洲经济衰退造成一季度铝消费继续恶化。交通运输和建筑行业使铝加工制品消费遭遇重创，其中欧洲汽车业也是日薄西山，各汽车产家销量均大幅下滑。此外，工程制造业的铝消费也在缩减。罐料生产业的铝消费是目前唯一的亮点。

铝产品订单持续缩水，订单指数可以衡量高耗铝制品的消费情况，以50为分界线，50基点以上预示着高耗铝制品的消费出现增长。继连续13 个月下跌后，1月份欧洲订单指数出现反弹，说明虽然高耗铝制品消费仍处于下跌通道但已经出现适度好转。高耗铝制品的新订单是拉动1月份指数反弹的主因，但整体仍处于极度疲弱的状况。

3、亚洲

1月份亚洲订单指数下跌到历史新低32.9。未完结高耗铝制品订单是导致该指数下跌的主因，然而新订单量跌幅小于前几个月。订单指数的转折点即将出现—未来高耗铝制品消费仍将下滑，但是幅度并不大。

4、全球原铝库存飙升

从全球铝库存的情况看，生产商以及交易所的原铝库存均有增长，但主要以LME库存的增长为最，在2008年1月份，LME铝库存为95.6万吨，上半年虽有所增长，但基本浮动于100万吨左右，而到了下半年，由于需求的不断削减，多余的原铝源源不断涌向伦敦金属交易所，9月份时LME库存大增至138万吨，11月份增加至182万吨，12月份更是突破200万吨并达233万吨的高位，而2009年一份月，库存增长的幅度变本加厉，达到了281万吨，分地区看，尤其以欧洲及美国的库存增长的最为迅速，这也凸显欧美由于房地产、汽车业等的不断恶化而导致的原铝需求的大幅下滑。从原铝库存比率看(表示库存够全球消费的天数)，也是呈现不断增长的态势，2008年1月份时为43，下半年快速增长，到了年底已经增长至77，而到了今年1月份，再度增加至86。

全球原铝库存主要分布

5、各地区均有减产，中国减产最多

从LME铝价的暴跌速度就可以看出铝消费的疲软程度。去年四季度全球铝消费同比下跌了12.7%，而全球工业产值同比下跌了4%。铝消费疲软同样导致LME铝库存大幅飚升，从去年11月起LME 铝库存增加超过100万吨。鉴于目前的铝消费现状，铝冶炼商被迫不断减产以应对成本压力。目前已经公布的580万吨/年的减产消息中有330万吨/年集中在中国，这一减产幅度相当于CRU 预测的09年全球原铝产能的11.8%。

2008-2009年各地区减产状况

五、世界铝工业发展趋势

虽然铝的工业化生产和广泛应用仅有100多年历史，但由于铝具有良好的使用性能，发展很快，目前已经成为仅次于钢铁的第二大金属材料。材料在人类生活中占有重要地位，所以铝生产和应用的进一步发展不仅是科学技术进步的必然结果，而且也是人类文明的重要标志。

经过100多年的发展，世界铝工业已经形成从铝土矿开发，到氧化铝、电解铝原料生产，直至压延、挤压等铝材加工的完整工业体系。

（一）铝土矿资源丰富的国家和地区

全球已探明铝土矿储量250亿吨，远景储量350亿吨，储量丰富。按目前开采规模（年产量1.4亿吨左右）计算，现有铝土矿储量可满足世界铝工业近180年的开采需要。储量大，便于开发的铝土矿集中在赤道南北的大洋洲、亚洲、非洲和拉丁美洲地区。

目前，全球有27个国家和地区正在开采冶金级铝土矿。澳大利亚、几内亚、巴西、牙买加等4国产量占全球总产量的70%。

氧化铝是生产电解铝的主要原料。全球氧化铝产量年均增长率为2%左右，其中冶金级氧化铝总产量为5465万吨。其中澳大利亚、牙买加、巴西等3个铝土矿资源丰富国家和地区的氧化铝产量占到当年全球总产量的42.6%。

近20年来，澳大利亚氧化铝产量以年均4%的速度增长，达到1679万吨，约占世界总产量的30%左右。近年来巴西的氧化铝产量增长速度也很快，达到474万吨，约占世界总产量的7.7%。中国和印度的氧化铝产量不断增长，使亚洲已成为全球第三大氧化铝生产地区。

北美、欧洲主要利用进口铝土矿生产氧化铝，成本高，产品缺乏竞争力，而近年美国等发达国家的氧化铝产量出现下滑，在全球氧化铝产量中所占比重在不断下降。

国外的氧化铝生产，90%以上都采用拜耳法生产技术。各国根据各自的特点，开发研究出适合各自不同条件的流程和装备。

1、以节能降耗，提高效率为中心，向大型化、系列化、标准化发展。

目前世界最大的氧化铝厂是澳大利亚的格拉斯通厂，年产能力为335万吨，该厂只有三组溶出器，每组有2个蒸汽搅拌的立式溶出器，即单系列产能100万吨以上。其次是澳大利亚的宾加拉氧化铝厂，年产能为310万吨。全世界100万吨以上的氧化铝厂的产能已占总产能的50%左右。

2、重视非冶金级氧化铝产品的开发。

非冶金级氧化铝具有良好的理化性能，广泛应用于石油、化工、电子、陶瓷、玻璃等领域，价值较高。因此，发达国家缺乏廉价铝土矿资源，生产成本高，规模小的氧化铝厂大力开发这种产品。目前日本、美国、德国、法国等非冶金级氧化铝产量占全球产量的60%以上。

3、不断完善氧化铝生产。

对拜耳法溶出、晶种分解、碱液蒸发、氢氧化铝焙烧等技术进行完善，发展热耗低、质量好、投资少、占地少、设备简单、使用寿命长、维修费用低和污染轻的实用生产工艺。

（二）电解铝生产主要分布的国家和地区

由于电解铝生产需要稳定、廉价的电力供应，因此在过去100多年里，全球电解铝产量随着能源开发规模的扩大，呈上升趋势，特别是在水电资源丰富的非洲南部地区，石油、天然气资源丰富的中东地区，煤炭资源丰富的大洋洲、远东地区。但随着发展中国家对铝需求的增长，至少在未来20年里，全球电解铝产量仍然会保持增长趋势。近年来，亚洲成为电解铝产量增长最快的地区，2002年起超过北美，成为全球第一。中国电解铝产量的快速增长是促成这一形势的主导力量。

在过去10年中，世界电解铝消费量以年均3.1%的速度增长。年均增幅为4.18%。全球消费量增长了3%，而西方世界增长为5.8%。一个基本规律是，经济衰退、工业生产下降时，铝消费下降的速度往往超过工业生产的下降速度；而当经济处于上升阶段，铝消费速度又远高于工业增长水平。

亚洲、北美、西欧是三大消费地，分别占消费量的32.3%、24.1%、23.2%，美国、中国、日本、德国、韩国为分列前五位。在中国、韩国、印度需求增长带动下，亚洲地区已成为最具增长潜力的市场，增幅均超过10%。值得注意的是，在过去5年中，最重要的铝消费地美国、加拿大以及日本的消费出现了下降，大洋洲也呈现下降。

全球原铝产量的增长速度为4.34%，而消费量增幅为4.18%，产量增速略快于消费，导致全球原铝库存不断提高。因此近5年全球铝市场的总体特征是供过于求。

20世纪80年代以来，世界电解铝生产技术发展很快，装备水平在不断提高。

电解槽技术。国外大多数预焙电解槽都具有容量大，自动化水平高，高电流效率，低能耗等特点。尤其是电解槽的设计更加优化，结合使用新型耐热材料，使得槽寿命大大延长，加之计算机技术的采用，使得自动化水平有很大提高。原法国普基公司的AP50预焙槽技术是当前世界最先进的电解铝技术。

烟气处理技术。美国铝业公司是最早研制烟气净化设施的企业，目前最有实力提供全套设备和技术的是瑞士ABB公司的文丘里反应器/脉冲清理技术；Hoogovens公司的VRI反应器/旋转过滤器；原法国Procedair公司的文丘里反应器/相式布袋收尘器；ResearchCottrell公司的流化床/旋转过滤器。

（三）发达国家在铝加工生产中占有重要位置

世界铝压延、挤压等加工生产分布比氧化铝、电解铝更加广泛。全球50多个国家和地区分布着2000家以上的铝压延、挤压加工厂，总产能超过3700万吨。其中中国铝压延、挤压加工厂的数量超过1000家，总产能在600万吨以上。全球铝挤压产品产能约1440万吨，实际产量约928万吨。其中管材产量约81万吨；棒材产量约114万吨；型材产量约733万吨。到2003年底，全球铝压延产品产能超过2200万吨，实际产量在1671万吨以上。其中铝板带产量约1425万吨；铝箔产量约246万吨。

美国、中国、日本、德国、韩国、意大利等是目前世界上主要的铝加工生产国家和地区。美国铝压延产品产量约476万吨，占全球产量的28.5%；铝挤压产品产量约147万吨，占全球的15.8%。中国铝压延产量131万吨，铝挤压产量247万吨，已跃升为世界第二大铝加工生产国。

北美、远东和欧洲是目前世界铝加工产品消费最集中的地区。美国铝板带消费量450万吨，铝挤压产品的消费量约144万吨，高居世界榜首。当年欧洲大陆主要工业国的铝板带消费量为396万吨，铝挤压产品的消费量为201万吨，与美国几乎不分上下。而日本铝压延产品的消费量为118万吨，铝挤压产品的消费量达到102万吨。以上国家和地区铝压延、挤压产品的消费量占到全球消费量的54.3%。当前除中国、巴西等少数国家和地区外，其他发展中国家铝加工产品的消费水平很低，因此这一产品市场具有广阔的前景。

（四）世界铝加工技术进步

1、采用信息技术，实现铝加工装备的专业化、大型化、高速化和连续化。特别是通过对熔铸、轧制、挤压、表面处理等铝加工生产全过程进行的自动化控制，不仅明显提高了生产效率，降低了消耗，而且保证了产品质量的稳定。

2、开发高性能铝合金加工产品。伴随世界高新技术的发展，不断开发高比强、高比模、高韧性、高损伤容限、耐腐蚀的铝加工产品，促使铝加工产品向高纯净度、高均匀度、高精度方向发展。

3、积极利用科研成果，开发新的铝加工工艺和技术。目前利用基础研究成果开发的薄板连铸连轧、快速凝固、流变铸造、喷射沉积、深冷加工、多级热处理、机械合金化、表面处理等先进加工技术和工艺，已经在铝加工生产得到推广应用。

第二节我国铝工业发展状况

一、发展概况

08年以来，铝工业生产大幅增长，电解铝价格呈现逐月回落态势。氧化铝进口减少，未锻轧铝出口大幅下降，但铝加工材出口增幅加快。铝工业结构调整及节能减排取得初步成效，但投资增幅有所加快。

1、中国铝产量增幅减小

中国国家统计局公布的数据显示，2008年12月中国电解铝产量为102.3万吨，比去年同期下降了4.3%，而2008年全年的产量仍保持增长态势，共为1318万吨，比2007年增长7.7%，2008年12月氧化铝产量176.2万吨，比去年同期小幅增长3.5%，2008年全年共声场氧化铝2279万吨，比2007年增长了17.7%。

中国原铝、氧化铝及铝材产量 单位：吨

2、中国铝相关产品进出口均下滑

中国海关公布的数据显示，中国2008年原铝出口110127吨，同比减少31.51%，铝合金出口73万吨，同比增加了90.12%，铝制品出口了190万吨，同比仅仅增长了2.1%，这主要是由于2008年后期由于国外需求大幅下滑导致出口打挫的原因，其中12月份出口更是下滑了38.3个百分点。进口方面，铝合金14万吨，减少了18.92%，废铝作为中国生产铝的主要组成部分，2008年进口215万吨，同比仅仅增加3.07%，铝制品进口61.9万吨，同比减少10.3%，氧化铝进口458.6万吨，同比减少10.51%，铝矾土进口2579万吨，同比增加11.13%，可以看出，进出口的主流产品均增幅大幅缩减甚至负增长，从数据上可以看出，进出口的大幅缩水是由于下半年主要是第四季度国内外需求锐减的原因。

中国2008年铝相关产品进出口

中国海关公布的数据显示，今年1月份的进出口数据再度大幅下滑，其中铝制品进口大幅下挫44.7%，废铝比去年同期下滑了55%，氧化铝下滑49.8%，而由于主要出口国如美国等的需求的大幅放缓，铝制品出口减少了47.3%

2009年一月份中国铝产品进出口

二、存在的问题

目前，就我铝工业的现状来看，仍存在许多问题：产业结构不合理、技术装备落后、产品生产成本高、矿石资源明显贫化、资源能源消耗高、污染严重等问题已经成为制约我国铝工业进一步发展的主要因素。而且，在配置资源能力、产业集中度、技术装备水平、产品竞争力、技术创新等方面与世界铝工业强国相比，仍有一定差距。具体解析如下：

1、结构性矛盾比较突出

主要表现在：产业结构不合理、层次低，产品结构单一，产品链条比较短；氧化铝生产能力不足，电解铝生产能力急剧扩张；铝产品深加工能力弱，产品附加值低，缺乏电解铝—铝加工联合企业；技术含量高的铝加工产品主要依靠进口；生产经营分散，生产集中度低，开工率不足，产业布局不尽合理，抵御风险能力不强；资本的流动性差，严重影响生产要素的优化配置。

2、原材料短缺，能源紧张，环境污染严重

铝工业是一种资源性产业，其发展建立在铝土矿、能源、电力等资源的开发利用的基础上。与产能相比，我国铝土矿资源的供应已经处于高度紧张状态，铝土矿资源形势十分严峻。我国铝土矿资源禀赋较差，90%以上的铝土矿资源为沉积型铝土矿，矿石为一水硬铝石，属于高铝、高硅、低铁、难溶的中低品位铝土矿，且集中分布在山西、河南、贵州、广西。

由于我国铝土矿品位低，难处理，采用联合法和烧结法生产的氧化铝厂，平均能耗约是国外的2~3倍。加上设备和制造水平落后，主要产品单位能耗高于国外先进水平。

氧化铝生产过程中产生的赤泥，仅少部分得到综合利用。赤泥堆存占用大量地附液可能污染地下水。电解铝生产过程中排放大量的CF4、SiF4等氟化物，对厂区围影响范围较大，特别在不利气象条件下，可能发生污染事故。碳素阳极生产排放的沥青烟含有致癌物质。废旧铝再生过程和环境污染较为严重，一些建在小山坡上再生铝企业的污染废水流入农田与水系。在拆解废旧电器电机、电缆等过程中，除获取有用的一些资源外，还会残余2%~5%的尚无法利用的废弃物。

再生铝企业“小、多、散”。再生铝行业企业多，小而分散，还有许多作坊式的家庭企业；技术水平低，能源与资源浪费大，环境污染严重；回收与最终销售价格扭曲，与国际价格相差较大，科技开发力量薄弱；由于废金属资源的复杂性，进口环节的商检、定价比较复杂，且因生产加工企业增值税抵扣减少，增加了税赋，不利于产业升级和发展。

三、中国铝工业可持续发展的战略和主要途径

中国铝工业所面临的战略任务是：通过可持续发展，实现由铝工业大国向铝工业强国的转变。其实质是对中国铝工业的发展方式转变提出了要求——要从高耗资源、高耗能源的粗放型方式向节能降耗、资源节约型方式转变，也就是从传统工业的线性经济增长模式向现代工业的循环经济模式转变。

根据科学发展观的要求，借鉴世界铝工业强国的发展经验，要实现我国铝工业由大到强的转变，必须按照新型工业化道路和要求，坚持发展与调整并举，在发展中优化结构，在结构调整中保持快速发展，依靠体制和技术创新，转变增长方式，提高资源保障程度，增强产业集中度，全面提升中国铝工业的竞争力。为此，应采取以下主要途径：

1、采取多种形式积极开发海外铝土矿资源。

党的十六大已经确定实施“走出去”的发展战略，充分利用国外资源和市场，提高国际化经营程度和全球资源配置能力，增强国际竞争能力。目前，应积极加快海外铝土矿资源的开发，已确保我国铝工业可持续发展。

2、加大国内铝土矿资源的勘探力度，提高铝土矿资源储量升级。

各级政府要加强对铝土矿资源的保护性开发，统筹规划，统一管理，严禁乱采滥挖，尤其要加强对民采矿和地方新建氧化铝厂的管理，有效改变采富弃贫的状况，坚决禁止规划外的氧化铝项目的建设，合理有效利用国内铝土矿资源，提高铝土矿资源的保障程度，确保我国铝工业的可持续发展。

3、加强技术攻关，采用新工艺，提高国内铝土矿资源利用率。

基于我国铝土矿的特点，我国几十年来一直采用自主开发的碱石灰烧结法和混连联合法氧化铝生产工艺。近年来我国分别研究出了选矿拜尔法、石灰拜尔法、串联法等氧化铝生产新工艺。这几种方法的共同点是均可以处理中低品位的铝土矿，从而起到合理利用资源的效果，同时又可以达到投资省、节约能源的目的。去年初，我国第一条30万吨/年选矿拜尔法氧化铝生产线已经在中铝中州分公司建成投产，80万吨/年石灰拜尔法生产线也已经中铝山西分公司开工建设。这两条生产线的建设，将为我国今后氧化铝厂的工艺改进起到示范作用。今后几年，氧化铝科研机构和生产企业应积极探讨串联法等其他适合我国中等品位一水硬铝石的新的氧化铝生产方法应用的可能性，在提高资源利用率的同时，努力降低氧化铝生产成本。

4、积极利用废铝资源，提升再生铝技术扩大规模。

目前，全球再生铝的产量已达到全铝产量1/4，增长速度超过原铝产量的增长速度。世界发达国家的铝消费中，再生铝约占1/3。中国废铝再生利用起步较晚，在废铝回收体系、回收率、回收技术装备水平、产品质量等方面与发达国家相比差距较大。随着近年来我国铝消费量的快速增长，尤其是铝在我国使用寿命较短的交通运输、包装业等领域的广泛应用，我国再生铝在消费领域中将会占有较大的比重。

5、发展再生铝，关键是技术、结构和政策。

要走引进和自主开发并举的技术路线。西方发达国家的熔炼技术和设备已相当成熟，应有选择性的大胆引进，达到尽快提高再生铝产品质量和档次的效果。同时在引进、消化的基础上，积极开发具有我国自主知识产权的技术和设备，以服务于快速发展的再生铝工业。其次要鼓励有技术、有资金、有市场的大型铝业公司积极投资建设高起点的再生铝项目。2003年1月1日起已实施的《中华人民共和国清洁生产促进法》，国家正在加快《循环经济促进法》的立法进程，这些都将为我国再生铝的发展提供了法律的政策保障。

6、加快电力建设和铝电联营，提高电解铝竞争力和抗风险能力。

目前电力短缺已经严重影响到电解铝工业的发展，2004年约有75%的电解铝厂出现亏损，一旦这些亏损企业全部倒闭，将给我国铝工业和社会稳定带来不可估量的影响，严重影响我国铝工业的可持续发展。因此，一方面加大我国电源点的建设速度，另一方面要积极支持铝电联营和电力直供，提高自供电比例，在确保电解铝有稳定可靠的电力供应的同时，降低电力成本，提高电解铝的成本竞争力和抗风险能力，确保我国铝工业的可持续发展。

四、我国铝工业发展前景

从成本的角度看，电解铝的成本下降空间有限。目前的氧化铝、碳阳极等价格都处于生产厂家的盈亏平衡线，这将限制其价格的下跌。同时，电力价格下调的可能和空间都较小，因此成本将会对铝价(12230,165.00,1.37%)产生有力的支撑。

从供需的角度来看，庞大的产能使得09年铝的供应依然十分充足。而需求方面，全球经济的疲软将使得铝的需求不容乐观。整体上供大于求的局面仍将在09年延续。

总体上，我们认为，09年铝价的主要运行特征是贴近成本。在上半年，铝价将在变动成本一线获得支撑，预计运行区间为10000-12000；而下半年，如果经济继续下滑的势头以及铝库存增加的势头得到遏制，铝价有望走出成本区域。但庞大的产能使得铝价上涨的高度有限，预计09年铝均价在13000左右，市场前景不容乐观。

五、氧化铝市场回顾和预测

1、2008年氧化铝市场回顾

2008年1月上旬，由于春节将至，受下游电解铝行业备货影响，氧化铝供需不平衡，且原料铝土矿价格上涨，国内民营氧化铝企业氧化铝售价上调300元至4500元/吨。1月下旬，贵州、湖南等地的雪灾对电力设施造成了不同程度的破坏，导致部分电解铝厂停产，氧化铝需求减少，供应紧张情况得到缓解，价格回落至4200元/吨。

2月底，氧化铝市场报价相对混乱，主流报价已经下滑到4000元/吨，少数厂家依旧维持在4100元/吨，最低报价为3900元/吨。

国内民营氧化铝企业于3月3日再度下调其产品报价， 3月6日前后，国内非中铝氧化铝企业报价在3800元/吨，最低报价为3600元/吨，市场相对混乱，针对此情况，几家规模较大的非中铝民营企业于3月7日召开会议，决定将氧化铝现货价格稳定在3850元/吨。

4月其他地区的几家大规模民营企业情况都不尽相同，报价分别在3500元/吨、3550元/吨、3600元/吨不等。

直到6月3日，在铝市低迷了几个月之后，中铝终于将已维持半年的氧化铝现货价格调低，由每吨4200元/吨降至每吨3500元/吨，降幅达16.7%，这也是07年12月底中国铝业上调氧化铝价格后的首次降价。

非中铝系厂家以及进口氧化铝价格相对中铝价格一直较低，中铝下调符合市场预期，国内非中铝系氧化铝价格在前期就已经下调至3500 元/吨，港口澳洲氧化铝价格维持在3750元/吨上下，受中铝氧化铝价格走低带动，6月上旬有少数民营企业下调了其氧化铝报价至3400元/吨，港口氧化铝暂时保持不变！之后由于需求不旺，价格继续下滑，截至6月下旬，民营氧化铝厂家的主流报价在3300-3350元/吨，山西某厂家报价较低，在3150元/吨。港口氧化铝方面也下滑至3650元/吨。

各大型氧化铝厂家以及一些业内的分析人士于7月2日在大连召开会议，共同出面以稳定氧化铝市场，由于目前氧化铝的价格已经接近部分厂家的成本价格，且各方面的成本还在不断上涨，会议达成共识，将氧化铝现货价格稳定在3500元/吨，与中铝报价持平。河南地区的价格在3300元/吨左右。山东地区的价格在3400-3500左右。当时预计还有上调空间。

8月1日中铝调低氧化铝报价到3200元。非中铝系氧化铝价格在中国铝业上次降价时就已降至3,200元/吨左右。2008年上半年中国共生产氧化铝1,112.76万吨，加上共进口239.2万吨，国内市场共有1,351.96万吨氧化铝，同期电解铝产量为660.19万吨。按照每2吨氧化铝生产1吨铝计算，上半年需要1,320.38万吨氧化铝，因此国内氧化铝处于供大于求状态。相比之下，港口贸易公司就显得迟钝了一些，不少企业还不清楚这一消息，他们表示，进口氧化铝的价格应该还在3600左右，因为成本问题很难降低。

9月，奥运之后的转机并没有出现。各地氧化铝出货情况都很艰难。山西地区有停滞现象；据传闻山东一家大型企业已经减产或停产。各地报价普遍在3100-3200元/吨左右。进口企业处境同样很艰难，甚至出现了几十吨的小额销售。十一之前，氧化铝的报价和实际运行价格已经拉开了一段距离，企业出货心理加强。山东地区因为成本原因价格还是居高不下，河南地区价格一直下滑可出货情况并不理想。

十一长假结束，中铝公司调整氧化铝价格到2900元/吨的消息随即到来。尽管各地企业之前已经有了一些心理准备，今年的十一之后可能不如往年“红火”，但是也没有想到跌破3000大关来的如此迅速。非中铝系的价格已经跌到2700元。10月底氧化铝市场已有2100－2200元/吨的报价，在铝价看淡以及铝厂会继续减产的背景下，氧化铝价格会继续向下寻求支撑。

11月氧化铝市场山东地区的价格已经飞速下滑，尽管有高成本的阻碍，价格已经跟河南地区颇为接近，已经达到2000元/吨左右。河南地区报价为2100元左右，运行价可以达到1900元/吨。月中价格一度探到1800元。11月末各地企业开始备货增加库存小幅抬高了氧化铝价格，回到2000元价位。11月26日价格达到2300元，市场观望气氛浓厚。购买没有上升。

12月中旬，中铝的价格还没有变，还是2600元/吨，而铝厂销售价格已经比上个月初上涨200元左右。目前出货情况良好，散货有时供应不上。12月中旬，价格小幅回落，究其原因，是铝锭价格一直低位运行所致。12月末价格已经达到1800边缘。

2009年1月以来，氧化铝价格在1800-1850元运行，个企业出货情况一般。

2、2009年氧化铝市场预测

2009年1-2月氧化铝前期价格没有变化，氧化铝价格将呈震荡走势。

第三节中国铝工业与世界铝工业发展及差距

一、铝生产工艺过程及发展

霍尔发明的方法生产一吨的铝锭需要约5吨的铝土矿，即2吨的氧化铝，0.5吨的炭阳极和14MWh的电能。铝土矿中的氧化铝是以化学方法从其它成份中分离出来的。例如，铁的氧化物，硅酸盐和各种其它的矿物质。现代的氧化铝厂每年的产能至少有100万吨左右。

炼铝是一个电化学过程，在940-960度时60-350KA直流电通过碳阳极，使电解槽中氧化铝在熔融状态的氟化盐中被分解为铝和二氧化碳。电解铝化学反应式：2AI2O3+3C=4Al+3CO2。

生产原铝的电解槽可分两种类型，一种称为自焙阳极电解槽，另一种称为预焙阳极电解槽。在以上两种电解槽里，电解槽由钢壳、阴极炭块、铝液、融盐电解质、氧化铝保温层及上部阳极结构组成。

基于对环境的保护，国家正在致力电解厂的改造，由自焙阳极槽（阳极糊不经焙烧直接入电解槽造成沥青烟污染）改为预焙阳极槽即阳极生坯在焙烧炉进行焙烧（有沥青烟收集装置）制成碳阳极，碳阳极装入电解槽。上当阳极消耗75-80%左右，通常为四个星期左右，旧阳极将被换上新的阳极代替。剩下的部分被称为残极可以被回收利用。

二、铝消耗比较

（一）各国人均铝消耗比较

铝消耗在发达国家每年人均在15-30kg之间，而在不发达国家每年人均在10kg以下。

随着中国铝业的迅速发展，现在人均铝消耗较上世纪90年代有较大幅度提高，但仍低于发达国家的水平，说明我国与世界先进水平相比较仍存在较大差距，同时也预示中国铝工业的发展有着广阔的前景和挑战。

21世纪初世界铝材人均年消费量统计表

从表上数据可以看出中国铝加工材的人均消费量仅仅为日本的1/4，奥地利的1/5，美国的1/6。说明我们的内需开发空间还是比较大的。

在欧洲，铝箔做为环保的、可以回收的包装物已大量进入超市和百姓家中，取代了塑料袋。另外还有好多新的应用我们都还不了解。目前，我们正在加强与欧洲铝箔协会的沟通，希望明年就铝箔的新的应用开发开展国际交流工作。

（二）铝消耗发展趋势

在未来的30年铝消耗的增加将可以根据下列情况做出预测：世界人口的增加；在发展中国家铝消耗的增加；汽车工业中新型铝产品的应用。然而如果不注意诸如此类的影响，铝消耗将会面临一个消极的冲击：在包装行业中，生态意识影响消耗行为，由其它物质替代铝产品（塑料）。由于人们不断重视废品回收：有更多的铝将被再循环使用，因此只需要少量的新铝。

美国、日本、西德、法国、意大利五个国家1982年回收废铝量365吨，占原铝世界总产量的24%。

全世界再生铝1200万吨，占消耗总量的50%。中国再生铝总量为150万吨，占消耗总量的34%。全世界再生铝消耗平均为2kg/人，美国为12.26kg/人，日本为9kg/人，德国为10.35kg/人，中国为1.02kg/人，为世界再生铝消耗平均值的1/2。可见中国的回收铝与世界先进水平还存在差距。二次铝的回收经济效益是显著的，由于废铝得以回收，可以减少新铝的生产，因此，可以节约大量的人力、物力、电力等，并可以减少因生产原铝对环境造成的污染。

由于使用阳极糊做电解槽阳极，给环境造成较大的污染，预焙槽将被取消。这意味着自焙电解槽将要关闭或被预焙电解槽取代；国外发达国家将那些能量消耗高，或生态问题没有解决的老电解厂（采用预焙阳极）关闭；新的电解厂建成，采用预焙电解槽，并尽量使用氢、天然气或更便宜的无污染的能源。

三、各国铝业发展

1、美国

基于美国铝业协会的调查，2008年美国原铝年产为2,407,701吨，较07年同期的2,712,197吨下滑11.2%。

2007-2008年美国原铝产量统计 单位：吨

美国铝消费十分薄弱，铝下游消费更是近乎停滞。建筑、汽车制造和交通运输业的铝消费都十分惨淡。建筑业及汽车行业是原铝的最大两个终端消费领域，而本次经济危机源于房地产的危机，房地产的疲弱不言而喻，并且截至目前并没有明显好转的迹象，美国新屋开工，建筑活动等均大幅下滑，而美国汽车三巨头更是频频遭遇破产危机，因其销量不断下滑从而导致财务危机。

2、印度

2008年4-12月印度共生产铝985,190吨，较去年同期的923,098吨增加了6.7%；生产铜461,209吨，较去年同期的515,308吨减少了10.5%；生产锌422,553吨，较去年同期的313,801吨增加了34.7%；生产铅44,632吨，较去年同期的41.258吨增加了8.2%。

四、铝的成本和价格

电解铝行业技术壁垒较低，技术水平比较成熟和公开，各个企业的技术水平差距不大，这就造成了各个企业的竞争力主要体现在电价的差别上。

中国电解铝主要生产技术指标

中国和国际先进电解铝技术指标对比(2007年)

在考察电解铝生产工艺时，需特别关注电解铝生产的启动成本。关闭一条电解铝生产线十分容易，但开启却非常复杂，所需费用也非常巨大。电解铝的再次开启需要先对电解槽中残留的冰晶石等反应物进行清理，并且需要使电解槽重新达到热平衡。根据笔者粗略的测算，一家规模较小的铝厂(100条电解槽)停机后再次开机的费用相当于建设半个新厂的费用(3000万-5000万)。

电解铝的成本主要由原材料、能源、劳动力、制造费用(包含生产维护和维修)以及折旧费用。1吨铝需要消耗1.93吨氧化铝，0.481吨碳阳极，0.025吨氟化盐以及14487度的电力。

五、影响铝价格变动的主要因素

1、原铝的产量

铝的供应量多少直接影响到铝的价格高低，当消费量一定时，铝的供应量大，铝的价格就会走低。反之，价格就会走高。

2、铝的消费量

铝的需求量大小地直接影响铝的价格，当供应量一定时，需求量大，价格上涨，需求量小，价格下跌。

3、世界经济形势的好坏

铝市场的走强最终有软于美国，欧洲和日本这三大世界经济发动机的经济形势。这三大经济体出现复苏，铝价格将走慢。

4、世界铝的库存量

铝的库存好比是铝的储水池，也是供应量的一种，当库存量大时，说明供应大，需求相对不足，铝的价格会走低。反之，价格会走高。

5、电费的高低

在铝的生产过程中，要消费大量的电力，电费的高低直接影响着铝的生产成本，因此，对铝的价格产生影响。